Cloud Technologies S.A. — M&A Activity 2022

Jul 5, 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 5/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej z The Linea1 MKT S.L. ("Podmiot nabywany") oraz dotychczasowymi wspólnikami Podmiotu nabywanego ("Wspólnicy"), Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 roku doszło do zawarcia nowej umowy inwestycyjnej, na mocy której rozwiązano pierwotną umowę inwestycyjną oraz ustalono nowe warunki nabycia 100% udziałów w Podmiocie nabywanym przez Spółkę ("Umowa inwestycyjna"). Umowa inwestycyjna ma charakter zobowiązaniowy, a skutek rozporządzający nastąpi od momentu zawarcia umowy nabycia udziałów przed hiszpańskim notariuszem, co ma nastąpić do końca lipca 2022 roku.

Strony uzgodniły, że za 100% udziałów w Podmiocie nabywanym Spółka zapłaci łącznie 1.870.000 EUR, przy czym 120.000 EUR zostało już zapłacone w 2021 roku jako płatność częściowa za 24% udziałów w Podmiocie nabywanym. Pozostała kwota 1.750.000 EUR za udziały Podmiotu nabywanego zostanie zapłacona przez Spółkę w proporcjach 65,5% akcjami własnymi Spółki i 34,5% gotówką w następujący sposób:

1. 75% całkowitej kwoty, czyli 1.312.500 EUR płatne w terminie 14 dni od przeniesienia praw własności udziałów w Podmiocie nabywanym na rzecz Spółki,

2. 25% całkowitej kwoty, czyli 437.500 EUR płatne w terminie do 14 stycznia 2024 roku.

Wartość jednej akcji własnej Spółki została obliczona na podstawie 30-dniowej średniej ważonej ceny akcji Spółki i będzie jednakowa w przypadku obu płatności.

Przedmiotowa transakcja ma na celu rozbudowę międzynarodowej sieci dystrybucji danych, a tym samym stanowi realizację strategii Spółki na lata 2021 - 2023, zakładającą zwiększenie przychodów w segmencie sprzedaży danych.

Podmiot nabywany to hiszpańska firma technologiczna z branży marketingu internetowego, działająca na rynkach hiszpańskojęzycznych i współpracująca z globalnymi odbiorcami danych. Podmiot nabywany dzięki akwizycji może wzbogacić posiadane przez siebie zasoby o dane dostarczane przez Spółkę i w ten sposób przyczynić się do szybkiego wzrostu przychodów obu stron. Po przeprowadzonej transakcji Podmiot nabywany będzie w dalszym ciągu zarządzany przez dotychczasowych udziałowców będących jednocześnie założycielami spółki.