CLOBOT Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Oct 15, 2024

투자설명서 2.1 클로봇 정 정 신 고 (보고) 2024년 10월 15일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 14일 3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정 4. 정정사항 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 보라색" 으로 기재하였습니다. 항 목 정 정 전 정 정 후 공통 정정사항 - 모집(매출)가액(예정): 9.400원 ~ 10,900원 - 모집(매출)총액(예정): 28,200,000,000원 ~ 32,700,000,000원 - 우리사주조합 배정주식수: 112,610주 - 일반투자자 배정주식수: 750,000주 ~ 900,000주 - 기관투자자 배정주식수: 1,987,390주 ~ 2,137,390주 - 우리사주조합 배정비율: 3.8% - 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0% - 기관투자자 배정비율: 66.2% ~ 71.2% - 모집(매출) 확정가액: 13,000원 - 모집(매출) 확정총액: 39,000,000,000원 - 우리사주조합 배정주식수: 112,610주 - 일반투자자 배정주식수: 750,000주 - 기관투자자 배정주식수: 2,137,390주 - 우리사주조합 배정비율: 3.8% - 일반투자자 배정비율: 25.0% - 기관투자자 배정비율: 71.2% 요약정보 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (주1) (주1) 2. 공모방법 (주2) (주2) 3. 공모가격 결정방법 (주3) (주3) 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 (주4) (주4) 5. 인수 등에 관한 사항 (주5) (주5) III. 투자위험요소 2. 회사위험 - 바. 경영권 변동 가능성의 위험 (주6) (주6) 3. 기타위험 - 가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 (주7) (주7) 3. 기타위험 - 마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 (주8) (주8) 3. 기타위험 - 바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항 (주9) (주9) IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 1. 공모가격에 대한 의견 (주10) (주10) V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 (주11) (주11) 2. 자금의 사용목적 (주12) (주12) (주1) 정정 전1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 3,000,000주 500원 9,400원 28,200,000,000원 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표주관회사 미래에셋증권 기명식 보통주 2,700,000주 25,380,000,000원 1,015,200,000원 총액인수 인수회사 신영증권 기명식 보통주 300,000주 2,820,000,000원 112,800,000원 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 2024년 10월 21일 2024년 10월 16일 2024년 10월 21일 - 주1) 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액(하단)인 9,400원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 10,900원 기준 모집(매출)총액은 32,700,000,000원입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다. 주5) 청약일- 기관투자자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) 까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 주6) 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다. 주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다. 주8) 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 04월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 08일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. 주9) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 인수단을 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도의 성과수수료가 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주10) 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 기명식 보통주 90,000주 846,000,000원 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 () 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주11) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(90,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주1) 정정 후 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 3,000,000주 500원 13,000원 39,000,000,000원 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표주관회사 미래에셋증권 기명식 보통주 2,700,000주 35,100,000,000원 1,443,999,960 원 총액인수 인수회사 신영증권 기명식 보통주 300,000주 3,900,000,000원 156,000,000 원 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 2024년 10월 21일 2024년 10월 16일 2024년 10월 21일 - 주1) 모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다. 주5) 청약일- 기관투자자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) 까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 주6) 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다. 주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다. 주8) 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 04월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 08일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. 주9) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 인수단을 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도의 성과수수료가 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주10) 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 기명식 보통주 76,923주 999,999,000원 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 () 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주11) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 76,923주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주2) 정정 전 2. 공모방법 금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 2,887,390주 96.2% 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 우선배정 합계 3,000,000주 100.0% - 주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주2) 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112,610주 를 우선 배정 하였습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주5) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 모집(매출)총액 비고 일반청약자 750,000주~ 900,000주 25.0%~30.0% 9,400원(주1) 7,050,000,000원~ 8,460,000,000원 - 기관투자자 1,987,390주~ 2,137,390주 66.2%~71.2% 18,681,466,000원~ 20,091,466,000원 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 1,058,534,000원 - 합계 3,000,000주 100.0% 28,200,000,000원 - 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준입니다. 주2) 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112.610주를 우선 배정 하였습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】 공모대상 배정주식수 배정비율 비고 일반공모 2,887,390주 96.2% 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 우선배정 합계 3,000,000주 100.0% - 【모집의 세부내역】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 모집(매출)총액 비고 일반청약자 750,000주~ 900,000주 25.0%~30.0% 9,400원(주1) 7,050,000,000원~ 8,460,000,000원 - 기관투자자 1,987,390주~ 2,137,390주 66.2%~71.2% 18,681,466,000원~ 20,091,466,000원 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 1,058,534,000원 - 합계 3,000,000주 100.0% 28,200,000,000원 - 주1) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다 . (단위: 주, 원) 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 배정금액 배정대상 대표주관회사 미래에셋증권 2,700,000 90.0% 9,400원 25,380,000,000 원 일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) 인수회사 신영증권 300,000 10.0% 2,820,000,000 원 합계 3,000,000 100.0% 28,200,000,000 원 주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. (단위: 주, 원) 구분 일반청약대상모집주식수 주당 모집가액 일반청약대상 모집총액 대표주관회사 미래에셋증권 675,000주~ 810,000주 9,400원 6345,000,000원~ 7,614,000,000원 인수회사 신영증권 75,000주~ 90,000주 705,000,000원~ 846,000,000원 합계 750,000주~900,000주 7,050,000,000원~ 8,460,000,000원 주3) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주4) 금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식 중 112,610주(3.8%)를 우선배정하였습니다. 주5) 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【 고위험고수익채권투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 【 고위험고수익투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 주6) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주7) 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주8) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주9) 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등금번 (주)클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 구분 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 미래에셋증권㈜ 90,000주 9,400원 846,000,000원 - 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(9,400원 ~ 10,900원)의 밴드 최저가액인 9,400원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 . 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. (주2) 정정 후 2. 공모방법 금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 2,887,390주 96.2% 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 우선배정 합계 3,000,000주 100.0% - 주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주2) 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112,610주 를 우선 배정 하였습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주5) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 모집(매출)총액 비고 일반청약자 750,000주 25.0% 13,000원(주1) 9,750,000,000원 - 기관투자자 2,137,390주 71.2% 27,786,070,000원 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 1,463,930,000원 - 합계 3,000,000주 100.0% 39,000,000,000원 - 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112.610주를 우선 배정 하였습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】 공모대상 배정주식수 배정비율 비고 일반공모 2,887,390주 96.2% 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 우선배정 합계 3,000,000주 100.0% - 【모집의 세부내역】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 모집(매출)총액 비고 일반청약자 750,000주 25.0% 13,000원(주1) 9,750,000,000원 - 기관투자자 2,137,390주 71.2% 27,786,070,000원 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 1,463,930,000원 - 합계 3,000,000주 100.0% 39,000,000,000원 - 주1) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다 . (단위: 주, 원) 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 배정금액 배정대상 대표주관회사 미래에셋증권 2,700,000 90.0% 13,000원 35,100,000,000원 일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) 인수회사 신영증권 300,000 10.0% 3,900,000,000원 합계 3,000,000 100.0% 39,000,000,000원 주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. (단위: 주, 원) 구분 일반청약대상모집주식수 주당 모집가액 일반청약대상 모집총액 대표주관회사 미래에셋증권 675,000주 13,000원 8,775,000,000원 인수회사 신영증권 75,000주 975,000,000원 합계 750,000주 9,750,000,000원 주3) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주4) 금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식 중 112,610주(3.8%)를 우선배정하였습니다. 주5) 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【 고위험고수익채권투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 【 고위험고수익투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 주6) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주7) 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 13,000원 기준으로 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주8) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주9) 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등금번 (주)클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 구분 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 미래에셋증권㈜ 76,923주 13,000원 999,999,000원 - 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모개악 13,000원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 . 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. (주3) 정정 전 3. 공모가격 결정방법 본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)' 을 참조하시기 바랍니다. 가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. 【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】 ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 9,400원 ~ 10,900원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)' 을 참조하시기 바랍니다. 가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. 【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】 ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 13,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액을 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 13,000원으로 결정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유주) 거래실적 무 공모 사모 건수 19 1,135 300 22 4 602 176 80 76 2,414 수량 28,950,300 968,830,600 174,145,800 47,018,200 8,548,900 298,361,700 278,059,300 63,263,100 128,831,700 1,996,009,600 경쟁률 13.5 453.3 81.5 22.0 4.0 139.6 130.1 29.6 60.3 933.9 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드 상단 130% 초과 4 5,300,000 178 160,494,000 55 25,792,200 6 12,823,800 - - 85 48,302,600 27 41,626,000 20 8,845,900 61 122,368,700 436 425,553,200 밴드 상단 130% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만 7 8,842,300 529 492,364,200 149 79,668,000 12 25,645,800 3 6,411,900 253 136,199,000 67 106,886,100 32 20,857,800 15 6,463,000 1,067 883,338,100 밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 5 8,399,000 383 268,749,700 87 64,296,600 4 8,548,600 - - 248 101,244,900 72 112,539,900 27 33,249,900 - - 826 597,028,600 밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 - - 1 19,000 1 578,000 - - 1 2,137,000 3 614,200 - - - - - - 6 3,348,200 밴드 상단 1 2,137,000 21 11,910,800 7 1,673,700 - - - - 9 5,865,600 10 17,007,300 1 309,500 - - 49 38,903,900 밴드상위75%초과~100%미만 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드상위50%초과~75%이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드상위25%초과~50%이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드중간값초과~상위25%이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드중간값 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드중간값미만~하위25%이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드하위25%미만~50%이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드하위50%미만∼75%이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 75% 미만~100% 초과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하단 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하단 미만 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 미제시 2 4,272,000 23 35,292,900 1 2,137,300 - - - - 4 6,135,400 - - - - - - 30 47,837,600 합계 19 28,950,300 1,135 968,830,600 300 174,145,800 22 47,018,200 4 8,548,900 602 298,361,700 176 278,059,300 80 63,263,100 76 128,831,700 2,414 1,996,009,600 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. (단위: 건, 주, %) 구분 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 13,000원 초과 1,503 62.3% 1,308,891,300 65.6% 13,000원 799 33.1% 579,498,000 29.0% 10,900원 초과 ~ 13,000원 미만 33 1.4% 20,878,800 1.0% 10,900원 (밴드 상단) 49 2.0% 38,903,900 1.9% 9,400원 초과 ~ 10,900원 미만 - 0.0% - 0.0% 9,400원 (밴드 하단) - 0.0% - 0.0% 9,400원 미만 - 0.0% - 0.0% 가격미제시 30 1.2% 47,837,600 2.4% 합계 2,414 100.0% 1,996,009,600 100.0% (다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역 구 분 국내 기관투자자 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 공모 사모 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 - - - 2 2,532,200 14,875 1 79,000 14,000 - - - - - - 4 3,724,700 14,759 - - - 3개월 확약 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1개월 확약 - - - - - - - - - - - - - - - 1 283,000 15,000 - - - 15일 확약 - - - 1 178,000 14,000 - - 　 - - - - - - 2 1,012,000 14,000 - - - 미확약 19 28,950,300 13,109 1,132 966,120,400 13,658 299 174,066,800 13,634 22 47,018,200 14,064 4 8,548,900 13,025 595 293,342,000 13,614 176 278,059,300 13,490 합 계 19 28,950,300 13,109 1,135 968,830,600 13,662 300 174,145,800 13,634 22 47,018,200 14,064 4 8,548,900 13,025 602 298,361,700 13,631 176 278,059,300 13,490 구 분 외국 기관투자자 합 계 거래실적 유주) 거래실적 무 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 - - - 10 21,000,000 14,500 17 27,335,900 14,569 3개월 확약 - - - - - - - - - 1개월 확약 - - - - - - 1 283,000 15,000 15일 확약 - - - - - - 3 1,190,000 14,000 미확약 80 63,263,100 13,501 66 107,831,700 14,464 2,393 1,967,200,700 13,664 합 계 80 63,263,100 13,501 76 128,831,700 14,469 2,414 1,996,009,600 13,677 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)클로봇과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 9,400원 주1) 확정가액 - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 28,200,000,000원 확정가액 - 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2024년 10월 16일 종료일 2024년 10월 16일 기관투자자 개시일 2024년 10월 16일 종료일 2024년 10월 17일 일반청약자 개시일 2024년 10월 16일 종료일 2024년 10월 17일 청약증거금주4) 우리사주조합 100% 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) - 일반투자자 50% 납 입 기 일 2024년 10월 21일 주1) 주당 모집 가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 협의하여 제시한 희망공모가액 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜클로봇이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신영증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00) 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신영증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다 . 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.8% (112,610주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 66.2% ~ 71.2%(1,987,390주 ~ 2,137,390주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(750,000주 ~ 900,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 미래에셋증권㈜, 인수회사 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 750,000주 이상 900,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 375,000주에서 450,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 675,000주~810,000주 주) 50% 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 66,000주 ~ 80,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 33,000주 ~ 40,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 40,000주 이하 1,000주 40,000주 초과 2,000주 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률] 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금률 신영증권㈜ 75,000주 ~ 90,000주 7,500주~9,000주 50% 주1) 신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 7,500주 ~ 9,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 5,000주 ~ 6,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 2,500주 ~ 3,000주 주2) 신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용 구분 청약수량 차등 산정기준 최고 청약한도 우대고객 300%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객 7,500주 ~ 9,000주 일반고객 200%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 5,000주 ~ 6,000주 100%까지 가능 상기 조건 이외 고객 2,500주 ~ 3,000주 [신영증권㈜의 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 50주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 - 확정가액 13,000원 주1) 모집총액 또는 매출총액 예정가액 - 확정가액 39,000,000,000원 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2024년 10월 16일 종료일 2024년 10월 16일 기관투자자 개시일 2024년 10월 16일 종료일 2024년 10월 17일 일반청약자 개시일 2024년 10월 16일 종료일 2024년 10월 17일 청약증거금주4) 우리사주조합 100% 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) - 일반투자자 50% 납 입 기 일 2024년 10월 21일 주1) 주당 모집 가액청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜클로봇이 협의한 후 주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 인수회사인 신영증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00) 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신영증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다 . 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.8% (112,610주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 71.2%(2,137,390주) 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(750,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 미래에셋증권㈜, 인수회사 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 750,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 375,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 675,000주 주) 50% 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 66,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 33,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 40,000주 이하 1,000주 40,000주 초과 2,000주 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률] 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금률 신영증권㈜ 75,000주 7,500주 50% 주1) 신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 7,500주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 5,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 2,500주 주2) 신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용 구분 청약수량 차등 산정기준 최고 청약한도 우대고객 300%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객 7,500주 일반고객 200%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 5,000주 100%까지 가능 상기 조건 이외 고객 2,500주 [신영증권㈜의 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 50주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,700,000주(90.0%) 25,380,000,000원 총액인수 인수회사 신영증권㈜ 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 기명식 보통주300,000주(10.0%) 2,820,000,000원 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수수료 제외) 미래에셋증권 1,015,200,000 원 인수금액 4% 납입 이후5영업일 이내 인수계약서참조 - - 주1) 신영증권 112,800,000 원 - - (대표)주관수수료 - - - - - - - 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 미정 납입 이후5영업일 이내 미정 - - 주1) 기타 - - - - - - - - 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜클로봇의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 90,000주 846,000,000원 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜클로봇과 협의하여 제시한 희망공모가액 9,400원 ~ 10,900원의 최저가액인 9,400원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(90,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (중략) (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 341,880주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다. [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] (단위 : 주, %, 원) 주주명 주식의종류 취득방식 취득일 취득주식수(지분율) 주당취득가액 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 제3자배정 유상증자 2023.10.16 341,880(1.6) 5,850 1,999,998,000 주1) 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할 및 무상증자를 반영한 수치입니다. 주3) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.6%, 공모 후 기준 약 1.4%입니다. 상장주선인의 클로봇의 주당 취득가액은 5,850원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 9,400원과의 괴리율은 60.7%, 최고가액인 10,900원과의 괴리율은 86.3%입니다. 인수인 증권의 종류 희망 공모가액 취득가액 괴리율 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 9,400원~10,900원 5,850원 60.7%~86.3% - 주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.6%(공모 후 1.4%) 로 해당사항이 없습니다. (중략) (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,700,000주(90.0%) 35,100,000,000원 총액인수 인수회사 신영증권㈜ 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 기명식 보통주300,000주(10.0%) 3,900,000,000원 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수수료 제외) 미래에셋증권 1,443,999,960 원 인수금액 4% 납입 이후5영업일 이내 인수계약서참조 - - 주1) 신영증권 156,000,000 원 - - (대표)주관수수료 - - - - - - - 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 미정 납입 이후5영업일 이내 미정 - - 주1) 기타 - - - - - - - - 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜클로봇의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 76,923주 999,999,000원 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜클로봇과 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 76,923주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (중략) (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 341,880주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다. [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] (단위 : 주, %, 원) 주주명 주식의종류 취득방식 취득일 취득주식수(지분율) 주당취득가액 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 제3자배정 유상증자 2023.10.16 341,880(1.6) 5,850 1,999,998,000 주1) 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할 및 무상증자를 반영한 수치입니다. 주3) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.6%, 공모 후 기준 약 1.4%입니다. 상장주선인의 클로봇의 주당 취득가액은 5,850원으로 금번 공모의 확정공모가액인 13,000원과의 괴리율은 122.2%입니다. 인수인 증권의 종류 희망 공모가액 취득가액 괴리율 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 13,000원 5,850원 122.2% - 주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.6%(공모 후 1.4%) 로 해당사항이 없습니다. (중략) (주6) 정정 전 바. 경영권 변동 가능성의 위험 공동목적보유 확약 등의 조치로 인해 위험성은 낮다고 판단되지만, 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 김창구 대표이사로 3,883,726주(18.6%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 23.1%입니다. 김창구 대표이사는 규정상 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약외 추가로 2년의 의무보유 확약을 하였으며 이밖에 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유 주식 전량에 대해서 규정상의 의무보유 기간인 1년의 의무보유확약을 하였으며 주식매수선택권 및 우리사주조합 내 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유하고 주식 전량에 대해 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약을 진행하였습니다. 당사는 금번상장을 통해 약 282억원(공모가 하단기준) 규모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은 20.1%로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 SI로 분류되는 주요 주주과 1년6개월 간의 공동목적보유확약을 체결하였으며, 이경우 공모후 우호지분은 최대 약 28%까지 확보 가능하게 됩니다.한편 공모 전/후당사의 주주구성은 아래와 같습니다. [공모 전/후 주주구성] 구분 주주명 공모전 공모 후 희석가능주식수 희석 후 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 김창구 대표 3,883,726 18.61% 3,883,726 16.21% - 3,883,726 15.45% 임원 941,232 4.51% 941,232 3.93% - 941,232 3.74% 최대주주 등 합계 4,824,958 23.12% 4,824,958 20.14% - 4,824,958 19.20% 개인(직원 등) 1,389,113 6.66% 1,389,113 5.80% - 1,389,113 5.53% 벤처금융/전문투자자 주5) 13,049,201 62.54% 13,049,201 54.47% - 13,049,201 51.91% 일반법인 주5) 1,099,637 5.27% 1,099,637 4.59% - 1,099,637 4.37% 공모주주 주1) - - 3,000,000 12.52% - 3,000,000 11.93% 상장주선인 의무인수분 주2) - - 90,000 0.38% - 90,000 0.36% 주식매수선택권 주3) - - - - 1,180,323 1,180,323 4.70% 우리사주조합 주4) 503,074 2.41% 503,074 2.10% - 503,074 2.00% 합계 20,865,983 100.00% 23,955,983 100.00% - 25,136,306 100.00% 주1) 공모비율은 12.5%입니다. 주2) 공모주식수 3,000,000주의 3%로 가정하였습니다. 주3) 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 총 수는 2,338,633주입니다. 상기표의 희석가능 주식수에 기재 되어 있는 주식매수권 수량은 2025년 11월까지 행사 가능한 수량을 기재하였습니다. 주식매수권에 관한 세부 부여 내역은 제2부 발행인에 관한 사항-VII.임원 및 직원 등에 관한 사항-2.임원의 보수 등-다.주식매수선택권 부여 및 행사 현황을 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 아래의 임원 보유의 주식매수선택권에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년의 의무보유를 실시할 예정입니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 잔여스톡옵션 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유 기간 관계 주식매수선택권 권순일 452,100 (2.2%) 66,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 자회사미등기이사 주식매수선택권 박춘성 164,483 (0.8%) 71,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 박상균 44,000 (0.2%) 126,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 김경필 143,000 (0.7%) 220,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 황서연 33,000 (0.2%) 104,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 JU YONG (주용) 104,649 (0.5%) 88,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 자회사미등기이사 주식매수선택권 구성희 - 170,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이재원 - 77,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 유병은 - 110,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 김정희 - 77,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이용진 - 22,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주4) 상기표에 기재된 우리사주는 2023년 예탁된 선배정된 우리사주조합이며, 내 임원 보유 현황은 아래 표와 같습니다. 해당 임원들의 우리사주조합 지분에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년 간 의무보유하게 됩니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유 기간 관계 우리사주 박춘성 20,449 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 박상균 22,858 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 황서연 10,065 제26조제1항제1호 상장 후 1년 등기이사 우리사주 JU YONG(주용) 20,625 제26조제1항제1호 상장 후 1년 자회사미등기이사 우리사주 구성희 22,902 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 이재원 11,165 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 유병은 9,823 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 * 우리사주 취득 당시 미등기임원으로 우리사주 조합원 자격으로 취득함 주5) 당사는 공모 후 최대주주의 경영권 안정을 제고하기 위하여 SI로 분류되는 아래의 주요 주주들과의 공동목적보유 확약을 체결하였습니다. 해당 주주들은 보유 확약 기간 동안 상장 이후 최대주주와 의결권 행사를 같이하게 됩니다. 주주명 공모전 공모후 의무보유사유 공동보유목적 및 의무보유 확약기간 공동목적보유 확약 주요 내용 주식수(지분율) 주식수(지분율) 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 767,547 (3.7%) 767,547 (3.2%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 제1조 (약정의 목적) 본 약정은 "을"과 "병"의 의결권 공동행사, 보유주식 처분 및 자본시장법 준수를 위한 제반 의무에 관한 사항에 대하여 정함을 그 목적으로 한다.제2조 (의결권 공동행사) ① "병"은 "갑"이 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 후 1년 6개월 간 "갑"의 주주총회 모든 안건에 대하여 보유지분에 대한 의결권을 "을"과 공동으로 행사한다.제3조 (주식의 양도에 관한 제한) ① 제2조의 의결권 공동행사를 위하여 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 7호에 따라 "병은" 의결권 공동행사 기간 동안 의무보유를 하여야 하며 (상장 후 1년 6개월) 의결권 공동행사 및 의무보유 기간이 종료된 이후 "갑"의 보유지분을 자유로이 매각할 수 있다. 네이버 주식회사 418,979 (2.0%) 418,979 (1.7%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 주식회사 티라유텍 680,658 (3.3%) 680,658 (2.8%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 합계 1,867,184(8.9%) 1,867,184(7.8%) 또한 당사는 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상장 이후 공동목적보유확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. (주6) 정정 후 바. 경영권 변동 가능성의 위험 공동목적보유 확약 등의 조치로 인해 위험성은 낮다고 판단되지만, 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 김창구 대표이사로 3,883,726주(18.6%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 23.1%입니다. 김창구 대표이사는 규정상 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약외 추가로 2년의 의무보유 확약을 하였으며 이밖에 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유 주식 전량에 대해서 규정상의 의무보유 기간인 1년의 의무보유확약을 하였으며 주식매수선택권 및 우리사주조합 내 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유하고 주식 전량에 대해 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약을 진행하였습니다. 당사는 금번상장을 통해 약 282억원(공모가 하단기준) 규모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은 20.1%로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 SI로 분류되는 주요 주주과 1년6개월 간의 공동목적보유확약을 체결하였으며, 이경우 공모후 우호지분은 최대 약 28%까지 확보 가능하게 됩니다.한편 공모 전/후당사의 주주구성은 아래와 같습니다. [공모 전/후 주주구성] 구분 주주명 공모전 공모 후 희석가능주식수 희석 후 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 김창구 대표 3,883,726 18.61% 3,883,726 16.22% - 3,883,726 15.46% 임원 941,232 4.51% 941,232 3.93% - 941,232 3.75% 최대주주 등 합계 4,824,958 23.12% 4,824,958 20.15% - 4,824,958 19.21% 개인(직원 등) 1,250,623 5.99% 1,250,623 5.22% - 1,250,623 4.98% 벤처금융/전문투자자 주5) 11,925,144 57.15% 11,925,144 49.81% - 11,925,144 47.47% 일반법인 주5) 2,362,184 11.32% 2,362,184 9.87% - 2,362,184 9.40% 공모주주 주1) - - 3,000,000 12.53% - 3,000,000 11.94% 상장주선인 의무인수분 주2) - - 76,923 0.32% - 76,923 0.31% 주식매수선택권 주3) - - - - 1,180,323 1,180,323 4.70% 우리사주조합 주4) 503,074 2.41% 503,074 2.10% - 503,074 2.00% 합계 20,865,983 100.00% 23,942,906 100.00% - 25,123,229 100.00% 주1) 공모비율은 12.5%입니다. 주2) 확정공모가 13,000원 기준 76,923주 입니다. 주3) 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 총 수는 2,338,633주입니다. 상기표의 희석가능 주식수에 기재 되어 있는 주식매수권 수량은 2025년 11월까지 행사 가능한 수량을 기재하였습니다. 주식매수권에 관한 세부 부여 내역은 제2부 발행인에 관한 사항-VII.임원 및 직원 등에 관한 사항-2.임원의 보수 등-다.주식매수선택권 부여 및 행사 현황을 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 아래의 임원 보유의 주식매수선택권에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년의 의무보유를 실시할 예정입니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 잔여스톡옵션 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유 기간 관계 주식매수선택권 권순일 452,100 (2.2%) 66,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 자회사미등기이사 주식매수선택권 박춘성 164,483 (0.8%) 71,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 박상균 44,000 (0.2%) 126,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 김경필 143,000 (0.7%) 220,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 황서연 33,000 (0.2%) 104,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 JU YONG (주용) 104,649 (0.5%) 88,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 자회사미등기이사 주식매수선택권 구성희 - 170,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이재원 - 77,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 유병은 - 110,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 김정희 - 77,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이용진 - 22,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주4) 상기표에 기재된 우리사주는 2023년 예탁된 선배정된 우리사주조합이며, 내 임원 보유 현황은 아래 표와 같습니다. 해당 임원들의 우리사주조합 지분에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년 간 의무보유하게 됩니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유 기간 관계 우리사주 박춘성 20,449 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 박상균 22,858 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 황서연 10,065 제26조제1항제1호 상장 후 1년 등기이사 우리사주 JU YONG(주용) 20,625 제26조제1항제1호 상장 후 1년 자회사미등기이사 우리사주 구성희 22,902 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 이재원 11,165 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 유병은 9,823 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 * 우리사주 취득 당시 미등기임원으로 우리사주 조합원 자격으로 취득함 주5) 당사는 공모 후 최대주주의 경영권 안정을 제고하기 위하여 SI로 분류되는 아래의 주요 주주들과의 공동목적보유 확약을 체결하였습니다. 해당 주주들은 보유 확약 기간 동안 상장 이후 최대주주와 의결권 행사를 같이하게 됩니다. 주주명 공모전 공모후 의무보유사유 공동보유목적 및 의무보유 확약기간 공동목적보유 확약 주요 내용 주식수(지분율) 주식수(지분율) 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 767,547 (3.7%) 767,547 (3.2%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 제1조 (약정의 목적) 본 약정은 "을"과 "병"의 의결권 공동행사, 보유주식 처분 및 자본시장법 준수를 위한 제반 의무에 관한 사항에 대하여 정함을 그 목적으로 한다.제2조 (의결권 공동행사) ① "병"은 "갑"이 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 후 1년 6개월 간 "갑"의 주주총회 모든 안건에 대하여 보유지분에 대한 의결권을 "을"과 공동으로 행사한다.제3조 (주식의 양도에 관한 제한) ① 제2조의 의결권 공동행사를 위하여 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 7호에 따라 "병은" 의결권 공동행사 기간 동안 의무보유를 하여야 하며 (상장 후 1년 6개월) 의결권 공동행사 및 의무보유 기간이 종료된 이후 "갑"의 보유지분을 자유로이 매각할 수 있다. 네이버 주식회사 418,979 (2.0%) 418,979 (1.7%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 주식회사 티라유텍 680,658 (3.3%) 680,658 (2.8%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 합계 1,867,184(8.9%) 1,867,184(7.8%) 또한 당사는 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상장 이후 공동목적보유확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. (주7) 정정 전 [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3,883,726 18.61% 3,883,726 16.21% 3,883,726 16.21% - 0.00% 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 452,100 2.17% 452,100 1.89% 452,100 1.89% - 0.00% 1년 주2) 박춘성 임원 164,483 0.79% 164,483 0.69% 164,483 0.69% - 0.00% 1년 주2) 김경필 임원 143,000 0.69% 143,000 0.60% 143,000 0.60% - 0.00% 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 104,649 0.50% 104,649 0.44% 104,649 0.44% - 0.00% 1년 주2) 박상균 임원 44,000 0.21% 44,000 0.18% 44,000 0.18% - 0.00% 1년 주2) 황서연 임원 33,000 0.16% 33,000 0.14% 33,000 0.14% - 0.00% 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 4,824,958 23.12% 4,824,958 20.14% 4,824,958 20.14% - 0.00% - - 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1,923,526 9.22% 1,923,526 8.03% 854,711 3.57% 384,714 1.61% 1개월 주5) 684,101 2.86% 0.00% 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1,571,581 7.53% 1,571,581 6.56% 942,942 3.94% 628,639 2.62% 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1,333,332 6.39% 1,333,332 5.57% 933,328 3.90% 400,004 1.67% 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 927,707 4.45% 927,707 3.87% 927,707 3.87% - 0.00% 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 855,206 4.10% 855,206 3.57% 129,525 0.54% 171,050 0.71% 1년 주3) 101,134 0.42% 0.00% 1개월 주5) 453,497 1.89% 0.00% 1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 834,581 4.00% 834,581 3.48% 834,581 3.48% - 0.00% 1개월 주5) 2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 624,558 2.99% 624,558 2.61% 499,642 2.09% 124,916 0.52% 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 519,299 2.49% 519,299 2.17% 519,299 2.17% - 0.00% 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 454,938 2.18% 454,938 1.90% 272,954 1.14% 181,984 0.76% 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 440,000 2.11% 440,000 1.84% 308,000 1.29% 132,000 0.55% 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 384,197 1.84% 384,197 1.60% 384,197 1.60% - 0.00% 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 341,880 1.64% 341,880 1.43% 341,880 1.43% - 0.00% 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 296,274 1.42% 296,274 1.24% 296,274 1.24% - 0.00% 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 288,156 1.38% 288,156 1.20% 288,156 1.20% - 0.00% 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 271,183 1.30% 271,183 1.13% 216,942 0.91% 54,241 0.23% 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 209,253 1.00% 209,253 0.87% 125,543 0.52% 83,710 0.35% 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 200,475 0.96% 200,475 0.84% 35,475 0.15% 40,095 0.17% 1년 주3) 8,866 0.04% 0.00% 1개월 주5) 116,039 0.48% 0.00% 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 181,698 0.87% 181,698 0.76% 25,564 0.11% 36,344 0.15% 1개월 주5) 119,790 0.50% 0.00% 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 157,300 0.75% 157,300 0.66% 157,300 0.66% - 0.00% 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 110,000 0.53% 110,000 0.46% 110,000 0.46% - 0.00% 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 11,925,144 57.15% 11,925,144 49.78% 9,687,447 40.44% 2,237,697 9.34% - - 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 767,547 3.68% 767,547 3.20% 767,547 3.20% - 0.00% 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 680,658 3.26% 680,658 2.84% 680,658 2.84% - 0.00% 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 495,000 2.37% 495,000 2.07% - 0.00% 495,000 2.07% - - 네이버 주식회사 기타 기존주주 418,979 2.01% 418,979 1.75% 418,979 1.75% - 0.00% 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 2,362,184 11.32% 2,362,184 9.86% 1,867,184 7.79% 495,000 2.07% 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 328,922 1.58% 328,922 1.37% 152,537 0.64% 176,385 0.74% 1년 주4) 1% 미만 주주(28명) 직원, 기타기존주주 921,701 4.42% 921,701 3.85% - 0.00% 921,701 3.85% - - 1% 미만 주주 소계 1,250,623 5.99% 1,250,623 5.22% 152,537 0.64% 1,098,086 4.58% - - 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 385,187 1.85% 385,187 1.61% 385,187 1.61% - 0.00% 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 117,887 0.56% 117,887 0.49% 117,887 0.49% - 0.00% 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) - 0.00% 112,610 0.47% 112,610 0.47% - 0.00% 1년 주10) 우리사주조합 소계 503,074 2.41% 615,684 2.57% 615,684 2.57% - 0.00% - - 공모주주 공모주주 공모주주 - 0.00% 2,887,390 12.05% - 0.00% 2,887,390 12.05% - - 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 - 0.00% 90,000 0.38% 90,000 0.38% - 0.00% 3개월 주8) 합계 20,865,983 100.00% 23,955,983 100.00% 17,237,810 71.96% 6,718,173 28.04% - - 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. [기간별 유통가능 주식수] (단위: 주. %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 비고 상장일 유통 가능 6,715,115 28.0% 2024년 11월 01일 유통가능 7,103,360 29.7% 주1) 상장후 1개월뒤 유통가능 16,329,533 68.2% 상장후 2개월뒤 유통가능 16,329,533 68.2% 상장후 3개월뒤 유통가능 16,419,533 68.5% 상장후 6개월뒤 유통가능 16,419,533 68.5% 상장후 1년뒤 유통가능 18,205,073 76.0% 상장후 1년 6개월뒤 유통가능 20,072,257 83.8% 상장후 3년뒤 유통가능 23,955,983 100.0% 주1) 클로봇 우리사주조합 주식수은 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능합니다. 주2) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. (중략) 가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,955,983주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 기존주주인 벤처금융, 전문투자자 및 SI가 보유한 주식 11,554,631주(공모 후 48.2%)를「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 상장 이후 1개월에서 1년 6개월간 의무보유 기간을 설정하였습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 공모주식의 3%에 해당하는 수량인 90,000주(공모 후 0.4%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 6,827,725주(공모 후 28.50%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,955,983주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 129,525주, 와이지 세렌디피티 신기술투자조합이 보유한 주식 중 296,274주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 35,475주 총 461,274주(공모 후 1.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 건으로 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 직원 14명의 주식매수선택권행사로 취득한 주식 152,537주(공모 후 0.64%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 8,866주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 25,564주, 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합이 보유한 주식 157,300주, 프렌드신기술사업투자조합58호이 보유한 주식 110,000주 총 4,211,515주(공모 후 17.58%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호에 근거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등에 해당되어 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 또한, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합이 보유한 767,547주, 티라유텍이 보유한 680,658주, 네이버가 보유한 418,979주 총 1,867,184주(공모 후 7.79%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1년 6개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다.신한벤처 투모로우 투자조합 1호가 보유한 주식 중 684,101주, 에이티넘성장투자조합 2018이 보유한 주식 중 942,942주, 한국산업은행이 보유한 주식 중 933,328주, 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 453,497주, 2020 프리미어 스케일업 투자조합이 보유한 주식 중 499,642주, 넥시드-어니스트 제1호 투자조합이 보유한 주식 중 272,954주, 케이비 지식재산 투자조합2호이 보유한 주식 중 308,000주, 미래에셋증권이 보유한 341,880주, 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호이 보유한 주식 중 216,942주, 롯데스타트업펀드1호가 보유한 주식 중 125,543주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 116,039주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 119,790주 총 5,014,658주(공모 후 20.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다. 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 112,610주(상장예정주식수의 약 0.47%, 전체 공모주식수의 3.8%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에 의거하여 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.한편, 당사는 2023년 08월 28일 우리사주조합을 결성하여, 우리사주조합원을 대상으로 2023년 10월 06일 550,000주를 배정하였으며, 임직원 퇴사 등으로 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식수는 503,074 주 입니다. 이중 직원이 보유한 385,187 주는 「근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에서 정하는 예탁기간 1년(2024년 10월 31일 종류) 경과 시 상장이후 유통가능물량으로 출회될 예정입니다. 이중 임원이 보유한 117,887주는 한국증권금융의 의무예탁 기간 경과 후 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.한편, 상장주선인 의무인수 관련 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 42,000주(공모 후 0.42%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3,883,726 18.61% 3,883,726 16.21% 3,883,726 16.21% - 0.00% 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 452,100 2.17% 452,100 1.89% 452,100 1.89% - 0.00% 1년 주2) 박춘성 임원 164,483 0.79% 164,483 0.69% 164,483 0.69% - 0.00% 1년 주2) 김경필 임원 143,000 0.69% 143,000 0.60% 143,000 0.60% - 0.00% 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 104,649 0.50% 104,649 0.44% 104,649 0.44% - 0.00% 1년 주2) 박상균 임원 44,000 0.21% 44,000 0.18% 44,000 0.18% - 0.00% 1년 주2) 황서연 임원 33,000 0.16% 33,000 0.14% 33,000 0.14% - 0.00% 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 4,824,958 23.12% 4,824,958 20.14% 4,824,958 20.14% - 0.00% - - 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1,923,526 9.22% 1,923,526 8.03% 854,711 3.57% 384,714 1.61% 1개월 주5) 684,101 2.86% 0.00% 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1,571,581 7.53% 1,571,581 6.56% 942,942 3.94% 628,639 2.62% 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1,333,332 6.39% 1,333,332 5.57% 933,328 3.90% 400,004 1.67% 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 927,707 4.45% 927,707 3.87% 927,707 3.87% - 0.00% 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 855,206 4.10% 855,206 3.57% 129,525 0.54% 171,050 0.71% 1년 주3) 101,134 0.42% 0.00% 1개월 주5) 453,497 1.89% 0.00% 1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 834,581 4.00% 834,581 3.48% 834,581 3.48% - 0.00% 1개월 주5) 2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 624,558 2.99% 624,558 2.61% 499,642 2.09% 124,916 0.52% 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 519,299 2.49% 519,299 2.17% 519,299 2.17% - 0.00% 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 454,938 2.18% 454,938 1.90% 272,954 1.14% 181,984 0.76% 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 440,000 2.11% 440,000 1.84% 308,000 1.29% 132,000 0.55% 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 384,197 1.84% 384,197 1.60% 384,197 1.60% - 0.00% 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 341,880 1.64% 341,880 1.43% 341,880 1.43% - 0.00% 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 296,274 1.42% 296,274 1.24% 296,274 1.24% - 0.00% 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 288,156 1.38% 288,156 1.20% 288,156 1.20% - 0.00% 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 271,183 1.30% 271,183 1.13% 216,942 0.91% 54,241 0.23% 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 209,253 1.00% 209,253 0.87% 125,543 0.52% 83,710 0.35% 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 200,475 0.96% 200,475 0.84% 35,475 0.15% 40,095 0.17% 1년 주3) 8,866 0.04% 0.00% 1개월 주5) 116,039 0.48% 0.00% 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 181,698 0.87% 181,698 0.76% 25,564 0.11% 36,344 0.15% 1개월 주5) 119,790 0.50% 0.00% 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 157,300 0.75% 157,300 0.66% 157,300 0.66% - 0.00% 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 110,000 0.53% 110,000 0.46% 110,000 0.46% - 0.00% 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 11,925,144 57.15% 11,925,144 49.78% 9,687,447 40.44% 2,237,697 9.34% - - 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 767,547 3.68% 767,547 3.20% 767,547 3.20% - 0.00% 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 680,658 3.26% 680,658 2.84% 680,658 2.84% - 0.00% 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 495,000 2.37% 495,000 2.07% - 0.00% 495,000 2.07% - - 네이버 주식회사 기타 기존주주 418,979 2.01% 418,979 1.75% 418,979 1.75% - 0.00% 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 2,362,184 11.32% 2,362,184 9.86% 1,867,184 7.79% 495,000 2.07% 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 328,922 1.58% 328,922 1.37% 152,537 0.64% 176,385 0.74% 1년 주4) 1% 미만 주주(28명) 직원, 기타기존주주 921,701 4.42% 921,701 3.85% - 0.00% 921,701 3.85% - - 1% 미만 주주 소계 1,250,623 5.99% 1,250,623 5.22% 152,537 0.64% 1,098,086 4.58% - - 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 385,187 1.85% 385,187 1.61% 385,187 1.61% - 0.00% 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 117,887 0.56% 117,887 0.49% 117,887 0.49% - 0.00% 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) - 0.00% 112,610 0.47% 112,610 0.47% - 0.00% 1년 주10) 우리사주조합 소계 503,074 2.41% 615,684 2.57% 615,684 2.57% - 0.00% - - 공모주주 공모주주 공모주주 - 0.00% 2,887,390 12.05% - 0.00% 2,887,390 12.05% - - 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 - 0.00% 90,000 0.38% 90,000 0.38% - 0.00% 3개월 주8) 합계 20,865,983 100.00% 23,955,983 100.00% 17,237,810 71.96% 6,718,173 28.04% - - 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. (후략)(주7) 정정 후 [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3,883,726 18.61% 3,883,726 16.22% 3,883,726 16.22% - 0.00% 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 452,100 2.17% 452,100 1.89% 452,100 1.89% - 0.00% 1년 주2) 박춘성 임원 164,483 0.79% 164,483 0.69% 164,483 0.69% - 0.00% 1년 주2) 김경필 임원 143,000 0.69% 143,000 0.60% 143,000 0.60% - 0.00% 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 104,649 0.50% 104,649 0.44% 104,649 0.44% - 0.00% 1년 주2) 박상균 임원 44,000 0.21% 44,000 0.18% 44,000 0.18% - 0.00% 1년 주2) 황서연 임원 33,000 0.16% 33,000 0.14% 33,000 0.14% - 0.00% 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 4,824,958 23.12% 4,824,958 20.15% 4,824,958 20.15% - 0.00% - - 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1,923,526 9.22% 1,923,526 16.22% 854,711 3.57% 384,714 1.61% 1개월 주5) 684,101 2.86% 0.00% 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1,571,581 7.53% 1,571,581 6.56% 942,942 3.94% 628,639 2.63% 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1,333,332 6.39% 1,333,332 5.57% 933,328 3.90% 400,004 1.67% 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 927,707 4.45% 927,707 3.87% 927,707 3.87% - 0.00% 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 855,206 4.10% 855,206 16.22% 129,525 0.54% 171,050 0.71% 1년 주3) 101,134 0.42% 0.00% 1개월 주5) 453,497 1.89% 0.00% 1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 834,581 4.00% 834,581 3.49% 834,581 3.49% - 0.00% 1개월 주5) 2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 624,558 2.99% 624,558 2.61% 499,642 2.09% 124,916 0.52% 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 519,299 2.49% 519,299 2.17% 519,299 2.17% - 0.00% 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 454,938 2.18% 454,938 1.90% 272,954 1.14% 181,984 0.76% 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 440,000 2.11% 440,000 1.84% 308,000 1.29% 132,000 0.55% 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 384,197 1.84% 384,197 1.60% 384,197 1.60% - 0.00% 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 341,880 1.64% 341,880 1.43% 341,880 1.43% - 0.00% 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 296,274 1.42% 296,274 1.24% 296,274 1.24% - 0.00% 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 288,156 1.38% 288,156 1.20% 288,156 1.20% - 0.00% 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 271,183 1.30% 271,183 1.13% 216,942 0.91% 54,241 0.23% 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 209,253 1.00% 209,253 0.87% 125,543 0.52% 83,710 0.35% 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 200,475 0.96% 200,475 16.22% 35,475 0.15% 40,095 0.17% 1년 주3) 8,866 0.04% 0.00% 1개월 주5) 116,039 0.48% 0.00% 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 181,698 0.87% 181,698 16.22% 25,564 0.11% 36,344 0.15% 1개월 주5) 119,790 0.50% 0.00% 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 157,300 0.75% 157,300 0.66% 157,300 0.66% - 0.00% 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 110,000 0.53% 110,000 0.46% 110,000 0.46% - 0.00% 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 11,925,144 57.15% 11,925,144 49.81% 9,687,447 40.46% 2,237,697 9.35% - - 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 767,547 3.68% 767,547 3.21% 767,547 3.21% - 0.00% 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 680,658 3.26% 680,658 2.84% 680,658 2.84% - 0.00% 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 495,000 2.37% 495,000 2.07% - 0.00% 495,000 2.07% - - 네이버 주식회사 기타 기존주주 418,979 2.01% 418,979 1.75% 418,979 1.75% - 0.00% 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 2,362,184 11.32% 2,362,184 9.87% 1,867,184 7.80% 495,000 2.07% 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 328,922 1.58% 328,922 1.37% 152,537 0.64% 176,385 0.74% 1년 주4) 1% 미만 주주(28명) 직원, 기타기존주주 921,701 4.42% 921,701 3.85% - 0.00% 921,701 3.85% - - 1% 미만 주주 소계 1,250,623 5.99% 1,250,623 5.22% 152,537 0.64% 1,098,086 4.59% - - 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 385,187 1.85% 385,187 1.61% 385,187 1.61% - 0.00% 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 117,887 0.56% 117,887 0.49% 117,887 0.49% - 0.00% 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) - 0.00% 112,610 0.47% 112,610 0.47% - 0.00% 1년 주10) 우리사주조합 소계 503,074 2.41% 615,684 2.57% 615,684 2.57% - 0.00% - - 공모주주 공모주주 공모주주 - 0.00% 2,887,390 12.06% - 0.00% 2,887,390 12.06% - - 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 - 0.00% 76,923 0.32% 76,923 0.32% - 0.00% 3개월 주8) 합계 20,865,983 100.00% 23,942,906 100.00% 17,224,733 71.94% 6,718,173 28.06% - - 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. [기간별 유통가능 주식수] (단위: 주. %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 비고 상장일 유통 가능 6,715,115 28.0% 2024년 11월 01일 유통가능 7,103,360 29.7% 주1) 상장후 1개월뒤 유통가능 16,329,533 68.2% 상장후 2개월뒤 유통가능 16,329,533 68.2% 상장후 3개월뒤 유통가능 16,406,456 68.5% 상장후 6개월뒤 유통가능 16,406,456 68.5% 상장후 1년뒤 유통가능 18,191,996 76.0% 상장후 1년 6개월뒤 유통가능 20,059,180 83.8% 상장후 3년뒤 유통가능 23,942,906 100.0% 주1) 클로봇 우리사주조합 주식수은 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능합니다. 주2) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. (중략) 가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,942,906주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 기존주주인 벤처금융, 전문투자자 및 SI가 보유한 주식 11,554,631주(공모 후 48.3%)를「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 상장 이후 1개월에서 1년 6개월간 의무보유 기간을 설정하였습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 공모주식의 3%에 해당하는 수량인 76,923주(공모 후 0.3%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 6,827,725주(공모 후 28.52% )는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,942,906주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 129,525주, 와이지 세렌디피티 신기술투자조합이 보유한 주식 중 296,274주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 35,475주 총 461,274주(공모 후 1.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 건으로 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 직원 14명의 주식매수선택권행사로 취득한 주식 152,537주(공모 후 0.64%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 8,866주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 25,564주, 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합이 보유한 주식 157,300주, 프렌드신기술사업투자조합58호이 보유한 주식 110,000주 총 4,211,515주(공모 후 17.59%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호에 근거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등에 해당되어 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 또한, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합이 보유한 767,547주, 티라유텍이 보유한 680,658주, 네이버가 보유한 418,979주 총 1,867,184주(공모 후 7.80%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1년 6개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다.신한벤처 투모로우 투자조합 1호가 보유한 주식 중 684,101주, 에이티넘성장투자조합 2018이 보유한 주식 중 942,942주, 한국산업은행이 보유한 주식 중 933,328주, 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 453,497주, 2020 프리미어 스케일업 투자조합이 보유한 주식 중 499,642주, 넥시드-어니스트 제1호 투자조합이 보유한 주식 중 272,954주, 케이비 지식재산 투자조합2호이 보유한 주식 중 308,000주, 미래에셋증권이 보유한 341,880주, 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호이 보유한 주식 중 216,942주, 롯데스타트업펀드1호가 보유한 주식 중 125,543주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 116,039주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 119,790주 총 5,014,658주(공모 후 20.94%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다. 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 112,610주(상장예정주식수의 약 0.47%, 전체 공모주식수의 3.8%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에 의거하여 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.한편, 당사는 2023년 08월 28일 우리사주조합을 결성하여, 우리사주조합원을 대상으로 2023년 10월 06일 550,000주를 배정하였으며, 임직원 퇴사 등으로 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식수는 503,074 주 입니다. 이중 직원이 보유한 385,187 주는 「근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에서 정하는 예탁기간 1년(2024년 10월 31일 종류) 경과 시 상장이후 유통가능물량으로 출회될 예정입니다. 이중 임원이 보유한 117,887주는 한국증권금융의 의무예탁 기간 경과 후 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.한편, 상장주선인 의무인수 관련 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 76,923주(공모 후 0.32%) 를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3,883,726 18.61% 3,883,726 16.22% 3,883,726 16.22% - 0.00% 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 452,100 2.17% 452,100 1.89% 452,100 1.89% - 0.00% 1년 주2) 박춘성 임원 164,483 0.79% 164,483 0.69% 164,483 0.69% - 0.00% 1년 주2) 김경필 임원 143,000 0.69% 143,000 0.60% 143,000 0.60% - 0.00% 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 104,649 0.50% 104,649 0.44% 104,649 0.44% - 0.00% 1년 주2) 박상균 임원 44,000 0.21% 44,000 0.18% 44,000 0.18% - 0.00% 1년 주2) 황서연 임원 33,000 0.16% 33,000 0.14% 33,000 0.14% - 0.00% 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 4,824,958 23.12% 4,824,958 20.15% 4,824,958 20.15% - 0.00% - - 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1,923,526 9.22% 1,923,526 16.22% 854,711 3.57% 384,714 1.61% 1개월 주5) 684,101 2.86% 0.00% 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1,571,581 7.53% 1,571,581 6.56% 942,942 3.94% 628,639 2.63% 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1,333,332 6.39% 1,333,332 5.57% 933,328 3.90% 400,004 1.67% 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 927,707 4.45% 927,707 3.87% 927,707 3.87% - 0.00% 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 855,206 4.10% 855,206 16.22% 129,525 0.54% 171,050 0.71% 1년 주3) 101,134 0.42% 0.00% 1개월 주5) 453,497 1.89% 0.00% 1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 834,581 4.00% 834,581 3.49% 834,581 3.49% - 0.00% 1개월 주5) 2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 624,558 2.99% 624,558 2.61% 499,642 2.09% 124,916 0.52% 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 519,299 2.49% 519,299 2.17% 519,299 2.17% - 0.00% 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 454,938 2.18% 454,938 1.90% 272,954 1.14% 181,984 0.76% 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 440,000 2.11% 440,000 1.84% 308,000 1.29% 132,000 0.55% 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 384,197 1.84% 384,197 1.60% 384,197 1.60% - 0.00% 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 341,880 1.64% 341,880 1.43% 341,880 1.43% - 0.00% 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 296,274 1.42% 296,274 1.24% 296,274 1.24% - 0.00% 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 288,156 1.38% 288,156 1.20% 288,156 1.20% - 0.00% 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 271,183 1.30% 271,183 1.13% 216,942 0.91% 54,241 0.23% 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 209,253 1.00% 209,253 0.87% 125,543 0.52% 83,710 0.35% 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 200,475 0.96% 200,475 16.22% 35,475 0.15% 40,095 0.17% 1년 주3) 8,866 0.04% 0.00% 1개월 주5) 116,039 0.48% 0.00% 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 181,698 0.87% 181,698 16.22% 25,564 0.11% 36,344 0.15% 1개월 주5) 119,790 0.50% 0.00% 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 157,300 0.75% 157,300 0.66% 157,300 0.66% - 0.00% 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 110,000 0.53% 110,000 0.46% 110,000 0.46% - 0.00% 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 11,925,144 57.15% 11,925,144 49.81% 9,687,447 40.46% 2,237,697 9.35% - - 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 767,547 3.68% 767,547 3.21% 767,547 3.21% - 0.00% 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 680,658 3.26% 680,658 2.84% 680,658 2.84% - 0.00% 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 495,000 2.37% 495,000 2.07% - 0.00% 495,000 2.07% - - 네이버 주식회사 기타 기존주주 418,979 2.01% 418,979 1.75% 418,979 1.75% - 0.00% 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 2,362,184 11.32% 2,362,184 9.87% 1,867,184 7.80% 495,000 2.07% 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 328,922 1.58% 328,922 1.37% 152,537 0.64% 176,385 0.74% 1년 주4) 1% 미만 주주(28명) 직원, 기타기존주주 921,701 4.42% 921,701 3.85% - 0.00% 921,701 3.85% - - 1% 미만 주주 소계 1,250,623 5.99% 1,250,623 5.22% 152,537 0.64% 1,098,086 4.59% - - 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 385,187 1.85% 385,187 1.61% 385,187 1.61% - 0.00% 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 117,887 0.56% 117,887 0.49% 117,887 0.49% - 0.00% 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) - 0.00% 112,610 0.47% 112,610 0.47% - 0.00% 1년 주10) 우리사주조합 소계 503,074 2.41% 615,684 2.57% 615,684 2.57% - 0.00% - - 공모주주 공모주주 공모주주 - 0.00% 2,887,390 12.06% - 0.00% 2,887,390 12.06% - - 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 - 0.00% 76,923 0.32% 76,923 0.32% - 0.00% 3개월 주8) 합계 20,865,983 100.00% 23,942,906 100.00% 17,224,733 71.94% 6,718,173 28.06% - - 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. (후략) (주8) 정정 전 마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 2,316,633주(상장예정주식수의 9.67%)입니다. 한편 전체 미행사 주식매수권선택권 주식수 중 임원에게 부여된 1,133,000주는 상장 후 1년간 의무보유됩니다. 하지만 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권은 의무보유 대상에 포함되지 않는 1,183,633주로 주식매수선택부여 계약에 따라 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능하며, 이에 따라 상장주식수가 증가할 수 있습니다.한편, 주식매수선택권의 행사에 따른 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,272,616주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,136,306주에 해당합니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 2,316,633주(공모 후 보통주 발행주식총수 23,955,983주의 약 9.67%)입니다. [주식매수선택권 회차별 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, 원) 구분 부여대상 부여일 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사/전환가액 비고 의무보유여부 의무보유기간 부여 행사 취소 소멸 1차 직원(3명) 2018-08-31 보통주 66,000 66,000 - - - 2020-09-01 ~ 2025-09-01 500 2년 이상 재직 X - 2차 임원(1명) 2018-12-27 보통주 44,000 44,000 - 2020-12-28 ~ 2025-12-28 500 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(3명) 2018-12-27 보통주 88,000 88,000 - 2020-12-28 ~ 2025-12-28 500 2년 이상 재직 X - 3차 임원 2019-09-27 보통주 209,000 132,000 - - 77,000 2021-09-28 ~ 2026-09-28 500 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원 2019-09-27 보통주 484,000 165,000 264,000 55,000 2021-09-28 ~ 2026-09-28 500 2년 이상 재직 X - 4차 직원(14명) 2021-04-15 보통주 115,500 19,250 66,000 - 30,250 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 2년 이상 재직 X - 계열사 임원(1명) 2021-04-15 보통주 22,000 11,000 - 11,000 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 2021-04-15 보통주 22,000 11,000 11,000 - 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 2년 이상 재직 X - 5차 직원(6명) 2021-06-15 보통주 458,370 83,787 - - 374,583 2023-06-16 ~ 2028-06-16 1,050 2년 이상 재직 X - 6차 임원(1명) 2021-10-13 보통주 110,000 33,000 - - 77,000 2023-10-14 ~ 2028-10-14 1,050 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 7차 임원(3명) 2022-06-15 보통주 253,000 - - - 253,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(16명) 2022-06-15 보통주 106,700 - 29,700 - 77,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 X - 계열사 임원(2명) 2022-06-15 보통주 88,000 - - - 88,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 2022-06-15 보통주 44,000 - 44,000 - - 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 X - 8차 임원(5명) 2023-09-21 보통주 242,000 - 44,000 - 198,000 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(33명) 2023-09-21 보통주 220,000 - 31,900 - 188,100 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 2년 이상 재직 X - 계열사 직원(7명) 2023-09-21 보통주 77,000 - 33,000 - 44,000 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 2년 이상 재직 X - 외부인력(2명) 2023-09-21 보통주 16,500 - - - 16,500 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 - X - 9차 임원(1명) 2023-12-27 보통주 77,000 - - - 77,000 2025-12-28 ~ 2030-12-28 4,680 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 10차 임원(8명) 2024-04-12 보통주 297,000 - - - 297,000 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(47명) 2024-04-12 보통주 348,700 - 19,800 - 328,900 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 X - 계열사 임원(2명) 2024-04-12 보통주 55,000 - - - 55,000 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(16명) 2024-04-12 보통주 69,300 - - - 69,300 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 X - 합계 3,513,070 653,037 543,400 - 2,316,633 주1) 당사는 2024년 3월 26일 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 부여수량 및 행사가격이 조정되었으며, 무상증자 후 주식수 및 행사가격을 기재하였습니다. 주2) 부여대상 퇴사로 인해 취소되었습니다. 주3) 당사 임원, 계열사 임원에게 부여된 주식매수선택권은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 1년 의무보유합니다. 증권신고서 제출일 현재, 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 23,955,983주이며, 주식매수선택권의 보통주 전환으로 인한 발행가능주식수는 2,316,633주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,272,616주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,136,306주에 해당합니다.다만, 기 부여된 미행사 주식매수선택권 중 등기임원의 1,133,000주는 행사가능기간의 도래 여부와 상관없이 총 1년간 의무보유 대상에 해당합니다. 다만, 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권 1,183,633주는 의무보유 대상에 포함되지 않아 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능합니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 1년 내 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 희망 공모가액 밴드 산정 시 미행사된 주식매수선택권 중 상장일로부터 1년 이내 행사가능 물량을 적용주식수에 가산하였습니다. (주8) 정정 후 마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 2,316,633주(상장예정주식수의 9.68%)입니다. 한편 전체 미행사 주식매수권선택권 주식수 중 임원에게 부여된 1,133,000주는 상장 후 1년간 의무보유됩니다. 하지만 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권은 의무보유 대상에 포함되지 않는 1,183,633주로 주식매수선택부여 계약에 따라 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능하며, 이에 따라 상장주식수가 증가할 수 있습니다.한편, 주식매수선택권의 행사에 따른 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,259,539주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,123,229주에 해당합니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 2,316,633주(공모 후 보통주 발행주식총수 23,942,906주의 약 9.68%)입니다. [주식매수선택권 회차별 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, 원) 구분 부여대상 부여일 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사/전환가액 비고 의무보유여부 의무보유기간 부여 행사 취소 소멸 1차 직원(3명) 2018-08-31 보통주 66,000 66,000 - - - 2020-09-01 ~ 2025-09-01 500 2년 이상 재직 X - 2차 임원(1명) 2018-12-27 보통주 44,000 44,000 - 2020-12-28 ~ 2025-12-28 500 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(3명) 2018-12-27 보통주 88,000 88,000 - 2020-12-28 ~ 2025-12-28 500 2년 이상 재직 X - 3차 임원 2019-09-27 보통주 209,000 132,000 - - 77,000 2021-09-28 ~ 2026-09-28 500 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원 2019-09-27 보통주 484,000 165,000 264,000 55,000 2021-09-28 ~ 2026-09-28 500 2년 이상 재직 X - 4차 직원(14명) 2021-04-15 보통주 115,500 19,250 66,000 - 30,250 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 2년 이상 재직 X - 계열사 임원(1명) 2021-04-15 보통주 22,000 11,000 - 11,000 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 2021-04-15 보통주 22,000 11,000 11,000 - 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 2년 이상 재직 X - 5차 직원(6명) 2021-06-15 보통주 458,370 83,787 - - 374,583 2023-06-16 ~ 2028-06-16 1,050 2년 이상 재직 X - 6차 임원(1명) 2021-10-13 보통주 110,000 33,000 - - 77,000 2023-10-14 ~ 2028-10-14 1,050 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 7차 임원(3명) 2022-06-15 보통주 253,000 - - - 253,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(16명) 2022-06-15 보통주 106,700 - 29,700 - 77,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 X - 계열사 임원(2명) 2022-06-15 보통주 88,000 - - - 88,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 2022-06-15 보통주 44,000 - 44,000 - - 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 X - 8차 임원(5명) 2023-09-21 보통주 242,000 - 44,000 - 198,000 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(33명) 2023-09-21 보통주 220,000 - 31,900 - 188,100 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 2년 이상 재직 X - 계열사 직원(7명) 2023-09-21 보통주 77,000 - 33,000 - 44,000 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 2년 이상 재직 X - 외부인력(2명) 2023-09-21 보통주 16,500 - - - 16,500 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 - X - 9차 임원(1명) 2023-12-27 보통주 77,000 - - - 77,000 2025-12-28 ~ 2030-12-28 4,680 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 10차 임원(8명) 2024-04-12 보통주 297,000 - - - 297,000 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(47명) 2024-04-12 보통주 348,700 - 19,800 - 328,900 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 X - 계열사 임원(2명) 2024-04-12 보통주 55,000 - - - 55,000 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(16명) 2024-04-12 보통주 69,300 - - - 69,300 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 X - 합계 3,513,070 653,037 543,400 - 2,316,633 주1) 당사는 2024년 3월 26일 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 부여수량 및 행사가격이 조정되었으며, 무상증자 후 주식수 및 행사가격을 기재하였습니다. 주2) 부여대상 퇴사로 인해 취소되었습니다. 주3) 당사 임원, 계열사 임원에게 부여된 주식매수선택권은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 1년 의무보유합니다. 증권신고서 제출일 현재, 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 23,942,906주이며, 주식매수선택권의 보통주 전환으로 인한 발행가능주식수는 2,316,633주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,259,539주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,123,229주에 해당합니다.다만, 기 부여된 미행사 주식매수선택권 중 등기임원의 1,133,000주는 행사가능기간의 도래 여부와 상관없이 총 1년간 의무보유 대상에 해당합니다. 다만, 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권 1,183,633주는 의무보유 대상에 포함되지 않아 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능합니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 1년 내 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 희망 공모가액 밴드 산정 시 미행사된 주식매수선택권 중 상장일로부터 1년 이내 행사가능 물량을 적용주식수에 가산하였습니다. (주9) 정정 전 바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 90,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 90,000주 846,000,000원 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 90,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주9) 정정 후 바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 76,923주 999,999,000원 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모확정가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주10) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2026년 추정당기순이익의 현재가치 9,245백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 39.62x 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 25,136,306주 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 14,576 원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 35.51%~25.22% 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 9,400원 ~10,900원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 9,400원 ~ 10,900원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜ 클로봇의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜클로봇의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,576원 평가액 대비 할인율 35.51% ~ 25.22% 주1) 희망공모가액 밴드 9,400원 ~ 10,900원 확정 주당 공모가액 미정 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 2022-01-24 43.90% 35.90% 이지트로닉스 2022-02-04 43.10% 34.10% 스코넥엔터테인먼트 2022-02-04 45.80% 27.80% 바이오에프디엔씨 2022-02-21 36.80% 20.40% 퓨런티어 2022-02-23 37.00% 24.30% 풍원정밀 2022-02-28 32.90% 22.80% 노을 2022-03-03 36.20% 16.50% 모아데이타 2022-03-10 27.90% 15.90% 비플라이소프트 2022-06-20 42.90% 34.20% 보로노이 2022-06-24 44.80% 36.50% 레이저쎌 2022-06-24 27.70% 15.60% 넥스트칩 2022-07-01 42.40% 32.50% 코난테크놀로지 2022-07-07 37.60% 25.70% 영창케미칼 2022-07-14 40.30% 26.00% 루닛 2022-07-21 44.40% 38.10% 에이프릴바이오 2022-07-28 48.10% 40.30% 아이씨에이치 2022-07-29 30.20% 9.70% 에스비비테크 2022-10-17 45.30% 32.90% 샤페론 2022-10-19 48.00% 35.30% 핀텔 2022-10-20 33.40% 21.00% 플라즈맵 2022-10-21 43.90% 31.50% 뉴로메카 2022-11-04 42.10% 30.10% 엔젯 2022-11-18 37.00% 20.20% 인벤티지랩 2022-11-22 33.20% 8.60% 티이엠씨 2023-01-19 32.40% 19.70% 오브젠 2023-01-30 41.60% 22.20% 샌즈랩 2023-02-15 30.50% 14.10% 제이오 2023-02-16 52.70% 38.60% 자람테크놀로지 2023-03-07 40.90% 26.20% 지아이이노베이션 2023-03-30 55.20% 41.20% 마이크로투나노 2023-04-26 31.40% 21.20% 에스바이오메딕스 2023-05-04 57.30% 52.00% 씨유박스 2023-05-19 50.90% 33.80% 모니터랩 2023-05-19 46.90% 30.60% 큐라티스 2023-06-15 53.10% 42.30% 프로테옴텍 2023-06-16 30.70% 15.40% 이노시뮬레이션 2023-07-06 39.20% 29.90% 센서뷰 2023-07-19 49.00% 36.70% 버넥트 2023-07-26 33.90% 21.90% 파로스아이바이오 2023-07-27 56.70% 44.40% 시지트로닉스 2023-08-03 46.50% 40.60% 파두 2023-08-07 36.40% 24.20% 큐리옥스바이오시스템즈 2023-08-10 44.80% 32.00% 스마트레이더시스템 2023-08-22 50.70% 42.20% 시큐레터 2023-08-24 35.70% 25.90% 아이엠티 2023-10-10 47.53% 40.04% 퀄리타스반도체 2023-10-27 34.25% 24.13% 쏘닉스 2023-11-07 46.10% 24.55% 비아이매트릭스 2023-11-09 30.12% 15.53% 큐로셀 2023-11-09 29.88% 21.18% 그린리소스 2023-11-24 37.30% 20.20% 에이텀 2023-12-01 42.56% 25.08% 와이바이오로직스 2023-12-05 47.48% 35.81% 케이웨더 2024-02-22 28.89% 14.08% 이에이트 2024-02-23 40.65% 24.28% 코셈 2024-02-23 28.56% 16.65% 케이엔알시스템 2024-03-07 43.85% 31.37% 삼현 2024-03-21 30.28% 12.93% 엔젤로보틱스 2024-03-26 38.99% 16.81% 아이엠비디엑스 2024-04-03 41.49% 24.77% 디앤디파마텍 2024-05-02 49.49% 40.31% 민테크 2024-05-03 33.95% 13.62% 아이씨티케이 2024-05-17 31.00% 15.00% 라메디텍 2024.06.17 26.75% 10.54% 에스오에스랩 2924.06.25 45.44% 34.53% 에이치브이엠 2024.06.28 36.00% 17.00% 이노스페이스 2024.07.02 37.00% 25.00% 하스 2024.07.03 33.79% 11.72% 엑셀세라퓨틱스 2024.07.15 39.13% 24.40% 피앤에스미캐닉스 2024.07.31 37.75% 24.41% 아이빔테크놀로지 2024.08.06 34.60% 23.90% 뱅크웨어글로벌 2024.08.12 39.31% 27.93% 평균 39.91% 26.48% 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 35.51% ~ 25.22%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2022년 이후 평가기준일(2024년 08월 19일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜클로봇의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 35.51% ~ 25.22% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,400원 ~ 10,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2026년 추정당기순이익의 현재가치 9,245백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 39.62x 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 25,136,306주 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 14,576 원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 35.51%~25.22% 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 13,000원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정하였습니다. 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 9,400원 ~ 10,900원 확정 공모가액 13,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜ 클로봇의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜클로봇의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,576원 평가액 대비 할인율 35.51% ~ 25.22% 주1) 희망공모가액 밴드 9,400원 ~ 10,900원 확정 주당 공모가액 13,000원 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 2022-01-24 43.90% 35.90% 이지트로닉스 2022-02-04 43.10% 34.10% 스코넥엔터테인먼트 2022-02-04 45.80% 27.80% 바이오에프디엔씨 2022-02-21 36.80% 20.40% 퓨런티어 2022-02-23 37.00% 24.30% 풍원정밀 2022-02-28 32.90% 22.80% 노을 2022-03-03 36.20% 16.50% 모아데이타 2022-03-10 27.90% 15.90% 비플라이소프트 2022-06-20 42.90% 34.20% 보로노이 2022-06-24 44.80% 36.50% 레이저쎌 2022-06-24 27.70% 15.60% 넥스트칩 2022-07-01 42.40% 32.50% 코난테크놀로지 2022-07-07 37.60% 25.70% 영창케미칼 2022-07-14 40.30% 26.00% 루닛 2022-07-21 44.40% 38.10% 에이프릴바이오 2022-07-28 48.10% 40.30% 아이씨에이치 2022-07-29 30.20% 9.70% 에스비비테크 2022-10-17 45.30% 32.90% 샤페론 2022-10-19 48.00% 35.30% 핀텔 2022-10-20 33.40% 21.00% 플라즈맵 2022-10-21 43.90% 31.50% 뉴로메카 2022-11-04 42.10% 30.10% 엔젯 2022-11-18 37.00% 20.20% 인벤티지랩 2022-11-22 33.20% 8.60% 티이엠씨 2023-01-19 32.40% 19.70% 오브젠 2023-01-30 41.60% 22.20% 샌즈랩 2023-02-15 30.50% 14.10% 제이오 2023-02-16 52.70% 38.60% 자람테크놀로지 2023-03-07 40.90% 26.20% 지아이이노베이션 2023-03-30 55.20% 41.20% 마이크로투나노 2023-04-26 31.40% 21.20% 에스바이오메딕스 2023-05-04 57.30% 52.00% 씨유박스 2023-05-19 50.90% 33.80% 모니터랩 2023-05-19 46.90% 30.60% 큐라티스 2023-06-15 53.10% 42.30% 프로테옴텍 2023-06-16 30.70% 15.40% 이노시뮬레이션 2023-07-06 39.20% 29.90% 센서뷰 2023-07-19 49.00% 36.70% 버넥트 2023-07-26 33.90% 21.90% 파로스아이바이오 2023-07-27 56.70% 44.40% 시지트로닉스 2023-08-03 46.50% 40.60% 파두 2023-08-07 36.40% 24.20% 큐리옥스바이오시스템즈 2023-08-10 44.80% 32.00% 스마트레이더시스템 2023-08-22 50.70% 42.20% 시큐레터 2023-08-24 35.70% 25.90% 아이엠티 2023-10-10 47.53% 40.04% 퀄리타스반도체 2023-10-27 34.25% 24.13% 쏘닉스 2023-11-07 46.10% 24.55% 비아이매트릭스 2023-11-09 30.12% 15.53% 큐로셀 2023-11-09 29.88% 21.18% 그린리소스 2023-11-24 37.30% 20.20% 에이텀 2023-12-01 42.56% 25.08% 와이바이오로직스 2023-12-05 47.48% 35.81% 케이웨더 2024-02-22 28.89% 14.08% 이에이트 2024-02-23 40.65% 24.28% 코셈 2024-02-23 28.56% 16.65% 케이엔알시스템 2024-03-07 43.85% 31.37% 삼현 2024-03-21 30.28% 12.93% 엔젤로보틱스 2024-03-26 38.99% 16.81% 아이엠비디엑스 2024-04-03 41.49% 24.77% 디앤디파마텍 2024-05-02 49.49% 40.31% 민테크 2024-05-03 33.95% 13.62% 아이씨티케이 2024-05-17 31.00% 15.00% 라메디텍 2024.06.17 26.75% 10.54% 에스오에스랩 2924.06.25 45.44% 34.53% 에이치브이엠 2024.06.28 36.00% 17.00% 이노스페이스 2024.07.02 37.00% 25.00% 하스 2024.07.03 33.79% 11.72% 엑셀세라퓨틱스 2024.07.15 39.13% 24.40% 피앤에스미캐닉스 2024.07.31 37.75% 24.41% 아이빔테크놀로지 2024.08.06 34.60% 23.90% 뱅크웨어글로벌 2024.08.12 39.31% 27.93% 평균 39.91% 26.48% 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 35.51% ~ 25.22%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2022년 이후 평가기준일(2024년 08월 19일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 13,000원으로 최종 확정되었습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜클로봇의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 35.51% ~ 25.22% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,400원 ~ 10,900원으로 제시하였으며, 해당 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 13,000원으로 확정하였습니다. 그러나 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총공모금액(A) 28,200,000,000 상장주선인 의무인수 금액(B) 846,000,000 발행제비용(C) 1,269,040,000 순수입금(A+B-C) 27,776,960,000 주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 하단인 9,400원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 1,161,840,000 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0% 등록세 6,000,000 증자자본금의 4/1000 교육세 1,200,000 등록세의 20% 상장심사수수료 - 면제 상장수수료 - 면제 기타비용 100,000,000 IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 합 계 1,269,040,000 - 주1) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에는 인수주식인 (2,700,000주) 및 의무인수주식의 4.0%에 해당하는 1,161,840,000원을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 인수회사인 신영증권㈜에는 인수주식(300,000주)의 4.0%해당하는 112,800,000원을 지급합니다. 주3) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주4) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총공모금액(A) 39,000,000,000 상장주선인 의무인수 금액(B) 999,999,000 발행제비용(C) 1,707,384,575 순수입금(A+B-C) 38,292,614,425 주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 1,599,999,960 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0% 등록세 6,153,846 증자자본금의 0.4% 교육세 1,230,769 등록세의 20% 상장심사수수료 - 면제 상장수수료 - 면제 기타비용 100,000,000 IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 합 계 1,707,384,575 - 주1) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에는 인수주식인 (2,700,000주) 및 의무인수주식 기준 인수금액의 4.0%에 해당하는 1,443,999,960원을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 인수회사인 신영증권㈜에는 인수주식(300,000주) 기준 인수금액의 4.0%해당하는 156,000,000원을 지급합니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주4) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주12) 정정 전 2. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : 2024년 08월 26일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 1,500 - 26,276 - - - 27,776 3. 자금의사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 개발자금 CHAMELEON 3,000 2024~2026년 주1) CROMS 3,000 2024~2026년 AI 6,000 2024~2026년 RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 8,860 2024~2026년 주2) 솔루션통합 3,000 2024~2026년 시설자금 서버 등 구입 1,500 2024~2026년 주3) 운영자금 2,416 2025~2026년 주4) 4. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 27,776백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [개발자금 투입계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 세부내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON 3D SLAM 1,000 70 440 490 환경 변화에 강인한 SLAM Lidar, Vision 기반 위치추정 600 50 275 275 환경 변화에 강인한 위치추정 객체 인식 기반 Planning 700 60 320 320 동적 환경에서의 안전한 경로계획 및 회피제어 주변 상황 인지를 통한 행동 결정 485 35 220 230 상황 인지 능력 향상을 통한 지능적인 주행 정밀 센서 캘리브레이션 145 20 65 60 주행 정확도 향상 다양한 구동부 타입 지원 70 15 55 - 모바일 플랫폼 지원 모델 확대 소계 3,000 250 1,375 1,375 　 CROMS 작업 관리 600 75 275 250 외부 시스템 연동을 위한 표준 프로토콜 개발, 범용 태스크 구조 적용, 주변 상황 및 이벤트에 따른 동적 작업 관리 기능 개발 작업 할당 및 작업 제어 650 60 260 330 최적의 태스크 수행 로봇 할당 및 태스크 제어 고도화 로봇-로봇, 로봇-사람 간 다양한 협동 작업을 고려한 작업 할당 및 제어 경로 계획 450 45 195 210 협소하고 복잡한 환경에서의 경로 계획 기술 개발, 실내 및 실외 주행을 위한 경로 계획 개발 및 고도화 교통 제어 600 60 260 280 다양한 운영 환경에 적용이 가능한 교통 제어 기술 개발 및 고도화, 실내외 통합 로봇 교통 제어 기능 개발 관제 시스템 700 60 310 330 데이터 분석 및 이상감지 대응 기술 개발, 실내외 주행 환경 지원을 위한 관제 시스템 고도화, 복수 엘리베이터 등 다양한 시설 연계를 통한 서비스 고도화 소계 3,000 300 1,300 1,400 　 AI 다양한 객체 인식 및 추적 1,830 150 840 840 인식 가능한 객체 종류 확대 시맨틱 세그멘테이션 1,890 150 870 870 영상 픽셀 단위의 객체 인식 학습 기반 주행 경로계획 570 50 260 260 복잡한 상황에서의 경로계획 성능 향상 학습 기반 다중 로봇 경로계획 570 50 260 260 로봇 대수 증가에 따른 다중 로봇 경로계획 연산량 증가 최소화 온디바이스 AI 570 50 260 260 엣지 디바이스에서 실행 가능한 AI 모델 개발 Annotation 서비스 570 50 260 260 학습에 필요한 레이블링 서비스 활용 소계 6,000 500 2,750 2,750 　 합 계 12,000 1,050 5,425 5,525 　 주1) 주력제품 CHAMELEON 및 CROMS의 경쟁력 강화 자금으로 사용 계획 당사는 기술 전략 고도화를 위해 연구개발 인력을 확충할 계획으로, 임금 인상율 (5%, 물가상승률 및KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 인건비를 추정하였으며 전사인력 계획은 아래와 같습니다. [당사 인력 계획] (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 인건비 7,441 11,314 15,471 18,256 인원(명) 121 177 219 259 임금상승율 5% 5% 5% 5% 우수한 연구원과 전문가를 고용하여 기술력을 향상시키고 혁신을 주도하는 것은 필수적인 투자입니다. 연구원들의 활동을 지원하고, 새로운 기술 개발에 필요한 전문 지식과 노하우를 확보하여 원활한 연구개발 활동을 이끌어내는 것을 목적으로 개발자금을 사용할 계획입니다. 상기 개발자금에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON 13 13 13 CROMS 3 14.5 16 AI 16 16 16 합계 32 43.5 45 한편 당사는 RaaS 신사업 진출 및 당사 솔루션인 크롬스 및 카멜레온의 고도화를 신사업으로 추진 중에 있으며, 신사업에 따른 자금 소요 계획은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 품목 총소요 자금 지출예정 비고 2024 년 2025년 2026년 RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 안내 C모델 4,850 280 1,085 735 RaaS서비스 플랫폼 구매 M모델 275 1,238 1,237 소계 555 2,323 1,972 청소 S모델 3,652 150 1.050 1.300 V모델 54 504 594 소계 204 1,554 1,894 모듈 E모듈 358 10 135 145 G모듈 5 31 32 소계 15 166 177 소계 8,860 774 4,043 4,043 솔루션 통합 안내 관제 I/F개발 128 48 로봇솔루션(CHAMELEON, CROMS) RaaS연동가능 CMS 통합 개발 80 소계 128 청소 관제 I/F개발 1,528 48 설비 연동개발 72 서비스모듈 통합 320 사용자App개발 440 서비스 개발 328 FMS기능개발 320 소계 120 1,088 320 배송 관제 I/F개발 768 200 서비스 개발 288 설비 연동개발 280 소계 768 기타 신규인력 채용 576 288 288 소계 3,000 248 1,376 1,376 합계 11,860 3,953 3,953 3,953 주2) RaaS 플랫폼 구매 및 솔루션 통합 상기 RaaS에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 RaaS 솔루션 개발 3 14 14 [시설자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 시설자금 학습용 서버 900 250 300 350 H100 80G X4 모델 기준 로봇 및 기타 장비 구매, 인프라 관리 600 110 200 290 　 합계 1,500 360 500 640 　 주3) 서버 등 연구 및 제품 개발 설비 투자 자금으로 사용 계획 [운영자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2025년 2026년 운영자금 임차보증금 1,000 1,000 　 　 임차료 및 관리비 1,416 600 816 　 합계 2,416 1,600 816 　 주4) 사옥 확장 및 사무실, 테스트룸 통합을 위한 사무실 임차 자금으로 사용계획 당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다. (주12) 정정 후 2. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 2024년 10월 15일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 1,500 - 36,793 - - - 38,293 3. 자금의사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 개발자금 CHAMELEON 3,000 2024~2026년 주1) CROMS 3,000 2024~2026년 AI 6,000 2024~2026년 RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 8,860 2024~2026년 주2) 솔루션통합 3,000 2024~2026년 시설자금 서버 등 구입 1,500 2024~2026년 주3) 운영자금 12,933 2025~2026년 주4) 4. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 38,332 백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [개발자금 투입계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 세부내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON 3D SLAM 1,000 70 440 490 환경 변화에 강인한 SLAM Lidar, Vision 기반 위치추정 600 50 275 275 환경 변화에 강인한 위치추정 객체 인식 기반 Planning 700 60 320 320 동적 환경에서의 안전한 경로계획 및 회피제어 주변 상황 인지를 통한 행동 결정 485 35 220 230 상황 인지 능력 향상을 통한 지능적인 주행 정밀 센서 캘리브레이션 145 20 65 60 주행 정확도 향상 다양한 구동부 타입 지원 70 15 55 - 모바일 플랫폼 지원 모델 확대 소계 3,000 250 1,375 1,375 　 CROMS 작업 관리 600 75 275 250 외부 시스템 연동을 위한 표준 프로토콜 개발, 범용 태스크 구조 적용, 주변 상황 및 이벤트에 따른 동적 작업 관리 기능 개발 작업 할당 및 작업 제어 650 60 260 330 최적의 태스크 수행 로봇 할당 및 태스크 제어 고도화 로봇-로봇, 로봇-사람 간 다양한 협동 작업을 고려한 작업 할당 및 제어 경로 계획 450 45 195 210 협소하고 복잡한 환경에서의 경로 계획 기술 개발, 실내 및 실외 주행을 위한 경로 계획 개발 및 고도화 교통 제어 600 60 260 280 다양한 운영 환경에 적용이 가능한 교통 제어 기술 개발 및 고도화, 실내외 통합 로봇 교통 제어 기능 개발 관제 시스템 700 60 310 330 데이터 분석 및 이상감지 대응 기술 개발, 실내외 주행 환경 지원을 위한 관제 시스템 고도화, 복수 엘리베이터 등 다양한 시설 연계를 통한 서비스 고도화 소계 3,000 300 1,300 1,400 　 AI 다양한 객체 인식 및 추적 1,830 150 840 840 인식 가능한 객체 종류 확대 시맨틱 세그멘테이션 1,890 150 870 870 영상 픽셀 단위의 객체 인식 학습 기반 주행 경로계획 570 50 260 260 복잡한 상황에서의 경로계획 성능 향상 학습 기반 다중 로봇 경로계획 570 50 260 260 로봇 대수 증가에 따른 다중 로봇 경로계획 연산량 증가 최소화 온디바이스 AI 570 50 260 260 엣지 디바이스에서 실행 가능한 AI 모델 개발 Annotation 서비스 570 50 260 260 학습에 필요한 레이블링 서비스 활용 소계 6,000 500 2,750 2,750 　 합 계 12,000 1,050 5,425 5,525 　 주1) 주력제품 CHAMELEON 및 CROMS의 경쟁력 강화 자금으로 사용 계획 당사는 기술 전략 고도화를 위해 연구개발 인력을 확충할 계획으로, 임금 인상율 (5%, 물가상승률 및KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 인건비를 추정하였으며 전사인력 계획은 아래와 같습니다. [당사 인력 계획] (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 인건비 7,441 11,314 15,471 18,256 인원(명) 121 177 219 259 임금상승율 5% 5% 5% 5% 우수한 연구원과 전문가를 고용하여 기술력을 향상시키고 혁신을 주도하는 것은 필수적인 투자입니다. 연구원들의 활동을 지원하고, 새로운 기술 개발에 필요한 전문 지식과 노하우를 확보하여 원활한 연구개발 활동을 이끌어내는 것을 목적으로 개발자금을 사용할 계획입니다. 상기 개발자금에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON 13 13 13 CROMS 3 14.5 16 AI 16 16 16 합계 32 43.5 45 한편 당사는 RaaS 신사업 진출 및 당사 솔루션인 크롬스 및 카멜레온의 고도화를 신사업으로 추진 중에 있으며, 신사업에 따른 자금 소요 계획은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 품목 총소요 자금 지출예정 비고 2024 년 2025년 2026년 RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 안내 C모델 4,850 280 1,085 735 RaaS서비스 플랫폼 구매 M모델 275 1,238 1,237 소계 555 2,323 1,972 청소 S모델 3,652 150 1.050 1.300 V모델 54 504 594 소계 204 1,554 1,894 모듈 E모듈 358 10 135 145 G모듈 5 31 32 소계 15 166 177 소계 8,860 774 4,043 4,043 솔루션 통합 안내 관제 I/F개발 128 48 로봇솔루션(CHAMELEON, CROMS)RaaS연동가능 CMS 통합 개발 80 소계 128 청소 관제 I/F개발 1,528 48 설비 연동개발 72 서비스모듈 통합 320 사용자App개발 440 서비스 개발 328 FMS기능개발 320 소계 120 1,088 320 배송 관제 I/F개발 768 200 서비스 개발 288 설비 연동개발 280 소계 768 기타 신규인력 채용 576 288 288 소계 3,000 248 1,376 1,376 합계 11,860 3,953 3,953 3,953 주2) RaaS 플랫폼 구매 및 솔루션 통합 상기 RaaS에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 RaaS 솔루션 개발 3 14 14 [시설자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 시설자금 학습용 서버 900 250 300 350 H100 80G X4 모델 기준 로봇 및 기타 장비 구매, 인프라 관리 600 110 200 290 　 합계 1,500 360 500 640 　 주3) 서버 등 연구 및 제품 개발 설비 투자 자금으로 사용 계획 [운영자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2025년 2026년 운영자금 임차보증금 5,000 5,000 - 임차료 및 관리비 7,933 3,133 4,800 합계 12,933 8,133 4,800 　 주4) 사옥 확장 및 사무실, 테스트룸 통합을 위한 사무실 임차 자금으로 사용계획 당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다. 투 자 설 명 서 2024년 10월 15일 ( 발 행 회 사 명 )주식회사 클로봇 ( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주 3,000,000주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 ) 39,000,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2024년 10월 14일 2. 모집가액 : 13,000원 3. 청약기간 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) 4. 납입기일 : 2024년 10월 21일(월) 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 해당사항 없음 다. 투자설명서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 클로봇 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 16, 7층 701호(야탑동)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원) - 지점 : 별첨 참조4) 신영증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 - 지점 : 별첨 참조 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. ( 대 표 주 관 회 사 명 )미래에셋증권 주식회사 【투자자 유의사항】 투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 건 공모주식에 대한 투자 및 그 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.구체적인 공모 절차에 관해서는 "제1부 I. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항" 부분을 참고하시기 바랍니다. 【예측정보에 관한 유의사항】 자본시장법에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적과 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 발행인의 미래에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항을 기재할 수 있도록 되어 있습니다.본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E (estimate)", "F (forecast)", "P (project)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 III.투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.따라서 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다. 【기타 공지사항】 "당사", "동사", "회사", "주식회사 클로봇", "㈜클로봇", "코스닥" 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 주식회사 클로봇을 말합니다."대표주관회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 미래에셋증권 주식회사를 말합니다. 아울러 "미래에셋증권", "미래에셋증권㈜"는 미래에셋증권 주식회사를 말합니다."인수단"이라 함은 금번 공모의 대표주관회사 및 인수회사를 말합니다."코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다. ▣ 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점망 본 사 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 콜센터 1588-6800 홈페이지 https://securities.miraeasset.com 지점명 도로명 주소 WM강남파이낸스센터 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 1층 (역삼동, 강남파이낸스센터) WM센터원 서울특별시 중구 을지로5길 26, 35층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩) 강남역WM 서울특별시 서초구 강남대로 373, 4층 (서초동, 홍우빌딩) 강릉WM 강원도 강릉시 경강로 2109, 6층 (임당동, 문선빌딩) 거제WM 경상남도 거제시 옥포대첩로 54, 2·3층 (옥포동, 아주비지니스텔) 건대역WM 서울특별시 광진구 능동로 90, A동 3층 (자양동, 더클래식500) 경산WM 경상북도 경산시 경안로 233, 2층 (중방동, 도륜빌딩) 경주WM 경상북도 경주시 화랑로 125, 1층 (성동동, KT경주지사) 구리WM 경기도 구리시 검배로 5, 1층 (수택동, 우진빌딩) 구미WM 경상북도 구미시 송정대로 107, 2층 (송정동, 산업은행빌딩) 김해WM 경상남도 김해시 내외중앙로 74, 2층 (내동, 밝은메디칼센터) 노원WM 서울특별시 노원구 노해로 467, 3층 (상계동, 교보생명빌딩) 대치WM 서울특별시 강남구 남부순환로 2947, 3층 (대치동, 재경빌딩) 도곡WM 서울특별시 강남구 언주로30길 39, 3층 (도곡동, Lynn Square) 동래WM 부산광역시 동래구 충렬대로 225, 2층 (수안동, 엘빌딩) 디지털구로WM 서울특별시 구로구 디지털로33길 12, 2층 (구로동, 우림e-Biz센터2차) 마곡WM 서울특별시 강서구 마곡동로 56, 6층 (마곡동, 건와빌딩) 마산WM 경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 628, 2층 (석전동, 무학빌딩) 마포WM 서울특별시 마포구 백범로 192, 2층 (공덕동, S-oil빌딩) 명일동WM 서울특별시 강동구 고덕로 254, 4층 (명일동, 이화빌딩) 목포WM 전라남도 목포시 백년대로 360, 3층 (상동, 썬시티) 반포역WM 서울특별시 서초구 잠원로 24, 2층 (반포동, 반포자이프라자) 방배WM 서울특별시 서초구 방배로 103, 4층 (방배동, 대명서리풀타워) 방이역WM 서울특별시 송파구 마천로5길 10, 3층 (오금동, 삼아빌딩) 보라매WM 서울특별시 동작구 보라매로5가길 16, 3층 (신대방동, 보라매아카데미타워) 부천WM 경기도 부천시 원미구 신흥로 187, 5층 (중동, 부천농협빌딩) 부평WM 인천광역시 부평구 부평대로 21, 5층 (부평동, 금남빌딩) 북대구WM 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 411, 2층 (태전동, 스카이빌딩) 분당WM 경기도 성남시 분당구 황새울로312번길 26, 2·5층 (서현동, KT&G 분당타워) 사하WM 부산광역시 사하구 낙동남로 1427, 3층 (하단동, 일성빌딩) 상무WM 광주광역시 서구 시청로 81, 1층 (치평동, 대아빌딩) 서대구WM 대구광역시 달서구 달구벌대로 1545, 4·5층 (죽전동, 골든뷰메디타워) 성동WM 서울특별시 성동구 고산자로 234, 3층 (행당동, 나래타워) 세종WM 세종특별자치시 한누리대로 492, 3층 (어진동, 청암빌딩) 센터원영업부 서울특별시 중구 을지로5길 26, B1층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩) 송도WM 인천광역시 연수구 센트럴로 194, A동 3층 (송도동, 더샵센트럴파크2차) 송파WM 서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, 문정프라자) 수원WM 경기도 수원시 팔달구 권광로 178, 2층 (인계동, 한국교직원공제회 경기회관) 수지WM 경기도 용인시 수지구 수지로112번길 11, 4층 (성복동, 성복프라자) 순천WM 전라남도 순천시 이수로 319, 5층 (조례동, 세븐빌딩) 안산WM 경기도 안산시 단원구 고잔로 72, 3층 (고잔동, 센트럴타워) 여수WM 전라남도 여수시 시청로 30, 3층 (학동, KDB산업은행빌딩) 영통WM 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 2층 (영통동, 밀레니엄프라자) 울산WM 울산광역시 남구 삼산로 251, 3층 (달동, 舊 미래에셋증권빌딩) 원주WM 강원도 원주시 능라동길 59, 6층 (무실동, 정한프라자) 인천WM 인천광역시 남동구 인하로489번길 4, 9층 (구월동, 맨하탄빌딩) 일산WM 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1437, 2층 (주엽동, 화성프라자) 전주WM 전라북도 전주시 완산구 온고을로 13, 1·2층 (서신동, 국민연금전북회관) 제주WM 제주특별자치도 제주시 노형로 378, 3층 (노형동) 진주WM 경상남도 진주시 진주대로 1036, 2·3층 (동성동, 미래에셋증권빌딩) 천안아산WM 충청남도 아산시 배방읍 고속철대로 147, 2층 (우성메디피아) 청주WM 충청북도 청주시 상당구 상당로81번길 4, 2층 (북문로1가, 미래에셋증권빌딩) 춘천WM 강원도 춘천시 중앙로 54, 2층 (중앙로2가, 우리은행빌딩) 투자센터 광주 광주광역시 동구 금남로 168, 1층 (금남로5가, 미래에셋증권빌딩) 투자센터 광화문 서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 2층 (당주동, 로얄빌딩) 투자센터 대구 대구광역시 수성구 달구벌대로 2435, 2층 (범어동, 두산위브더제니스 상가) 투자센터 대전 대전광역시 서구 둔산중로 50, 2층 (둔산동, 파이낸스타워) 투자센터 목동 서울특별시 양천구 오목로 299, 3층 (목동, 트라팰리스이스턴에비뉴) 투자센터 반포 서울특별시 서초구 반포대로 291, 1층 (반포동, 원베일리 스퀘어) 투자센터 부산 부산광역시 부산진구 서면문화로 10, 5·6층 (부전동, 영광도서빌딩) 투자센터 압구정 서울특별시 강남구 압구정로 210, 2층 (신사동, 융기빌딩) 투자센터 여의도 서울특별시 영등포구 국제금융로 56, 1·2층 (여의도동, 미래에셋증권빌딩) 투자센터 잠실 서울특별시 송파구 송파대로 570, 2층 (신천동, 타워730) 투자센터 창원 경상남도 창원시 성산구 용지로 106, 1층 (중앙동, 미래에셋증권빌딩) 투자센터 테헤란밸리 서울특별시 강남구 테헤란로 504, 1·2층 (대치동, 해성빌딩) 투자센터 판교 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 3층 (백현동, 판교테크원타워) 투자센터 평촌 경기도 안양시 동안구 동안로 120, 3층 (호계동, 평촌스포츠센터) 포항WM 경상북도 포항시 북구 중흥로 271, 1층 (죽도동, 미래에셋증권빌딩) 해운대WM 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79, 2층 (우동, 센텀사이언스파크) 주1) 미래에셋증권㈜ 지점에 방문하시기를 원하는 투자자께서는, 지점 위치가 변경될 수 있으니 방문 전지점의 위치를 확인하시기 바랍니다. ▣ 신영증권㈜ 본ㆍ지점 현황 【신영증권㈜ 본ㆍ지점망】 본 사 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 고객지원센터 1588-8588 홈페이지 http://www.shinyoung.com 지역 영업점 주소 서울 APEX 영업부 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16, 신영증권빌딩 3F(여의도동 34-8) APEX 대치 서울특별시 강남구 남부순환로 2912, 그랑프리엔 2F(대치동 500) 대전 APEX 대전 대전광역시 서구 대덕대로 226, 명동프라자 4F(둔산동 1362) 광주 APEX 광주 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 타임스타워 14층(치평동 1236-3) 대구 APEX 대구 대구광역시 수성구 달구벌대로 2397, KB손해보험빌딩 2F(범어동 41-3) 부산 APEX 서면 부산광역시 부산진구 가야대로 783-1 대호빌딩 2F(부전동 486-20) 【 대표이사 등의 확인 】 클로봇_대표이사등의확인(241015).jpg 클로봇_대표이사등의확인(241015) 【 본 문 】 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 국내외 거시경기 침체 및 불확실성 관련 위험 상기와 같이 국내외 경기는 완만한 개선 흐름을 이어가고 있는 것으로 보이나, 소비 및 금융 시장 심리 악화, 설비투자 및 수출 부진, 주요 원자재 가격의 변동, 지정학적 리스크 심화 등 대내외적 악재로 인해 경기 전반의 회복이 지연되는 경우 당사의 실적 또한 악화될 수 있으니, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 나. 서비스용 로봇 시장의 성장성 정체 위험 글로벌적인 경기 둔화로 인한 침체, 코로나19 등 예상하지 못한 변수로 인하여 서비스용 로봇 시장이 급격하게 위축되거나, 최종 공급처의 로봇 도입 계획 변경 등으로 회사의 성장이 둔화될 가능성이 존재하며, 이에 따른 산업 위축이 발생할 경우 당사의 사업성과에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 다. 시장 내 경쟁 심화로 인한 수익성 악화 가능성향후 당사와 유사한 기술력이나 관련 인력을 유치한 신규 경쟁사 및 기존 경쟁업체가 공격적으로 사업을 확장할 경우 경쟁 심화의 가능성이 존재합니다. 시장 내 경쟁이 심화될 경우 향후 프로젝트 수주 가능성 및 수주단가가 감소하여 당사의 수익성 및 외형 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이에 유의하시기 바랍니다.라. 국내 육성정책 변화에 따른 위험정부의 향후 기본계획에 따른 구체적인 지원방안의 상정 및 도입이 지연되거나 실행의 어려움이 존재할 경우, 또는 향후 정책 방향의 변화가 로봇산업 진흥에 대한 정부의 의지를 반영하지 않게 될 경우, 당사의 글로벌 경쟁력에 악영향을 미칠 수 있습니다.마. 신사업 추진 관련 위험 향후 경쟁 심화로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있으며, 이는 당사의 신사업 계획의 차질이 생길 수 있음을 의미하니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 바. 프로젝트 원가 관련 위험당사는 비용 예측 정합도를 제고하고, 자원 배분의 효율성을 높이기 위하여 노력하고 있으나, 업무 수행 과정에서 돌발 변수가 발생하는 경우 당사가 통제할 수 없는 비용 지출이 추가로 발생할 수 있으며, 이는 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 . 사. 프로젝트 진행 시 고객의 요구에 대응하지 못할 위험노력에도 불구하고 당사가 고객의 요구에 적절하게 대응하지 못하거나, 추가적인 비용 발생, 일정 지연 등으로 이어질 수 있습니다 . 이는 당사의 영업경쟁력 및 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 아. 특허 및 지적재산권 관련 위험당사의 노력에도 불구하고 당사의 핵심 원천기술과 노하우 등에 대한 유출이 발생할 경우에 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수익성 및 성장성에 제약 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 출원된 특허의 등록이 거절되거나 예상치 못한 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 경우, 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 자. 핵심 인력 관리 관련 위험산업 내 핵심인력 유치 경쟁이 점점 치열해지는 상황에서 당사 또한 인력이탈의 위험을 배제할 수 없으며, 핵심 인력 이탈 시 연구개발의 지연 등 당사 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 차. 수주 변동성 위험향후 당사가 예상하지 못하는 변수로 인하여 프로젝트 수주의 연속성이 훼손되거나 , 프로젝트의 중단으로 총 수주액이 매출로 이어지지 않을 수 있으며, 향후 추가적인 수주가 원활히 이루어지지 않는다면 당사의 영업실적 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 이에 유의하시기 바랍니다. 회사위험 가. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험 당사는 상장 이후 공시할 사업보고서에 당사가 증권신고서 제출일 현재 제시한 추정 실적과 실제 실적의 차이를 충실히 기재할 것이며, 만약 추정 실적과 실제 실적 간의 괴리율이 10%를 초과할 경우 그 원인에 대해서도 상세하게 기재할 예정입니다. 또한 2024년 매출을 포함한 2026년까지의 매출추정은 (일부 연속사업 및 유지보수 매출 외) 현재 확보된 (계약 체결된) 수주계약에 의한 것이 아닌, 당사가 추가로 수주할 가능성이 있는 프로젝트를 판단 후 달성가능성 등을 추정하여 산출하였습니다. 이에, 향후 수주 프로젝트의 종류 및 금액, 수주계약 여부 등은 당사가 예상한 것과 상당한 괴리가 발생할 수 있고 추정실적을 달성하지 못할 리스크도 있으므로, 이점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 나. 기술성장기업 특례 적용에 따른 이익 미실현 관련 위험 당사와 같이 기술성장특례의 적용을 받아 상장예비심사를 신청하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지는 않은 경우가 많습니다. 당사의 경우에도 상기 사업위험 및 회사위험에 기술한 요인들로 인해 수익성 및 재무안정성이 악화될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다. 다. 당기순손실 시현 및 현금흐름 확보 지연 위험사업 진행과정 상에서 발생할 수 있는 변수로 인하여 당사의 흑자 전환 시점이 지연될 경우, 당사 재무안정성 및 성장성에 부정적 영향을 받을 수 있습니다.마. 경영진의 독립성 및 전문성 관련 위험상장 이후 경영진의 교체 등이 발생한다면 이사회의 전문성 및 독립성이 훼손될 수 있습니다.바. 경영권 변동 가능성의 위험공동목적보유 확약 등의 조치로 인해 위험성은 낮다고 판단되지만, 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 사. 임직원의 미공개 중요정보 이용 등 위법행위 발생 가능성 위험 당사의 임직원이 미공개 중요정보 이용 등의 위법행위가 발생하는 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다.아. 소송 및 우발채무 관련 위험당사가 당사의 저작권을 보호하기 위하여 원고로 형사 고소한 소송은 1건이 있으나, 경영상의 중대한 영향을 미치지는 않을 것이라 판단됩니다. 그러나 향후 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 자. 매출채권 회수 지연 위험 당사의 영업실적이 위축되거나 매출처의 자금사정의 악화 등으로 인해 당사가 매출채권을 회수하지 못하거나 혹은 회수가 지연될 경우 재무건전성도 위협할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.차. 영업실적의 계절성과 관련된 위험당사의 영업실적은 과거 3개년 추세로 보아 주로 3분기 및 4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 분기 및 연간 영업실적을 합리적으로 예측하기 어려우며 미래에도 기간별로 큰 차이를 보일 수 있습니다. 카. 관계회사 관리 위험당사는 향후에도 주식회사 로아스를 통하여 당사의 로봇 솔루션 사업을 확충할 예정입니다. 이를 위하여 주식회사 로아스는 향후에도 우수의 하드웨어 제조사과 판권 계약을 체결할 예정입니다. 그러나 현재 혹은 미래에 로아스가 체결하고 있는 로봇하드웨어 제조사와의 총판 계약의 만료 및 해지로 인한 하드웨어 공급이 중단될 경우 주식회사 로아스의 매출의 감소로 당사의 영업활동 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 기타 투자위험 가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 6,827,725주(공모 후 28.52%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 나 . 공모가액 산출 관련 추정에 따른 위험따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 또한, 향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액추정에 충분히 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 다 . 상장 후 주가의 공모가격 하회 위험금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격이 하락함에 따라 상장 이후 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있다는 점을 유의하시어 투자 의사를 결정하시기 바랍니다. 라. 공모가 산정 관련 위험또한 금번 공모를 위한 본 공시서류에 기재된 공모희망가액은 절대적인 기업가치가 아니며, 향후에 영업상황 및 시장상황 등의 종합적인 변수에 의하여 공모가액을 하회할 가능성이 있습니다. 또한, 비교기업 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다. 마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다. 바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 90,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 사. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험당사의 상장주선인인 미래에셋투자증권㈜는 2023년 10월 16일 341,880주(공모 후 1.43%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 미래에셋증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 아. 일반청약자 배정 관련 위험'증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사는 금번 공모과정에서 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 자. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 차 . 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 카 . 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue) 향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 타. 상장예비심사결과 효력 상실 위험당사는 2024년 08월 26일 증권신고서를 제출 및 2024년 09월 12일 증권신고서를 정정하여 2024년 10월 14일을 증권신고서의 효력 발생일로 예상하고 있으나, 투자자 보호 등의 사유로 추가적인 효력발생시기가 재기산 되는 정정기재가 발생하여 상장 일정이 조정될 경우 상장예비심사 결과의 효력이 상실될 가능성이 있습니다.파 . Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게 "공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않으며, 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자 의사 결정하시기 바랍니다. 하 . 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항당사의 수요예측 예정일은 2024년 10월 07일(월) ~ 14일(월) 입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2024년 10월 16일(수) ~ 17일(목) 에 일반 투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 거 . 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영 본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은 2024년 반기 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자자 분들께서는 이 점 고려하시기 바랍니다. 너. 신규상장일 기준가 산정방식 및 가격제한폭 관련 위험신규상장종목 상장일은 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않으며, 상장 익일부터 적용됩니다. 다만, 가격 변동은 상기와 같이 기준가의 가격제한폭(60~400%) 내로 제한됩니다. 투자자께서는 이 점을 참고하시어 투자 시 유의하시기 바랍니다. 더. 소수주주권 행사로 인한 소송위험 당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 3,000,000 500 13,000원 39,000,000,000원 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 예 코스닥시장 신규상장 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 미래에셋증권 보통주 2,700,000 35,100,000,000원 1,443,999,960 원 총액인수 인수 신영증권 보통주 300,000 3,900,000,000원 156,000,000 원 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 2024년 10월 21일 2024년 10월 16일 2024년 10월 21일 - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 36,792,614,425 시설자금 1,500,000,000 기타 - 발행제비용 1,707,384,575 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【기 타】 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 3,000,000주 500원 13,000원 39,000,000,000원 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표주관회사 미래에셋증권 기명식 보통주 2,700,000주 35,100,000,000원 1,443,999,960 원 총액인수 인수회사 신영증권 기명식 보통주 300,000주 3,900,000,000원 156,000,000 원 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 2024년 10월 21일 2024년 10월 16일 2024년 10월 21일 - 주1) 모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다. 주5) 청약일- 기관투자자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) 까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 주6) 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다. 주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다. 주8) 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 04월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 08일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. 주9) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 인수단을 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도의 성과수수료가 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주10) 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 기명식 보통주 76,923주 999,999,000원 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 () 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주11) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 76,923주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 2. 공모방법 금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 2,887,390주 96.2% 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 우선배정 합계 3,000,000주 100.0% - 주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주2) 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112,610주 를 우선 배정 하였습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주5) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 모집(매출)총액 비고 일반청약자 750,000주 25.0% 13,000원(주1) 9,750,000,000원 - 기관투자자 2,137,390주 71.2% 27,786,070,000원 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 1,463,930,000원 - 합계 3,000,000주 100.0% 39,000,000,000원 - 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112.610주를 우선 배정 하였습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】 공모대상 배정주식수 배정비율 비고 일반공모 2,887,390주 96.2% 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 우선배정 합계 3,000,000주 100.0% - 【모집의 세부내역】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 모집(매출)총액 비고 일반청약자 750,000주 25.0% 13,000원(주1) 9,750,000,000원 - 기관투자자 2,137,390주 71.2% 27,786,070,000원 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 우리사주조합 112,610주 3.8% 1,463,930,000원 - 합계 3,000,000주 100.0% 39,000,000,000원 - 주1) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다 . (단위: 주, 원) 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 배정금액 배정대상 대표주관회사 미래에셋증권 2,700,000 90.0% 13,000원 35,100,000,000원 일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) 인수회사 신영증권 300,000 10.0% 3,900,000,000원 합계 3,000,000 100.0% 39,000,000,000원 주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. (단위: 주, 원) 구분 일반청약대상모집주식수 주당 모집가액 일반청약대상 모집총액 대표주관회사 미래에셋증권 675,000주 13,000원 8,775,000,000원 인수회사 신영증권 75,000주 975,000,000원 합계 750,000주 9,750,000,000원 주3) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주4) 금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식 중 112,610주(3.8%)를 우선배정하였습니다. 주5) 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【 고위험고수익채권투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 【 고위험고수익투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 주6) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주7) 주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 13,000원 기준으로 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주8) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주9) 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등금번 (주)클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 구분 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 미래에셋증권㈜ 76,923주 13,000원 999,999,000원 - 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모개악 13,000원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 . 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 3. 공모가격 결정방법 본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)' 을 참조하시기 바랍니다. 가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. 【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】 ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 13,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액을 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 13,000원으로 결정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2024년 10월 07일(월) (주1) 기업 IR 2024년 09월 11일(수) ~ 2024년 09월 25일(수) (주2) 수요예측 일시 2024년 10월 07일(월) ~ 2024년 10월 14일(월) (주3) 공모가액 확정공고 2024년 10월 15일(화) - 주1) 수요예측 안내공고는 2024년 10월 07일(월) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다. 주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2024년 10월 14일(월) 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) ▣ 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사를 말한다)이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것 ※ 금번 공모와 관련하여 「금융투자업규정」제4-19조제8호 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3에 따라 기업공개를 위한 주관회사는 청약자의 주금납입능력을 확인해야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3 제1항 제1호 및 제2호의 방법을 활용하여 기관투자자의 주금납입능력을 확인합니다. 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여 금액이 주금납입능력을 초과하여서는 아니된다는 점을 고려할 시, 주금납입능력을 초과하는 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. 【「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3(허수성 수요예측등 참여 금지)】 ① 금융투자업규정 제4-19조제8호에서 “협회가 정하는 바”란 다음 각 호의 어느 하나의 방법을 말한다. 1. 기관투자자가 수요예측등에 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 주관회사(명칭의 여하에 불문하고 수요예측등을 행하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 확인하는 방법. 이 경우 고유재산의 자기자본은 직전 분기말(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다) 개별재무제표상의 금액으로 하고, 위탁재산들의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액으로 한다. 2. 주관회사가 대표이사(외국 금융투자회사의 지점, 그 밖의 영업소의 경우 지점장 등 국내대표자를 말한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 준법감시인의 사전 승인을 받아 자체적으로 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 내부규정 또는 지침을 마련하고 이에 따라 주금납입능력을 확인하는 방법 ② 기업공개를 위한 주관회사가 제1항제1호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우, 기관투자자는 수요예측등 참여시 제1항제1호에 따른 주금납입능력을 대표이사 또는 준법감시인이 서명 또는 기명날인한 확약서에 기재하여 주관회사에 제출하여야 하며, 주관회사는 동 확약서 상의 금액을 기준으로 주금납입능력을 확인하여야 한다. ③ 기업공개를 위한 주관회사가 제1항제2호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우, 주관회사는 주금납입능력에 대한 기준 및 확인방법을 증권신고서에 기재하여야 한다. ④ 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여금액(기관투자자가 수요예측등에 참여하여 주관회사에 제출한 매입희망 물량과 가격을 곱한 금액으로 하되, 기관투자자가 수요예측등에 참여하여 매입 희망가격을 제출하지 아니하는 경우에는 매입희망 물량에 공모희망 가격 상단을 곱한 금액으로 한다. 이하 같다)이 제1항의 주금납입능력을 초과하여서는 아니 된다. ⑤ 기업공개를 위한 주관회사는 기관투자자의 수요예측등 참여금액이 기관투자자의 주금납입능력을 초과하는 경우 해당 수요예측등 참여 건에 대하여 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. ⑥ 기업공개를 위한 주관회사가 둘 이상인 경우에는 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 방법으로 제1항 각 호의 방법 중 어느 하나를 주관회사별로 달리 정할 수 있다 주금납입능력에 대한 확인대상 및 확인방법은 아래와 같습니다. 【 표준방법 (「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3 제1항 제1호)】 구분 내용 확인대상 수요예측등에 참여하는 기관투자자의 재산에 따라 ① 고유재산은 자기자본, ② 위탁재산은 참여 건(계좌)별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 확인합니다.① 고유재산 : 자기자본을 기준으로 하며, 직전 분기말(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말) 개별재무제표상의 금액입니다.② 위탁재산 : 수요예측 참여 건(계좌)별로 수요예측에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액입니다. 위탁재산들의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액으로 합니다. 확인방법 기관투자자는 '확인대상' 자기자본 또는 자산총액 합계액을 주금납입능력으로 확약서()에 기재하여 대표이사 또는 준법감시인의 서명 또는 기명날인을 받은 후 주관회사에 제출하고, 주관회사는 동 확약서 상의 자기자본 또는 자산총액 합계액을 기준으로 기관투자자의 주금납입능력을 확인합니다. () 기관투자자가 수요예측 참여 화면(인터넷 홈페이지)에 주금납입능력('확인대상' 자기자본 또는 자산총액 합계액)을 입력하면 확약서상에 주금납입능력이 기재되고(주금납입능력을 초과한 참여금액으로 수요예측등에 참여할 수 없도록 전산통제), 기관투자자는 동 확약서를 인쇄하여 대표이사 또는 준법감시인이 서명 또는 기명날인하여 제출하도록 합니다. 다만, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 준법감시인의 사전 승인을 받아 제정한 내부지침에 근거하여 미래에셋증권㈜의 One-AsiaEquitySales본부를 통해 수요예측에 참여하는 외국인 기관투자자의 경우, 다음의 방법으로 주금납입능력을 확인할 수 있습니다. 【 대체방법 (「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3 제1항 제2호)】 구분 내용 확인대상 미래에셋증권(주)의 One-AsiaEquitySales본부를 통해 수요예측에 참여하는 외국인 기관투자자의 경우 ① Qualified Institutional Buyer(QIB)에 해당하거나 ② 해외 국부펀드에 해당하는 경우 주금납입능력을 USD100,000,000으로 간주합니다. ③ QIB 및 해외 국부펀드에 해당하지 않거나 QIB 및 해외 국부펀드에 해당하더라도 USD100,000,000 이상으로 수요예측에 참여하는 경우, 고유재산은 자기자본, 위탁재산은 총 운용자산(Asset Under Managemet)을 주금납입능력으로 확인합니다. 확인방법 ① 미국 증권거래법 144A에 따른 Qualified Institutional Buyer(이하 "QIB"라 한다)의 지위에 있는 외국인 기관투자자의 경우 주금납입능력은 USD 100,000,000으로 간주하고, One-AsiaEquitySales본부는 외국인 기관투자자 본인이 QIB임을 확인한 대체확약서()를 수령하여 확인합니다. 대체확약서는 제출일이 속한 분기말까지 유효한 효력을 가집니다.② 해외 국부펀드()로부터 수요예측 참여의사를 받은 경우, 제1호의 QIB에 준하여 주금납입능력을 USD 100,000,000으로 간주합니다.③ 제1항 및 제2항에 해당하지 않는 외국인 기관투자자이거나 제1항 및 제2항에 해당하는 기관투자자 중 USD 100,000,000이상으로 수요예측에 참여하는 외국인 기관투자자의 경우, 고유재산으로 참여하는 경우에는 직전 분기말(자료가 없다면 그 전 분기말 기준) 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 직전 분기말(자료가 없다면 그 전 분기말 기준) 또는 직전 분기(자료가 없다면 그 전 분기) 3개월간 일평균 총 운용자산(Asset Under Management)을 주금납입능력으로 간주하고, One-AsiaEquitySales본부는 대체확약서()를 수령하여 확인합니다. 대체확약서는 제출일이 속한 분기말까지 유효한 효력을 가집니다. () "대체확약서"란 외국인 기관투자자 본인이 QIB의 지위 여부, 고유재산의 경우 자기자본, 위탁재산의 경우 총 운용자산(Asset Under Management) 등을 기재하여 본인의 주금납입능력을 확인하고, 적법한 서명권한을 가진 의사결정자가 서명한 후 제출한 서류입니다. () "국부펀드"란 국가의 자산을 정부가 직접 운용하여 증식시키기 위해 설립한 특수 목적 기관입니다. ※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【 고위험고수익채권투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 【 고위험고수익투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다. 주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁 (대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 자산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. 【벤처기업투자신탁】 「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우 3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우 4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우 5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우) 「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. 【 투자일임회사 등 】 제5조의 2(투자일임회사 등의 수요예측등 참여조건)① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 경우 고위험고수익채권투자신탁은 제2조제18호가목을, 고위험고수익투자신탁은 제2조제18호나목을 충족하는 것을 확인하여야 한다. 【투자일임회사 등의 투자일임재산으로의 수요예측 참여 조건】 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 【투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건】 ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 신탁회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 고유재산으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제2항에 따른 요건충족을 확약하는 확약서 및 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 제5항 및 제7항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제7항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 및 2항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다. ① 기업공개 또는 무보증사채 공모시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측 등 참여행위로 본다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는 대용증권으로 지정하는 행위다. 해당 주식의 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 <별표 1>에서 같다)라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는 일체의 행위3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 제5조의2 제1항부터 제6항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁등의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁등의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우② 제15조의2에 따라 투자자 재산 운용업무가 이관된 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제1항제2호에서 정하는 불성실 수요예측 등 참여행위를 한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 의무보유기간 준수를 위하여 상당한 주의를 하였음을 증명한 경우 그러하지 아니하다.1. 이관회사가 제15조의2제2항을 위반하고 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 이관회사이관회사가 제15조의2제2항에 따라 의무보유기간 관련 정보를 충실히 전달하였음에도 22. 불구하고 수관회사가 제15조의2제3항을 위반하여 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 수관회사 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약ㆍ미납입 미청약ㆍ미납입주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액5천만원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 24개월) 1억원이하 6개월 의무보유확약위반 의무보유 확약위반주식수 주1)X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등참여금액의주금납입능력 초과 (배정받은 주식수X 공모가격) 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액1.5억원 당 1개월씩 가산(참여제한 기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등정보 허위 작성ㆍ제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 투자일임회사등수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일(참여제한기간 상한 : 6개월) 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁등 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유 확약위반 주식수: 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율: 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입 및 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면: 1) (해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것. 이하 같음) 할 수 있음) 1의2) 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 사유 발생횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 1회인 경우 제재를 면제 할 수 있음. 다만, 사유의 발생 원인이 고의 또는 중과실에 기인하거나 허위자료 제출 등 위원회가 필요하다고 인정되는 경우 제재를 면제하지 아니함 2) 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율이 70% 이상인 경우로서 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있으며, 이 경우 제재금을 부과하거나, 경제적 이익을 감안하여 수요예측등 참여를 제한할 수 있음 주) 확약준수율: [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수) ] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준: 1) Max [수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익] 100만원 미만의 경제적 이익은 절사- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음 2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있음 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약ㆍ미납입 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가() 기준 평가손익 × (-1) - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가() 기준 평가손익 수요예측등 정보허위 작성ㆍ제출 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가() 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사등수요예측등참여조건 위반 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가() 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 * 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 ** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 1,987,390주~ 2,137,390주 66.2% ~ 71.2% 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(3,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 750,000주 ~ 900,000주 (25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 112,610주(약 3.8%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 2,137,390주 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 2,137,390주를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 71.2%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 100주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우,매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법[국내 기관투자자 및 해외 기관투자자] 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행하며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 인터넷 접수 및 서면 접수(인터넷 접수가 불가한 경우)와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.) 【인터넷 접수 방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호,20호에 따른 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁등을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.또한 모든 수요예측 참여자는 주금납입능력에 관한 확약서를 수요예측 전산시스템에 업로드하여야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁등 에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지 아니합니다. 【인터넷 접수 시 유의사항]】 ① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. 【서면 접수 방법】(온라인 접수가 불가할 경우) 공 통 서 류 - 수요예측 참가신청서 주1)(대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인)- 대리인 신분증 사본- 주금납입능력에 관한 확약서 추가서류 집합투자회사(집합투자재산) - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본 투자일임회사(투자일임재산) - 사업자등록증 사본- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 투자일임회사 확약서※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다. 일반기관투자자 - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출 고위험고수익투자신탁등 - 사업자등록증 사본- 고위험고수익투자신탁등 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 고위험고수익투자신탁등 확약서 벤처기업투자신탁 - 사업자등록증 사본- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 벤처기업투자신탁 확약서- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서 해외기관투자자 - 대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2)-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류 주1) 수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다. 주2) 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 【국내 기관투자자】 접수기간 2024년 10월 07일(월) ~ 2024년 10월 14일(월) 17:00 (한국시간) 접수처 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO3팀 접수방법 인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO3팀 TEL 02) 3774-3762, 3705, 7157, FAX 0505-085-3762 【해외 기관투자자】 접수기간 2024년 10월 07일(월) ~ 2024년 10월 14일(월) 17:00 (한국시간) 접수처 미래에셋증권㈜ 동관 36층 One-Asia Equity Sales팀 접수방법 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 36층 One-Asia Equity Sales팀 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 36층One-Asia Equity Sales팀 담당자 김영규 전화번호 02-3774-3770 E-mail youngkyu.kim@miraeasset.com Fax 0505-085-3770 ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는"확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.투자일임회사가 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임계약을 체결한 투자자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 여부, 제9조제4항에 따른 이해관계인 여부,수요예측 참여일 현재 불성실 수요예측 참여자 여부와 투자일임계약 체결일로부터 3개월 경과여부 및 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 투자일임회사가 고유재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임업 등록일로부터 2년 경과 및 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액이 50억원 이상인지 여부 또는 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액)이 300억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO1팀으로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.<16> 금번 공모시에는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 수요예측 시 동 규정 제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여할 수 있습니다. (9) 확정공모가액 결정방법대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행회사인 ㈜클로봇과 협의하여 최종 공모가액을 결정합니다. 구분 주요내용 수요예측 결과반영 여부 수요예측 참여기관의 참여가격 및 신청수량, 참여기관의 성격 등을 종합적으로 고려하여 참고자료로 활용 공모가격 결정협의절차 대표주관회사 및 발행회사에 수요예측 결과를 제시하고, 대표주관회사와 발행회사가 공모가격에 대해 협의함 공모가격최종결정 발행회사의 대표이사, 재무담당 임원과 대표주관회사의 담당 사업부문 대표 등이 협의하여 최종 결정함 (주1) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 발행회사인 ㈜클로봇은 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. (10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법 구분 주요내용 비고 희망공모가산정방식 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. - 수요예측참가신청관련사항 1) 최고한도 : "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 2,137,390주 중 적은 수량2) 최저한도 : 1,000주3) 수량단위 : 100주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 미제시 불가 (관계인수인 외에는 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 불인정함)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 15일, 1개월, 3개월, 6개월 - 배정대상 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단 하에 배정이 가능) - 배정기준 참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함 - 가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안 1) 가격 미제시 수요예측 참여자 :인수업무규정 제9조의2제2항에 따라 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권의 수요예측등에 참여하는 경우에만 가격 미제시 인정함2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정 - 주1) 상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주합니다. 주2) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 2,137,390주(공모물량 중 71.2%를 기관투자자에 배정할 경우)를 초과할 수 없습니다. 주3) 수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다. 주4) 공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. 주5) 금번 수요예측시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 고위험고수익투자신탁등의 경우, 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 고위험고수익투자신탁등별 배정 수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 하며, 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁등은 100분의 10)을 초과하여서는 안됩니다. 이 경우 자산총액 및 순자산은 해당 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.1. 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁등의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법 2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁등(투자일임재산 및 신탁재산을 포함한다)은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법 주6) 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향,공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다. 주7) 다만 고위험고수익투자신탁등과 벤처기업투자신탁의 의무 배정이 미달될 때에는 그외 기관투자자에게 추가로 배정할 수 있습니다. (11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보① 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 최종 결정된 확정공모가액을 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시합니다. 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 미래에셋증권㈜ 「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹/대출/청약 ⇒ 청약 ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과 조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.② 수요예측 참여에 의해 배정된 물량을 미청약한 경우에는 불성실수요예측 참여자로 금융투자협회 회원 홈페이지(http://work.kofia.or.kr/) 에 게시 등록됩니다. (12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유주) 거래실적 무 공모 사모 건수 19 1,135 300 22 4 602 176 80 76 2,414 수량 28,950,300 968,830,600 174,145,800 47,018,200 8,548,900 298,361,700 278,059,300 63,263,100 128,831,700 1,996,009,600 경쟁률 13.5 453.3 81.5 22.0 4.0 139.6 130.1 29.6 60.3 933.9 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드 상단 130% 초과 4 5,300,000 178 160,494,000 55 25,792,200 6 12,823,800 - - 85 48,302,600 27 41,626,000 20 8,845,900 61 122,368,700 436 425,553,200 밴드 상단 130% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만 7 8,842,300 529 492,364,200 149 79,668,000 12 25,645,800 3 6,411,900 253 136,199,000 67 106,886,100 32 20,857,800 15 6,463,000 1,067 883,338,100 밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 5 8,399,000 383 268,749,700 87 64,296,600 4 8,548,600 - - 248 101,244,900 72 112,539,900 27 33,249,900 - - 826 597,028,600 밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 - - 1 19,000 1 578,000 - - 1 2,137,000 3 614,200 - - - - - - 6 3,348,200 밴드 상단 1 2,137,000 21 11,910,800 7 1,673,700 - - - - 9 5,865,600 10 17,007,300 1 309,500 - - 49 38,903,900 밴드상위75%초과~100%미만 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드상위50%초과~75%이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드상위25%초과~50%이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드중간값초과~상위25%이하 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드중간값 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드중간값미만~하위25%이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드하위25%미만~50%이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드하위50%미만∼75%이상 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하위 75% 미만~100% 초과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하단 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 밴드 하단 미만 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 미제시 2 4,272,000 23 35,292,900 1 2,137,300 - - - - 4 6,135,400 - - - - - - 30 47,837,600 합계 19 28,950,300 1,135 968,830,600 300 174,145,800 22 47,018,200 4 8,548,900 602 298,361,700 176 278,059,300 80 63,263,100 76 128,831,700 2,414 1,996,009,600 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. (단위: 건, 주, %) 구분 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 13,000원 초과 1,503 62.3% 1,308,891,300 65.6% 13,000원 799 33.1% 579,498,000 29.0% 10,900원 초과 ~ 13,000원 미만 33 1.4% 20,878,800 1.0% 10,900원 (밴드 상단) 49 2.0% 38,903,900 1.9% 9,400원 초과 ~ 10,900원 미만 - 0.0% - 0.0% 9,400원 (밴드 하단) - 0.0% - 0.0% 9,400원 미만 - 0.0% - 0.0% 가격미제시 30 1.2% 47,837,600 2.4% 합계 2,414 100.0% 1,996,009,600 100.0% (다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역 구 분 국내 기관투자자 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매, 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 공모 사모 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 - - - 2 2,532,200 14,875 1 79,000 14,000 - - - - - - 4 3,724,700 14,759 - - - 3개월 확약 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1개월 확약 - - - - - - - - - - - - - - - 1 283,000 15,000 - - - 15일 확약 - - - 1 178,000 14,000 - - 　 - - - - - - 2 1,012,000 14,000 - - - 미확약 19 28,950,300 13,109 1,132 966,120,400 13,658 299 174,066,800 13,634 22 47,018,200 14,064 4 8,548,900 13,025 595 293,342,000 13,614 176 278,059,300 13,490 합 계 19 28,950,300 13,109 1,135 968,830,600 13,662 300 174,145,800 13,634 22 47,018,200 14,064 4 8,548,900 13,025 602 298,361,700 13,631 176 278,059,300 13,490 구 분 외국 기관투자자 합 계 거래실적 유주) 거래실적 무 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 - - - 10 21,000,000 14,500 17 27,335,900 14,569 3개월 확약 - - - - - - - - - 1개월 확약 - - - - - - 1 283,000 15,000 15일 확약 - - - - - - 3 1,190,000 14,000 미확약 80 63,263,100 13,501 66 107,831,700 14,464 2,393 1,967,200,700 13,664 합 계 80 63,263,100 13,501 76 128,831,700 14,469 2,414 1,996,009,600 13,677 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)클로봇과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 3,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 - 확정가액 13,000원 주1) 모집총액 또는 매출총액 예정가액 - 확정가액 39,000,000,000원 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2024년 10월 16일 종료일 2024년 10월 16일 기관투자자 개시일 2024년 10월 16일 종료일 2024년 10월 17일 일반청약자 개시일 2024년 10월 16일 종료일 2024년 10월 17일 청약증거금주4) 우리사주조합 100% 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) - 일반투자자 50% 납 입 기 일 2024년 10월 21일 주1) 주당 모집 가액청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜클로봇이 협의한 후 주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 인수회사인 신영증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00) 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신영증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다 . 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차(1) 공고의 일자 및 방법 구 분 일 자 신 문 수요예측 안내공고 2024년 10월 07일(월) 인터넷 공고 주1) 모집(매출)가액 확정공고 2024년 10월 15일(화) 인터넷 공고 주2) 청약공고 2024년 10월 16일(수) 인터넷 공고 배정공고 2024년 10월 21일(월) 인터넷 공고 주3) 주1) 수요예측 안내공고는 2024년 10월 07일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 모집(매출)가액 확정공고는 2024년 10월 15일 정정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하고, 청약공고는 2024년 10월 16일 에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 및 인수회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주3) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 및 인수회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다 주4) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 10월 21일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 10월 18일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2024년 10월 21일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임에 유념해주시기 바랍니다. 주5) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측에 관한 사항『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 청약방법(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 우리사주조합의 청약우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 본ㆍ지점 (4) 일반청약자의 청약자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다. [미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격] 구분 청약한도 배정 비율 자격요건 증거금율 청약수수료 우대 200% 100% 온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS) 50% 0원(단, Bronze 등급 2,000원) 일반 100% 영업점 청약(내점/유선) 50% 건당 5,000원 제한사항 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 주1) 고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다. 주2) 서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다. 주3) 개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다. 주4) 비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가 주5) 온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능 주6) 청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함 주7) 청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다. 주8) 청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다. 주9) 청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다. [신영증권㈜의 일반청약자 청약 자격] 구 분 내 용 청약자격 및 한도 ■ 자격: 청약자격 제한 없이 청약가능단, 다음과 같이 계좌가 개설되어야 하는 것이 원칙- 대면/비대면 계좌개설 : 청약 초일 직전 4영업일까지 주식입고 가능한 계좌가 개설(단, 비대면계좌개설은 17:00까지 개설된 계좌에 한함)■ 한도: 청약한도 차등(300%, 200%, 100%)공모주 그룹 산정고지일(1,4,7,10월 10일기준. 휴일인 경우 익영업일) 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액이 5천만원 이상 &연수입 30만원이상인 고객의 경우 300%까지 가능,직전월부터 과거3개월 자산 매일 평가금액이 1천만원 이상인 고객의 경우 200%까지 가능, 그 외 고객은 100%까지 가능 배정 ■ 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)를 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정 업무 수수료 ■ 청약수수료① 영업점 내점 청약: 5,000원② e-planup(HTS)/신영증권 그린(MTS)/ARS 청약: 2,000원③ 당사 우수 고객그룹의 경우: 면제④ 수수료처리: 환불금 입금 시 자동으로 차감■ 대체(출고)수수료① 배정된 공모주의 계좌입고 후 6개월(calendar day)내에 타계좌출고(타사) 하는 경우 건당10,000원② 분할해서 출고하는 경우 및 다수의 증권사로 타계좌출고(타사) 하는 경우 건당 부과 청약방법 ■ 영업점 창구 내점■ 청약증거금이 계좌에 있는 경우e-plan up(HTS),신영증권 그린(MTS), ARS 청약 가능 온라인 청약절차 ■e-PlanUp : 온라인창구 → 공모주청약 →[7771]공모주청약종합/ [7775]공모주 계좌별 청약현황 내역조회■신영증권 그린(MTS) : 메뉴 → 국내주식 → 공모주 청약■ARS : [8번] 공모주 청약 →[2번] 공모주청약 신청 → 계좌번호/비밀번호 입력 → 투자설명서 교부 선택 → 청약수량 입력 → 신청 청약 증거금 50% (모든 고객에게 동일 적용) 주) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일( 2024년 10월 21일(월) 09 :00부터 13:00까지)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 10월 18일(금) 09:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 675,000주 주) 50% 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 66,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 33,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 40,000주 이하 1,000주 40,000주 초과 2,000주 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률] 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금률 신영증권㈜ 75,000주 7,500주 50% 주1) 신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 7,500주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 5,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 2,500주 주2) 신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용 구분 청약수량 차등 산정기준 최고 청약한도 우대고객 300%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객 7,500주 일반고객 200%까지 가능 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 5,000주 100%까지 가능 상기 조건 이외 고객 2,500주 [신영증권㈜의 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 50주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 (6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(금) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2024년 10월 21일(월) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다. 【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (7) 기관투자자의 추가 청약수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다.수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (8) 청약이 제한되는 자 아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.8% (112,610주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 71.2%(2,137,390주) 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(750,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 미래에셋증권㈜, 인수회사 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 750,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 375,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. ⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우 초과 청약이 있는 인수단 구성원에 해당 물량을 배정하며, 그 이후에도 미청약 주식이 있을 경우 해당 미청약 주식은 기관투자자에게 배정할 수 있고, 그 이후에도 미청약 주식이 있을 경우 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 각 인수단 구성원이 개별채무로 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 각 증권사별 추가납입 절차는 하기와 같습니다. 미래에셋증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 10월 21일 )에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 10월 18일 오후 16:00 까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.신영증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 10월 21일(월) 09 :00부터 13:00까지)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2024년 10월 18일(금) 09 :00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. ※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2024년 10월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/), 인수회사인 신영증권㈜의 홈페이지(https://www.shinyoung.com/)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. 마. 투자설명서 교부에 관한 사항(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된 회계법인, 신용평가업자 등, (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면ㆍ전화ㆍ전신ㆍ모사전송ㆍ전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다. (2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. (가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우 【미래에셋증권㈜ 투자설명서 교부방법】 구분 교부방법 교부일시 기관투자자 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 해당사항 없음 일반청약자 1) 과 2) 를 병행1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점2) 미래에셋증권㈜ 홈페이지나 HTS에서 교부 1) 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점에서 교부: 청약종료일까지2) 미래에셋증권 홈페이지 또는 HTS에서 다운로드 : 청약종료일까지 【미래에셋증권㈜ 청약유형별 청약방법】 구분 청약방법 영업점내방 주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다. 온라인(HTS) 공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약 가능합니다. ARS 투자정보확인서 작성 고객 중 투자설명서 수령을 원치 않거나 이미 수령하신 고객에 한해 ARS 청약이 가능합니다. 【신영증권㈜ 투자설명서 교부방법】 구 분 투자설명서 교부형태 영업점 내방 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다. 온라인(e-PlanUp(HTS),신영증권 그린(MTS)) e-Planup(HTS) 또는 신영증권 그린(MTS)을 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다. ARS ARS를 통해 청약할 경우에는 ARS 상으로 투자설명서 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 청약하실 수 있습니다. ① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부 의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다. (나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 인수단에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖의 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다. (2) 투자설명서 교부 의무의 주체『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜클로봇에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 미래에셋증권㈜ 및 신영증권㈜의 본/지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다. □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. □ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략) 바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 10월 21일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 2024년 10월 21일 에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일( 2024년 10월 21일 )에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.인수인은 각 청약자의 주금납입금을 납입기일인 2024년 10월 21일 에 납입합니다. 납입금은 하나 정자역금융센터지점에 납입합니다. 사. 기타의 사항 (1) 주권교부에 관한 사항 ① 주권교부예정일 : 청약 결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다. (2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. (3) 신주인수권에 관한 사항 금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다. (4) 정보이용제한인수인은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다. (5) 한국거래소 상장예비심사신청 승인에 관한 사항당사는 2023년 04월 17일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 12일 상장예비심사신청서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. (6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다. (7) 일반청약자의 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,700,000주(90.0%) 35,100,000,000원 총액인수 인수회사 신영증권㈜ 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 기명식 보통주300,000주(10.0%) 3,900,000,000원 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수수료 제외) 미래에셋증권 1,443,999,960 원 인수금액 4% 납입 이후5영업일 이내 인수계약서참조 - - 주1) 신영증권 156,000,000 원 - - (대표)주관수수료 - - - - - - - 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 미정 납입 이후5영업일 이내 미정 - - 주1) 기타 - - - - - - - - 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜클로봇의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 76,923주 999,999,000원 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜클로봇과 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 76,923주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다) (3) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주등의 지분에 대하여 상장 후 1년간 의무보유예탁 의무가 발생하였으며, 대표이사의 보유주식에 대하여 상장일부터 3년간의 의무보유(규정상 의무보유 1년 및 자발적(거래소 협의)의무보유 2년 추가 조치)를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주 등의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (5) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 341,880주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다. [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] (단위 : 주, %, 원) 주주명 주식의종류 취득방식 취득일 취득주식수(지분율) 주당취득가액 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 제3자배정 유상증자 2023.10.16 341,880(1.6) 5,850 1,999,998,000 주1) 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할 및 무상증자를 반영한 수치입니다. 주3) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.6%, 공모 후 기준 약 1.4%입니다. 상장주선인의 클로봇의 주당 취득가액은 5,850원으로 금번 공모의 확정공모가액인 13,000원과의 괴리율은 122.2%입니다. 인수인 증권의 종류 희망 공모가액 취득가액 괴리율 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 13,000원 5,850원 122.2% - 주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.6%(공모 후 1.4%) 로 해당사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다) 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제규정을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제44조 (이해상충의 관리) ① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. ② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다. ③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다. 또한 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다. [표: 상장주선인의 내부통제 기준] 제52조 (이해상충의 파악, 평가, 관리) ① 임직원은 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 준법감시인 또는 이해상충 해소를 담당하는 부서장 등과 사전에 협의하여 고객 보호 등에 문제가 발생하지 아니하도록 조치하여야 한다. ② 임직원은 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해 받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출 수 있는 조치를 취한 후 매매 그 밖의 거래를 하여야 하며, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 고객에게 통지하고 매매 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다. ③ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재·관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.제95조 (업무의 공정한 영위 및 이해상충방지)① 회사와 임직원은 대표주관회사 업무 수행시 업무의 공정성을 기하고 이해상충을 방지할 수 있도록 관련법규, 내규, 윤리강령, 주관계약 및 금융감독원의 「금융투자회사의 기업실사 모범규준」등을 충실히 이행하여야 한다. ② 기타 인수업무와 관련하여 준수하여야 할 사항은 세칙에서 정한다. ③ 인수업무 담당부서는 대표주관회사 업무의 수행을 위하여 기업실사 체크리스트 마련 등 기업실사 절차, 조사·검증 등에 관한 별도의 기업실사 관련 규정을 마련하여 시행하여야 한다. 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 최종 공모가액은 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. (7) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 100,000,000주로 한다. 제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 액면금액은 500원으로 한다. 제7조 (회사설립시 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 기명식 보통주식 200,000주로 한다. 제8조 (주식의 종류) ① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제8조의2 (배당우선주식) ① 본 회사는 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하”우선주식“)을 발행할 수 있다. ② 우선주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 액면 금액을 기준으로 하여 연1%이상으로 우선 배당률을 정한다. ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. ④ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단, 상환주식에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 할 수 있다. ⑤ 우선주식에 대하여 어느 영업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. 제8조의3 (전환주식) ① 본 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 ”전환주식“)으로 정할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환전의 주식의 발행가액으로 한다. ③ 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. ④ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 제8조의4 (상환주식) ① 본 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 ”상환주식“)으로 정할 수 있다. ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참착하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정 할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. ③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. ④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ⑤ 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. ⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ⑦ 제8조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다. 제8조의5 (의결권배제주식) ① 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다. ② 우선주식을 전항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주 식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제10조의2 (주식매수선택권) ① 회사는 임직원(이사, 감사, 피용자를 의미하며, 상법 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 이사, 감사, 피용자를 포함한다. 이하 이 조에서는 같다.)에게 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 30 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 벤처인증을 받은 경우에는 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의 3 제1항 제2호의 규정에 의하여 대통령령이 정하는 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사가 상법 제 542조의2에서 규정하는 증권시장에 상장된 주권을 발행한 주식회사의 경우에는 상법 제542조의3 제3항에 따라 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 주주총회 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립.경영.해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원으로 하되 다음 각호의1에 해당하는 자는 제외한다.제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 특수관계인(상법 시행령 제34조 제4항의 규정에 의한 특수관계인을 말한다.). 다만, 당해법인의 임원(상법 제542조의3 제1항에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 않는 이사·감사인 경우를 포함한다.)는 제외한다. 2. 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다.) 및 그 특수관계인. 다만 당해법인의 임원(상법 제542조의3 제1항에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 않는 이사·감사인 경우를 포함한다.)는 제외한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자. 4. 제1항 단서의 규정에 따라 주식매수선택권을 부여하는 경우에는 당해 법인의 이사 ④ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식으로 한다. ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액 2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한날로부터 5년 이내에 권리를 행사 할 수 있다. ⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유(정년을 제외한다)로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수가 있다. 1. 당해 임,직원이 주식매수선택권을 부여받은 날로부터 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 당해 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에서 정한 취소사유가 발생한 경우 제12조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련업무 규정에 따른다. 제13조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제10조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 관련 법령상 요구되거나 허용되는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식 예탁증서발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자 등에게 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 한국거래소 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 배당권에 관한 사항 제47조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류 또는 같은 종류의 주식(제8조의3의 전환주식, 제8조의4의 상환주식을 포함한다)으로 할 수 있다. ③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제47조의2 (중간배당) ① 본 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.상법시행령에서 정하는 미실현이익 4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 6.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 제48조 (배당금지급청구권의 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 5. 의결권에 관한 사항 제23조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제23조의2 (상호주에 대한 의결권 제한) 본 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제23조의3 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제24조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장 원본)을 제출하여야 한다. 제25조 (주주총회 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 제25조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. III. 투자위험요소 [ 안내사항]본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 본 증권신고서의 공개일자 기준으로 작성된 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 된다는 점을 유의하시기 바랍니다.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제3항에 의거 본 증권신고서의 효력 발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용이 변경될 시 혹은 관계기관의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수 있으므로 투자자들께서는 투자 시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다.투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자 판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.또한, 2009년 02월 04일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 1. 사업위험 가. 국내외 거시경기 침체 및 불확실성 관련 위험 2024년 07월 16일 국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에 따르면, 세계 경제성장률은 2024년에는 3.2%, 2025년에는 3.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2024년의 전망치는 지난 4월과 동일한 3.2%로 전망되었고, 2025년 전망치는 4월 전망 대비 0.1%p 상향되었습니다. 국제통화기금(IMF)는 서비스 부문 가격 상승으로 인한 디스인플레이션 지연, 무역 재개 및 지정학적 긴장으로 인한 가격 압박을 주요 위험 요소로 지목했습니다. 그러나 글로벌 경제활동과 세계 무역이 2024년부터 증가하기 시작했고, 특히 아시아 지역의 수출 증가에 따른 세계 무역 회복의 영향으로 2025년 전망치는 0.1%p 상향되었습니다. 서비스 부문의 인플레이션 압력은 지속되고 있지만 원자재 가격 하락이 이를 어느 정도 상쇄할 것으로 전망됩니다. 성공적인 구조 개혁을 통한 생산성 증가, 다자 간 협력 강화를 통한 무역 확대 등이 상방 요인이고, 지정학적 갈등에 따른 물가 상승 및 고금리 상황 지속, 선거 결과에 따른 정책 급변 및 재정적자ㆍ부채 확대 등이 성장률 하방 요인으로 지적하였습니다. 한편, 한국은행은 매 3개월 마다 발표하는 경제전망보고서를 통해, 국내 경제성장률을 전망하고 있습니다. 2024년 5월 한국은행 경제전망보고서에 따르면 2024년 국내 경제성장률은 2.5%, 2025년 국내 경제성장률은 2.1% 수준일 것으로 예상됩니다. 한국은행은 국내 경제가 반도체경기 회복, 신성장산업 관련 주요국 투자 확대 등에 따라 수출과 설비투자를 중심으로 경기가 개선될 것으로 보고 있습니다. 소비 및 건설투자는 고금리와 내수회복 모멘텀 약화의 영향을 받을 것이나, 내후년 글로벌 통화긴축 기조 완화 등 대내외 여건이 전반적으로 개선된다면 성장흐름이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 상기와 같이 국내외 경기는 완만한 개선 흐름을 이어가고 있는 것으로 보이나, 소비 및 금융 시장 심리 악화, 설비투자 및 수출 부진, 주요 원자재 가격의 변동, 지정학적 리스크 심화 등 대내외적 악재로 인해 경기 전반의 회복이 지연되는 경우 당사의 실적 또한 악화될 수 있으니, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 2024년 07월 16일 국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에 따르면, 세계 경제성장률은 2024년에는 3.2%, 2025년에는 3.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2024년의 전망치는 지난 4월과 동일한 3.2%로 전망되었고, 2025년 전망치는 4월 전망 대비 0.1%p 상향되었습니다. 국제통화기금(IMF)는 서비스 부문 가격 상승으로 인한 디스인플레이션 지연, 무역 재개 및 지정학적 긴장으로 인한 가격 압박을 주요 위험 요소로 지목했습니다. 그러나 글로벌 경제활동과 세계 무역이 2024년부터 증가하기 시작했고, 특히 아시아 지역의 수출 증가에 따른 세계 무역 회복의 영향으로 2025년 전망치는 0.1%p 상향되었습니다. 서비스 부문의 인플레이션 압력은 지속되고 있지만 원자재 가격 하락이 이를 어느 정도 상쇄할 것으로 전망됩니다. 성공적인 구조 개혁을 통한 생산성 증가, 다자 간 협력 강화를 통한 무역 확대 등이 상방 요인이고, 지정학적 갈등에 따른 물가 상승 및 고금리 상황 지속, 선거 결과에 따른 정책 급변 및 재정적자ㆍ부채 확대 등이 성장률 하방 요인으로 지적하였습니다.국제통화기금(IMF)이 2024년 07월 16일 전망한 세계 경제성장률 전망은 다음과 같습니다. 【IMF 세계 경제성장률 전망치】 (단위 : %, %p) 구 분 2023년 2024년(E) 2025년(E) 2024년 1월전망 2024년 4월전망 2024년 7월전망 조정폭 2024년 1월전망 2024년 4월전망 2024년 7월전망 조정폭 (A) (B) (C) (C-B) (D) (E) (F) (F-E) 세계 3.1 3.1 3.2 3.2 - 3.2 3.2 3.3 0.1 선진국 1.6 1.5 1.7 1.7 - 1.8 1.8 1.8 - 신흥개도국 4.1 4.1 4.2 4.3 0.1 4.2 4.2 4.3 0.1 미국 2.5 2.1 2.7 2.6 -0.1 1.7 1.9 1.9 - 유로존 0.5 0.9 0.8 0.9 0.1 1.7 1.5 1.5 - 한국 1.4 2.3 2.3 2.5 0.2 2.3 2.3 2.2 -0.1 일본 1.9 0.9 0.9 0.7 -0.2 0.8 1 1 - 중국 5.2 4.6 4.6 5.0 0.4 4.1 4.1 4.5 0.4 인도 6.7 6.5 6.8 7.0 0.2 6.5 6.5 6.5 - 러시아 3.0 2.6 3.2 3.2 - 1.1 1.8 1.5 -0.3 출처: IMF World Economic Outlook, IMF ,2024년 7월 미국과 중국을 비롯한 주요국 간의 경제관계 악화 및 무역갈등, 중국 및 기타 주요 신흥시장의 경제성장 둔화, 유럽 및 중남미의 경제 및 정치 상황 악화, 여러 중동 지역에서의 지정학적 및 사회적 불안정성 지속, 영국의 EU 탈퇴 등이 글로벌 경기침체에 복합적인 원인으로 작용하고 있습니다. 뿐만 아니라, 원재료 원가 상승, 우크라이나발 글로벌 공급망 교란에 따른 수급 문제, 급격한 인플레이션으로 인한 시장 둔화, 우크라이나-러시아 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁에서 비롯된 지정학적 및 사회적 불안정성 지속 등이 복합적으로 작용하여 시장의 불확실성을 지속적으로 높이고 있습니다. 한편, 한국은행은 매 3개월 마다 발표하는 경제전망보고서를 통해, 국내 경제성장률을 전망하고 있습니다. 2024년 5월 한국은행 경제전망보고서에 따르면 2024년 국내 경제성장률은 2.5%, 2025년 국내 경제성장률은 2.1% 수준일 것으로 예상됩니다. 한국은행은 국내 경제가 반도체경기 회복, 신성장산업 관련 주요국 투자 확대 등에 따라 수출과 설비투자를 중심으로 경기가 개선될 것으로 보고 있습니다. 소비 및 건설투자는 고금리와 내수회복 모멘텀 약화의 영향을 받을 것이나, 내후년 글로벌 통화긴축 기조 완화 등 대내외 여건이 전반적으로 개선된다면 성장흐름이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 【국내 경제성장률 추이】 (단위 : %) 구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년(E) 2025년(E) GDP (-)0.7 4.1 2.6 1.4 2.5 2.1 출처) 한국은행 경제전망 보고서, 한국은행, 2024년 5월 주1) 2024년, 2025년 수치는 한국은행 전망치입니다. 한국은행은 각 부문에 대해서 다음과 같이 전망하고 있습니다. 민간소비는 고금리 영향이 이어지면서 회복 모멘텀이 약한 상황이나 향후 가계 실질소득 개선에 힘입어 완만히 회복될 것입니다. 이것은 임금 상승 및 물가 둔화로 가계 실질 소득이 개선되었으나, 가계의 원리금 상환 부담이 지속되어 개선속도가 늦춰진 결과로 해석됩니다. 설비투자는 IT경기 회복이 본격화되면서 반도체 업체의 첨단공정투자가 확대되고, 그 외에 전기차, 이차전지, 바이오 등으로 투자가 개선될 것으로 예상됩니다. 수출은 주요국에서 AI 관련 투자가 지속되는 가운데, 그간 고금리 영향으로 부진했던 글로벌 재화수요 회복에 앞서 자본재 투자가 먼저 개선되면서 양호한 흐름을 보일 전망입니다.한국은행은 각 부문에 대해서 다음과 같이 전망하고 있습니다. 민간소비는 고금리 영향이 이어지면서 회복 모멘텀이 약한 상황이나 향후 가계 실질소득 개선에 힘입어 완만히 회복될 것입니다. 이것은 임금 상승 및 물가 둔화로 가계 실질 소득이 개선되었으나, 가계의 원리금 상환 부담이 지속되어 개선속도가 늦춰진 결과로 해석됩니다. 설비투자는 IT경기 회복이 본격화되면서 반도체 업체의 첨단공정투자가 확대되고, 그 외에 전기차, 이차전지, 바이오 등으로 투자가 개선될 것으로 예상됩니다. 수출은 주요국에서 AI 관련 투자가 지속되는 가운데, 그간 고금리 영향으로 부진했던 글로벌 재화수요 회복에 앞서 자본재 투자가 먼저 개선되면서 양호한 흐름을 보일 전망입니다. 【한국은행 국내 주요 거시경제지표 전망】 (단위 : %) 구 분 2023년 2024년(E) 2025년(E) 연간 상반기 하반기 연간 연간 GDP 1.4 2.9 2.2 2.5 1.8 민간소비 1.8 1.4 2.2 1.8 2.4 설비투자 0.5 1.2 5.7 3.5 5.8 지식재산생산물투자 1.6 2.2 2.6 2.4 2.6 건설투자 1.3 (-)1.1 (-)2.7 (-)2.0 (-)2.7 상품수출 3.1 7 3.4 5.1 2.5 상품수입 (-)0.6 (-)0.8 5.6 2.4 5.1 출처: 한국은행 경제전망 보고서, 한국은행, 2024년 5월 주1) 전년동기대비 기준입니다. 또한 한국은행은 향후 국내 경제의 성장성에 1) 주요국의 통화정책 기조 변화, 2) 유가 등 원자재 가격의 변동, 3) 중국경제의 향방, 4) 지정학적 리스크와 관련한 불확실성이 존재함을 언급했습니다. 이처럼 COVID-19 이후 민간소비 회복, 설비투자 확대 등을 통해 양호한 성장세를 보였음에도 불구하고 통화긴축, 인플레이션, 지정학 리스크 등의 불확실성이 존재함에 따라 글로벌 경기 회복의 속도가 더딜 가능성이 있습니다. 국내외 경기 변동은 관광, 항공, 무역 등 경기에 직접적인 영향을 받는 업종 뿐 아니라 대부분의 사업 분야 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 영업환경 및 주가 또한 경기 변동에 영향을 받을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 서비스용 로봇 시장의 성장성 정체 위험당사는 서비스 로봇을 중심으로 관련 소프트웨어 개발 및 제공 사업을 영위하고 있습니다. 이에 따라 당사의 전방시장은 국내외 서비스용 로봇 소프트웨어 시장으로 세부 분류할 수 있습니다. 로봇 산업은 산업용 로봇 중심이었으나 1990년대에 개인 서비스 로봇, 2000년 이후에는 전문 서비스 로봇이 적극적으로 개발되었고, 다양한 로봇의 도입은 로봇의 가격하락뿐 아니라 로봇 사용량에 비례하여 비용을 지급하는 Robot-as-a-Service(RaaS) 사업모델이 적극적으로 시장에 도입될 것으로 전망됩니다. 세계 로봇 산업 규모는 소프트웨어와 주변기기, SI 포함하면 로봇 자체 시장의 최대 4배 규모로 추산하는데, 네트워크(5G), AI, 클라우드가 로봇의 기술 발전을 견인하면서 관련 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망합니다.이러한 시장 성장에 따라 당사는 2021년부터 2023년까지 연평균 85%의 높은 매출액 성장률을 기록하였습니다. 앞으로도 다양한 산업에서 서비스로봇의 도입이 이루어 질것으로 예상되어 시장은 지속적으로 성장할 전망이며, 이에 따라 당사 역시 빠르게 성장할 것으로 기대 됩니다. 그럼에도 불구하고, 글로벌적인 경기 둔화로 인한 침체, 코로나19 등 예상하지 못한 변수로 인하여 서비스용 로봇 시장이 급격하게 위축되거나, 최종 공급처의 로봇 도입 계획 변경 등으로 회사의 성장이 둔화될 가능성이 존재하며, 이에 따른 산업 위축이 발생할 경우 당사의 사업성과에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. (1) 국내외 로봇 시장 현황로봇 시장은 현재 급속한 성장을 지속하고 있으며, 미래에도 성장세를 유지할 것으로 예측됩니다. 구체적으로 인구의 고령화, 로봇 가격하락, 삶의 질 향상 추구(ex: 고위험 업무 기피) 등 변화된 사회상으로 인해 로봇 도입을 촉진하면서 로봇 산업 성장의 축이 산업용 로봇에서 서비스 로봇으로 이동할 것으로 전망됩니다. 전 세계 로봇 산업 규모는 2020년 약 250억 달러로 산업용 로봇이 54%, 서비스용 로봇이 46%를 차지합니다. [글로벌 로봇 산업 시장 규모] 글로벌 로봇 산업 시장규모.jpg 글로벌 로봇 산업 시장규모 자료 : 하나금융연구소, 로봇을만나는 새로운방법 'RaaS(Robot-as-a-Service)', 2023-03, 한국산업기술지흥원, 글로벌 이슈특집 2023-01 글로벌 로봇산업지형 변화 및 국내 정책 대응 방향, 2023-11 재인용 로봇 산업은 산업용 로봇 중심이었으나 1990년대에 개인 서비스 로봇, 2000년 이후에는 전문 서비스 로봇이 적극적으로 개발되었고, 다양한 로봇의 도입은 로봇의 가격하락뿐 아니라 로봇 사용량에 비례하여 비용을 지급하는 Robot-as-a-Service(RaaS) 사업모델이 적극적으로 시장에 도입될 것으로 전망됩니다. 세계 로봇 산업 규모는 소프트웨어와 주변기기, SI 포함하면 로봇 자체 시장의 최대 4배 규모로 추산하는데, 네트워크(5G), AI, 클라우드가 로봇의 기술 발전을 견인하면서 관련 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망합니다. 2020년 기준 서비스 로봇 시장은 약 159억 달러이며, 2020~2024년에 연평균 20% 성장할 것으로 전망됩니다. 2020년 전문서비스 로봇 시장은 전년 대비 12% 증가한 67억 달러를 기록했으며, 2020~2030년에 연평균 25% 성장할 것으로 전망되고, 2020년 전문서비스 로봇 판매량은 전년 대비 41% 증가한 13.2만 대이며 세부 판매량 비중은 물류 33%, 전문 청소 26%, 의료 14%, 접객 11% 순으로 기록되었습니다. 물류 로봇은 전자상거래의 성장 등으로 판매량이 전년 대비 33% 증가한 4.3만 대의 판매량을 기록하였습니다. 현재는 주로 실내(물류창고 등)에서 사용되고 있으나 향후 실외 배달 로봇이 상용화되면 해당 시장이 크게 성장할 것으로 기대됩니다. 전문 청소 로봇은 코로나19 등으로 판매량이 전년 대비 92% 증가한 3.4만 대를 기록하였고, 의료용 로봇의 경우 2020년 판매량은 전년 같은 기간 대비 174% 증가한 1.8만 대를 기록하였는데, 의료용 로봇은 판매 수량이 많지 않지만, 평균 판매단가가 매우 높아 전문서비스 로봇 시장의 전체 판매 금액 중 55%를 차지합니다. 소비자용 로봇 시장은 전년 대비 16% 증가한 44억 달러를 기록하였고 이에 대한 주력 제품은 로봇청소기로 시장 규모는 24억 달러, 소비자용 로봇 매출의 56%, 판매량의 93%를 차지합니다. 로봇 시장에서 전문서비스용 로봇과 소비자용 로봇의 비중은 6:4이며 전문서비스용 로봇(물류, 의료 등)이 소비자용 로봇 대비 성장률이 높을 것으로 전망됩 니다. 2020년 기준 국내 로봇시장 규모는 5.5조 원이며, 제조업용 로봇이 52%로 가장 큰 비중을 차지하고, 다음으로는 부품 및 소프트웨어 32%, 서비스용 로봇 16% 순의 비중을 보입니다. 2020년 국내 산업용 로봇 판매량은 중국, 일본, 미국에 이어 세계 4위로 시장 규모는 약 2.9조 원 규모이며 전기·전자, 자동차산업 중심으로 로봇 활용이 활발히 이루어지고 있습니다. 국내 산업용 로봇은 1978년 현대자동차의 용접용 로봇 도입을 시작으로 국내 자동차산업의 성장과 더불어 제조용 로봇 도입의 증가가 이뤄졌고, 1980년대 중반 이후 전기·전자산업, 1990년대 반도체 산업, 2000년대부터는 디스플레이 산업의 성장과 더불어 산업용 로봇이 확대 보급 중에 있습니다. [국내 로봇 산업 시장 규모] 우리나라 로봇 산업 시장 규모.jpg 우리나라 로봇 산업 시장 규모 자료 : 한국로봇산업협회, 2021년 기준 로봇산업 실태조사, 2022.12 재구성서비스용 로봇 시장은 8,600억 원 규모로 2015~2020년에 연평균 6.4% 성장했으며, 로봇청소기 외 물류 로봇, 의료 로봇 시장은 시장형성 초기 단계 수준에 해당됩니다. 로봇청소기 시장은 2018년 20만 대에서 2020년 30만 대 규모로 성장하였으며, 로봇 부품 및 소프트웨어 시장은 1.8조 원 규모이며 부품 중심으로 성장 중에 있습니다. 국내 로봇 생산액은, 2020년 기준 국내 로봇 생산액은 약 5조 원으로 2015~2020년에 연평균 3.6% 성장하였고 로봇 생산 연평균 성장률('15~'20)이 가장 높은 품목은 부품 및 소프트웨어(12.0%)이며, 다음으로 전문서비스용 로봇(10.5%), 개인 서비스용 로봇(2.1%), 제조용 로봇(1.2%) 순으로 하드웨어보다 소프트웨어 분야의 시장 성장이 큰 것을 확인할 수 있습니다. [국내 로봇 생산액] 우리나라 로봇 생산액.jpg 우리나라 로봇 생산액 자료 : 한국로봇산업협회, 2021년 기준 로봇산업 실태조사, 2022.12 재구성Precedence Research에 따르면 로봇 기술 분야 글로벌시장은 2022년 약 721.7억 달러로 추정되며, 이후 2023년부터 2032년까지 10년간 연평균성장률이 14.7%, 시장 규모가 약 2,831.9억 달러를 넘어 10년 만에 약 4배에 가까운 시장의 성장이 예상됩니다. 또 다른 중요 요인으로 로봇의 H/W 품질의 개선과 가격 경쟁력 확보로 인하여 서비스 로봇의 활용도 증가를 들 수 있으며, 서비스 로봇이 다양한 영역에서 활용됨에 따라 유관 업체와의 협력과 사업 확장이 기대 됩니다. [글로벌 로봇 기술 분야 시장 전망] 글로벌 로봇 기술 분야 시장 전망.jpg 글로벌 로봇 기술 분야 시장 전망 자료 : Precedenceresearch, Robotics Technology Market, 2023.08) (2) 국내외 로봇 소프트웨어 시장 현황시장조사 전문기관인 MarketsandMarkets의 2018년 로봇 소프트웨어 시장 보고서에 따르면 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 2017년 11억 4,220만 달러에서 연평균성장률 45.8%로 증가하여 2022년에는 75억 2,710만 달러에 육박합니다. [글로벌 로봇 소프트웨어 시장 규모] 글로벌 로봇 소프트웨어 시장 규모.jpg 글로벌 로봇 소프트웨어 시장 규모 자료: MarketsandMarkets, Robot Software Market, 2018, 연구개발특구진흥재단, 유망시장 Issue Report-로봇 소프트웨어, 2021.09에서 재인용 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 로봇 종류에 따라 산업용 로봇, 서비스 로봇으로 분류됩니다. 서비스 로봇과 산업용 로봇 모두 연평균성장률이 40% 이상의 큰 성장을 보이는 것을 확인할 수 있습니다. [글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 로봇 종류별 시장 규모_1] 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 로봇 종류별 시장 규모_1.jpg 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 로봇 종류별 시장 규모_1 자료 : MarketsandMarkets, Robot Software Market, 2018, 연구개발특구진흥재단, 유망시장 Issue Report-로봇 소프트웨어, 2021.09에서 재인용 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 적용되는 산업에 따라 제조업, 의료 및 생명과학, 운송 및 물류, 소매 및 E-Commerce, 정부·국방, 은행·금융서비스·보험(BFSI), 통신 및 IT, 대학 및 연구, 기타 산업 등으로 분류할 수 있는데, 모든 분야에서 연평균 40% 이상의 큰 성장을 보이고 있으며 특히, 제조업, 의료 및 생명과학, 운송 및 물류, 소매 및 E-Commerce와 같이 당사가 집중적으로 참여하고 있는 시장이 2022년에 각각 10억 달러 이상의 큰 시장을 형성합니다. [글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 로봇 종류별 시장 규모_2] 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 로봇 종류별 시장 규모_2.jpg 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 로봇 종류별 시장 규모_2 자료 : MarketsandMarkets, Robot Software Market, 2018, 연구개발특구진흥재단, 유망시장 Issue Report-로봇 소프트웨어, 2021.09에서 재인용 Maximize Market Research에 따르면 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 2022년 약 141.3억 달러로 추정되며, 2023년부터 2029년까지 연평균 27.3%의 성장률을 보이는데, 이는 글로벌 로봇 기술 관련 시장의 연평균성장률보다 10% 이상 높은 성장률을 나타내는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 고성장성 속에서 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 2029년에 약 765.5억 달러의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. [글로벌 로봇 소프트웨어 시장 전망] 글로벌 로봇 소프트웨어 시장 전망.jpg 글로벌 로봇 소프트웨어 시장 전망 이러한 시장 성장에 따라 당사는 2021년부터 2023년까지 연평균 85%의 높은 매출액 성장률을 기록하였습니다. 앞으로도 다양한 산업에서 서비스 로봇의 도입이 이루어 질것으로 예상되어 시장은 지속적으로 성장할 전망이며, 이에 따라 당사 역시 빠르게 성장할 것으로 기대 됩니다. [당사 매출 현황] (단위 : 백만원) 매출유형 제품명 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 서비스 매출 1위 제조 326 8.28% 715 10.00% 4,870 36.23% 3,091 40.82% 매출 2위 안내 872 22.14% 1,921 26.88% 2,689 20.01% 38 0.50% 순찰 51 1.30% 415 5.81% 1,714 12.73% 804 10.61% 이송 2,025 51.46% 2,773 38.82% 1,371 10.20% 390 5.15% 물류 - - - - 700 5.21% 530 7.00% 기타 237 6.01% 839 11.74% 1,067 7.94% 261 3.46% 소계 3,511 89.19% 6,663 93.25% 12,411 92.32% 5,114 67.54% 솔루션 375 9.53% 471 6.59% 390 2.90% 336 4.43% 상품 31 0.79% 7 0.11% 642 4.78% 2.115 27.93% 기타 19 0.49% 4 0.05% - - 8 0.10% 매출총계 3,936 100% 7,145 100 13,443 100 7,573 100% 주) K-IFRS 별도기준 그럼에도 불구하고, 글로벌적인 경기 둔화로 인한 침체, 코로나19 등 예상하지 못한 변수로 인하여 서비스용 로봇 시장이 급격하게 위축되거나, 최종 공급처의 로봇 도입 계획 변경 등으로 회사의 성장이 둔화될 가능성이 존재하며, 이에 따른 산업 위축이 발생할 경우 당사의 사업성과에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 다. 시장 내 경쟁 심화로 인한 수익성 악화 가능성 당사가 속한 로봇소프트웨어 분야에서 국내 다수의 로봇 기업은 자율주행로봇(AMR) HW 개발을 위주로 하며 다수 로봇 관제 시스템을 자체 기술로 개발하는 추세를 보입니다.국내 로봇제어용 소프트웨어를 개발하는 기업은 자사의 자율주행로봇을 출시하는 관계로 해당 기업의 로봇제어용 소프트웨어는 해당 기업의 자율주행 로봇 및 물류 자동화 시스템과 연계가 가능한 특징을 보입니다. 한편 로봇산업 진흥원에서 2023년 12월에 발표한 "로봇산업 실태조사 결과보고서"에 따르면 로봇 관련 사업체는 총 2,509개이며 이중 로봇 부품 및 소프트웨어 업체는 1,420개로 분류되나 실제 클로봇과 같이 범용 주행솔루션과 이기종 FMS 및 관제 형태, 즉 로봇 솔루션 기반의 사업을 하는 업체는 구분되지 않습니다. 따라서 아직까지 당사의 분야와 관련된 로봇 SW 시장을 타겟으로 경쟁중인 회사는 아직 없는 것으로 보이며, 로봇 산업실태조사서의 매출 현황으로 경쟁업체 현황을 간접적으로 분석해 보면, 로봇시장의 전체 매출이 5.89조원 이며 이중 100억원 이상의 매출을 일으키는 업체는 2,509개 업체 중 약 3%인 75개에 불과 합니다. 클로봇은 SW를 기반으로 한 로봇사업으로 이미 매출 상위 3%의 범위 내에 속해 있으며 그 역량을 확대해나가고 있습니다. 한편 최근 로봇분야의 성장이 가속화 됨에 따라 대기업인 네이버, 엘지, 포스코 및 KAIST 등에서 로봇에 대한 기술선점을 위한 투자에 나서고 있으나 이는 클로봇의 기술영역 과는 다른 분야로 진행중인 사업에 영향이 없으며 일부 분야는 협업을 통해 또다른 사업기회를 창출 할수 있을것으로 기대됩니다. 그럼에도 불구하고, 향후 당사와 유사한 기술력이나 관련 인력을 유치한 신규 경쟁사 및 기존 경쟁업체가 공격적으로 사업을 확장할 경우 경쟁 심화의 가능성이 존재합니다. 시장 내 경쟁이 심화될 경우 향후 프로젝트 수주 가능성 및 수주단가가 감소하여 당사의 수익성 및 외형 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이에 유의하시기 바랍니다. 국내 다수의 로봇 기업은 자율주행로봇(AMR) HW 개발을 위주로 하며 다수 로봇 관제 시스템을 자체 기술로 개발하는 추세를 보입니다.국내 로봇제어용 소프트웨어를 개발하는 기업은 자사의 자율주행로봇을 출시하는 관계로 해당 기업의 로봇제어용 소프트웨어는 해당 기업의 자율주행 로봇 및 물류 자동화 시스템과 연계가 가능한 특징을 보입니다. 당사의 로봇제어용 소프트웨어는 타사의 지능형 로봇 관리 시스템과 달리 로봇 운영체제 및 제조사에 의존하지 않고, 브랜드와 영역에 제한 없이 다수의 로봇을 일괄적으로 통합제어·관리 및 관제를 할 수 있을 뿐 아니라 자율주행기술을 보유하지 않은 로봇 또한 손쉽게 자율주행이 가능한 로봇으로 성능을 업그레이드하는 자율주행 솔루션을 제공합니다. 따라서 당사의 로봇제어 소프트웨어가 설치된 로봇의 경쟁력이 타사 제품 적용 로봇보다 뛰어나며, 이는 로봇 제조사의 경쟁력 향상과 맞물리는 효과를 얻을 수 있습니다. 당사의 로봇제어 소프트웨어를 설치한 로봇과 경쟁사의 로봇제어 소프트웨어가 설치된 로봇의 특성 비교는 아래와 같으며, 당사는 HD현대로보틱스, 티라로보틱스, ROAS(자회사) 등 다양한 파트너사의 로봇에 자율주행 솔루션을 적용하였기에 타사에 비해 훨씬 다양한 로봇에 자율주행 솔루션을 적용한 경험이 있습니다. 로봇을 도입하는 회사별로 중요시하는 특징은 각기 다르지만당사의 주요 고객사를 대상으로 한 피드백을 취합한 결과 고객사의 기술적 요구사항은 아래와 같습니다. [당사와 타사와의 기술 비교] 구분 클로봇 (당사) T사 Y사 E사 W사 S사 M사 자율주행 솔루션 적용로봇 수 19 종 6 종 3 종 4 종 6 종 8 종 6 종 로봇 적용 센서 종 수 304 종 105 종 54 종 67 종 91 종 112 종 97 종 이기종 로봇관제 적용 로봇 24 종 없음 없음 없음 없음 없음 없음 주요 사업분야 전분야 적용 물류 배송 물류 배송의료배송 서빙 물류 서비스 물류 제조 물류 최고속도 2.0 m/s 1.5 m/s 1.0 m/s 1.2 m/s 1.2 m/s 1.2 m/s 2.0 m/s 엘리베이터 탑승 가능 여부 가능 가능 가능 확인불가 가능 확인불가 확인불가 지도 병합ㆍ확장 가능 확인불가 가능 확인불가 불가 불가 불가 로봇 동시 제어 최대 수 100 대/sec 확인불가 연동가능, 숫자 확인 불가 20 대/sec 100 대/sec 50 대/sec 60 대/sec 작업 스케줄링 가능 확인불가 가능 확인불가 가능 확인불가 가능 또한 로봇의 형상에 따라 적용되는 센서가 상이한 특징으로 인해 경쟁사에 비해 훨씬 다양한 센서를 로봇에 적용한 바를 확인할 수 있습니다. 한편 당사는 국내 유일의 이기종 로봇 관제 플랫폼 기업으로 창립 이래 현재까지 총 24종의 이기종 로봇을 관제하였으며, 단순한 모니터링을 넘어 로봇의 동시 제어도 국내 최고 수준인 100대의 로봇제어 기술을 상용화하였으며, 현재 200대 동시 제어 기술을 개발 중으로 타사에 비해 월등히 우수한 성능을 확인할 수 있습니다. 로봇의 실시간 제어뿐 아니라 로봇에 특정 작업을 예약하고 시스템에서 최적의 로봇을 선별하여 작업 분배를 진행하는 작업 스케줄링 기능을 제공하고 있어 24시간 내내 끊임없는 로봇 활용이 가능합니다. 당사의 자율주행 솔루션을 적용한 로봇은 엘리베이터에 안전하게 탑승할 수 있으며, 로봇관제시스템과 엘리베이터 시스템을 연동하면 로봇이 자동으로 엘리베이터를 호출하고 복수의 엘리베이터 중 최적 동선의 엘리베이터를 선택하는 기술적 장점을 가집니다.지도 관리의 측면에서 경쟁사는 주로 지도에 구역을 설정하는 정도의 기능을 제공하고 있는 데 반해 당사는 CROMS에서 지도의 병합 및 확장 기능을 제공하고 있어 엘리베이터를 통한 복층 구역의 로봇 활용 등의 측면에서 차별점을 보입니다. 클로봇은 자체 개발한 범용 자율주행 솔루션인 카멜레온과 이기종 로봇 FMS 및 관제솔루션인 크롬스를 로봇 제조사에 판매하는 로봇솔루션 사업과 이를 기반으로 한 로봇 서비스 사업, 그리고 로봇 서비스 구현을 위한 상품공급사업의 3가지 형태의 사업을 수행하고 있습니다. 당사는 소프트웨어 공급을 중심으로 한 매출 전략을 보유하고 있습니다. 이는 로봇의 최종 수요처를 포함하여 로봇 하드웨어 제조사까지도 매출처가 확대 된다는 것을 의미합니다. 이 때문에 하드웨어 제조 중심의 비교기업 대비 다양한 매출처의 확보가 가능합니다. 당사가 개발한 핵심 솔루션인 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS를 로봇제조 회사에 공급하여 라이선스매출을 실현하거나 로봇 서비스 공급시 자사 솔루션을 적용하여 솔루션사업을 진행하고 있습니다. CHAMELEON은 라이선스와 포팅(Porting) 비용을 통해 매출이 발생하며. CHAMELEON 라이선스 비용은 로봇 1대당 단위로 적용이 되고, Porting 비용은 로봇에게 S/W를 설치할 때 발생합니다. CHAMELEON 솔루션사업화 실적은 다음과 같습니다. [CHAMELEON 사업화실적] 적용사업 사업특징 비고 제닉스 AMR, 무인지게차 자동차, 디스플레이 라인에 도입하는 산업용 로봇 및 지게차에 자율주행 솔루션 공급 제닉스 amr, 무인지게차.jpg 제닉스 amr, 무인지게차 아이센스리그PC방 서빙 로봇 비전인식 등을 통해 좁은 공간에서 주행할 수 있는 서비스 구현 아이센스리그pc방 서빙 로봇.jpg 아이센스리그pc방 서빙 로봇 만도 실외용 이동로봇 실외로봇을 위한 네비게이션 솔루션 공급 만도 실외용 이동로봇.jpg 만도 실외용 이동로봇 DL E&C 공사 현장 청소 로봇 상용 청소차에 센서를 추가하여 자율주행 구현 dl e&c 공사 현장 청소 로봇.jpg dl e&c 공사 현장 청소 로봇 삼성물산 건설용 로봇 삼성물산에서 공사현장에 도입하는 Grating(바닥재) 시공 로봇에 자율주행 솔루션 공급 삼성물산 건설용 로봇.jpg 삼성물산 건설용 로봇 팜클 소독 로봇 클로봇에서 공급한 로봇 베이스 및 주행 솔루션을 기반으로 고객사에서 소독 기능 구현 팜클 소독 로봇.jpg 팜클 소독 로봇 삼성전자 층간 이송 로봇 층간 택배배달 및 음식배달 구현을 위한 PoC 진행 삼성전자 층간 이송 로봇.jpg 삼성전자 층간 이송 로봇 삼성물산 음식 배달 로봇 호텔로봇 기반 아파트내 음식 배달 PoC 진행 삼성물산 음식 배달 로봇.jpg 삼성물산 음식 배달 로봇 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇 국립암센터에서 약재/검체/환자물품배송 및 길안내/회진안내 등 다목적 로봇 서비스 구현 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇.jpg 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇 티라로보틱스 AMR 티라로보틱스에서 공급하는 AMR에 자율주행 솔루션 제공 티라로보틱스 amr.jpg 티라로보틱스 amr 현대로보틱스 방역 로봇, 서빙 로봇, 호텔 로봇 현대로보틱스에서 공급하는 서비스로봇(방역, 서빙, 호텔로봇)에 자율주행 솔루션 제공 현대로보틱스 방역 로봇, 서빙 로봇, 호텔 로봇.jpg 현대로보틱스 방역 로봇, 서빙 로봇, 호텔 로봇 CROMS는 라이선스와 서비스 비용을 통해 매출을 발생합니다. CROMS 라이선스 비용은 공급 장소 및 모니터링 대상 로봇의 수를 고려하여 산출되고 서비스 비용은 해당 로봇 서비스를 고객사 요청에 따른 최적화 작업 수행 및 고객사 Back-end와 연동할 때 발생합니다. CROMS 솔루션의 주요 실적은 다음과 같습니다. [CROMS 사업화실적] 적용사업 사업특징 비고 한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 15개 사이트에 2종, 총 25대 안내로봇 서비스 구현 및 해당 로봇에 대한 관제 서비스 제공 한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축.jpg 한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 전주시 실외환경감시로봇 서비스(과제를 통한 라이센스 공급) 전주시 산업단지 오염물질을 감시하는 실외로봇 서비스 구현 및 이에 대한 관제 솔루션 공급 전주시 실외환경감시로봇 서비스(과제를 통한 라이센스 공급).jpg 전주시 실외환경감시로봇 서비스(과제를 통한 라이센스 공급) 현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급) 현대모비스에서 개발하는 로봇에 대한 관제 솔루션 제공 현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급).jpg 현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급) 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇 국립암센터 총 13대 로봇에 대한 관제 서비스 구현 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇_1.jpg 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇_1 KIRO 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입(과제를 통한 라이선스 공급) KIRO 로봇직업혁신센터에 구성된 이기종 로봇 8종 총 32대 로봇 연동 kiro 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입(과제를 통한 라이선스 공급).jpg kiro 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입(과제를 통한 라이선스 공급) SK텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축 네비게이션의 일부 모듈을 클라우드를 통해 서버에서 구현하는 건에 대한 concept 검증 및 관련 관제 솔루션 제공(순찰 시나리오) sk텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축.jpg sk텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축 부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급 부산의 로봇보안 검증을 위한 보안리빙랩에 관제솔루션 제공 부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급.jpg 부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급 상기한 바와 같이 당사는 로봇 서비스와 로봇 솔루션 분야에서 다수의 사업화 실적을 보유합니다. 이는 동사가 자율주행 S/W인 CHAMELEON와 관제 S/W인 CROMS를 핵심 기술로 하여 자율주행 및 관제를 비롯하여 로봇에 필요한 다수의 요소기술을 로봇 서비스 개발 방법론으로 보유하고 있기에 가능한 결과입니다. 실제 당사는 멀티로봇 교통관리 시스템, 미들웨어 시스템, 이미지 기반 인식 기술, 로봇 태스크 관리 및 제어 기술, 엘리베이터 연동 기술, 혼잡 환경 주행 기술, 바닥 단차 감지 및 낙상 방지 주행 기술, 키드냅 복구 기술, 로봇 운영 공간 관리 기술 등 자율주행 로봇을 실제 환경에서 최상의 상태로 운용할 수 있도록 다양한 요소기술들을 충분히 확보하였습니다. 당사는 다수의 로봇 SI 프로젝트 수행을 통해 축적한 경험을 바탕으로 프로젝트의 품질과 완성도를 담보할 수 있는 지능형 로봇 서비스 개발 방법론을 보유하고 있으며 이를 통해 효율적인 공급과 개발 품질을 확보하였습니다. 당사는 범용성과 안전성을 확보한 완성도 높은 핵심 기술을 개발하였고, 우수한 로봇 관련 기술력을 바탕으로 다양한 자율주행 및 관제요소기술을 보유 중 입니다. 이러한 로봇 관련 전문역량을 융합하여 기술 상용화에 성공하여 서비스를 공급하고 있으며, 향후 기술 제품 확대를 통한 매출 증대를 위해 도전적으로 사업을 추진하고 있습니다. 자율주행 및 관제 요소기술.jpg 자율주행 및 관제 요소기술 로봇 서비스 사업은 주로 공공기관이나 기업에서 필요로 하는 로봇 서비스를 구현하여 공급하는 사업으로 안내, 이/배송, 방역, 보안/안전, 물류자동화, 제조자동화 의 영역에 로봇서비스 구현을 위한 컨설팅, 설계, 기존시스템과 연계등을 포함하여 제공하며 복잡도가 높고 기존 환경과의 연계가 필요하여 기술력과 경험이 필요한 사업으로 주요 실적은 아래와 같습니다. ■ 한국문화정보원 큐레이팅 로봇 공급(2020년 ~ 연속사업)2020년 한국문화정보원의 큐레이팅 로봇 사업에 로봇 서비스를 위한 시스템과 로봇의 주요 기능을 구축하였으며 CROMS를 관제 시스템으로 도입 안정적으로 운영중이며 추가사업을 수주하여 1차사업부터 5차사업까지 공급합니다. 큐레이팅 로봇 서비스 사례.jpg 큐레이팅 로봇 서비스 사례 ■ 병원 로봇 국립암센터(2021년~) 병원은 비대면 서비스 및 고중량 물품 이송 등에 대한 수요가 지속적으로 증가합니다. 동사는 국립암센터와 협업하여 검체(혈액 등), 약제(처방약, 진단 시약 등) 이송에 로봇을 활용하여 분실 및 오염에 대비하고 수액 박스 등 최대 200kg까지 적재할 수 있는 고중량 물품 이송을 위한 로봇 서비스를 제공합니다. 이를 위해 동사는 CHAMELEON에 센서 융합 기반의 SLAM 알고리즘을 통해 로봇 위치를 추정하고, 실시간 경로계획이 가능한 알고리즘을 개발합니다. 또한, 방역 주행을 위해 지정된 영역을 모두 커버하는 경로계획 기술을 구현합니다. 3D Depth 카메라와 2D LiDAR 센서 등 다양한 기술을 활용해 공간을 정확히 분석하여 사람 또는 장애물 등을 감지, 충돌을 피하고 경로 우회 또는 대기하도록 합니다. 특히 병원 침대, 링거 등의 장애물들이 카메라로 인식되면, 일정 거리를 유지하고 회피하는 기술을 적용하여 안전을 확보하였습니다. 병원은 다수의 로봇이 층간 이동을 하는 형태로 운영되므로 여러 층 및 전체 로봇의 상태를 고려하여 효율적인 경로를 계획하고 로봇 간 충돌을 방지하는 Fleet Management System이 필수적입니다.이에 동사는 여러 대의 엘리베이터를 동시에 고려하여 선택적으로 탑승할 수 있는 동사의 차별화된 기술을 개발합니다. 또한 로봇의 충돌을 원천적으로 차단하기 위하여 교차 구간에서 각 로봇이 서버의 승인을 얻지 못하면 정지하고, 원활한 로봇의 흐름을 위해 교차 구간 통과 전 미리 승인을 얻어 정지를 최소화하고 연속적인 주행이 가능하게 설계합니다. 동사는 2021년부터 건물 간 및 층간 등 복잡한 동선을 가진 광역 환경에서 서비스를 제공하여 12대의 로봇이 2023년 현재까지 총 1,140시간, 1,860km 이상을 주행하였고, 지속적인 유지보수를 통해 현재에도 활발히 사용하고 있습니다. 국립암센터 로봇 적용 사례.jpg 국립암센터 로봇 적용 사례 성남의료원(2021년) 동사의 자율주행 S/W CHAMELEON은 성남의료원에서 회진 알림용으로 2대의 테스트 로봇에 적용되어 시범 운용됩니다. 로봇은 각 호실의 의사 도착 예정 시간을 확인하고, 회진 알림을 위해 해당 호실로 이동합니다. 해당 호실 도착 후 음성을 출력하고, 출발 위치로 복귀하여 자동 충전하는 기능을 보유하였습니다. 성남의료원 회진 알림용 로봇 적용 사례.jpg 성남의료원 회진 알림용 로봇 적용 사례 ■ 건물 내 배송 로봇(2022년) 동사는 국립암센터에서 축적한 자율주행, 층간 이동, 엘리베이터 탑승 등의 기술 역량을 기반으로 국내 대기업 S사의 건물 내 택배 및 식음료 배송 PoC를 성공적으로 완료합니다. 임직원이 모바일 앱을 통해 식음료 주문을 하거나 택배 이송 요청을 하면 로봇이 식당 또는 문서 수발실에서 출발하여 보안 게이트를 통과하고 해당 층으로 물품을 배송하는 서비스를 제공합니다. CHAMELEON의 정밀 도킹 기술을 이용한 다수의 택배 보관함에 도킹하는 기능, RFID tag를 이용하여 보안 게이트의 문을 여는 기능, 엘리베이터 탑승 시 각종 예외 상황에 대처하는 기능이 적용되어 원활한 주행을 수행합니다. 이러한 성공적 PoC 결과를 바탕으로 동사는 향후 아파트, 실버타운 등 다중이용시설에서 운용될 수 있는 층간 이송 로봇에 CHAMELEON의 적용을 확대할 계획이며, 동사의 제조 로봇으로 층간 이송 로봇을 개발 중입니다.(‘23년 12월 시제품 예정) ■ 로봇 직업 혁신센터 통합관제센터 및 모바일 로봇 서비스 공급(2021년~) KIRO(구 RoTIC)의 로봇직업혁신센터 내에서 협동로봇, 산업로봇, 자율이동로봇을 포함한 총 8종 32대의 로봇을 연동한 관제 시스템 및 모바일 로봇 서비스를 구축하여 로봇 전문인력 육성을 위한 교육기관 내 다종 다수 로봇 관리의 편의성을 확보하였습니다. 로봇 직업 혁신센터 내 croms 적용 로봇 서비스 사례.jpg 로봇 직업 혁신센터 내 croms 적용 로봇 서비스 사례 ■ 산업용 로봇(2021년~) 제조공장, 물류센터와 같은 산업 현장에서의 자율주행 S/W에 대한 수요가 증가함에 따라 고정밀 주행, 장시간 안정성 등 자율주행 S/W에 대한 요구 성능의 수준이 점차 높아짐. 특히 서비스 로봇은 주로 목적지까지 경로를 계산하고 장애물을 회피하여 자율적으로 이동하는 반면, 산업용 로봇은 이동 경로가 사전에 정의되는 등 필요로 하는 기술적 요구사항이 상이합니다. 이에 동사가 보유한 위치추정, 경로계획, 모션 제어 등의 기술 역량을 기반으로 산업 현장에 적합한 고성능 주행 알고리즘으로 CHAMELEON을 업그레이드합니다. 업그레이드된 CHAMELEON은 현재 로봇 H/W 플랫폼 전문 기업인 국내 T사에 산업용 이동로봇을 위한 자율주행 S/W로 납품되어 산업 현장에 적용되고 있습니다.■ 방역 로봇(2022년~) COVID-19 팬데믹으로 인해 공공기관, 병원 등 다중이용시설에서 방역이 중요한 이슈로 부상하였고, UV를 이용한 살균 및 공기 청정 기능을 갖춘 이동로봇에 대한 수요가 급증합니다. 동사는 국립암센터에서 방역 로봇을 운용하며 쌓은 노하우를 기반으로 방역 구역을 모두 커버할 수 있는 경로계획 기술과 방역 구역 사이를 자율적으로 이동하는 주행 기술 등을 개발하여 CHAMELEON에 추가로 적용합니다. 현재 국내 대기업 H사 등의 방역 로봇에 수백 Copy 이상의 S/W가 적용되었고, 국내외 다양한 방역 로봇에 적용되고 있습니다.■ 서빙 로봇(2022년~) 서빙 로봇은 음식물을 쏟지 않도록 부드러운 주행이 요구되는 특징이 있으나, 일반적으로 서빙에 활용되는 이륜 차동형 구동(Two-wheel differential drive) 로봇은 부드러운 주행을 구현하기에 적합하지 않은 구조입니다.동사는 이러한 제약사항을 극복하기 위해 이륜 차동형 구동 로봇의 기구학적 특징을 고려한 부드러운 경로계획 및 모션 제어를 구현합니다. 해당 기능이 탑재된 CHAMELEON은 일반 주행뿐만 아니라 장애물을 회피할 때에도 부드러운 제어가 가능합니다. 음식점, 카페 등의 환경은 의자, 테이블, 손님 등 움직이는 객체가 다수 존재합니다. 통상적인 위치추정 알고리즘은 동적 환경에서 로봇의 위치 추정에 오차가 증가하는 문제가 쉽게 발생할 수 있지만, 동사는 LiDAR 데이터에서 해당 환경에 이동 가능 물체에 대한 부분을 필터링하는 기술을 개발하여 움직이는 물체에 대한 위치추정 안정성을 향상합니다. 해당 기능이 탑재된 동사의 CHAMELEON은 국내 대기업 H사 등의 서빙 로봇에 적용되어 운용되고 있습니다.■ 주차 로봇(2023년) 주차 로봇은 낮은 차량 하부로 진입후 차량을 리프팅하여 차량을 이동하는 로봇으로 다양한 차량의 형태와 크기를 정확히 감지하여 이동시켜야 하고 특히 사고없이 고가의 사용자 소유 차량을 이동하여 주차하여야 하므로 정확도와 안정성이 가장 중요한 로봇임 동사의 기술로 M사의 주차로봇을 구축 완료하였으며 24년 CES에 오픈 하였으며 상용화 진행중입니다.■ 물류로봇 물류 로봇은 입고 > 분류 > 보관 > 출하 의 과정을 거치며 상위시스템과의 연계가 필요한 통합영역을 가지고 있어 복잡도가 높으며 산업용 로봇, 협동로봇, AMR, AGV, 소팅로봇, 등 다양한 로봇이 적용되고, WMS 나 WCS와의 연계가 필수적으로 단순 로봇 공급이 아닌 컨설팅 및 설계가 중요한 분야임 동사는 롯데 이천센터를 시작으로 물류자동화를 확대해 나가고 있습니다. 로봇 상품 공급은 로봇 서비스공급시 필요로 하는 로봇 과 로봇과 연계된 자동화 시설을 공급하는 항목으로 고객맞춤형 하드웨어(소팅로봇, 롤리봇, 등)를 생산하여 공급하는 경우 와 기존 로봇 및 자동화 구현에 필요한 파트를 소싱(AMR, AGV, 로봇팔 등) 및 제작(그리퍼, 베이스, 선반 등)하여 공급하는 사업으로 주요 실적은 아래와 같습니다. 구분 적용사업 비고 소팅봇 LGCNS 물류자동화 클로봇 롤리봇 화신 제조자동화 클로봇 AMR 세방 소싱 AGV 롯데이천글로벌로지스 소싱 로봇팔 롯데, 엘지전자, DHL 소싱 그리퍼 제작 베이스/선반 제작 당사는 이렇듯 소프트웨어 공급을 중심으로 매출을 발생시키고 있으며, 하드웨어의 제조가 아닌 고객과의 확정된 물량으로 상품을 국내외 유수의 로봇 하드웨어 제조사로부터 공급받아 프로젝트를 진행하기 때문에 타사 대비 매출처의 다양성 확보와 제조업에서 발생하는 재고자산 부담 리스크 등에서 경쟁력 우위에 있다고 판단하고 있습니다. 당사가 솔루션 및 서비스를 공급하는 매출처의 대부분은 정부기관 및 대기업 입니다. 정부기관 및 대기업들의 신 사업발주 과정을 보면 지난해에 수립되었던 예산을 바탕으로 연초 사업계획을 재수립하여 의사결 과정을 거쳐 RFP가 2분기에 나오게 됩니다. 제안 및 평가, 계약등의 과정을 거쳐 사업을 착수하는 시점이 2분기 후반부터이고 당해년도에 마감이 되는 사업이 많습니다. 따라서, 2분기 후반부터 순차적으로 진행율을 바탕으로 한 매출이 발생되어 3분기를 거쳐 4분기로 갈수록 매출이 쌓여가게 됩니다. 화면 캡처 2024-09-11 175400.jpg 공공기관 사업진행 흐름 이렇듯 고객사의 로봇 도입계획 및 결제 정책 등을 미루어 보았을 때 당사의 매출의 대부부분은 비교적 짧은 기간 내 발생하게 됩니다. 또한 당사가 솔루션 및 서비스를 공급하는 매출처의 대부분은 우량 공급업체입니다. 한편 로봇산업 진흥원에서 2023년 12월에 발표한 "로봇산업 실태조사 결과보고서"에 따르면 로봇 관련 사업체는 총 2,509개이며 이중 로봇 부품 및 소프트웨어 업체는 1,420개로 분류되나 실제 클로봇과 같이 범용 주행솔루션과 이기종 FMS 및 관제 형태, 즉 로봇 솔루션 기반의 사업을 하는 업체는 구분되지 않습니다. [최근 3개년도 사업체 현황] 최근 3개년도 사업체현황.jpg 최근 3개년도 사업체현황 자료 : 로봇산업진흥원 2023년 12월 로봇산업 실태조사 결과보고서 따라서 당사의 분야와 관련된 로봇 SW 시장을 타겟으로 경쟁중인 회사는 아직 없는 것으로 보이며, 로봇 산업실태조사서의 매출 현황으로 경쟁업체 현황을 간접적으로 분석해 보면, 로봇시장의 전체 매출이 5.89조원 이며 이중 100억원 이상의 매출을 하고있는 업체는 2,509개 업체 중 약 3%인 75개에 불과 합니다. 클로봇은 SW를 기반으로 한 로봇사업으로 이미 매출 상위 3%의 범위 내에 속해 있으며 그 역량을 확대해나가고 있습니다. 한편 최근 로봇분야의 성장이 가속화 됨에 따라 대기업인 네이버, 엘지, 포스코 및 KAIST 등에서 로봇에 대한 기술선점을 위한 투자에 나서고 있으나 이는 클로봇의 기술영역 과는 다른 분야로 진행중인 사업에 영향이 없으며 일부 분야는 협업을 통해 또다른 사업기회를 창출 할수 있을것으로 기대됩니다. [대기업의 로봇 사업 현황] 구분 내용 클로봇 사업에 미치는 영향 비고 네이버 웹기반OS 아크마인드 ROS와 유사한 형태로 현재로 영향이 없으며 부가기능 적용에는 기회가 될수 있습니다. 영향없음 엘지 베어로보틱스 인수 및AI투자 특정 모델에 대한 자율주행 적용으로 클로봇의 범용 주행과는 영역이 다름 영향없음 포스코 포스코 AI 로 AI 및 빅데이터분야 확대 생산 자동화에 대한 AI확대로 이를 구현하기 위한 AMR이 필요하여 협업 이나 사업의 기회가 발생할수 있습니다. 사업기회 확대 KAIST 4족 보행로봇의 강화학습을 통한 안정적 주행 강화학습을 통한 4족 보행 로봇제어 기술로 당사도 POC를 진행중입니다. 영향없음 (1) 네이버 웹기반 OS 아크마인드 네이버 아크마인드(AI·Robotics·Knowhow Mine Development)는 웹기반의 로봇 OS 로 네이버의 AI 및 로봇 기술을 융합하여 새로운 비즈니스 모델 및 서비스를 개발하고 있습니다. 인공지능, 로봇학, 자연어 처리, 이미지 분석 등 다양한 기술을 기반으로 연구 중입니다.세부 내용은 AI 기술 연구 및 개발을 통해 인공지능 기술을 다양한 분야에 적용하고자 하고 있으며 자연어 처리, 음성 인식, 이미지 분석, 강화학습 등 다양한 분야의 AI 기술을 연구하고 개발하고 있습니다. 아울러 인공지능과 로봇학 기술을 융합한 로봇 기술을 연구하고 개발하고 있으며 인공지능을 활용한 로봇 제어, 로봇 운영 및 로봇과의 상호작용 등 다양한 분야에서 연구가 진행되고 있습니다. 이를 활용한 인공지능 비서, 스마트 홈 기기, 의료 로봇 등 새로운 비즈니스 모델 및 서비스를 개발하고 있습니다. 당사는 범용 자율주행 SW를 주력 솔루션으로 개발하고 있으며, 위 내용은 자율주행 SW와 같은 다양한 로봇 SW를 서로 연동할 수 있는 OS에 해당되는 내용입니다.당사도 필요시 해당 OS를 활용하여 자율주행에 필요한 다양한 부가 기능을 개발할 수도 있기 때문에, 사업의 영역이 다르다고 볼 수 있습니다. (2) 엘지전자 베어로보틱스 투자 LG전자가 최근 인공지능(AI) 기반 자율주행 로봇 개발사인 미국 베어로보틱스에 6000만 달러(약 800억 원)를 투자한 것도 로봇 OS 공략을 위한 시도라고 평가 받고 있습니다. 업계에서는 LG전자가 베어로보틱스의 AI 기반 자율주행 실내 배송 기술력을 활용해 로봇 소프트웨어의 기술력을 높이려 한다고 보고 있습니다. 베어로보틱스는 소수의 로봇 모델에 특화된 자율주행 SW를 개발하고 있습니다. ㈜클로봇은 다양한 로봇에 적용 가능한 범용 자율주행 SW를 개발하고 있으므로, 사업의 영역이 다르다고 볼 수 있습니다. (3) 포스코의 AI분야 적용강화 포스코 AI는 포스코가 인공지능 기술을 활용하여 제조업 혁신과 생산성 향상을 위해 개발한 다양한 솔루션과 기술이며 AI용광로를 적용하여 굴뚝 산업과 4차산업과의 연계를 시도 하였습니다. 이를통해 제조 공정에서 데이터를 수집하고 분석하여 생산성을 향상시키고 불량률을 감소시키는 등 다양한 목적으로 인공지능을 적용하고 있습니다. 세부적으로는 인공지능과 빅데이터 분석 기술을 활용하여 제조 공정을 최적화하고 생산성을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 공정 데이터를 분석하여 생산 시간을 단축하고 에너지 소비를 줄이는 방안을 도출합니다. 또한, 머신러닝과 딥러닝 기술을 활용하여 제조 공정에서 발생할 수 있는 불량을 예측하고 사전에 예방하는 시스템을 개발여 불량률을 감소시키고 제품 품질을 향상을 위해 노력하고 있으며 인공지능과 사물인터넷(IoT) 기술을 활용하여 스마트 공장을 구축하여 생산 공정을 자동화하고 공정 데이터를 실시간으로 모니터링하여 생산성을 향상시키고 비용을 절감에도 기여하고 있습니다. 이는 인공지능 기술을 활용한 제조업의 디지털 전환 에 대한 시도로 이를 통해 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다. 이러한 AI 기반의 자동화 시스템을 구축하기 위해서는 AMR과 같은 다양한 이동로봇에 대한 수요가 증가할 수 있으며, 당사에도 새로운 사업 기회가 올 수 있습니다. (4) KAIST 4족로봇 강화학습 KAIST(한국과학기술원)에서 개발한 4족 보행 로봇은 "Quadruped Robot"으로 불리며, "Cheetah-Cub"이라고도 알려져 있습니다. 이 로봇은 사물을 탐지하고 환경을 탐색하며, 강화학습을 통해 어려운 지형에서도 안정적으로 움직일 수 있는 능력을 고도화 하고 있습니다. 카이스트의 4족 보행 로봇에서 강화학습을 적용하는 것은 로봇이 다양한 환경에서 안정적으로 걷거나 움직이는 방법을 학습하도록 하는 것을 의미하며, 에이전트가 주어진 환경에서 보상을 최대화하기 위해 행동을 선택하도록 학습시키고 있습니다. 이를 통해 로봇은 시행착오를 통해 경험을 쌓고, 보상을 최대화하는 행동을 스스로 학습합니다. 이를 통해 2023년 '국제 로봇 및 자동화 학술대회(IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA)에서 주최한 사족로봇 자율보행 경진대회(Quadruped Robot Challenge, QRC)에서 우승합니다. 카이스트의 4족 보행 로봇 강화학습은 로봇의 외부 환경이 변화할 때 즉각적으로 적응하여 안정적으로 걸을 수 있도록 학습할 수 있으며 다양한 지형에서 로봇의 안정성을 향상시키고 다양한 작업 환경에 대응할 수 있는 능력을 제공하고, 자율 주행하거나 다양한 장애물을 피하는 등의 작업을 보다 안정적으로 수행할 수 있으며 로봇의 움직임을 최적화하여 에너지 소비를 줄이고 효율적인 작업을 수행할 수 있도록 하여 로봇이 배터리를 보다 효율적으로 사용하고 오랜 시간 동안 작동할 수 있도록 합니다. 강화학습 기술은 로봇 제어 시 필요한 복잡한 파라미터를 실시간으로 계산하기 위한 용도로 주로 활용되고 있습니다. 당사도 향후에 강화학습 기술을 적용하기 위해 PoC (proof of concept)를 진행하고 있으며, 의미있는 성과가 나올 경우 자율주행 솔루션에 해당 기술을 적용할 예정에 있습니다. 이렇듯 현재 당사는 비슷한 사업을 영위하는 타사 대비 기술적인 경쟁우위에 있으며, 당사와 같은 사업을 주요 사업으로 하는 회사는 존재하지 않는 것으로 파악됩니다. 그럼에도 불구하고, 향후 당사와 유사한 기술력이나 관련 인력을 유치한 신규 경쟁사 및 기존 경쟁업체가 공격적으로 사업을 확장할 경우 경쟁 심화의 가능성이 존재합니다. 시장 내 경쟁이 심화될 경우 향후 프로젝트 수주 가능성 및 수주단가가 감소하여 당사의 수익성 및 외형 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이에 유의하시기 바랍니다. 라. 국내 육성정책 변화에 따른 위험 각국 정부가 로봇 산업의 성장 촉진과 관련된 정책에 변화를 줄 경우 당사의 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 대한민국 정부의 경우, 2008년 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법이 제정된 이후 2009년부터 한국의 로봇산업 활성화를 위한 일련의 각 5년간의 계획기간을 수립한 기본계획을 발표하고 있습니다. 당사의 기술 및 제품 로드맵은 정부의 정책과 발맞춰 성장세를 지속할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 정부의 향후 기본계획에 따른 구체적인 지원방안의 상정 및 도입이 지연되거나 실행의 어려움이 존재할 경우, 또는 향후 정책 방향의 변화가 로봇산업 진흥에 대한 정부의 의지를 반영하지 않게 될 경우, 당사의 글로벌 경쟁력에 악영향을 미칠 수 있습니다. 각국 정부가 로봇 산업의 성장 촉진과 관련된 정책에 변화를 줄 경우 당사의 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 대한민국 정부의 경우, 2008년 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법이 제정된 이후 2009년부터 한국의 로봇산업 활성화를 위한 일련의 각 5년간의 계획기간을 수립한 기본계획을 발표하고 있습니다.2019년 8월에 발표된 세 번째이자 가장 최근의 기본 계획("제3차 지능형 로봇 기본계획")은 핵심 제조 및 서비스 산업에서의 로봇 활용과 핵심 부품 개발 및 생산의 국산화 등을 촉진하기 위한 정책을 포함하여 한국 로봇 산업의 성장을 촉진하기 위한 다수의 정책 목표를 규정 및 추진하고 있습니다. "제3차 지능형 로봇 기본계획"은 1, 2차 기본계획을 개선하여 만들어진 정책으로 3대 제조 업종(뿌리, 섬유, 식음료 등)에 제조로봇 보급을 확대하고, 돌봄, 웨어러블, 의료, 물류 등 4대 서비스 로봇 분야를 집중 육성하는 내용을 포함하고 있습니다. 1, 2차 기본계획이 로봇산업 성장을 위한 정부 주도의 지원 체계, 지원 분야 및 성장기반 구축을 중심으로 이루어져있다면, 3차 기본계획은 유망 분야에 대한 선택과 집중 및 정부와 민간의 역할 분담을 통한 체계적인 보급 확산 추진 등을 주요 내용으로 하고 있습니다. 이와 같은 집중적인 지원을 위하여 정부는 구체적인 공정에 맞춰 108개 로봇 활용모델을 발굴하고, 각 활용모델 별 실증 등을 통해 로봇 산업을 장려하고 있으며, 협동로봇의 안전인증 제도 개선 등을 통해 협동 로봇 산업을 활성화 하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한 정부는 2023년 3월 '첨단로봇 규제혁신 방안'을 발표하며 4대 핵심분야인 '모빌리티, 세이프티, 협업ㆍ보조, 인프라'를 중심으로 한 규제혁신을 통하여 첨단로봇으로 산업혁신을 선도하고, 산업계의 신규 비즈니스 수요를 적극적으로 뒷받침하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 특히 정부는 로봇 모빌리티 산업 활성화를 위한 주요 법령(실외이동로봇의 정의와 안전성 기준 신설, 로봇의 보행자 통로 통행을 허용하는 도로교통법 개정 추진 등) 마련을 통해 로봇을 활용한 서비스를 위한 근거를 마련하였습니다. 아울러 수중청소로봇, 재난안전로봇 등 로봇의 안전서비스 시장 진입을 위한 기반을 마련하고, 의료,농업, 음식점 등의 분야에서 협업ㆍ보조 로봇의 도입을 촉진하는 제도 개선을 추진하고 있습니다.이와 같은 정부 정책은 로봇 활용모델을 발굴하여 SI 및 고객의 로봇 도입을 촉진하고 협동로봇의 안전인증 제도 개선 등을 통해 협동로봇 산업을 활성화 하는 효과가 있습니다. 당사의 기술 발전 로드맵은 로봇의 기술 발전 동향 및 정부 정책과 방향을 맞춰 구축되었습니다. 정부는 4차 산업혁명의 핵심 영역 중 한 분야가 로봇 산업이 되리라 전망하고 로봇 발전 3단계 시나리오에 맞춰 로봇 산업의 기술 발전 및 적용 확산 시나리오를 발표하고, 이에 맞는 로봇산업 지원 및 육성 정책을 발표하였습니다. [로봇 발전 3단계 시나리오] 로봇 발전 3단계 시나리오.jpg 로봇 발전 3단계 시나리오 [로봇 기술 발전 및 적용 확산 시나리오] 로봇 기술 발전 및 적용 확산 시나리오.jpg 로봇 기술 발전 및 적용 확산 시나리오 당사의 기술 및 제품 로드맵은 정부의 정책과 발맞춰 성장세를 지속할 것으로 기대하고 있습니다. [정책과 연계할 당사 기술 로드맵] 구분 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 자율주행 지도작성,위치추정 2D Lidar 기반 SLAM 2D/3D Lidar 및 Vision 기반 SLAM Vision 기반 SLAM 지도관리 UI 기반 사용자 지도 수정 자동 지도 업데이트 로봇 간 지도 동기화 경로계획 실시간 경로 계획 예측 기반 경로 계획 학습 기반 경로 계획 장애물 감지 경로상 센서 데이터 감지 장애물 종류 인식 및 추적 영상 픽셀 단위의 장애물 인식 주행행동 기본 주행 행동 결정 복잡한 주행 행동 결정 주변 상황 인식을 통한 행동 결정 FMS 작업할당 사용자 수동 작업 명령 로봇 상태를 고려한 자동 작업 할당 협동 작업을 고려한 자동 작업 할당 경로계획 단일 기종 로봇을 고려한 경로 계획 이기종 로봇을 고려한 경로 계획 실외 환경에서의 경로 계획 교통제어 서버 기반 교통제어 로봇 간 직접 교통제어 실내 환경에서의 경로 계획 EV 탑승 단일 엘리베이터, 단일 로봇 탑승 복수 엘리베이터, 복수 로봇 탑승 관제 작업관리 사용자 입력 MES, WMS 연동 공간관리 건물 단위 캠퍼스 단위 도시 단위 데이터 처리 로봇 데이터 모니터링 로봇 데이터 통계 분석 · 시각화 로봇 데이터 수집을 통한 주행 성능 향상 주요센서 2D Lidar 2D/3D Lidar, Vision Vision 대상로봇 서비스용 로봇 서비스용 · 산업용 로봇 서비스용 · 산업용 로봇 주행환경 실내 실내, 실외 (건물 주변) 실내 · 실외 연계 네트워크 LTE / Wi-Fi 5G 또한 당사는 다양한 정부 지원 국책과제를 수행하였으며 2017년 창업 이후 현재까지 총 22건의 국책과제를 완료 및 수행 중이며, 주관 기관의 역할로 참여하여 실질적인 기술개발을 주도적으로 진행한 바 있습니다. [당사 주요 국책과제 수행 현황] 주관 부서 개발과제명 연구 기간 사업화 기술 미래부 공공장소를 대상으로 하는 인공지능 기반의 스마트 컨시어지 로봇 서비스 실증 17.05.01~18.01.31 CRDF 중소벤처기업부 서비스 로봇을 활용한 고객 사용성(Usability) 통합 분석 플랫폼 18.06.01~19.03.31 CRDF 중소벤처기업부 B2B 고객을 위한 클라우드 기반의 AI 로봇 서비스 관리 플랫폼 18.06.30~20.06.29 CROMS 산업통상 자원부 로봇 자율주행 기반의 중, 대형 건물 내 무인 로봇 배송 시스템 개발 19.04.01~20.12.31. CHAMELEON 과학기술 정보통신부 실 환경 서비스 상황에서 사용자 반응에 지속적으로 지역(Local) 적응하는 로봇 지능 기술 개발 20.04.01~23.12.31 CROMS 산업통상 자원부 고층 건물에서 엘리베이터 자율 승하차를 통해 신속하고 안전하게 물품의 실내 배송 서비스가 가능한 다중 로봇 시스템 상용화 기술 개발 및 비즈니스 모델 실증 20.05.01~22.12.31 CROMS 과학기술 정보통신부 글로벌 SaaS 육성 프로젝트(GSIP) 20.06.01~20.11.30 CROMS 과학기술 정보통신부 MEC 기반 5G 융합 서비스 공공부문 선도 적용 20.09.11~20.12.31. CROMS 중소벤처기업부 창업사업화 지원사업 20.11.01~21.08.31 CHAMELEON FMS 과학기술 정보통신부 다수 이동로봇의 교통관리를 위한 FMS 기반의 공개 스케줄러 및 Agent 모듈 개발 21.05.14~21.11.30 CHAMELEON FMS 산업통상 자원부 감염격리병동에서 간호업무 보조 및 환자 모니터링이 가능한 로봇 시스템 개발 21.04.01~24.12.31 CROMS / 이송로봇 산업통상 자원부 WMS와 연동된 다중로봇 운영 최적화 엔진 기반의 AGV 플랫폼 기술 개발 21.04.01~23.12.31 CROMS LOGI 산업통상 자원부 클라우드 기반 멀티로봇 제어기술을 적용한 방역로봇 관제 시스템 개발 21.10.01~23.09.30 CROMS 산업통상 자원부 프랜차이즈 특화형 실내 F&B 배송 서비스 로봇 개발 및 보급 21.06.08~22.12.31 CROMS / 이송로봇 산업통상 자원부 도심 주차난 해결을 위한 고효율 주차로봇 개발 및 실증 22.02.01~22.12.31 CRDF 산업통상 자원부 토석운반 자동화와 트럭 협업을 위한 휠로더용 자율작업 및 운영 시스템 기술 개발 22.05.01~25.12.31 CROMS 과학기술 정보통신부 (2세부) AI Bots 협업 플랫폼 및 자기조직 인공지능 기술개발 22.04.01~26.12.31 Robot AI 중소벤처기업부 빌딩 내 라스트 마일 배송 로봇 22.11.01~23.08.31 CROMS / 이송로봇 산업통상 자원부 지능형 로봇 분야 데이터 표준 개발 및 실증체계 구축 운영 23.01.01~23.12.31 Robot Middleware 산업통상 자원부 복합제조공정 실내외 물류 이송을 위한 다중대차 견인형 자율주행 물류로봇 기술 개발 및 전기차 배터리팩 제조시설 실증 23.04.01~26.12.31 CROMS LOGI 산업통상 자원부 디지털트윈 기반 산업현장 자율주행로봇(AMR) 최적화 운영서비스 기술 개발 23.04.01~25.12.31 CHAMELEON FMS 산업통상 자원부 미래 가정용 생활지원 로봇 신시장 선점을 위한 사용환경 실증기반 로봇디자인 제품 기술 개발 23.04.01~27.12.31 Robot Middleware 중소벤처기업부 중소병원 형 의료분야 특화 자율주행 로봇 개발 23.07.26~25.07.25 Robot CHAMELEON 중소벤처기업부 중소병원 형 의료분야 특화 자율주행 로봇 개발 23.07.26~24.07.25 CROMS 엘리베이터 연동 당사는 국책과제 수행을 통해 평가대상 기술과 관련된 핵심 및 요소기술을 개발하면서 자체 역량을 축적하며 CHAMELEON 기술과 CROMS 기술의 실증성 및 사업성을 확인하였습니다. 한편 당사의 과거 3개년 및 최근 반기 매출에서 B2G 및 B2B 매출이 차지하는 비중은 아래 표와 같습니다. [연결 기준 당사의 B2G, B2B 매출 비중] 구분 FY2021 FY2022 FY2023 2024반기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 B2G 2,856 23% 4,106 20% 3,949 16% 1,851 16% B2B 9,566 77% 16,844 80% 20,255 84% 9,700 84% 합계 12,423 100% 20,950 100% 24,204 100% 11,551 100% [별도 기준 당사의 B2G, B2B 매출 비중] 구분 FY2021 FY2022 FY2023 2024반기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 B2G 1,907 48% 2,951 41% 2,289 17% 1,272 17% B2B 2,029 52% 4,194 59% 11,155 83% 6,300 83% 합계 3,936 100% 7,145 100% 13,443 100% 7,573 100% 만약 "제3차 지능형 로봇 기본계획" 또는 정부의 향후 기본계획에 따른 구체적인 지원방안의 상정 및 도입이 지연되거나 실행의 어려움이 존재할 경우, 또는 향후 정책 방향의 변화가 로봇산업 진흥에 대한 정부의 의지를 반영하지 않게 될 경우, 당사의 글로벌 경쟁력에 악영향을 미칠 수 있습니다. 마. 신사업 추진 관련 위험 당사는 현재 신규사업으로 RaaS 사업을 추진 중에 있으며, 이외에도 기존 서비스 영역을 확장하여 사업 범위를 넓히고자합니다. 당사는 이를 통해 매출 다각화 및 안정적인 수익 모델을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 다만, 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 영업활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또는 재무 건전성에 직간접적인 악영향을 미칠 가능성이 있습니다. 또한, 향후 경쟁 심화로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있으며, 이는 당사의 신사업 계획의 차질이 생길 수 있음을 의미하니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (1) RaaS 사업 기존 공급중인 로봇서비스는 로봇을 구매하여 서비스에 적용해야 하므로 초기 투자 비용이 높으며 원하는 서비스를 제공받기 위해 많은 시간이 소요 됩니다. 따라서 소형 업체에서는 로봇의 도입을 현실화 하기 어려운 부분이 있으므로 이를 해소하기 위해 각 분야의 서비스를 플랫폼화 하여 사용자의 선택을 용이하게 할수 있도록 당사는 RaaS(Robot as a Service) 사업을 신규사업으로 추진중에 있습니다. 로봇 RaaS는 로봇 기술을 구독 형태로 제공하는 비즈니스 모델을 의미하며. 이 모델은 기업이 로봇을 구매하는 대신, 로봇의 서비스를 월별 또는 연간 구독료를 지불하고 이용하는 형태이며, 이러한 모델은 기업이 초기 투자 부담을 줄이고 로봇 기술을 활용하여 비즈니스를 운영할 수 있도록 도울수 있습니다. 로봇 RaaS 사업은 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있으며 물류 및 창고 관리의 경우 물류 센터나 창고에서 물품을 운송하거나 재고를 관리하는 데 사용될 수 있고, 이를 통하여 인력을 절약하고 작업 효율을 향상시킬 수 있습니다. 또한 제조업 에 적용하면 각 공정에서 로봇을 사용하여 생산 라인을 자동화하거나 제품을 조립하는 데 활용될 수 있고, 이를 통해 생산성을 향상시키고 생산 공정을 최적화할 수 있을 것으로 기대됩니다.. 서비스 산업의 경우 호텔이나 병원과 같은 서비스 산업에서 로봇을 사용하여 고객 서비스를 제공하는 데 사용될 수 있고 이를 통해 고객 경험을 향상시키고 비용절감이 가능합니다. 로봇 RaaS 사업은 기업들에게 로봇 기술을 접근하기 쉽고 비용을 절감할 수 있는 기회를 제공할수 있고 당사의 새로운 비즈니스 모델로 지속적인 수익을 창출할 수 있습니다. 당사는 RaaS 사업 전개를 위해 RaaS를 위해 표준화된 로봇 플랫폼과 서비스를 정의하고 개발하도록 하겠습니다. 안내로봇의 경우 고급형 로봇과 보급형 로봇 2종을 RaaS 모델로 선정하였고 해당 로봇에 도슨트, 길안내, 인터랙티브 컨텐츠 등 클로봇의 특화 안내 서비스를 탑재하여 고객이 서비스 형태로 사용할 수 있도록 준비하였습니다. 배송로봇은 보급형 로봇을 선정하고 클로봇의 특화 솔루션인 CROMS를 결합하여 엘리베이터 연동 및 자동문 연동을 사전 진행할 예정입니다. 이를 통해 비숙련자도 빠른 현장 적용을 할 수 있도록 준비된 모델로 사업을 진행하도록 하겠습니다. 청소로봇 또한 검증된 건식청소로봇 1종과 습식청소로봇 1종을 선정하였고 기본 청소기능 외에 CROMS를 결합한 엘리베이터 연동 및 자동문 연동을 사전 진행하고 다층건물에서 서비스를 쉽게 적용할 수 있도록 준비하겠습니다. 우선적으로 안내로봇, 배송로봇, 청소로봇을 중심으로 키워드 광고 등 적극적인 마케팅을 실시하고 Capex 투자가 어려운 Office, 공장, 호텔, 병원 등을 Targeting하여 사업을 진행하도록 하겠습니다. 이를 위해 Target 고객에 특화되어 있는 빌딩관리사업자, 호텔자재공급사, 공장설비제공사, 청소자재공급사, 병원솔루션제공사 등을 영업 파트너로 선정하여 공동 영업을 진행하겠습니다. 2025년 이후 RaaS 표준 모델을 확대하여, 물류, 제조, 순찰 등에 특화된 서비스를 만들고 이를 기반으로 매출을 지속적으로 확대해 나가도록 하겠습니다. 아울러, 기존 안내로봇, 배송로봇, 청소로봇 서비스의 경우 지속적으로 제공 모델을 확대하고, 특화서비스를 업그레이드하여 RaaS 시장을 지속적으로 선도해 나가도록 하겠습니다. (2) 기존 서비스 영역의 확장 기존 서비스 영역인 안내, 배송, 물류로봇 서비스 외에 추가적인 서비스 영역인 전문청소로봇 서비스로 확장하여 제공 로봇 서비스를 확장하고자 합니다. 전문청소로봇의 경우 사무실 청소 솔루션을 통해 건물운영시 소요되는 청소인력을 대체할 수 있고, 넓은 공간을 청소할 때 이용되는 청소차 운영인력의 대체가 가능합니다. 아울러 로봇의 특성상 주야간 관계없이 24시간 운영이 가능하여, 상시 청소 활성화를 통해 건물관리 측면에서 효율성만이 아니라 도입 효과를 증대시킬 수 있습니다. 해당 시장은 향후 지속적으로 확대될 것으로 보이며, 시장 진출을 통해 추가적인 매출 향상을 기대할 수 있습니다.. 전문청소로봇.jpg 전문청소로봇 아울러, 기존 진출해있는 건물내 배송 서비스를 확대 적용하고자 합니다. 기존 배송서비스는 배송물품의 전달자와 수령자가 로봇과 대면하는 형태로 진행할 수밖에 없었지만, 당사에서 준비하는 신규 배송 솔루션의 경우 택배함 등과 연계하고 배송물품을 목표지점에 비대면으로 두고 오는 서비스를 통해 배송의 영역을 비대면으로 완전 자동화하여 확대할 수 있습니다. 해당 솔루션을 카멜레온과 CROMS를 이용하여 경제적인 가격에 제공함으로서 서비스의 영역을 지속적으로 확대하고자 합니다. 이와 같이 노동력의 감소에 대응할 수 있도록 다양한 형태의 배송솔루션을 제공하고자 합니다. 이를 통해 시장을 선도적으로 확대하고 지속적 성장을 견인해 나갈 수 있을 것이라 기대합니다. 택배로봇.jpg 택배로봇 한편 로봇관련 사업범위가 점차 확장됨에 따라 당사는 정관상 사업 목적을 일부 개정, 추가하였으며 내역은 다음과 같습니다. 정관상 사업목적 추가 현황표 구분 사업목적 추가일자 비고 1 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 2 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업 3 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스업 4 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업 5 통신판매업 6 유해 물질 감시 및 진단 서비스 2022.01.20 항목별 아래 주석 참조 7 각 호에 관련된 수출입업 8 각 호에 관련된 부대사업 일체 주1) 유해물질감시 및 진단서비스(순찰)사업 및 진출 목적 당사의 순찰서비스는 주요시설 및 다중이용시설의 정기적 순찰 및 유해물질감지 서비스를 제공하고 있습니다. 당사와 파트너쉽 관계를 가지고 있는 보스턴다이나믹스의 4족보행로봇 SPOT은 높은 기술격차를 바탕으로 글로벌 시장에서 부동의 1위 인지도를 유지하고 있어, 국내 단독 판매권 보유하고 있는 당사의 지속적인 사업기회 확보 및 서비스 공급 매출이 기대되고 있습니다. 순찰 사업은 2024년에 새로 시작된 것이 아니라 기존에 지속적으로 진행된 사업입니다. 2024년에는 상품 판매, 임대, PoC 서비스 등을 통해 매출 창출에 집중하고 있으며, 당사의 핵심 솔루션인 크롬스 및 카멜레온 기반의 SPOT 감시순찰 패키지 V3.0을 출시해 표준 패키지를 확립하고, 시장 진입의 기반을 마련하고자 합니다. 또한, 2024년1.9억 원의 투자금을 시작으로 솔루션 패키지 재정비에 투입하여 자산 효율성을 높이고, 패키지 상품화를 목표로 시장에서 경쟁력을 강화할 계획입니다. 솔루션 패키징은 SPOT Ready to Run Sales Pack을 상업용 패키지로 개발하는 과정으로, Boston Dynamics의 SPOT 하드웨어 패키지(SPOT, SPOT Payload, Scout 등)와 자사의 SPOT/Scout 소프트웨어를 플러그인 방식으로 상품화합니다. 이를 통해 컨설팅, 교육, 유지보수 서비스도 제공하며, 맞춤형 Enterprise 버전으로 고객사의 요구에 맞춘 솔루션도 제공할 계획입니다. 2024년 매출 계획은 85억 원으로, 상품 판매(순찰 로봇 및 주변기기), 순찰 로봇 현장 배포 및 구축(Field Engineering), 고객사 요구사항을 반영한 시스템 연동(RI 개발)을 포함한 계획입니다. 2025년부터는 기술 고도화와 구독형 서비스 전환을 통해 안정적인 수익 구조를 구축할 계획이며, 이를 위해 2.5억 원의 추가 투자를 진행할 예정입니다. SPOT 감시순찰 패키지 V4.0 출시와 함께 AI 분석 기능 등 고급 기능을 도입하고, 구독형 서비스 및 유지보수 계약을 통해 2025년 매출 목표를 130억 원으로 확대할 계획입니다. 당사에서는 4족 보행로봇을 활용한 순찰로봇 서비스의 사업확대를 진행하기 위해 점검 및 방범 기능과 관련된 요소 기술들을 개발하고 있습니다. 해당 기술들의 패키징 및 솔루션화(Ready to Run Package)를 통해 제조공장, 공공장소, 발전시설, 화학시설 등에 4족 보행로봇을 활용하여 고객 현장에서 어려움을 겪고 있거나, 자동화를 위해 필요로 했던 서비스를 제공하면서 사업 규모를 확대해나가고 있습니다. 현재 다수의 대기업이 당사와 협력하여 순찰서비스를 도입하고 있습니다. 특히 발전시설 및 변전소의 경우 격오지역의 특성상 인력수급이 어려워 로봇을 활용한 자동 점검의 수요가 지속적으로 존재했었습니다. 비포장 도로 및 계단으로 이루어진 환경을 자율주행 및 순찰이 가능하도록 2022년 변전시설 점검 자동화 PoC를 통해 4족보행로봇 활용성을 검증하였으며, 특히 원자력 시설과 같은 위험지역에서 사람 대신 임무를 수행해 줄 수 있는 4족보행로봇에 대한 시장 기대치가 높아 2024년 이후 지속적인 수요 시장 발굴 및 매출 확보가 기대되고 있습니다. 연구용 4족보행로봇은 2022년부터 매년 수십대 꾸준한 판매 실적이 있었으며, 국책과제 연구장비 구매 등의 꾸준한 수요 시장을 통해 2024년 이후에도 매출이 지속적으로 발생될 것으로 예상하고 있습니다. 주2) 유해물질감시 및 진단서비스(순찰)사업 시장의 주요 특성/규모 및 성장성 (참고 : KIPS - 경비순찰로봇 시장동향 및 기술동향 보고서) [배경 및 필요성 - 경비·순찰 인력 문제 완화] clip_image002.gif 순찰 인력 현원 및 모형별 필요인원 우리나라 순찰 인력은 부족하고 경비 인력은 전문성·인력 유지에 어려움이 있는 상황이며 인구 고령화로 문제 심화가 전망됩니다. 경비·순찰로봇은 사람을 대신하여 경비 및 감시 업무를 수행하는 로봇으로 직·간접적 인력지원과 함께 업무경감, 안전성·전문성 향상 등 다양한 효과를 창출할 수 있습니다. [기술동향] clip_image004.gif 경비,순찰로봇(보안,감시로봇) 관련 기술 및 제품 개발 현황 경비·순찰로봇은 초기단계로 높은 잠재력을 보유하고 있으며 관련 연구 증가와 함께 개발·상용화가 빠르게 진행 중에 있습니다. [시장규모 및 전망] clip_image006.gif 시장 규모 및 전망 [미래 전망] 경비·순찰로봇은 인공지능 및 인간-로봇 커뮤니케이션 기술의 발전으로 보다 지능화된 제품 출시가 증가할 것으로 전망되며, 자율주행형(바퀴형) 중심에서 4족 보행형, 휴머노이드형 등 로봇의 형태는 보다 다양화 될 것으로 예상됩니다. 특히, 다양한 첨단기술 기반 경비·순찰 로봇의 도입 가능 환경 및 임무 수행 범위는 확대될 것으로 판단됩니다. clip_image008.gif 아이디어 제안 개요도 주3) 유해물질감시 및 진단서비스(순찰)사업 신규 사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액 [SPOT 활용 안전순찰 솔루션 사업 모델 (Business Model Canvas, BMC)] clip_image002_1.gif 사업모델 [수익모델] clip_image004_1.gif 수익모델 [사업추진 로드맵 (투자 예상 소요액)] clip_image006_1.gif 사업추진 로드맵 [투자자금 조달 원천 및 예상 투자회수 기간] - 투자자금 조달은 각 연도별 내부투자 심의를 통해 확보하고 있으며, 해당 연차 정산 시 사업이익에서 차감하고 있음 - 현재 시장진입 초기 단계에 있어, 사장 확보 및 검증을 위한 간접비 지출이 높고, 신제품/기술 활용에 대한 과도기에 있어 사업의 원가율이 높은 실정임 - 원가 절감을 위한 방안(on-site repair, Deployment 인증 교육)등을 통해 지속적인 원가율 개선이 예상되며, 순찰로봇 사업 규모가 지속적으로 증가함에 따라 26년 이후에는 투자자금에 대한 당해년도 회수가 가능할 것으로 예측됨 주4) 유해물질감시 및 진단서비스(순찰)사업 신규 사업 추진 현황 당사의 순찰서비스는 주요시설 및 다중이용시설의 정기적 순찰 및 유해물질감지 서비스를 제공하고 있습니다. 당사와 파트너쉽 관계를 가지고 있는 보스턴다이나믹스의 4족보행로봇 SPOT은 높은 기술격차를 바탕으로 글로벌 시장에서 부동의 1위 인지도를 유지하고 있어, 국내 단독 판매권 보유하고 있는 당사의 지속적인 사업기회 확보 및 서비스 공급 매출이 기대되고 있습니다. 당사에서는 4족 보행로봇을 활용한 순찰로봇 서비스의 사업확대를 진행하기 위해 점검 및 방범 기능과 관련된 요소 기술들을 개발하고 있습니다. 해당 기술들의 패키징 및 솔루션화(Ready to Run Package)를 통해 제조공장, 공공장소, 발전시설, 화학시설 등에 4족 보행로봇을 활용하여 고객 현장에서 어려움을 겪고 있거나, 자동화를 위해 필요로 했던 서비스를 제공하면서 사업 규모를 확대해나가고 있습니다. 현재 다수의 대기업이 당사와 협력하여 순찰서비스를 도입하고 있습니다. 특히 발전시설 및 변전소의 경우 격오지역의 특성상 인력수급이 어려워 로봇을 활용한 자동 점검의 수요가 지속적으로 존재했었습니다. 비포장 도로 및 계단으로 이루어진 환경을 자율주행 및 순찰이 가능하도록 2022년 변전시설 점검 자동화 PoC를 통해 4족보행로봇 활용성을 검증하였으며, 특히 원자력 시설과 같은 위험지역에서 사람 대신 임무를 수행해 줄 수 있는 4족보행로봇에 대한 시장 기대치가 높아 2024년 이후 지속적인 수요 시장 발굴 및 매출 확보가 기대되고 있습니다. 연구용 4족보행로봇은 2022년부터 매년 수십대 꾸준한 판매 실적이 있었으며, 국책과제 연구장비 구매 등의 꾸준한 수요 시장을 통해 2024년 이후에도 매출이 지속적으로 발생될 것으로 예상하고 있습니다. kakaotalk_20240911_203937544.jpg 조직도 주5) 유해물질감시 및 진단서비스(순찰)사업 신규 사업 추진 현황 [ 연구개발 활동 내역] - SPOT Patrol solution - 2022년 Patrol solution 시즌1 개발 : 공장내 순찰 및 알람 기능 개발 - 2023년 patrol solution 시즌2 개발 : 화학센서 및 AI기능 고도화 - 로봇 운용 솔루션 개발 (RTR) - 2024년 RTR개발 : SPOT운영을 위한 공통솔루션 패키지 개발 - Spot house 개발 - 2023년 Spot House 기본형 개발 : 기본 기능, 모니터링 및 제어 - 2024년 Spot House 고급형 개발 : 방폭 기능 추가 [제품 및 서비스 개발 및 진척도 및 상용화 여부] 제품 및 서비스명 진척도 상용화 여부 Patrol solution 시즌1 : 자동문제어, 게이지리딩, 자동순찰, 리포트 기능 기아자동차 광명/화성/광주 공장 적용 완료 시즌2 : 화학센서, 화재감지, 실신환자 감지 등 AI기능 추가 로봇운용솔루션(RTR) - 현황 및 모니터링 기능, 관리자 기능, 알람/미션/스케줄 설정 기능 X (‘24년 고객사 제안중) Spot House - 기본형 : 항온항습, Docking, 슬라이딩 도어 - 고급형 : (삼성물산) 방폭?기능 추가 세종시, SK에너지, 삼성물산 등 판매 완료 [매출 발생 여부] - Patrol solution : 시즌1-2억 , 시즌2-6억 : 총 8억 매출 발생 - 로봇운용솔루션(RTR) : 매출발생 X, 현대제철, 삼성엔지니어링 등에 제안 중 - Spot House : 기본형 0.7억(2대), 고급형 0.5억(1대) 매출 발생, 현대제철, 인천공항 등 제안 중 주6) 해물질감시 및 진단서비스(순찰)사업의 기존사업과의 연관성순찰로봇 사업 영역도 기존 회사에서 보유하고 있는 핵심 역량(관제-CROMS, 자율주행-Chameleon)을 활용한 로봇 서비스 사업(안내로봇, 배송로봇)의 연장선에서 밀접하게 관련되어 있습니다. 공통된 기술, 인프라, 고객 기반 등을 활용하여 서비스로봇 시장 분야에서 시너지 를 낼 수 있습니다. a. 기술적 연관성 센서 및 네비게이션 기술: 안내로봇과 배송로봇에서 이미 활용하고 있는 센서 기술(예: 카메라, LiDAR, GPS)과 네비게이션 시스템은 순찰로봇에도 핵심적입니다. 로봇이 자율적으로 이동하고 환경을 인식하는 기술은 순찰 업무에도 필수적이기 때문에 기존 기술을 확장하여 사용할 수 있습니다. AI 및 데이터 처리: 안내로봇과 배송로봇에 적용된 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술을 순찰로봇에 활용하여, 이상 상황 탐지, 패턴 분석, 자동 보고 기능 등을 강화할 수 있습니다. b. 인프라 및 운영 연관성 로봇 관리 시스템: 기존 로봇들을 운영하는 관리 시스템을 순찰로봇에도 적용할 수 있습니다. 모든 로봇이 하나의 통합 플랫폼을 통해 관리되면, 유지보수 및 모니터링이 효율적이며, 운영 비용 절감도 가능합니다. 로봇 충전 및 유지 관리: 기존 로봇에 대한 충전소 및 유지보수 시설이 순찰로봇에도 활용될 수 있어 초기 투자비용을 줄일 수 있습니다. c. 고객 및 시장 연관성 기존 고객 기반 활용: 현재 안내로봇과 배송로봇을 사용하는 고객들에게 순찰로봇을 추가 솔루션으로 제공할 수 있습니다. 특히 보안이 중요한 상업시설, 물류센터, 대형 오피스 등에서 순찰로봇은 자연스러운 연장선이 될 수 있습니다. 서비스 통합: 한 시설 내에서 안내, 배송, 순찰 등 다양한 로봇 솔루션을 통합적으로 제공함으로써, 고객들에게 종합적인 로봇 서비스를 제안할 수 있습니다. 이는 고객 만족도를 높이고, 장기 계약으로 이어질 가능성을 높입니다. d. 브랜드 및 신뢰성 이미 성공적으로 운영 중인 안내 및 배송로봇 서비스는 회사의 기술력과 신뢰성을 입증하는 좋은 사례가 됩니다. 이를 기반으로 순찰로봇 서비스도 시장에서 빠르게 신뢰를 구축하고 사업화에 성공할 수 있을 것으로 기대합니다. 주7) 주요위험 [내부환경 분석 - SWOT (강점 및 위협)] clip_image002_2.gif 내부환경 분석 - SPOT 도입관련 매출 중 약 50% 규도가 특정 고객 그룹사에 의존하고 있어 신규 고객 채널 확보를 통한 시장 확대가 필요함 다만, 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 영업활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또는 재무 건전성에 직간접적인 악영향을 미칠 가능성이 있습니다. 또한, 향후 경쟁 심화로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있으며, 이는 당사의 신사업 계획의 차질이 생길 수 있음을 의미하니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 바. 프로젝트 원가 관련 위험당사의 로봇 서비스 관련 매출은 당사 솔루션을 기반으로 일정과 예산, 고객의 요구사항 등 한시적 조건에 따라 맞춤형으로 제공되는 서비스에 해당하는 프로젝트라는 특징이 있습니다.. 당사는 사업 수주 이전에 사업 관련 개발 내용, 기간, 사업비에 대하여 발주기관과 사전 협의를 진행한 후에 계약을 진행합니다. 당사는 프로젝트 수주 시 상세 업무수행계획을 수립하고 고객에게 제안하여 소요 비용과 시간을 판단하여 프로젝트의 수익성을 예상할 수 있으나, 실제 프로젝트 수행 과정에서 납기 준수를 위한 추가 인력 투입, 일정 지연 등의 사유로 예상 대비 높은 원가가 발생할 수 있습니다. 한편, 당사는 다 건의 프로젝트를 수주하면서 축적된 노하우 및 데이터를 바탕으로 수익성이 확보된 프로젝트를 선택적으로 수주함으로써 손익을 관리하고 있습니다. 당사는 비용 예측 정합도를 제고하고, 자원 배분의 효율성을 높이기 위하여 노력하고 있으나, 업무 수행 과정에서 돌발 변수가 발생하는 경우 당사가 통제할 수 없는 비용 지출이 추가로 발생할 수 있으며, 이는 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 . 당사의 로봇 서비스 관련 매출은 당사 솔루션을 기반으로 일정과 예산, 고객의 요구사항 등 한시적 조건에 따라 맞춤형으로 제공되는 서비스에 해당하는 프로젝트입니다. 당사는 사업 수주 이전에 사업 관련 개발 내용, 기간, 사업비에 대하여 발주기관과 사전 협의를 진행한 후에 계약을 진행합니다. 당사는 프로젝트 수주 시 상세 업무수행계획을 수립하고 고객에게 제안하여 소요 비용과 시간을 판단하여 프로젝트의 수익성을 예상할 수 있으나, 실제 프로젝트 수행 과정에서 납기 준수를 위한 추가 인력 투입, 일정 지연 등의 사유와 또한 신규 사업 진출에 따른 공격적인 사업 제안 등으로 인하여 한 예상 대비 높은 원가가 발생할 수 있습니다. 한편 당사의 연결 재무상태표 기준 최근 3개년 및 최근 반기의 원가는 아래표와 같습니다. (단위 : 백만원) 2021연도 (제5기) 2022연도 (제6기) 2023연도 (제7기) 2024연도 반기 (제8기 반기) 회계처리기준 K-IFRS(연결) K-IFRS(연결) K-IFRS(연결) K-IFRS(연결) 매출액 매출원가 매출총이익 12,423 9,795 2,628 20,950 16,680 4,271 24,204 20,685 3,519 11,551 10,508 1,043 매출원가율 79% 80% 85% 91% 매출총이익률 21% 20% 15% 9% 구분 2021연도 2022연도 2023연도 2024연도 반기 금액 매출액대비 금액 매출액대비 전년대비 금액 매출액대비 전년대비 금액 매출액대비 전년 대비 매출액 12,423 100% 20,950 100% 169% 24,204 100% 116% 11,551 100% 48% 매출원가 9,795 79% 16,680 80% 170% 20,685 85% 124% 10,508 91% 51% 원재료비 1,257 10% 4,375 21% 348% 4,990 21% 114% 2,187 19% 44% 인건비 1,332 11% 2,209 11% 166% 3,689 15% 167% 1,523 13% 41% 외주비 901 7% 2,972 14% 330% 1,987 8% 67% 658 6% 33% 제경비 692 6% 1,165 6% 168% 1,771 7% 152% 711 6% 40% 상기 매출원가의 세부 구성별 주요 변동원인은 아래표와 같습니다. 연도 주요 변동원인 2021년→2022년 (원재료비) 사세확장에 따른 원재료비 증가 (인건비) 사세확장에 따른 인건비 증가 (외주비) 사세확장에 따른 외주비 증가 (제경비) 사세확장에 따른 제경비 증가 2022년→2023년 (원재료비) 사세확장에 따른 원재료비 증가 (인건비) 사세확장에 따른 인건비 증가 (외주비) 미완료 외주용역에 따른 비용 이연 (제경비) 사세확장에 따른 제경비 증가 2024년 반기 (원재료비) 로봇 하드웨어 공급 사업이 주로 진행되어 증가 (인건비) 로봇 하드웨어 공급 사업이 주로 진행되어 감소 (외주비) 로봇 하드웨어 공급 사업이 주로 진행되어 감소 (제경비)로봇 하드웨어 공급 사업이 주로 진행되어 감소 매출이 성장함에 따라 인건비, 제경비 등 고정비성 매출원가로 인하여 매출원가율은 차츰 낮아질 것으로 예상됩니다. 2024년은 원재료 매입 비중이 높은 클로봇의 물류로봇사업이 300% 성장함에 따라 원재료비의 원가율이 전년대비 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년 하반기부터 본격적으로 시작될 RaaS 사업은 예상 원가율이 67%로 타 사업의 원가율에 비해 낮아 미래의 원가율을 낮추는 효과가 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 다양한 사업 확장계획 및 협력사와의 협력강화 등을 통하여 향후 상품(원재료)매입단가를 낮출 수 있는 계획을 가지고 있으며, 사업부별 내용은 아래와 같습니다 로봇플랫폼사업부 한국시장에서 감시순찰로봇 사업을 성장 시키기 위해, 글로봇 메이저 로봇 제조사인 B사와의 Enhanced Strategic Partnership Terms 협의를 완료 하였습니다. 본 협약을 통해 원가율 측면에서는 아래와 같은 주요 개선이 이루어 집니다. ① 파트너 프로그램의 최고등급인 플래티넘 티어 확보 SPOT 관련 모든 제품 및 소프트웨어에 대해서 공식 판매가 대비 20% 할인된 가격으로 공급 받게 되었습니다. - 기존 골드 티어인 15% 할인 적용대비 5%원가 절감 - 24년 6월 발주 물량 부터 적용 완료 ② 주요 구성품인 Site Hub(서버 머신)에 대해 추가 할인 협의 - On-premise 형태로 SPOT을 현장에 배포하기 위해서는 보스턴 다이나믹스에서 공급하는 서버머신(Site Hub)에 로봇 관제시스템인 Orbit + Extension을 구축하여야 함 - 현재 서버머신(Site Hub)는 고성능 서버로 MSRP(Manufacturer's Suggested Retail Price)가 $25k 으로 책정되어 있음 - 사업 협력 계약을 통해 클로봇은 Korea Site Hub MSRP - $15k를 확보, 약 40% 할인된 가격 제공받을 수 있게 됨 ③ On-site Repair 인증 및 교육으로 인한 운영 관리 비용 감소 - 현재 SPOT이 고장 나거나 문제가 생길경우, 미국 본사로 보내 진단 및 수리를 진행 해야함에 따라, 시간(약 3주) 및 비용(왕공 항복료 및 수리비 등)이 발생하고 있음 - 사업협력 계약을 통해, 간단한 고장에 대해서는 직접 수리를 진행할 수 있는 인증(교육)을 받기로 협의함에 따라, 운영 관리 비용이 감소 될 것으로 기대 ④ 물량판매 대수에 따른 추가 할인 협의 - 판매 대수 40대까지는 현재의 최고 할인율인 플래티넘이 적용 중이며, 초과 판매분에 대해서는 추가 할인율을 협의 하기로 계약 내용에 포함함 ⑤ 대형 고객사(High value customer)를 위한 특별 공급가 협의 - SPOT을 10대 이상 구매하는 단위사 업장(대형 고객사)를 유치/관리하기 위해, 추후 구매 대수에 따라 고객사<->BD<->클로봇이 함께 가격을 협의하고 시장을 만들어 나갈 수 있도록 사업 협력 계약에 조항이 포함됨 서비스로봇사업부 ① 자사에서 독점적으로 진행하는 다수 프로젝트를 기반으로 고객사와의 수량 기반 협의를 통해 가격 인하 유도 : - 자사에서 기존 개발했던 Application을 패키지화하여 솔루션 형태로 판매함으로써 판가 상승 계획 ② 자사에서 제공하는 Application bundling을 통한 판매 : - 시장점유율을 높여서 타 대리점에서 제조사와 연장계약을 할 수 없도록 유도 - 독점대리점 형태로 전환 후 연간 단가계약 인하 협상 진행 예정 ③ 배송로봇 - 경쟁력 있는 로봇을 소싱하여 원가 인하 유도 예정 - 현재 비교 대상 로봇 : Orionstar, Yunji, Keenon, LG전자, 가온 - 엘리베이터 연동 모듈 및 자동문 연동 모듈 기술개발을 통해 50% 이상 인하 예정 ④ 청소로봇 - Loinsbot으로 초기 시장 진입 후 시장 판매량에 따라 10대 이상 Bundle 구매로 단가 인하 예정 물류로봇사업부 ① 대차 및 롤테이너이송 로봇 개발 - H/W : 전략적 공급 업체 선정 완료 (EM사) - S/W : 자사 솔루션(Chameleon) 탑재로 원가 경쟁력 확보 - 주요 부품 조달 : 클로봇갸격경쟁력 확보 부품 공급 (LiDAR 등) - 자사 공용 부품 대량 발주를 통한 원가 절감 ② AMR - H/W 공급 : 레인보우로보틱스 - 제조 및 QC 설비 자동활로 원가 경쟁력 확보 - S/W : 자사 솔루션(Chameleon) 탑재로 솔루션 가격 경쟁력 확보 - AGV : 국내 AGV 업체 협력 Line Up 구성 - 동일/유사 Spec AGV에 대한 업체별 가격 협상력 확보 ③ 핵심 자동화 로봇에 대한 협력업체 선정(진행중) - 협동로봇: K사 - AI비전 : M사 - Shuttle : H사, M사, A사④ 자동화 부속 설비 관련 전략 협력업체 선정 (진행중) - 컨베이어 : T사, R사, D사- Lift : D사 이에 따라 당사의 매출원가는 아래와 같이 개선될 것으로 전망됩니다. ○ 클로봇 　 　 (단위 : 백만원, %) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 금액 매출액대비 금액 매출액대비 전년 대비 금액 매출액대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 매출액 13,443 100.0% 26,537 100.0% 97.4% 49,025 100.0% 84.7% 67,941 100.0% 38.6% 매출원가 12,039 89.6% 20,434 77.0% 69.7% 35,207 71.8% 72.3% 43,284 63.7% 22.9% 원재료비 5,374 40.0% 11,290 42.5% 110.1% 20,763 42.4% 83.9% 25,339 37.3% 22.0% 인건비 3,438 25.6% 5,958 22.5% 73.3% 8,897 18.1% 49.3% 9,383 13.8% 5.5% 외주비 2,343 17.4% 1,816 6.8% -22.5% 3,987 8.1% 119.6% 5,157 7.6% 29.3% 제경비 885 6.6% 1,370 5.2% 54.9% 1,560 3.2% 13.8% 3,406 5.0% 118.4% ○ 로아스 　 　 (단위 : 백만원, %) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 금액 매출액 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 매출액 11,943 100.0% 21,400 100.0% 179.2% 30,537 100.0% 142.7% 41,000 100.0% 134.3% 매출원가 9,559 80.0% 16,103 75.2% 168.5% 23,513 77.0% 146.0% 31,294 76.3% 133.1% 원재료비 9,559 80.0% 16,103 75.2% 168.5% 23,513 77.0% 146.0% 31,294 76.3% 133.1% ○ 연결 　 　 (단위 : 백만원, %) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 금액 매출액 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 매출액 24,204 100.0% 38,138 100.0% 157.6% 65,362 100.0% 171.4% 87,941 100.0% 134.5% 매출원가 20,685 85.5% 26,737 70.1% 129.3% 44,520 68.1% 166.5% 53,578 60.9% 120.3% 원재료비 13,149 54.3% 17,592 46.1% 133.8% 30,076 46.0% 171.0% 35,633 40.5% 118.5% 인건비 4,309 17.8% 5,958 15.6% 138.3% 8,897 13.6% 149.3% 9,383 10.7% 105.5% 외주비 2,343 9.7% 1,816 4.8% 77.5% 3,987 6.1% 219.6% 5,157 5.9% 129.3% 제경비 885 3.7% 1,370 3.6% 154.9% 1,560 2.4% 113.8% 3,406 3.9% 218.4% 자세한 매출원가 개선 계획은 IV. 인수인의 의견 - 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정 당기순이익 산정 내역 - (나) 매출원가 - 3) 원가 개선 계획을 참고하여 주시기 바랍니다. 한편, 당사는 기업 및 공공기관을 대상으로 공개입찰을 다 건 진행함에 따라 개별 프로젝트에 대하여 제안 시점부터 제안의 내용, 예상기간 및 비용을 제안서 등의 형식으로 문서화하여 보유하고 있습니다. 또한 다 건의 프로젝트를 수주하면서 축적된 노하우 및 데이터를 바탕으로 수익성이 확보된 프로젝트를 선택적으로 수주함으로써 손익을 관리하고 있습니다.이처럼 당사는 프로젝트 비용 예측 정합도를 제고하고, 자원 배분의 효율성을 높이기 위하여 노력하고 있으나, 업무 수행 과정에서 돌발 변수가 발생하는 경우 당사가 통제할 수 없는 비용 지출이 추가로 발생할 수 있으며, 이는 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 사. 프로젝트 진행 시 고객의 요구에 대응하지 못할 위험당사는 로봇 서비스의 구축 후 지원까지 전반적인 서비스를 제공하고 있습니다. 프로젝트 관리를 위해 당사는 다수의 성공 사례를 지식화하고, 이를 적용하여 프로젝트 도입의 효율성을 확대하여 수익성을 제고합니다. 또한, 프로젝트 진행 시 주기적인 업무 수행 현황 보고를 통해 문제 발생 시 신속하게 해결합니다. 서비스 구축 이후에는 사후 관리를 위해 시스템 점검과 교육이 이루어집니다. 다만, 이러한 노력에도 불구하고 당사가 고객의 요구에 적절하게 대응하지 못하거나, 추가적인 비용 발생, 일정 지연 등으로 이어질 수 있습니다 . 이는 당사의 영업경쟁력 및 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 로봇 서비스의 구축 후 지원까지 전반적인 서비스를 제공하고 있습니다. 도입 단계에 앞서, 당사의 솔루션 도입의 필요성을 이해하고 타당성을 검토하며, 도입 단계에서는 고객의 요구에 맞추어 솔루션을 제공합니다. 이후 고객의 문제 해결 및 안정적인 사용을 지원하는 본 사업 단계가 진행되며, 구축 후 단계에서는 고객 관계 형성을 통해 버전, 기능 업데이트, 추가 도입 등 다양한 고객의 요구에 대응하여 사업 확장을 도모하게 됩니다.프로젝트 관리를 위해 당사는 다수의 성공 사례를 지식화하고, 이를 적용하여 프로젝트 도입의 효율성을 확대하여 수익성을 제고합니다. 또한, 프로젝트 진행 시 주기적인 업무 수행 현황 보고를 통해 문제 발생 시 신속하게 해결합니다. 솔루션 구축 이후에는 사후 관리를 위해 시스템 점검과 교육이 이루어집니다.다만, 이러한 노력에도 불구하고 당사가 고객의 요구에 적절하게 대응하지 못하거나, 프로젝트 수행 인력의 유출 등이 발생하는 경우, 당사의 추가적인 비용 발생, 일정 지연 등으로 이어질 수 있습니다. 이는 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 아. 특허 및 지적재산권 관련 위험당사는 로봇의 자율주행 및 관제 소프트웨어 전문 기업으로 기술 노하우 및 지적재산권은 사업 영위에 핵심 경쟁력입니다. 당사는 설립 이래 로봇 자율주행과 관제 시스템 연구개발에 특화된 우수인력과 축적된 기술을 바탕으로 솔루션을 개발, 고도화하고 있으며, 이를 바탕으로 자율주행소프트웨어인 CHAMELEON과 관제소프트웨어인 CROMS를 개발하여 국내 주요 기업, 관공서, 병원 등등 다양한 산업분야에 제품을 공급중에 있습니다. 당사의 기업부설연구소는 CTO의 주도 아래 활발한 연구를 진행하며 2022년~2023년 2년간 해마다 30개가 넘는 특허를 출원하는 등 적극적으로 연구개발을 수행하였으며, 이러한 기업부설연구소의 성과로 범용 로봇 자율주행 솔루션 CHAMELEON 및 CROMS가상용화되어 필드에서 서비스되고 있으며, 연구소의 자체 기술 연구를 통해 30개의 특허를 등록할 수 있었습니다. 당사는 향후에도 보유 기술에 대한 특허 출원 및 등록을 바탕으로 핵심기술을 보호하여 시장 경쟁력을 확대할 계획이며, 주요 연구 인력 대상으로 주식매수선택권을 부여하는 등 인력이탈로 인한 핵심기술 유출 방지에 노력을 하고 있습니다. 그러나 이러한 당사의 노력에도 불구하고 당사의 핵심 원천기술과 노하우 등에 대한 유출이 발생할 경우에 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수익성 및 성장성에 제약 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 출원된 특허의 등록이 거절되거나 예상치 못한 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 경우, 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 로봇의 자율주행 및 관제 소프트웨어 전문 기업으로 기술 노하우 및 지적재산권은 사업 영위에 핵심 경쟁력입니다. 당사는 설립 이래 로봇 자율주행과 관제 시스템 연구개발에 특화된 우수인력과 축적된 기술을 바탕으로 솔루션을 개발, 고도화하고 있으며, 이를 바탕으로 자율주행소프트웨어인 CHAMELEON과 관제소프트웨어인 CROMS를 개발하여 국내 주요 기업, 관공서, 병원 등등 다양한 산업분야에 제품을 공급중에 있습니다. 당사의 기업부설연구소는 CTO의 주도 아래 활발한 연구를 진행하며 2022년~2023년 2년간 해마다 30개가 넘는 특허를 출원하는 등 적극적으로 연구개발을 수행하였으며, 이러한 기업부설연구소의 성과로 범용 로봇 자율주행 솔루션 CHAMELEON 및 CROMS가 상용화되어 필드에서 서비스되고 있으며, 연구소의 자체 기술 연구를 통해 30개의 특허를 등록할 수 있었습니다. 당사는 향후에도 보유 기술에 대한 특허 출원 및 등록을 바탕으로 핵심기술을 보호하여 시장 경쟁력을 확대할 계획이며, 주요 연구 인력 대상으로 주식매수선택권을 부여하는 등 인력이탈로 인한 핵심기술 유출 방지에 노력을 하고 있습니다. 그러나 이러한 당사의 노력에도 불구하고 당사의 핵심 원천기술과 노하우 등에 대한 유출이 발생할 경우에 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수익성 및 성장성에 제약 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 출원된 특허의 등록이 거절되거나 예상치 못한 특허에 대한 소송 및 분쟁이 발생할 경우, 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 자. 핵심 인력 관리 관련 위험당사가 속한 로봇 산업 및 소프트웨어 개발 및 공급 업종은 기술 기반의 산업으로 일반 제조업과는 달리 자본적 지출에 의한 제조시설 구축이 요구되지 않으나 전문 기술을 갖춘 인력의 장기간의 개발이 소요되는 개발 투자가 필요한 산업입니다. 연구개발 인력에 대한 의존도가 높기 때문에 높은 전문성을 보유한 인력의 확보 및 유지는 당사가 속한 산업 및 업종 내에서 핵심역량으로 작용하고 있습니다. 당사는 설립 초기부터 기업부설연구소를 별도로 설립하여 운영하여왔으며, 해당 연구소 내의 우수한 기술인력들은 당사의 솔루션 개발 및 상용화에 기여해왔습니다. 당사는 또한 인력관리의 중요성을 인지하고 연구인력의 적재적소 배치를 통한 업 무 만족도 증진과 경영지원그룹을 활용하여 회사의 비전 공유, 자기계발 프로그램 강화, 사내 동호회 운영 (음악밴드 등) 등 각종 복리후생제도 등을 통해 직원들의 애사심 고취에 힘쓰고 있으며 향후에도 다양한 복지 사항을 확대할 계획에 있습니다. 그럼에도 불구하고, 산업 내 핵심인력 유치 경쟁이 점점 치열해지는 상황에서 당사 또한 인력이탈의 위험을 배제할 수 없으며, 핵심 인력 이탈 시 연구개발의 지연 등 당사 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사가 속한 로봇 산업 및 소프트웨어 개발 및 공급 업종은 기술 기반의 산업으로 일반 제조업과는 달리 자본적 지출에 의한 제조시설 구축이 요구되지 않으나 전문 기술을 갖춘 인력의 장기간의 개발이 소요되는 개발 투자가 필요한 산업입니다. 연구개발 인력에 대한 의존도가 높기 때문에 높은 전문성을 보유한 인력의 확보 및 유지는 당사가 속한 산업 및 업종 내에서 핵심역량으로 작용하고 있습니다. 당사는 2018년 10월 기업부설연구소를 설립하고 기술 중심 경영을 통한 기술 확대와 제품 기술 고도화를 목표로 로봇 관련 산업의 기술 개발에 핵심역량을 집중하고 있습니다. 당사는 2017년 창업 초기부터 다양한 분야에 적용이 가능한 로봇 기술을 개발하여 현장에 적용하며, 그동안 축적한 기술력을 바탕으로 2019년 이기종 로봇 관제 시스템 CROMS(Cloud Robot Management System), 2021년 범용 자율주행 솔루션 ‘카멜레온(CHAMELEON)’을 출시하였습니다. 당사는 기업부설연구소에서 기술 개발 방향을 제시하고 각 부서의 기술 인력이 협업하여 신기술을 개발하며 지속적인 기술 개발을 통해 출시 제품의 기능을 업그레이드하고 있습니다. CHAMELEON은 진화를 거듭하여 모빌리티 로봇에서 산업용 장비까지 다양한 타입의 기기에 적용하는 기능 검증을 완료하고 사용성을 강화하였습니다. 병원, PC방 등 좁은 통로나 예측이 어려운 장애물이 존재하는 환경에서 자율주행 로봇을 운영할 수 있도록 주행 성능 고도화를 목표로 딥러닝 기술과 고정밀 지도 작성 및 위치추정 기술(SLAM: Simultaneous Localization and Mapping)을 적용하였으며 ‘카멜레온’을 적용한 로봇은 클로봇의 이기종 로봇 관제 솔루션 ‘크롬스(CROMS)’와의 연동을 통한 상시 업그레이드 및 운영 관리가 가능합니다. 연구개발 전략은 과제기획 > 과제 준비 > 과제수행의 순서로 진행되며 최종 목표는 사업화하여 상품에 기여할 수 있도록 검토하며 필요에 따라 국책과제 또는 기업과제를 통한 연구 활동을 함께 진행하여 진행 과정에 특허 창출 및 논문발표 활동을 통해 기술 차별화를 확보하였습니다. 당사의 연구소는 과학기술정보통신부로부터 우수기업부설연구소로 지정되었으며, 사업계획에 연구개발비용을 반영하여 최근 5년간 약 70억 원을 집행하였습니다. 기업부설연구소는 CTO의 주도 아래 활발한 연구를 진행하며 2022년부터 현재까지 30개가 넘는 특허를 출원하는 등 적극적으로 연구개발을 수행 중에 있습니다. 기업부설연구소의 성과로 범용 로봇 자율주행 솔루션 CHAMELEON 및 다중 로봇 제어 시스템 FMS가 상용화되어 필드에서 서비스되고 있으며, 연구소의 자체 기술 연구를 통해 30개의 특허를 등록하였습니다. 한편 증권신고서 제출일 현재 당사의 기술연구소 인력현황은 아래와 같습니다. [당사 기술연구소 인력 현황] NO 이름 부서명 직위 학력 전공 자격증 경력 (년차) 입사일 비고 1 이○○ CROMS팀 매니저 석사 테크노경영 정보처리기사 15 2019/08/01 관제 2 박○○ CROMS팀 매니저 석사 모바일소프트웨어학과 SQL개발자, OCJP(Java SE6) 8 2021/07/19 3 허○○ CROMS팀 매니저 학사 컴퓨터 소프트웨어학과 　 7 2021/05/03 4 김○○ CROMS팀 매니저 학사 정보통신공학 　 24 2021/01/12 5 이○○ CROMS팀 매니저 석사 기계공학과 워드프로세서1급 6 2021/06/01 6 황○○ 기업부설연구소 CTO 박사 기계공학과 　 15 2021/10/05 자율주행 7 함○○ 기업부설연구소 책임연구원 석사 메카트로닉스 정보처리산업기사 8 2019/09/02 8 최○○ 기업부설연구소 선임연구원 석사 메카트로닉스 　 3 2021/04/02 9 김○○ 기업부설연구소 선임연구원 석사 기계항공공학부 　 6 2021/02/01 10 유○○ 기업부설연구소 선임연구원 석사 메카트로닉스 정보처리산업기사, 워드프로세서2급 5 2020/10/12 11 권○○ 기업부설연구소 주임연구원 석사 전자공학과 　 2 2023/01/05 12 김○○ 기업부설연구소 주임연구원 석사 기계공학과 　 3 2022/09/19 13 박○○ 기업부설연구소 주임연구원 석사 기계설계로봇공학과 　 0 2022/08/02 14 황○○ 기업부설연구소 주임연구원 석사 기계공학과 　 1 2023-12-26 15 신○○ 기업부설연구소 주임연구원 학사 응용화학공학과 SQLD 5 2023/12/11 16 변○○ 기업부설연구소 연구원 학사 로봇공학과 　 1 2022/04/11 17 김○○ 기업부설연구소 연구원 학사 기계정보공학과 　 1 2022/04/12 18 이○○ 기업부설연구소 연구원 학사 소프트웨어공학과 정보처리기사, 0 2022/08/29 19 김○○ 기업부설연구소 인턴 학사예정 로봇자동화공학과 CAD실무능력 0 2023/11/20 20 박○○ 기업부설연구소 주임연구원 석사 기계공학과 2 2024/02/20 21 권○○ 미들웨어개발팀 매니저 석사 전기전자공학 11 2018/03/12 22 목○○ 미들웨어개발팀 매니저 석사 기계공학과 생산자동화기능사 2 2024/03/11 23 이○○ 미들웨어개발팀 사원 학사 로봇공학과 2 2022/08/08 24 김○○ 미들웨어개발팀 사원 학사 전자컴퓨터공학부 2 2022/08/17 25 장○○ 미들웨어개발팀 사원 학사 전자공학과 1 2023/01/02 26 구○○ 미들웨어개발팀 사원 학사 전자공학과 1 2023/05/15 27 박○○ 미들웨어개발팀 사원 학사 로봇공학과 1 2023/09/18 28 박○○ 미들웨어개발팀 사원 학사 임베디드시스템공학과 1 2023/11/20 [연구 개발인력 증감표] 구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 현재 근무인원 2018 3 (1) 2 2019 14 (3) (2) (4) (1) 4 2020 26(14) (6) (1) 5 2021 27(6) (5) (1) 15 2022 35(4) (3) 28 2023 30(2) 28 계 3 14 9 12 22 22 82 당사의 전문화된 기술들은 검증된 시설과 연구개발 인력들의 전문성, 영업 직원들의 노하우 및 네트워크 등에 의존하고 있으며, 이러한 인력들에 대한 신규 경쟁업체의 등장 등으로 스카우트 위험이 상존합니다. 이에 당의 핵심연구인력이 경쟁사 혹은 관련 산업분야로 이탈될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 당사의 주요 인력들을 대상으로 주주로서의 책임과 권한을 갖도록 주식매수선택권을 부여하고 초과근무시스템의 도입 (법규에 따른 초과근무시간을 준수, 근무수당 지급), 인사평가 규정을 도입하여 능력 및 성과에 따른 인사평가 등을 진행 하는 등 인력의 이탈방지를 위하여 노력하고 있습니다. 또한 인력관리의 중요성을 인지하고 연구인력의 적재적소 배치를 통한 업 무 만족도 증진과 경영지원그룹을 활용하여 회사의 비전 공유, 자기계발 프로그램 강화, 사내 동호회 운영 (음악밴드 등) 등 각종 복리후생제도 등을 통해 직원들의 애사심 고취에 힘쓰고 있으며 향후에도 다양한 복지 사항을 확대할 계획에 있습니다. 전 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수직원의 확보를 목적으로 주식매수선택권 제도를 시행하고 있습니다. 주식매수선택권은 직원의 업무 성과에 대한 평가를 통해 차등적으로 적용하고 있습니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주, 원) 회차 부여일 최초 부여 주식수 행사 가격 조정 후 주식수 조정 후 행사 가격 행사 주식수 취소 주식수 잔여 주식수 비고 1차 18.08.31 66,000 500 - - 66,000 - - 2차 18.12.27 132,000 500 - - 132,000 - - 3차 19.09.27 693,000 500 - - 297,000 264,000 132,000 주2) 4차 21.04.15 159,500 1,200 - - 41,250 77,000 41,250 주2) 5차 21.06.15 458,370 1,050 - - 83,787 - 374,583 주3) 6차 21.10.13 11,000 11,550 110,000 1,050 33,000 - 77,000 주3) 7차 22.06.15 491,700 2,562 - - - 73,700 418,000 주2),주3) 8차 23.09.21 555,500 3,018 - - - 93,500 462,000 주2),주3) 9차 23.12.27 77,000 4,680 - - - - 77,000 주3) 10차 24.04.12 770,000 4,680 - - - 3,300 766,700 주3) 주1) 당사는 24.03 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 행사가격이 조정되었음, 기재는 무상증자 후 주식수 및 행사가를 기준으로 하여 기재 주2) 부여대상 퇴사 및 미행사 주3) 행사기간 미도래 주4) 한편 당사는 당사의 임원 및 자회사의 임원(미등기임원 포함)을 대상으로 주식매수선택권을 부여한 사실이 있으며, 해당 주식매수선택권은 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제6호에 따라 상장 후 1년 간 의무보유 될 예정입니다. 주식매수선택권을 부여받은 당사의 임원은 아래와 같습니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 잔여주식매수선택권 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유기간 관계 주식매수선택권 권○○ 452,100 (2.2%) 66,000 제26조제1항제6호 () 회사미등기이사 주식매수선택권 박○○ 164,483 (0.8%) 71,500 제26조제1항제6호 미등기이사 주식매수선택권 박○○ 44,000 (0.2%) 126,500 제26조제1항제6호 미등기이사 주식매수선택권 김○○ 143,000 (0.7%) 220,000 제26조제1항제6호 등기이사 주식매수선택권 황○○ 33,000 (0.2%) 104,500 제26조제1항제6호 등기이사 주식매수선택권 주○ 104,649 (0.5%) 88,000 제26조제1항제6호 자회사미등기이사 주식매수선택권 구○○ 0 170,500 제26조제1항제6호 미등기이사 주식매수선택권 이○○ 0 77,000 제26조제1항제6호 미등기이사 주식매수선택권 유○○ 0 110,000 제26조제1항제6호 미등기이사 주식매수선택권 김○○ 0 77,000 제26조제1항제6호 미등기이사 주식매수선택권 이○○ 0 22,000 제26조제1항제6호 미등기이사 () 상기주식매수선택권에 대하여는 상장일로부터 1년 이내 주식매수선택권 행사시 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유합니다. 이와 같이, 당사는 성공적인 사업 수행과 지속적인 연구개발을 통한 경쟁력 확보를 위해서 다양한 전문 역량을 갖춘 핵심인력의 유치가 필수적입니다. 이는 당사가 영위하고 있는 사업 및 업종 내의 모든 기업이 직면한 문제로서, 핵심인력 유치 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다. 당사는 핵심인력 유치 및 관리를 위하여 사내규정 및 주식매수선택권 부여 등을 통한 보상체계를 운영하고 있으나, 인력이탈 위험을 배제할 수 없으며, 핵심 인력 이탈 시 연구개발의 지연 등 당사 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 차. 수주 변동성 위험당사의 판매경로는 크게 수요사에 대한 직접 공급과 상위 발주자에 대한 공급의 경로로 두가지로 나눌수 있으며 직접 공급의 경우 수요사와 당사간 기획 및 구축방안을 검토 하여 시행하며 상위 발주자에 대한 공급은 당사의 전문분야에 대한 항목에 대해 대형 SI 업체화 협업하여 공급하고 있습니다.당사의 사업은 B2B 문제 해결형 솔루션 영업으로, 현재 제안을 통한 수주 및 In-bound 고객을 대상으로 사업을 확대하고 있습니다. 장차 로봇 시장의 규모가 커지면, 당사가 제공하는 로봇 서비스 및 솔루션 제공 사업 분야 역시 시장이 성장기 및 성숙기에 도달할 것이며, 시장의 성장과 더불어 후발 유사 업체의 등장이 예상되어, Out-bound 고객을 대상으로 영업을 전개해야 할 것으로 전망됩니다.따라서 수주변동 위험을 축소하기 위하여 당사는 B2B, B2G 판매 영업전략은 제품별로 제품시장 수명주기를 베이스로 두어 로봇 시장에서 타겟 고객을 선정하고, 고객이 보유한 문제를 도출하여 선제적 제안영업 방식을 취할 계획입니다. 그러나 이러한 당사의 노력에도 불구하고 향후 당사가 예상하지 못하는 변수로 인하여 프로젝트 수주의 연속성이 훼손되거나 , 프로젝트의 중단으로 총 수주액이 매출로 이어지지 않을 수 있으며, 향후 추가적인 수주가 원활히 이루어지지 않는다면 당사의 영업실적 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 이에 유의하시기 바랍니다. 당사의 판매경로는 크게 수요사에 대한 직접 공급과 상위 발주자에 대한 공급의 경로로 두가지로 나눌수 있으며 직접 공급의 경우 수요사와 당사간 기획 및 구축방안을 검토 하여 시행하며 상위 발주자에 대한 공급은 당사의 전문분야에 대한 항목에 대해 대형 SI 업체화 협업하여 공급 중에 있습니다. 판매경로 및 절차.jpg 판매경로 및 절차 증권신고서 제출일 현재 기준 당사가 수주한 2024년 연내에 매출이 확정된 프로젝트는 아래 표와 같습니다. [2024년 연내에 매출이 확정된 프로젝트 현황] (단위 : 백만원) 프로젝트명 연내확정매출인식 S사 자동화창고 팔레트 이송 자동화 3,350 L사 평택 CDC 자동화설비 구축사업 - 파레타이징 로봇 구매 1,069 2024년 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 909 5세대 통신망 실증환경 통합관제 시스템 구축 885 S사 에어봇 관제시스템 구축 870 S사 SPOT 공급 및 설치 758 로봇 S/W License(Chameleon) : 계약수량 2,000copy490,000원 610 U사 수정리센터 자동화 구축 600 G물류창고 파렛트 셔틀 시스템 구축 481 4족 보행 로봇 연동 프로젝트 480 H사 본사 SPOT 구매 382 PLC 연동 교육용 로봇 및 장비 납품 375 AMR 협동로봇 활용 스마트 물류이송 실습장비 구축 355 2024년 인공지능 문화정보 큐레이팅봇(큐아이) 유지보수 및 운영 347 W사 의령 스마트경로당&대전 스마트빌리지 안내로봇 325 경기주택도시공사 공공시설 방역서비스 모델 실증 316 4족 보행로봇 공급 및 설치 305 무선 로봇 운영 플랫폼 구축 300 대규모 융합 로봇실증사업 로봇 및 미들웨어 솔루션 공급 298 KIRO 자율주행로봇 적용분야별 응용 실습장비 구축 298 4족보행로봇 서비스 개발 및 공급 298 경로관제형 실외 물류관리 시스템 구축 295 W사 통합관제시스템 개발 273 자율주행 4족보행로봇 공급 및 설치 250 로봇자동화 시스템 구축(추가) 233 S/W License(Chameleon) : 계약수량 150copy2,000,000원 210 KG ICT 로봇교육사업 2차 납품 206 L사 스파우트 포장설비 구축 205 동국대일산병원 층간이동로봇을 활용한 의료환자물품 배송 서비스 실증 178 E사 안내로봇 129 국립극장 파주센터 대차 이송용 AMR PoC 105 국립해양생물자원관 씨큐리움 다기능 스마트 로봇 서비스 실증 99 Task Manager 개발 92 차세대 서빙로봇 주행 SW 포팅 개발 90 국립고궁박물관 2024년 전시해설로봇 성능개선 및 유지보수 용역 90 W사 3D비전 납품 89 소팅로봇 HW 양산품 제작 84 L사 평택 테스트룸 구축 계약(안전펜스 포함) 77 SPOT 로봇을 이용한 패트롤 프로그래밍 서비스에 대한 용역계약(광주 ) 74 안내로봇 철도공단 상품 공급(2대) 73 H사 조지아 CROA라이센스 72 H사 조지아공장 양산대응 60 H사 북미 HMGMA 의장라인 AMR 프로젝트(해외) 58 다기능성 자율주행 로봇 통합 컨시어지 시스템 유지보수 55 기타 504 합계 17,210 주1) 자회사 제외 당사 기준, 당사는 모든 프로젝트를 영업단계별(MOU, 견적서 및 계약서 교환, 태핑단계 등) 및 성격등에 따른 기준으로 모두 가능성(%)화 하여 매출관리를 하고 있으며, 상기의 표에 기재되어 있는 프로젝트들은 계약이 체결되어 프로젝트가 진행 중인 프로젝트만을 기재하였습니다. 주2) 상기표에 기재되어 있는 당사의 공급 단위는 아래와 같습니다. 공급단위 설명 copy 솔루션매출 S/W License 단위이며 소프트웨어의 한 개(copy) 복사본을 설치하고 사용할 수 있는 권한을 제공하는 단위입니다. 이는 소프트웨어의 정당한 사용을 보장하고, 라이선스 관리와 불법 복제를 방지하는 중요한 기준으로 작용합니다 대 상품매출 단위이며 하나의 상품(1대)에 대한 매출을 발생시키는 것을 의미합니다. 개별 단위로 판매할 때 사용되는 개념입니다. 건 서비스매출 단위이며 1건의 프로젝트가 단일 계약 또는 단일 완료된 작업으로 처리된다는 개념입니다. 한편 당사의 매출관리 기준은 아래표와 같습니다. 기준 가능성 비고 매출확정 (SOLD) 100% 계약완료 100% 계약중 90% 협상 80% 제안 50% 발굴 30% 상기의 확정 프로젝트 중 프로젝트 중 2024년 반기 매출이 발생된 금액과 프로젝트 진행 경과 및 대금 결제조건 등을 고려하였을 때 증권신고서 제출일 현재 하반기에 매출이 발생이 확정되어 있는 금액의 분류는 아래 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 계약확정총액(A) 2024년 반기 매출 확정액 (B) 하반기확정액 (C)=(A)-(B) 17,210 7,573 9,857 주) 계약확정 총액은 2024년 7월 기준입니다. 한편 당사는 상기의 확정된 프로젝트에서 발생한 매출외에 하반기 영업 등을 통하여 추가적인 매출을 성과를 달성할 수 있도록 최선을 다할 계획입니다. 특히 현재 계약을 논의중인 신규 계약 건과 시장의 성장 그리고 당사의 계절적 특성을 고려해보았을 때 (III.투자위험요소-2.회사위험-차.영업실적의 계절성과 관련된 위험 참조) 당사는 상기의 매출 외에 하반기에 추가적인 매출을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 한편 증권신고서 제출일 현재를 기준으로 연내 실현 가능한 월별 매출 및 주요 프로젝트는 아래와 같습니다. [연결기준 2024년 월별 확정 매출(과거)] (단위 : 백만원) 구분 24.01월 24.02월 24.03월 24.04월 24.05월 24.06월 24.07월 클로봇 227 107 1,060 1,733 1,837 2,608 1,320 로아스 717 342 1,341 1,218 694 892 1,551 내부매출 18 - 280 907 183 212 352 연결 매출액 925 450 2,122 2,044 2,347 3,288 2,519 [연결기준 2024년 향후 월별 매출 추정(미래)] (단위 : 백만원) 구분 24.08월 24.09월 24.10월 24.11월 24.12월 총 계 클로봇 1,872 2,618 3,270 2,956 6,928 26,537 로아스 1,320 2,005 2,776 3,615 4,929 21,400 내부매출 736 263 1,450 2,391 3,006 9,800 연결 매출액 2,456 4,360 4,596 4,180 8,850 38,137 주1) 총계는 월별 확정 매출 및 월별 매출 추정의 합계를 의미합니다. 주2) 월별 매출 추정의 세부 프로젝트별 현황은 아래표와 같습니다. (1억원 미만의 단일 프로젝트는 기타에 합산) [2024년 프로젝트 별 월별 매출 추정(클로봇)] - 8월 매출처 프로젝트명 계약상태 매출액 K연구원 경로관제형 실외 물류관제 시스템 구축 계약완료 350 K진흥원 5세대 통신망 실증환경 통합관제 시스템 구축 계약완료 288 H정보원 2024년 인공지능 문화정보 큐레이팅봇(큐아이) 유지보수 및 운영 계약완료 253 I사 2024년 지능형 민원상담시스템 뚜봇 유지관리 용역 계약완료 238 K구청 가이드봇 유지보수 및 컨텐츠 업데이트 계약완료 171 K병원 다기능성 자율주행 로봇통합 컨시어지 시스템 유지보수 계약완료 119 H정보원 2024년 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 계약완료 117 기타 (16건) 국립고궁박물관 2024년 전시해설 성능개선 및 유지보수 용역 등 매출확정 2건, 계약완료 14건 336 합계 1,872 - 9월 매출처 프로젝트명 계약상태 매출액 W사 병원 안내로봇 서비스 협상 400 H사 SPOT 및 점검자동화 시스템 공급 계약중 350 T사 포장자동화 추가 계약완료 233 H사 연구/개발용 SPOT 구매 협상 190 HE사 의전용 SPOT 구매 계약중 166 H사 울산공장 점검자동화 구축 계약중 163 K연구원 자율주행로봇 적용분야별 응용 실습장비 계약완료 155 H정보원 2024년 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 계약완료 144 S사 관제시스템 개발 계약완료 132 L사 배송로봇 공급 계약완료 125 P사 4족보행 순찰로봇 공급 계약중 123 기타(20건) L전자 3D비전 안건 등 매출확정 2건, 계약완료 11건,계약 중 2건, 협상 1건, 제안 4건 437 합계 2,618 - 10월 매출처 프로젝트명 계약상태 매출액 D사 신규 물류센터 보관/이송 자동화 제안 400 H사 울산공장 SPOT 및 점검자동화 시스템 공급 계약중 350 SB사 자동화 AMR 1단계 계약완료 334 LC사 파레타이징 구축 계약완료 255 I사 인천국제공항 감시순찰로봇 공급 제안 216 W사 스마트경로당&대전 스마트빌리지 안내로봇 계약완료 201 W사 병원 안내로봇 서비스 협상 200 H사 울산공장 점검자동화 구축 계약중 163 H정보원 2024년 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 계약완료 144 P사 4족보행 순찰로봇 공급 계약중 123 S사 관제시스템 개발 계약완료 104 M사 롤테이너 AMR 이송로봇 제안 100 기타(28건) 제조 공정 자동화 - 이송로봇 공급 등 매출확정 1건, 계약완료 9건,계약 중 7건, 협상 6건, 제안 5건, 681 합계 3.270 - 11월 매출처 프로젝트명 계약상태 매출액 D사 신규 물류센터 보관/이송 자동화 제안 400 H사 울산공장 SPOT 및 점검자동화 시스템 공급 계약중 350 I사 인천국제공항 감시순찰로봇 공급 제안 216 W사 병원 안내로봇 서비스 협상 200 M연구원 연구용 로봇 구매 계약중 200 H사 울산공장 점검자동화 구축 계약중 163 H정보원 2024년 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 계약완료 144 S사 관제시스템 개발 계약완료 125 P사 4족보행 순찰로봇 공급 계약중 123 L사 L전자 3D비전 안건 제안 100 M사 롤테이너 AMR 이송로봇 제안 100 기타(32건) 제조 공정 자동화 - 이송로봇 공급 등 매출확정 1건, 계약완료 9건, 계약중 7건, 협상 6건, 제안 9건 835 합계 2,956 - 12월 매출처 프로젝트명 계약상태 매출액 SE사 SPOT 공급(사우디,카타르) 계약완료 758 LC사 파레타이징 구축 계약완료 635 HR사 로봇 S/W License 공급 계약완료 565 D사 신규 물류센터 보관/이송 자동화 제안 400 H사 울산공장 SPOT 및 점검자동화 시스템 공급 계약중 350 S사 관제시스템 개발 계약완료 323 G공사 공공시설 방역서비스 모델 실증 계약완료 316 SB사 자동화 AMR 1단계 계약완료 311 K연구원 4족보행로봇 공급 및 설치 계약완료 305 K진흥원 대규모융합실증 수요처 계약(평창수련원) 계약완료 298 K진흥원 5세대 통신망 실증환경 통합관제 시스템 구축 계약완료 283 I사 인천국제공항 감시순찰로봇 공급 제안 216 I병원 층간이동로봇을 활용한 의료·환자물품 배송 서비스 실증 계약완료 178 H사 울산공장 점검자동화 구축 계약중 163 SE사 SE사 관제시스템 개발 협상 159 H정보원 2024년 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 계약완료 153 P사 4족보행 순찰로봇 공급 계약중 123 IN사 공장 AMR 구축 제안 120 HE 대차 이송 계약완료 105 M연구원 연구용 로봇 구매 계약중 100 M사 롤테이너 AMR 이송로봇 제안 100 기타(34건) 다기능 스마트 로봇 서비스 실증 외 계약완료 13건, 계약중 7건, 협상 5건, 제안 9건 967 합계 6,928 [2024년 매출처 별 월별 매출 추정(로아스)] - 8월 매출처 계약상태 매출액 주식회사 클로봇 (연결제거대상) 계약완료 577 M연구원 계약완료 148 YM사 등 33개사 계약완료 33건 595 합계 1,320 - 9월 매출처 계약상태 매출액 C사 계약완료 190 CD사 계약완료 159 주식회사 클로봇(연결제거대상) 계약완료 155 J사 계약완료 151 E연구원 계약완료 139 D사 협상 100 J사 등 42개사 계약완료 27건, 계약중 1건, 협상 13건, 제안 1건 1,111 합계 2,005 - 10월 매출처 계약상태 매출액 주식회사 클로봇 (연결제거대상) 계약완료1건, 제안3건 1,450 CD사 제안 209 K연구원 계약완료 150 J사 등 25개사 계약완료 6건, 협상 15건, 입찰중 1건, 제안3건 567 합계 2,776 - 11월 매출처 계약상태 매출액 주식회사 클로봇 (연결제거대상) 계약완료 2,391 P사 제안 140 E연구원 제안 113 S연구원 등 36개사 제안 36건 970 합계 3,615 - 12월 매출처 계약상태 매출액 주식회사 클로봇 (연결제거대상) 계약완료 1건, 제안 2건 3,006 CD사 제안 300 LI사 계약완료 180 M사 제안 104 LS사 제안 100 SO사 제안 100 대학교 산학협력단 등 30개 사 계약완료 6건, 입찰중 1건, 제안 23건 1,139 합계 4,929 상기 기재된 월별 및 프로젝트 별 예상 매출은 확정 매출이 아닌 당사의 영업 의지 및 사업계획에 따른 목표 매출 기대가 반영 되어 있는 매출입니다. 또한 자회사인 주식회사 로아스의 매출에서 당사에 연결로 포함되는 매출 외에 하드웨어 상품판매로 이루어지는 매출은 유통매출의 특성을 가지고 있습니다. 따라서 해당 유통매출의 추정은 잠재적 고객사의 수요의 변화에 따라 언제든 변화 될 수 있습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 상기 된 내용 중 확정 매출로 분류되는 매출 (매출확정 및 계약완료 등)외에 확정된 추가매출은 없는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 사업은 B2B 문제 해결형 솔루션 영업으로, 현재 제안을 통한 수주 및 In-bound 고객을 대상으로 사업을 확대하고 있습니다. 장차 로봇 시장의 규모가 커지면, 당사가 제공하는 로봇 서비스 및 솔루션 제공 사업 분야 역시 시장이 성장기 및 성숙기에 도달할 것이며, 시장의 성장과 더불어 후발 유사 업체의 추적 및 유사 산업 군내의 대기업의 신규진입 가능성 등에 대비하여, Out-bound 고객을 대상으로 영업을 전개해야 할 것으로 전망됩니다. 수주 변동위험을 축소하기 위하여 당사는 B2B, B2G 판매 영업전략은 제품별로 제품시장 수명주기를 베이스로 두어 로봇 시장에서 타겟 고객을 선정하고, 고객이 보유한 문제를 도출하여 선제적 제안영업 방식을 취할 계획입니다. 수요사의 요구사항을 기준으로 상담을 통해 문제를 확인하고 제안 컨셉을 구체화하여 고객사의 키퍼슨(Key Person, 예산 결정권자), 체커(Checker, 기술 조언자), 유저(User, 제품 및 서비스 사용자)를 파악하는 등 상담 상대를 확인하고 고객사의 구매 프로세스를 확인 후 키퍼슨에 대해 팀 영업을 전개하며, 영업과 기술이 유기적으로 협업하여 대응할 계획을 수립하였습니다. 판매영업 전략에 따라 조직을 전략적으로 운영하기 위해 현재 In-bound 고객 대상의 조직 운영을 고객사 중심의 조직 운영으로 바꾸기 위해 제품 통합패키지 개발하고 기술영업과 기술 서비스를 통합하여 지원하는 방식의 조직 운영으로 변화를 검토하고 있습니다. 통합 솔루션 조직을 신설하여 고객가치 제고와 추가 영업 기회 도모를 위한 변화를 진행할 예정입니다. 향후, 1) 영업 이외의 소비자 및 시장조사, 차별화된 제품기획, 브랜드 커뮤니케이션 등 마케팅 기능 강화, 2) 마케팅, 연구개발, 생산 기능 간 통합팀 혁신 추진, 3) 고객의 미충족 니즈를 선도하는 선제적 영업방식 확산, 4) 고객 기능의 확대 및 서비스 상품화, 5) 관련 부서와 솔루션 영업실적 공유 방식 개발 등을 모색할 예정이며, 여타 솔루션 사업을 추진해 온 대표적인 산업영역(IT, 통신, 엔지니어링 등)에서 앞서나간 솔루션 비즈니스 기업의 성공 경험과 인프라를 공유하는 등의 노력을 지속할 것입니다. 그러나 이러한 당사의 노력에도 불구하고 향후 당사가 예상하지 못하는 변수로 인하여 프로젝트 수주의 연속성이 훼손되거나 , 프로젝트의 중단으로 총 수주액이 매출로 이어지지 않을 수 있으며, 향후 추가적인 수주가 원활히 이루어지지 않는다면 당사의 영업실적 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 이에 유의하시기 바랍니다. 2. 회사위험 가. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험 당사는 내외부의 객관적인 자료를 이용하여 당사의 미래 실적을 추정하였으며 이를 바탕으로 적정공모가액을 산출하였습니다. 객관적인 자료를 바탕으로 실적을 추정했음에도 불구하고 당사가 상기 사업계획을 달성하지 못할 위험이 존재합니다. 이는 당사가 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나, 경기의 변동성, 산업 및 경쟁시장의 변화, 유관 정책과 규제의 개정 등 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문입니다. 또한 당사의 영업 역량과 연구개발 성과 등이 부진하여 시장에서의 경쟁력이 낮아질 수도 있습니다. 더욱이 기왕의 경영성과와 시장성보다는 기술력과 성장성을 핵심으로 하는 기술성장기업 자체의 3년간 IPO가 이루어진 기술성장기업의 실적 추정치와 실제간 차이가 상당한 것으로 판단되고 있습니다.(2024년 5월 14일자 서울경제 보도에 따르면 2023년 기술특례상장 기업 총 32 곳 중 매출추정치를 달성한 기업은 1곳에 불과). 당사는 상장 이후 공시할 사업보고서에 당사가 증권신고서 제출일 현재 제시한 추정 실적과 실제 실적의 차이를 충실히 기재할 것이며, 만약 추정 실적과 실제 실적 간의 괴리율이 10%를 초과할 경우 그 원인에 대해서도 상세하게 기재할 예정입니다. 또한 2024년 매출을 포함한 2026년까지의 매출추정은 (일부 연속사업 및 유지보수 매출 외) 현재 확보된 (계약 체결된) 수주계약에 의한 것이 아닌, 당사가 추가로 수주할 가능성이 있는 프로젝트를 판단 후 달성가능성 등을 추정하여 산출하였습니다. 이에, 향후 수주 프로젝트의 종류 및 금액, 수주계약 여부 등은 당사가 예상한 것과 상당한 괴리가 발생할 수 있고 추정실적을 달성하지 못할 리스크도 있으므로, 이점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 매출액은 연결기준 2021년 약 124억원, 2022년 약 210억원, 2023년 242억원을 기록하였으며, 2024년 반기에는 116억원을 기록하였습니다. (별도기준 2021년 약 39억원, 2022년 약 71억원, 2023년 약 134억원 2024년 반기 약 76억원) [당사 매출현황] (단위 : 백만원) 구분 FY2021 FY2022 FY2023 2024년 반기 연결기준 12,423 20,950 24,204 11,551 성장률 - 68.6% 15.5% 81.9% 별도기준 3,936 7,145 13,443 7,573 성장률 67.9% 81.5% 88.1% 163.6% 주1) 2024년 반기의 경우 QoQ 비교를 통하여 2023년 반기와 비교한 매출액 성장률을 기재하였습니다. 주2) K-IFRS 연결기준 이에 당사가 제시하는 미래 사업의 추정실적은 아래와 같습니다. [연결 기준 추정실적 전망] (단위 : 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 매출액 12,423 20,950 24,204 11,551 38,138 65,362 87,941 매출원가 9,795 16,680 20,685 10,508 26,737 44,520 53,578 매출총이익 2,628 4,271 3,519 1,043 11,401 20,842 34,363 판매비와 관리비 5,028 6,463 9,284 6,950 13,202 16,240 21,410 영업이익 (2,400) (2,192) (5,765) (5,907) (1,801) 4,602 12,953 영업외수익 403 386 1,087 440 1,014 1,348 1,577 영업외비용 9,001 3,034 17,741 107 294 400 522 법인세차감전손익 (10,998) (4,839) (22,419) (5,575) (1,081) 5,550 14,008 법인세비용 108 11 - - 275 582 890 당기순이익 (11,106) (5,278) (22,448) (5,575) (1,356) 4,968 13,118 주) 비용 및 세부 이익 추정은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 나. 희망공모가액의 산출방법"을 참고하여 주시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 로봇 소프트웨어 서비스, 솔루션 사업 및 자회사를 통한 로봇하드웨어 판매(상품매출로 분류)을 영위하고 있으며, 설립 이후 발생한 모든 매출은 당사의 해당 사업들에서 발생한 매출입니다. 로봇시장의 개화 및 가파른 성장과 함께 당사는 설립 이후 우량 기업 및 공공기관을 주요 매출처로 하여 큰 폭의 매출 성장세를 이어오고 있습니다. 또한 당사의 전방시장인 로봇시장의 성장성을 고려하였을 때 (시장 규모 및 성장성은 III.투자위험요소-1.사업위험-나. 서비스용 로봇 시장의 성장성 정체 위험 참조) 당사의 실적 성장은 지속될 것이라 예상하고 있습니다.로봇 소프트웨어 개발 및 서비스 공급 사업은 기술력의 고도화뿐만 아니라 수많은 구축 레퍼런스를 통한 데이터 및 노하우의 축적과 우수한 인적자원의 확보가 요구되는 사업입니다. 이로 인해 지속적으로 연구개발비가 발생하지만, 시장이 커지고 사업이 본격화됨에 따라 매출이 확대되고 영업이익 또한 크게 개선될 수 있습니다. 또한 동사는 각각의 프로젝트 별로 영업 단계별 매출 실현 가능성을 분류하여 해당 프로젝트가 매출달성률로 사업계획을 관리하고 있습니다. 동사의 프로젝트 영업단계별 매출 관리 기준은 아래와 같습니다. 기준 가능성 비고 매출확정 (SOLD) 100% 계약완료 100% 계약중 90% 협상 80% 제안 50% 발굴 30% 한편 금번 기업가치 산정에 적용된 동사의 매출 추정은 2024년의 경우 동사가 연내 추가 수주할 가능성이 있는 프로젝트들의 달성률을 50% (상기 영업단계별 매출관리기준 중 제안 이상의 매출 만을 말함)하여 추정하였고, 2025~2026년 매출의 경우 당사의 예상 매출 가능성있는 프로젝트에서 신규프로젝트나 과거 취소된 경험이 있는 프로젝트는 산정에서 제외하였고, 연속사업, 연관사업 및 유지보수 매출만을 반영하였습니다. 당사의 사업부문별 매출 추정은 아래와 같습니다. [당사의 향후 매출 전망 (중립적 추정, 위: 백만원, %)] 구 분 2023년 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 매출 비중 매출 비중 매출 비중 매출 비중 　서비스 안내주1) 2,689 20.0 3,551 13.4 4,451 9.1 5,879 8.7 배송주2) 1,371 10.2 1,407 5.3 4,385 8.9 6,308 9.3 순찰주3) 1,714 12.8 7,258 27.4 8,226 16.8 12,361 18.2 물류주4) 5,570 41.4 9,982 37.6 24,077 49.1 30,253 44.5 기타주5) 1,067 7.9 619 2.3 2,830 5.8 4,005 5.9 합계 12,411 92.3 22,817 86.0 43,968 89.7 58,806 86.6 솔루션주6) 642 4.8 3,720 14.0 5,057 10.3 9,135 13.4 상품 390 2.9 - - - - - - 매출 총계 13,443 100.0 26,537 100.0 49,025 100.0 67,941 100.0 주) 당사의 매출 추정 기준은 2024년 매출의 경우 현재 당사가 연내 추가로 수주할 가능성이 있는 프로젝트들의 달성률을 50%로 하여 작성하였음. 한편 2025년~2026년 매출의 경우 당사의 예상 매출가능성이 있는 프로젝트에서 신규프로젝트나 과거 취소된 경험이 있는 프로젝트는 산정에서 제외하였고, 연속사업 및 연관사업, 유지보수 매출만을 반영하였습니다. 한편 2025년 및 2026년의 매출추정 개요는 아래 표와 같습니다. [연결 기준 2025년 2026년 예상 매출 기준 개요] 구분 　구분 2025(E) 2026(E) 클로봇 연속사업 37,940 45,890 연관사업* 9,360 19,948 연속사업 / 유지보수 1,725 2,102 클로봇 소계 49,025 67,941 로아스(내부매출제외) 16,337 20,000 연결매출액 65,362 87,941 상기의 세 가지 사업 유형은 고객사의 요구와 프로젝트의 상태에 따라 구분되며, 연속사업은 이미 확립된 관계를 기반으로, 연관사업은 새로운 기회를 발굴하거나 기존의 유사한 프로젝트를 확장하는 것을 의미합니다. 상기의 추정매출은 고객사의 도입계획의 변동 가능성에 따라 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 투자에 앞서 유의하시기 바랍니다. 한편 각 사업별 상세 내용은 아래 주석 내용과 같습니다. * 연속사업: 기존에 진행 중인 장기성 프로젝트 나 장기포괄계약(보통 계약기간의 정함만이 있는 계약, 이경우 추정 매출은 영업 담당부서와 고객사와의 소통을 기반하여 향후 로봇 도입계획 등을 기준하여 산정)) 을 기반으로 지속해서 제공되는 사업입니다. 고객이 이전에 계약한 서비스 또는 제품을 지속해서 사용하고, 추가적으로 관련된 프로젝트가 이어지는 경우를 말합니다. ** 연관사업: 기존 고객에게 제공한 서비스나 솔루션의 성공사례를 바탕으로 유사한 산업군의 고객에게 서비스나 제품을 새롭게 제안하거나 발굴하는 사업입니다. 즉, 기존 기술이나 솔루션을 활용해 유사 산업군의 잠재 고객사에게 제안하여 사업화하는 경우이 며, 계약조건이 논의 중이거나 영업이 완료 단계에 있는 장기적인 매출이 가시화된 매출만을 산정하여 기재하였습니다. *** 유지보수사업: 이미 공급된 제품이나 시스템에 대한 유지보수 서비스가 필요한 경우 진행되는 사업입니다. 예를 들어, 로봇 시스템을 설치한 후 지속적인 점검, 문제 해결, 업그레이드 등을 제공하는 것이 유지보수사업입니다. 부문별 주요 고객사, 사업명 및 상세 예상매출액은 아래 주1)~주6)의 내용을 참고. 주1) 안내로봇 관련 매출 추정액 (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) M기관 박물관 안내로봇 서비스 제공 909 1,076 1,146 기관/지자체 안내로봇 유지보수 사업 483 507 581 대리점/파트너 안내로봇 서비스 공급사업 473 655 883 박물관 등 안내로봇 서비스 공급사업 665 680 975 대형병원 등 안내로봇 RaaS 공급사업 1,021 1,532 2,295 소계 3,551 4,450 5,880 주2) 배송로봇 관련 매출 추정액 (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) K연구원 로봇 운영 플랫폼 구축 및 고도화 953 290 45 L사 스마트시티 배송서비스 - 1,845 2,768 병원 외 배송로봇 서비스 공급 454 450 675 호텔 외 층간배송 로봇 RaaS사업 - 1,800 2,430 소계 1,407 4,385 6,308 주3) 순찰로봇 관련 매출 추정액 (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) H그룹 SPOT 추가 공급 및 고도화 2,672 2,952 3,147 E사 사우디/카타르 현지 SPOT 공급 및 유지보수 758 807 1,007 M사 건설현장 점검 자동화 및 유지보수 480 522 972 P사 철길숲 순찰로봇 492 600 900 S사 제조공장 점검 자동화 - 600 1,600 발전소 변전소 및 발전시설 점검순찰 자동화 - 600 1,600 기타 2,826 2,131 3,121 소계 7,228 8,212 12,347 주4) 제조물류 및 유통물류 관련 매출 추정액 (단위 : 백만원) 구분 주요공급사 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 가전 L전자, S전자, W사, H사, 540 200 838 배터리/중장비 L사, S사, A사, S중공업, H사, N사 3,323 4,800 4,750 자동차 D사, K사, M사, I사, H사 1,762 3,265 4,855 생활/공급 K기관, K원, A사 - 3,000 2,000 기타제조 K사, L사, N사, A사,Y사, T 사, H사 1,389 1,446 4,132 소계 7,014 12,711 15,575 주5) 기타 매출 추정액 (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) G기관 외 청소/방역로봇 구축사업 411 450 675 대리점/파트너 청소/방역로봇 서비스 공급 - 880 1,350 신규 영업기회 청소/방역로봇 RaaS 공급사업 1,500 1,980 소계 411 2,830 4,005 주6) 솔루션 매출 추정액 (단위 : 백만원) 구분 고객사명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 라이선스 TR사, HR사, S전지, S사 등 3,720 5,057 9,135 소계 3,720 5,057 9,135 한편 당사는 자회사인 로아스를 통하여 글로벌 유수 로봇 하드웨어 제조사와의 총판 계약 을 통하여 제품을 공급받아 국내 기업들에게 로봇 하드웨어를 공급하고 있으며, 자회사인 로아스의 매출 추정은 아래와 같습니다. [자회사 로아스 향후 매출 전망] (단위 : 백만원) 구분 주요고객사 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 외부 매출 아카데미 연구용시장 로봇 유통 한국과학기술원, 서울대학교, 한국전자기술연구원, 한양대학교, 한국과학기술연구원, 한국기계연구원 등 7,560 9,817 12,000 산업자동화 로봇솔루션 유통 AMR 솔루션: LH마트, A사, CD사, M사, W사 등 협동로봇 솔루션: SD사, DH사, SW사, KR사, NS사, J사 등 자동화설비: MT사, DLS사 등 모바일로봇 OEM/ODM서비스: L사, H사 등 4,000 6,520 8,000 내부매출 내부 거래 (클로봇 <-> 로아스) 9,840 14,200 21,000 합계 21,400 30,537 41,000 주) 로아스는 로봇하드웨어를 소싱하여 상품화하여 공급하는 업체로 해당 자회사의 사업특성상 당사와 같은 프로젝트 기반의 매출추정에는 다소 어려움이 있습니다. 따라서 당사는 고객사에 대한 상품 판매 상황 및 상품 공급요청 등을 토대로 최대한 보수적인 매출추정을 하였습니다. 당사는 내외부의 객관적인 자료를 이용하여 당사의 미래 실적을 추정하였으며 이를 바탕으로 적정공모가액을 산출하였습니다. 객관적인 자료를 바탕으로 실적을 추정했음에도 불구하고 당사가 상기 사업계획을 달성하지 못할 위험이 존재합니다. 이는 당사가 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나, 경기의 변동성, 산업 및 경쟁시장의 변화, 유관 정책과 규제의 개정 등 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문입니다. 또한 당사의 영업 역량과 연구개발 성과 등이 부진하여 시장에서의 경쟁력이 낮아질 수도 있습니다. 더욱이 기왕의 경영성과와 시장성보다는 기술력과 성장성을 핵심으로 하는 기술성장기업 자체의 3년간 IPO가 이루어진 기술성장기업의 실적 추정치와 실제간 차이가 상당한 것으로 판단되고 있습니다.(2024년 5월 14일자 서울경제 보도에 따르면 2023년 기술특례상장 기업 총 32 곳 중 매출추정치를 달성한 기업은 1곳에 불과). 당사는 상장 이후 공시할 사업보고서에 당사가 증권신고서 제출일 현재 제시한 추정 실적과 실제 실적의 차이를 충실히 기재할 것이며, 만약 추정 실적과 실제 실적 간의 괴리율이 10%를 초과할 경우 그 원인에 대해서도 상세하게 기재할 예정입니다. 또한 2024년 매출을 포함한 2026년까지의 매출추정은 (일부 연속사업 및 유지보수 매출 외) 현재 확보된 (계약 체결된) 수주계약에 의한 것이 아닌, 당사가 추가로 수주할 가능성이 있는 프로젝트를 판단 후 달성가능성 등을 추정하여 산출하였습니다. 이에, 향후 수주 프로젝트의 종류 및 금액, 수주계약 여부 등은 당사가 예상한 것과 상당한 괴리가 발생할 수 있고 추정실적을 달성하지 못할 리스크도 있으므로, 이점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 본 증권신고서 제출일 현재 기준 재무수치에 대한 감사(검토)가 이루어지지 않아 한계는 있지만, 당사의 자체 결산에 따라 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 연결기준 월별 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 즉 아래 표의 2024년 7월 , 8월 잠정실적은 당사가 자체적인 가결산 기준의 재무수치로서 외부기관의 감사(검토) 등을 받은 바 없으므로 확정실적과의 차이 발생 가능성이 있고, 잠정실적과 확정실적의 차이에 따른 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. [2024년 반기 검토보고서 이후 월별 잠정 영업손익] (단위: 백만원) 구분 2023년(감사의견 적정) 2024년 반기 (검토) 2024년 7월(감사받지 않음) 2024년 8월(감사받지 않음) 매출 13,443 7,573 1,320 1,097 매출원가 12,039 7,553 1,313 1,213 매출총이익 1,404 19 7 (116) 판관비 6,700 4,743 676 621 영업이익 (5,296) (4,724) (669) (737) 주1) 별도 재무제표 기준입니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다. 나. 기술성장기업 특례 적용에 따른 이익 미실현 관련 위험 '기술성장기업'은 '일반기업' 및 '벤처기업'에 비해 주요 외형요건 심사가 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가요건 등에 있어 제한이 적기 때문에 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전인 경우가 많습니다. 당사는 코스닥시장 기술성장특례 요건을 기반으로 상장을 추진하기 위해, 2023년 11월 기술평가를 신청하였으며, 2024년 02월 한국거래소가 지정한 2개 전문평가 기관인 한국산업기술진흥원과 한국기술신용평가로부터 각각 A 등급, A 등급을 통보받았습니다. 당사는 외부 전문평가 기관으로부터 사전 기술평가를 진행 후 기술성장기업 중 기술평가특례 기준에 부합하여 코스닥시장 상장을 진행 중이며, 본격적인 당사의 핵심 솔루션 개발 및 사업확장, 회계기준 변경 등으로 인하 회계적 손실이 발생함에 따라 손익은 설립 이후 현재까지 지속적인 적자를 나타내고 있습니다. 당사는 연구개발에 지속적인 투자를 집행하고 있어 로봇 소프트웨어 개발 및 공급 사업에서의 충분한 수주 등을 통해 일정 규모 이상의 매출의 발생과 시장선점을 통한 원가 절감이 이루어지기 전까지는 손실이 계속될 것으로 예상됩니다. 당사와 같이 기술성장특례의 적용을 받아 상장예비심사를 신청하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지는 않은 경우가 많습니다. 당사의 경우에도 상기 사업위험 및 회사위험에 기술한 요인들로 인해 수익성 및 재무안정성이 악화될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다. 당사는 코스닥시장 기술성장특례 요건을 기반으로 상장을 추진하기 위해, 2023년 11월 기술평가를 신청하였으며, 당사의 자율주행 소프트웨어인 Chameleon과 관제 소프트웨어인 CROMS의 핵심 및 부가 기술에 대하여 2024년 02월 한국거래소가 지정한 2개 전문평가 기관인 한국산업기술진흥원과 한국기술신용평가로부터 각각 A 등급, A 등급을 통보받았습니다. [ 전문평가기관의 종합의견 ] 구 분 평가등급 종 합 의 견 전문평가기관 A A 1. 기술성 평가대상핵심기술은 로봇 자율주행 솔루션, 이기종 로봇 FMS 및 관제 솔루션으로 구분된다. 동사의 로봇 자율주행 솔루션은 범용 자율주행 소프트웨어로 지도작성 및 위치추정(SLAM: Simultaneous Localization and Mapping), 동적장애물 회피, 단차감지 등의 요소기술로 이루어져 있으며 Chameleon으로 제품화되었다. 이기종 로봇 FMS 및 관제 솔루션은 다중로봇 경로생성, 작업스케줄링, 클라우드 기반 서비스 등의 요소기술로 이루어져 있으며 CROMS로 제품화 되었고 다양한 제조사 로봇에 적용가능하다는 특징이 있다. 이러한 동사의 로봇 소프트웨어는 오픈소스인 ROS(Robot Operating System, 로봇운영체제) 등으로도 구현이 가능하고 시장에 유사 서비스를 제공하는 업체가 다수 존재한다. 그러나, 기술을 상용화 하기 위해서는 세부 기술의 고도화가 필요하며 다양한 사례를 통해 기술의 신뢰성을 입증해야만 한다. 특히, 평가대상기술은 사람과 같은 공간에서 움직이는 지능형 로봇에 대한 기술로 안전성을 확보할 수 있는 세부기술과 이에 대한 검증이 중요하다. 이에, 동사는 정부과제 및 자체적인 연구개발로 완성도를 높이고 공공, 물류, 서비스 등 다양한 산업군에 기술을 적용하여 기술을 고도화하는 등 신뢰성을 확보한 것으로 파악된다. 또한 동사의 솔루션은 다양한 산업 및 이기종 로봇에 적용가능하여 범용성이 높아 로봇의 동작환경이 변하거나 하드웨어가 변경되어도 안정적으로 작동할 수 있을 것으로 판단된다. 동사의 부족한 하드웨어 역량은 로봇 하드웨어를 소싱하는 자회사(로아스)를 통해 보완하고 있는 것으로 파악된다. 2. 시장성 동사는 소프트웨어 외에도 고객사 요구에 따라 하드웨어를 소싱하여 납품하는 사업모델도 보유하고 있으나, 소프트웨어 개발 및 판매가 주요 부가가치 창출요인이라고 판단되어 목표시장은 국내 로봇 소프트웨어로 설정하였다. MarketsandMarket 자료에 따르면 2022년 국내 인공지능 소프트웨어 시장은 2,137억 원 수준이며 연평균 22.4% 성장하여 2027년 5,861억 원에 이를 것으로 전망된다. 로봇 산업은 국가전략기술로 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 등에 따라 정부의 지원을 받는 산업이며 생산가능인구 감소 등에 따라 지속적인 성장이 전망되는 시장이다. 한국로봇산업진흥원에 따르면 로봇 소프트웨어 시장의 집중도가 점차 높아지는 경향을 나타내고 있어 시장 선점을 위한 경쟁이 심화될 것으로 예상된다. 동사는 시장에 먼저 진입하여 로봇 산업에서 선두지위를 차지고 있으며 다양한 산업 적용 경험·노하우를 보유하고 있다. 또한, 소프트웨어 전문 기업으로서 로봇 제조사와 협력관계를 구축하고 있다는 점, RaaS(Robot-as-a-Service) 사업모델 준비 등 로봇 보급 확산에 대비하고 있다는 점 등 로봇 소프트웨어 시장에서 경쟁력을 확대하는 것으로 판단된다. 동사가 하드웨어에 대한 독자적인 기술을 보유하지 않은 점은 하드웨어 가격에 대한 경직성 및 다양한 로봇 형태의 공급제한 등 사업영위가 제한적일 수 있다는 우려도 존재한다. 그러나 장기적으로 로봇산업이 컴퓨터 및 모바일 시장과 같이 하드웨어와 소프트웨어로 전문 영역이 나누어질 경우 로봇 소프트웨어 시장에 먼저 진입하여 제조사와 협력관계를 구축하고 시장 지위를 확고히 한 동사에게 기회가 될 것으로 전망된다. 전문평가기관 B A 동사는 자율주행 솔루션과 이기종 로봇 FMS/관제 솔루션을 활용하여 물류, 방역, 의료 등 다양한 분야에서 로봇 서비스를 제공하고 있는 기업임. HW 플랫폼은 자회사(ROAS)를 통해 다양한 제조사 제품을 활용하고 있으며, SW 플랫폼과 이를 활용한 서비스 통합 개발에 기술적 강점을 내세우고 있음. 범용지원 아키텍쳐 기술, SLAM, 다중로봇 경로생성 및 교통제어 등 보유 기술들의 완성도가 높고, 다수의 특허를 통해 권리를 확보하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가할 만함. 그러나 2D/3D 라이다 기반의 지도작성, 위치추정, 주행 및 장애물 회피 기술들의 경우 상당 수준 이미 보편화되었으며, 유사한 원천기술에 기반하여 다수의 기업이 개발하거나 개발 중인 기술로 상호 간 모방가능성이 높고, 기술격차가 크지 않다는 점에 있어 한계가 존재함. 요소 기술들의 원천성 혹은 차별성이 크지는 않으나, 고객사의 응용서비스 요구 변화에 유연하게 대응하면서 현장 맞춤형으로 로봇 서비스 성능을 개선하고 완성도를 높이는 방식으로 최근 사업성과를 창출하고 있음. 특히 현대자동차, 롯데, 티라유텍, 네이버 등 전략적 투자자로부터 투자금을 유치하였고, 관계사 현대로보틱스, 티라로보틱스 등 대형 서비스로봇 제조사에 지속적으로 서비스를 제공하면서 100여개 이상의 고객사를 확보하고 있다는 점은 긍정적으로 평가할 만한 요소임. 대표이사를 포함하여 관련분야 20년 이상 경험을 가진 경영진으로 구성되어 있으면서, 전체 인력 116명 중 82명(71%)이 기술인력(연구소 소속 인력 21명, 18.1%)에 해당됨. 경영진에게는 스톡옵션을,직원들에게는 우리사주(전체 직원 중 73명(63%)가 보유)를 제공함으로써 임직원이 주인의식을 가지고 적극적으로 기업경영에 참여할 수 있는 기회를 제공하고 있음. 꾸준히 국책과제를 수주하면서 지속적으로 연구개발자금을 확보하고 있으며, 서비스 고도화를 목표로 엘리베이터 연동, 분산제어, 바닥단차 방지, 동적 장애물 회피, 키드냅 복구 등을 추가적으로 개발 중임. 로봇산업은 기술 발전과 더불어 가격 하락에 따라 접근성이 확대되고, 국내외 시장 모두 관련 수요가 증가하는 등 다양한 기회요인이 존재함. 그러나 로봇 HW의 경우는 일본기업들이, SW는 미국 기업들이 인공지능을 기반으로 주도하고 있고, 국내에서는 대기업 HW 업체들이 통합 솔루션과 서비스를 동시에 제공하는 방식으로 시장을 확대하고 있다는 점은 불리한 위협요인이라 볼 수 있음. 그럼에도 불구하고 동사의 경우 국내 로봇 SW 시장에서의 시장 지위가 어느 정도 확보되어 있고 다른 로봇 SW 경쟁사들과는 달리 고유의 SW 솔루션을 기반으로 로봇 서비스사업을 핵심 사업모델로 하고 있다는 차별성이 있음. 현재까지 비교적 성공적으로 사업을 추진해가면서 안정적인 경영실적과 함께 충성도 높은 고객들을 다수 확보하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가함. 당사는 한국거래소에서 지정하는 전문평가기관의 위 평가항목에 따라 기술평가를 받았으며, 기술성과 시장성 측면에서 경쟁력, 상용화 수준, 시장성장성, 인력 수준 및 전문성 등과 관련된 평가결과를 수령하였습니다. 한편, 당사가 수령한 A, A급은 기술기반기업 전문평가의 평가등급 체계 및 등급별 정의에 의하면 각각 '높은 수준의 기술성을 가진 기업(장래 환경변화에 크게 영향을 받지 않을 수준임)'으로 정의됩니다. 기술기반기업 전문평가의 평가등급 체계 및 등급별 정의는 아래와 같습니다. [전문평가의 평가등급 체계 및 등급별 정의] 평가등급 등급별 정의 AAA 최고의 기술력을 가진 기업 (성공 가능성이 매우 높음) AA 매우 높은 기술력을 가진 기업 (장래 환경변화에 크게 영향을 받지 않을 수준임) A 높은 수준의 기술력을 가진 기업 (장래 환경변화에 크게 영향을 받지 않을 수준임) BBB 우수한 기술력을 보유 (장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 수 있음) BB 우수한 기술력을 보유 (장래의 환경변화에 상당한 영향을 받을 수 있음) B 우수한 기술력을 보유 (장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 매우 많음) CCC 보통 수준의 기술력 (장래 환경변화에 다소 영향을 받을 수 있음) CC 보통 수준의 기술력 (장래 환경변화에 상당한 영향을 받을 수 있음) C 보통 수준의 기술력 (장래 환경변화에 영향을 받을 가능성이 매우 많음) D 보통 수준 이하의 기술력 출처 : 한국거래소 전문평가제도 운영지침 한편, 코스닥시장 상장예비심사를 신청하는 기업의 유형별 외형요건은 아래와 같이 일부 차이가 존재합니다 [코스닥시장 상장예비심사 신청기업 유형별 주요 외형요건 비교] 구 분 일반기업(벤처기업 포함) 기술성장기업 수익성ㆍ매출액 기준 시장평가ㆍ성장성기준 기술평가(혁신기술) 상장주선인 추천(사업모델) 주식 분산(택일, 신규상장신청일기준) ① 소액주주 500명 이상 & ⒜ 또는 ⒝ ⒜ 소액주주 25% 미만 소유 시(청구일 기준) : 공모 10% 이상 & 소액주주 지분 25% 이상 ⒝ 소액주주 25% 이상 소유 시(청구일 기준) : 공모 5% 이상(10억원 이상) ② 소액주주 500명 이상 & 공모 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주1) ③ 소액주주 500명 & 공모 25% 이상 ④ 소액주주 500명 & 국내외 동시공모 20% 이상 & 국내 공모주식수 30만주 이상 ⑤ 청구일 기준 소액주주 500명 & 모집에 의한 소액주주 지분 25% (또는 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 이상 주1)) 경영성과 및 시장평가 등(택일) ① 법인세차감전계속사업이익20억 원[벤처: 10억원]& 시가총액 90억원 ① 시가총액 500억원 & 매출 30억원 &최근 2사업연도 평균 매출증가율 20% 이상 ① 자기자본 10억원 ② 시가총액 90억원 ② 법인세차감전계속사업이익20억원[벤처: 10억원]& 자기자본 30억 원[벤처: 15억원] ② 시가총액 300억원 &매출액 100억 원 이상[벤처: 50억원] 전문평가기관의 기술 등에 대한 평가를 받고 평가결과가 A등급 & BBB등급 이상일 것 상장주선인(주2)이 독창적 사업모델의 경쟁력과 성장성 등을 평가하여 추천한 중소기업일 것 ③ 법인세차감전계속사업이익 있을 것 & 시가총액 200억원& 매출액 100억 원[벤처: 50억원] ③ 시가총액 500억원 &PBR 200% 이상 ④ 법인세차감전계속사업이익 50억 원 ④ 시가총액 1,000억원 이상 ⑤ 자기자본 250억원 이상 감사 의견 최근 사업연도 적정 경영투명성 (지배구조) 사외이사, 상근감사 충족 기타 요건 주식양도 제한이 없을 것 등 주1) 일정 공모주식수: 100만주(자기자본 500~1,000억원), 200만주(자기자본 1,000~2,500억원), 500만주(자기자본2,500억원 이상) 주2) 상장주선인의 요건① 최근 1년 이내(상장예비심사신청일 기준)에 코스닥시장 상장법인의 상장을 주선한 실적이 있을 것② 최근 3년간 상장주선한 해당 상장법인이 상장 후 2년 이내 관리종목ㆍ투자주의 환기종목 지정 또는 상장폐지 사유가 발생하지 않았을 것③ 그 밖에 투자자보호를 위하여 한국거래소가 자격을 제한한 상장주선인에 해당하지 않을 것 상기와 같이 기술성장기업으로 상장예비심사를 신청하는 경우 일반기업 및 벤처기업에 비해 주요 외형요건이 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어 제한이 크지 않습니다. 따라서 기술성장기업은 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전이므로 안정적인 재무구조 및 수익성을 보이고 있지 않은 경우가 많습니다. 당사 또한 기술성장기업(기술 특례상장)으로서 일반(벤처)기업에 비해 완화된 외형요건을 적용 받았으며, 증권신고서 제출일 현재 일반 신규상장기업 대비 낮은 수준의 영업실적을 보이고 있습니다. 한편 전문평가기관의 평가 중 다소 당사의 기술에 대한 다소 부정적이라고 판단되는 의견은 아래와 같으며, 해당 의견에 대한 당사의 의견 및 대응 방안 등은 아래 표와 같습니다. 다소 부정적으로 판단되는 의견 당사의 의견 및 대응방안 2D/3D 라이다 기반의 지도작성, 위치추정, 주행 및 장애물 회피 기술들의 경우 상당 수준 이미 보편화되었으며, 유사한 원천기술에 기반하여 다수의 기업이 개발하거나 개발 중인 기술로 상호 간 모방가능성이 높고, 기술격차가 크지 않다는 점에 있어 한계가 존재 대부분의 로봇 회사가 자사의 로봇 최적화를 위한 자체 주행과 관제 시스템을 개발하고 있지만, 동사의 솔루션은 다양한 도메인에 적용할 수 있으며, 고객의 요구 사항을 넘어서는 성능을 보여주고 있습니다. 다른 로봇회사와 달리 다양한 도메인을 커버하면서 고객의 세세한 요구 사항까지 충족시키는 것은 동사만이 가능합니다.클로봇은 실내 환경에서 1cm 이하의 주행 정밀도와 2cm 이하의 이동 정밀도를 구현합니다. 특히 다양한 도메인을 커버 하는 제품으로는 유일합니다. 정적 환경에 대해서는 일부 회사에서는 해당 기술들이 어느 정도 보편화되어있다고 볼 수 있지만, 아직 동적 환경에 대해서는 명확한 솔루션이 없는 상황이고 시중에 판매 중인 로봇들도 적용 가능한 환경에 제약이 있습니다. 이러한 환경 제약을 극복하기 위해서는 다양하고 방대한 주행 데이터가 필요한데, 자사 로봇을 위한 솔루션만 개발하는 회사의 경우 수집 가능한 데이터의 양이나 다양성 측면에서 한계가 존재합니다. 클로봇은 범용 주행 SW를 개발하고 있기 때문에 서비스 환경부터 산업 현장까지 다양한 적용처와 로봇 모델을 통해 수집한 데이터 및 노하우를 보유하고 있어, 보다 범용적인 주행 솔루션을 만들어나가고 있습니다. 또한 방대한 데이터로부터 개발된 솔루션은 쉽게 모방하기 어렵습니다. 동사의 솔루션이 지향하는 바는 라이다와 같은 전통적인 센서 이외에 카메라와 같이 주행 환경에 대한 풍부한 정보를 얻을 수 있는 센서도 적극 활용하여, 사람과 유사하게 환경을 보다 잘 이해하여 지능적인 주행을 구현하는 것입니다. 동사가 하드웨어에 대한 독자적인 기술을 보유하지 않은 점은 하드웨어 가격에 대한 경직성 및 다양한 로봇 형태의 공급제한 등 사업영위가 제한적일 수 있다는 우려도 존재 로봇을 필요로 하는 현장은 다양합니다. 기존 로봇 회사들은 로봇이 수행할 기능에 집중하고 있고 제조사의 하드웨어에 최적화된 주행과 관제 기술을 중점으로 두고 있습니다. 즉, 타사는 특정 ＇장비＇ 또는 ＇디바이스＇를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 따라서 사업 적용 범위가 제한적입니다. 그러나 동사는 이와 다른 접근법을 가지고 있습니다. 저희는 처음부터 하드웨어에 구애받지 않는 자율주행솔루션으로 출발하였으며 이기종 의 로봇이 상호 교감하며 미션수행이 가능한 군집주행을 최초로 구현하고 상용화 하였습니다. 이것은 산업군이나 모델에 국한되지 않고 다양한 유형의 실내 자율 주행 로봇을 통합적으로 운영 및 서비스 할 수 있는 기술을 확보했다는 의미를 가집니다. 이러한 접근 방식은 동사가 타사와 차별화되는 중요한 요인입니다. 동사는 단순히 하나의 디바이스를 만드는 것이 아니라, 실내 자율 주행 로봇 서비스의 다양한 필요성을 충족시킬 수 있는 서비스제공자로서의 역할을 확대하고 있고 이러한 차별점은 타사와 비교하여 사업 적용 범위가 무한하다고 할 수 있습니다. 국내에서는 대기업 HW 업체들이 통합 솔루션과 서비스를 동시에 제공하는 방식으로 시장을 확대하고 있다는 점은 불리한 위협요인이라 볼 수 있음 대기업 HW 업체가 자율주행 SW를 개발하여 안정화하기까지는 최소 3년 정도의 개발 기간 및 시행착오를 겪어야 하며, 해당 기간 및 비용 이슈로 오픈 이노베이션을 지향하고 있습니다. 실제로 대기업에서 HW 설계 및 제작을 담당하고 SW 탑재를 요청해오는 경우가 많으며, 당사도 'H'사 'S'사등 대기업 로봇 플랫폼에 자율주행 및 관제 솔루션을 공급한 사례를 다수 보유하고 있습니다. [클로봇 요약손익 계산서 (연결)] (단위 : 원) 구분 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사의견 적정 적정 적정 적정 매출액 11,551,156,056 24,204,059,619 20,950,354,873 12,422,860,311 영업이익(손실) (5,907,215,539) (5,764,984,704) (2,191,737,434) (2,400,189,111) 연결 당기순이익(손실) (5,574,612,240) (22,447,934,383) (5,277,967,999) (11,105,813,847) 연결 당기총포괄이익(손실) (5,574,612,240) (22,741,413,663) (4,465,935,717) (11,105,813,847) 기본주당순이익(손실) (268) (22,311) (5,983) (12,846) 희석주당순이익(손실) (268) (22,311) (5,983) (12,846) 당사는 현재 국내외 서비스로봇이 필요한 기업 및 로봇 하드웨어 제조기업을 대상으로 로봇 소프트웨어(자율주행 및 관제)를 개발하여 공급하고 있으나, 제조 및 물류로봇 관련 사업 비중을 확대하고, RaaS 사업을 강화하는 단계에 있는 상황으로, 지속적인 적자를 기록하고 있습니다. 특히 지속적인 영업손실이 발생하는 와중에 2023년은 상장을 준비하는 과정 중 회계기준 변경 등으로 인하여 주식보상비용 및 파생상품평가 손실 등 회계적비용 등이 인식되어 적자폭이 확대되었으나, 이후 해당 연도와 같은 규모의 회계적 비용 인식은 없을 것으로 예상됩니다. 회계적 비용 등과 관련한 사항은 제2부 발행인에 관한 사항 - III.재무에 관한 사항 내 연결 및 별도 주석을 참고하여 주시기 바랍니다. 또한 당사는 연구개발에 지속적인 투자를 집행하고 있어 로봇 소프트웨어 개발 및 공급 사업에서의 충분한 수주 등을 통해 일정 규모 이상의 매출의 발생과 시장선점을 통한 원가 절감이 이루어지기 전까지는 손실이 계속될 것으로 예상됩니다. 당사는 향후 로봇시장의 성장 등과 인건비 등의 증가로 인한 우호적인 시장환경에서의 사업을 지속ㆍ확대하는 한편 RaaS 신사업을 통한 안정적인 수익 기반 확보 및 우량 고객들을 대상으로 한 지속적인 수주 실현 등으로 인하여 안정적인 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있으나, 2024년도까지 당기순손실을 예상하고 있으며, 내외부 경영환경의 악화, 진출 국가의 경기 침체 등의 요인으로 인해 수익성이 악화될 경우 2025년에도 당기순손실이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 기술성장기업의 경우, 혁신기업의 성장을 지원하고 모험자본 투자의 선순환 구조를 유치하기 위한 기술특례상장제도의 취지상 일반기업에 비해 경영성과 및 시장평가 요건 등에 있어서 제한이 적고, 이에 따라 사업의 성과가 본격화되기 전으로서 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지는 않은 경우가 일반적입니다. 당사의 경우에도 상기 사업위험 및 회사위험에 기술한 요인들로 인해 수익성이 악화될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 다. 당기순손실 시현 및 현금흐름 확보 지연 위험사업 진행과정 상에서 발생할 수 있는 변수로 인하여 당사의 흑자 전환 시점이 지연될 경우, 당사 재무안정성 및 성장성에 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 당사는 최근 3사업연도 및 24년도 반기말 현재까지 지속적인 영업손실 및 당기순손실을 시현하고 있습니다. 당사는 연구 개발, 인력 충원 등으로 2021년 약 24억원, 2022년 22억원, 2023년 57억원의 영업손실을 기록하였으며, 2021년 111억원, 2022년 52억원, 2023년 224억원의 당기순손실을 기록하였습니다. 2023년의 경우 상환전환우선주를 부채로 분류함에 따라 약 275억원의 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 및 우리사주조합 선배정분 및 주식매수선택권에 대한 약 18억원의 일회성 주식보상비용이 발생한 사유로 당기순손실의 큰 증가가 있었습니다. 한편 상환전환우선주는 2023년말로 모두 보통주 전환되어 향후 더이상의 파생상품평가손실은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. [클로봇 요약 연결손익계산서] 구분 2024년1월~6월 2023년 1월~12월 2022년 1월~12월 2021년 1월~12월 매출액 11,551,156,056 24,204,059,619 20,950,354,873 12,422,860,311 영업이익(손실) (5,907,215,539) (5,764,984,704) (2,191,737,434) (2,400,189,111) 연결 당기순이익(손실) (5,574,612,240) (22,447,934,383) (5,277,967,999) (11,105,813,847) 연결 당기총포괄이익(손실) (5,574,612,240) (22,741,413,663) (4,465,935,717) (11,105,813,847) 기본주당순이익(손실) (268) (22,311) (5,983) (12,846) 희석주당순이익(손실) (268) (22,311) (5,983) (12,846) 당사의 매출액은 최근 3사업연도 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 연구개발비로 인한 지속적인 적자가 발생하고 있지만 시장의 성장 및 당사의 영업 현황에 따른 매출액의 증가와 더불어 향후 매출원가 등 개선계획으로 이익률이 성장할 것으로 예상되며 이에 따라 2025년부터는 영업이익 흑자 전환이 예상됩니다. 그러나, 사업 진행과정 상에서 발생할 수 있는 변수로 인하여, 당사가 계획했던사업계획만큼 매출을 달성하지 못할 가능성이 존재하며, 이에 따라 당사의 흑자 전환 시점 또한 지연될 가능성이 존재합니다. 이러한 사유로 인하여 당사 재무안정성 및 성장성에 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 라. 재무안정성 관련 위험 자금조달이 당사의 계획 대비 지연되는 경우, 지속적인 연구개발비용 증가 등에 의해 당사의 재무안정성 지표는 악화될 수 있습니다. 당사는 기술력 기반 벤처기업으로 지속적인 연구개발 활동으로 인해 높은 연구개발 관련 비용 발생으로 인한 영업손실 누적에 따라 당사의 재무상태는 최근 3개년간 자본잠식을 기록하고 있었으나, 2023년 12월 27일 전환상환우선주가 전액 보통주로 전환되며 약 460억 원의 부채가 모두 자본으로 전환되었으며 이로 인해 2023년 12월말 기준으로 당사의 자본은 (-)131억 원에서 (+)259억 원으로 전환되며 자본 잠식이 해소되었습니다. 당사의 최근 주요 재무안정성 지표 내역은 다음과 같습니다 [재무안정성 지표] 구 분 2021연도 (제5기) 2022연도 (제6기) 2023연도 (제7기) 최근 반기말 (제8기) 동업종 평균 부채비율(%) -183.37% 224.35% 22.87% 22.39% 78.59% 유동비율 41.08% 66.07% 484.90% 457.72% 163.98% 당좌비율 41.08% 65.88% 483.05% 452.45% 159.38% 재고자산 회전율(회) - - 408.27회 50.83회 219.21회 매출채권 회전율(회) 9.97회 7.18회 5.70회 3.19회 8.00회 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 해당사항 없음 - 주1) 업종평균 비율은 한국은행 기업경영분석 2022년 ‘J582. 소프트웨어 개발 및 공급업‘을 적용하였습니다. 당사는 지속적인 연구개발 투자로 인해 영업손실 및 부(-)의 영업현금흐름이 발생하고 있으며, 당반기말까지 재무적투자자의 상환전환우선주 투자분의 부채인식 및 평가로 인한 거액의 평가손실 발생 등에 기인하여 2022년까지 순자산은 (-)131억원으로 완전자본잠식상태를 기록하고 있었습니다. 이에 따라 당사의 부채비율 등재무안전성 지표는 업종평균대비 매우 좋지 않은 수준이었으나, 상장 이후 재무안전성 제고 및 투자자보호를 위하여 2023년 12월 중 기존 재무적투자자가 보유한 상환전환우선주 전량의 보통주 전환이 이루어진 바 있으며, 이에 따라 당사의 재무건전성이 개선되었습니다.2024년 반기말 기준 당사의 부채비율은 22.39%로 동업종 평균 부채비율 78.59%를 보다 우월하여 양호한 재무건전성을 보유하고 있습니다. 향후 상장을 통한 공모 자금 유입 시 해당 재무건정성은 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.당사의 매출채권 회수기간은 동업종 평균을 하회하고 있습니다. 당사의 평균 30~60일 수준으로 비교적 빠른 결제조건을 가지고 있습니다. 특히 당사의 매출에서 대다수를 차지하는 주요 고객인 대기업 및 공기업 등의 대금결제 조건은 모두 30일입니다. 또한 과거까지 매출채권이 미회수된 적이 없었으며 이에 따라 매출채권 미회수에 대한 위험은 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 당사의 매출증가와 더불어 고객과의 계약구조에 따라 자회사의 일부 상품이 당사의 재고로 신규 편입됨에 따라 일부 재고자산이 발생하였으며, 2024년 반기말 현재 재고자산회전율은 101.46회 수준입니다. 이는 동업종 평균 재고자산회전율 219.21회에 비하여 아직 낮은 수준을 보여주고 있는데 이는 당사의 사업이 제조업이나 고객의 주문에 따라 제작된 제품을 공급하는 수주업의 성격도 지니고 있기 때문입니다. 소프트웨어 업이 주요 사업인 당사의 사업구조 상 재고자산은 계약 구조에 따라 일시적으로 발생하나 계약 및 매출의 증가에 따라 이와 같은 재고자산이 편입 가능성이 있으며, 이에 일부 상품판매에도 재고 관리를 철저히 하여 재고자산회전율을 증가시킬 수 있도록 노력할 것입니다. 당사는 과거 3개년간 급격한 매출의 증가에도 불구하고 우수한 연구개발인력 확충 및 임원의 영입, 생산시설 확충 등으로 인해 판매비와관리비 또한 급격하게 증가함에 따라 부의 영업현금흐름을 기록하고 있습니다. 하지만 향후에는 해외수출개시, 신제품 출시 등을 통한 판매가격 상승과 더불어 매출의 성장은 계속 예상되는 반면 부품 내재화를 통한 원가율 절감, 임원 및 연구개발인력의 고정비 증가폭 축소 등을 통해 흑자 전환과 더불어 영업현금흐름의 개선을 이뤄 재무안정성을 제고할 계획입니다.당사는 2021년말 보통예금 1억 원, 정기예금 10억 원 및 정기예금신탁(MMT) 46억 원 , 2022년말 보통예금 53억 원 및 정기예금신탁(MMT) 53억 원, 2023년말 보통예금 45억 원, 정기예금 140억 원 상품을 보유하고 있었으며, 2024년 반기말 현재 53억 원의 보통예금, 90억 원의 정기예금의 총 143억 원의 가용자금을 보유하고 있습니다. 당사의 가용자금은 투자유치 및 판매수익, 국책연구과제 국고보조금을 통해 조달한 자금으로 향후에도 상장을 통한 공모자금의 유입 및 판매수익, 국책연구과제 국고보조금을 통해 영업자금을 지속적으로 조달할 예정이며 3개월 이내 영업에 사용될 현금은 수시입출금이 가능한 보통예금으로 운용하고 그 외의 여유자금은 자금 사용 계획에 따라 정기예금 및 증권사의 정기예금신탁(MMT) 등에 예치하여 안정적으로 자금을 관리할 예정입니다.위와 같이 상술한 전환상환우선주의 보통주 전환, 금번 공모자금 유입을 고려 시 당사는 지속적인 연구개발비 지출을 고려하더라도 당분간 높은 재무적 건전성을 확보하게 될 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 자금조달이 당사의 계획 대비 지연되거나 규모에 변동이 생길 수 있고, 지속적인 연구개발비용 증가 및 실적부진 등에 의해 당사의 재무안정성 지표는 악화될 수 있습니다. 마. 경영진의 독립성 및 전문성 관련 위험 상장 이후 경영진의 교체 등이 발생한다면 이사회의 전문성 및 독립성이 훼손될 수 있습니다. 당사의 김창구 대표이사는 조선대학교 정밀기계공학 학사를 거쳐 전남대학교에서 기계공학 석사를 취득하였고, 서울대학교에서 기계항공공학부에서 박사를 수료하였습니다. 또한 1999년부터 현재까지 로봇 및 기계공학분야에서 장기간의 개발 및 실무경험을 보유하고 있으며, 창립부터 현재까지 당사의 기술개발에 적극적으로 관여하고 있습니다. 또한 다년간의 로봇산업 종사 경력을 바탕으로 당사의 영업을 진두지휘하고 있으며, 이에 당사의 매출 또한 설립 빠른 속도로 성장 중에 있습니다. 따라서 김창구 대표이사는 당사의 CEO로서 업계 및 산업에 관한 전문성을 충분히 갖추고 있다고 판단됩니다. 이와 같이 김창구 대표이사의 전공이나 경력은 당사 기술 및 연구 개발과 시작부터 현재까지 밀접하게 관련되어 있으며 가장 중요한 인원으로 판단됩니다.상기 경력 및 역량, 그리고 설립일부터 신청서 제출일 현재까지의 사업 운영 현황 등을 고려할 때, 코스닥시장 상장기업 대표로서의 충분한 자질을 가지고 있는 것으로 판단됩니다.당사는 관리, 연구개발 등 각 부문에 있어 풍부한 근무경험을 구비한 인력을 보유함으로써 조직 전체를 전문가로 구성하고 있습니다. 이들은 다년간의 업계 경험을 통해상당한 전문성을 갖춘 핵심인력으로 자리잡고 있으며, 당사는 해당 인력들을 적극 활용하여 각종 신사업 등 사업확장 및 기존 사업의 안정화를 위한 노력을 지속하고 있습니다. [클로봇 경영진 주요 약력] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당 업무 주요경력 재직기간 김창구 남 1974.08 대표이사 사내이사 상근 CEO 97.03~99.02 전남대학교 기계공학 석사 졸업 03.09~10.08 서울대학교 기계공학박사 수료 99.03~03.02 나다S&V/엔지니어 03.03~05.02 마이크로열시스템연구소/엔지니어 05.06~13.03 한국과학기술원/연구원(PM) 13.04~17.04 ㈜로보케어/이사 17.05~ 현재 주식회사 클로봇/대표이사 7년 2개월 김경필 남 1969.02 부사장 사내이사 상근 COO 88.03 ~ 92.02 목포대학교 전자공학 학사 졸업 97.09~17.08 ㈜LG CNS/부장 17.09~19.03 ㈜아토리서치/상무이사 19.04~21.12 주식회사 클로봇/CMO 22.01~현재 주식회사 클로봇/COO 5년 3개월 황서연 남 1984.02 이사 사내이사 상근 CTO 02.03~06.02 고려대학교 기계공학 학사 졸업 06.03~13.02 고려대학교 기계공학 박사 졸업 13.03~14.02 고려대학교공과대학/연구교수 14.03~21.09 삼성전자글로벌기술센터/책임연구원 21.10~현재 주식회사 클로봇/CTO 2년 9개월 김정희 여 1974.02 이사 미등기 상근 CFO 92.03 ~ 96.02 동아대학교 회계학과 학사 졸업 96.01~02.05 (주)태화쇼핑/재무담당 02.05~03.03 (재)부산아태장애인경기대회조직위원회/재무총괄 03.10~13.03 ㈜윈디소프트/재경팀장 13.04~15.07 법무법인(유)세한/재경팀장 15.08~22.10 ㈜케이지에듀원/CFO 23.11~현재 주식회사 클로봇/CFO 8개월 구성희 여 1968.08 전무 미등기 상근 물류로봇사업 총괄 87.03~89.02 연암공업대학교 전자계산학과 학사 졸업 91.01~97.12 ㈜LG CNS/엔지니어 98.01~07.12 ㈜LG CNS/영업PM 08.01~16.12 ㈜LG CNS/방송통신팀장 17.01~22.12 ㈜LG CNS/AI사업총괄 22.06~현재 주식회사 클로봇/사업본부장 2년 1개월 박춘성 남 1982.07 상무 미등기 상근 로봇플랫폼사업총괄 18.09 ~ 20.12 서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학 박사 수료 11.04~14.07 한국과학기술연구원/연구원 14.08~17.06 ㈜로보케어/선임연구원 17.07~17.12 ㈜DST로봇/로봇SW개발과장 18.09~20.12 서울시립대학교정보기술연구소/책임연구원 21.01~현재 주식회사 클로봇/사업부장 3년 6개월 박상균 남 1975.02 상무 미등기 상근 서비스로봇사업총괄 93.03~01.02 고려대학교 경영학과 학사 졸업 01.01~04.06 ㈜LGCNS/대리 04.07~19.09 ㈜LGCNS/책임 19.10~현재 주식회사 클로봇/사업부장 4년 10개월 이용진 남 1965.11 상무 미등기 상근 물류로봇사업운영 및 영업 84.03~91.02 서강대학교 경영학과 학사 졸업 91.03~98.02 CJ 제일제당/과장 98.03~99.12 CJ GLS/과장 00.01~02.02 한국IBM/차장 02.03~09.12 ㈜LG CNS/책임컨설턴트 10.01~19.03 LX판토스/상무 24.01~현재 주식회사 클로봇/사업부장 6개월 유병은 남 1969.02 이사 미등기 상근 물류로봇사업운영 및 영업 88.03~94.02 동국대학교 전산원정보처리학과 학사 졸업94.03~96.08 동국컴퓨터밸리/대표96.09~99.11 대운정보통신/과장 99.12~23.04 ㈜LG CNS/책임 23.06~현재 주식회사 클로봇/사업부장 1년 1개월 권영실 남 1971.12 이사 사외이사 비상근 사외이사 91.03~98.02 연세대학교 컴퓨터과학과 학사 졸업 10.03~13.02 건국대학교 법학전문대학원 석사 졸업 18.03~20.02 연세대학교 공과대학 박사 수료 21.03~23.03 개인정보보호위원회 / 고문변호사 18.07~현재 주식회사 리킴에리엠씨 사내이사19.03~현재 건국대학교 법학전문대학원 겸임교수19.03~현재 서울예술대학교 겸임교수20.11~현재 법무법인 더웨이 대표변호사23.05~현재 주식회사 클로봇 사외이사 1년 2개월 안효성 남 1975.12 감사 감사 비상근 감사 95.03~99.02 서울대학교 경영학과 학사 졸업 99.03~02.02 서울대학교 경영학석사 수료 19.04~05.08 주식회사 미띵스 감사 01.11~05.08 안진회계법인 공인회계사 20.03~23.03 주식회사 이지메디컴 사외이사 22.03~24.03 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 05.08~현재 회계법인 세종 상무이사24.03~현재 태광산업 사외이사 24.03~현재 주식회사 클로봇 감사 4개월 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성을 검토한 결과 상법의 위반여부 및 기타특이사항은 없는 것으로 판단됩니다.또한 위와 같은 주요 경영진의 교체 가능성과 관련하여, 김창구 대표이사는 규정상 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약외 추가로 2년의 의무보유 확약을 하였으며 이밖에 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유 주식 전량에 대해서 규정상의 의무보유 기간인 1년의 의무보유확약을 하였으며 주식매수선택권 및 우리사주조합 내 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유하고 있는 주식 전량에 대해 1년의 규정상의 의무보유 확약을 진행하였습니다. 이와 같은 조치를 통해 주요 경영진 교체 가능성은 비교적 낮다고 판단되나, 위 조치는 경영의 안전성을 보장하지 않으며, 상장 이후 경영진의 교체 등으로 이사회의 전문성 및 독립성이 훼손될 수 있습니다. 바. 경영권 변동 가능성의 위험 공동목적보유 확약 등의 조치로 인해 위험성은 낮다고 판단되지만, 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 김창구 대표이사로 3,883,726주(18.6%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 23.1%입니다. 김창구 대표이사는 규정상 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약외 추가로 2년의 의무보유 확약을 하였으며 이밖에 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유 주식 전량에 대해서 규정상의 의무보유 기간인 1년의 의무보유확약을 하였으며 주식매수선택권 및 우리사주조합 내 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유하고 주식 전량에 대해 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약을 진행하였습니다. 당사는 금번상장을 통해 약 282억원(공모가 하단기준) 규모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은 20.1%로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 SI로 분류되는 주요 주주과 1년6개월 간의 공동목적보유확약을 체결하였으며, 이경우 공모후 우호지분은 최대 약 28%까지 확보 가능하게 됩니다.한편 공모 전/후당사의 주주구성은 아래와 같습니다. [공모 전/후 주주구성] 구분 주주명 공모전 공모 후 희석가능주식수 희석 후 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 김창구 대표 3,883,726 18.61% 3,883,726 16.22% - 3,883,726 15.46% 임원 941,232 4.51% 941,232 3.93% - 941,232 3.75% 최대주주 등 합계 4,824,958 23.12% 4,824,958 20.15% - 4,824,958 19.21% 개인(직원 등) 1,250,623 5.99% 1,250,623 5.22% - 1,250,623 4.98% 벤처금융/전문투자자 주5) 11,925,144 57.15% 11,925,144 49.81% - 11,925,144 47.47% 일반법인 주5) 2,362,184 11.32% 2,362,184 9.87% - 2,362,184 9.40% 공모주주 주1) - - 3,000,000 12.53% - 3,000,000 11.94% 상장주선인 의무인수분 주2) - - 76,923 0.32% - 76,923 0.31% 주식매수선택권 주3) - - - - 1,180,323 1,180,323 4.70% 우리사주조합 주4) 503,074 2.41% 503,074 2.10% - 503,074 2.00% 합계 20,865,983 100.00% 23,942,906 100.00% - 25,123,229 100.00% 주1) 공모비율은 12.5%입니다. 주2) 확정공모가 13,000원 기준 76,923주 입니다. 주3) 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 총 수는 2,338,633주입니다. 상기표의 희석가능 주식수에 기재 되어 있는 주식매수권 수량은 2025년 11월까지 행사 가능한 수량을 기재하였습니다. 주식매수권에 관한 세부 부여 내역은 제2부 발행인에 관한 사항-VII.임원 및 직원 등에 관한 사항-2.임원의 보수 등-다.주식매수선택권 부여 및 행사 현황을 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 아래의 임원 보유의 주식매수선택권에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년의 의무보유를 실시할 예정입니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 잔여스톡옵션 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유 기간 관계 주식매수선택권 권순일 452,100 (2.2%) 66,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 자회사미등기이사 주식매수선택권 박춘성 164,483 (0.8%) 71,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 박상균 44,000 (0.2%) 126,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 김경필 143,000 (0.7%) 220,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 황서연 33,000 (0.2%) 104,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 등기이사 주식매수선택권 JU YONG (주용) 104,649 (0.5%) 88,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 자회사미등기이사 주식매수선택권 구성희 - 170,500 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이재원 - 77,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 유병은 - 110,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 김정희 - 77,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주식매수선택권 이용진 - 22,000 제26조제1항제6호 상장 후 1년 미등기이사 주4) 상기표에 기재된 우리사주는 2023년 예탁된 선배정된 우리사주조합이며, 내 임원 보유 현황은 아래 표와 같습니다. 해당 임원들의 우리사주조합 지분에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년 간 의무보유하게 됩니다. 주식의 종류 성 명 (회사명) 신청일 현재 주식수 의무보유사유 (코스닥상장규정) 의무보유 기간 관계 우리사주 박춘성 20,449 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 박상균 22,858 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 황서연 10,065 제26조제1항제1호 상장 후 1년 등기이사 우리사주 JU YONG(주용) 20,625 제26조제1항제1호 상장 후 1년 자회사미등기이사 우리사주 구성희 22,902 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 이재원 11,165 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 우리사주 유병은 9,823 제26조제1항제1호 상장 후 1년 미등기이사 * 우리사주 취득 당시 미등기임원으로 우리사주 조합원 자격으로 취득함 주5) 당사는 공모 후 최대주주의 경영권 안정을 제고하기 위하여 SI로 분류되는 아래의 주요 주주들과의 공동목적보유 확약을 체결하였습니다. 해당 주주들은 보유 확약 기간 동안 상장 이후 최대주주와 의결권 행사를 같이하게 됩니다. 주주명 공모전 공모후 의무보유사유 공동보유목적 및 의무보유 확약기간 공동목적보유 확약 주요 내용 주식수(지분율) 주식수(지분율) 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 767,547 (3.7%) 767,547 (3.2%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 제1조 (약정의 목적) 본 약정은 "을"과 "병"의 의결권 공동행사, 보유주식 처분 및 자본시장법 준수를 위한 제반 의무에 관한 사항에 대하여 정함을 그 목적으로 한다.제2조 (의결권 공동행사) ① "병"은 "갑"이 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 후 1년 6개월 간 "갑"의 주주총회 모든 안건에 대하여 보유지분에 대한 의결권을 "을"과 공동으로 행사한다.제3조 (주식의 양도에 관한 제한) ① 제2조의 의결권 공동행사를 위하여 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 7호에 따라 "병은" 의결권 공동행사 기간 동안 의무보유를 하여야 하며 (상장 후 1년 6개월) 의결권 공동행사 및 의무보유 기간이 종료된 이후 "갑"의 보유지분을 자유로이 매각할 수 있다. 네이버 주식회사 418,979 (2.0%) 418,979 (1.7%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 주식회사 티라유텍 680,658 (3.3%) 680,658 (2.8%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 합계 1,867,184(8.9%) 1,867,184(7.8%) 또한 당사는 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상장 이후 공동목적보유확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 사. 임직원의 미공개 중요정보 이용 등 위법행위 발생 가능성 위험 당사의 임직원이 미공개 중요정보 이용 등의 위법행위가 발생하는 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다. 당사는 상장을 준비하면서 내부통제제도를 제고하고 상장회사로서 적합한 내부정보관리체계를 마련하기 위해 표준공시정보관리규정을 제정하였습니다. 제정된 규정은 내부정보 및 불공정거래를 관리하는 조직 및 공시조직 등에서 숙지하도록 공유 및 전파하였을 뿐만 아니라, 상장한 이후에는 전 임직원을 대상으로 미공개정보를 이용한 거래나 공시관련 법률 및 규정 위반이 발생하지 않도록 교육할 계획입니다. 그러나 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다. 또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써, 향후 당사의 조직 문화에 악영향을 미칠 수 있으며 매출처와의 거래관계에도 부정적 영향을 미쳐 영업 상 손해를 입을 가능성이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 아. 소송 및 우발채무 관련 위험 증권신고서 제출일 현재 당사가 현재 피고의 신분으로 진행 중인 소송은 없습니다. 한편 당사가 당사의 저작권을 보호하기 위하여 원고로 형사 고소한 소송은 1건이 있으나, 경영상의 중대한 영향을 미치지는 않을 것이라 판단됩니다. 그러나 향후 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 현재 피고의 신분으로 진행 중인 소송은 없습니다. 한편 당사가 당사의 저작권을 보호하기 위하여 일부 퇴사 직원을 대상으로 원고로 형사 고소한 소송은 1건이 있으며 세부내역은 아래와 같습니다. 발생일 소송당사자 소송의 내용 진행사항 영업 및 재무에 미치는 영향 원고 피고 2023.08. 주식회사 클로봇 박○○ 외 4명 주1) 특허청 수사 진행 중 주2) 주1) 당사에 과거 재직했던 피고소인 박○○ 외 4인은 회사에 재직 중에 때 보관하던 영업비밀자료를 퇴사 시 반환하지 않고 유출하여 취득하였으며 주식회사 나비프라 직원들에게 공유하여 컴퓨터 프로그램 제작에 사용하였습니다. 당사는 컴퓨터프로그램 저작물의 복제, 배포, 2차적 저작물 작성에 대해 동의하거나 허락한 사실이 없고 이는 당사의 저작권 침해를 비롯하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 위한하였다고 보아 당사의 기술정보와 지적재산권을 보호하기 위해 2023년 8월에 박중태외 4인 형사고소 하였습니다. 주2) 본 건 소송은 민사소송이 아닌 형사고발의 건으로 소송가액이 특정되어 있지 않으며, 이에 해당 소송이 당사의 영업 및 재무에 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됩니다. 상기의 소송은 당사의 경영상에 중대한 영향을 미치지 않을 것이라 판단됩니다. 법률 분쟁은 통상적으로 장기간에 걸쳐 진행되며, 사안에 따라 매우 큰 규모의 소송비용이 발생할 수 있습니다. 당사는 법률위반으로 인한 리스크를 회피하고자 주요 시점마다 회사의 영업활동에 관련된 법률검토 및 자문을 받고 있으며 담당 임직원에 대한 법률적 내부통제에 힘쓰고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추가적인 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자. 매출채권 회수 지연 위험 당사의 영업실적이 위축되거나 매출처의 자금사정의 악화 등으로 인해 당사가 매출채권을 회수하지 못하거나 혹은 회수가 지연될 경우 재무건전성도 위협할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 당사의 최근 3개년 및 2024년 반기말 매출채권 및 매출채권 관련 지표는 다음과 같습니다. [매출채권 관련 지표] (단위: 백만원) 구분 2021 2022 2023 2024년 반기 업종 평균 매출액 3,936 7,145 13,443 7,573 - 평균매출채권 395 995 2,357 2,378 - 매출채권 회전율(회) 9.97회 7.18회 5.70회 3.19회 8.00회 대손충당금 - - - - - 대손충당금 설정률 - - - - - 매출채권 720 1,269 3,444 1,312 - 자산총계 8,218 16,332 31,830 27,983 - 매출채권 비중 8.8% 7.8% 10.8% 4.7% - 주1) 업종평균 비율은 한국은행 기업경영분석 2022년 ‘J582. 소프트웨어 개발 및 공급업‘을 적용하였습니다. 주2) 평균매출채권: (기초매출채권+기말매출채권)/2 주3) 매출채권회전율: 연환산매출액/평균매출채권 주4) 대손충당금 설정률: 대손충당금/(매출채권+대손충당금) 주5) 매출채권: 기말 매출채권 장부가액 주6) 매출채권 비중: 매출채권/자산총계 매출채권 회전율은 매출채권의 현금화 속도를 측정하는 지표로서, 매출채권 회전율이 높다는 것은 매출채권이 순조롭게 회수되고 있음을 시사합니다. 반대로 회전율이 낮다는 것은 매출채권의 회수기간이 길어져 현금 유동성 악화 및 대손 발생의 위험이증가함을 의미합니다. 당사 매출의 대부분을 차지하는 주요 고객은 대기업, 정부기관, 공기업 등의 우량 고객 이며, 이에 따라 현재까지 매출채권을 회수하지 못한 경험이 없고 이에 따라 매출채권에 대한 대손충당금 역시 인식된 적이 없습니다. 또한 당사는 최근 매출 성장률이 높고 지속적으로 매출이 증가할 것으로 예상됨에 따라 매출채권 관리를 철저히 하도록 노력할 것입니다. 또한 당사는 매출채권관리규정에 따라 매출채권을 적절하게 관리하고 있습니다. 매출채권 회수 책임자는 영업본부 담당자와 본부장이며, 재무팀이 매출채권 관리 내역을 작성합니다. 재무팀은 채권 회수 지연 건이 확인되는 즉시 영업본부에 공지하고 있습니다. 또한, 당사는 매출채권을 사후적으로 악성채권, 불량채권, 부실채권으로 분류하는 기준을 마련, 채권사고 혹은 부실채권 발생 시 대책 등을 명문화해 두었습니다. 상기한 내용과 같이 당사는 매출채권이 적시에 회수될 수 있도록 노력하고 있으며, 향후에도 장기미회수채권이 발생하지 않도록 노력할 것입니다. 그럼에도 불구하고 영업실적이 위축되거나 매출처의 자금사정의 악화 등으로 인해 당사가 매출채권을 회수하지 못하거나 혹은 회수가 지연될 수 있습니다. 이는 당사의유동성에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 넓게는 전반적인 재무건전성도 위협할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 차. 영업실적의 계절성과 관련된 위험 당사의 영업실적은 과거 3개년 추세로 보아 주로 3분기 및 4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 분기 및 연간 영업실적을 합리적으로 예측하기 어려우며 미래에도 기간별로 큰 차이를 보일 수 있습니다. 당사의 분기 및 연간 영업 실적은 예측하기 어렵습니다. 특히 당사의 주요 매출은 B2B 및 B2G 위주로 고객 특성상 예산집행이 하반기에 이루어짐에 따라 수주 및 매출 등이 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. 당사의 3년간의 분기별 매출 추이주2)를 살펴보면, 계절성이 반영되어 반기(2Q)까지의 매출이 년간 매출의 약 23.7%를 차지합니다. [당사 분기별 과거 매출 현황] (단위 : 백만원) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 2021년 금액 119 470 1,944 1,403 3,936 비율 (%) 3% 12% 49% 36% 100% 누적 (%) 3% 15% 64% 100% - 2022년 금액 341 2,190 840 3,773 7,144 비율 (%) 5% 31% 12% 53% 100% 누적 (%) 5% 35% 47% 100% - 2023년 금액 1,188 1,599 3,606 7,050 1,3443 비율 (%) 9% 12% 27% 52% 100% 누적 (%) 9% 21% 48% 100% - 3개년 평균 비율(%) 6% 24% 53% 100% - 주) K-IFRS 별도기준 이렇듯 당사의 영업실적은 과거 3개년 추세로 보아 주로 3분기 및 4분기에 집중되는 경향이 있으나, 분기 및 연간 영업실적을 합리적으로 예측하기 어려우며, 당사의 영업실적은 당사의 매출에 중대한 영향을 줄 수 있는 주요 고객사들의 로봇 도입 계획 및 예산집행 계획 변화 등 기타 다른 다양한 요소에 의해 큰 변동 폭을 보일 수도 있습니다. 카. 관계회사 관리 위험 증권신고서 제출일 현재 당사는 로봇 하드웨어의 소싱을 위하여 주식회사 로아스를 종속회사로 두고 있습니다. 관계회사의 주된 사업 설립목적이나 지분구조 (100% 자회사)등을 고려할 때, 이익의 전가 등 이해상충 가능성이 높지 않습니다. 또한 당사는 해당 종속회사와의 거래에 있어 이해상충 가능성을 낮추고 거래의 공정성을 확보하며, 통제를 강화하기 위하여 2023년 9월 이해관계자 거래규정을 도입하여 관계회사 거래 및 대여금 지출 등에 관하여 이사회 결의를 득하는 등 객관적이고 명시적인 통제시스템을 구축하여 운영해오고 있습니다.한편 주식회사의 로아스는 당사의 소프트웨어 서비스 매출 중 주로 하드웨어 공급에 그 주된 설립목적이 있으며, 이밖에 하드웨어만을 고객사에 유통하는 사업 을 영위하고 있습니다. 한편 주식회사 로아스의 매출이 당사의 연결기준 매출액에서 차지하는 비중은 2023년 기준 44% 및 2024년 반기 기준 34% (연결매출 제거) 입니다. 당사는 향후에도 주식회사 로아스를 통하여 당사의 로봇 솔루션 사업을 확충할 예정입니다. 이를 위하여 주식회사 로아스는 향후에도 우수의 하드웨어 제조사과 판권 계약을 체결할 예정입니다. 그러나 현재 혹은 미래에 로아스가 체결하고 있는 로봇하드웨어 제조사와의 총판 계약의 만료 및 해지로 인한 하드웨어 공급이 중단될 경우 주식회사 로아스의 매출의 감소로 당사의 영업활동 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이밖에 당사에서 통제하지 못하는 외부 요인 등으로 인하여 주식회사 로아스의 영업환경에 변화가 있을 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 투자에 앞서 이점 참고하여 주시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 로봇 하드웨어의 소싱을 위하여 주식회사 로아스를 종속회사로 두고 있습니다 . 관계회사의 주된 사업 설립목적이나 지분구조 (100% 자회사 ) 등을 고려할 때 , 이익의 전가 등 이해상충 가능성이 높지 않습니다 . 또한 당사는 해당 종속회사와의 거래에 있어 이해상충 가능성을 낮추고 거래의 공정성을 확보하며 , 통제를 강화하기 위하여 2023 년 9 월 이해관계자 거래 규정을 도입하여 관계회사 거래 및 대여금 지출 등에 관하여 이사회 결의를 득하는 등 객관적이고 명시적인 통제시스템을 구축하여 운영해오고 있습니다 . [이해관계자와의 거래에 관한 규정 주요 내용] 규정 내용 제1조 [목적] 이 규정은 주식회사 클로봇(이하 “회사”라 한다)와 이해관계자(아래에서 정의됨) 사이의 거래 시 준수할 사항을 정함으로써 회사의 경영투명성을 제고함을 목적으로 한다. 제2조 [적용범위] 본 규정에 정하지 아니한 사항은 정관 및 관련 법규정에 따른다. 제3조 [대상 ] 이 규정은 다음 각 호에 해당하는 이해관계자를 대상으로 한다. 1. “이해관계자”란 당해 법인의 주요주주(그의 특수관계인을 포함한다), 이사(상법 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다), 집행임원 또는 감사(감사위원회 위원을 포함한다) 및 관계회사를 말한다. 2. “주요주주”라 함은 상법 제542조의 8 제2항 6호에 해당하는 자로서 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주를 말한다. 3. “특수관계인”이라 함은 본인과 상법 시행령 제34조 제4항에 해당하는 특수한 관계에 있는 자를 말한다. 4. “관계회사”라 함은 기업회계기준서 제20호 문단9(가), 기업회계기준서 제15호 문단 5 및 6, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제5조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제1조의3 제1항에 해당하는 자를 말한다. 제4조 [거래의 범위] 이해관계자 거래의 유형은 다음의 각 호와 같다. 1. 매출 / 매입거래 2. 부동산 구입 / 처분 3. 용역거래 4. 대리 및 임대차 협약 5. 연구개발의 이전 6. 면허 약정 7. 대여와 출자를 포함하는 금융거래 8. 담보 / 보증 9. 경영계약 및 기타의 거래 제5조 [이해관계자와의 거래의 필요성 및 적정성] 1. 회사와 이해관계자와의 거래는 오로지 회사의 경영상의 필요를 위하여서만 이루어져야 하며, 회사 또는 이해관계자 일방에게 이익 또는 손실을 귀속시키려는 목적 기타 위법 또는 부당한 목적을 위하여 이루어져서는 아니된다.2. 이해관계자 거래를 해야 할 경영상 필요성이 인정되는 경우에도, 회사와 이해관계자와의 모든 거래는 이해관계가 없는 독립된 제3자와의 거래였다면 형성되었을 공정한 가격 기타 조건으로 이루어져야 한다. 제6조 [이사회 승인] 최대주주 및 특수관계인과 다음 각 호의 거래를 하고자 하는 경우에는 이사회의 승인을 얻어야 하며, 그 승인결의 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 당해 거래와 관련하여 거래의 목적, 거래의 상대방, 거래의 내용/일자/기간 및 조건, 그리고 당해 사업년도 중, 거래상대방과의 거래유형별 총 거래금액 및 거래잔액을 보고하여야 한다. 1. 단일 거래규모가 최근사업년도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래 2. 당해 사업년도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업년도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래 제7조 [이해관계자와의 거래의 절차] 1. 이해관계자와의 거래의 필요성, 거래조건의 적정성에 대한 검토를 위하여, 회사와 이해관계자간의 모든 거래는 이사회의 승인을 얻어야 한다. 2. 이해관계자 거래 승인을 위한 이사회 결의를 함에 있어, 대표이사는 이사들에게 ① 해당 이해관계자와의 특수관계의 성격(특수관계의 이해에 필요할 경우 이해관계자의 명단을 포함한다)과 ② 가격, 시기 수량 등의 거래 조건(거래 조건의 변경이 있는 경우 변경의 효과를 표시), ③ 해당 거래의 필요성, 거래 조건의 적정성을 상세히 설명하여야 한다.3. 전항에도 불구하고 경상적인 영업활동에서 발생하는 매출 / 매입거래의 경우 이사회는 일정한 기간, 한도를 정하여 이해관계자와의 거래를 승인할 수 있다. 제8조 [이사회의 의무와 권한] 1. 이사회는 이해관계자와의 거래의 필요성, 적정성이 인정되지 않는 경우 해당 거래를 승인하여서는 아니된다.2. 이사회는 공정한 거래 조건의 산정이 어려울 경우 외부평가기관을 지정하고 그 평가를 의뢰하여 거래 조건을 결정할 수 있고, 이해관계자 거래의 필요성, 적정성을 담보하기 위하여 필요한 조건의 부과 등 필요한 조치를 취할 수 있다 한편 주식회사의 로아스는 당사의 소프트웨어 서비스 매출 중 주로 하드웨어 공급에 그 주된 설립목적이 있으며 , 이밖에 하드웨어만을 고객사에 유통하는 사업 을 영위하고 있습니다 . 한편 주식회사 로아스의 매출이 당사의 연결기준 매출액에서 차지하는 비중은 2023 년 기준 44% 및 2024 년 반기 기준 34% ( 연결매출 제거 ) 입니다 . [과거 3개년 및 최근 분기 연결기준 매출비중] 구분 2021연도 2022연도 2023연도 2024년 반기 클로봇 3,936,200,679 7,144,651,028 13,443,363,669 7,572,591,781 로아스 8,281,507,274 13,805,703,845 10,760,695,950 3,978,564,275 오딘로보틱스 205,152,358 0 0 0 합계 12,422,860,311 20,950,354,873 24,204,059,619 11,551,156,056 자회사 매출비중 68% 66% 44% 34% 주) 연결매출 제거 [과거 3개년 및 최근 분기 연결기준 원가비중] 구분 2021연도 2022연도 2023연도 2024년 반기 클로봇 3,278,376,088 5,027,728,984 12,157,034,253 1,887,760,569 로아스 6,293,407,719 11,651,772,678 8,528,431,946 3,540,864,295 오딘로보틱스 222,997,907 0 0 0 합계 9,794,781,714 16,679,501,662 20,685,466,199 5,428,624,864 자회사 원가비중 67% 70% 41% 65% 주) 연결매출 제거 당사는 향후에도 주식회사 로아스를 통하여 당사의 로봇 솔루션 사업을 확충할 예정입니다 . [현재 로아스와 국내 공급/판매 계약을 체결하고 있는 주요 로봇하드웨어 제조사] 순번 회사명 소개 최초계약일 1 가와사키로보트 가와사키 중공업의 산업용 로봇 부문으로, 산업용 로봇을 공급. 용접/조립/핸들링/도장/팔렛타이징 등 산업 자동화 용도의 제품을 공급 . 2021년 2 메크마인드로보틱스 유한회사 산업용 3D 비전 및 AI 기술을 기반으로 한 자동화 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 주요 제품과 솔루션으로는 빈 피킹/디팔레타이징 등이 있음. 제조/물류/자동화 등 스마트 팩토리 구현에 필요한 솔루션으로 강점. 2024년 3 쿠카로보틱스코리아 독일에 본사를 두고 중국 메이디 그룹의 자회사이며 전세계에 걸쳐 다양한 자동화 솔루션을 제공하는 회사. 용접/조립/핸들링/도장 등 산업 자동화 용도의 제품을 공급 2022년 4 테솔로 로봇 그리퍼 및 로봇 자동화 솔루션을 공급하는 기업으로, 세계 최고 수준의 3지 12자유도 그리퍼 등을 보유. 2024년 5 Schunk 독일에 본사를 둔 기업으로 툴 홀딩, 워크 홀딩, 그리핑 기술 및 자동화 솔루션 분야에서 세계적인 리더입니다. 주요 제품으로는 공작물 클램핑, 그리핑 시스템, 자동화 기술 등이 있으며 정밀 작업에 주로 활용됩니다. 　 6 Songling Robotics (AgileX) 다양한 환경에서 활용 가능한 자율 주행 로봇 플랫폼을 공급하고 있으며, 고성능 센서와 AI 기술을 결합하여 자율주행 기술 등을 함께 제공하고 있습니다. 2021년 7 Boston Dynamics 미국의 로봇 공학 기업으로 대표적인 제품으로는 4족 보행 로봇인 스팟(Spot), 인간형 로봇인 아틀라스(Atlas), 물류 로봇인 핸들(Handle) 등이 있습니다. 현재는 현대자동차그룹의 자회사이며, 당사는 보스턴 다이나믹스의 솔루션 파트너입니다 . 2021년 8 Clearpath Robotics 자율 주행 로봇 및 무인 차량(UGV) 분야에서 선도적인 기업으로, 연구 및 산업용 자율 주행 로봇을 개발/공급하며 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 또한 산업용 자율 주행 솔루션인 OTTO Motors를 통해 물류 및 제조 분야의 자동화를 지원하고 있습니다 . 2020년 9 ForwardX Robotics 비전 기반 자율 이동 로봇(AMR) 기술의 글로벌 리더로, 물류 및 제조 시설을 위한 혁신적인 이동 솔루션을 제공하고 있습니다. 피스 피킹/케이스 피킹/팔레트 이송 등 다양한 AMR 제품군을 보유하고 있으며 BYD, ABB 등 여러 글로벌 기업과 협력하고 있습니다 . 2023년 10 Franka Robotics 산업 자동화와 AI 및 로봇 연구를 위한 로봇 솔루션을 제공하고 있으며, 특히 Franka Research 3 제품은 강력한 인터페이스이 강점입니다. Franka world 라는 온라인 플랫폼을 통해 고객/파트너/개발자/로봇을 연결하고 중앙에서 관리 가능한 생태계를 제공합니다 . 2020년 11 LionsBot 싱가포르에 본사를 둔 자율 청소 로봇 제조기업으로, 고성능 3D LiDAR 센서와 자동 도킹 시스템이 적용된 청소 로봇 R3 Scrub Pro와 Rex를 제공하고 있습니다. 2024년 12 OnRobot 덴마크에 본사를 둔 글로벌 자동화 솔루션 제공기업입니다. 협업 어플리케이션을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 주요 제품으로는 그리퍼/센서/툴 체인저 등이 있습니다. 팔레타이징/CNC 조작/포장 및 픽 앤 플레이스와 같은 자동화 작업을 위한 제품을 제공합니다. 2020년 13 OUSTER 고해상도 디지털 LiDAR 센서를 제공하는 선도적인 기업으로, 자율주행/로봇공학/스마트 인프라 등 다양한 산업 분야에서 활용되는 LiDAR 기술을 개발하고 있습니다. 2022년 14 Robotiq 협업 로봇 어플리케이션을 단순화 하는 도구를 제공하는 글로벌 로봇 자동화 솔루션 제공 기업으로, 주요 제품으로는 그리퍼/센서/툴 체인저 등이 있습니다. 전 세계에 걸쳐 700개 이상의 유통 및 시스템 통합 파트너를 통해 다양한 산업에서 활용되고 있습니다 . 2020년 15 Robotnik 스웨덴에 본사를 둔 로봇 공학 회사로, 모바일 로봇과 자율 시스템의 설계, 제조 및 상용화를 전문으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 자율 이동 로봇(AMR), 모바일 매니퓰레이터 등이 있으며, 다양한 국제 프로젝트에 참여함과 동시에 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 2020년 16 ROVER Robotics 다양한 응용 분야에 맞게 쉽게 커스터마이징 할 수 있는 무인 지상 차량(UGV) 플랫폼을 공급하고 있습니다. ROS 기반의 로봇 솔루션을 제공하여 실내외 다양한 용도에 맞게 활용할 수 있습니다 . 2022년 17 Shanghai Yichuang (OrionStar) AI 기술 기반의 서비스 로봇을 개발하고 있습니다. 주요 제품으로는 안내로봇/배송로봇 등이 있으며 음성 인터랙션, 이미지 인식, 자율 주행 등의 기술을 통합하여 다양한 분야에서 활용될 수 있도록 제공하고 있습니다. 2023년 18 Hangzhou Yushu Technology (UNITREE) 고성능 4족 보행 로봇의 개발, 생산 및 판매에 중점을 둔 중국의 로봇 공학 스타트업입니다. 합리적인 가격의 로봇을 제공함으로서 로봇 기술의 대중화를 목표로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 Go2, B2 등이 있으며 최근 휴머노이드 로봇 H1, G1을 출시하였습니다. 고성능 센서와 모터, 감속기, 컨트롤러 등을 독자적으로 개발하여 높은 성능을 제공합니다. 2022년 19 Universal Robot 덴마크에 본사를 둔 협동 로봇(CoBot) 제조 업체입니다. 세계 최초로 상업적으로 사용 가능한 협동 로봇을 개발하였고, 주요 제품으로는 UR3, UR5, UR10, UR16 시리즈가 있으며 각 모델은 다양한 작업에 맞도록 설계되었습니다. 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 쉽게 설정하고 사용할 수 있으며, 안전하고 유연한 작업 환경을 제공합니다. 2023년 이를 위하여 주식회사 로아스는 향후에도 우수의 하드웨어 제조사과 판권 계약을 체결할 예정입니다. 그러나 현재 혹은 미래에 로아스가 체결하고 있는 로봇하드웨어 제조사와의 총판 계약의 만료 및 해지로 인한 하드웨어 공급이 중단될 경우 주식회사 로아스의 매출의 감소로 당사의 영업활동 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이밖에 당사에서 통제하지 못하는 외부 요인 등으로 인하여 주식회사 로아스의 영업환경에 변화가 있을 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 투자에 앞서 이점 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 기타위험 [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3,883,726 18.61% 3,883,726 16.22% 3,883,726 16.22% - 0.00% 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 452,100 2.17% 452,100 1.89% 452,100 1.89% - 0.00% 1년 주2) 박춘성 임원 164,483 0.79% 164,483 0.69% 164,483 0.69% - 0.00% 1년 주2) 김경필 임원 143,000 0.69% 143,000 0.60% 143,000 0.60% - 0.00% 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 104,649 0.50% 104,649 0.44% 104,649 0.44% - 0.00% 1년 주2) 박상균 임원 44,000 0.21% 44,000 0.18% 44,000 0.18% - 0.00% 1년 주2) 황서연 임원 33,000 0.16% 33,000 0.14% 33,000 0.14% - 0.00% 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 4,824,958 23.12% 4,824,958 20.15% 4,824,958 20.15% - 0.00% - - 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1,923,526 9.22% 1,923,526 16.22% 854,711 3.57% 384,714 1.61% 1개월 주5) 684,101 2.86% 0.00% 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1,571,581 7.53% 1,571,581 6.56% 942,942 3.94% 628,639 2.63% 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1,333,332 6.39% 1,333,332 5.57% 933,328 3.90% 400,004 1.67% 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 927,707 4.45% 927,707 3.87% 927,707 3.87% - 0.00% 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 855,206 4.10% 855,206 16.22% 129,525 0.54% 171,050 0.71% 1년 주3) 101,134 0.42% 0.00% 1개월 주5) 453,497 1.89% 0.00% 1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 834,581 4.00% 834,581 3.49% 834,581 3.49% - 0.00% 1개월 주5) 2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 624,558 2.99% 624,558 2.61% 499,642 2.09% 124,916 0.52% 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 519,299 2.49% 519,299 2.17% 519,299 2.17% - 0.00% 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 454,938 2.18% 454,938 1.90% 272,954 1.14% 181,984 0.76% 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 440,000 2.11% 440,000 1.84% 308,000 1.29% 132,000 0.55% 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 384,197 1.84% 384,197 1.60% 384,197 1.60% - 0.00% 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 341,880 1.64% 341,880 1.43% 341,880 1.43% - 0.00% 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 296,274 1.42% 296,274 1.24% 296,274 1.24% - 0.00% 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 288,156 1.38% 288,156 1.20% 288,156 1.20% - 0.00% 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 271,183 1.30% 271,183 1.13% 216,942 0.91% 54,241 0.23% 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 209,253 1.00% 209,253 0.87% 125,543 0.52% 83,710 0.35% 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 200,475 0.96% 200,475 16.22% 35,475 0.15% 40,095 0.17% 1년 주3) 8,866 0.04% 0.00% 1개월 주5) 116,039 0.48% 0.00% 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 181,698 0.87% 181,698 16.22% 25,564 0.11% 36,344 0.15% 1개월 주5) 119,790 0.50% 0.00% 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 157,300 0.75% 157,300 0.66% 157,300 0.66% - 0.00% 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 110,000 0.53% 110,000 0.46% 110,000 0.46% - 0.00% 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 11,925,144 57.15% 11,925,144 49.81% 9,687,447 40.46% 2,237,697 9.35% - - 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 767,547 3.68% 767,547 3.21% 767,547 3.21% - 0.00% 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 680,658 3.26% 680,658 2.84% 680,658 2.84% - 0.00% 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 495,000 2.37% 495,000 2.07% - 0.00% 495,000 2.07% - - 네이버 주식회사 기타 기존주주 418,979 2.01% 418,979 1.75% 418,979 1.75% - 0.00% 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 2,362,184 11.32% 2,362,184 9.87% 1,867,184 7.80% 495,000 2.07% 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 328,922 1.58% 328,922 1.37% 152,537 0.64% 176,385 0.74% 1년 주4) 1% 미만 주주(28명) 직원, 기타기존주주 921,701 4.42% 921,701 3.85% - 0.00% 921,701 3.85% - - 1% 미만 주주 소계 1,250,623 5.99% 1,250,623 5.22% 152,537 0.64% 1,098,086 4.59% - - 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 385,187 1.85% 385,187 1.61% 385,187 1.61% - 0.00% 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 117,887 0.56% 117,887 0.49% 117,887 0.49% - 0.00% 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) - 0.00% 112,610 0.47% 112,610 0.47% - 0.00% 1년 주10) 우리사주조합 소계 503,074 2.41% 615,684 2.57% 615,684 2.57% - 0.00% - - 공모주주 공모주주 공모주주 - 0.00% 2,887,390 12.06% - 0.00% 2,887,390 12.06% - - 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 - 0.00% 76,923 0.32% 76,923 0.32% - 0.00% 3개월 주8) 합계 20,865,983 100.00% 23,942,906 100.00% 17,224,733 71.94% 6,718,173 28.06% - - 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. [기간별 유통가능 주식수] (단위: 주. %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 비고 상장일 유통 가능 6,715,115 28.0% 2024년 11월 01일 유통가능 7,103,360 29.7% 주1) 상장후 1개월뒤 유통가능 16,329,533 68.2% 상장후 2개월뒤 유통가능 16,329,533 68.2% 상장후 3개월뒤 유통가능 16,406,456 68.5% 상장후 6개월뒤 유통가능 16,406,456 68.5% 상장후 1년뒤 유통가능 18,191,996 76.0% 상장후 1년 6개월뒤 유통가능 20,059,180 83.8% 상장후 3년뒤 유통가능 23,942,906 100.0% 주1) 클로봇 우리사주조합 주식수은 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능합니다. 주2) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. [주가희석화 관련 정보] (단위: 주, 원) 구분 부여대상 부여일 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사/전환가액 비고 부여 행사 취소 주2) 소멸 주식매수선택권(1차) 직원(3명) 2018-08-31 보통주 66,000 66,000 - - - 2020-09-01 ~ 2025-09-01 500 주3) 주식매수선택권(2차) 임원(1명) 2018-12-27 보통주 44,000 44,000 - 2020-12-28 ~ 2025-12-28 500 직원(3명) 2018-12-27 보통주 88,000 88,000 - 2020-12-28 ~ 2025-12-28 500 주식매수선택권(3차) 임원 2019-09-27 보통주 209,000 132,000 - - 77,000 2021-09-28 ~ 2026-09-28 500 직원 2019-09-27 보통주 484,000 165,000 264,000 55,000 2021-09-28 ~ 2026-09-28 500 주식매수선택권(4차) 직원(14명) 2021-04-15 보통주 115,500 19,250 66,000 - 30,250 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 계열사 임원(1명) 2021-04-15 보통주 22,000 11,000 - 11,000 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 계열사 직원(1명) 2021-04-15 보통주 22,000 11,000 11,000 - 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 주식매수선택권(5차) 직원(6명) 2021-06-15 보통주 458,370 83,787 - - 374,583 2023-06-16 ~ 2028-06-16 1,050 주식매수선택권(6차) 임원(1명) 2021-10-13 보통주 110,000 33,000 - - 77,000 2023-10-14 ~ 2028-10-14 1,050 주식매수선택권(7차) 임원(3명) 2022-06-15 보통주 253,000 - - - 253,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 직원(16명) 2022-06-15 보통주 106,700 - 29,700 - 77,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 계열사 임원(2명) 2022-06-15 보통주 88,000 - - - 88,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 계열사 직원(1명) 2022-06-15 보통주 44,000 - 44,000 - - 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 주식매수선택권(8차) 임원(5명) 2023-09-21 보통주 242,000 - 44,000 - 198,000 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 직원(33명) 2023-09-21 보통주 220,000 - 31,900 - 188,100 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 계열사 직원(7명) 2023-09-21 보통주 77,000 - 33,000 - 44,000 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 외부인력(2명) 2023-09-21 보통주 16,500 - - - 16,500 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 - 주식매수선택권(9차) 임원(1명) 2023-12-27 보통주 77,000 - - - 77,000 2025-12-28 ~ 2030-12-28 4,680 주3) 주식매수선택권(10차) 임원(8명) 2024-04-12 보통주 297,000 - - - 297,000 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 직원(47명) 2024-04-12 보통주 348,700 - 19,800 - 328,900 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 계열사 임원(2명) 2024-04-12 보통주 55,000 - - - 55,000 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 계열사 직원(16명) 2024-04-12 보통주 69,300 - - - 69,300 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 합계 3,513,070 653,037 543,400 - 2,316,633 주1) 당사는 2024년 3월 26일 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 부여수량 및 행사가격이 조정되었으며, 무상증자 후 주식수 및 행사가격을 기재하였습니다. 주2) 부여대상 퇴사로 인해 취소되었습니다. 주3) 행사기간은 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하고, 2년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있습니다. 가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,942,906주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 기존주주인 벤처금융, 전문투자자 및 SI가 보유한 주식 11,554,631주(공모 후 48.3%)를「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 상장 이후 1개월에서 1년 6개월간 의무보유 기간을 설정하였습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 공모주식의 3%에 해당하는 수량인 76,923주(공모 후 0.3%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 6,827,725주(공모 후 28.52%) 는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,942,906주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 129,525주, 와이지 세렌디피티 신기술투자조합이 보유한 주식 중 296,274주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 35,475주 총 461,274주(공모 후 1.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 건으로 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 직원 14명의 주식매수선택권행사로 취득한 주식 152,537주(공모 후 0.64%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 8,866주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 25,564주, 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합이 보유한 주식 157,300주, 프렌드신기술사업투자조합58호이 보유한 주식 110,000주 총 4,211,515주(공모 후 17.59%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호에 근거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등에 해당되어 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 또한, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합이 보유한 767,547주, 티라유텍이 보유한 680,658주, 네이버가 보유한 418,979주 총 1,867,184주(공모 후 7.80%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1년 6개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다.신한벤처 투모로우 투자조합 1호가 보유한 주식 중 684,101주, 에이티넘성장투자조합 2018이 보유한 주식 중 942,942주, 한국산업은행이 보유한 주식 중 933,328주, 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 453,497주, 2020 프리미어 스케일업 투자조합이 보유한 주식 중 499,642주, 넥시드-어니스트 제1호 투자조합이 보유한 주식 중 272,954주, 케이비 지식재산 투자조합2호이 보유한 주식 중 308,000주, 미래에셋증권이 보유한 341,880주, 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호이 보유한 주식 중 216,942주, 롯데스타트업펀드1호가 보유한 주식 중 125,543주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 116,039주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 119,790주 총 5,014,658주(공모 후 20.94%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다. 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 112,610주(상장예정주식수의 약 0.47%, 전체 공모주식수의 3.8%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에 의거하여 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.한편, 당사는 2023년 08월 28일 우리사주조합을 결성하여, 우리사주조합원을 대상으로 2023년 10월 06일 550,000주를 배정하였으며, 임직원 퇴사 등으로 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식수는 503,074 주 입니다. 이중 직원이 보유한 385,187 주는 「근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에서 정하는 예탁기간 1년(2024년 10월 31일 종류) 경과 시 상장이후 유통가능물량으로 출회될 예정입니다. 이중 임원이 보유한 117,887주는 한국증권금융의 의무예탁 기간 경과 후 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.한편, 상장주선인 의무인수 관련 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 76,923주(공모 후 0.32%) 를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한 사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 김창구 최대주주 보통주 3,883,726 18.61% 3,883,726 16.22% 3,883,726 16.22% - 0.00% 3년 주1) 권순일 계열회사의 임원 452,100 2.17% 452,100 1.89% 452,100 1.89% - 0.00% 1년 주2) 박춘성 임원 164,483 0.79% 164,483 0.69% 164,483 0.69% - 0.00% 1년 주2) 김경필 임원 143,000 0.69% 143,000 0.60% 143,000 0.60% - 0.00% 1년 주2) JU YONG 계열회사의 임원 104,649 0.50% 104,649 0.44% 104,649 0.44% - 0.00% 1년 주2) 박상균 임원 44,000 0.21% 44,000 0.18% 44,000 0.18% - 0.00% 1년 주2) 황서연 임원 33,000 0.16% 33,000 0.14% 33,000 0.14% - 0.00% 1년 주2) 최대주주 및 특수관계인 소계 4,824,958 23.12% 4,824,958 20.15% 4,824,958 20.15% - 0.00% - - 벤처금융 및 전문투자자 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 기타 기존주주 1,923,526 9.22% 1,923,526 16.22% 854,711 3.57% 384,714 1.61% 1개월 주5) 684,101 2.86% 0.00% 1개월 주6) 에이티넘성장투자조합 2018 기타 기존주주 1,571,581 7.53% 1,571,581 6.56% 942,942 3.94% 628,639 2.63% 1개월 주6) 한국산업은행 기타 기존주주 1,333,332 6.39% 1,333,332 5.57% 933,328 3.90% 400,004 1.67% 1개월 주6) 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 기타 기존주주 927,707 4.45% 927,707 3.87% 927,707 3.87% - 0.00% 1개월 주5) 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 기타 기존주주 855,206 4.10% 855,206 16.22% 129,525 0.54% 171,050 0.71% 1년 주3) 101,134 0.42% 0.00% 1개월 주5) 453,497 1.89% 0.00% 1개월 주6) 인터베스트딥테크투자조합 기타 기존주주 834,581 4.00% 834,581 3.49% 834,581 3.49% - 0.00% 1개월 주5) 2020 프리미어 스케일업 투자조합 기타 기존주주 624,558 2.99% 624,558 2.61% 499,642 2.09% 124,916 0.52% 1개월 주6) 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 기타 기존주주 519,299 2.49% 519,299 2.17% 519,299 2.17% - 0.00% 1개월 주5) 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 기타 기존주주 454,938 2.18% 454,938 1.90% 272,954 1.14% 181,984 0.76% 1개월 주6) 케이비 지식재산 투자조합2호 기타 기존주주 440,000 2.11% 440,000 1.84% 308,000 1.29% 132,000 0.55% 1개월 주6) 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 기타 기존주주 384,197 1.84% 384,197 1.60% 384,197 1.60% - 0.00% 1개월 주5) 미래에셋증권 기타 기존주주 341,880 1.64% 341,880 1.43% 341,880 1.43% - 0.00% 1개월 주6) 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 기타 기존주주 296,274 1.42% 296,274 1.24% 296,274 1.24% - 0.00% 1년 주3) 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 기타 기존주주 288,156 1.38% 288,156 1.20% 288,156 1.20% - 0.00% 1개월 주5) 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 기타 기존주주 271,183 1.30% 271,183 1.13% 216,942 0.91% 54,241 0.23% 1개월 주6) 롯데스타트업펀드1호 기타 기존주주 209,253 1.00% 209,253 0.87% 125,543 0.52% 83,710 0.35% 1개월 주6) 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 기타 기존주주 200,475 0.96% 200,475 16.22% 35,475 0.15% 40,095 0.17% 1년 주3) 8,866 0.04% 0.00% 1개월 주5) 116,039 0.48% 0.00% 1개월 주6) 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 기타 기존주주 181,698 0.87% 181,698 16.22% 25,564 0.11% 36,344 0.15% 1개월 주5) 119,790 0.50% 0.00% 1개월 주6) 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 기타 기존주주 157,300 0.75% 157,300 0.66% 157,300 0.66% - 0.00% 1개월 주5) 프렌드신기술사업투자조합58호 기타 기존주주 110,000 0.53% 110,000 0.46% 110,000 0.46% - 0.00% 1개월 주5) 벤처금융 및 전문투자자 소계 11,925,144 57.15% 11,925,144 49.81% 9,687,447 40.46% 2,237,697 9.35% - - 1% 이상 주주 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 기타 기존주주 767,547 3.68% 767,547 3.21% 767,547 3.21% - 0.00% 1년 6개월 주7) 주식회사 티라유텍 기타 기존주주 680,658 3.26% 680,658 2.84% 680,658 2.84% - 0.00% 1년 6개월 주7) 기타 기존주주 기타 기존주주 495,000 2.37% 495,000 2.07% - 0.00% 495,000 2.07% - - 네이버 주식회사 기타 기존주주 418,979 2.01% 418,979 1.75% 418,979 1.75% - 0.00% 1년 6개월 주7) 1% 이상 주주 소계 2,362,184 11.32% 2,362,184 9.87% 1,867,184 7.80% 495,000 2.07% 1% 미만 주주 1% 미만 주주(14명) 직원 328,922 1.58% 328,922 1.37% 152,537 0.64% 176,385 0.74% 1년 주4) 1% 미만 주주(28명) 직원, 기타기존주주 921,701 4.42% 921,701 3.85% - 0.00% 921,701 3.85% - - 1% 미만 주주 소계 1,250,623 5.99% 1,250,623 5.22% 152,537 0.64% 1,098,086 4.59% - - 우리사주조합 클로봇 우리사주조합 우리사주조합(사전배정_직원) 385,187 1.85% 385,187 1.61% 385,187 1.61% - 0.00% 2024년 10월 31일 까지 주9) 우리사주조합(사전배정_임원) 117,887 0.56% 117,887 0.49% 117,887 0.49% - 0.00% 1년 주2) 우리사주조합(우선배정) - 0.00% 112,610 0.47% 112,610 0.47% - 0.00% 1년 주10) 우리사주조합 소계 503,074 2.41% 615,684 2.57% 615,684 2.57% - 0.00% - - 공모주주 공모주주 공모주주 - 0.00% 2,887,390 12.06% - 0.00% 2,887,390 12.06% - - 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 공모주주 - 0.00% 76,923 0.32% 76,923 0.32% - 0.00% 3개월 주8) 합계 20,865,983 100.00% 23,942,906 100.00% 17,224,733 71.94% 6,718,173 28.06% - - 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 주8) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 주9) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 주10) 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주11) 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. 주12) 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 그 외 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하거나,(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우, 당사 보통주의 가격이 하락할 가능성이 존재합니다.상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 6,827,725주(공모 후 28.50%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 나 . 공모가액 산출 관련 추정에 따른 위험 당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 다만, 공모가액 산출 시 최근 사업연도 또는 분ㆍ반기 경영실적을 적용하는 일반적인 신규상장기업과는 달리 당사의 2026년의 당기순이익 9,245백만원을 추정하고 이를 일정 할인율을 통해 분석기준일 현재의 현가로 할인한 수치를 적용하는 방법을 사용하였습니다. 당사의 추정 당기순이익을 산출하기 위한 항목별 추정 근거는 합리적이라고 판단되나, 당사의 노력에도 불구하고 당사의 사업이 계획대로 진행되지 않는 등 대내외적인 이유로 당사의 매출액은 변동 가능성이 존재할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 다양한 변수는 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 당시의 과거 실적과는 괴리가 존재하는 등 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 따라서 2026년 추정 당기순이익은 향후 이를 달성하지 못할 가능성이 있으며, 향후에 신규로 발생하는 매출 또는 일부 사업 분야의 급증하는 매출은 증권신고서 제출일 현재 당사의 매출구조와 매우 상이할 수 있습니다. 또한 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업실적 추이와의 연속성 및 연관성이 적습니다. 당사가 공모가액 산출에 사용한 추정손익 연 할인율 15%가 이러한 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다 따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 또한, 향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액추정에 충분히 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 이는 비교기업에 따른 상대적 가치 평가방법으로서 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고있지 않으며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 반영되지 않았습니다. 또한, 당사의 추정 영업성과는 별도의 외부전문기관의 평가 등 외부 공신력을 확보하지 않은 당사의 자체적인 추정실적이므로, 동 추정실적 산출 시 활용된 다양한 가정은 당사의 자의적인 기준이 개입되어 있습니다. 이에 향후 당사가 제시하는 경영성과에 대한 불확실성과 영업위험, 산업위험 등 기타 여러 변수에 대해 투자자께서는 고려하셔야 합니다.당사의 추정 당기순이익을 산출하기 위한 항목별 추정 근거는 합리적이라고 판단되나, 주요 제품에 대한 매출액의 안정적인 증가 여부 등에 대한 불확실성이 여전히 존재합니다. 따라서 2026년 추정 당기순이익은 향후 이를 달성하지 못할 가능성이 있으며, 향후에 신규로 발생하는 매출 또는 일부 사업 분야의 급증하는 매출은 증권신고서 제출일 현재 당사의 매출구조와 상이할 수 있습니다. 또한 당사가 제시한 (추정)손익계산서 상의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 당사의 과거 영업실적 추이와의 연속성 및 연관성이 적습니다. 당사가 공모가액 산출에 사용한 추정손익 연 할인율 15%가 이러한 불확실성을 완벽하게 반영하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다특히, 당사와 같이 연구개발을 통해 미래의 가치가 현재의 가치보다 더 높게 평가되는 연구개발 중심의 기업인 경우, 현재시점의 경영성과를 기업가치 산출시 반영하기 보다는 미래 추정실적을 기반으로 평가하는 바, 미래의 추정실적의 달성가능성에 대한 불확실성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.당사의 추정 영업성과는 별도의 외부전문기관의 평가 등 외부 공신력을 확보하지 않은 당사의 자체실적이므로, 동 추정실적 산출 시에 활용된 다양한 가정은 당사의 자의적인 기준이 개입되어 있습니다. 본 증권신고서 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정 당기순이익 산정 내역』에 당사가 추정하는 향후 경영실적 내역을 기재하였으며, 당사의 요약 (추정)손익계산서는 아래와 같습니다. [2023년~2026년 추정 (요약)연결손익계산서] (단위: 백만원) 구분 2023년 2024년 반기 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 매출액 24,204 11,551 38,138 65,362 87,941 매출원가 20,685 10,508 26,737 44,520 53,578 매출총이익 3,519 1,043 11,401 20,842 34,363 판매비와 관리비 9,284 6,950 13,202 16,240 21,410 영업이익 (5,765) (5,907) (1,801) 4,602 12,953 영업외수익 1,087 440 1,014 1,348 1,577 영업외비용 17,741 107 294 400 522 법인세차감전손익 (22,419) (5,575) (1,081) 5,550 14,008 법인세비용 - - 275 582 890 당기순이익 (22,448) (5,575) (1,356) 4,968 13,118 주1) 상기 추정손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서입니다. 주2) 중립적 매출 시나리오를 기반으로 작성된 손익계산서입니다. 당사는 2024년 반기 현재 재무제표 기준 55.7억원의 당기순손실을 시현하였으며, 향후 2년 뒤인 2026년의 예상실적을 반영하여 공모희망가격을 산출하였습니다. 그러나 최근 한국거래소의 기술특례를 통해 상장한 회사의 공모희망가격 산출 방식은 대부분 주가수익비율을 활용하고 있으나, 현재가치에 대한 할인율 및 공모할인율에 대한 적용은 기업별로 상이하며 미래의 예상실적을 적용하는 기간 역시 기업별로 상이합니다.이에 따라, 금번 공모가격 산정을 위한 평가방식에 사용된 현재가치할인율 및 공모할인율 등 평가시 활용되는 다양한 지표 및 적용실적에 대한 완결성은 보장할 수 없으며, 금번 당사의 공모에 참여하고자 하는 투자자께서는 본 증권신고서 내 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'을 필히 참고하시어, 투자하시기 바랍니다. [2022년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간] 회사명 상장일 적용실적 연 할인율(%) 할인기간(년) 애드바이오텍 2022.01.25 2022~2023 30 1~2 이지트로닉스 2022.02.04 2023 20 2 스코넥 2022.02.04 2024 25 3 바이오에프디엔씨 2022.02.21 2023 15 1.15 퓨런티어 2022.02.23 2022~2024 20 1~3 풍원정밀 2022.02.28 2022~2023 30 1~2 노을 2022.03.03 2024~2025 15 3.25~4.25 모아데이타 2022.03.10 2024 15 3 비플라이소프트 2022.06.20 2024 20 3 보로노이 2022.06.24 2024 25 3 레이저쎌 2022.06.24 2022~2024 20 0.5~2.5 넥스트칩 2022.07.01 2024 30 3 코난테크놀로지 2022.07.07 2024 20 2.75 영창케미칼 2022.07.14 2023 20 1.75 루닛 2022.07.21 2025 20 3.75 아이씨에이치 2022.07.29 2022 20 0.5 에이프릴바이오 2022.07.28 2024 30 2.5 에스비비테크 2022.10.17 2024 25 2.5 샤페론 2022.10.19 2025 30 3.5 핀텔 2022.10.20 2024 25 2.5 플라즈맵 2022.10.21 2024~2025 25 2.5~3.5 뉴로메카 2022.11.04 2025 15 3.5 엔젯 2022.11.18 2023~2024 25 1.25~2.25 인벤티지랩 2022.11.22 2025 15 3.5 오브젠 2023.01.30 2024 25 2 샌즈랩 2023.02.15 2025 20 3 제이오 2023.02.16 2024 30 2 자람테크놀로지 2023.03.07 2024 25 2 지아이이노베이션 2023.03.30 2024~2025 30 2~3 마이크로투나노 2023.04.26 2025 20 3 에스바이오메딕스 2023.05.04 2025 20.98 3 모니터랩 2023.05.19 2024~2025 25 1.75~2.75 씨유박스 2023.05.19 2025 20 3 큐라티스 2023.06.15 2025 45 3 프로테옴텍 2023.06.16 2025 20 2.75 오픈놀 2023.06.30 2025 20 3 이노시뮬레이션 2023.07.06 2025 25 2.75 센서뷰 2023.07.19 2025 20 2.75 버넥트 2023.07.26 2025 20 2.5 파로스아이바이오 2023.07.27 2025 25 2.5 시지트로닉스 2023.08.03 2025 20 2.75 큐리옥스바이오시스템즈 2023.08.10 2025 20 2.75 스마트레이더시스템 2023.08.22 2025 25 2.5 시큐레터 2023.08.24 2025 20 2.5 아이엠티 2023.10.10 2025 25 2.5 퀄리타스반도체 2023.10.27 2025 20 2.5 쏘닉스 2023.11.07 2024~2025 20 1.5~2.5 큐로셀 2023.11.09 2026 20 3.5 그린리소스 2023.11.24 2024 20 1.5 에이텀 2023.12.01 2025~2026 20 3 와이바이오로직스 2023.12.05 2024~2025 25 1.5~2.5 케이웨더 2024.02.22 2025 20 2 이에이트 2024.02.23 2025 20 2 코셈 2024.02.23 2025 20 2.25 케이엔알시스템 2024.03.07 2025 20 2 삼현 2024.03.21 2025 15 2 엔젤로보틱스 2024.03.26 2026 15 3 아이엠비디엑스 2024.04.03 2027 25 4 디앤디파마텍 2024.05.02 2026 25 3 민테크 2024.05.03 2025 35 2 아이씨티케이 2024.05.17 2026 19 2.75 라메디텍 2024.06.17 2026 17.6 2.5 씨어스테크놀로지 2024.06.19 2026 20 2.75 한중엔시에스 2024.06.24 2024~2025 20 0.75~1.75 에스오에스랩 2024.06.25 2026~2027 20 2.75~3.75 에이치브이엠 2024.06.28 2026 20 3 이노스페이스 2024.07.02 2026 20 2.75 하스 2024.07.03 2026 20 2.75 엑셀세라퓨틱스 2024.07.15 2028 20 4.5 피앤에스미캐닉스 2024.07.31 2026 20 2.75 아이빔테크놀로지 2024.08.06 2026~2027 20 2.75~3.75 뱅크웨어글로벌 2024.08.12 2026 20 2.75 평균 - - 22.1 2.7 주1) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 다 . 상장 후 주가의 공모가격 하회 위험 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것입니다. 또한, 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격이 하락함에 따라 상장 이후 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있다는 점을 유의하시어 투자 의사를 결정하시기 바랍니다. 본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.수요예측을 거쳐 당사와 대표주관사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재 영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며,그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다. 라. 공모가 산정 관련 위험 금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.당사의 공모를 위한 주당 가치를 평가함에 있어 기 상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법(PER)을 이용하였으며 당사의 2026년 추정 당기순이익의 현가를 산출한 후, 유사회사의 PER 멀티플을 적용하여 기업가치 및 공모희망가액을 산출했습니다. 이러한 희망공모가액 산출 방법은 유사회사 선정의 한계 및 당기순이익 사용의 한계 등 여러 한계점이 존재합니다. 또한 금번 공모를 위한 본 공시서류에 기재된 공모희망가액은 절대적인 기업가치가 아니며, 향후에 영업상황 및 시장상황 등의 종합적인 변수에 의하여 공모가액을 하회할 가능성이 있습니다. 또한, 비교기업 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다. 2016년 12월 13일 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “창업투자회사등”이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인 다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하“최저공모가격”이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법 그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 창업투자회사 등은 참여할 수 없습니다. 당사의 공모가 산정은 PER를 이용한 상대가치 평가법을 사용하였으며, 비교기업의 PER를 이용한 공모가 산정방식으로 계산된 희망공모가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아니며, PER 방식을 통한 공모가 산정 방식이 절대적인 평가법이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 한편, 당사는 희망 공모가액 산정 시 유사회사의 2024년 반기 LTM 기준 산출된 PER를 당사의 2026년 추정 당기순이익의 현가에 적용하여 평가 시가총액을 산출하였으며, 이에 따라 주당 평가가액 산출에 활용하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 2024년 반기 LTM 실적 기준 PER를 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적/비재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 최종 비교기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 기술력, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 따라서, 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출구성 측면에서 비교 가능성이 일정수준 존재하더라도, 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수 없습니다. 사업구조, 시장점유율, 인력수준, 재무안정성, 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에도 차이가 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 비교기업 선정 시 선정(제외)기준, 반영 방법 등 합리적인 근거에 따라 적용하였으나 정량적인 기준 외에 평가과정에서 평가자의 정성적인 판단 및 자의성이 반영됨에 따라 산정결과로 도출된 희망 공모가액 역시 그 완결성을 보장할 수는 없습니다. 비교기업 선정 과정에 대한 자세한 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법』에 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. 마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 2,316,633주(상장예정주식수의 9.68%)입니다. 한편 전체 미행사 주식매수권선택권 주식수 중 임원에게 부여된 1,133,000주는 상장 후 1년간 의무보유됩니다. 하지만 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권은 의무보유 대상에 포함되지 않는 1,183,633주로 주식매수선택부여 계약에 따라 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능하며, 이에 따라 상장주식수가 증가할 수 있습니다.한편, 주식매수선택권의 행사에 따른 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,259,539주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,123,229주에 해당합니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 2,316,633주(공모 후 보통주 발행주식총수 23,942,906주의 약 9.68%)입니다. [주식매수선택권 회차별 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, 원) 구분 부여대상 부여일 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사/전환가액 비고 의무보유여부 의무보유기간 부여 행사 취소 소멸 1차 직원(3명) 2018-08-31 보통주 66,000 66,000 - - - 2020-09-01 ~ 2025-09-01 500 2년 이상 재직 X - 2차 임원(1명) 2018-12-27 보통주 44,000 44,000 - 2020-12-28 ~ 2025-12-28 500 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(3명) 2018-12-27 보통주 88,000 88,000 - 2020-12-28 ~ 2025-12-28 500 2년 이상 재직 X - 3차 임원 2019-09-27 보통주 209,000 132,000 - - 77,000 2021-09-28 ~ 2026-09-28 500 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원 2019-09-27 보통주 484,000 165,000 264,000 55,000 2021-09-28 ~ 2026-09-28 500 2년 이상 재직 X - 4차 직원(14명) 2021-04-15 보통주 115,500 19,250 66,000 - 30,250 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 2년 이상 재직 X - 계열사 임원(1명) 2021-04-15 보통주 22,000 11,000 - 11,000 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 2021-04-15 보통주 22,000 11,000 11,000 - 2023-04-16 ~ 2028-04-16 1,200 2년 이상 재직 X - 5차 직원(6명) 2021-06-15 보통주 458,370 83,787 - - 374,583 2023-06-16 ~ 2028-06-16 1,050 2년 이상 재직 X - 6차 임원(1명) 2021-10-13 보통주 110,000 33,000 - - 77,000 2023-10-14 ~ 2028-10-14 1,050 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 7차 임원(3명) 2022-06-15 보통주 253,000 - - - 253,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(16명) 2022-06-15 보통주 106,700 - 29,700 - 77,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 X - 계열사 임원(2명) 2022-06-15 보통주 88,000 - - - 88,000 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(1명) 2022-06-15 보통주 44,000 - 44,000 - - 2024-06-16 ~ 2029-06-16 2,562 2년 이상 재직 X - 8차 임원(5명) 2023-09-21 보통주 242,000 - 44,000 - 198,000 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(33명) 2023-09-21 보통주 220,000 - 31,900 - 188,100 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 2년 이상 재직 X - 계열사 직원(7명) 2023-09-21 보통주 77,000 - 33,000 - 44,000 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 2년 이상 재직 X - 외부인력(2명) 2023-09-21 보통주 16,500 - - - 16,500 2025-09-22 ~ 2030-09-22 3,018 - X - 9차 임원(1명) 2023-12-27 보통주 77,000 - - - 77,000 2025-12-28 ~ 2030-12-28 4,680 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 10차 임원(8명) 2024-04-12 보통주 297,000 - - - 297,000 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 직원(47명) 2024-04-12 보통주 348,700 - 19,800 - 328,900 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 X - 계열사 임원(2명) 2024-04-12 보통주 55,000 - - - 55,000 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 O 상장일부터 1년 계열사 직원(16명) 2024-04-12 보통주 69,300 - - - 69,300 2026-04-13 ~ 2031-04-13 4,680 2년 이상 재직 X - 합계 3,513,070 653,037 543,400 - 2,316,633 주1) 당사는 2024년 3월 26일 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 부여수량 및 행사가격이 조정되었으며, 무상증자 후 주식수 및 행사가격을 기재하였습니다. 주2) 부여대상 퇴사로 인해 취소되었습니다. 주3) 당사 임원, 계열사 임원에게 부여된 주식매수선택권은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 1년 의무보유합니다. 증권신고서 제출일 현재, 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 23,942,906주이며, 주식매수선택권의 보통주 전환으로 인한 발행가능주식수는 2,316,633주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,259,539주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,123,229주에 해당합니다.다만, 기 부여된 미행사 주식매수선택권 중 등기임원의 1,133,000주는 행사가능기간의 도래 여부와 상관없이 총 1년간 의무보유 대상에 해당합니다. 다만, 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권 1,183,633주는 의무보유 대상에 포함되지 않아 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능합니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 1년 내 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 희망 공모가액 밴드 산정 시 미행사된 주식매수선택권 중 상장일로부터 1년 이내 행사가능 물량을 적용주식수에 가산하였습니다. 바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 76,923주 999,999,000원 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모확정가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 사. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 상장주선인인 미래에셋투자증권㈜는 2023년 10월 16일 341,880주(공모 후 1.43%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 미래에셋증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 당사의 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 2023년 10월 16일 341,880주(공모 후 1.43%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다. [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] (단위 : 주, %, 원) 주주명 주식의종류 취득방식 취득일 취득주식수(지분율) 주당취득가액 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 제3자배정 유상증자 2023.10.16 341,880(1.43%) 5,850 1,999,998,000 주1) 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할 및 무상증자를 반영한 수치입니다. 주3) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.6%, 공모 후 기준 약 1.4%입니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 1.6%로 해당사항 없습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으며, 하기 규정에 따른 미래에셋증권의 이해관계인인 네이버(주)의 지분율을 합하더라도 공모전 3.65%로 해당사항이 없습니다. 【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】 제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 미래에셋증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 아. 일반청약자 배정 관련 위험 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.또한, 당사는 금번 공모과정에서 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대하여 112,610주를 우선배정하며, 상기 규정에 따라 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 또한, 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다. 이에 따라 당초 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다. 또한, 금번 공모는 일반청약자에게 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정(전원 균등)하고 나머지 물량을 비례방식으로 배정합니다.이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 자. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금, 상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함)은 희망공모가 밴드 하단 기준 약 27,777백만원으로 예상됩니다. 당사는 CHAMELEON, CROMS, AI 관련 연구개발비, 인력 충원과 RaaS 신사업 진출 및 당사 기존 솔루션의 고도화를 위한 연구개발에 자금을 사용할 계획입니다. 또한 당사는 현재 흩어져 있는 사무실과 테스트룸을 통합하여 상호 협력과 소통을 증진시켜 효율적인 업무 환경을 조성하려는 목적으로 보증금, 임차료 및 관리비에 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 2024년 2025년 2026년 합계 개발자금 CHAMELEON 250 1,375 1,375 3,000 CROMS 300 1,300 1,400 3,000 AI 500 2,750 2,750 6,000 RaaS 서비스 774 4,043 4,043 8,860 솔루션 248 1,376 1,376 3,000 시설자금 학습용 서버 250 300 350 900 로봇 및 기타 장비 구매,인프라 관리 110 200 290 600 운영자금 임차보증금 - 1,000 - 1,000 임차료 및 관리비 - 600 816 1,416 합계 2,432 12,944 12,400 27,776 주1) 상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 9,400원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 -7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. 차 . 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 최대주주인 김창구 대표이사 및 특수관계인은 보통주 4,824,958주(상장예정주식수의 20.14%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 공모 후 최대주주인 김창구 대표이사 및 특수관계인은 보통주 4,824,958주(상장예정주식수의 20.14%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 카 . 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue) 향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 코스닥시장 상장 이후 6개월이 경과하기 전까지 상장주선인의 사전 서면동의없이는 총액인수계약서에 의한 공모주식을 상장주선인에게 매각하는 것 이외에 주식또는 전환사채 등 주식과 연결된 유가증권을 발행하거나 직간접적으로 매매하거나, 담보제공 등 제3자와의 거래를 하지 않도록 할 것입니다.향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하는 경우(매각 제한 기간이 종료한 이후에는 매각 금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 타. 상장예비심사결과 효력 상실 위험 당사는 2024년 04월 17일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 12일 상장예비심사 승인을 통지 받았으며, 코스닥시장에 상장하기 위해서는 「 코스닥시장 상장규정」에 따라 상장예비심사 결과를 통보받은 날인 2024년 08월 12일로 부터 6개월 이내에 신규상장 신청을 해야 합니다 .당사는 2024년 08월 26일 증권신고서를 제출 및 2024년 09월 12일 증권신고서를 정정하여 2024년 10월 14일을 증권신고서의 효력 발생일로 예상하고 있으나, 투자자 보호 등의 사유로 추가적인 효력발생시기가 재기산 되는 정정기재가 발생하여 상장 일정이 조정될 경우 상장예비심사 결과의 효력이 상실될 가능성이 있습니다. 「코스닥시장 상장규정」제8조제1항제5호에 따라 보통주권의 신규상장신청인이 한국거래소의 상장예비심사를 통과 후 해당 보통주권을 신규상장하기 위하여 상장예비심사결과를 통지 받은 날로부터 6개월 이내에 세칙으로 정하는 신규상장신청서와 첨부서류를 한국거래소에 제출하여야 합니다.당사는 2024년 04월 17일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 12일 상장예비심사 승인을 통지 받았으며, 코스닥시장에 상장하기 위해서는 「코스닥시장 상장규정」에 따라 2025년 02월 11일 까지 신규상장 신청을 해야 합니다. 한국거래소의 상장예비심사 결과 당사는 「코스닥시장 상장규정」제28조제1항에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 주식의 분산 요건을 구비하여야 합니다. 코스닥시장 상장규정 상 분산요건은 다음과 같습니다. 【 코스닥시장 분산요건 (다음 중 택1) 】 가. 신청일 기준 소액주주 지분 25% 이상인 경우:- 신청 후 5%(최소 10억원) 이상 공모나. 신청일 기준 소액주주 지분 25% 미만인 경우:- 신청 후 10% 이상 공모 & 상장신청일 기준 소액주주 지분 25% 이상다. 신청일 기준 자기자본 500억원 또는 시가총액 1,000억원 이상:- 신청 후 10% 이상 & 기업 규모에 따라 100만주 이상 공모라. 신청 후 25% 이상 공모() 단, 상장신청일 기준 소액주주 500인 이상 충족 필요 그러나 상장 전 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사신청서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 승인 취소로 이어질 수 있습니다. 상장에비심사결과의 효력 불인정과 관련된 사항은 첨부서류 『예비상장심사결과』를 참고하시기 바랍니다. 또한, 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 증권신고의 효력발생시기를 재기산하는 정정기재가 필요한 경우 청약일정 및 신규상장 일정이 변경될 수 있고, 이 경우 상장예비심사 결과의 효력이 상실되어 상장예비심사를 다시 진행해야 할 가능성이 있습니다.다만, 「코스닥시장 상장규정」제8조제1항제5호에 따라 해당 신규상장신청인이 코스닥시장의 상황 급변 등 불가피한 사유로 제출기한의 연장을 요구하여 한국거래소가 승인하는 경우에는 6개월 이내에서 상장심사승인 효력을 연장할 수 있습니다. 그러나 증권신고서 제출일 현재 한국거래소가 당사의 상장심사승인 효력 연장 신청을 승인할 것으로 확실 할 수 없기 때문에 청약 일정 및 신규상장 일정이 지연될 가능성이 존재합니다. 파 . Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여 증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게 "공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않으며, 공모 물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사는 공모 물량의 15% 범위 내에서 발행회사의 대주주 등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과 배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자 의사 결정하시기 바랍니다. 2007년 6월 18일부터 시행된 증권 인수업무 등에 관한 규정에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서투자자께서는 해당 권리를 행사할 수 없습니다.금번 공모의 경우 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호가목에 따른 기술성장기업의 상장을 목적으로 하는 바, 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항 제4호에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권) ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 사업모델기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] 또한, 공모 물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사가 공모 물량의 15% 범위 내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과 배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 하 . 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항 당사의 수요예측 예정일은 2024년 10월 07일(월) ~ 14일(월) 입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2024년 10월 16일(수) ~ 17일(목) 에 일반 투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 당사의 수요예측 예정일은 2024년 10월 07일(월) ~ 14일(월) 입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2024년 10월 16일(수) ~ 17일(목) 에 일반 투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 거 . 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영 본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은 2024년 반기 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자자 분들께서는 이 점 고려하시기 바랍니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 2024년 반기 재무제표에 대해 태일회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 신고서에 기재하였습니다. 본 신고서 상의 재무제표는 2024년 반기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 다만 당사 수익성 및 영업상황에 대한 투자자 이해를 돕기 위해, '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-III. 투자위험요소-2. 회사위험-가. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험'에 당사의 2024년 7월 잠정 실적(감사 또는 검토받지 않은 실적)을 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 다만, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름, 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없는 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 당사가 제시한 2024년 반기 재무제표는 작성기준일 이후의 변동이 반영되지 아니한 재무제표임을 투자 시 유의하시기 바랍니다. 너. 신규상장일 기준가 산정방식 및 가격제한폭 관련 위험 신규상장종목의 최초 가격 결정은 시가기준가 방식에 따르지 않고, 발행가액 자체를 기준으로 하며, 신규상장종목의 가격제한폭은 신규상장일 기준가격 대비 60~400%로 상한가 및 하한가가 설정되어 있습니다. 신규상장종목 상장일은 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않으며, 상장 익일부터 적용됩니다. 다만, 가격 변동은 상기와 같이 기준가의 가격제한폭(60~400%) 내로 제한됩니다. 투자자께서는 이 점을 참고하시어 투자 시 유의하시기 바랍니다. 신규상장종목의 최초 가격 결정은 시가기준가 방식에 따르지 않고, 발행가액 자체를 기준으로 하며, 신규상장종목의 가격제한폭은 신규상장일 기준가격 대비 60~400%로 상한가 및 하한가가 설정되어 있습니다. 신규상장종목 상장일은 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않으며, 상장 익일부터 적용됩니다. 다만, 가격 변동은 상기와 같이 기준가의 가격제한폭(60~400%) 내로 제한됩니다. 투자자께서는 이 점을 참고하시어 투자 시 유의하시기 바랍니다. 더. 소수주주권 행사로 인한 소송위험 당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다. 또한, 국내 증권 관련 집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었고, 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단(50명 이상)을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다.증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부 회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거는 없으며, 만약 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목될 경우, 상당한 비용이 발생함은 물론 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조제1항 및 동법 시행령 제125조제1항제2호마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 이므로 문장의 주어를"당사" 또는"미래에셋증권㈜"로 기재하였습니다. 발행회사인 ㈜클로봇의 경우에는"동사", "회사" 또는"㈜클로봇"으로 기재하였습니다. ■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜클로봇에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜클로봇로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 ㈜클로봇에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 대표주관사인 미래에셋증권㈜가 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된" 예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.■ 투자위험과 관련된 내용은 III. 투자위험요소를 참조하시기 바랍니다. 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2026년 추정당기순이익의 현재가치 9,245백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 39.62x 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 25,136,306주 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 14,576 원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 35.51%~25.22% 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 13,000원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정하였습니다. 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 9,400원 ~ 10,900원 확정 공모가액 13,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. 나. 희망공모가액의 산출방법(1) 희망공모가액 산출 방법 개요금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 2024년 반기까지의 영업실적, 재무지표, 경영성과 등과 향후 성장성, 산업의 특성, 유사회사와의 재무지표 비교 및 주가수준 등을 감안하여 공모가액을 종합적으로 평가하였습니다. 동사의 공모가 밴드를 제시하기 위한 절차는 다음과 같습니다. (2) 평가방법 선정(가) 평가방법 선정 개요일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달 원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교기업과 비교하기 위해서는 비교기업의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에서 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교ㆍ평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.그러나, 비교기업의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가) 등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다. (나) 평가방법 선정대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜클로봇의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 국내 증권시장에 기상장된 비교기업을 대상으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다. [㈜클로봇 비교가치 산정시 PER 적용 사유] 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PER PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 ㈜클로봇의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다. [㈜클로봇 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외 사유] 제외 투자지표 투자지표의 부적합성 PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익률(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용하기 적합하지 않습니다. EV/EBITDA EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다. (나) 평가방법 선정동사의 주당 평가가액은 동사의 2026년 추정 주당순이익의 현가를 기준으로 PER를 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는 데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기 상황의 변동 및 동사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 반영되지 않았습니다.또한, 동사의 2026년 주당순이익 추정을 위한 여러 가정 및 추정 주당순이익을 사업위험을 감안한 현재가치로 환산하기 위한 할인율에 대해 불확실성과 평가자의 자의성 개입 가능성이 있으며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.따라서 금번 평가의 결과로 산출된 동사의 평가가치는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다. 다. 유사기업의 선정 (1) 유사기업 선정 요약 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 동사의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여 로보스타, 라온테크, 브이원텍, 러셀 등 총 4개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 비교기업으로 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.최종 선정된 비교기업은 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교 참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.이와 같은 기준으로 선정되어 모집단에 속한 유사기업은 아래와 같습니다. [유사기업 선정 기준 요약] 구 분 선정기준 세부 검토기준 선정회사 1차 모집단 선정 한국표준산업분류 상 다음 중 하나에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사- 응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222) - 산업용 로봇 제조업 (C29280) - 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 (C29299)- 그 외 기타 전기장비 제조업 (C28909) - 반도체 제조용 기계 제조업 (C29271) - 전자감지장치 제조업 (C26295) - 이동전화기 제조업 (C26422) - 기타 가정용 전기기기 제조업 (C28519) - 응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222) : 텔코웨어 등 106개 사- 산업용 로봇 제조업 (C29280) : 두산로보틱스 등 10개사 - 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 (C29299) : 두산밥캣 등 52개 사- 그 외 기타 전기장비 제조업 (C28909) : 대보마그네틱 등 4개 사- 반도체 제조용 기계 제조업 (C29271) : 케이씨텍 등 49개 사- 전자감지장치 제조업 (C26295) : 자화전자 등 8개사- 이동전화기 제조업 (C26422) : 삼성전자 등 4개사- 기타 가정용 전기기기 제조업 (C28519) : 신성델타테크 등 4개사→ 총 237개사 2차 재무 유사성 모집단 중 아래의 재무 유사성을 만족하는 회사① 2023년 사업연도 기준 영업이익(연결)을 흑자 시현한 기업② 2023년 사업연도 기준 지배주주당기순이익(연결,지배)을 흑자 시현한 기업③ 12월 결산법인인 기업④ 2024년 반기보고서를 제출한 기업⑤ 최근 사업연도 감사의견 적정인 기업 → 총 121개사 3차 사업 유사성 상기 재무유사성으로 분류된 121개사 중 사업유사성을 바탕으로 3차 비교기업을 선정- 클로봇이 영위하는 로봇자율주행소프트웨어 개발 및 공급을 주 사업으로 영위하는 업체는 존재하지 않아 회사의 사업적특성을 고려 ① 로봇산업 내 AGV, 이송로봇, 서비스로봇 제조사② 그외 관련 부품제조 등의 사업을 주사업으로 영위하는 회사 총 8개사를 비교기업으로 선정하였습니다. → 총 8개사 4차 일반 유사성 ① 분석기준일(2024년 08월 19일) 현재 상장 후 6개월 이상 경과한 기업② 분석기준일(2024년 08월 19일) 최근 6개월 이내 거래정지되거나 투자위험종목, 관리종목, 불성실공시법인 지정 또는 회계처리기준 위반 사실이 없을 것③ 분석기준일(2024년 08월 19일) 최근 6개월 이내 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 인수, 피인수, 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것④ 분석기준일(2024년 08월 19일) 현재 2024년 반기 직전 4분기 합산 연결지배주주 당기순이익 기준 P/E 평균에서 1표준편차 범위 외의 비경상적인 멀티플을 나타내지 않을 것(Outlier 제거) → 총 4개사(로보스타, 라온테크, 브이원텍, 러셀) (2) 유사기업 선정 세부내역 (가) 1차 - 업종 유사성 (모집단 선정) 클로봇은 자율주행로봇소프트웨어 개발 및 공급을 전문으로 하는 기업입니다, 클로봇은 한국표준산업분류세세분류상 "응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)"에 해당합니다. 유사회사를 확장하기 위하여 산업분류가 다르더라도 아래 산업분류에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥 상장회사를 추가 선정하였습니다. 상기 기준으로 분류된 1차 유사기업은 다음과 같습니다. 한국표준산업분류 기업수 기업명 응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222) 106개사 텔코웨어, 현대오토에버, 유엔젤 등 106개사 산업용 로봇 제조업 (C29280) 10개사 두산로보틱스, 로보스타, 휴림로봇 등 10개사 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299) 52개사 두산밥캣, 우신시스템, 한국주강 등 52개사 그 외 기타 전기장비 제조업 (C28909) 4개사 대보마그네틱, 엔시스, 에이프로, 로보로보 반도체 제조용 기계 제조업 (C29271) 49개사 케이씨텍, 한미반도체, 주성엔지니어링 등 49개사 전자감지장치 제조업 (C26295) 8개사 자화전자, 롯데에너지머티리얼즈, 경인전자 등 8개사 이동전화기 제조업 (C26422) 4개사 삼성전자, 장원테크, 인탑스, 에스코넥 기타 가정용 전기기기 제조업 (C28519) 4개사 신성델타테크, 위닉스, 에브리봇, 에스씨디 자료: Kisline (나) 2차 - 재무 유사성 동사의 신고서 제출일 기준 직전 3개년도 연결재무제표 기준 매출액은 2021년 12,423백만원, 2022년 20,950백만원, 2023년 24,204백만원을 기록하였고, 2024년 반기 11,551백만원을 기록하였습니다. 향후 RaaS 사업 진출 및 대기업 등 우량 매출처를 대상으로한 국내 추가 수주 등으로 매출 성장 및 흑자 전환을 기록할 것으로 예상됩니다 이에 따라 동사와 재무 유사성을 지닌 비교대상회사를 선정하기 위해 1차 비교대상 회사에 속한 237개사 중 1) 2023년 사업연도 기준 영업이익(연결)을 흑자 시현한 기업, 2) 2023년 사업연도 기준 지배주주당기순이익(연결,지배)을 흑자 시현한 기업, 3) 12월 결산법인이며, 4) 2024년 반기보고서를 제출한기업, 5)최근 사업연도 감사의견 적정인 기업으로 재분류하여 아래와 같이 총 121개사를 2차 유사기업으로 선정하였습니다. 선정 근거 및 선정 내역은 아래와 같습니다. 모집단 중 아래의 재무 유사성을 만족하는 회사① 2023년 사업연도 기준 영업이익(연결)을 흑자 시현한 기업② 2023년 사업연도 기준 지배주주당기순이익(연결,지배)을 흑자 시현한 기업③ 12월 결산법인인 기업④ 2024년 반기보고서를 제출한 기업⑤ 최근 사업연도 감사의견 적정인 기업 (단위 : 천원) 기업명 결산월 FY2023 선정여부 매출액 영업이익 당기순이익 텔코웨어 12 40,637,610 3,042,872 5,336,791 O 현대오토에버 12 3,065,015,134 181,413,573 137,764,302 O 유엔젤 12 36,639,039 -1,777,259 1,437,716 X (영업이익) 핀텔 12 12,753,032 -2,676,772 -1,253,497 X (영업이익) 폴라리스오피스 12 107,891,935 6,248,070 21,313,884 O 티사이언티픽 12 26,769,235 -5,616,485 -45,414,116 X (영업이익) 비즈니스온 12 51,088,229 16,377,485 10,332,596 O 비트나인 12 27,840,338 -13,292,681 -16,651,559 X (영업이익) 바이브컴퍼니 12 29,977,119 -9,225,955 32,551,059 X (영업이익) 엑스큐어 12 34,762,871 -118,174 -2,673,541 X (영업이익) 브리지텍 12 53,543,738 4,162,931 3,573,687 O 이노뎁 12 84,032,974 635,755 1,026,911 O 씨유박스 12 14,100,761 -9,771,154 -9,628,112 X (영업이익) 한싹 12 24,095,099 2,628,340 3,231,305 O 비트컴퓨터 12 33,458,509 6,219,477 5,537,763 O 신테카바이오 12 123,406 -12,276,298 -11,397,645 X (영업이익) 티라유텍 12 54,359,307 -3,849,047 -5,624,837 X (영업이익) 아이퀘스트 12 40,078,913 3,624,847 3,167,136 O 플래티어 12 33,291,839 -4,541,181 -3,235,555 X (영업이익) 지란지교시큐리티 12 35,281,557 1,836,738 11,817,094 O 이루온 12 56,033,528 3,034,532 3,728,156 O 수산아이앤티 12 23,886,470 6,465,621 5,573,880 O 셀바스AI 12 53,011,547 4,086,696 -2,550,962 X (당기순이익) 알티캐스트 12 6,229,890 -6,275,765 -25,974,224 X (영업이익) 루닛 12 25,080,239 -42,216,718 -36,798,252 X (영업이익) 코어라인소프트 12 4,100,633 -11,656,277 -14,082,727 X (영업이익) 엠로 12 63,173,674 4,662,825 -26,735,919 X (당기순이익) 미디어젠 12 12,752,623 -5,272,167 -5,463,027 X (영업이익) 슈어소프트테크 12 63,289,972 11,472,691 5,058,491 O FSN 12 175,608,089 -5,966,339 -23,831,639 X (영업이익) 뷰노 12 13,275,892 -15,675,806 -15,626,720 X (영업이익) 이노룰스 12 15,510,863 -1,240,609 34,783 X (영업이익) 네이블 12 13,443,863 -2,100,774 -1,435,198 X (영업이익) 디어유 12 75,691,871 28,625,833 26,189,623 O 핑거 12 83,127,054 3,669,785 4,448,932 O 비플라이소프트 12 16,892,288 240,283 733,031 O 비아이매트릭스 12 25,855,874 -2,700,551 -1,796,339 X (영업이익) 코난테크놀로지 12 24,428,255 -10,994,515 -9,836,360 X (영업이익) 이씨에스 3 N/A N/A N/A X (결산월) 라이프시맨틱스 12 3,325,344 -9,591,752 -11,264,105 X (영업이익) 비투엔 12 32,029,523 -2,457,973 -12,566,849 X (영업이익) 네오위즈홀딩스 12 366,584,640 17,377,536 7,274,470 O 엔지스테크널러지 12 4,941,175 -2,990,584 -6,034,420 X (영업이익) 마음AI 12 10,223,567 -3,856,540 -5,528,128 X (영업이익) 브레인즈컴퍼니 12 25,819,290 3,338,150 5,030,072 O 한국정보인증 12 92,218,769 13,967,404 9,268,333 O 이에이트 12 3,665,563 -5,250,143 -6,399,002 X (영업이익) 맥스트 12 1,765,567 -16,524,564 -13,230,850 X (영업이익) 원티드랩 12 39,668,183 1,573,389 1,404,465 O 커넥트웨이브 12 460,268,462 36,489,480 1,669,139 O 트윔 12 34,492,365 2,009,168 2,976,030 O 유비온 9 31,831,832 385,119 -544,208 X (결산월) 인지소프트 12 24,205,105 3,809,481 5,349,383 O 지니언스 12 42,891,621 6,467,031 6,246,384 O 위세아이텍 12 27,625,153 -2,868,675 -3,293,744 X (영업이익) 토마토시스템 12 26,572,394 2,824,665 3,289,308 O 오픈엣지테크놀로지 12 19,594,563 -15,863,859 -14,856,027 X (영업이익) 솔트룩스 12 30,828,903 -9,292,179 -8,773,387 X (영업이익) 모바일어플라이언스 12 49,804,459 452,468 2,110,183 O 엔텔스 12 44,886,675 -3,214,254 -1,329,872 X (영업이익) NHN벅스 12 56,843,263 803,514 -5,071,081 X (당기순이익) 알서포트 12 50,411,452 7,927,568 7,263,642 O 이지케어텍 3 N/A N/A N/A X (결산월) 크라우드웍스 12 23,978,460 -1,785,823 -9,578,475 X (영업이익) 딥노이드 12 1,933,066 -6,726,840 -6,737,066 X (영업이익) 코닉오토메이션 12 27,347,504 1,842,559 2,337,095 O 팅크웨어 12 420,618,988 35,436,037 15,591,473 O 제이엘케이 12 2,488,984 -7,147,569 -7,323,284 X (영업이익) 한솔인티큐브 12 41,680,902 -6,033,030 -5,225,923 X (영업이익) 한글과컴퓨터 12 271,099,772 34,150,053 15,080,820 O 웨이버스 12 48,755,717 5,059,916 7,067,362 O 토탈소프트 12 16,054,189 3,606,003 3,778,711 O 모아데이타 12 24,542,153 -357,662 244,285 X (영업이익) 나무기술 12 90,558,434 -749,823 -3,154,469 X (영업이익) 현대이지웰 12 117,951,672 18,340,862 -532,191 X (당기순이익) 오상자이엘 12 103,285,812 6,343,564 23,869,358 O 시큐브 12 14,445,672 4,453,118 5,786,793 O 유비케어 12 154,040,837 3,509,126 -1,711,687 X (당기순이익) 세중 12 36,300,830 1,181,251 13,761,016 O 스카이문스테크놀로지 12 6,967,041 -2,124,130 -1,942,924 X (영업이익) 인스웨이브시스템즈 12 32,603,846 5,181,089 4,720,147 O 모코엠시스 12 24,589,394 706,087 1,082,489 O 쿠콘 12 68,365,727 16,586,164 7,174,300 O 갤럭시아머니트리 12 132,389,825 9,240,640 -47,086 X (당기순이익) 키네마스터 12 16,773,679 1,861,580 2,623,248 O 코나아이 12 280,222,091 33,683,780 29,170,809 O 웹케시 12 73,580,456 13,716,962 5,607,155 O 링크제니시스 12 14,193,832 1,398,347 1,254,902 O 엠아이큐브솔루션 12 24,152,184 1,756,065 2,498,543 O 지어소프트 12 508,904,596 15,207,009 10,567,848 O 이스트소프트 12 92,481,784 -8,907,053 -6,174,542 X (영업이익) 핸디소프트 12 26,120,903 -967,385 2,067,616 X (영업이익) KG이니시스 12 1,344,791,853 106,275,402 77,423,818 O 파수 12 42,663,565 3,814,975 4,396,309 O 오픈놀 12 25,136,432 1,347,065 1,407,681 O 라온피플 12 11,244,332 -11,135,374 -8,181,618 X (영업이익) 씨이랩 12 3,663,438 -6,910,776 -6,459,128 X (영업이익) 포시에스 6 33,247,384 5,159,258 5,243,679 X (결산월) 버넥트 12 6,501,962 -11,308,438 -10,357,496 X (영업이익) SBI핀테크솔루션즈 3 N/A N/A N/A X (결산월) 비유테크놀러지 12 13,685,621 -14,007,987 -20,990,406 X (영업이익) 오브젠 12 16,986,317 -5,830,265 -5,409,311 X (영업이익) 영림원소프트랩 12 55,510,670 2,890,956 3,763,558 O MDS테크 12 155,313,875 8,717,566 1,417,824 O 알체라 12 11,560,700 -18,520,484 -26,779,656 X (영업이익) 다날 12 295,468,234 3,497,746 -27,862,093 X (당기순이익) 두산로보틱스 12 53,038,372 -19,167,550 -15,873,539 X (영업이익) 로보스타 12 102,679,156 1,135,969 693,544 O 휴림로봇 12 82,665,226 -1,862,127 -3,843,710 X (영업이익) 라온테크 12 34,544,096 1,981,864 2,318,370 O 티로보틱스 12 66,716,568 -8,210,045 -49,961,045 X (영업이익) 레인보우로보틱스 12 15,258,135 -44,589,778 -894,566 X (영업이익) 뉴로메카 12 13,742,971 -14,825,326 -17,653,500 X (영업이익) 엔젤로보틱스 12 5,146,186 -6,496,615 -9,238,952 X (영업이익) 유진로봇 12 30,417,114 -4,676,140 -5,176,353 X (영업이익) 에스피시스템스 12 60,478,372 -303,598 -806,381 X (영업이익) 두산밥캣 12 9,758,906,769 1,389,900,019 921,478,934 O 우신시스템 12 242,195,761 12,410,191 7,430,685 O 한국주강 12 53,811,233 2,418,861 2,495,090 O 네오셈 12 100,931,227 8,086,678 8,281,863 O 에프엔에스테크 12 38,883,827 2,282,070 1,757,234 O 팸텍 12 96,146,068 10,829,547 7,510,006 O 원준 12 137,256,469 4,641,273 5,589,943 O 유일로보틱스 12 29,454,387 -7,008,150 -6,556,245 X (영업이익) 제우스 12 402,871,360 7,144,646 9,944,070 O 코윈테크 12 335,958,326 22,817,285 11,815,376 O 나래나노텍 12 52,925,518 -14,991,083 -13,283,478 X (영업이익) 로보티즈 12 29,127,949 -5,298,797 -1,351,340 X (영업이익) 네온테크 12 86,754,563 2,166,554 -5,119,678 X (당기순이익) 유일에너테크 12 38,507,806 -10,108,980 -13,224,111 X (영업이익) 자비스 12 28,708,311 840,610 -3,894,812 X (당기순이익) 파인텍 12 44,755,331 -4,227,096 -7,590,722 X (영업이익) 피엔티엠에스 12 25,029,808 -1,062,362 -2,485,155 X (영업이익) 오로스테크놀로지 12 45,529,499 2,369,674 3,378,588 O 엠플러스 12 340,051,608 23,880,060 20,003,843 O 뉴온 12 4,821,047 -10,481,415 -23,228,140 X (영업이익) 케이엔에스 12 30,041,057 3,963,508 3,187,843 O 에스엔유 12 129,156,570 4,452,791 7,079,398 O 나인테크 12 123,048,379 -3,097,720 8,873,519 X (영업이익) 하나기술 12 119,948,031 -6,314,996 -3,808,842 X (영업이익) 피엔티 12 545,413,968 76,924,220 69,762,394 O 넥스틴 12 87,930,571 36,165,536 30,933,600 O 넥스턴바이오 12 41,257,658 1,267,042 9,680,993 O 파라텍 12 218,410,558 -16,022,380 -15,042,983 X (영업이익) 필에너지 12 196,715,168 15,311,911 -6,416,727 X (당기순이익) 고영 12 225,630,691 20,372,226 21,925,960 O 태성 12 33,338,955 -685,707 -1,416,589 X (영업이익) 펨트론 12 73,715,800 8,061,886 7,118,964 O 티에스아이 12 261,126,660 1,992,444 -4,884,144 X (당기순이익) 지아이텍 12 36,622,011 4,499,922 7,212,756 O 기가비스 12 91,422,517 35,013,635 32,663,085 O 씨아이에스 12 310,163,525 38,942,743 28,916,066 O 아이엠티 12 6,469,805 -2,238,561 -2,327,482 X (영업이익) 피에스케이 12 351,863,806 54,118,591 52,520,188 O 윤성에프앤씨 12 312,881,435 26,473,951 24,520,766 O 원익피앤이 12 306,840,171 2,894,015 -3,647,632 X (당기순이익) 브이원텍 12 81,783,668 1,976,702 2,960,740 O 파나케이아 12 21,959,942 -2,080,994 -9,590,013 X (영업이익) NPX 3 N/A N/A N/A X (결산월) 티에스넥스젠 12 26,545,558 -1,724,482 39,148 X (영업이익) 이노메트리 12 83,783,910 8,208,876 7,806,187 O 인텍플러스 12 74,802,246 -11,091,736 -10,791,255 X (영업이익) DMS 12 164,525,352 28,921,463 20,253,842 O 에스에프에이 12 1,881,198,626 85,475,265 39,964,956 O 상상인인더스트리 12 86,351,394 10,864,027 3,679,868 O 이큐셀 12 121,826,864 785,337 -1,251,878 X (당기순이익) 톱텍 12 601,655,993 68,950,679 57,327,453 O 디에이테크놀로지 12 89,534,954 -44,459,456 -53,417,979 X (영업이익) 대보마그네틱 12 39,999,531 126,782 -8,197,571 X (당기순이익) 엔시스 12 51,226,330 1,854,222 2,249,342 O 에이프로 12 235,952,253 15,513,721 12,491,625 O 로보로보 12 14,261,192 220,774 1,387,851 O 케이씨텍 12 286,909,703 32,703,769 31,700,589 O 한미반도체 12 159,008,528 34,571,411 267,167,516 O 주성엔지니어링 12 284,745,247 28,937,463 34,000,802 O 엑시콘 12 82,296,332 1,464,664 4,886,128 O 디바이스이엔지 12 57,152,092 4,309,204 7,197,194 O 코미코 12 307,266,897 33,028,447 31,525,953 O 저스템 12 35,933,633 311,430 -3,385,195 X (당기순이익) 윈텍 12 15,967,468 392,035 1,561,754 O 제너셈 12 56,453,761 3,561,813 3,725,353 O 씨앤지하이테크 12 166,725,521 12,740,846 12,833,684 O 이오테크닉스 12 316,384,019 28,334,755 36,624,925 O 기가레인 12 44,294,520 -11,774,176 -11,237,353 X (영업이익) 오션브릿지 12 140,336,757 13,324,269 12,982,649 O 제이엔비 12 15,313,115 3,289,323 -2,542,801 X (당기순이익) 워트 12 12,845,576 1,470,379 2,209,151 O 원익IPS 12 690,337,587 -18,074,991 -13,507,701 X (영업이익) 에이피티씨 12 26,008,551 -10,962,873 -6,975,274 X (영업이익) 테크윙 12 133,604,260 3,160,487 -9,309,639 X (당기순이익) 원익홀딩스 12 749,527,050 45,774,774 -31,726,429 X (당기순이익) 싸이맥스 12 156,626,583 7,112,987 11,014,088 O HB테크놀러지 12 111,647,445 -22,063,147 79,299,801 X (영업이익) 에스티아이 12 319,462,565 23,946,352 24,075,512 O 한솔아이원스 12 123,932,728 8,216,797 2,131,750 O 더코디 12 20,212,268 -10,401,170 -7,976,441 X (영업이익) 유니셈 12 232,111,743 17,388,082 18,230,113 O 젬백스 12 72,208,573 -7,868,211 -27,176,638 X (영업이익) 유니테스트 12 167,769,310 7,142,809 6,750,281 O 테스 12 146,938,072 -5,861,867 1,565,979 X (영업이익) 피에스케이홀딩스 12 94,716,684 26,970,755 42,696,379 O KX하이텍 12 154,677,245 8,121,159 4,420,087 O 지앤비에스 에코 12 89,320,182 18,290,380 17,623,517 O 로체시스템즈 12 105,268,916 11,926,045 8,866,161 O 동아엘텍 12 165,117,483 2,242,035 -6,539,073 X (당기순이익) 미래컴퍼니 12 109,474,293 -1,745,964 3,538,825 X (영업이익) 유진테크 12 276,533,351 24,325,729 24,438,208 O 프로텍 12 156,071,199 17,432,962 20,614,325 O 와이아이케이 12 255,182,306 8,571,579 13,528,732 O 예스티 12 79,808,251 -411,044 -28,319,071 X (영업이익) 코세스 12 95,650,539 8,017,318 6,964,670 O 러셀 12 44,710,883 1,871,562 2,639,537 O GST 12 279,215,395 42,538,138 35,681,571 O 엔투텍 12 34,305,987 -1,919,415 10,737,562 X (영업이익) 베셀 12 26,135,468 -13,127,083 -24,009,049 X (영업이익) HPSP 12 179,086,661 95,206,074 80,432,402 O 엔젯 12 12,072,705 -2,118,261 314,021 X (영업이익) 제이스텍 12 72,087,354 -371,090 -1,289,676 X (영업이익) 엘오티베큠 12 473,028,421 67,151,350 53,474,602 O 뉴파워프라즈마 12 350,666,771 16,088,546 19,276,161 O 레이저쎌 12 6,026,961 -5,779,730 -182,194 X (영업이익) 자화전자 12 503,330,315 -16,355,712 -24,425,679 X (영업이익) 롯데에너지머티리얼즈 12 809,006,057 11,805,382 -32,544,102 X (당기순이익) 경인전자 12 21,136,262 215,548 5,784,797 O 픽셀플러스 12 50,670,581 -6,280,836 -429,659 X (영업이익) 에프에스티 12 197,608,619 -10,782,403 -13,551,222 X (영업이익) 아이윈플러스 12 32,289,442 -10,123,066 -12,101,981 X (영업이익) 아이쓰리시스템 12 121,539,205 12,204,489 12,561,263 O 트루윈 12 37,040,202 -4,835,961 -21,329,840 X (영업이익) 삼성전자 12 258,935,494,000 6,566,976,000 14,473,401,000 O 장원테크 12 57,033,149 -2,784,903 -2,085,174 X (영업이익) 인탑스 12 577,375,550 18,305,655 27,661,899 O 에스코넥 12 275,313,639 7,965,692 -1,039,072 X (당기순이익) 신성델타테크 12 833,704,099 28,414,044 12,529,232 O 위닉스 12 375,301,297 6,520,614 10,000,988 O 에브리봇 12 31,697,413 1,528,651 2,812,992 O 에스씨디 12 193,993,190 5,747,991 4,842,340 O (다) 3차 - 사업 유사성상기 재무유사성으로 분류된 121개사 중 사업유사성을 바탕으로 3차 비교기업 8개사를 선정- 클로봇이 영위하는 로봇자율주행소프트웨어 개발 및 공급을 주 사업으로 영위하는 업체는 존재하지 않아 회사의 사업적특성을 고려 ① 로봇산업 내 AGV, 이송로봇, 서비스로봇 제조사② 그외 관련 부품제조 등의 사업을 주사업으로 영위하는 회사 총 8개사를 비교기업으로 선정하였습니다. 기업명 매출비중 선정 비고 텔코웨어 무선데이터(83.39%),음성핵심망(15.76%),기타(요소기술, 임대료 등)(0.85%) X 　 현대오토에버 ITO부문(46.98%),SI부문(34.87%),차량용 SW 부문(18.15%) X 　 폴라리스오피스 오피스 소프트웨어(65.23%),보안 ·협업서비스(27.85%),기타(4.04%),모바일게임(2.89%) X 　 비즈니스온 재무(42.07%),데이터(38.43%),HR(10.8%),e싸인(8.7%) X 　 브리지텍 콜센터 솔루션(71.73%),유지보수 및 클라우드 콜센터(18.94%),IP기반 유무선멀티미디어서비스(9.33%) X 　 이노뎁 영상인식(80.43%),데이터플랫폼(12.5%),기타(7.07%) X 　 한싹 망간자료전송(67.8%),스마트빌링(2.3%),통합관제시스템(3.3%),전자팩스(2.2%),패스워드(2.9%) X 　 비트컴퓨터 의료정보사업(79.93%),교육사업(14.78%),임대사업 등(5.29%) X 　 아이퀘스트 아이퀘스트(58.96%),디포커스(41.04%) X 　 지란지교시큐리티 SpamSniper(APT)(27%),MobileKeeper(22.34%),MailScreen(12.45%),Docuone(11.2%),OfficeHard(10.88%) X 　 이루온 기타 시스템(66.91%),통신 솔루션(33.09%),내부거래(0%) X 　 수산아이앤티 보안솔루션(51.38%),공유단말접속관리서비스(31.72%),알루미늄 커패시터(14.66%),기타(2.24%) X 　 슈어소프트테크 코드검증솔루션(56.3%),시스템검증솔루션(25.0%),모델검증솔루션(8.2%),미래기술검증솔루션(10.5%) X 　 디어유 DearU bubble(97.1%),기타(2.9%) X 　 핑거 금융 플랫폼 구축(74.01%),기타(19.77%),기타 및 내부거래 제거(3.16%),핀테크 서비스 수수료(2.41%),솔루션 판매(0.66%) X 　 비플라이소프트 AI학습및데이터전처리(82.7%),용역(17.3%) X 　 네오위즈홀딩스 게임산업(83.11%),기타사업(15.59%),임대사업(1.3%),지주사업(0%) X 　 브레인즈컴퍼니 솔루션(64.07%),유지보수(25.33%),상 품(10.6%) X 　 한국정보인증 인증(60.13%),OTP(20.53%),기타(11.88%),PKI솔루션(7.46%) X 　 원티드랩 채용 AI매칭(82.02%),긱스(9.63%),채용 광고(4.4%),커리어(2.32%),채용 매치업(1.1%) X 　 커넥트웨이브 크로스보더커머스(36.39%),데이터커머스(34.92%),이커머스솔루션(26.11%),기타(2.9%),내부거래(-0.32%) X 　 트윔 Rule(67.21%),AI(24.86%),기타(7.93%) X 　 인지소프트 SW솔루션(인지소프트)(64.54%),SW솔루션, IT서비스(모바일리더)(49.94%),루트벤처스(0.28%),연결조정(-14.77%) X 　 지니언스 네트워크보안(제품)(81.7%),네트워크보안(용역)(18.3%),기타(건물임대)(0.01%) X 　 토마토시스템 건설형 계약매출(50.9%),용역매출(34.49%),제품매출(14.61%),기타(0%) X 　 모바일어플라이언스 레이더영상기록장치,HUD,ADAS등 (95%),상품(4.8%),기타(0.21%) X 　 알서포트 Remote View(46.31%),Remote Call(43.82%),기타(9.87%) X 　 코닉오토메이션 스마트팩토리(42.63%),IT인프라(30.68%),제어SW(26.68%) X 　 팅크웨어 블랙박스(61.84%),환경생활가전(33.14%),모바일서비스(3.03%),내비게이션(1.98%) X 　 한글과컴퓨터 문서기반 서비스 및 SW(59.13%),소방 개인안전장비(40.87%) X 　 웨이버스 공간정보, 스마트시티SW개발(40.45%),용역(35.78%),상품(23.77%) X 　 토탈소프트 Marine Terminal(80.36%),Shipping(11.2%),기타(3.32%),E-learning(3.31%),상품(1.15%) X 　 오상자이엘 PLM Solution(49.03%),시스템용역(33.25%),시스템통합(8.94%),포장재,생물농약(8.78%) X 　 시큐브 보안운영체제 등(62.13%),보안유지보수 서비스(37.87%) X 　 세중 BPO 등 판매(44.73%),기타매출(39.07%),항공권매출액 (11.07%),여행알선수입(5.13%),상품매출액(0%) X 　 인스웨이브시스템즈 UI/UX개발플랫폼(58.7%),금융단말솔루션(36.5%),서버개발플랫폼(3.2%) X 　 모코엠시스 연계솔루션(76.05%),보안솔루션(14.63%),APM솔루션(9.32%) X 　 쿠콘 데이터서비스(50.96%),페이먼트서비스(49.04%) X 　 키네마스터 모바일 동영상 편집앱(100%),기 타(0%) X 　 코나아이 KONA카드,콤비카드,통신카드(38.67%),플랫폼(선불결제)(36.05%),COB, 스마트카드외(22.45%),S/W개발(2.83%) X 　 웹케시 B2B핀테크 서비스(81.85%),e금융사업(SI)(11.7%),B2B솔루션 및 기타(6.45%) X 　 링크제니시스 용역(개발 SI/CIM)(49.8%),제품(Xcom/XGem)(37.6%),기타(계측기 렌탈)(9.09%),제품(기타)(3.1%),제품(MAT)(0.41%) X 　 엠아이큐브솔루션 SmartFactory(45.2%), SmartEES(24.5%), Smart Equipment(20.6%), SmartAI(8.3%), 컨설팅(1.2%), 기타(0.2%) X 　 지어소프트 유통 및 이커머스(54.87%),IT서비스(33.26%),광고사업부(11.87%) X 　 KG이니시스 전자상거래 및 유통(75.88%),요식업(20.2%),교육사업부문(4.22%),부동산임대업(1.08%),기타교육사업부문(0%) X 　 파수 데이타보안(57.8%),유지관리외(23.01%),애플리케이션보안(15.66%),정보보호컨설팅(3.53%) X 　 오픈놀 미니인턴(75.5%), 교육컨설팅(12.3%), 기타(12.3%) X 　 영림원소프트랩 K-System(64.07%),유지관리(22.96%),추가개발, 컨설팅(7.32%),System Ever(4.28%),HW/SW(1.36%) X 　 MDS테크 MDS테크(57.67%),MDS인텔리전스(20.68%),해외 법인(12.25%),국내 자회사(9.4%) X 　 로보스타 Robot사업(96.58%),기타매출(3.42%) O AGV 라온테크 반도체 웨이퍼 이송로봇 및 자동화 모듈(92.8%), 기타(7.2%) O 이송로봇 두산밥캣 Compact 건설기계(78.67%),산업차량(16.64%),Portable Power(4.69%) X 　 우신시스템 자동차부품부문(61.84%),차체설비부문(36.26%),기타(1.9%) X 　 한국주강 고철사업(53.98%),주강사업(45.28%),기타(0.75%) X 　 네오셈 제품매출(테스터)(95.09%),용역및기타(3.55%),상품매출(1.37%) X 　 에프엔에스테크 장비(64.54%),부품소재(35.46%) X 　 팸텍 카메라모듈(80.4%),반도체(3.5%),기타(6.2%) X 　 원준 열처리 장비(87.57%),공정 설비(10.22%),기타 (2.2%) X 　 제우스 반도체 세정장비(62.52%),신업용로봇 및 진공펌프(18.44%),디스플레이 장비(14.46%),플러그밸브장비(4.57%) X 　 코윈테크 자동화시스템(2차전지)(62.19%),2차전지 시스템 엔지니어링(27.73%),자동화시스템(2차전지 외)(3.45%),유지보수(3.03%),2차전지 소재(1.82%) X 　 오로스테크놀로지 제품(OL-12inch)(77.09%),제품(기타)(11.79%),용역(10.49%),상품(0.63%) X 　 엠플러스 이차전지 자동화 조립장비(89.85%),기타(10.15%) X 　 케이엔에스 2차전지자동화설비(92.3%), 기타(5.4%), 용역(2.1%), 상품(0.2%) X 　 에스엔유 LCD제조 장비(100%) X 　 피엔티 2차전지(74.82%),소재(23.34%),기계설비(12.47%),피엔티첨단소재(0.6%),피엔티 헝가리(0.01%) X 　 넥스틴 제품 (AEGIS-II)(57.9%),제품 (AEGIS-I)(29.63%),용역(11.1%),기타(1.37%) X 　 넥스턴바이오 CNC자동선반 등 기타(100%) X 　 고영 3D 정밀측정검사기(100%) X 　 펨트론 SMT검사장비(79.46%),반도체검사장비(18.42%),2차전지검사장비(2.12%) X 　 지아이텍 장비(43.19%),SLOT DIE(38.59%),REPAIR(13.71%),SLIT NOZZLE(3.14%),기타 (1.36%) X 　 기가비스 자동화광학검사기(95.0%), 기타(5.0% X 　 씨아이에스 Calender (Roll Press)(75.66%),Slitter(9.92%),기 타(9.38%),Coater(4.83%),Tape Laminator(0.22%) X 　 피에스케이 반도체 공정장비류(69.31%),기타(30.69%) X 　 윤성에프앤씨 2차전지(96.89%),바이오제약(2.98%),기타(0.12%) X 　 브이원텍 2차전지 검사시스템(43.03%),LCD/OLED 압흔검사기(30.64%),공장자동화 사업(11.88%),AMR(로봇) 사업(9.79%),운반기계(3.48%) O AGV 이노메트리 X-ray 2차전지 검사장비(72.81%),AS매출(16.37%),기타 장비(10.82%) X 　 DMS 제조(FPD설비 제조)(90.08%),기타(9.92%) X 　 에스에프에이 SFA반도체-반도체패키징(41.52%),에스에프에이-시스템솔루션(36.33%),생산자회사-시스템및장비솔루션(14.27%),에스에프에이-장비솔루션(14.19%),에스엔유프리시전-장비솔루션(7.39%) X 　 상상인인더스트리 선박구성부분품(71.4%),진행매출액(22.73%),조선설비 등(5.87%) X 　 톱텍 FA사업부문(86.6%),나노부문(12.75%),기타(0.65%) X 　 엔시스 2차전지(64.14%),setup 대응(34.39%),기타(1.46%) X 　 에이프로 2차전지 활성화장비(97.8%),기타(2.2%) X 　 로보로보 교육용 로봇(63.55%),방과후위탁서비스(22.01%),상품매출(12.5%),임대료수입 등(1.94%),생명, 항공 과학(0%) O 서비스로봇 케이씨텍 반도체부문(79.69%),디스플레이부문(20.11%),기타(0.2%) X 　 한미반도체 반도체 / 레이저 장비 부문(100%) X 　 주성엔지니어링 반도체 장비(84.34%),디스플레이 장비(15.65%),태양전지 장비(0.01%) X 　 엑시콘 반도체부문(100%) X 　 디바이스이엔지 오염제어장비(99.91%),소재부품외(0.09%) X 　 코미코 코팅(제품)(55.74%),세정(제품)(36.15%),부품(상품)(4.15%),부품(제품)(3.43%),코팅(상품)(0.51%) X 　 윈텍 MLCC등 마이크로칩(73.34%),LCD/OLED 디스플레이(14.4%),동박필름 검사(9.42%),기타 유지보수등(2.68%),임대 등(0.12%) X 　 제너셈 반도체 후공정 장비(100%) X 　 씨앤지하이테크 화학약품 혼합장치(57.24%),기타(17.21%),용역(설치 등)(12.44%),불소수지 외(9.38%),화학약품 재생장치(1.87%) X 　 이오테크닉스 레이저마커 및 응용기기(76.13%),상품 등(23.87%) X 　 오션브릿지 장비(75%),케미칼(특수가스)(24.97%),부품 및 기타(0.03%) X 　 워트 온습도제어장비(94.4%),상품(4.3%),기타(1.3%) X 　 싸이맥스 반도체장비(90.88%),환경설비(9.88%),부문간 내부거래 제거 등(-0.76%) X 　 에스티아이 중앙약품공급시스템(87.21%),세정/식각/현상시스템(10.26%),기타제품(2.53%),원자재 판매 등(0%) X 　 한솔아이원스 정밀가공(72.54%),정밀세정(27.46%) X 　 유니셈 반도체장비사업부(99.94%),정보보안사업부(0.06%) X 　 유니테스트 메모리 컴포넌트 테스트 장비(51.57%),인버터, 태양광 시스템 등(40.49%),프로그램 판매 등(3.04%),JIG류, Socket Guide 등(2.38%),메모리 모듈 테스트 장비(1.31%) X 　 피에스케이홀딩스 반도체 공정장비류 외(80.98%),부품 및 용역수수료 외(19.02%) X 　 KX하이텍 해외법인(36.96%),반도체재료부문(33.13%),SSD부문(29.91%) X 　 지앤비에스 에코 SCRUBBER (제품)(80.73%),PARTS (상품)(14.28%),SERVICE (용역)(2.66%),TRAP (제품)(2.32%),W.P.R (제품)(0%) X 　 로체시스템즈 반도체(48.83%),Module(24.72%),FPD(16.79%),상품기타(3.97%),A/S, 교육 외(3.85%) X 　 유진테크 LPCVD장비 외(84.06%),상품 및 기타(10.38%),전구체(5.57%) X 　 프로텍 Dispenser, Die Bonder, laser reflow외(49.18%),기타장비 및 부품(32.43%),HEAT SLUG M/C (Semicon용)(12.46%),공압실린더외(5.93%) X 　 와이아이케이 반도체부문(82.43%),전지전자부속품(17.57%) X 　 코세스 반도체제조자동화장비, 레이저응용장비 등 (99.84%),기타(0.16%) X 　 러셀 반도체장비(200mm)(44.69%),무인자동화시스템(제품)(31.65%),반도체장비(300mm)(21.21%),무인자동화시스템(기타)(1.31%),반도체장비(FA)(1.14%) O AGV GST Gas Scrubber(56.54%),Chiller(21.24%),용역(18.07%),상품(2.72%),제품 기타(1.42%) O 자회사 로보케어(인지 및 감정교류 로봇) 당기순익 30억원 유의미 HPSP 고압수소어닐링장비(94.25%),기타매출(5.75%) X 　 엘오티베큠 제품(76.09%),수선(22.55%),상품(1.36%) X 　 뉴파워프라즈마 방산부문 외(56.11%),Cleaning System(23.26%),기타매출(15.8%),RF System(4.83%) X 　 경인전자 리모콘(109.6%),THERMOSTAT(23.21%),스위치(6.44%),기타매출(2.74%),내부거래(-41.99%) X 　 아이쓰리시스템 적외선영상센서(88.25%),엑스레이영상센서(6.18%),기타제품(4.98%),A/S(0.39%),용역(0.16%) X 　 삼성전자 DX(가전, 스마트폰 등)(60.38%),DS(반도체 등)(32.58%),SDC(OLED 패널 등)(11.38%),Harman(4.37%),기타(-8.71%) X 　 인탑스 IT디바이스(49.42%),로봇금형(32.98%),자동차부품(9.21%),가전제품ASS'Y(7.89%),유통및서비스(0.51%) O 베어로보틱스 서비스로봇 부품 제조 신성델타테크 HA(42.53%),BA(33.15%),SVC, B2C(23.56%),ETC(0.76%) X 　 위닉스 공조기군(55.2%),상품(30.78%),EVAPORATOR(7.35%),정수기군(4.14%),기타매출(1.63%) X 　 에브리봇 로봇청소기(85.03%),상품(14.97%) O 서비스로봇 에스씨디 가전부품(제품)(93.1%),가전부품(상품)(5.03%),기타(임대료)(1.87%) X 　 (라) 4차 - 일반 유사성 (최종 유사기업 선정)3차 유사기업(사업 유사성) 8개사 중 일반 유사성을 기준을 충족하는 최종 유사기업 4개사를 선정하였습니다. 선정 근거 및 선정 내역은 아래와 같습니다. [유사기업 선정 기준] 아래 사업 유사성을 충족하는 상장사를 선정① 분석기준일(2024년 08월 19일) 현재 상장 후 6개월 이상 경과한 기업② 분석기준일(2024년 08월 19일) 최근 6개월 이내 거래정지되거나 투자위험종목, 관리종목, 불성실공시법인 지정 또는 회계처리기준 위반 사실이 없을 것③ 분석기준일(2024년 08월 19일) 최근 6개월 이내 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 유/무상증자, 인수, 피인수, 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것④ PER 100배 초과의 비경상적 배수 제외 [4차 유사기업 선정] 회사명 상장 후 6개월 이상 경과 여부(상장일) 최근 6개월 이내 거래정지되거나 투자위험종목, 관리종목, 불성실공시법인 지정 또는 회계처리기준 위반 사실이 없을 것 최근 6개월 이내 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 인수, 피인수, 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것 비경상적 Multiple(PER 100배 초과)제외 선정 여부 로보스타 O(2004-07-20) O O O(64.5x) 선정 라온테크 O(2003-01-28) O O O(25.7x) 선정 브이원텍 O(2017-02-24) O O O(48.3x) 선정 로보로보 O(2011-10-17) O O X(198.9x) 미선정 러셀 O(2021-06-17) O O O(20.0x) 선정 GST O(2017-07-13) O X(무상증자, 2024년 6월 11일) O(5.7x) 미선정 인탑스 O(2015-04-22) O X(유형자산양수, 2024년 4월 12일) O(11.6x) 미선정 에브리봇 O(2015-07-30) O O X(160.3x) 미선정 자료: DART 전자공시 시스템 주1) PER산정시 유사회사의 기준주가는 평가기준일(2024년 08월 19일)기준 최근 1개월 종가의 산술평균, 1주일 종가의 산술평균, 평가기준일 종가 중 가장 낮은 가액을 적용하였습니다. 주2) PER산정시 유사회사의 2024년 반기 기준 직전 4분기 실적을 적용한 PER을 적용하였습니다. 주3) 대표주관사인 미래에셋증권㈜는 로봇이 성장산업이면서 초기산업이기 때문에 일부 로봇회사는 재무 실적보다는 성장성에 중점을 두어 시장에서 평가받고 있다고 판단하고 있습니다. 따라서 로봇산업에 속한 기업의 경우 상대적으로 높은 PER 배수를 보이는 경향이 있습니다. 그럼에도 불구하고 기업가치평가 수행자인 미래에셋증권㈜는 피평가회사인 ㈜클로봇의 공모에 참여하는 투자자 보호를 고려하여 PER 배수를 기준으로 100배 이상인 기업을 평가 대상 기업에서 제외하였습니다. 한편 상기의 비교 대상기업을 포함 시장에서 로봇 기업으로 분류되는 기업의 매출액 혹은 당기순이익 대비 기업가치는 다음과 아래표와 같습니다. [주요 로봇회사 기업가치] (단위 : 백만원, 배) 기업명 FY2023 시가총액 기업가치 선정기준 PSR PER 매출액 당기순이익 레인보우로보틱스 15,258 -843 2,459,348 161.18 N/A 주1) 에브리봇 31,697 2,813 213,961 6.75 76.06 주1), 주2) 유일로보틱스 29,454 -6,556 289,306 9.82 N/A 주1) 에스비비테크 5,134 -11,013 89,633 17.46 N/A 주1) 뉴로메카 13,743 -17,654 231,630 16.85 N/A 주1) 두산로보틱스 53,038 -15,874 4,287,379 80.84 N/A 주1) 로보스타 102,679 694 222,300 2.16 320.32 주2) 라온테크 34,544 2,318 91,858 2.66 39.63 주2) 브이원텍 81,784 -3,536 86,023 1.05 N/A 주2) 로보로보 14,261 1,421 76,786 5.38 54.04 주1) 러셀 44,711 1,507 63,074 1.41 41.85 주2) GST 279,215 36,937 248,405 0.89 6.73 주1) 인탑스 577,376 38,442 349,676 0.61 9.10 주1) 주1) 시사저널 2024년 3월 6일자 기사내 분류 (https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=401007) 주2) 상기의 비교기업 선정회사 중 3차 유사기업 (사업적 유사성)에 해당하는 회사 주3) 시가총액은 분석기준일(2024년 8월 19일)을 기준으로 30영업일 평균, 7영업일 평균, 최근일 시가총액 중 낮은 값 [최종 유사기업 선정결과 요약] 최종 국내 유사기업 로보스타, 라온테크, 브이원텍, 러셀 (3) 유사기업 선정 결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 선정기준을 충족하는 4개사를 최종 유사기업으로 선정하였습니다.그러나 동사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다.동사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.또한, 동사의 주당 평가가액은 비교기업들의 2024년 반기 기준 과거 4개 분기 (지배주주) 당기순이익 수치를 기준으로 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가함에 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.따라서 유사기업의 기준주가가 미래 예상 손익에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성을 고려한다면 비교평가방법은 평가모형으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. 최종 유사기업의 사업 현황은 아래와 같습니다. (2023년 각사 사업보고서 참고) (가) 로보스타 동사는 1999년 산업용 로봇 제조를 목적으로 설립하여, 전방위 산업의 제조용 로봇 공급을 위한 Robot 사업 부문과 공정장비 및 로봇 기반의 자동화 솔루션을 제공하는System Engineering 사업 부문으로 구분됩니다.[주요사업 부문] 구분 정의 제품군 주요 제품명 비고 Robot사업 전방위 산업현장에서 제조공정의 자동화와 고도화를 위해 단축 로봇에서 다관절 로봇까지 이르는 다양한 산업용 로봇 제품을 공급 및 공장 물류 이송의 자동화를 위한 무인 운반 로봇을 제공 제조용 로봇 직각좌표 로봇, 리니어 로봇,수평다관절 로봇(SCARA),수직다관절 로봇, 컨트롤러 등 - 모빌리티 로봇 AGV(Automated Guided Vehicle),AMR(Autonomous Mobile Robot) - SystemEngineering사업 반도체 제조공정의 핵심 역할인 웨이퍼 반송용 로봇과 FPD 제조공정의 글라스 반송용 로봇의 공급과 더불어 반도체, IT기기 및 전자제품 등의 소형 부품 핸들링, 정렬, 검사 등에 적용되는 제조 공정장비를 공급 반도체 장비,트랜스퍼 로봇 Wafer / Glass 반송용 로봇 및 System,반도체 EFEM(Equipment Front End Module) 등 - 공정 / 물류장비 Assembly용 장비, 물류 장비, 무인반송 장비 등 - 동사가 영위하는 주 사업은 제조시설의 투자를 대상으로 하는 수주사업으로 전방산업의 투자 환경에 따라 매출액의 영향을 받으나, 디스플레이, 자동차 산업 외 2차 전지 및 반도체 산업용 제품의 매출 비중을 확대함에 따라 특정 산업의 투자 환경에 따른 리스크를 줄이는 안정적인 포트폴리오를 구축하였습니다.동사는 올해 혁신적인 생산성 개선 활동과 품질 강화 및 원가구조의 재정비 등 회사의 전반적인 경쟁력을 강화하여 고객 만족도를 높이고 수익성 개선을 위한 다양한 활동을 지속적 추진하고 있습니다. 이와 더불어 외부 협력 강화와 중장기 사업 고도화를 위한 R&D 로드맵 수립 등 체계적인 미래 준비를 진행하고 있습니다. 동사와 동사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI) CO., LTD. 는 제조용 로봇을 중심으로 하기와 같은 제품을 제조, 판매하고 있으며 연결기준으로 작성 하였습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 사업부문 제 품 명 매출유형 2023년도(제25기 당기말)매출액(비율) 2022년도(제24기)매출액(비율) 2021년도(제23기)매출액(비율) (주)로보스타 Robot 사업 직각좌표 로봇/AGV 외 제품매출 79,930 (77.84) 86,450 (60.35) 84,874 (59.58) SystemEngineering사업 공정 장비/물류장비 외 제품매출 19,249(18.75) 51,895(36.23) 54,639(38.35) 소계 99,179 (96.59) 138,346 (96.58) 139,513 (97.93) 기타(A/S) 등 기타매출 3,500(3.41) 4,894(3.42) 2,952(2.07) 총 합계 102,679(100.00) 143,240(100.00) 142,465(100.00) 주) 청산 완료된 연결 종속회사 로보메디를 중단 손익으로 분류(제23기) (나) 라온테크동사는 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 회사입니다. 동사의 주요 사업은 1) 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈, 2) LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 FPD 로봇 및 자동화, 3) 제약 및 바이오 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템입니다. (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 매출액(비율) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 전사 제품 반도체 반도체 웨이퍼 이송 로봇 및 자동화 모듈 31,707(91.8%) 55,171(92.8%) 33,348(90.5%) 제품 외(기타) 유상CS 등 유지보수를 위한 부품, 서비스 등 2,837(8.2%) 4,261(7.2%) 3,510(9.5%) 합 계 34,544(100.0%) 59,432(100.0%) 36,858(100.0%) (다) 브이원텍동사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 및 장비, 스마트팩토리 솔루션 및 모바일로봇(AMR, AGV) 등을 개발 및 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템, 제조라인과 라인사이, 자재 및 제품/상품의 물류 이동 등 자동화 공정에서 사람의 개입 없이 스스로 판단하고 운행하는 자율주행 로봇 등의 사업을 영위하고 있습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 LCD/OLED 압흔검사기 등 9,062 11.1% 18,316 30.6% 16,998 33.3% 2차전지 검사시스템 43,319 53.0% 25,722 43.0% 25,757 50.4% 로보틱스 /운반기계 사업부 등 25,930 31.7% 7,932 13.3% 4,638 9.1% Factory Automation 사업 2,618 3.2% 7,100 11.9% 2,969 5.8% Repair service, 임대 등 855 1.0% 713 1.2% 728 1.4% 합 계 81,784 100.0% 59,783 100.0% 51,090 100.0% (1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결기준) (라) 러셀 주식회사 러셀과 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 주요제품 비고 반도체장비 (주)러셀 반도체증착장비 - 무인자동화시스템 (주)러셀로보틱스 무인운반차(AGV) - 동사는 반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비 리퍼비시 전문 기업으로 반도체 장비부문과 2020년 자회사로 편입된 러셀로보틱스의 무인자동화 시스템부문의 사업을영위하고 있으며 2023년 매출액기준 반도체장비 부문 83% 무인자동차(AGV)등 무인 자동화시스템부문 17%로 구성되어 있습니다. 사업별로 보면 반도체 장비 부문은 반도체 증착 공정 (PVD/CVD) 장비로서 주로 웨이퍼 표면 패턴위에 보호막, 절연막 등의 필름을 입히는 장비를 수요자가 원하는 사양으로 수리및 개조, 제조, 부품 교체, 세정, 업그레이드 등의 기술적인 작업을 하는 반도체장비 리퍼비시사업이 주요 매출을 차지하고 있으며 식각공정장비로 그 범위를 확대하고 있습니다. 또한 반도체 원재료인 웨이퍼, LCD 원재료인 Glass 위에 도포하는 화학 약품(Photo Resist)을 특정 용기에 일정량을 자동 충진하고 포장하는 자동화 생산 장비를 제조하여 납품하고 있습니다. 종속회사의 무인자동화시스템 부문은 풍부한 경험과 신뢰성을 기반으로 한 무인운반 기반기술을 이용하여 스마트팩토리 공정(공장) 내 무인물류와 물류창고 내 무인물류 환경을 구현하기 위한 솔루션을 제공하고 있습니다. AGV(Automated Guided Vehicle), AGF(Automated Guided Forklift), AMR(Autonomous Mobile Robot) 등을 주요 제품으로 하여 물류로봇 제품군을 개발하고 있습니다. 일반 공정 및 물류창고 내 무인화 수요에 대응하기 위해 표준형 무인지게차 , 하이리치(High-reach)형 무인지게차, 3방향 무인지게차 등 제품 라인업을 구축하여 상용화 완료하였고, 모바일 로봇도 물류시장에 활용할 수 있도록 기술 개발 진행 중입니다. (단위: 백만원) 사업 부문 구분 2021년 2022년 2023년 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 반도체장비 300mm 12,660 21.92% 8,891 21.21% 7,742 17.32% 주1) 200mm 33,722 58.38% 18,738 44.69% 26,968 60.32% 주2) FA 876 1.52% 479 1.14% 2,354 5.26% 주3) 기타 342 0.59% - 0.00% 0 0.00% - 무인자동화시스템 무인운반차(AGV) 10,160 17.59% 13,818 32.96% 7,647 17.10% 주4) 합 계 57,760 100.00% 41,926 100.00% 44,711 100% - 주1) 반도체 공정 중에서 300mm 증착 공정을 진행하는 장비로서 주로 웨이퍼 표면 패턴위에 보호막, 절연막 등의 필름을 입히는 장비. 주2) 반도체 공정 중에서 200mm 증착 공정을 진행하는 장비로서 주로 웨이퍼 표면 패턴위에 보호막, 절연막 등의 필름을 입히는 장비. 주3) 반도체 원재료인 웨이퍼, LCD 원재료인 Glass 위에 도포하는 화학 약품(Photo Resist)을 특정 용기에 일정량을 자동 충진하고 포장하는 자동화 생산 장비. 주4) 무인운반차(AGV, Automated Guided Vehicle)란 전자 유도식, 광학 테이프 방식 , 혹은 자기 테이프 식 등의 유도방식에 의한 공장 내에 공정(工程) 사이를 가공 대상품이나 화물을 적재하여 무인으로 주행하고, 목적 장소까지 운반하는 반송차를 말합니다. (4) 유사기업 기준 주가 기준 주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위하여 2024년 08월 19일을 분석기준일로 하여 최근일(2024년 08월 16일)의 종가, 최근 7영업일(2024년 08월 07일 ~ 2024년 08월 16일) 종가 평균, 최근 30영업일(2024년 07월 05일 ~ 2024년 08월 16일) 종가 평균 중 최소값을 적용하였습니다. 구분 로보스타 라온테크 브이원텍 러셀 2024-07-05 28,350 8,420 6,830 2,395 2024-07-08 28,600 8,480 6,930 2,385 2024-07-09 28,650 8,620 6,790 2,390 2024-07-10 28,700 8,780 6,750 2,415 2024-07-11 28,900 8,820 6,850 2,405 2024-07-12 28,600 8,730 6,850 2,440 2024-07-15 28,250 8,800 6,800 2,505 2024-07-16 28,300 8,760 6,640 2,470 2024-07-17 27,950 8,780 6,450 2,475 2024-07-18 27,500 8,790 6,340 2,435 2024-07-19 27,850 9,030 6,350 2,375 2024-07-22 26,800 8,650 6,120 2,280 2024-07-23 26,250 8,660 6,110 2,280 2024-07-24 26,050 8,570 6,050 2,270 2024-07-25 25,500 8,370 6,000 2,220 2024-07-26 25,350 8,200 5,950 2,220 2024-07-29 25,550 8,290 6,000 2,250 2024-07-30 24,950 8,280 5,890 2,200 2024-07-31 25,050 8,380 6,000 2,210 2024-08-01 25,700 8,280 6,060 2,240 2024-08-02 24,200 7,930 5,700 2,125 2024-08-05 20,200 6,970 4,805 1,703 2024-08-06 21,850 7,140 5,170 1,820 2024-08-07 22,500 7,200 5,230 1,938 2024-08-08 21,850 7,210 5,220 1,910 2024-08-09 22,350 7,380 5,320 1,930 2024-08-12 23,050 7,480 5,470 1,979 2024-08-13 22,900 7,260 5,430 1,997 2024-08-14 23,400 7,400 5,610 2,060 2024-08-16 23,550 7,370 5,490 2,065 1개월 평균(A) 25,623 8,168 6,040 2,213 1주일 평균(B) 22,800 7,329 5,396 1,983 분석기준일 종가(C) 23,550 7,370 5,490 2,065 기준 주가(Min[(A), (B), (C)]) 22,800 7,329 5,396 1,983 자료: 한국거래소 (5) 상장예비심사 시 경쟁기업 제외 사유 한편 한국거래소 상장예비심사시 동사가 상장예비심사 신청서에 경쟁기업으로 기재하여 제출하였던 회사는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 클로봇 (동사) 유진로봇 에브리봇 2021년(제5기) 2022년(제6기) 2023년(제7기) 2024년반기(제8기) 2021년(제29기) 2022년(제30기) 2023년(제31기) 2024년반기(제32기) 2021년(제7기) 2022년(제8기) 2023년(제9기) 2024년반기(제10기) (K-IFRS 연결) (K-IFRS 별도) 주1) (K-IFRS 별도) 주1) 설립일 2017년 5월 8일 1993년 12월 7일　 2015년 1월 6일　 매출액 (매출원가율) 12,423(78.8%) 20,950(79.6%) 24,240(85.5%) 11,551(91.0%) 27,646(74.8%) 44,502(61.0%) 30,417(70.8%) 17,954(76.8%) 51,110(54.0%) 53,007(53.5%) 31,697(51.2%) 15,627(55.7%) 영업이익 (영업이익률) 　-2,400(N/A) -2,192(N/A) -5,765(N/A) -5,907(N/A) -6,413(N/A) 4,454(10.0%) -4,676(N/A) -1,970(N/A) 10,123(19.8%) 6,179(11.7%) 1,529(4.8%) -1,192(N/A) 당기순이익 (순이익률) -11,106 (N/A) -5,278(N/A) -22,448(N/A) -5,575(N/A) -1,435(N/A) 4,877(11.0%) -5,176(N/A) -1,419(N/A) 9,476(18.5%) 6,949(13.1%) 2,813(8.9%) 125(0.8%) 자산총계 13,526 22,189 34,595 28,604 53,085 61,174 58,850 54,520 75,647 86,864 87,390 117,726 부채총계 22,655 34,742 8,476 7,233 13,954 17,103 19,955 17,044 18,304 24,617 22,259 52,152 자본총계 -9,129 -12,554 26,119 21,370 39,131 44,072 38,895 37,476 57,343 62,248 65,131 65,574 상장여부 (상장일) 비상장 코스닥시장 상장(2001년 11월 13일) 코스닥시장 상장(2021년 7월 28일) 주요제품 (매출비중) 　로봇 솔루션 및 서비스 (92.32%) 지능형 서비스 로봇 등 판매 제조(100.0%) 쓰리스핀(71.4%) 주1) 해당 기업들은 연결재무제표 작성 대상 기업이 아닙니다. 주2) 로봇시장은 시장이 초기 성장기로 아직 시장의 정확한 규모나 시장 참여자들의 사업범위가 명확하지 않습니다. 특히 동사는 국내 유일의 로봇소프트웨어 개발 전문기업입니다. 상기의 비교기업들은 자사 하드웨어 전용 소프트웨어를 개발한다는 점에서 일부 사업적 유사성이 있을 수 있으나 국내에서 로봇소프트웨어와 관련하여 동사와 같이 전문적으로 사업을 전개해나가는 기업은 동사가 유일 것으로 분석됩니다. 따라서 정확한 시장점유율 추정에는 한계가 있습니다. 상기의 기업들은 모두 이번 비교기업 선정과정 "1차 - 업종유사성"에 포함되었으나, 최종 선정 과정에서는 제외되었으며, 제외 사유는 다음과 같습니다. 기업명 제외단계 기준 제외사유 유진로봇 2차-재무유사성 ① 2023년 사업연도 기준 영업이익(연결)을 흑자 시현한 기업② 2023년 사업연도 기준 지배주주당기순이익(연결,지배)을 흑자 시현한 기업③ 12월 결산법인인 기업④ 2024년 반기보고서를 제출한 기업⑤ 최근 사업연도 감사의견 적정인 기업 유진로봇은 2023년 사업연도 기준으로 영업이익 약 -47억원 및 당기순이익 약 -52억원을 기록하였습니다. 따라서 재무유사성 선정과정에서 제외되었습니다. 에브리봇 4차-일반유사성 ① 분석기준일(2024년 08월 19일) 현재 상장 후 6개월 이상 경과한 기업② 분석기준일(2024년 08월 19일) 최근 6개월 이내 거래정지되거나 투자위험종목, 관리종목, 불성실공시법인 지정 또는 회계처리기준 위반 사실이 없을 것③ 분석기준일(2024년 08월 19일) 최근 6개월 이내 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 유/무상증자, 인수, 피인수, 합병, 분할 또는 중요한 사업양수도 등이 없을 것④ PER 100배 초과의 비경상적 배수 제외 에브리봇은 2024년 반기 기준 최근 4개 분기 (LTM)을 기준으로 한 PER Multiple 160.3x를 기록하였습니다. 따라서 투자자보호를 위하여 일반유사성 선정 기준인 PER 100배 초과의 비경상적 배수에 해당하여 비교기업에서 제외하였습니다. 라. 희망공모가액 산출㈜클로봇의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유사회사를 선정하여 이들 회사와 비교평가하는 방법을 이용하여 산출하였으며, 평가방법은 PER을 적용하여 산출한 기업가치를 산술평균하였습니다. (1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출 [PER 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점] ① 의의PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.② 산출 방법PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2024년 1분기 기준 직전 4분기 실적을 기준으로 산출한 비교기업들의 산술평균 PER 배수를 동사의 2026년 추정 순이익을 현가화하여 계산된 주당 순이익에 적용하여 산출하였습니다.※ PER를 이용한 비교가치 = 비교기업 PER 배수 X 주당 순이익- 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 비교가치 산정시 비교기업의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 희석화가능주식수, 상장주선인 의무인수주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수:유사회사 : 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 : 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 희석화가능주식수 + 상장주선인 의무인수 주식수※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 각사의 공시자료를 참조하였습니다.③ 한계점- 향후 수년간의 미래 주당순이익을 추정해야 하며 추정과정에서의 여러 단계의 가정이 필요하므로 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.- 동사의 2026년 추정 주당순이익을 사업의 리스크를 감안한 현재 가치로 환산하여 상대가치를 산정하기 때문에 동사 미래 실적에 추정 및 현재가치 할인을 위한 할인율에 대한 불확실성 및 평가자의 자의성 개입가능성이 있습니다.- 동사가 속한 업종은 매출의 시현 여부도 중요하지만 제품 판매계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화 등 실적 외의 요소들이 주가에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 추정 실적만을 고려한 기업가치평가는 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않기 때문에 그 한계점이 있습니다.- 순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.- 비교기업이 동일 업종, 사업분야를 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 매출 구성, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.- 또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.- 비교기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.- 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. (2) 유사기업 PER 산출 상기에서 산출한 기준주가 및 비교기업의 2024년 반기기준 직전 4개 분기(2023년 3분기 ~ 2024년 반기, LTM)의 (지배주주) 당기순이익 수치를 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다. [2024년 반기기준 비교기업 PER 산출] (단위 : 백만원, 원, 주, 배) 구분 로보스타 라온테크 브이원텍 러셀 적용 당기순이익(A)(주1) 3,445 3,574 1,781 3,160 적용주식수(B)(주2) 9,750,000 12,534,234 15,942,886 31,812,000 주당순이익(C=A/B) 353.36 285.15 111.69 99.33 기준주가(D) 22,800 7,329 5,396 1,983 PER(E=D/C) 64.52 25.70 48.31 19.96 평균 39.63 주1) 적용 당기순이익은 2024년 반기 기준 (지배주주) 최근 4개 분기 합산 (LTM) 당기순이익을 기재 [적용당기순이익 산출 내역] (단위 : 백만원) 구분 2023년 3분기 2023년 4분기 2024년 1분기 2024년 반기 합계 로보스타 343 1,045 270 1,788 3,445 라온테크 -673 1,845 272 2,129 3,574 브이원텍 1,373 1,343 -888 -47 1,781 러셀 1,388 -578 662 1,688 3,160 (자료 : Quantiwise) 주2) 적용 주식수는 평가기준일(2024년 08월 19일) 상장주식 총수 주3) 기준주가의 경우 평가기준일(2024년 08월 19일)의 Min[1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기준일 종가] (3) 주당 평가가액 산출 【 PER에 의한 클로봇의 평가가치 】 구 분 산출 내역 비 고 2026년 추정 순이익 13,118 백만원 A (주1), (주2) 연할인율 15.0 % B 주2) 2026년 추정 순이익의 현재가치 9,245 백만원 C=A/[(1+B)^2.5] 적용 당기 순이익 9,245 백만원 C 적용 PER 39.63 x D 기업가치 평가액 366,322 백만원 E = C * D 적용주식수 25,136,306 주 F 주3) 주당 평가가액 14,576 원 G = E / F 주1) 2026년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『마. 추정 당기순이익 산정 내역』을 참고하여 주시기 바랍니다. 주2) 주당 평가가액 산출을 위하여 2026년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 수립한 사업계획에 따라 제조/물류 로봇 공급 수요 및 및 RaaS 제품의 대규모 매출이 가시화되어 본격적인 이익의 성장이 이루어지는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같이 기술에 기반하여 제품을 상업화 완료한 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다. 한편 이번 기업가치 산정에서는 회계기준일 및 공모시점 등을 고련하여 2026년 추정당기순이익에현가할인율은 15%로 산정하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 이에 유의하시기 바라며, 2022년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간 및 유사기업의 2023년말 기준 가중평균 자본비용(WACC)은 아래와 같습니다. [2022년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간] 회사명 상장일 적용실적 연 할인율(%) 할인기간(년) 애드바이오텍 2022.01.25 2022~2023 30 1~2 이지트로닉스 2022.02.04 2023 20 2 스코넥 2022.02.04 2024 25 3 바이오에프디엔씨 2022.02.21 2023 15 1.15 퓨런티어 2022.02.23 2022~2024 20 1~3 풍원정밀 2022.02.28 2022~2023 30 1~2 노을 2022.03.03 2024~2025 15 3.25~4.25 모아데이타 2022.03.10 2024 15 3 비플라이소프트 2022.06.20 2024 20 3 보로노이 2022.06.24 2024 25 3 레이저쎌 2022.06.24 2022~2024 20 0.5~2.5 넥스트칩 2022.07.01 2024 30 3 코난테크놀로지 2022.07.07 2024 20 2.75 영창케미칼 2022.07.14 2023 20 1.75 루닛 2022.07.21 2025 20 3.75 아이씨에이치 2022.07.29 2022 20 0.5 에이프릴바이오 2022.07.28 2024 30 2.5 에스비비테크 2022.10.17 2024 25 2.5 샤페론 2022.10.19 2025 30 3.5 핀텔 2022.10.20 2024 25 2.5 플라즈맵 2022.10.21 2024~2025 25 2.5~3.5 뉴로메카 2022.11.04 2025 15 3.5 엔젯 2022.11.18 2023~2024 25 1.25~2.25 인벤티지랩 2022.11.22 2025 15 3.5 오브젠 2023.01.30 2024 25 2 샌즈랩 2023.02.15 2025 20 3 제이오 2023.02.16 2024 30 2 자람테크놀로지 2023.03.07 2024 25 2 지아이이노베이션 2023.03.30 2024~2025 30 2~3 마이크로투나노 2023.04.26 2025 20 3 에스바이오메딕스 2023.05.04 2025 20.98 3 모니터랩 2023.05.19 2024~2025 25 1.75~2.75 씨유박스 2023.05.19 2025 20 3 큐라티스 2023.06.15 2025 45 3 프로테옴텍 2023.06.16 2025 20 2.75 오픈놀 2023.06.30 2025 20 3 이노시뮬레이션 2023.07.06 2025 25 2.75 센서뷰 2023.07.19 2025 20 2.75 버넥트 2023.07.26 2025 20 2.5 파로스아이바이오 2023.07.27 2025 25 2.5 시지트로닉스 2023.08.03 2025 20 2.75 큐리옥스바이오시스템즈 2023.08.10 2025 20 2.75 스마트레이더시스템 2023.08.22 2025 25 2.5 시큐레터 2023.08.24 2025 20 2.5 아이엠티 2023.10.10 2025 25 2.5 퀄리타스반도체 2023.10.27 2025 20 2.5 쏘닉스 2023.11.07 2024~2025 20 1.5~2.5 큐로셀 2023.11.09 2026 20 3.5 그린리소스 2023.11.24 2024 20 1.5 에이텀 2023.12.01 2025~2026 20 3 와이바이오로직스 2023.12.05 2024~2025 25 1.5~2.5 케이웨더 2024.02.22 2025 20 2 이에이트 2024.02.23 2025 20 2 코셈 2024.02.23 2025 20 2.25 케이엔알시스템 2024.03.07 2025 20 2 삼현 2024.03.21 2025 15 2 엔젤로보틱스 2024.03.26 2026 15 3 아이엠비디엑스 2024.04.03 2027 25 4 디앤디파마텍 2024.05.02 2026 25 3 민테크 2024.05.03 2025 35 2 아이씨티케이 2024.05.17 2026 19 2.75 라메디텍 2024.06.17 2026 18 2.5 에스오에스랩 2924.06.25 2026~2027 20 2.75~3.75 에이치브이엠 2024.06.28 2026 20 3 이노스페이스 2024.07.02 2026 20 2.75 하스 2024.07.03 2026 20 2.75 엑셀세라퓨틱스 2024.07.15 2028 20 4.5 피앤에스미캐닉스 2024.07.31 2026 20 2.75 아이빔테크놀로지 2024.08.06 2026~2027 20 2.75~3.75 뱅크웨어글로벌 2024.08.12 2026 20 2.75 평균 - - 22.2 2.5 【 참고: 비교기업의 가중평균자본비용(WACC) 】 회사명 가중평균자본비용(WACC) 로보스타 24.5% 라온테크 25.9% 브이원텍 19.1% 러셀 26.3% 자료: Bloomberg(2024.08.19) 주3) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다. 구분 주식수(주) 비고 기발행보통주식수 20,865,983 보통주식수 공모 신주발행주식수 3,000,000 신주모집 주식수 상장주선인 의무인수분 90,000 - 주식매수선택권 1,180,323 상장 후 1년 이내 행사 가능 수량 합계 25,136,306 - * 2025년 11월까지 행사시기가 도래하는 주식매수선택권을 기재하였습니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜ 클로봇의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜클로봇의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,576원 평가액 대비 할인율 35.51% ~ 25.22% 주1) 희망공모가액 밴드 9,400원 ~ 10,900원 확정 주당 공모가액 13,000원 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 2022-01-24 43.90% 35.90% 이지트로닉스 2022-02-04 43.10% 34.10% 스코넥엔터테인먼트 2022-02-04 45.80% 27.80% 바이오에프디엔씨 2022-02-21 36.80% 20.40% 퓨런티어 2022-02-23 37.00% 24.30% 풍원정밀 2022-02-28 32.90% 22.80% 노을 2022-03-03 36.20% 16.50% 모아데이타 2022-03-10 27.90% 15.90% 비플라이소프트 2022-06-20 42.90% 34.20% 보로노이 2022-06-24 44.80% 36.50% 레이저쎌 2022-06-24 27.70% 15.60% 넥스트칩 2022-07-01 42.40% 32.50% 코난테크놀로지 2022-07-07 37.60% 25.70% 영창케미칼 2022-07-14 40.30% 26.00% 루닛 2022-07-21 44.40% 38.10% 에이프릴바이오 2022-07-28 48.10% 40.30% 아이씨에이치 2022-07-29 30.20% 9.70% 에스비비테크 2022-10-17 45.30% 32.90% 샤페론 2022-10-19 48.00% 35.30% 핀텔 2022-10-20 33.40% 21.00% 플라즈맵 2022-10-21 43.90% 31.50% 뉴로메카 2022-11-04 42.10% 30.10% 엔젯 2022-11-18 37.00% 20.20% 인벤티지랩 2022-11-22 33.20% 8.60% 티이엠씨 2023-01-19 32.40% 19.70% 오브젠 2023-01-30 41.60% 22.20% 샌즈랩 2023-02-15 30.50% 14.10% 제이오 2023-02-16 52.70% 38.60% 자람테크놀로지 2023-03-07 40.90% 26.20% 지아이이노베이션 2023-03-30 55.20% 41.20% 마이크로투나노 2023-04-26 31.40% 21.20% 에스바이오메딕스 2023-05-04 57.30% 52.00% 씨유박스 2023-05-19 50.90% 33.80% 모니터랩 2023-05-19 46.90% 30.60% 큐라티스 2023-06-15 53.10% 42.30% 프로테옴텍 2023-06-16 30.70% 15.40% 이노시뮬레이션 2023-07-06 39.20% 29.90% 센서뷰 2023-07-19 49.00% 36.70% 버넥트 2023-07-26 33.90% 21.90% 파로스아이바이오 2023-07-27 56.70% 44.40% 시지트로닉스 2023-08-03 46.50% 40.60% 파두 2023-08-07 36.40% 24.20% 큐리옥스바이오시스템즈 2023-08-10 44.80% 32.00% 스마트레이더시스템 2023-08-22 50.70% 42.20% 시큐레터 2023-08-24 35.70% 25.90% 아이엠티 2023-10-10 47.53% 40.04% 퀄리타스반도체 2023-10-27 34.25% 24.13% 쏘닉스 2023-11-07 46.10% 24.55% 비아이매트릭스 2023-11-09 30.12% 15.53% 큐로셀 2023-11-09 29.88% 21.18% 그린리소스 2023-11-24 37.30% 20.20% 에이텀 2023-12-01 42.56% 25.08% 와이바이오로직스 2023-12-05 47.48% 35.81% 케이웨더 2024-02-22 28.89% 14.08% 이에이트 2024-02-23 40.65% 24.28% 코셈 2024-02-23 28.56% 16.65% 케이엔알시스템 2024-03-07 43.85% 31.37% 삼현 2024-03-21 30.28% 12.93% 엔젤로보틱스 2024-03-26 38.99% 16.81% 아이엠비디엑스 2024-04-03 41.49% 24.77% 디앤디파마텍 2024-05-02 49.49% 40.31% 민테크 2024-05-03 33.95% 13.62% 아이씨티케이 2024-05-17 31.00% 15.00% 라메디텍 2024.06.17 26.75% 10.54% 에스오에스랩 2924.06.25 45.44% 34.53% 에이치브이엠 2024.06.28 36.00% 17.00% 이노스페이스 2024.07.02 37.00% 25.00% 하스 2024.07.03 33.79% 11.72% 엑셀세라퓨틱스 2024.07.15 39.13% 24.40% 피앤에스미캐닉스 2024.07.31 37.75% 24.41% 아이빔테크놀로지 2024.08.06 34.60% 23.90% 뱅크웨어글로벌 2024.08.12 39.31% 27.93% 평균 39.91% 26.48% 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 35.51% ~ 25.22%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2022년 이후 평가기준일(2024년 08월 19일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 13,000원으로 최종 확정되었습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜클로봇의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 35.51% ~ 25.22% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,400원 ~ 10,900원으로 제시하였으며, 해당 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 13,000원으로 확정하였습니다. 그러나 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 마. 추정 당기순이익 산정 내역 동사의 추정 매출 및 손익은 현재 판매중인 제품의 안정적인 판매 확대 및 개발중인 제품의 성공적인 개발 및 상용화를 가정하여 산출하였습니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 시장규모, 경쟁요소 및 제도적 측면, 기술수준, 예상되는 주력 제품의 시장 침투력 등 전반적인 회사의 경쟁력를 반영하여 회사의 향후 예상 실적추정에 대한 논리에 대하여 충분한 검토를 하였습니다. 그러나 회사의 사업에는 제품 개발 및 상용화 성공 여부, 해외 매출의 안정적인 증가 여부 등의 불확실성이 여전히 존재하며 그럼에도 불구하고 동 위험이 반영되어 있지 아니합니다. 또한, 시장추정 및 매출추정에 적용된 시장점유율 및 판매가격 등의 수치는 회사의 사업계획상 목표치이므로 회사의 입장에서 판단한 주관적인 의견이 반영될 수 있습니다.따라서 향후 실제 매출 및 이익 달성 수준은 현재의 추정과 상이할 수 있으므로 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한 향후에 신규로 발생하는 매출 또는 일부 사업 분야의 급격한 매출 증가는 증권신고서 제출일 현재 동사의 매출구조와 상이할 수 있으며, 동사가 제시한 추정 손익계산서 상의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등은 동사의 과거 영업실적과 연속성 및 연관성이 높지 않다는 점을 숙지해주시기 바랍니다. 또한 연도별 추정금액 산정 시 각종 비율을 적용하여 표기함에 따라 합계 등에서 발생하는 단수차이는 무시하였습니다. (1) 추정 손익계산서 [2023년~2026년 추정 (요약)연결손익계산서] (단위: 백만원) 구분 2023년 2024년 반기 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 매출액 24,204 11,551 38,138 65,362 87,941 매출원가 20,685 10,508 26,737 44,520 53,578 매출총이익 3,519 1,043 11,401 20,842 34,363 판매비와 관리비 9,284 6,950 13,202 16,240 21,410 영업이익 (5,765) (5,907) (1,801) 4,602 12,953 영업외수익 1,087 440 1,014 1,348 1,577 영업외비용 17,741 107 294 400 522 법인세차감전손익 (22,419) (5,575) (1,081) 5,550 14,008 법인세비용 - - 275 582 890 당기순이익 (22,448) (5,575) (1,356) 4,968 13,118 주1) 상기 추정손익계산서는 K-IFRS에 따른 손익계산서입니다. 주2) 중립적 매출 시나리오를 기반으로 작성된 손익계산서입니다. (2) 주요 항목별 추정 근거 (가) 매출추정 동사의 매출을 매출 형태에 따라 로봇서비스(안내, 이송, 순찰, 물류, 청소/방역 등)와 로봇솔루션, 상품으로 구분하였으며, 각 항목별 향후 3개년 매출 추정액은 아래와 같습니다. 또한 동사는 각각의 프로젝트 별로 영업 단계별 매출 실현 가능성을 분류하여 해당 프로젝트가 매출달성률로 사업계획을 관리하고 있습니다. 동사의 프로젝트 영업단계별 매출 관리 기준은 아래와 같습니다. 기준 가능성 비고 매출확정 (SOLD) 100% 계약완료 100% 계약중 90% 협상 80% 제안 50% 발굴 30% 한편 금번 기업가치 산정에 적용된 동사의 매출 추정은 2024년의 경우 동사가 연내 추가 수주할 가능성이 있는 프로젝트들의 달성률을 50% (상기 영업단계별 매출관리기준 중 제안 이상의 매출 만을 말함)하여 추정하였고, 2025~2026년 매출의 경우 당사의 예상 매출 가능성있는 프로젝트에서 신규프로젝트나 과거 취소된 경험이 있는 프로젝트는 산정에서 제외하였고, 연속사업, 연관사업 및 유지보수 매출만을 반영하였습니다. [동사 3개년 매출 추정액] (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 클로봇 서비스 안내 2,689 3,551 4,451 5,879 배송 1,371 1,407 4,385 6,308 순찰 1,714 7,258 8,226 12,361 물류 5,570 9,982 24,076 30,253 기타 1,067 619 2,830 4,005 계 12,411 22,817 43,968 58,806 솔루션 642 　3,720 5,057 9,135 기타(상품) 390 - - - 소계 13,443 26,537 49,025 67,941 로아스 상품 11,943 21,400 30,537 41,000 내부거래 -1,182 -9,800 -14,200 -21,000 합계(연결) 24,204 38,138 65,362 87,941 주) 동사의 매출 추정 기준은 2024년 매출의 경우 현재 동사가 연내 추가로 수주할 가능성이 있는 프로젝트들의 달성률을 50%로 하여 작성하였음. 한편 2025년~2026년 매출의 경우 당사의 예상 매출가능성이 있는 프로젝트에서 신규프로젝트나 과거 취소된 경험이 있는 프로젝트는 산정에서 제외하였고, 연속사업 및 연관사업, 유지보수만을 반영하였습니다. 한편 2025년 및 2026년의 매출추정 개요는 아래 표와 같습니다. [연결 기준 2025년 2026년 예상 매출 기준 개요] 구분 　구분 2025(E) 2026(E) 클로봇 연속사업 37,940 45,890 연관사업 9,360 19,948 연속사업 / 유지보수 1,725 2,102 클로봇 소계 49,025 67,941 로아스(내부매출제외) 16,337 20,000 연결매출액 65,362 87,941 부문별 주요 고객사, 사업명 및 상세 예상매출액은 아래 주1)~주6)의 내용을 참고. 주1) 안내로봇 관련 매출 추정액 (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) M기관 박물관 안내로봇 서비스 제공 909 1,076 1,146 기관/지자체 안내로봇 유지보수 사업 483 507 581 대리점/파트너 안내로봇 서비스 공급사업 473 655 883 박물관 등 안내로봇 서비스 공급사업 665 680 975 대형병원 등 안내로봇 RaaS 공급사업 1,021 1,532 2,295 소계 3,551 4,450 5,880 주2) 배송로봇 관련 매출 추정액 (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) K연구원 로봇 운영 플랫폼 구축 및 고도화 953 290 45 L사 스마트시티 배송서비스 - 1,845 2,768 병원 외 배송로봇 서비스 공급 454 450 675 호텔 외 층간배송 로봇 RaaS사업 - 1,800 2,430 소계 1,407 4,385 6,308 주3) 순찰로봇 관련 매출 추정액 (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) H그룹 SPOT 추가 공급 및 고도화 2,672 2,952 3,147 E사 사우디/카타르 현지 SPOT 공급 및 유지보수 758 807 1,007 M사 건설현장 점검 자동화 및 유지보수 480 522 972 P사 철길숲 순찰로봇 492 600 900 S사 제조공장 점검 자동화 - 600 1,600 발전소 변전소 및 발전시설 점검순찰 자동화 - 600 1,600 기타 2,826 2,131 3,121 소계 7,228 8,212 12,347 주4) 제조물류 및 유통물류 관련 매출 추정액 (단위 : 백만원) 구분 주요공급사 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 가전 L전자, S전자, W사, H사, 540 200 838 배터리/중장비 L사, S사, A사, S중공업, H사, N 사 3,323 4,800 4,750 자동차 D사, K사, M사, I사, H사 1,762 3,265 4,855 생활/공급 K기관, K원, A사 - 3,000 2,000 기타제조 K사, L사, N사, A사,Y사, T 사, H 사 1,389 1,446 4,132 소계 7,014 12,711 15,575 주5) 기타 매출 추정액 (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) G기관 외 청소/방역로봇 구축사업 411 450 675 대리점/파트너 청소/방역로봇 서비스 공급 - 880 1,350 신규 영업기회 청소/방역로봇 RaaS 공급사업 1,500 1,980 소계 411 2,830 4,005 주6) 솔루션 매출 추정액 (단위 : 백만원) 구분 고객사명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 라이선스 TR사, HR사, S전지, S사 등 3,720 5,057 9,135 소계 3,720 5,057 9,135 한편 동사는 자회사인 로아스를 통하여 글로벌 유수 로봇 하드웨어 제조사와의 총판 계약 을 통하여 제품을 공급받아 국내 기업들에게 로봇 하드웨어를 공급하고 있으며, 자회사인 로아스의 매출 추정은 아래와 같습니다. [자회사 로아스 향후 매출 전망] (단위 : 백만원) 구분 주요고객사 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 외부 매출 아카데미 연구용시장 로봇 유통 한국과학기술원, 서울대학교, 한국전자기술연구원, 한양대학교, 한국과학기술연구원, 한국기계연구원 등 7,560 9,817 12,000 산업자동화 로봇솔루션 유통 AMR 솔루션: LH마트, A사, CD사, M사, W사 등 협동로봇 솔루션: SD사, DH사, SW사, KR사, NS사, J사 등 자동화설비: MT사, DLS사 등 모바일로봇 OEM/ODM서비스: L사, H사 등 4,000 6,520 8,000 내부매출 내부 거래 (클로봇 <-> 로아스) 9,840 14,200 21,000 합계 21,400 30,537 41,000 주) 로아스는 로봇하드웨어를 소싱하여 상품화하여 공급하는 업체로 해당 자회사의 사업특성상 당사와 같은 프로젝트 기반의 매출추정에는 다소 어려움이 있습니다. 따라서 동사는 고객사에 대한 상품 판매 상황 및 상품 공급요청 등을 토대로 최대한 보수적인 매출추정을 하였습니다. 상기 매출 구분에 대한 설명은 다음과 같습니다. [동사매출 구분] 구분 설명 서비스 안내 주요건물 및 시설의 접객 및 큐레이팅 서비스 제공 배송 다층건물 내 다양한 물품 이송 서비스 제공 순찰 주요시설 및 다중이용시설의 정기적순찰 및 특정상황 감시서비스 제공 물류 제조공장 또는 물류창고 내 로봇자동화를 통한 작업자들의 업무지원 서비스 제공 기타 신서비스인 청소/방역 및 추가 고객 커스터마이징이 필요한 서비스 솔루션 동사가 개발한 핵심 솔루션인 범용 자율주행 솔루션 카멜레온과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS 공급 상품 주로 자회사 로아스에서 로봇 서비스를 제공하기 위한 로봇 또는 로봇을 운영하기 위한 서버장비등 공급 1) 로봇서비스 ① 안내로봇 동사의 안내로봇 서비스는 창업 시점인 2017년부터 시작하여 현 시점까지 지속적인 성장을 보이고 있는 분야로서, 다수 프로젝트에서 축적된 경험을 기반으로 지속적으로 국내 1위를 유지하고 있는 사업분야입니다. 동사는 2018년 1차사업부터 시작하여 2024년 7차사업까지 M기관과 함께 진행한 국립박물관 대상 안내로봇 사업모델을 지속적으로 확대하고자 하며, 이러한 경험을 기반으로 하여 2024년 안내로봇의 표준화를 통한 RaaS 사업과 돌봄로봇 사업에 진출하고 있습니다. 이를 기반으로 지속적으로 안내로봇 매출을 확대할 계획이며, 주요프로젝트 및 예상 매출액은 다음과 같습니다. [안내로봇관련 매출 추정액] (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) M기관 박물관 안내로봇 서비스 제공 909 1,076 1,146 기관/지차체 안내로봇 유지보수 사업 483 507 581 대리점/파트너 안내로봇 서비스 공급사업 473 655 883 박물관 등 안내로봇 서비스 공급사업 665 680 975 대형병원 등 안내로봇 RaaS 공급사업 1,021 1,532 2,295 소계 3,551 4,450 5,880 M기관은 박물관 등 공공기관의 안내로봇 서비스를 주도해온 기관으로써 해당 기관에서 진행한 안내로봇 서비스 제공사업은 국내 안내로봇 도입 시장의 대표 모델이 되고 있습니다. 해당 사업은 정부에서 2023년 4월에 발표한 문화디지털혁신 기본계획에 포함되어 2025년까지 누적 80대 이상 지속적으로 확장하는 것으로 계획하고 있으며, 이후에도 지속적인 사업 확대가 기대됩니다. 동사는 해당 사업을 1차년도부터 계속적으로 수행해온 사업자로서 해당 사업을 향후에도 지속적으로 수행할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 아울러 해당 사업 및 연관 안내로봇 사업에 대한 유지보수와 콘텐츠 구축 사업 또한 꾸준히 발생하고 있어, 해당 사업에 대한 수행도 지속될 것으로 보입니다. 이러한 안내로봇 사업 역량을 기반으로 하여 추가적인 안내로봇 서비스 공급 매출도 24년 기준 11억원 이상 발생 예정이며, 보수적으로 보더라도 해당 규모는 ‘25년, 약 20%, ’26년도 40% 가량의 성장이 기대되고 있습니다. 이와 같은 안내로봇 시장 경험을 기반으로 2024년부터 저가형 신규 모델을 확보하고 안내로봇을 월 구독서비스(RaaS) 형태로 출시하였으며, 해당 시장을 통해 안내로봇의 본격적인 성장을 이끌어가고자 합니다. ② 배송로봇 동사는 2019년부터 배송로봇 서비스 개발 프로젝트를 진행하였습니다. 주요고객인 W사, K가, S물산, S전자에서 제공하는 배송로봇 서비스에 응용 소프트웨어 개발, UI/UX개발, 엘리베이터연동 개발 역할을 하였습니다. 2021년도에는 C국립병원에 동사의 로봇 ‘클로버1’과 자율주행 솔루션 카멜레온 그리고 통합관제시스템 CROMS를 활용하여 국내 최초 다종/다수 병원 배송로봇 서비스를 진행하였습니다. 동사가 제공한 구축사업과 연계하여 매년 유지보수 사업을 병행하고 있습니다. 동사는 2023년부터 K연구원에 실내외 배송로봇 서비스 구축사업을 수행하고 있으며 2024년말 완료예정입니다. 또한, 2024년에 완료되는 구축사업의 고도화가 2025년과 2026년에 예정되어 있습니다. L사에서에서 진행하는 스마트시티 사업에서는 동사의 로봇과 CROMS 솔루션을 기반으로 한 배송로봇서비스를 2026년부터 공급할 예정입니다. D병원과 같이 협상이 완료되어가는 단년도 사업이 있고, 그 외 제안 진행 중인 신규 영업기회들이 다수 존재하고 있습니다. 국내 배송로봇 서비스 시장이 확대됨에 따라 다수 사업자들이 신사업 분야 확장을 목적으로 서비스 제공 문의가 증가하고 있는 추세입니다. 현재 2025년 이후 서비스 시작을 목표로 사업계획을 수립하고 있는 다수 고객사들과 협의중에 있으며 해당 매출은 2025년 이후 발생하는 것으로 하였습니다. 동사는 배송로봇 사업의 확대를 위하여 독자적인 RaaS 상품을 기획하여 공급을 추진하고 있습니다. 기존의 로봇 서비스 사업자들은 서비스 공급보다는 제품 판매에 주력하여 로봇을 공급해 왔습니다. 이로 인해 고객의 자금부담이 커지면서, 로봇의 투자대비 효율성을 입증하기 어려워 건전한 시장형성에 큰 문제점으로 지적되어 왔습니다. 동사가 기획한 RaaS 상품은 로봇을 구독 형태로 공급함으로써 쉽게 로봇을 도입할 수 있도록 하게 되었습니다. 이로 인해 일반 소비자들의 수요를 확보함으로써 소규모 사업을 다수 수행할 수 있는 체계를 마련하였습니다. 이와 같은 RaaS 상품을 통해 배송로봇을 다양한 고객에게 확대하고자 2024년부터 본격적인 온라인 마케팅을 진행하고 있습니다. 배송로봇의 주요 매출 계획은 다음과 같습니다. [배송로봇관련 매출 추정액] (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) K연구원 로봇 운영 플랫폼 구축 및 고도화 953 290 435 L사 스마트시티 배송서비스 - 1,845 2,768 병원 외 배송로봇 서비스 공급 454 450 675 호텔 외 층간배송 로봇 RaaS 사업 - 1,800 2,430 소계 1,407 4,385 6,308 ③ 순찰로봇 순찰로봇 사업 분야의 경우 동사와 파트너쉽 관계를 가지고 있는 보스턴다이나믹스의 4족보행로봇(SPOT)이 높은 기술격차를 바탕으로 글로벌 시장에서 부동의 1위 인지도를 유지하고 있어, 국내 단독 판매권 보유하고 있는 동사의 지속적인 사업기회 확보 및 서비스 공급 매출이 기대되고 있습니다. 동사에서는 4족 보행로봇을 활용한 순찰로봇 아이템으로 시장진출 및 사업화를 진행하기 위해 점검 및 방범 기능과 관련된 요소 기술들을 개발하고 있으며, 패키징 및 솔루션화(Ready to Run Package)를 통해 제조공장, 공공장소, 발전시설, 화학시설 등에 4족 보행로봇을 활용하여 고객 현장에서 어려움을 겪고 있거나, 자동화를 위해 필요로 했던 서비스를 제공하면서 사업 규모를 확대해나가고 있습니다. 순찰로봇의 주요 프로젝트 및 예상 매출액은 다음과 같습니다 . [순찰로봇관련 매출 추정액] (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) H그룹 SPOT 추가 공급 및 고도화 2,672 2,952 3,147 E사 사우디/카타르 현지 SPOT 공급 및 유지보수 758 807 1,007 M사 건설현장 점검 자동화 및 유지보수 480 522 972 P사 철길숲 순찰로봇 492 600 900 S사 제조공장 점검 자동화 - 600 1,600 발전소 변전소 및 발전시설 점검순찰 자동화 - 600 1,600 기타 2,826 2,131 3,121 소계 7,228 8,212 12,347 H그룹은 완성차 글로벌 빅3 제조업체로 국내외에 대형 자동차 제조공장을 운영 중에 있습니다. 또한 미래모빌리티 연구개발의 핵심요소 확보를 위해 보스턴다이나믹스의 지분을 인수하고 사업협력 구도를 모색하고 있습니다. 또한 지속적인 숙련 노동인력 부족 등의 이슈를 해결하기위해 로봇을 활용한 무인화 및 자동화 노력을 시도하고 있으며, 2023년 K자동차 공장을 시작으로 2024년 H자동차 공장에 4족보행로봇(SPOT) 활용하여 순찰 및 장비 점검 활동을 진행하고 있습니다. 동사는 이에 맞춰 순찰 자동화 구축사업을 공격적으로 추진하고 있으며, 2025년 및 2026년 지속적인 추가 확산 계획을 수립하고 있습니다. 대규모 반도체 제조공장을 운영중인 회사에서도 고가의 장비들이 넓은 영역에서 이상없이 운영되고 있는지에 대한 점검 자동화에 대한 지속적인 수요가 존재하고 있습니다. 이동지역 바닥 단차 등의 어려움으로 기존 바퀴형 이동로봇으로 대체하기 어려웠던 문제가 4족보행로봇(SPOT)을 통해 해결됨에 따라 대규모 반도체 제조공장을 대상으로 2022년부터 최근까지 PoC 사업을 통해 현장 적용 및 활용성 검증을 추진한 바가 있습니다. 해당 PoC의 결과를 바탕으로 4족보행로봇(SPOT)을 확산 배포하고자 하는 계획을 가지고 있습니다. 발전시설 및 변전소의 경우 격오지역의 특성상 인력수급이 어려워 로봇을 활용한 자동 점검의 수요가 지속적으로 존재했었습니다. 비포장 도로 및 계단으로 이루어진 환경을 자율주행 및 순찰이 가능하도록 2022년 변전시설 점검 자동화 PoC를 통해 4족보행로봇 활용성을 검증하였으며, 특히 원자력 시설과 같은 위험지역에서 사람 대신 임무를 수행해 줄 수 있는 4족보행로봇에 대한 시장 기대치가 높아 2024년 이후 지속적인 수요 시장 발굴 및 매출 확보가 기대되고 있습니다. 기타 4족보행로봇은 대학 또는 연구소에서 연구용으로 2022년부터 매년 약 10대 이상의 꾸준한 판매 실적이 있습니다. 2024년 로봇산업기술개발사업 신규과제 지원을 위해 작년 125억원 대비 4배 이상 확대된 역대 최대규모인 523억원을 정부가 투자하기로 하는 등 로봇 R&D 수요의 꾸준한 증가에 따라 매년 국책과제 연구장비의 수요가 지속될 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 2024년 이후에도 4족보행로봇 매출이 지속적으로 발생될 것으로 예상하고 있습니다. ④ 물류로봇 동사는 제조 및 유통 물류 자동화 분야에 대해 로봇을 통한 자동화를 진행중이며 이와 관련여 로봇을 통한 이송과 자동화 사업을 진행하고 있습니다. 물류 및 제조 분야는 반복적이거나 사람이 하기 힘든 업무가 많이 있으며, 이로 인해 각 기업에서 로봇 및 자동화 도입을 적극 검토 및 진행하고 있으며 동사는 해당 사업을 통해 기회 발굴 및 공급 영역을 넓여 나가고 있습니다. 특히 산업통상자원부 및 산하 기관에서 자율제조, 뿌리기술 안정화, 스마트펙토리를 주제로 다양한 분야에 대해 대형 연구 및 실증 사업을 진행하고 있어 이를 통한 사업기회도 다양해 지고 있습니다 - 제조 물류 제조 물류 자동화 분야는 기업의 생산과정에 발생하는 업무중 로봇으로 구현 가능한 업무에 대한 검증을 통해 사업이 확대되고 있으며, 특히 고중량 이거나 반복적인 작업을 효율화 및 개선하는데 효과가 있습니다. 2023년도에는 H사 미국 조지아공장에 투입될 이송로봇 공급 사업을 진행하였으며 공장 내에서 AMR 자율주행로봇을 통해 자재 및 중간파트의 완제품 이송을 효과적으로 진행할수 있도록 서비스를 제공하여 제조 현장에서 AGV가 아닌 자율주행 로봇을 실무에 적용한 사례를 확보하였습니다. 제조 물류 자동화 분야는 업무 효율 개선을 통해 생산성과 직접 연계되어 대형 생산시스템을 보유한 기존 기업에서 매우 높은 관심과 투자로 이어지고 있으며 동사는 이러한 시장 확보를 통해 사업을 확장해 나가고 있습니다. 최근 주요 사업진행 내용은 L사의 생산 기술연구원과 3D를 통한 업무 자동화 관련기술검증을 협업하여 진행하였으며, 이를 통해 8개 업무 항목(로터 핸들링 자동화, 해외공장 Weight balance 3D빈피킹, 냉장고 도어 핸들링, 에어컨 노즐 가이던스, 컴프레셔 커버 핸들링, 컴프레셔 BODY 핸들링, 세탁기 Drum lift 빈피킹, 로터 핸들링 자동화 확대분)을 테스트하여 실무 적용을 위한 확인을 마친 상태입니다. 이중 3개 항목은 이미 사업화하여 공급을 진행하였고, 나머지 5개 항목도 사업화가 진행중에 있습니다. 또한 L사 평택 디지털 파크에 로봇을 활용한 상시 테스트베드를 구성 하였으며 테스트베드를 통한 업무 항목 기술검증을 통해 새로운 사업기회가 추가로 발행될 예정입니다. 자동차 부품 제조사인 M그룹과도 자동화를 위한 테스트를 진행하고 있으며, 그룹내 3개 계열사의 제조 공정에 3D 비전 카메라를 이용한 로봇자동화 구현을 위해 1차테스트를 진행하였으며 생산라인과 라인에 투입되어 있는 150여대의 산업로봇에 적용을 위한 기술 검토를 추가로 진행하여 2025년도 실무 적용을 위해 그룹차원에서 통합 검토를 진행중입니다. S사의 베터리 제조라인에도 AMR 적용을 통한 자동화를 구현하였으며 산업통상자원부 산하 기관의 자율제조 사업에 참여를 위한 업무 협업도 진행중입니다. 아울러, 중소 제조, 식품 생산업체인 J사, C사, Y 사 등 과 기술검토 및 구축 사업을 진행하고 있으며 특히, 제조 현장 업무환경 모니터링을 통해 낮은 구조의 롤테이너를 각 부품 제조사에서 조립라인으로 필수적으로 사용되고 있음을 확인하여 낮은 높이에 대응 가능하고, 고중량 커버 및 안정적인 중심을 확보할수 있는 롤테이너 이송용 로봇인 롤리봇을 제작하여 2024년 8월 K극장에 납품하여 운영중이며 현장에서 롤테이너를 운영중인 산업군에서 큰 관심을 보이고 있어 다양한 수요처를 확보할수 있을것으로 예상됩니다. 제조물류와 관련한 주요 예상 매출액은 다음과 같습니다. [제조물류 매출 추정액] (단위 : 백만원) 구분 주요공급사 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 가전 L전자, S전자, W사, H사, 540 200 838 배터리/중장비 L사, S사, A사, S중공업, H사, N사 3,323 4,800 4,750 자동차 D사, K사,M사, I사, H사 1,762 3,265 4,855 생활/공공 K기관, K원, A사 3,000 2,000 기타제조 K사, L사, N사, A사,Y사, T 사, H사 1,389 1,446 4,132 합계 7,014 12,711 15,575 - 유통 물류 유통물류 분야는 주로 대형 유통사 나 제조사의 물류 창고에 대한 자동화를 진행하고 있으며, AMR 및 AGV, 3D카메라 및 산업용로봇, 협동로봇 등의 장비와 기존 물류시설의 컨베어와의 연동을 통해 다양한 목적의 업무를 수행할수 있도록 난이도 높은 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 신설되는 물류센터의 경우 최대한 사람이 개입되지 않는 무인화를 목표로 하고 있어 물류 자동화에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 주요 사업 진행내용은 2022~2023년 구축한 L사 이천 물류센터 자동화를통해 내재화된 기술력을 바탕으로 유통물류 사업을 확장하고 있으며 특히 물류시스템 구축에 국내 가장 많은 레퍼런스를 확보하고 있는 SI 회사와의 협업을 통해 물류 현장의 필요성을 반영한 소형 소팅봇을 설계 및 제작하여 필드 테스트를 완료 하였으며, 이를 공급하기 위한 사업을 추진중에 있습니다. 또한 해동사가 진행하는 다양한 사업에 참여하고 있으며, 2023년도에 수주한 L사 물류 자동화 사업에 대해 서비스 공급을 진행중에 있습니다. 유통 물류와 관련한 세부 사업 내용은 아래와 같습니다. [유통물류 매출 추정액] (단위 : 백만원) 구분 주요공급사 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 생활/공공 C사, K사, A사, H사, N사 729 4,275 4,875 기업물류 D사, L사, N사, G사 1,716 6,440 7,702 기타유통 L사, W사, T사, H사 522 650 1,100 합계 2,967 11,365 13,677 ⑤ 기타 (청소/방역로봇) 동사는 신규 사업분야로서 2024년부터 방역로봇과 청소로봇 사업을 추진하고 있습니다. 청소로봇의 경우 청소성능이 중요한 포인트로서 현재 신뢰성 있는 제품의 선정을 완료했고, 여러 현장에서 성능검증을 진행하고 있는 단계입니다. 동사의 CROMS와 연계하여 24년 하반기에 공식 출시를 앞두고 있습니다. 청소로봇은 인건비 절감 효과가 정량적으로 계산되는 제품으로 RaaS상품 구성에 적합한 솔루션입니다. 이에 따라 제품출시와 함께 RaaS 기반으로 고객에게 제공할 예정입니다. 청소/방역로봇은 제품 특성상 대형빌딩, 공장등이 주요 수요처입니다. 이에, 대형빌딩 및 설비관리업체를 주요고객으로 확보한 파트너를 통해 시장에 서비스를 공급할 예정입니다. 현재 국내 굴지의 청소장비 공급사인 S사와 상품출시를 공동 기획하고, 상품성을 검증하고 있습니다. [기타로봇관련 매출 추정액] (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024E 2025E 2026E G기관 외 청소/방역로봇 구축사업 411 450 675 대리점/파트너 청소/방역로봇 서비스 공급 - 880 1,350 신규 영업기회 청소/방역로봇 RaaS 공급 사업 - 1,500 1,980 소계 411 2,830 4,005 2) 솔루션 ① 카멜레온 : 자율주행 솔루션 동사의 자율주행 솔루션인 카멜레온은 소프트웨어 기반으로 동작할 수 있는 국내 유일의 로봇 자율주행 솔루션으로서 2024년 H사, T사, M사, S사 등 다양한 로봇 제조기업에 공급하고 있습니다. 해당 로봇 기업들을 통해 H사, A사, S사 등 대기업군을 포함한 다양한 산업 현장과 A병원, S병원, Y대학교, H병원, L호텔 등 다양한 서비스로봇 현장에 적용되고 있습니다. 카멜레온과 관련 주요 고객사별 예상 매출규모는 다음과 같습니다. [카멜레온 라이센스 매출 추정액] (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024E 2025E 2026E H사 서비스로봇 카멜레온 License 공급 440 600 900 S사 서비스로봇 카멜레온 License 공급 - 100 185 서비스로봇사업자 서비스로봇 카멜레온 License 공급 - - 500 M사 AMR 카멜레온 License 공급 480 525 728 T사 AMR 카멜레온 License 공급 220 450 650 R사 AMR 카멜레온 License 공급 - - 100 H사 AMR 카멜레온 License 공급 　- 250 375 W사 AMR 카멜레온 License 공급 - 225 338 소계 1,140 2,150 3,776 T사와 H사의 경우 현재 공급 제품에 100% 동사의 솔루션을 적용하고 있습니다. T사는 H사, S사 등 주요 대기업을 포함한 다양한 고객사와 사업기회를 긍정적으로 논의하고 있으며, 이에 따라 자사 매출도 같이 확대될 것으로 예상하고 있습니다. S사는 Consumer 로봇 시장 진출을 위해 준비하고 있으며, 2025년 이후 해당 로봇에 카멜레온을 도입하는 것을 논의하고 있습니다. 해당 매출은 2025년부터 구체화 될 것으로 보입니다. M사는 대기업 H사 등 주요 고객사와 국내외 프로젝트 수행을 위해 동사와 같이 제안중에 있으며, 현재 제안 프로젝트의 경우 80% 이상의 수주확률을 보이고 있습니다. 해당 프로젝트는 장기 프로젝트로 수행될 예정이며, 2026년까지 지속적인 매출이 발생될 예정입니다. 이외에 다른 H사 및 W사와도 카멜레온 솔루션 공급을 논의하고 있으며, 해당 매출은 2025년부터 실현될 것으로 보입니다. R사와는 물류로봇 측면에서 전략적 협력을 가져가고 있고, 해당 프로젝트에 카멜레온을 적용하면서 R사의 전체 모바일로봇으로 카멜레온을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 이외에 서비스로봇의 제조 및 사업화를 위해 다양한 업체와 논의중에 있으며, ‘26년부터 이러한 사업기회가 매출로 반영될 것으로 기대되고 있습니다. ② CROMS : 로봇관제 솔루션 동사는 국내 최초로 이기종 로봇관제솔루션을 개발하고 공급한 회사로서 로봇관제솔루션 시장을 리딩하고 있습니다. 선두업체로서 K기관, N병원, K연구원, J시, H사, S사 등 다양한 고객사에 CROMS 솔루션을 공급한 바 있으며, 이를 기반으로 2024년에도 S사, H사 등 다양한 고객에 솔루션을 공급하고 있습니다. CROMS 솔루션 관련 주요 고객사별 예상 매출규모는 다음과 같습니다. [크롬스 솔루션 관련 매출 추정액] (단위 : 백만원) 고객사 사업명 2024E 2025E 2026E S사 Consumer Robot 관제 870 540 810 기관/지자체 로봇 통합관제 시스템 구축 1,552 　2,092 4,138 C사 외 제조물류로봇 관제 159 275 413 소계 2,581 2,907 5,361 S사는 신규 Consumer 로봇을 출시하며 자사의 관제시스템을 도입하였습니다. 이에 따라 관련 프로젝트가 24년중 완료될 예정이며, 추가적인 annual license 구독계약 또한 이루어질 예정입니다. 아울러 25년, 26년경 관련 업그레이드 및 해외 사업 확대 프로젝트도 예상되고 있습니다. K기관은 현재 구축중인 5세대 통신망 실증환경 대상으로 한 통합관제 시스템 구축을 진행하고 있는 중입니다. 물류로봇 시스템 구축에 따른 제조물류로봇관제시스템은 S사, C사, H사 등 다양한 고객에게 공급하고 있으며 지속적으로 확대 예정입니다. 이외에 매출 추정에는 없지만 A사, I사, C사 등과도 CROMS 적용을 논의하고 있어 2025년 하반기부터 추가 매출이 발생될 것으로 기대하고 있습니다. 3) 상품 : 로아스 상품매출의 대부분은 자회사인 로아스에서 발생을 하며, 외부거래와 내부거래로 구분됩니다. [상품 매출 추정액] (단위 : 백만원) 구분 주요고객사 2024년(E) 2025년(E) 2026년(E) 외부 매출 아카데미 연구용시장 로봇 유통 공사, 공간, 연구기관, 학교 7,560 9,817 12,000 산업자동화 로봇솔루션 유통 물류, 유통, 제조, SI 기업 4,000 6,520 8,000 내부매출 내부거래 (클로봇 -> 로아스) 9,840 14,200 21,000 합계 21,400 30,537 41,000 ① 연구용 로봇 판매 - 제품 현황 로아스는 로보틱스 연구개발을 위한 연구용 로봇 플랫폼 및 제품 개발과 관련된 악세서리(부가 장비)를 공급하고 있으며, 인공지능(AI) 기술의 성장과 더불어 관련 제품의 판매와 관련된 시장 확대가 큰 분야로서 국내 학·연 및 관련 사업을 신설 또는 영위하는 산업체 대상으로 제품 공급을 목표로 하는 사업 분야입니다. 동사는 2024년 현재 제품 종류에 따라 3가지(모바일 로봇(4족보행로봇 포함), 휴머노이드 로봇, 다관절 로봇) 플랫폼으로 구분하여 공급하고 있으며, 글로벌 로봇 제조 기업과 파트너십을 통해 제품을 수급하고 있습니다. 주요 파트너십은 아래와 같으며 고객 수요에 따라 신규 제품 발굴과 함께 파트너십을 지속적으로 확대하고 있습니다. 통상 플랫폼 구매 후 연구개발 기획 의도에 따라 다양한 악세서리를 구매하는 경향을 보이고 있으며, 제품 공급 수량이 확대되며 통상적인 무상 유지보수 기간(12개월)이 종료에 따른 유지보수성 매출이 지속적으로 상승하고 있습니다. [주요 공급제품] 구분 제조사 비고 모바일 로봇 Clearpath Robotics (Rockwell Automation) Agile-X Robotics Robotinik Unitree Boston Dynamics Orion Star 각 제품은 외형, 성능, 기능에 따라 다양한 라인-업으로 구분. 휴머노이드 로봇 Unitree 다관절 로봇 Franka Robotic Universal Robot Kinova Robotics 악세서리 Robotiq Onrobot SCHUNK Shadow Robot OUSTER (Velodyne) SICK 동사가 제품을 공급하는 주요 고객은 4가지(국·공립 연구기관, 학교, 공사·공단 및 일반기업)로 구분하고 있으며 연구개발을 수행하는 부서뿐만 아니라 관련 기술을 활용한 사업화를 준비하는 기업까지 그 범위를 한정하지 않습니다. [ 2022~2024년 기업별 계약 건수 주1] ] 거래처 구분 총합계 년도 공사,공단 연구기관 일반기업 학교 2022 7 63 254 250 574 2023 10 51 337 195 593 2024(E) 16 27 204 93 339 총합계 33 141 795 538 1,506 주1) 각 계약 건수는 1종의 제품 판매 수량을 의미하지 않습니다. 통상 1개의 계약은 플랫폼 및 악세서리, 기타(장치)를 포함하고 있으며, 연구기관 및 학교의 경우 공동 연구개발(컨소시엄)에 따른 예산 집행 주체에 따라 계약 주체가 변경됩니다. - 시장 규모 통상 중앙정부 및 지방자치단체의 국가연구개발사업(R&D) 예산을 바탕으로 제품의 구매가 이루어지고 있으며, 특정 부처 또는 과의 예산에 한정하지 않습니다. 또한 정부 정책·기조와 연계하여 미래 비즈니스 선점을 위한 기업의 신규 투자 형태로 발생하는 매출도 지속적으로 확대되고 있습니다. 로봇부문 R&D 주요 정책을 총괄하는 산업통상자원부의 경우 2023년도 로봇부문 예산 중 R&D 사업은 약1,194억원으로 전체 예산의 63% 수준이며 (산업통상자원부 발표), 2024년도 로봇부문 예산 중 R&D 사업은 1,352억원으로 66.28%입니다. (이외에 과학기술정보통신부 첨단로봇/융합기술 R&D, 국토교통부 첨단기술개발 R&D, 중소벤처기업부 스타트업 R&D 지원 등 다양한 정부 부처에서 산업간 융합 정책을 기조로 다양한 연구개발 예산을 확대하고 있습니다.)특히 제4차 지능형 로봇 기본계획 (2024~2028)을 확정하며 인력양성, 시장창출 등 다양한 분야로의 투자를 확정하였습니다. 연구개발 목적 및 성향에 따라 상이할 수 있으나 통상 적게는 5%에서 많게는 25%를 연구용 플랫폼(하드웨어) 구매·제작에 소요되는 점을 감안하여 매출 추이를 산정할 수 있겠습니다. (산업부의 R&D 사업예산 중 5% (67.6억원), 25% (338억원)으로 추정) ■ 공공기관 아래 표와 같이 동사와 직접적인 거래가 체결되었거나, 예상되는 기간예상 또는 체결된 기관이 다수 존재하며, 동일 공공기관 내에서도 각기 다른 조직적 역할에 따라 다수의 고객이 존재하고 있습니다. [ 공공기관 예상 고객 주2) ] 구분 (주무기관) 기관명 시장형 공기업 (11개) (산업부) 한국가스공사, 한국남동발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국서부발전(주), 한국수력원자력(주), 한국전력공사, 한국중부발전(주) (국토부) 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국도로공사 준시장형 공기업 (2개) (산업부) 한국광해광업공단, 한국전력기술(주) 위탁집행형 준정부기관 (3개) (과기부) 한국연구재단, 한국인터넷진흥원, 한국지능정보사회진흥원 기타 공공기관 (9개) (과기부) 국립광주과학관, 국립대구과학관, 국립부산과학관, 정보통신산업진흥원 (산업부) 한국로봇산업진흥원 (복지부) 국립암센터 (해수부) 한국해양과학기술원 (방사청) 국방과학연구소 (농진청) 한국농업기술진흥원 24년 해제 기관 (과기부) (9개) 한국과학기술연구원, 한국생산기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국건설기술연구원, 한국철도기술연구원, 한국기계연구원, 한국항공우주연구원, 한국원자력연구원, 한국전기연구원, 주2) 공공기관 중 직접 구매를 통해 매출이 발생하는 경우도 있으나, 위탁집행형 준정부기관과 같이 해당 예산을 기업·학교 등으로 배정하여 해당 기관으로부터 매출이 발생하는 경우가 있음. ■ 대학 한국대학교육협의회 대학정보공시센터에 공시(24.03.05 기준 개황 정보의 2045개 대학)된 대학 중 대학교 216개, 교육대학 11개, 기능대학 33개, 산업대학 10개, 일반대학원 193개,(총 463개) 중 20%(92개)에 해당하는 학교를 목표 시장으로 산정하였습니다. 동사가 직접 계약을 통해 제품을 공급하는 경우도 있으나, 지역·입찰 제한·다품목 공급 등 조건(조달청 나라장터)으로 인해 동사가 제3자를 통한 공급으로 판매되는 경우는 제외하였습니다. [ 대학 예상 고객 수주 주3) ] 구분 2022년 2023년 2024년(E) 학교 수 52 64 92 계약 건수 주4) 250 195 250 주3) 동사는 2022년 52개, 2023년 64개의 학교를 대상으로 거래가 발생하였으며 학교별 불특정 다수의 학과로부터 구매 계약이 이루어지는 특성이 있습니다.주4) 단건 구매 또는 묶음 구매라는 특성에 따라 계약 건수는 상이할 수 있습니다. ■ 기업 로보틱스를 활용한 신규(또는 자사 솔루션과 연계된 융합형) 비즈니스 발굴, 생산기술의 고도화, 교육 시장 확대를 위한 콘텐츠 개발 등과 연계하여 기업들의 제품 구매는 지속적으로 성장하고 있으며, 상용화된 플랫폼을 기반으로 이루어지는 선행 연구가 주를 이루고 있습니다. 동사는 기술개발에 필요한 초기 플랫폼을 제공함으로서 연구개발 초기에 소요되는 리소스를 최소화 할 수 있도록 대안을 제시하고 있습니다. [ 기업 예상 고객 수 ] 구분 2022년 2023년 2024년(E) 기업 수 (통상 20% 성장) 98 124 160 계약 건수 (통상 40% 성장) 254 353 450 - 2025년~2026년 고객 구분별 매출 추정 (단위 : 백만원) 구분 대학교 연구소 기업 공공 온라인 기타 합계 2025년 3,606 2,692 2,460 34 441 583 9,817 2026년 5,358 2,668 2,716 34 441 783 12,000 상품 유통 사업은 매년 제조/벤더사와 파트너십을 갱신하고 있으며, 갱신조건에 따라 통상적으로 제품 구매 수량을 전년도 대비 15~20% 가량 확대하고 있습니다. 구매 수량의 확대에 따라 상대적으로 제품 판매 수량 및 매출, 이익이 증가하는 형태이며, 파트너 등급 및 마케팅 프로모션 등 지원 정책에 따라 구매 원가가 감소되며 판매 이익률이 소폭 증가될 것으로 예상하고 있습니다. 온라인은 25년부터 오프라인 판매 중심의 사업 영역을 온라인 채널 공급으로 일부 확대하며 고객 접근성 제고와 매출 다변화를 준비하고 있습니다. 온라인 판매는 초기 플랫폼 판매 이후 발생하는 부가적인 제품의 판매 및 유지보수성 물품의 판매 등이 있으며 판매관리비의 감소와 더불어 신규 벤더사와의 파트너십 확대에도 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 예상되는 매출규모는 기존 인바운드 매출 현황의 10%를 예상하여 25년, 26년 각 4.41억 규모로 전망합니다. 각 대학의 사업도 확대를 예상합니다. 과기정통부는 글로벌 인공지능(AI) 경쟁이 심화됨에 따라 ‘19년부터 AI대학원, ’22년부터 인공지능융합혁신대학원(‘22~26년 총 472.5억원 지원)을 추진하고 있습니다. AI 기술의 활용을 위해 다양한 로봇 제품이 도입되고 있으며, 동사는 휴머노이드로봇, 4족보행로봇 등을 공급함에 따라 연관 매출이 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 휴머노이드 로봇은 벤더사의 공급계획에 따라 25년부터 원활한 공급이 예상되는 가운데 현재 Pre-order 형태로 15대 정도 협의 중에 있으며, 대당 4,000만원~1억원 수준이며 15억원 내외 매출을 예상하고 있고 기존 공급하고 있는 연구용로봇의 매출규모 포함하여 25년 36억 그리고 로봇시장의 확대 및 다양성으로 연구활동 범위가 커질것으로 예상 26년 53억을 추정하였습니다. 또한 일반기업 및 기타 분야에서는 산업통상자원부에서 진행하고 있는 ’24~28년까지 로봇 직업(로봇 SI 전문인력) 교육센터 신규 구축을 위해 수행기관 공모중이며, 25년부터 4년간 매년 20억원 이내의 교육장비 구매가 예상됩니다. 동사는 모바일 로봇, 4족보행로봇 등 ‘23~24년 납품 실적을 토대로 년간 5억 이내 규모 공급을 예상하고 컨소시엄에 제안 중에 있습니다. 또한 단순 조립, 코딩 기반의 에듀테크 시장이 AI 성장과 더불어 시각/인지와 같은 기술이 결합된 교육 시장으로 확대되는 가운데, UNITREE 4족보행로봇 기반으로 주니어 교육용 제품 개발을 공동으로 진행하고 있습니다. 해당 제품은 국제로봇올림피아드 협회(IROC)와 함께 기획하고 있으며 대회 정식 종목으로 선정될 수 있도록 추진하는 가운데, 향후 국내외 소규모 교육센터, 고등학교 공동실습소 등 공급을 예상으로 년간 10억 이내의 규모 매출이 예상되고 있습니다. ② 협동로봇과 솔루션 판매 2024년부터 전 세계 협동 로봇 시장에서 1위를 차지하고 있는 Universal Robots와의 공식 대리점 계약을 통해 협동 로봇 표준 솔루션을 개발 및 유통하는 사업을 새로 시작하였습니다. 특히 S사, J사, D사 등 다양한 산업 분야의 기업들과 협력하여 픽앤플레이스, 팔레타이징, 머신텐딩 등 여러 응용 분야에서 표준 솔루션을 제안하고 있습니다. 기존 로봇 유통업체들이 단순히 로봇 단품 유통에 집중하는 것과 달리, 우리는 로봇 솔루션 패키지의 유통에 초점을 맞추어 차별화된 비즈니스 모델을 구축했습니다. 이 모델은 고객에게 더 큰 가치를 제공하며, 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 시장 조사 기관인 MarketsandMarkets에 따르면, 한국 내 협동 로봇 시장은 2020년 5,900만 달러에서 2025년 3억 6,658만 달러로 연평균 44.1% 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장 속도는 다양한 협동 로봇 브랜드와 제품의 유사성이 높은 상황에서, 우리가 제공하는 차별화된 솔루션 패키지를 통해 연간 20% 이상의 매출 성장을 기대하고 있습니다. 한국 내 협동 로봇 시장은 정부의 강력한 지원과 투자 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다. 2017년 한국은 세계에서 가장 높은 산업용 로봇 밀도를 기록했으며, 정부의 지속적인 투자로 인해 앞으로도 이 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 환경에서 우리는 지속적인 연구 개발과 전략적 파트너십을 통해 시장에서 선도적인 위치를 확립해 나갈 것입니다. 협동로봇 사업은 앞으로 연평균 40% 이상의 성장률이 예상되며, 단순 유통사업은 이익을 최소화하고 판매 수량을 확대하는 전략을 통해 시장 점유율을 극대화할 계획입니다. 2024년에는 엔드유저에게 직접 영업을 통해 10대 정도의 로봇을 직판할 예정입니다. 이후 23차년도에는 유통 채널을 확장하여 서브 대리점(CSI)을 10~15곳으로 늘리고, 각 대리점별로 연간 5대씩 판매하는 목표를 설정하여 총 50~80대를 판매할 계획입니다. 추가적으로, 솔루션 영업을 통해 부가가치를 높여 이익률을 확보할 것입니다. 2024년에는 각 솔루션별로 2~3세트 판매를 목표로 하며, 2025년부터는 RaaS(Robot as a Service) 모델을 도입해 고객의 초기 비용 부담을 줄이고 다양한 고객을 확보할 예정입니다. RaaS 모델은 초기 매출 상승에는 제한적일 수 있지만, 장기적인 수익 창출과 빠른 시장 점유율 확보에 유리한 전략입니다. ③ AMR 솔루션 판매 AMR 솔루션사업은 현재 중국 ForwardX Robotics와 계약되어 있어 3PL업체 대상으로 오더피킹 솔루션 및 중소기업 제조물류용 머티리얼핸들링 솔루션을 포커싱해서 제공하고 있습니다. 추가로 미국 Rockwell Automation을 인수한 OTTO Motors와 계약을 완료하였습니다. OTTO Motors 제품을 기반으로 2025년부터 자동차 제조물류 솔루션을 제공할 예정입니다. 로지스틱스IQ에 따르면, AMR은 2023년부터 2028년까지 연평균 37%씩 성장할 것으로 예상되며, 2028년에는 AGV에 비해 상대적으로 더 많은 출하량과 TAM 점유율로 더 매력적인 시장이 될 것으로 보인다고 예측하고 있습니다. 따라서 앞으로 5년동안 국내 제조물류현장의 AMR의 수요가 폭발적으로 나타날 것으로 예상됩니다. 2024년 1분기까지 대형 물류업체 C사와 오더피킹로봇솔루션의 소프트웨어 인테페이스 연동 프로젝트를 완료하였고 현재 유통물류업체 C사, L사 등과 오더피킹 솔루션을 추가 제안하고 있습니다. 오더피킹 로봇은 물류센터의 기존레이아웃을 변경없이 자동화할 수 있는 솔루션이라서 신축물류센터보다 기존 세팅이 잘되어있는 물류센터에서 많은 관심을 받고 있습니다. 국내시장은 앞으로 3년간 500~1,000대 정도의 수요가 예상되고 있습니다. 머티리얼핸드링 솔루션은 중소기업 타겟으로 단순한 포인트-to-포인트 이송 기능에 초점을 맞춰 개발된 솔루션으로 모든 중소기업을 대상으로 쉬운 설치 및 가성비 높은 솔루션을 제공하고 있습니다. 현재 S사, W사 등과 같은 제조용 부품 운반용 AMR을 제공하였고 A사, M사, S사, NS사, B사 등에 제조공장에서 사용하는 AMR을 제안하고 있습니다. AMR 사업은 현재 주로 유통 물류에 집중되어 있지만, 향후 몇 년 내에 제조 물류 시장에서의 적용이 크게 확대될 전망입니다. 2024년에는 국내 대표적인 3PL 업체인 C사와 협력하여, 국내 최초로 대규모 오더 피킹 시스템 도입을 검토 중이며, 올해 약 30대의 로봇을 시범 운영할 계획입니다. 2025년부터는 전국 10개 물류 센터에 순차적으로 300~500대 규모의 AMR을 적용할 예정입니다. 또한, 제조 물류의 수요가 급증할 것으로 예상되는 2025년을 대비하여, 2024년에는 대표적인 머티리얼 핸들링 애플리케이션을 2~3개의 사이트에 적용하고 이를 표준화할 계획입니다. 이를 바탕으로 2025년부터는 전국 중소기업을 대상으로 RaaS(Robot as a Service) 모델을 도입하여, 제조 현장에서 소형 물류 자동화 시스템을 빠르게 확산시킬 것입니다. 이는 식당 서빙 로봇과 유사한 비즈니스 모델로, 단순 이송 업무를 AMR로 대체하여 효율성을 극대화하고 시장 점유율을 빠르게 확대하는 전략입니다. 이와 같은 전략을 통해 제조 물류 분야에서 AMR 보급을 촉진하고, 장기적인 매출 성장을 도모할 계획입니다. 연구에 따르면, AMR 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 37%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이러한 급성장은 제조 및 물류 분야에서의 폭발적인 수요 증가에 의해 주도될 것입니다. ④ 로봇 하드웨어 개발 솔루션 및 기타 자동화 설비 솔루션 유통 국내외 OEM/ODM 업체와 협력하여 소팅봇과 롤리봇을 개발 및 제조하고 있으며, 향후 3년 동안 2,000대 이상의 공급을 목표로 하고 있습니다. 또한, 한국기계연구원과의 계약을 통해 과수 모니터링을 위한 스마트팜 로봇 개발 및 제조 서비스를 제공하고 있습니다. 자체 개발한 포머 실내용 로봇은 L전자와 H자동차 등 주요 로봇 개발업체에 공급했으며, 앞으로 다양한 국내 로봇 스타트업을 대상으로 설계, 제조, 유지보수를 포함한 원스톱 OEM/ODM 서비스를 제공할 계획입니다. 또한, 컨베이어 모듈, 미니로드, 크로스벨트 소터, 5면/6면 스캐너, DWS 등 물류 자동화 설비 라인업을 보유하고 있으며, 현재 두산로지스틱스솔루션, 현대글로비스, 메인텍 등 자동화 SI 업체를 대상으로 공급 제안을 진행 중입니다. 이러한 종합적인 솔루션을 통해 다양한 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 서비스를 제공하고, 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것입니다. 로봇 하드웨어 개발 서비스 및 자동화 설비 솔루션 공급은 대형 SI업체를 대상으로 진행되고 있습니다. 특히, 제품 개발 서비스 부문에서는 향후 3년간 소포 분류 및 토트박스 이송에 최적화된 고가성비 물류 로봇 2종을 2,000~3,000대 판매할 계획입니다. 이 로봇에는 동사의 SW 솔루션이 적용되어, 최종적으로 표준화된 글로벌시장에 맞는 솔루션으로 자리잡을 것입니다. 또한, 동사는 컨베이어 시스템, DWS 등의 물류자동화 설비를 주로 공급하고 있으며, 주요 물류 SI업체 및 엔드유저들과의 공급 계약 및 MOU를 논의 중에 있습니다. 이러한 협력을 통해 장기적인 공급 관계를 구축하고, 안정적인 성장을 도모할 계획입니다. 추가적으로, 동사는 기존의 SI업체와의 협업을 통해 더 나아가 다양한 산업 분야에 맞춤형 자동화 솔루션을 제공할 예정입니다. 이를 통해 고객사의 생산성 향상과 비용 절감을 실현하고, 동사의 시장 점유율을 지속적으로 확대할 것입니다. 이러한 전략은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 로봇 및 자동화 솔루션 분야에서의 선도적 입지를 확립하는 데 기여할 것입니다. (나) 매출원가 1) 매출원가 추정 동사의 매출원가는 산정 가능한 직접 투입원가를 반영하였고, 과거 사업연도 매출원가 발생 내역 및 미래 3개년 사업연도 매출원가 추정액은 아래와 같습니다. [ 매출원가 추정액 ] ○ 클로봇 　 　 (단위 : 백만원, %) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 매출액 13,443 26,537 49,025 67,941 매출원가 12,039 20,434 35,207 43,284 원가율 89.6% 77.0% 71.8% 63.7% ○ 로아스 　 　 (단위 : 백만원, %) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 매출액 11,943 21,400 30,537 41,000 매출원가 9,559 16,103 23,513 31,294 원가율 80.0% 75.2% 77.0% 76.3% ○ 연결 　 　 (단위 : 백만원, %) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 매출액 24,204 38,138 65,362 87,941 매출원가 20,685 26,737 44,520 53,578 원가율 85.5% 70.1% 68.1% 60.9% 2) 매출원가 구성 동사의 매출원가 구성은 원재료비, 인건비, 외주비, 제경비 등으로 구성됩니다. ○ 클로봇 　 　 (단위 : 백만원, %) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 금액 매출액대비 금액 매출액대비 전년 대비 금액 매출액대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 매출액 13,443 100.0% 26,537 100.0% 97.4% 49,025 100.0% 84.7% 67,941 100.0% 38.6% 매출원가 12,039 89.6% 20,434 77.0% 69.7% 35,207 71.8% 72.3% 43,284 63.7% 22.9% 원재료비 5,374 40.0% 11,290 42.5% 110.1% 20,763 42.4% 83.9% 25,339 37.3% 22.0% 인건비 3,438 25.6% 5,958 22.5% 73.3% 8,897 18.1% 49.3% 9,383 13.8% 5.5% 외주비 2,343 17.4% 1,816 6.8% -22.5% 3,987 8.1% 119.6% 5,157 7.6% 29.3% 제경비 885 6.6% 1,370 5.2% 54.9% 1,560 3.2% 13.8% 3,406 5.0% 118.4% ○ 로아스 　 　 (단위 : 백만원, %) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 금액 매출액대비 금액 매출액대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 매출액 11,943 100.0% 21,400 100.0% 179.2% 30,537 100.0% 142.7% 41,000 100.0% 134.3% 매출원가 9,559 80.0% 16,103 75.2% 168.5% 23,513 77.0% 146.0% 31,294 76.3% 133.1% 원재료비 9,559 80.0% 16,103 75.2% 168.5% 23,513 77.0% 146.0% 31,294 76.3% 133.1% ○ 연결 　 　 (단위 : 백만원, %) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 금액 매출액 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 금액 매출액 대비 전년 대비 매출액 24,204 100.0% 38,138 100.0% 157.6% 65,362 100.0% 171.4% 87,941 100.0% 134.5% 매출원가 20,685 85.5% 26,737 70.1% 129.3% 44,520 68.1% 166.5% 53,578 60.9% 120.3% 원재료비 13,149 54.3% 17,592 46.1% 133.8% 30,076 46.0% 171.0% 35,633 40.5% 118.5% 인건비 4,309 17.8% 5,958 15.6% 138.3% 8,897 13.6% 149.3% 9,383 10.7% 105.5% 외주비 2,343 9.7% 1,816 4.8% 77.5% 3,987 6.1% 219.6% 5,157 5.9% 129.3% 제경비 885 3.7% 1,370 3.6% 154.9% 1,560 2.4% 113.8% 3,406 3.9% 218.4% 2023년부터 2026년까지 매출원가는 매출 성장에 따라 증가할 것으로 예상되지만, 전반적으로 안정적인 비율을 유지할 것입니다. 매출원가는 매출액 대비 일정한 비율을 유지하며, 매출 증가와 함께 원가율은 점진적으로 낮아질 것으로 기대됩니다. 특히, 고정비 성격의 인건비가 효율적으로 관리됨에 따라 원가율의 하락이 두드러질 것입니다. 인건비는 매출액 대비 2023년 17.8%에서 2026년 10.7%로 감소할 것으로 예상되며, 매출원가의 안정성과 원가율 개선에 기여할 것입니다. 회사의 급성장에 따라 2023년 이전의 평균 데이터를 바탕으로 한 추정치보다 현재의 매출 성장 추세를 반영한 매출 추정을 기반으로 매출원가를 산정하였습니다. 이는 급변하는 시장 환경과 회사의 성장 속도를 고려하여 보다 현실적이고 신뢰할 수 있는 수치를 제공하기 위한 것입니다. 3) 원가 개선 계획 동사의 원가 주요 구성은 원재료비와 인건비입니다. 그 외 외주비와 제경비 미미한 수준입니다. 한편 동사는 아래와 같이 인건비 감소를 예상하고 있으며, - 인건비 구분 2023년 매출액 대비 2024년 매출액 대비 2025년 매출액 대비 2026년 매출액 대비 매출액 13,443 100.00% 26,537 100.00% 49,025 100.00% 67,941 100.00% 인건비 3,438 25.57% 5,958 22.45% 8,897 18.15% 9,383 13.81% 프로젝트별 특성이 상이하여 동일한 조건에서의 투입 감소율을 측정하기 어렵습니다. 특히 2025년과 2026년 프로젝트의 경우, 정확한 프로젝트 건수 추정이 어렵고, 과거에 비해 프로젝트 규모가 확대되고 있어 이를 기준으로 한 추정은 다소 한계가 있습니다. 따라서, 매출액 대비 인건비 투입비율을 지표로 사용하는 것이 보다 합리적이라고 판단됩니다.2024년 상반기까지는 순찰 및 제조물류 로봇시장에 신규 진입하여, 사업 초기 안정화 작업을 위한 인원이 과투입 되었으나, 2024년 하반기부터는 인력숙련도 증가에 따라 현장 투입인원이 감소할 것으로 추정됩니다. - 원재료비 구분 2023년 매출액 대비 2024년 매출액 대비 2025년 매출액 대비 2026년 매출액 대비 매출액 13,443 100.00% 26,537 100.00% 49,025 100.00% 67,941 100.00% 사업부별 원재료비 구성 및 개선율 (아래) 원재료비 5,374 39.97% 11,290 42.54% 20,763 42.35% 25,339 37.30% 서비스로봇 901 6.70% 2,159 8.14% 3,891 7.94% 4,988 7.34% 순찰로봇 77 0.57% 3,941 14.85% 6,570 13.40% 7,360 10.83% 물류로봇 4,396 32.70% 5,190 19.56% 10,302 21.01% 12,991 19.12% 동사는 사업 경험 축적 및 사업규모 확대에 따라 향후 상품 (원재료)매입단가 인하 계획을 가지고 있으며, 사업영역별 내용은 아래와 같습니다. ① 서비스로봇 안내로봇의 경우 2종류의 로봇을 공급하고 있습니다. L사 로봇의 경우 다수의 안내 로봇 프로젝트를 기반으로 협의하여 기존 가격에서 약20% 인하를 논의하고 있으며, 기존 개발된 애플리케이션을 패키지화하여 판매함으로써 판가 상승과 원가율 30% 이하를 목표로 하고 있습니다.O사 로봇의 경우는 Application bundling을 통해 시장 점유율을 높이고, 독점대리점 형태로 전환 후 연간 단가 계약 인하 협상을 진행할 예정입니다. 기존 가격 대비 약19% 인하를 계획하고 있습니다. 이러한 노력을 해서 안내로봇 원재료비의 10% 수준인 각각 25년 약 4억원, 26년 약5억원 절감될 것으로 기대하고 있습니다. 배송로봇 또한 경쟁력 있는 로봇을 소싱하여 원가 인하를 유도할 계획이며, 엘리베이터 및 자동문 연동 모듈 기술 개발을 통해 50% 이상의 원가 절감을 목표로 하고 있습니다. 배송로봇 원재료비의 20% 수준인 각각 25년 약 8억원, 26년 약 12억원 절감될 것으로 기대하고 있습니다. 청소로봇의 경우 초기 시장 진입 후 10대 이상을 묶음으로 구매할 경우 단가 인하를 계획하고 있으며, 이를 통해 시장 점유율을 확대할 예정입니다. ② 순찰로봇 Boston Dynamics와 협의를 통해 최고 등급인 플래티넘 티어를 확보하여, SPOT 관련 모든 제품 및 소프트웨어를 공식 판매가 대비 20% 할인된 가격으로 공급받게 되었으며, SPOT의 현장 배포를 위한 고성능 서버인 Site Hub의 MSRP가 Clobot과의 협력 계약을 통해 약 40% 할인된 가격에 공급받게 됩니다. 기존 골드 티어에서 제공되던 15% 할인 대비 5% 추가 원가 절감을 의미하며, 2024년 6월 발주 물량부터 적용되었습니다. 순찰로봇 원재료비의 11%수준인 각각 25년 약 9억원, 26년 약 13억원 절감될 것으로 기대하고 있습니다. 빈번하고 비교적 간단한 장애(고장)에 대해서는 Clobot이 직접 수리할 수 있는 인증과 교육을 받기로 협의됨에 따라, 기존의 수리비용과 시간을 절감할 수 있을 것으로 기대됩니다. 40대 판매까지는 플래티넘 티어 할인율이 적용되며, 초과 판매분에 대해서는 추가 할인율을 협의하기로 아였으며, SPOT을 10대 이상 구매하는 대형 고객사를 유치하기 위해, 추가 협의를 통해 고객사와 Boston Dynamics, Clobot이 함께 가격을 협의할 수 있는 조건이 협의되었습니다. ③ 물류로봇 물류 이송 로봇과 물류 자동화 설비, 자동화 부속 설비 분야에서의 전략적 협력과 로봇 공급업체 다변화를 통해 원가 절감과 경쟁력 강화를 목표로 하고 있습니다. - 이송로봇 대차 및 롤테이너 이송용 로봇 공급시 하드웨어(H/W)와 소프트웨어(S/W) 모두에서 경쟁력을 강화하기 위한 다양한 방안이 마련되었습니다. 하드웨어 측면에서는 제조사인 M사와의 전략적 공급 업체 선정을 통해 경쟁력 있는 금액으로 하드웨어를 공급받을 계획이며, 소프트웨어 측면에서는 자사의 솔루션인 Chameleon을 탑재하여 원가 경쟁력을 확보할 것입니다. 주요 부품 조달을 위해서 동사의 가격 경쟁력을 유지할 수 있도록 부품(LiDAR 등)을 공급받을 계획이며, 자사 공용 부품을 대량 발주하여 원가 절감을 실현할 것입니다. 원가 경쟁력 확보를 위해 로봇 공급업체를 타입별로 다변화를 진행하고 있습니다. AMR(자율 이동 로봇)의 경우 R사와 협력하여 H/W를 공급받고, 제조 및 품질 관리(QC) 설비 자동화를 통해 원가 경쟁력을 확보할 예정입니다. 이또한, 자사 솔루션인 Chameleon을 탑재하여 솔루션 가격 경쟁력을 강화할 것입니다. 국내 AGV(자동 유도 차량) 업체들과 협력하여 다양한 Line Up을 구성하고, 동일하거나 유사한 사양의 AGV에 대해 각 업체별로 가격 협상력을 확보할 계획입니다. 주요 협력업체로는 M사, R사, T사 등이 있습니다. - 물류 자동화 설비 핵심 자동화 로봇 및 장비에 대해 전략 협력업체를 선정 중이며, 다양한 설비와 로봇 관련 부품 업체와의 협력을 통해 프로젝트를 추진하고 있습니다. 협동로봇과 AI비젼시스템은 각각 전략적 협력업체로 K로봇과 M사와 전략적 협력 관계를 맺기로 하였으며, Shuttle 시스템은 H사, M사, A사 등과 전문 분야를 특화하여 협력중에 있습니다. - 자동화 부속 설비 전략적 협력업체로는 컨베이어 시스템의 T사, T사, D사 등이 있으며, D사는 리프트 시스템 공급업체로도 협력하고 있습니다. 4) 유사 업체 원가 비교 2023년 온기 기준 감사보고서를 공시하는 동사와 주요 유사회사와의 매출원가 비교는 다음과 같습니다. [주요 유사업체와의 매출원가 비교] (단위 : 원) 구분 클로봇 S사 M사 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-GAAP 매출액 24,204,059,619 28,571,557,761 30,099,082,508 매출원가 20,685,466,199 26,275,588,473 33,378,669,679 매출총이익 3,518,593,420 2,295,969,288 -3,279,587,171 매출원가율 85.5% 92.0% 110.9% 매출총이익률 14.5% 8.0% -10.9% (다) 판매비와 관리비 동사는 2023년도 각 비용항목별 금액을 기준으로 향후 3년간 추정되는 판매비와 관리비를 추정하였습니다. [향후 판매비와 관리비 추정을 위한 근거 요약] (단위 : 원) 구분 내용 인건비 인원충원계획을 반영하고, 인상율 (5%, 물가상승률 및KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 적용하였습니다. 복리후생비 연도별 인원 증가율을 반영하여 향후 비용을 추정하였습니다. 경상연구개발비 경상연구개발비는 인건비 등으로 구성되어 있습니다. 다양한 정부 지원 국책과제를 수행중이며, 정부지원금 기반으로 추정하였습니다 . 지급수수료 ipo수수료, 각종 전문가 활용 수수료, 소프트웨어 및 특허수수료 등이 반영됩니다. 2023년 사용 비용에 대한 예상치를 반영하였습니다 . 기타 기타 금액은 23년 인당 평균금액을 산출하고 인원계획을 반영하여 향후 비용을 추정하였습니다 . 1) 인건비 인건비 항목은 추후 인력 신규 채용계획과 임금 인상율 (5%, 물가상승률 및 KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 추정하였으며, 동사의 연도별 인력 충원 계획과 임금 인상율 계획은 다음과 같습니다. ○ 클로봇 　 　 (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 인건비 7,441 11,314 15,471 18,256 인원 121 177 219 259 임금상승율 5% 5% 5% 5% ○ 로아스 　 　 (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 인건비 834 1,763 2,515 3,374 인원 31 42 42 42 임금상승율 5% 5% 5% 5% ○ 연결 　 　 (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 인건비 8,275 13,077 17,986 21,630 인원 152 219 261 301 임금상승율 5% 5% 5% 5% 동사는 상장 이후 체계적인 관리를 위해, 사무 관리 인력과 전사 기술전략 고도화를 위한 연구개발 및 관리 인력을 확충하여, 인원 소요계획을 예상하였고, 물류로봇사업본부의 신규 사업확장에 따라 공격적인 인력확보와 채용을 진행 할 예정입니다. 2) 경상연구개발비 동사는 다양한 정부 지원 국책과제를 수행중이며, 앞으로도 주관 기관의 역할로 참여하여 실질적인 기술개발을 주도적으로 진행할 것으로 예상되며, 경상연구개발비는 대부분 연구개발인력 인건비, 개발에 따른 비용 등으로 구성되어 있습니다. ○ 클로봇 　 　 (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 경상연구개발비 928 773 1,076 1,585 급여(경상) 1,677 1,798 1,957 1,797 퇴직급여(경상) 118 164 163 150 감가상각(경상) 157 203 　 　 주식보상비용(경상) 133 125 39 6 국고보조금(경상 ) -1,837 -2,077 -1,954 -910 기타(경상) 681 560 871 542 ○ 로아스 　 　 (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 경상연구개발비 585 891 1,089 1,336 ○ 연결 　 　 (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 경상연구개발비 1,513 1,664 2,164 2,922 급여(경상) 1,677 1,798 1,957 1,797 퇴직급여(경상) 118 164 163 150 감가상각(경상) 157 203 - - 주식보상비용(경상 ) 133 125 39 6 국고보조금(경상) -1,837 -2,077 -1,954 -910 기타(경상) 681 560 871 542 2) 지급수수료 동사의 지급 수수료는 회계 법인, 특허, 소프트웨어 수수료로 구성되어 있으며 지급수수료 관련 세부 추정 내역은 아래와 같습니다. ○ 클로봇 　 　 (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 회계법인 감사수수료 등 304 347 290 320 인재 확보 사업기타소득 81 170 219 219 특허 수수료 80 24 34 41 S/W 수수료 80 155 186 220 기타 321 134 191 222 ○ 로아스 　 　 　 (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 지급수수료 282 177 185 195 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 회계법인 감사수수료 등 304 347 290 320 인재 확보 사업기타소득 81 170 219 219 특허 수수료 80 24 34 41 S/W 수수료 80 155 186 220 기타 603 311 376 417 (라) 영업외수익 및 영업외비용 과거 발생하였던 영업외 비용은 대부분 상환전환우선주로 인해 발생한 것으로, 현재 보통주 전환이 완료되었습니다. 동사의 2024년, 2025년, 2026년의 영업외수익은 현금성 자산에 대한 이자수익이 연간 3% 이자율로 발생하는 것으로 반영하였습니다. (마) 법인세 비용 클로봇은 2023년말 기준 이월결손금 및 2024년 이월결손금 합계가 2025년과 2026년 합산 법인세차감전손익을 초과하여 법인세 비용을 가정하지 않았으며, 로아스는 법인세율 22%를 법인세비용으로 반영하였습니다. 바. 기상장(등록)기업과의 비교참고 정보대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 지분증권 평가를 위하여 산업 및 사업 유사성, 영업성과 시현, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해 총 4개사를 ㈜클로봇의 기업가치 산정을 위한 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 하지만, 최종 선정된 비교기업들은 ㈜클로봇과 일정 수준의 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영전략 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 비교기업 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 각 사의 공시자료를 참조하여 작성하였습니다. (1) 유사회사의 주요 재무현황 [동사 및 유사기업 2024년 반기 기준 요약 재무 현황] [단위: 백만원] 구 분 동사 로보스타 라온테크 브이원텍 러셀 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 해당연도 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 [유동자산] 23,826 81,662 39,890 80,165 71,591 [비유동자산] 4,778 38,961 17,253 127,818 10,498 자산총계 28,604 120,623 57,144 207,983 82,089 [유동부채] 5,886 28,310 9,868 62,187 23,413 [비유동부채] 1,348 281 13,625 1,875 1,282 부채총계 7,233 28,591 23,494 64,062 24,695 [자본금] 10,433 4,875 6,267 7,971 3,181 자본총계 21,370 92,032 33,650 143,921 57,394 매출액 11,551 48,521 18,956 33,460 12,279 영업이익 -5,907 1,126 894 -1,991 727 당기순이익 -5,575 2,058 2,401 -2,728 2,156 [동사 및 유사기업 2023년 기준 요약 재무 현황] [단위: 백만원] 구 분 동사 로보스타 라온테크 브이원텍 러셀 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 해당연도 2023년 온기 2023년 온기 2023년 온기 2023년 온기 2023년 온기 [유동자산] 29,922 74,276 29,821 87,832 63,903 [비유동자산] 4,672 41,655 16,544 116,157 10,650 자산총계 34,595 115,931 46,365 203,989 74,553 [유동부채] 6,985 25,747 11,142 55,113 17,196 [비유동부채] 1,491 234 7,040 15,893 1,272 부채총계 8,476 25,981 18,183 71,006 18,467 [자본금] 943 4,875 6,252 7,971 3,181 자본총계 26,119 89,950 28,182 132,983 56,086 매출액 24,204 102,679 34,544 81,784 44,711 영업이익 -5,765 1,136 1,982 1,977 1,872 당기순이익 -22,448 694 2,318 -3,536 1,507 (2) 유사회사의 주요 재무비율 [동사 및 유사기업 2024년 반기 주요 재무비율] 구 분 동사 로보스타 라온테크 브이원텍 러셀 성장성 비율 매출액증가율 81.96% 2.77% 2.49% 22.20% -53.95% 영업이익증가율 N/A N/A -9.65% N/A -47.10% 당기순이익증가율 N/A N/A 109.62% N/A 32.17% 총자산증가율 -17.32% 4.05% 23.25% 1.96% 10.11% 활동성 비율 총자산회전율 36.56% 41.02% 36.63% 16.24% 15.68% 재고자산회전율 438.62% 173.77% 163.84% 98.97% 38.14% 매출채권회전율 329.54% 208.09% 339.60% 214.69% 303.31% 수익성 비율 매출액영업이익률 N/A 2.32% 4.72% N/A 5.92% 매출액순이익률 N/A 4.24% 12.67% N/A 17.56% 총자산순이익률 N/A 1.74% 4.64% N/A 2.75% 자기자본순이익률 N/A 2.26% 7.77% N/A 3.80% 안정성 비율 부채비율 33.85% 31.07% 69.82% 44.51% 43.03% 차입금의존도 4.55% 0.21% 26.15% 11.69% 14.60% 유동비율 404.80% 288.46% 404.23% 128.91% 305.77% (자료) DART 주1) 연결재무제표 작성 법인의 경우 연결재무제표 수치를 기준으로 기재하였습니다. 주2) 연결법인의 당기순이익은 지배지분순이익을 적용하였습니다. 주3) 성장성 지표는 전년동기대비 재무비율이며, 활동성 지표 및 총자산 순이익율, 자기자본 순이익율은 2024년 반기기(누적) 기준 재무수치를 연환산하여 산출하였습니다. [동사 및 유사기업 2023년 온기 주요 재무비율] 구 분 동사 로보스타 라온테크 브이원텍 러셀 성장성 비율 매출액증가율 15.53% -28.32% -41.88% 36.80% 6.64% 영업이익증가율 N/A -36.69% -77.84% 5100.63% -58.42% 당기순이익증가율 N/A -78.87% -68.99% N/A -60.63% 총자산증가율 55.91% -15.04% 0.13% 16.29% -4.94% 활동성 비율 총자산회전율 85.25% 81.37% 74.55% 43.11% 58.45% 재고자산회전율 1097.25% 338.72% 250.03% 252.47% 166.41% 매출채권회전율 609.91% 311.78% 686.23% 545.40% 833.63% 수익성 비율 매출액영업이익률 N/A 1.11% 5.74% 2.42% 4.19% 매출액순이익률 N/A 0.68% 6.71% N/A 3.37% 총자산순이익률 N/A 0.55% 5.00% N/A 1.97% 자기자본순이익률 N/A 0.77% 8.24% N/A 2.70% 안정성 비율 부채비율 32.45% 28.88% 64.52% 53.39% 32.93% 차입금의존도 4.25% 0.15% 19.45% 11.05% 11.25% 유동비율 428.39% 288.49% 267.64% 159.37% 371.63% 【 재무비율 산정방법 】 구 분 산 식 설 명 [안정성 비율] 유동비율 당기말 유동자산 ──────── ×100 당기말 유동부채 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다. 부채비율 당기말 총부채 ──────── ×100 당기말 자기자본 타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는 한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다. 차입금의존도 당기말 차입금 등 ──────── ×100 당기말 총자본 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다. [수익성 비율] 매출액 영업이익률 당기 영업이익 ─────── ×100 당기 매출액 기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할 때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다. 매출액 순이익률 당기 당기순이익 ──────── ×100 당기 매출액 매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다. 총자산 순이익률 당기 당기순이익 ───────── ×100 (기초총자산+기말총자산)/2 당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다. 자기자본 순이익률 당기 당기순이익 ──────── ×100 (기초자기자본+기말자기자본)/2 자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다. [성장성 비율] 매출액 증가율 당기매출액 ────── ×100 - 100 전기매출액 전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액 증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다. 영업이익 증가율 당기영업이익 ─────── ×100 - 100 전기영업이익 전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 당기순이익 증가율 당기순이익 ────── ×100 - 100 전기순이익 전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 총자산 증가율 당기말총자산 ─────── ×100 - 100 전기말총자산 기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다. [활동성 비율] 총자산 회전율 당기 매출액 ───────────── (기초총자산+기말총자산)/2 총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 재고자산회전율 당기 매출액 ────────────── (기초재고자산+기말재고자산)/2 재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 매출채권회전율 당기 매출액 ────────────── (기초매출채권+기말매출채권)/2 매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 2. 평가기관 구분 증권회사(분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 미래에셋증권(주) 00111722 3. 평가의 개요 가. 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 ㈜클로봇의 보통주 3,000,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도 감사보고서 및 2024년 반기 검토보고서 등의 관련 자료를 참고하여 동사가 속한 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태 및 영업실적, 비교회사의 주가 등 주식가치에 영향을 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다. 나. 평가일정 구 분 일 시 대표주관계약 체결 2023년 04월 20일 기업실사 2023년 04월 20일 ~ 2024년 08월 25일 상장예비심사 신청 2024년 04월 17일 상장예비심사 승인 2024년 08월 12일 증권신고서 제출 2024년 08월 26일 정정 증권신고서 제출 2024년 9월 12일 정정 증권신고서 제출 2024년 10월 03일 (1) 대표주관회사 기업실사 참여자 회사명 소속 직책 성명 담당업무 실사기간 경력 미래에셋증권(주) IPO본부 본부장 성주완 IPO 총괄 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 기업금융경력 25년 IPO3팀 팀장 조인직 기업실사 및 서류작성 총괄 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 기업금융경력 20년 부장 김태오 기업실사 및 서류작성 실무 책임 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 기업금융경력 16년 차장 유원재 기업실사 및 서류작성 실무 담당 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 기업금융경력 9년 차장 황민재 기업실사 및 서류작성 실무 담당 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 기업금융경력 8년 차장 장재원 기업실사 및 서류작성 실무 담당 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 기업금융경력 7년 과장 김다현 기업실사 및 서류작성 실무 담당 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 기업금융경력 6년 과장 노태원 기업실사 및 서류작성 실무 담당 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 기업금융경력 6년 (2) 발행회사 기업실사 참여자 회사명 소속/부서 직책 성명 담당업무 실사업무 분장 참여기간 주요경력 ㈜클로봇 - 대표이사 김창구 CEO 기업실사 총괄 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 99.03~03.02 나다S&V/엔지니어 03.03~05.02 마이크로열시스템연구소/엔지니어 05.06~13.03 한국과학기술원/연구원(PM) 13.04~17.04 ㈜로보케어/이사 17.05~ 현재 주식회사 클로봇/대표이사 사업부 부사장 김경필 COO 사업/영업 총괄 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 97.09~17.08 ㈜LG CNS/부장 17.09~19.03 ㈜아토리서치/상무이사 19.04~21.12 주식회사 클로봇/CMO 22.01~현재 주식회사 클로봇/COO 기업부설연구소 이사 황서연 CTO 기술개발 총괄 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 14.03~21.09 삼성전자글로벌기술센터/책임연구원21.10~현재 주식회사 클로봇/CTO 경영관리실 이사 김정희 CFO 경영관리 총괄 2023년 11월 01일 ~ 2024년 10월 03일 96.01~02.05 (주)태화쇼핑/재무담당 02.05~03.03 (재)부산아태장애인경기대회조직위원회/재무총괄 03.10~13.03 ㈜윈디소프트/재경팀장 13.04~15.07 법무법인(유)세한/재경팀장 15.08~22.10 ㈜케이지에듀원/CFO 23.11~현재 주식회사 클로봇/CFO 재무팀 팀장 김혜민 재무팀장 재무 총괄 2024년 04월 01일 ~ 2024년 10월 03일 08.10~21.11 케이지에듀원/사업지원팀 팀장 22.04~23.02 에스엘로하스/경영지원팀 팀장 23.02~23.09 미래인재컴퍼니/재무팀 팀장 23.09~24.03 아트스탁/경영지원팀 팀장 24.04~24.09 클로봇/경영기획 팀장24.10~현재 클로봇/재무팀 팀장 재무팀 팀장 이혜선 재무팀장 재무 실무 2024년 10월 03일 ~ 2024년 10월 03일 15.05~19.03 지니언스(주)/재무팀 팀장19.11~21.11 (주)셀바이오휴먼텍/경영지원본부 팀장22.05~23.07 (주)리스큐어바이오사이언시스/경영기획팀 파트장23.07~ 24.09 주식회사 클로봇/재무팀팀장 인사팀 팀장 윤정아 인사총무팀장 인사/총무 총괄 2023년 04월 20일 ~ 2024년 10월 03일 13.07~20.01 PHC/인사팀 대리20.04~현재 주식회사클로봇/인사총무팀장 재무팀 과장 구재서 재무담당자 재무 실무 2024년 10월 03일 ~ 2024년 10월 03일 18.08~22.05 (주)원익/경영지원1팀과장22.05~23.11 이오테크닉스/재무관리팀 과장23.11~현재 주식회사 클로봇/재무팀 과장 인사팀 과장 이정윤 인사총무담당자 인사/총무 실무 2024년 10월 03일 ~ 2024년 10월 03일 20.04~23.05 (주)하이/인사총무 과장23.05~현재 주식회사 클로봇/인사총무 과장 다. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장을 위해 ㈜클로봇에 방문하여 상장예비심사신청 등을 위한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 상장예비심사 승인 이후부터 본 증권신고서 제출일까지 상장 관련 증권신고서 작성 및 마케팅을 위한 실사를 진행하였습니다. 기업실사 주요 일정 및 내용에 대한 자세한 사항은 본 증권신고서의 첨부서류인 「기업실사」의 내용을 참고하시기 바랍니다. 라. 기업공개(IPO) 관련 평가 의견 (가) 한국거래소 상장예비심사 중요 확약 사항 동사는 경영의 독립성을 제고하기 위하여 주요 SI들을 대상으로 공동목적보유확약에1년 6개월의 관하여 논의를 완료하였으며, 해당 사실을 한국거래소 상장예비심사 내용에 반영하였습니다. 주주명 공모전 공모후 의무보유사유 공동보유목적 및 의무보유 확약기간 공동목적보유 확약 주요 내용 주식수(지분율) 주식수(지분율) 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 767,547 (3.7%) 767,547 (3.2%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 제1조(약정의 목적) 본 약정은 "을"과 "병"의 의결권 공동행사, 보유주식 처분 및 자본시장법 준수를 위한 제반 의무에 관한 사항에 대하여 정함을 그 목적으로 한다. 제2조(의결권 공동행사) ① "병"은 "갑"이 한국거래소 코스닥시장에 상장된 후 1년 6개월간 "갑"의 주주초오히 모든 안건에 대하여 보유지분에 대한 의결권을 "을"과 공동으로 행사한다.② "갑" 및 "을"과 "병"은 필요한 경우 제2조 제1항에 규정한 의결권 공동행사기간 종료일의 1개월 전부터 동 기간 종료일까지의 기간에 걸쳐 의결권 공동행사기간 연장에 관한 제반 협의를 할 수 있다. 네이버 주식회사 418,979 (2.0%) 418,979 (1.7%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 주식회사 티라유텍 680,658 (3.3%) 680,658 (2.8%) 제26조제1항제7호 상장 후 1년 6개월 합계 1,867,184(8.9%) 1,867,184(7.8%) 또한 상장 이후의 오버행 이슈를 예방, 투자자의 이익을 보호하고자 주요 FI 별로 투자기간에 따른 자발적의무보유 논의를 완료하였습니다. FI주주들의 규정상 의무보유 주식을 포함한 주주들 간에 합의가 이루어진 자발적 의무보유 주식을 합친 주식수는 총 9,687,447주(공모 전 주식수의 약 40.4%)이며, 해당 주식은 상장 당일 매각이 제한되게 됩니다. 또한 금번 상장 준비 과정에서 동사는 내부통제시스템을 정비/구축하였으며, 상장 이후 경영안정성을 확보하기 위하여 임직원 모두가 노력하고 있는 것으로 판단되는바 상장 후 투자자보호 및 코스닥 시장의 건전한 발전을 저해할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. (나) 주관회사 내부위원회 논의 사항동사의 금번 공모의 경우 주관회사 내부위원회 개최는 해당사항 없습니다. 미래에셋증권 사내규정 중 심사일반규정 "[별표1]위원회, 운영위원회 승인 금융투자의 건" 내용에 의거하여 IPO의 경우 상장예비심사 신청시 공모금액 3,000억원 초과 딜의 경우 투자심사운영위원회의 승인 금융 투자의 건으로 분류하고 있습니다. 하지만, 금번 공모의 경우 공모금액이 3,000억원에 미달하기 때문에 미래에셋증권㈜ 내부적으로 투자심사운영위원회의 승인 절차를 진행하지 않았습니다. 다만, 총액인수계약 체결을 위하여 IPO본부장의 승인 및 법무담당, 준법지원담당, 기업금융심사담당, 준법감시담당, 리스크관리담당의 협조를 통해 금번 공모의 지분증권 관련 총액인수를 검토하고 진행하였습니다. 금번 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜는 동 개정내용과 관련된 내부 기준을 마련하여 내부규정을 개정할 계획에 있는 상황임을 유념하시기 바랍니다. 한편, 금번 개정된 금융투자협회의 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따를 경우 금번 공모와 같이 수요예측을 통하여 공모가격을 결정하는 경우 동 공모가격의 결정(공모희망가격의 범위 산정 및 수요예측 결과의 반영을 포함)에 대한 내부기준을 마련하고 이에 따라 공모가격의 결정을 진행하도록 하고 있습니다. 하지만, 동 개정 규정 부칙 제2조제2항에 따라 동 내용은 2024년 10월 1일 이후 대표주관계약을 체결하는 건부터 적용하도록 함에 따라 금번 클로봇의 경우 대표주관계약 체결일이 2023년 04월 20일임에 따라 해당 개정된 규정의 적용을 받지 않는 상황입니다. 금번 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜는 동 개정내용과 관련된 내부 기준을 마련하여 내부규정을 개정할 계획에 있는 상황임을 유념하시기 바랍니다. (다) 한국거래소 상장규정에 따른 사업모델기업 특례 동사는 한국거래소 상장규정에 따른 사업모델기업 특례에 해당하지 않습니다. 4. 기업실사 결과 및 평가내용 가. 영업상황 (1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 (가) 시장 규모 및 전망 1) 로봇 및 로봇소프트웨어 시장의 규모 로봇 시장은 현재 급속한 성장을 지속하고 있으며, 미래에도 성장세를 유지할 것으로 예측됩니다. 구체적으로 인구의 고령화, 로봇 가격하락, 삶의 질 향상 추구(ex: 고위험 업무 기피) 등 변화된 사회상으로 인해 로봇 도입을 촉진하면서 로봇 산업 성장의 축이 산업용 로봇에서 서비스 로봇으로 이동할 것으로 전망됩니다. 전 세계 로봇 산업 규모는 2020년 약 250억 달러로 산업용 로봇이 54%, 서비스용 로봇이 46%를 차지합니다. 글로벌 로봇 산업 시장 규모.jpg 글로벌 로봇 산업 시장 규모 자료 : 하나금융연구소, 로봇을 만나는 새로운 방법 ‘RaaS(Robot-as-a-Service)’, 2023,03,10 한국산업기술진흥원, 글로벌이슈특집 2023-01 글로벌 로봇산업지형 변화 및 국내 정책 대응 방향, 2023-11 재인용 로봇 산업은 산업용 로봇 중심이었으나 1990년대에 개인 서비스 로봇, 2000년 이후에는 전문 서비스 로봇이 적극적으로 개발되었고, 다양한 로봇의 도입은 로봇의 가격하락뿐 아니라 로봇 사용량에 비례하여 비용을 지급하는 Robot-as-a-Service(RaaS) 사업모델이 적극적으로 시장에 도입될 것으로 전망됩니다. 세계 로봇 산업 규모는 소프트웨어와 주변기기, SI 포함하면 로봇 자체 시장의 최대 4배 규모로 추산하는데, 네트워크(5G), AI, 클라우드가 로봇의 기술 발전을 견인하면서 관련 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망합니다. 2022년 기준 전 세계 산업용 로봇 시장은 약 132억 달러 규모이며, 2022년 한 해 동안 신규로 설치된 산업용 로봇은 55.3만 대에 이르며, 연간 산업용 로봇 신규 설치 수는 2017년부터 2022년까지 6년 동안 연평균 7%의 성장률을 기록합니다. 2021년 산업용 로봇 설치 수는 48.7만대로 전년 대비 27% 증가하였는데, 이는 과거 국제로봇연맹이 예상한 2023년 산업용 로봇 설치 수 48.6만 대에 비해 2년이나 빠르게 달성하였습니다. 글로벌 산업용 로봇 연간 설치 수.jpg 글로벌 산업용 로봇 연간 설치 수 국가별 산업용 로봇 설치 대수 비중은 중국 44%, 일본 10%, 미국 8%, 한국 약 8%, 독일 약 6% 순으로 상위 5개국이 76%를 차지합니다. 지역별로 살펴보면 아시아가 비중이 가장 크고, 현재 로봇 도입률이 낮으나 인건비가 급속도로 상승하고 있는 중국, 인도, 브라질 등의 국가에서 산업용 로봇의 도입이 증가할 것으로 전망됩니다. 공급망 위기를 겪으면서 미국 등 선진국의 로봇 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 2020년 기준 서비스 로봇 시장은 약 111억 달러이며, 2020~2024년에 연평균 20% 성장할 것으로 전망합니다. 2020년 전문서비스 로봇 시장은 전년 대비 12% 증가한 67억 달러를 기록했으며, 2020~2030년에 연평균 25% 성장할 것으로 전망되고, 2020년 전문서비스 로봇 판매량은 전년 대비 41% 증가한 13.2만 대이며 세부 판매량 비중은 물류 33%, 전문 청소 26%, 의료 14%, 접객 11% 순으로 기록됩니다. 물류 로봇은 전자상거래의 성장 등으로 판매량이 전년 대비 33% 증가한 4.3만 대의 판매량을 기록합니다. 현재는 주로 실내(물류창고 등)에서 사용되고 있으나 향후 실외 배달 로봇이 상용화되면 해당 시장이 크게 성장할 것으로 기대합니다. 전문 청소 로봇은 코로나19 등으로 판매량이 전년 대비 92% 증가한 3.4만 대를 기록하였고, 의료용 로봇의 경우 2020년 판매량은 전년 같은 기간 대비 174% 증가한 1.8만 대를 기록하였는데, 의료용 로봇은 판매 수량이 많지 않지만, 평균 판매단가가 매우 높아 전문서비스 로봇 시장의 전체 판매 금액 중 55%를 차지합니다. 소비자용 로봇 시장은 전년 대비 16% 증가한 44억 달러를 기록하였고 이에 대한 주력 제품은 로봇청소기로 시장 규모는 24억 달러, 소비자용 로봇 매출의 56%, 판매량의 93%를 차지합니다. 로봇 시장에서 전문서비스용 로봇과 소비자용 로봇의 비중은 6:4이며 전문서비스용 로봇(물류, 의료 등)이 소비자용 로봇 대비 성장률이 높을 것으로 전망됩니다. 2020년 기준 국내 로봇 시장 규모는 약 5.5조 원이며, 제조업용 로봇이 52%로 가장 큰 비중을 차지하고, 다음으로는 부품 및 소프트웨어 32%, 서비스용 로봇 16% 순의 비중을 보입니다.2020년 국내 산업용 로봇 판매량은 중국, 일본, 미국에 이어 세계 4위로 시장 규모는 약 2.9조 원 규모이며 전기·전자, 자동차산업 중심으로 로봇 활용이 활발히 이루어짐. 국내 산업용 로봇은 1978년 현대자동차의 용접용 로봇 도입을 시작으로 국내 자동차산업의 성장과 더불어 제조용 로봇 도입의 증가가 이뤄졌고, 1980년대 중반 이후 전기·전자산업, 1990년대 반도체 산업, 2000년대부터는 디스플레이 산업의 성장과 더불어 산업용 로봇이 확대 보급되었습니다. 우리나라 로봇 산업 시장 규모_1.jpg 우리나라 로봇 산업 시장 규모_1 자료 : 한국로봇산업협회, 2021년 기준 로봇산업 실태조사, 2022.12 재구성서비스용 로봇 시장은 8,600억 원 규모로 2015~2020년에 연평균 6.4% 성장했으며, 로봇청소기 외 물류 로봇, 의료 로봇 시장은 시장형성 초기 단계 수준에 해당합니다. 로봇청소기 시장은 2018년 20만 대에서 2020년 30만 대 규모로 성장하였으며, 로봇 부품 및 소프트웨어 시장은 1.8조 원 규모이며 부품 중심으로 성장합니다. 국내 로봇 생산액은, 2020년 기준 국내 로봇 생산액은 약 5조 원으로 2015~2020년에 연평균 3.6% 성장하였고 로봇 생산 연평균 성장률(’15~‘20)이 가장 높은 품목은 부품 및 소프트웨어(12.0%)입니다.다음으로 전문서비스용 로봇(10.5%), 개인 서비스용 로봇(2.1%), 제조용 로봇(1.2%) 순으로 하드웨어보다 소프트웨어 분야의 시장 성장이 큰 것을 확인할 수 있습니다. 우리나라 로봇 생산액.jpg 우리나라 로봇 생산액 자료 : 한국로봇산업협회, 2021년 기준 로봇산업 실태조사, 2022.12 재구성시장조사 전문기관인 MarketsandMarkets의 2018년 로봇 소프트웨어 시장 보고서에 따르면 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 2017년 11억 4,220만 달러에서 연평균성장률 45.8%로 증가하여 2022년에는 75억 2,710만 달러에 육박합니다. 글로벌 로봇 소프트웨어 시장 규모.jpg 글로벌 로봇 소프트웨어 시장 규모 자료 : MarketsandMarkets, Robot Software Market, 2018, 연구개발특구진흥재단, 유망시장 Issue Report-로봇 소프트웨어, 2021.09에서 재인용 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 소프트웨어 종류에 따라 인식 소프트웨어, 데이터 관리 및 분석 소프트웨어, 통신 관리 소프트웨어, 예측 유지관리 소프트웨어, 시뮬레이션 소프트웨어로 분류됩니다. 분야별로 연평균성장률이 최소 39.4%에서 최대 49.5%의 큰 성장을 보입니다. 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 소프트웨어 종류별 시장 규모.jpg 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 소프트웨어 종류별 시장 규모 자료 : MarketsandMarkets, Robot Software Market, 2018, 연구개발특구진흥재단, 유망시장 Issue Report-로봇 소프트웨어, 2021.09에서 재인용 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 로봇 종류에 따라 산업용 로봇, 서비스 로봇으로 분류합니다. 서비스 로봇과 산업용 로봇 모두 연평균성장률이 40% 이상의 큰 성장을 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 로봇 종류별 시장 규모.jpg 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 로봇 종류별 시장 규모 자료 : MarketsandMarkets, Robot Software Market, 2018, 연구개발특구진흥재단, 유망시장 Issue Report-로봇 소프트웨어, 2021.09에서 재인용 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 적용되는 산업에 따라 제조업, 의료 및 생명과학, 운송 및 물류, 소매 및 E-Commerce, 정부·국방, 은행·금융서비스·보험(BFSI), 통신 및 IT, 대학 및 연구, 기타 산업 등으로 분류할 수 있는데, 모든 분야에서 연평균 40% 이상의 큰 성장을 보이고 있으며 특히, 제조업, 의료 및 생명과학, 운송 및 물류, 소매 및 E-Commerce와 같이 동사가 집중적으로 참여하고 있는 시장이 2022년에 각각 10억 달러 이상의 큰 시장을 형성합니다. 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 지역별 시장 규모는, 북미지역 시장이 가장 크게 성장하는 것으로 예상됩니다. 그리고 아시아, 유럽 순으로 폭발적인 시장 성장을 보이는데, 모든 지역에서 연평균 44% 이상의 성장을 보입니다. 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 지역별 시장 규모.jpg 글로벌 로봇 소프트웨어 시장의 지역별 시장 규모 자료 : MarketsandMarkets, Robot Software Market, 2018, 연구개발특구진흥재단, 유망시장 Issue Report-로봇 소프트웨어, 2021.09에서 재인용 2) 로봇 및 로봇소프트웨어 시장 전망 Precedence Research에 따르면 로봇 기술 분야 글로벌시장은 2022년 약 721.7억 달러로 추정되며, 이후 2023년부터 2032년까지 10년간 연평균성장률이 14.7%, 시장 규모가 약 2,831.9억 달러를 넘어 10년 만에 약 4배에 가까운 시장의 성장이 예상됩니다. 또 다른 중요 요인으로 로봇의 H/W 품질의 개선과 가격 경쟁력 확보로 인하여 서비스 로봇의 활용도 증가를 들 수 있습니다. 서비스 로봇이 다양한 영역에서 활용됨에 따라 유관 업체와의 협력과 사업 확장이 전망됩니다. 글로벌 로봇 기술 분야 시장 전망.jpg 글로벌 로봇 기술 분야 시장 전망 자료 : Precedenceresearch, Robotics Technology Market, 2023.08)Maximize Market Research에 따르면 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 2022년 약 141.3억 달러로 추정되며, 2023년부터 2029년까지 연평균 27.3%의 성장률을 보이는데, 이는 글로벌 로봇 기술 관련 시장의 연평균성장률보다 10% 이상 높은 성장률을 나타내는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 고성장성 속에서 글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 2029년에 약 765.5억 달러의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 글로벌 로봇 소프트웨어 시장 전망.jpg 글로벌 로봇 소프트웨어 시장 전망 자료 : Maximize Market Research, Robot Software, 2023.06 로봇구동, 사물인식, 자율주행 등 로봇 기술이 상용화 수준에 이르면서 글로벌 로봇 산업계의 화두로 RaaS(Robot as a Service)가 등장하고, 공공, 방산, 의료분야로 시장이 확대되면서 향후 시장이 급성장할 것으로 예상합니다. RaaS는 ‘서비스로서의 로봇’이라는 뜻으로 사용자가 로봇과 로봇의 성능을 지정된 시간 동안 필요한 만큼 사용하는 서비스를 의미합니다. 고객은 로봇을 구매하는 대신 로봇 장치를 대여하고 클라우드 기반 구독에 액세스하는 방식으로 로봇을 필요한 만큼 사용하고, 사용한 만큼 금액을 지불하는 사업모델로 로봇을 상품이 아닌 서비스의 개념으로 제공함으로써 로봇 도입의 초기 비용에 대한 부담을 덜어 줄 수 있습니다. 영국의 기술 트렌드 시장 조사기관인 TechNavio는 2019년 7억 달러에 불과했던 글로벌 RaaS 시장 규모를 2026년까지 123억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 미국, 일본, 중국과 함께 한국을 주요한 유망국으로 선정합니다. 전망에 따르면 RaaS 시장은 기대 연평균성장률 (CAGR)이 18.12%로 매우 높은 성장세를 기대합니다. raas 글로벌 시장 규모 전망 (2022~2026).jpg raas 글로벌 시장 규모 전망 (2022~2026) 새로운 시장인 RaaS 시장을 독점하고 있는 기업은 아직은 부재한 실정이며, 쪼개져 있는 시장을 선도하기 위한 다수의 기업 사이에 치열한 경쟁구조가 형성되고 있습니다. VD컴퍼니, KT(베어로보틱스), 서빙로봇(소상공인, 구독모델) 등의 대표적인 사례가 있으며, RaaS 시장은 현재 급격히 성장 중이며 앞으로 더 다양한 영역으로 확대될 것으로 기대되고 있습니다. (2) 시장 경쟁 상황 (가) 경쟁 상황 동사는 로봇 산업과 관련한 국내외 다양한 업체들과 경쟁중이며 해외기업들에 대한 기업 동향은 아래와 같습니다. 기업명 기업동향 클로봇 (동사) - 로봇 서비스 전문기업으로 범용 자율주행 솔루션 카멜레온(CHAMELEON) 과 클라우드 기반 로봇 FMS 및 관제시스템 크롬스 (CROMS)를 기반으로 로봇 서비스 공급중 - C ROMS는 로봇 운영체제(ROS) 및 제조사에 의존성을 가지지 않고, 다양한 서비스 영역에 다수의 이기종 로봇 FMS를 구현하였고 통합 제어·관리 및 모니터링 할 수 있는 클라우드 기반 로봇 관리 플랫폼 - CHAMELEON은 범용 자율주행솔루션으로 제조사 및 로봇의 형태에 관계없이 자율주행 소루션을 적용할수 있습니다. T사 - 로봇 및 소프트웨어 개발 전문기업으로 물류센터·공장·병원·스마트팜 등에 자율주행 로봇 ‘나르고’와 대상 추종 로봇 ‘따르고’ 등 공급 자율주행 로봇 플랫폼 TARAS 개발 - TARAS는 많은 수의 로봇을 하나의 서버로 통합관제 가능하며, 모든 로봇의 상태와 위치를 파악한 뒤 작업을 배정함으로써 스스로 최적의 경로를 통해 지정된 목적지로 이동 가능 Y사 - 국내 1세대 로봇 기업으로 수동장치를 자율주행 로봇으로 변환하는 ‘로보타이제이션 패키지 (Robotization Package)’, 독자 개발한 자율주행 물류 로봇 ‘고카트(GoCart)’, 로봇 전용 ‘full 3D 스캐닝 라이다(LiDAR)’, 고객의 니즈에 맞게 구성 가능한 ‘커스텀 AMR’ 등의 라인업 보유 - 자체 개발한 자율주행로봇 토탈 솔루션 ‘AMS(Autonomous Mobility Solution)’와 ‘SAS(Smart Automation System, 스마트자동화 시스템)’ 출시 국내 모바일 로봇 분야에서 유일하게 국제안전기준표준 ‘ISO13482’ 인증을 획득, 유럽의 병원 및 제조공장 수출에 성공 E사 - 국내 로봇청소기 전문기업으로 홈서비스 로봇 영역으로 사업을 확대하며 중국의 키논 로보틱스와 협업하여 키논 로보틱스의 서빙로봇을 기반으로 국내 환경에 맞게 일부 개선하여 서빙전문로봇 에브리봇 워키 T9 출시 - 비전카메라와 LiDAR 센서를 활용한 자율주행 서빙로봇으로 야외매장 운행이 가능하며, T9의 경우 최대 20대 동시주행 가능 W사 - 자율주행로봇 개발 및 물류자동화 전문 기업으로 물류자동화 솔루션 제공 및 산업용 로봇, 협동로봇, RGV, AMR 등 개발 - 자율주행로봇 WR-300 한국로봇산업진흥원의 엘리베이터 탑승로봇 안전성 평가 통과 S사 - AGV, AMR, 무인지게차 등 자율주행 로봇 전문기업으로 자율주행 로봇 기반의 물류 자동화에 요구되는 자체 HW/SW 기술을 비롯하여 토탈 솔루션(설계, 컨설팅, 구축 등)을 제공 - 제품은 SR(저중량) 시리즈와 HP(고중량) 시리즈, DLF(무인지게차) 시리즈 등으로 구성되어 있으며, AGV, AMR 형태 모두 지원 가능 - 대표적인 물류이송 로봇 SR 시리즈는 자율주행으로 최적의 경로를 주행하며, 차상 모듈 교체 방식으로 컨베이어, 리프트, 매니퓰레이터 협동로봇, 랙타입, 턴테이블 등과 사용가능 M사 - 자율주행 물류자동화 솔루션 전문기업으로 자율주행 물류로봇, 자동화 설비, SCM 솔루션, 통합관제 솔루션인 TAMS 제공 - 효율적인 공장 자동화를 위한 기술로 정지 오차율, 접지 기능, 팔레트 인식, 안전 관제 기능 등의 분야에서 높은 인식율과 정확도를 자랑 - 주요 생산제품은 자율주행로봇(AMR), 자동운반차량(AGV), 지능형 무인지게차(ARL), 물류자동화 통합 플랫폼 관제 시스템 TAMS 국내 다수의 로봇 기업은 자율주행로봇(AMR) HW 개발을 위주로 하며 다수 로봇 관제 시스템을 자체 기술로 개발하는 추세를 보입니다.국내 로봇제어용 소프트웨어를 개발하는 기업은 자사의 자율주행로봇을 출시하는 관계로 해당 기업의 로봇제어용 소프트웨어는 해당 기업의 자율주행 로봇 및 물류 자동화 시스템과 연계가 가능한 특징을 보입니다. 동사의 로봇제어용 소프트웨어는 타사의 지능형 로봇 관리 시스템과 달리 로봇 운영체제 및 제조사에 의존하지 않고, 브랜드와 영역에 제한 없이 다수의 로봇을 일괄적으로 통합제어·관리 및 관제를 할 수 있을 뿐 아니라 자율주행기술을 보유하지 않은 로봇 또한 손쉽게 자율주행이 가능한 로봇으로 성능을 업그레이드하는 자율주행 솔루션을 제공합니다. 따라서 동사의 로봇제어 소프트웨어가 설치된 로봇의 경쟁력이 타사 제품 적용 로봇보다 뛰어나며, 이는 로봇 제조사의 경쟁력 향상과 맞물리는 효과를 얻을 수 있습니다. 동사의 로봇제어 소프트웨어를 설치한 로봇과 경쟁사의 로봇제어 소프트웨어가 설치된 로봇의 특성 비교는 아래와 같으며, 동사는 HD현대로보틱스, 티라로보틱스, ROAS(자회사) 등 다양한 파트너사의 로봇에 자율주행 솔루션을 적용하였기에 타사에 비해 훨씬 다양한 로봇에 자율주행 솔루션을 적용한 경험이 있습니다. 또한 로봇의 형상에 따라 적용되는 센서가 상이한 특징으로 인해 경쟁사에 비해 훨씬 다양한 센서를 로봇에 적용한 바를 확인할 수 있습니다.동사는 국내 유일의 이기종 로봇 관제 플랫폼 기업으로 창립 이래 현재까지 총 24종의 이기종 로봇을 관제하였으며, 단순한 모니터링을 넘어 로봇의 동시 제어도 국내 최고 수준인 100대의 로봇제어 기술을 상용화하였으며, 현재 200대 동시 제어 기술을 개발 중으로 타사에 비해 월등히 우수한 성능을 확인할 수 있습니다. 로봇의 실시간 제어뿐 아니라 로봇에 특정 작업을 예약하고 시스템에서 최적의 로봇을 선별하여 작업 분배를 진행하는 작업 스케줄링 기능을 제공하고 있어 24시간 내내 끊임없는 로봇 활용이 가능합니다. 동사의 자율주행 솔루션을 적용한 로봇은 엘리베이터에 안전하게 탑승할 수 있으며, 로봇관제시스템과 엘리베이터 시스템을 연동하면 로봇이 자동으로 엘리베이터를 호출하고 복수의 엘리베이터 중 최적 동선의 엘리베이터를 선택하는 기술적 장점을 가짐. 지도 관리의 측면에서 유진로봇, 시스콘 등의 경쟁사는 지도에 구역을 설정하는 정도의 기능을 제공하고 있는 데 반해 동사는 CROMS에서 지도의 병합 및 확장 기능을 제공하고 있어 엘리베이터를 통한 복층 구역의 로봇 활용 등의 측면에서 차별점을 보입니다. (나) 경쟁업체 현황 로봇산업 진흥원에서 2023년 12월에 발표한 "로봇산업 실태조사 결과보고서"에 따르면 로봇 관련 사업체는 총 2,509개이며 이중 로봇 부품 및 소프트웨어 업체는 1,420개로 분류되나 실제 클로봇과 같이 범용 주행솔루션과 이기종 FMS 및 관제 형태, 즉 로봇 솔루션 기반의 사업을 하는 업체는 구분되지 않습니다. 또한, 로봇 서비스 부분에서는 전문서비스용 로봇업체가 360개, 개인 서비스용 로봇 업체가 161개로 구분되어 있으며, 이는 의료용 로봇이나 청소용 로봇 등 모든 로봇을 모두 포함하고 있습니다. 최근 3개년도 사업체 현황_로봇 산업실태결과 보고서.jpg 최근 3개년도 사업체 현황_로봇 산업실태결과 보고서 동사의 분야와 관련된 로봇 SW 시장을 타겟으로 경쟁중인 회사는 아직 없는 것으로 보이며, 로봇 산업실태조사서의 매출 현황으로 경쟁업체 현황을 간접적으로 분석해 보면, 로봇시장의 전체 매출이 5.89조원 이며 이중 100억원 이상의 매출을 하고있는 업체는 2,509개 업체 중 약 3%인 75개에 불과 합니다. 클로봇은 SW를 기반으로 한 로봇사업으로 이미 매출 상위 3%의 범위 내에 속해 있으며 그 역량을 확대해나가고 있습니다. 최근 3개년도 매출현황_로봇 산업실태결과 보고서.jpg 최근 3개년도 매출현황_로봇 산업실태결과 보고서 아울러 해당 보고서의 분야별 매출 현황을 보면 5.89조원 중 로봇 부품 및 SW가 1.94조원으로 32%를 차지하고 있어 동사의 사업기회는 많을 것으로 보입니다. 최근 3개년도 로봇사업 분야별 매출현황_로봇 산업실태결과 보고서.jpg 최근 3개년도 로봇사업 분야별 매출현황_로봇 산업실태결과 보고서 한편 최근 로봇분야의 성장이 가속화 됨에 따라 대기업인 네이버, 엘지, 포스코 및 KAIST 등에서 로봇에 대한 기술선점을 위한 투자에 나서고 있으나 이는 클로봇의 기술영역 과는 다른 분야로 진행중인 사업에 영향이 없으며 일부 분야는 협업을 통해 또다른 사업기회를 창출 할수 있을것으로 전망됩니다. [로봇 분야 주요뉴스 현황 요약] 구분 내용 클로봇 사업에 미치는 영향 비고 네이버 웹기반OS 아크마인드 ROS와 유사한 형태로 현재로 영향이 없으며 부가기능 적용에는 기회가 될수 있습니다. 영향없음 엘지 베어로보틱스 인수 및AI투자 특정 모델에 대한 자율주행 적용으로 클로봇의 범용 주행과는 영역이 다름 영향없음 포스코 포스코 AI 로 AI 및 빅데이터분야 확대 생산 자동화에 대한 AI확대로 이를 구현하기 위한 AMR　이 필요하여 협업 이나 사업의 기회가 발생할수 있습니다. 사업기회 확대 KAIST 4족 보행로봇의 강화학습을 통한 안정적 주행 강화학습을 통한 4족 보행 로봇제어 기술로 동사도 POC를 진행중입니다. 영향없음 ■ 네이버 웹기반 OS 아크마인드 네이버 아크마인드(AI·Robotics·Knowhow Mine Development)는 웹기반의 로봇 OS 로 네이버의 AI 및 로봇 기술을 융합하여 새로운 비즈니스 모델 및 서비스를 개발하고 있습니다. 인공지능, 로봇학, 자연어 처리, 이미지 분석 등 다양한 기술을 기반으로 연구 중입니다.세부 내용은 AI 기술 연구 및 개발을 통해 인공지능 기술을 다양한 분야에 적용하고자 하고 있으며 자연어 처리, 음성 인식, 이미지 분석, 강화학습 등 다양한 분야의 AI 기술을 연구하고 개발하고 있습니다. 아울러 인공지능과 로봇학 기술을 융합한 로봇 기술을 연구하고 개발하고 있으며 인공지능을 활용한 로봇 제어, 로봇 운영 및 로봇과의 상호작용 등 다양한 분야에서 연구가 진행되고 있습니다. 이를 활용한 인공지능 비서, 스마트 홈 기기, 의료 로봇 등 새로운 비즈니스 모델 및 서비스를 개발하고 있습니다. 동사는 범용 자율주행 SW를 주력 솔루션으로 개발하고 있으며, 위 내용은 자율주행 SW와 같은 다양한 로봇 SW를 서로 연동할 수 있는 OS에 해당되는 내용입니다.동사도 필요시 해당 OS를 활용하여 자율주행에 필요한 다양한 부가 기능을 개발할 수도 있기 때문에, 사업의 영역이 다르다고 볼 수 있습니다. ■ 엘지전자 베어로보틱스 투자 LG전자가 최근 인공지능(AI) 기반 자율주행 로봇 개발사인 미국 베어로보틱스에 6000만 달러(약 800억 원)를 투자한 것도 로봇 OS 공략을 위한 시도라는 평가다. 업계에서는 LG전자가 베어로보틱스의 AI 기반 자율주행 실내 배송 기술력을 활용해 로봇 소프트웨어의 기술력을 높이려 한다고 보고 있습니다. 베어로보틱스는 소수의 로봇 모델에 특화된 자율주행 SW를 개발하고 있습니다. ㈜클로봇은 다양한 로봇에 적용 가능한 범용 자율주행 SW를 개발하고 있으므로, 사업의 영역이 다르다고 볼 수 있습니다. ■ 포스코의 AI분야 적용강화 포스코 AI는 포스코가 인공지능 기술을 활용하여 제조업 혁신과 생산성 향상을 위해 개발한 다양한 솔루션과 기술이며 AI용광로를 적용하여 굴뚝 산업과 4차산업과의 연계를 시도 하였습니다. 이를통해 제조 공정에서 데이터를 수집하고 분석하여 생산성을 향상시키고 불량률을 감소시키는 등 다양한 목적으로 인공지능을 적용하고 있습니다. 세부적으로는 인공지능과 빅데이터 분석 기술을 활용하여 제조 공정을 최적화하고 생산성을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 공정 데이터를 분석하여 생산 시간을 단축하고 에너지 소비를 줄이는 방안을 도출합니다. 또한, 머신러닝과 딥러닝 기술을 활용하여 제조 공정에서 발생할 수 있는 불량을 예측하고 사전에 예방하는 시스템을 개발여 불량률을 감소시키고 제품 품질을 향상을 위해 노력하고 있으며 인공지능과 사물인터넷(IoT) 기술을 활용하여 스마트 공장을 구축하여 생산 공정을 자동화하고 공정 데이터를 실시간으로 모니터링하여 생산성을 향상시키고 비용을 절감에도 기여하고 있습니다. 이는 인공지능 기술을 활용한 제조업의 디지털 전환 에 대한 시도로 이를 통해 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다. 이러한 AI 기반의 자동화 시스템을 구축하기 위해서는 AMR과 같은 다양한 이동로봇에 대한 수요가 증가할 수 있으며, 동사에도 새로운 사업 기회가 올 수 있습니다. ■ KAIST　４족로봇 강화학습 KAIST(한국과학기술원)에서 개발한 4족 보행 로봇은 "Quadruped Robot"으로 불리며, "Cheetah-Cub"이라고도 알려져 있습니다. 이 로봇은 사물을 탐지하고 환경을 탐색하며, 강화학습을 통해 어려운 지형에서도 안정적으로 움직일 수 있는 능력을 고도화 하고 있습니다. 카이스트의 4족 보행 로봇에서 강화학습을 적용하는 것은 로봇이 다양한 환경에서 안정적으로 걷거나 움직이는 방법을 학습하도록 하는 것을 의미하며, 에이전트가 주어진 환경에서 보상을 최대화하기 위해 행동을 선택하도록 학습시키고 있습니다. 이를 통해 로봇은 시행착오를 통해 경험을 쌓고, 보상을 최대화하는 행동을 스스로 학습합니다. 이를 통해 2023년 '국제 로봇 및 자동화 학술대회(IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA)에서 주최한 사족로봇 자율보행 경진대회(Quadruped Robot Challenge, QRC)에서 우승합니다. 카이스트의 4족 보행 로봇 강화학습은 로봇의 외부 환경이 변화할 때 즉각적으로 적응하여 안정적으로 걸을 수 있도록 학습할 수 있으며 다양한 지형에서 로봇의 안정성을 향상시키고 다양한 작업 환경에 대응할 수 있는 능력을 제공하고, 자율 주행하거나 다양한 장애물을 피하는 등의 작업을 보다 안정적으로 수행할 수 있으며 로봇의 움직임을 최적화하여 에너지 소비를 줄이고 효율적인 작업을 수행할 수 있도록 하여 로봇이 배터리를 보다 효율적으로 사용하고 오랜 시간 동안 작동할 수 있도록 합니다 강화학습 기술은 로봇 제어 시 필요한 복잡한 파라미터를 실시간으로 계산하기 위한 용도로 주로 활용되고 있습니다. 동사도 향후에 강화학습 기술을 적용하기 위해 PoC (proof of concept)를 진행하고 있으며, 의미있는 성과가 나올 경우 자율주행 솔루션에 해당 기술을 적용할 예정에 있습니다. 국내에서 동사와 같이 로봇 소프트웨어 개발을 주사업으로 영위하는 회사는 아직 없는 것으로 판단됩니다. 다만 자율주행 로봇 하드웨어 제조를 주 사업으로 하여 보조적으로 자체적인 로봇 자율주행 소프트웨어를 개발하는 회사는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 클로봇 (동사) 유진로봇 에브리봇 2021년(제5기) 2022년(제6기) 2023년(제7기) 2024년반기(제8기) 2021년(제29기) 2022년(제30기) 2023년(제31기) 2024년반기(제32기) 2021년(제7기) 2022년(제8기) 2023년(제9기) 2024년반기(제10기) (K-IFRS 연결) (K-IFRS 별도) 주1) (K-IFRS 별도) 주1) 설립일 2017년 5월 8일 1993년 12월 7일　 2015년 1월 6일　 매출액 (매출원가율) 12,423(78.8%) 20,950(79.6%) 24,240(85.5%) 11,551(91.0%) 27,646(74.8%) 44,502(61.0%) 30,417(70.8%) 17,954(76.8%) 51,110(54.0%) 53,007(53.5%) 31,697(51.2%) 15,627(55.7%) 영업이익 (영업이익률) 　-2,400(N/A) -2,192(N/A) -5,765(N/A) -5,907(N/A) -6,413(N/A) 4,454(10.0%) -4,676(N/A) -1,970(N/A) 10,123(19.8%) 6,179(11.7%) 1,529(4.8%) -1,192(N/A) 당기순이익 (순이익률) -11,106 (N/A) -5,278(N/A) -22,448(N/A) -5,575(N/A) -1,435(N/A) 4,877(11.0%) -5,176(N/A) -1,419(N/A) 9,476(18.5%) 6,949(13.1%) 2,813(8.9%) 125(0.8%) 자산총계 13,526 22,189 34,595 28,604 53,085 61,174 58,850 54,520 75,647 86,864 87,390 117,726 부채총계 22,655 34,742 8,476 7,233 13,954 17,103 19,955 17,044 18,304 24,617 22,259 52,152 자본총계 -9,129 -12,554 26,119 21,370 39,131 44,072 38,895 37,476 57,343 62,248 65,131 65,574 상장여부 (상장일) 비상장 코스닥시장 상장(2001년 11월 13일) 코스닥시장 상장(2021년 7월 28일) 주요제품 (매출비중) 　로봇 솔루션 및 서비스 (92.32%) 지능형 서비스 로봇 등 판매 제조(100.0%) 쓰리스핀(71.4%) 주1) 해당 기업들은 연결재무제표 작성 대상 기업이 아닙니다. 주2) 로봇시장은 시장이 초기 성장기로 아직 시장의 정확한 규모나 시장 참여자들의 사업범위가 명확하지 않습니다. 특히 동사는 국내 유일의 로봇소프트웨어 개발 전문기업입니다. 상기의 비교기업들은 자사 하드웨어 전용 소프트웨어를 개발한다는 점에서 일부 사업적 유사성이 있을 수 있으나 국내에서 로봇소프트웨어와 관련하여 동사와 같이 전문적으로 사업을 전개해나가는 기업은 동사가 유일 것으로 분석됩니다. 따라서 정확한 시장점유율 추정에는 한계가 있습니다. (3) 매출 현황 (가) 매출의 우량도 (단위 : 백만원) 구 분 2021연도 (제5기) 2022연도 (제6기) 2023연도 (제7기) 2024연도 반기(제8기 반기) 매출액 3,936 7,145 13,443 7,573 수출금액(비중) - - - - 거래업체 수 29 30 36 32 기말 매출채권 (6월이상 채권) - - - 1,312 (-) 부도금액(주) (업체 수) - - - -(-) 매출총이익률 21.2% 20.4% 14.5% 0.3% 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 동사의 매출액은 2021년 약 39억원에서 2023년 약 134억원으로 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 동사의 주요 매출은 로봇 솔루션 사업과 로봇 서비스 사업을 통해 발생하고 있는 것으로 파악됩니다. 로봇 서비스 사업은 크게 서비스로봇, 물류 로봇, 산업용 로봇으로 구분되며, 주행 및 관제 S/W뿐 아니라 로봇 H/W까지 일괄수주방식으로 고객사에 공급하는 사업으로 동사는 로봇 H/W를 생산하지 않지만, 자회사 로아스를 통하여 로봇 H/W를 소싱하여 고객의 니즈에 가장 적절하게 부합하는 로봇에 S/W를 최적화하여 공급 중에 있습니다. 또한 로봇 서비스 사업은 로봇에 S/W를 공급하는 것뿐 아니라 로봇이 운용되는 환경에 로봇 시스템을 구축하는 제반 업무 및 유지보수 업무를 포함합니다. 로봇 솔루션 사업은 주로 주행 S/W 및 관제 S/W와 특수기능에 대한 라이선스 사업으로 동사는 이러한 기술 제품의 포트폴리오를 통해 지속해서 매출 규모를 확대하고 있습니다. 다양한 산업에서 로봇에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 방범/순찰, 살균/방역 등의 산업 수요에 맞춘 다양한 기능으로 동사는 특화 모듈로 해당 기술을 연구, 솔루션을 제공하고 있습니다. 핵심 기술에 해당하는 CHAMELEON과 CROMS의 완성도가 높아짐에 따라 해당 기술이 적용된 사업의 비중이 증가하고, 로봇 솔루션 관련 매출이 전체 매출의 증가를 견인하고 있습니다. 동사는 약 120여 개의 고객사에 제품을 공급한 레퍼런스가 있으며, 이 중 대부분의 거래처는 대기업, 공공기관, 의료기관 등 우량 매출처로 구성되어 있습니다. [클로봇 주요 매출처 현황] (단위 : 백만원) 매출유형 매출처 2021년도 (제5기) 2022년도 (제6기) 2023년도 (제7기) 2024연도 반기 (제8기) 결제조건 서비스 국내 모비어스 주식회사 - - 3,666 60 60일이내 국내 ㈜케이티 644 1,416 1,558 - 30일이내 국내 한국문화정보원 472 1,281 1,260 37 30일이내 국내 현대자동차㈜ - - 805 333 30일이내 국내 기아㈜ 15 415 771 74 30일이내 국내 ㈜티라유텍 105 - 719 - 60일이내 국내 (주)아세테크 - - 62 2,230 60일이내 국내 기타 2,275 3,551 3,570 2,380 60일이내 소계 3,511 6,663 12,411 5,114 　 기타 국내 기타 425 482 1,032 2,459 60일이내 소계 425 482 1,032 2,459 　 합계 3,936 7,145 13,443 7,573 상기와 같이 동사는 대부분의 매출이 우량한 매출처에서 발생하고 있습니다. 동사의 최근 3년간 기말기준 매출채권은 대부분 60일 이내 결제가 이루어지고 있으며 6개월 이상의 장기매출채권이 존재하지 않는 것으로 파악됩니다. [클로봇 주요 매출채권 연령분석] (단위 : 백만원) 구분 3월미만 3∼6월 미만 6∼12월 미만 1년이상 매출채권 잔액 부도금액 (업체수) 2021년 기말 729 - - - 729 - 2022년 기말 1,269 - - - 1,269 - 2023년 기말 3,444 - - - 3,444 - 2024년 반기말 1,312 - - - 1,312 - 최저임금인상, 산업재해방지, 노동력부족 등 여러 요인들로 인한 산업 및 주요 로봇사의 로봇 및 로봇 자율주행 및 관제 소프트웨어에 대한 수요는 앞으로도 지속/증가 할 것으로 예상되며, 이는 동사의 향후 매출 성장에도 긍정적인 요인으로 작용할 것이라 기대됩니다. 실제로 동사는 증권신고서 제출일 현재 (2024년 8월) 직전사업연도인 2023년 매출 약 134억원의 약 128% 수준인 172억원의 2024년 내 납기인 수주잔고를 보유중(이중 약 75억원은 반기에 매출로 기실현) 이며, 연내 매출로 모두 인식될 예정입니다. 동사는 향후에도 적극적인 영업활동을 통하여 수주잔고를 늘려나갈 계획이며, 특히 대부분의 수주가 하반기 이후에 이루어진다는 사업을 계절적 특성을 고려해보았을 때 동사 매출성장추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. [2024년 연내에 매출이 확정된 프로젝트 현황] (단위 : 백만원) 프로젝트명 연내확정매출인식 S사 자동화창고 팔레트 이송 자동화 3,350 L사 평택 CDC 자동화설비 구축사업 - 파레타이징 로봇 구매 1,069 2024년 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 909 5세대 통신망 실증환경 통합관제 시스템 구축 885 S사 에어봇 관제시스템 구축 870 S사 SPOT 공급 및 설치 758 로봇 S/W License(Chameleon) : 계약수량 2,000copy490,000원 610 U사 수정리센터 자동화 구축 600 G물류창고 파렛트 셔틀 시스템 구축 481 4족 보행 로봇 연동 프로젝트 480 H사 본사 SPOT 구매 382 PLC 연동 교육용 로봇 및 장비 납품 375 AMR 협동로봇 활용 스마트 물류이송 실습장비 구축 355 2024년 인공지능 문화정보 큐레이팅봇(큐아이) 유지보수 및 운영 347 W사 의령 스마트경로당&대전 스마트빌리지 안내로봇 325 경기주택도시공사 공공시설 방역서비스 모델 실증 316 4족 보행로봇 공급 및 설치 305 무선 로봇 운영 플랫폼 구축 300 대규모 융합 로봇실증사업 로봇 및 미들웨어 솔루션 공급 298 KIRO 자율주행로봇 적용분야별 응용 실습장비 구축 298 4족보행로봇 서비스 개발 및 공급 298 경로관제형 실외 물류관리 시스템 구축 295 W사 통합관제시스템 개발 273 자율주행 4족보행로봇 공급 및 설치 250 로봇자동화 시스템 구축(추가) 233 S/W License(Chameleon) : 계약수량 150copy2,000,000원 210 KG ICT 로봇교육사업 2차 납품 206 L사 스파우트 포장설비 구축 205 동국대일산병원 층간이동로봇을 활용한 의료환자물품 배송 서비스 실증 178 E사 안내로봇 129 국립극장 파주센터 대차 이송용 AMR PoC 105 국립해양생물자원관 씨큐리움 다기능 스마트 로봇 서비스 실증 99 Task Manager 개발 92 차세대 서빙로봇 주행 SW 포팅 개발 90 국립고궁박물관 2024년 전시해설로봇 성능개선 및 유지보수 용역 90 W사 3D비전 납품 89 소팅로봇 HW 양산품 제작 84 L사 평택 테스트룸 구축 계약(안전펜스 포함) 77 SPOT 로봇을 이용한 패트롤 프로그래밍 서비스에 대한 용역계약(광주 ) 74 안내로봇 철도공단 상품 공급(2대) 73 H사 조지아 CROA라이센스 72 H사 조지아공장 양산대응 60 H사 북미 HMGMA 의장라인 AMR 프로젝트(해외) 58 다기능성 자율주행 로봇 통합 컨시어지 시스템 유지보수 55 기타 504 합계 17,210 주1) 자회사 제외 당사 기준, 당사는 모든 프로젝트를 영업단계별(MOU, 견적서 및 계약서 교환, 태핑단계 등) 및 성격등에 따른 기준으로 모두 가능성(%)화 하여 매출관리를 하고 있으며, 상기의 표에 기재되어 있는 프로젝트들은 계약이 체결되어 프로젝트가 진행 중인 프로젝트만을 기재하였습니다. 주2) 상기표에 기재되어 있는 당사의 공급 단위는 아래와 같습니다. 공급단위 설명 copy 솔루션매출 S/W License 단위이며 소프트웨어의 한 개(copy) 복사본을 설치하고 사용할 수 있는 권한을 제공하는 단위입니다. 이는 소프트웨어의 정당한 사용을 보장하고, 라이선스 관리와 불법 복제를 방지하는 중요한 기준으로 작용합니다 대 상품매출 단위이며 하나의 상품(1대)에 대한 매출을 발생시키는 것을 의미합니다. 개별 단위로 판매할 때 사용되는 개념입니다. 건 서비스매출 단위이며 1건의 프로젝트가 단일 계약 또는 단일 완료된 작업으로 처리된다는 개념입니다. (단위 : 백만원) 계약확정총액(A) 2024년 반기 매출 확정액 (B) 하반기확정액 (C)=(A)-(B) 17,210 7,573 9,857 주) 계약확정 총액은 2024년 7월 기준입니다. (나) 수익성 (단위 : 백만원) 구 분 2021연도 (제5기) 2022연도 (제6기) 2023연도 (제7기) 2024연도 반기(제8기 반기) 매출액 3,936 7,145 13,443 7,573 매출원가(매출원가율) 3,278 5,338 12,039 7,553 판관비 2,860 4,378 6,700 4,743 영업이익(영업이익률) (2,202) (2,571) (5,296) (4,724) 당기순이익(손실) (11,130) (5,008) (22,333) (4,414) 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 최저임금인상, 산업재해방지, 노동력부족 등 여러 요인들로 인한 산업 및 주요 로봇사의 로봇 및 로봇 자율주행 및 관제 소프트웨어에 대한 수요는 앞으로도 지속/증가 할 것으로 예상되며, 이에 따라 동사의 매출역시 큰폭으로 증가하고 있습니다. 동사의 매출은 2021년 39억원에서 134억원으로 2년만에 약 244%증가하였으며, 다양한 산업군에서의 로봇 도입이 증가할 것으로 전망되고 있어 향후에도 매출은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 동사는 이익률 개선을 위하여 서비스에서 솔루션 중심으로 계약구조 및 공급구조를 변화시킬 예정입니다. 이에 따라 영업이익 역시 매출의 성장과 더불여 양적으로도 성장할 것으로 기대됩니다. 동사는 2022년 대비 2023년 회계연도의 당기순손실 폭이 크게 증가하였습니다. 주요한 원인으로는 인력의 증가로 인한 판관비의 증가가 있었고, K-IFRS전환으로 인하여 우선주에 대한 파생상품평가 손실을 인식과 임직원들의 주식매수선택권 행사로 인한 주식보상비용 등의 회계비용을 인식하였기 때문입니다. 특히 주식보상비용은 영업이익에도 영향을 미치는 항목으로 이에 따라 동사의 영업손실 또한 2022년 대비 2023년 증가하였습니다. 동사 보유의 우선주는 2023년 12월 주주들의 동의를 얻어 전량 보통주로 전환되었으며, 이에 따라 2024년 회계연도부터는 우선주에 대한 파생상품평가손실은 인식하지 않을 것으로 보입니다. 따라서 2024년도부터 회계적 비용인식은 제한적일 것으로 파단됩니다. 동사는 2024년 매출의 큰폭의 증가를 예상하고 있으며, 이에 따라 관계회사의 실적을 포함한 연결재무제표 기준 흑자전환이 될 것이라 기대하고 있습니다. 나. 기술력 (1) 기술의 완성도 동사는 다양한 산업군에서 급속하게 증가하고 있는 다양한 형태의 로봇 수요에 능동적으로 대처하고 국내 유일의 로봇소프트웨어 전문 기업으로 그 위치를 공고히 하기 위하여 지속적인 기술개발을 통하여 동사의 로봇소프트웨어 기술의 완성도를 높여나가고 있으며, 다년간의 노하우로 만들어진 진입장벽과 매출성장과 더불어 고객사에서의 피드백을 미루어 보았을 때 동사의 소프트웨어의 완성도는 이미 상용화단계에 접어든 것으로 판단됩니다. 동사의 핵심 기술이자 제품은 범용 자율주행 솔루션인 CHAMELEON과 이기종 로봇FMS 및 관제루션 CROMS이며 특징은 다음과 같습니다. (가) 카멜레온 (CHAMELEON) 동사의 CHAMELEON은 범용 자율주행 S/W로 다양한 로봇 플랫폼과 ROS 버전을 지원하여 다수의 로봇도 안전하게 운영할 수 있는 제품입니다.이를 구현하기 위해 동사는 범용 지원 아키텍처와, 동적 환경에 강인한 주행성능을 개발하여 제품에 적용하였습니다. 가) 범용지원 아키텍처 고객이 도입하고자 하는 다양한 국내외 자율주행 로봇을 하나의 시스템 내에서 운영하기 위해서 로봇 제조사마다 다른 플랫폼과 ROS에 제약 없이 자유자재로 활용할 수 있어야 합니다. 이에 동사는 다양한 로봇 플랫폼 및 ROS를 지원하기 위해 자율주행 범용화 아키텍처와 ROS 어댑터 아키텍처를 적용하였고, 세부적으로 살펴보면 다음과 같습니다. 자율주행 솔루션인 CHAMELEON 구조에 범용성을 제공하기 위해 적용처에 따라 다른 알고리즘이 적용되어야 하는 모듈을 추상화하여 손쉽게 알고리즘을 변경할 수 있도록 설계합니다. 즉 자율주행 S/W를 모듈화하여 다양한 로봇 플랫폼에 대응할 수 있는 가변성 높은 아키텍처를 개발합니다. 예를 들어 행동 결정 모듈은 작업(ex, SLAM 수행, 목적지로 이동, 도킹 등)에 따라 내용이 변경되므로 다양하고 복잡한 행동 결정을 효율적으로 구축할 수 있는 Behavior Tree를 적용합니다. 이는 Behavior(행동)를 Tree 구조로 만들고 AI의 행동을 이용해 제어하는 것으로 각기 다른 행동의 스위칭을 구조화하는 방법입니다.이렇게 함으로써 하나의 behavior 수행이 실패하더라도 fallback behavior를 수행하도록 설계되므로 다양한 로봇 플랫폼에 효율적으로 대응할 수 있습니다. 또한 로봇의 이동 경로를 서버에서 그래프 형태로 관리하며 이는 충돌 방지 제어에 유리할 뿐만 아니라 복잡한 환경인 실외 주행에서 해당 구조를 적용하여 효율적으로 자율주행 구현이 가능하다는 장점을 가지며, 동시 제어하는 로봇의 수가 증가하더라도 다양한 최적화 기법을 적용하여 연산량 최적화가 가능합니다. 그러나 서버에서 충돌이 발생하지 않는 경로를 계획하더라도 시간이 흐름에 따라 로봇은 예상치 못한 장애물의 출현 등 상황의 변화로 인해 예상과 다르게 움직이는데, 동사는 이러한 상황에 대응하기 위해 경로계획을 일정 주기로 반복적으로 수행하여 로봇들의 최신 상태 정보에 기반하여 경로를 갱신하도록 설계합니다. 또한 로봇의 충돌을 원천적으로 방지하기 위해 교통제어를 상시 수행하여 각 교차 지점에서 충돌이 발생하지 않도록 로봇을 제어합니다 동사 자율주행 솔루션인 CHAMELEON의 기본 구조를 살펴보면 CROMS가 목적지 및 수행 작업 정보를 FMS로 전달하면 Task Scheduling 컴포넌트에서 이동할 최적의 로봇을 선정합니다. 이후 Route Planning 컴포넌트에서 전체 로봇의 상태를 고려하여 선정된 로봇의 1차 경로계획을 수행합니다. 주행 중에는 Traffic Control 컴포넌트에서 충돌이 발생하지 않도록 교차 지점의 상시 감시 및 제어를 수행하고 Navigation에서 Perception 컴포넌트로 지도상의 위치를 추정하고 로봇 주변의 객체 및 상황을 인식합니다. 해당 정보들은 Decision 부분으로 전달되어 각종 주행 상황에 맞는 결정을 내리고, 상위 제어 명령을 생성합니다. Control 부분에서 상위 제어 명령을 로봇의 구동부 타입에 맞는 하위 제어 명령으로 변환하여 이동 플랫폼에 전달합니다 chameleon 자율주행 sw 구조.jpg chameleon 자율주행 sw 구조 동사는 ROS에 의존하지 않고 자율주행 S/W(CHAMELEON)가 단독으로 실행될 수 있도록 설계 및 개발하여 적용하고 있으며, 고객사가 요구하는 다양한 ROS 버전도 지원할 수 있도록 ROS 어댑터 구조를 개발합니다. 이는 로봇의 자율주행을 하나의 프로세스로 개발하고 자율주행 S/W 에 ROS를 어댑터 적용한 구조로 이를 통해 자율주행 S/W의 입출력 정보를 로봇 제조사마다 다른 ROS에 적합하도록 변환하여 전달합니다. ros 어댑터 구조(ros와 연동하여 구성 시).jpg ros 어댑터 구조(ros와 연동하여 구성 시) 나) 동적 환경에 강인한 주행성능 동사의 CHAMELEON은 로봇이 사람과 공존하며 다양한 작업을 수행하기 위해 안전성을 높일 수 있도록 설계합니다. 이를 위해 고정밀 지도 작성 및 위치추정, 부드러운 주행, 로봇 형상 반영 주행, 동적 장애물 회피, 단차 감지 및 낙상 방지, 키드냅 복구, 예측 기반 회피 제어, 기타 요소기술 등 을 개발하여 적용합니다. 동사가 개발한 SLAM 알고리즘은 LiDAR 정보뿐만 아니라 카메라를 통해 인식한 자연 표식 또는 인공표식 정보 역시 동시에 활용할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 향후 카메라 정보 외에도 다양한 정보를 지도에 포함하여 지속적으로 정확도를 개선하고 안정성을 향상할 계획입니다. 자율주행 로봇이 주행하기 위해서는 환경에 대한 지도 정보가 필요합니다. 지도가 있으면 현재의 센서 정보를 대조하여 로봇의 위치를 추정할 수 있습니다. 추정된 위치는 Planning 모듈 등에 전달되어 경로를 계획하고 제어를 수행하는 데 사용됩니다. 실내 환경에서는 주로 2D LiDAR 센서가 사용되며, 실외에서는 풍부한 데이터를 획득하기 위해 3D LiDAR를 사용합니다. 로봇이 미지의 환경에 놓이게 되면 아무런 지도 정보가 없는 상황에서 위치추정을 수행해야 하므로 부분적으로 지도를 작성하며 동시에 위치추정을 수행하는 SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) 기술이 필수적입니다.동사는 수행 절차를 수립하여 이를 통행 SLAM을 수행합니다. LiDAR, Odometry 정보가 수신되면 Front-end에서 지도를 작성합니다. 이때 센서 정보에 포함된 노이즈로 인하여 오차가 점차 축적되는데, Back-end에서 전체 지도에 대한 보정 작업을 수행함으로써 오차가 최소화된 지도를 결과물로 얻습니다. 동사는 타사와 다르게 LiDAR 데이터의 해상도를 저해하지 않고 Point Cloud를 통해 지도를 표현함으로써, 기존 격자지도 기반의 SLAM 기술(예, GMapping, Google의 Cartographer) 대비 보다 정밀한 지도작성 및 위치 추정이 가능합니다. 동사의 SLAM 알고리즘은 지도작성 중 POI(Point of Interest, 목적지)등록, 지도 병합 및 확장, 카메라로 인식한 표식 정보의 관리 등을 모두 고려하여 설계됩니다. 통상적인 SLAM 알고리즘은 작성된 지도와의 관계를 고려하지 않고 POI를 등록하기 때문에 지도를 변경하면 POI의 위치를 개별적으로 재조정해야 하는 불편함이 있습니다. 동사가 독자적으로 개발한 SLAM 알고리즘은 지도 변경 시 POI의 위치를 개별적으로 조정할 필요 없이 연동되어 조정되며, 타사는 제공하지 않는 지도 병합 및 확장 기능을 구현할 수 있는 구조를 갖춤. 이는 SLAM 기술에 대한 높은 이해 및 다년간의 노하우를 바탕으로 구현한 기술로 타사가 쉽게 모방하기 어려습니다. 동사는 완성된 SLAM 알고리즘의 구조를 기반으로 향후 다양한 센서 정보의 융합을 통한 정확도 및 안정성 향상이 가능하고, 지도 병합 및 확장 등의 추가 기능을 구현 중이기에 기술 수명 주기상 성장기에 해당합니다. 병원, 음식점, 공장 등의 다양한 환경 및 다수의 로봇에 적용되어 온 기술로 높은 완성도를 달성했다고 볼 수 있으며, 새로 개발 중인 SLAM 알고리즘 역시 다양한 서비스로봇 및 산업용 로봇에 탑재될 예정으로 빠르게 안정화될 것으로 예상합니다. 동사의 SLAM 알고리즘은 단독으로 동작할 수 있으며, CHAMELEON 자율주행 S/W의 다른 모듈과 연계한 동작 또한 가능합니다. 단독으로 동작하여도 작성된 지도를 얻을 수 있으며, 자율주행과 연계하면 지도에 로봇의 실시간 위치추정 결과를 제공할 수 있습니다. 동사는 독자적으로 개발한 SLAM 알고리즘의 구조를 통해 다양한 지도 편집 기능을 구현할 예정입니다.이를 통해 로봇을 설치할 때 지도작성 및 POI 등록에 드는 시간을 크게 줄일 수 있으며, 이후 전체 지도를 재작성할 필요 없이 일부만 수정할 수 있어 유지보수 시간 및 비용을 크게 절약할 수 있습니다. 또한 SLAM 알고리즘은 단독으로도 동작할 수 있어 임베디드화를 통해 별도의 상품 라인업을 갖출 수 있는 이점이 있습니다. slam을 통한 전체 지도 작성 과정.jpg slam을 통한 전체 지도 작성 과정 로봇은 주행 전 선행하여 전역 경로 계획을 수행합니다. 전역 경로는 지역 경로의 생성을 위한 가이드로 사용되거나 로봇이 무조건 추종하는 레퍼런스로 사용됩니다. 전역 경로의 정보가 많고 주행에 적합한 형태일수록 고도화된 주행 제어가 가능합니다. 그러나 전역 경로 계획에 많이 사용되는 grid 기반의 Search-Based Planning 알고리즘은 로봇의 기구학적 특성을 고려하지 않기 때문에, 정지하여 제자리 회전 후 이동해야만 하는 불연속적인 구간을 생성하는 경우가 많습니다. 이에 동사는 불연속적이고 로봇의 비홀로노믹(Nonholonomic) 제약사항을 고려하지 않은 전역 경로에 대해 다음과 같은 후작업을 통해 연속적인 경로로 변환하여 주행에 적합하게 변형하는 기술을 개발합니다. 이를 통해 불연속적인 전역 경로를 연속적으로 변형하는 것이 가능해지게 됩니다. 이를 위해 일반적으로 미래의 일정 시간 동안의 로봇 움직임을 예측하여 경로에 빠르게 수렴할 수 있는 각종 파라미터를 최적화 과정을 통해 계산하는 기법인 모델 예측 제어(Model Predictive Control, MPC)가 사용되나 높은 정확도와 정밀도를 제공하는 데 한계가 존재합니다. 동사는 정확한 경로의 추종을 위해서 로봇의 물리적 한계(최대 속도, 최대 가감속 등), 앞선 경로의 기하적 정보(x, y, tangent, curvature), 현재 상태(현재 선형 속도, 각속도 등)를 바탕으로 미리 감속 및 가속을 수행할 필요가 있음에 착안하였고 이를 바탕으로 다음과 같이 타겟 궤적 계산 기술을 개발하였습니다. 이는 로봇이 실제로 주행 가능한 경로를 계산하고 정확히 추종하도록 하는 기술로써, 로봇에 대한 기구학적 및 동역학적인 깊은 이해와 장기간에 걸친 노하우가 필요한 부분으로 타 회사에서는 단기간에 기술 확보가 어렵습니다.. 부드럽고 연속적인 경로 생성 결과.jpg 부드럽고 연속적인 경로 생성 결과 기존의 이동로봇은 계산의 단순화를 위해 대부분 원형에 가깝게 디자인됩니다. 하지만 최근 로봇보다 큰 짐을 운반하거나 로봇에 대차와 같은 장치를 결합하는 등 로봇의 형상이 동적으로 변하는 경우가 종종 발생하며, 비정형화된 로봇으로 주행하는 경우 역시 점차 늘어나는 추세를 보입니다.로봇의 형상이 다양해짐에 따라 로봇을 원으로 근사화한 주행 알고리즘은 좁은 영역을 통과하지 못하는 등 주행 한계가 발생합니다. 이에 로봇의 형상, 즉 Footprint를 고려한 경로 계획 및 모션 제어를 수행할 필요가 대두됩니다. 로봇의 실시간 경로계획 및 제어를 위해서는 짧은 계산 주기를 확보하는 것이 중요합니다. 지도상에서 로봇이 충돌하지 않는 경로를 생성해야 하고, 많은 양의 센서 데이터를 기반으로 로봇 주변에 충돌 가능성이 존재하는 장애물에 대한 감지를 수행해야 합니다. 알고리즘적으로는 로봇을 원형으로 가정하는 것이 연산량을 크게 줄일 수 있으나, 로봇이 원형이 아닌 경우에 로봇의 형상을 모두 포함하는 큰 원을 형상으로 가정할 경우 불필요하게 고려해야 하는 영역이 발생하며 좁은 통로를 통과하지 못하게 됩니다. 따라서 동사는 작은 원 또는 타원들의 조합으로 로봇 형상을 있는 그대로 표현하고, 연산량을 최소화해 좁은 통로도 통과할 수 있는 알고리즘을 고안하였습니다. 모션 제어는 로봇이 전역 경로상의 타겟 지점까지 장애물과 부딪히지 않고 주행하는 것을 목표로 합니다. 모션 생성 알고리즘은 타겟이 되는 공간을 이산화하여 경로를 생성하는 이산화 방법론 알고리즘과 수학적 최적화 방법을 이용하여 경로를 생성하는 최적화 기반 방법론 등 크게 두 가지 방법론으로 나뉨. 그러나 서비스로봇이 주로 처하는 좁은 통로 통과의 경우 이산화 방법론 적용 시 많은 정보를 잃어 모션 생성에 실패하는 경우가 많아 상대적으로 최적화 기반 방법론이 모션 제어 수행에 적합합니다. 따라서 동사는 최적화 방법론을 기반으로 설계하여 근삿값의 영향이 적으면서 동시에 실시간성이 좋은 모션 생성 알고리즘을 개발하였습니다. 최근 병원, 공항, 대형 mall, 식당 등 다양한 곳에서 서비스로봇의 도입이 추진되는데, 이와 같은 환경은 동적 장애물(예, 사람)과 정적 장애물이 다수 존재한다는 특징이 있습니다. 따라서 서비스로봇은 다양한 환경에서 동적, 정적 장애물을 회피하여 사람의 도움이 없어도 목적지에 도달하여 서비스를 수행하는 기술이 필요합니다. 그러나 만일 로봇이 넓은 환경에서 장애물을 만날 때마다 회피 제어를 수행한다면 로봇의 동선이 길어지고 도착지에 늦게 도착하는 문제가 발생합니다. 반대로 좁은 환경에서 로봇이 장애물을 회피하지 못하면 사람의 진로를 방해하는 문제점이 발생합니다. 이에 동사는 로봇이 공간의 크기를 분석하여 장애물을 합리적으로 회피하는 기술을 개발합니다. 로봇이 자율주행을 할 때 안전을 위해 지면 위의 장애물뿐 아니라 계단, 변형된 타일, 엘리베이터 틈새 등 지면 아래의 장애물도 고려해야 합니다. 로봇이 해당 장애물을 극복하지 못하면 작게는 로봇 바퀴가 단차에 걸려 이동을 할 수 없는 문제부터 크게는 로봇의 낙상으로 인한 파손 및 2차 피해가 발생합니다. 단차 극복을 위해 주로 단차가 있는 지역에서 로봇의 이동을 금지하거나 클리프 센서를 통해 단차를 감지하여 지면 아래의 장애물을 극복하는데, 두 방법 모두 한계가 존재합니다. 낙상 위험이 있는 지역에 이동 금지 영역을 설정하는 방법은 로봇의 위치추정에 오류가 있거나 셋업 이후 생겨난 단차에 대처할 수 없으며, 클리프 센서를 활용하는 방법은 로봇의 조립 과정에 따라 측정 오차가 존재하고, 로봇의 관성으로 인해 단차를 넘어서 정지하는 경우도 발생하는데, 심지어 로봇 바로 앞의 단차만 감지할 수 있으므로 긴급 정지 동작만 수행합니다. 동사는 3차원 Point Cloud 정보를 이용하여 이용하여 바닥의 단차를 감지하는 방법으로 위의 문제들을 해결합니다. 통상적으로 사용되는 1차원 클리프 감지 센서의 경우에는 단순히 바닥의 특정 지점에 대한 거리만 감지하기 때문에, 로봇이 지나갈 수 있는 깊이가 있는 작은 구멍도 낭떠러지로 인식할 수 있는 문제가 있습니다. Depth 카메라로부터 수신된 3차원 Point Cloud 정보를 이용하면 시야 내의 바닥면을 전체적으로 분석할 수 있기 때문에 주행이 불가한 낭떠러지 또는 지면보다 높은 턱 등을 보다 정확하게 판별할 수 있습니다. 또한 기준이 되는 바닥 평면을 감지하여 카메라가 정확히 장착되어 있지 않은 경우(예, 조립 오차 존재, 시간에 따라 장착 위치에 변화 발생)에도 자율적인 캘리브레이션을 통한 보정이 가능합니다. 그리고 원거리 감지가 가능해 긴급 정지 및 주행의 중단 없이 위험 지역을 회피할 수 있습니다. (나) 다중로봇제어시스템 (FMS) FMS(Fleet Management System, 군집주행)는 멀티로봇제어를 위한 시스템으로, 동사의 FMS는 여러 로봇의 작업 할당, 경로계획, 교통제어의 기능을 수행합니다. 이를 통해 로봇 간 충돌 방지, 로봇 작업 효율성 극대화, 작업 시간을 단축합니다. 동사의 FMS는 중앙제어 방식으로 모든 로봇의 상태를 모니터링하며 최적의 경로계획과 교통제어를 수행합니다. 로봇들을 그룹핑하고 그래프 검색 방법을 개선하여 최대 100대의 로봇까지도 실시간 제어할 수 있는 경로계획 및 교통제어 알고리즘을 보유합니다. 추가로 통신장애에 대비하기 위해 주기적으로 연결 상태를 확인하고 연결이 끊긴 경우에는 자체 내비게이션 시스템으로 동작하거나 대기하는 기능을 갖추었습니다. fleet 제어를 위한 sw 구조.jpg fleet 제어를 위한 sw 구조 동사의 FMS는 다수의 로봇을 효율적으로 관리 운영할 수 있도록 다중로봇 경로 생성, 교통제어, 분산제어, 작업 스케줄링, 로봇 태스크 관리 및 제어, 엘리베이터 연동, CROMS 기타요소기술 을 적용하고 있으며 각각에 대해 살펴보면 다음과 같습니다. 가) 다중로봇 경로 생성 다수의 로봇이 안전하고 효율적으로 협력하여 목적지에 도달하기 위해서 서버에서 모든 로봇의 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 경로 생성 알고리즘을 통해 실제 충돌 회피와 경로 수립하는 것이 필요합니다. 다중로봇 경로 생성을 위해 동사가 개발한 주요 기술은 다음과 같습니다. ■ 그래프 생성 알고리즘 로봇의 주행을 위해서는 기본적으로 지도 공간 정보가 필요하고, 특히 다수의 로봇을 효율적으로 운영하기 위해서는 위상지도가 필요합니다. 위상지도는 목적지 간의 관계를 시각적으로 표현하는 추상적인 지도로, 목적지를 나타내는 노드(node)와 목적지들 사이의 관계를 나타내는 링크(link)로 구성됩니다. 위상지도의 생성은 먼저 지도 이미지에서 로봇 크기를 고려하여 장애물 회피 정도를 색 정보로 표시하는 코스트맵을 생성하고, 이를 기반으로 다수의 노드 후보를 생성합니다. 노드 후보에 대해 국소 영역을 설정하여 타 노드로 이동 가능한지를 감지하여, 로봇이 이동할 수 있는 최종 노드를 선별하고 가까운 거리에 있는 노드는 병합합니다. 이후 선별된 노드들 사이에 링크를 연결하는 알고리즘을 수행합니다. 이는 임의의 두 노드 사이에 다수의 로봇이 이동할 수 있는 경로를 나타내는 초기 링크를 모두 생성한 후, 근처 노드 사이의 링크를 비교하여 최단거리를 선택하는 방식으로 이루어집니다. ■ 다중로봇 경로계획 일반적으로 다중로봇의 경로 생성에는 CBS(Conflict-Based Search) 알고리즘이 활용되며 이는 기본적으로 high level에서의 충돌 검색과 low level의 경로 계산을 조합하는 방식입니다.High level은 충돌이 발생하는 상황을 탐지하고 충돌을 회피하기 위한 그룹 간의 조정을 담당하며 low level은 충돌 그룹 내에서 각 로봇 간의 충돌을 회피하는 경로를 계획합니다. 그러나 CBS 알고리즘은 로봇 대수가 10여 대가 넘어가면 경로 생성에 장시간이 소요되므로 다수의 로봇을 실시간으로 사용하는 데 한계가 있습니다. 동사는 이러한 한계를 극복하고자 기존 CBS를 개선한 신규 경로계획 알고리즘을 개발하였고, 이는 로봇의 수가 증가해도 실시간 경로 계산이 가능하고 로봇 100대 기준의 경로를 1초 이내에 생성할 수 있습니다. 또한 충돌 회피뿐만 아니라 양보 및 대기 경로도 생성할 수 있고, 다양한 환경의 요구사항을 충족하기 위해 커스터마이징이 가능합니다. 다중로봇 경로계획 프로세스.jpg 다중로봇 경로계획 프로세스 ■ 경로생성 코어 알고리즘동사는 기존 CBS를 개선하여 특정 그룹 내에서 로봇 간 충돌 없는 이동 경로를 실시간으로 생성하는 경로 생성 코어 알고리즘을 개발합니다. 이는 Focal set이라는 우선 탐색할 부분 집합을 생성하여 탐색 속도를 높인 것으로 Focal set은 가장 비용이 적은 솔루션의 비용에 가중치를 곱한 값보다 작은 노드들로 구성됩니다. 그리고 Focal set에 대해 추가적인 제약 조건을 기반으로 정렬을 수행하고, 정렬된 순서대로 솔루션을 탐색하고 경로 생성 속도를 향상하면서 최적에 가까운 솔루션을 찾을 수 있습니다. 예를 들어 Focal set에서 정렬에 사용할 제약 조건은 충돌 pair로 설정하고 솔루션의 길이가 노드의 비용이라고 가정합니다. High level의 노드를 탐색하면 길이와 충돌 발생 횟수를 얻을 수 있으며, 여기서 길이 10의 충돌 4인 노드가 가장 비용이 적은 노드에 해당합니다. 만약 가중치가 1.6이라고 설정되어 있다면 빨간색 영역에 포함된 노드는 Focal set이 되고 초록색 영역은 후보 노드의 집합이 됩니다. Focal set에 포함된 노드들을 우선 탐색하여 목적지까지의 경로를 생성합니다. 충돌 fair가 작은 순으로 탐색한다면 길이 15, 충돌 1인 노드가 Focal set에서 최우선 탐색 노드에 해당합니다. 이 노드를 기준으로 제약 조건을 생성하여 자식 노드를 검색하고 충돌이 0인 솔루션을 찾을 때까지 탐색을 반복하여 솔루션을 찾습니다. 유사한 방법으로 Low level에도 Focal set을 도입하여 경로 탐색 속도를 높일 수 있습니다. Low level의 탐색에서는 가중치가 높을수록 더 큰 범위의 영역을 탐색하고 가중치가 낮을수록 좁은 영역에서 충돌을 회피할 경로를 찾습니다. 동사의 focal set을 활용한 우선 탐색.jpg 동사의 focal set을 활용한 우선 탐색 나) 교통제어 다수의 이동로봇이 동일 공간 내에서 각각 할당받은 작업을 수행할 때 이동로봇 사이에 주행 교착 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황을 해소하기 위해 동사는 하기와 같은 다수의 교통제어 알고리즘을 개발하여 적용합니다. 멀티로봇 교통관리 시스템(양보 주행 기술).jpg 멀티로봇 교통관리 시스템(양보 주행 기술) ■ 트래픽 규칙을 활용한 교통제어 트래픽 규칙에 따른 교통제어 알고리즘은 다수 로봇의 위치 정보에 기초하여 트래픽 규칙에 부합하도록 다수 로봇을 제어합니다. 여기서 트래픽 규칙은 진입 금지 영역, 진입 허가 영역, 목적지 그룹, 대기 노드 그룹, 속도제한 영역, 속도제한 엣지, 우선 통과 엣지, 우선 방향 엣지 등이 있으며 이를 활용하면 엘리베이터, 자동문, 운반 대기 등의 작업 역시 효율적으로 수행할 수 있습니다. ■ 그래프 기반의 교통제어 그래프 지도 기반의 교통제어 알고리즘은 위상지도 정보, 로봇 위치, 로봇의 이동 경로 등을 기반으로 교통을 제어하는 것으로, 트래픽 규칙 영역을 추가하지 않고도 효과적인 교통제어가 가능합니다. 예를 들어, 로봇 A의 다음 경유지가 로봇 B가 위치한 노드인 경우, 로봇 A에 정지 신호를 보내어 충돌을 방지합니다. 또한, 두 로봇의 다음 경유지가 같은 경우에는 우선순위가 낮은 로봇에게 정지 신호를 보냄. 로봇의 수가 많아지면 교통제어에서 여러 로봇에게 정지 신호를 보낼 수 있는데, 이 경우 서로에게 정지 신호를 보내며 교통제어 교착 상황이 발생할 수 있습니다. 동사는 이를 방지하기 위해 로봇의 위치와 경로, 그래프를 활용하여 교착 상황을 감지한 후, 한 대의 로봇을 이동시켜 교착을 해소합니다. ■ 네트워크 장애를 고려한 교통제어 특정 로봇의 네트워크 장애나 내부 센서의 단락 등으로 장애 상황이 발생할 로봇이 위치하는 경로의 통제가 되지 않아 로봇 간의 충돌, 교착 상태가 발생합니다. 이에 동사는 서버와 로봇 간의 통신 이상이 발생한 상황에 대해 다음의 2가지 방법으로 충돌을 방지합니다. 첫 번째, 경유지에 대한 진입 승인 방식으로 기본적으로 FMS 서버는 다수의 로봇을 고려하여 경로를 지속해서 전달하고, 로봇은 제공받은 경로를 따라 주행합니다. 네트워크 장애를 고려하여 로봇은 경로에 포함된 경유지에 도착 전 승인을 요청하고, 서버는 로봇의 경유지 진입을 승인합니다. 장애가 발생하면 로봇은 연결이 되어 있을 때 받은 경유지 근처까지 이동 후 대기하여 충돌을 방지하고, 재연결이 된 후 로봇은 현재 위치를 고려하여 다시 경로를 받습니다. 두 번째, 딥러닝을 활용한 교통제어로 로봇은 주변 로봇과 Wi-Fi, Zigbee 등의 통신 연결을 통해 주변 환경 정보와 연결된 로봇의 위치 정보 등을 활용하여 교착을 해소하는 가이드 경로를 자체 생성합니다. 특히 동사는 딥러닝을 적용하여 수많은 시뮬레이션을 통해 최적의 경로를 생성하는데, 이는 GAT(Graph Attention Network) 강화 학습을 기반으로 하며 로봇의 현재 위치 정보, 주변 로봇의 위치 정보, 목적지 정보, 장애물 위치를 나타내는 지도 정보 등을 입력하여 격자 지도의 지역 경로를 생성합니다. 다) 분산제어 분산제어는 각 로봇이 주변 로봇들의 정보를 수집하여 각자 경로를 생성하고 양보 동작을 수행하는 것으로 이는 서버가 없어도 로봇을 제어할 수 있으므로 서버 비용이 소요되지 않고, 로봇의 규모 확대 및 축소가 쉬운 장점이 있습니다. 또한 가이드 경로와 로컬경로를 동시에 사용할 수 있어 기본적으로 경유지를 거쳐 이동하는데 장애물이 발생할 때 로컬경로를 재생성하여 이동합니다. 여기에서 가이드 경로는 목적지까지 가기 위한 경유지의 집합, 로컬경로는 로봇이 목적지까지 가기 위해 추종하는 경로를 의미합니다. 제약 조건을 추가하면 사용자가 원하는 방식으로 경로를 유도할 수 있어 가이드 경로 생성을 커스터마이징할 수 있습니다. 분산 제어방식의 로봇 시스템 구성은 아래와 같으며, 크게 FMS 컴포넌트, FMS 클라이언트, 내비게이션, TM(Task Management) 등으로 이루어집니다. FMS 컴포넌트는 세부적으로 지도 생성 컴포넌트, 교통제어 컴포넌트, 경로 생성 컴포넌트, 데이터 수집 컴포넌트로 구성됩니다. 기존의 서버를 활용하는 중앙 제어방식과는 다르게 각각의 로봇 내에 모든 컴포넌트가 존재하며, 각 로봇이 제공받은 데이터로 경로 생성 및 교착 해소를 수행합니다 . 분산제어 방식의 시스템 구성.jpg 분산제어 방식의 시스템 구성 라) 작업 스케줄링 동사의 작업 스케줄링 기술은 다수 로봇에게 주어진 환경에서 실행할 수 있는 종류의 작업 데이터를 모델링한 후 데이터 검증하고 그 작업을 최적 시간으로 처리할 수 있는 결과를 보장하기 위해 고안됩니다. 작업 스케줄링은 크게 POI 등록, 로봇 선별, 작업 분배의 과정으로 구성됩니다. 로봇의 작업 일정은 POI(Point of interest)라는 특정 정점을 기준으로 동작하므로 우선 로봇의 지도에 정점을 등록하는 과정이 필요합니다. 이후 각 로봇이 해당 POI에서 작업실행이 가능한지 검토하는데, 이때 로봇의 작업수행 능력, 잔여 배터리, 적재 용량 등 다양한 변수를 고려해야 합니다. 동사의 FMS는 이러한 환경 제약 조건(constraint)으로 인지하는 방식으로 작업에 적합한 로봇들을 선별합니다. 이후 각각 다른 시작 위치의 로봇이 방문하는 시뮬레이션을 통해 실행 시간을 예측하는 알고리즘을 통해 작업 또는 작업이 연속된 임무를 가장 빠른 절차로 수행할 수 있도록 작업을 분배합니다. 마) 로봇 태스크 관리 및 제어 CROMS는 로봇이 수행하는 단위 작업을 정의하고 이러한 단위 작업을 조합하여 태스크를 생성합니다. 로봇은 장착된 하드웨어의 형태와 종류에 따라 수행할 수 있는 기능이 다르므로 CROMS는 로봇 단위로 수행할 수 있는 단위 작업인 액티비티를 등록합니다. 태스크는 액티비티의 조합으로 구성되며, 로봇은 CROMS로부터 태스크를 할당받아 태스크 내의 액티비티를 수행합니다. CROMS는 태스크를 수행할 수 있는 대상 로봇을 관리하고 태스크 수행 시 로봇의 상태를 확인하여 가장 적절한 로봇에 태스크를 할당하는 기능까지 포함하여 설계됩니다. 바) 로봇의 수직 이동을 위한 엘리베이터 연동 여러 대의 이기종 로봇을 다층 구조로 이뤄진 건물 내에서 운영하기 위해 엘리베이터와 같은 환경 인프라와 연계한 관제 시스템을 설계합니다. CROMS를 엘리베이터 시스템과 연동하여 로봇의 층간 이동이 필요할 때 CROMS를 통해 엘리베이터 호출, 상태 모니터링, 로봇의 탑승 층에 도착한 엘리베이터에 로봇이 탑승하고, 하차 층에서 하차하기까지 전 과정의 관제를 수행합니다. 구체적으로 CROMS는 로봇이 엘리베이터에 안전하게 탑승을 완료할 때까지 엘리베이터를 제어하여 문이 닫히지 않도록 하고, 정상적으로 탑승을 완료했을 때 엘리베이터 제어 명령을 전송하여 엘리베이터 문을 닫고 다른 층으로 이동합니다. 로봇이 목적 층에 도착해서 엘리베이터에서 안전하게 내리도록 관제를 수행합니다. 사) CROMS 기타 요소기술 모바일 자율주행 로봇은 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 지도를 기반으로 위치를 추정하고 주행하므로 로봇이 운영되는 공간(구역)에 대한 SLAM 지도가 사전에 작성되어야 합니다. CROMS는 SLAM 지도를 구역 단위로 등록하고, 해당 구역에서 동작하는 로봇은 CROMS의 표준 연동 규격에 따라 SLAM 지도를 내려받아 주행에 활용합니다. 마찬가지로 CROMS에서 해당 구역 내의 목적지, 엘리베이터, 충전 스테이션 등 다양한 POI(Point Of Interest)를 등록하면 CROMS에 연동된 모든 이기종 로봇이 같은 지도와 POI 정보를 활용할 수 있습니다. CROMS는 이러한 SLAM 지도와 POI를 등록할 수 있는 체계를 토대로 로봇이 운영되는 공간을 구조화하고 층간 이동이 가능한 형태로 데이터를 관리하는 기술을 보유합니다. (2) 기술의 경쟁우위도 동사의 핵심기술은 기술적 성능과 사용자 편의성 측면에서 기존 기술과는 확실한 차별성을 보유하는, 자율주행 로봇 시장에서 고객사가 먼저 찾는 기술 기업입니다.또한 동사는 S/W 라이선스 사업을 통해 지속적인 수익 창출이 가능한 독자적인 솔루션 사업모델을 수립합니다. 추가로 동사의 기술에 해당하는 자율주행 로봇 기술은 정부가 선도하는 미래 혁신산업에 속하여 현재 자율주행 현장에서 실무에 적용하고 있는 기술은 동사가 유일합니다. 동사는 핵심기술과 관련하여 국내 등록특허 30건, 국내 출원 52건, 해외출원 5건을 확보하여 기술적 진입장벽을 구축합니다. 동사는 강도 높은 특허 활동을 지속하기 위해 특허법인 비엘티와 협업을 통해 지식재산권 전략을 수립하여 권리보호의 강도를 높이고 지식재산권의 포트폴리오를 다양화하는 노력을 지속하여 수행합니다. 동사의 핵심 기술은 리버스엔지니어링이 불가능한 S/W 제품에 해당하고, 후발업체가 모방을 시도한다고 할지라도 동사의 현재 기술과 동일 수준을 확보하기까지 개발부터 필드 테스트를 지나 안정화 과정에 이르기까지 최소 3년 이상 소요될 것으로 예상합니다. 또한 동사는 특허 외에도 필드에서 다양한 사업을 진행하며 현장에서 쌓은 폭넓은 운영 노하우를 보유하고 이를 로봇 솔루션에 반영합니다. 창사 이후 특정 분야에 한정하지 않고 다양한 업종 및 분야의 로봇 서비스를 수행하며 경험적으로 체득한 고객의 요구사항을 기반으로 범용 로봇 솔루션을 구축하고, 로봇의 운용 환경에 존재하는 제약사항의 영향력을 극복하기 위해 고객의 고도화된 니즈를 분석하여 가장 높은 수준의 기술력을 달성하기 위하여 연구개발을 지속 중입니다.이러한 점을 종합적으로 고려할 때 동사 기술은 기술의 완성 단계를 넘어 기술의 정교화 및 고도화 단계에 이르렀다고 볼 수 있기에 후발 주자가 동사와 동일 수준으로 모방은 매우 어려습니다. 로봇 산업은 4차 산업혁명의 주축을 이루고 있어 로봇 산업 자체만이 아니라 다양한 산업과 연계하여 폭넓은 확장이 가능합니다. 자율주행 로봇은 기본적으로 관제 S/W와 주행 S/W가 필요하므로 동사의 기술 제품은 미래의 트렌드에 들어맞으면서 다양한 산업 분야에서 수요 요구가 많은 기술에 해당합니다. 동사는 자회사인 로아스를 통해 로봇 H/W 공급 역량을 확보하여 다양한 분야에서 통합 로봇 솔루션을 제공하고, 향후 RaaS(Robot as a Service) 비즈니스를 통해 부가가치를 높이고자 합니다. 이를 위해 정부의 로봇 산업 정책에 맞춘 기술 제품 로드맵을 수립하여 실행하고 있으며 사업환경 확보를 위해 다수의 협업이 진행 중입니다. 동사는 핵심 기술 CHAMELEON과 CROMS를 자체 기술로 개발하며 기술의 근원이 되는 핵심 기술을 특허로 등록하여 보호받고 있습니다. 동사는 PCT 출원을 적극적으로 하여 특허의 보호 범위를 국내에 한정하지 않고 전 세계적으로 기술 선도를 추진합니다. 동사는 창업 초기보다 최근에 더욱 적극적으로 특허를 출원하고 있어 적극적인 기술개발 및 기술의 고도화 진행 정도를 알 수 있습니다. 다수 특허의 등록은 동사 기술이 자체적인 기술로 개발되었음과 기존 및 타사의 기술과 차별성이 있으며, 기술의 구동 원리를 신뢰할 수 있어 특허로 보호할 가치가 있습니다. 또한 동사는 Clobot과 CROMS의 상표권을 등록해 보호받고 있습니다. 특히 CROMS는 이기종 로봇 관제 솔루션 S/W로 라이선스 사업의 핵심이 되고 있어 상표권의 보호가 반드시 필요합니다. 상표권 등록을 통해 클라우드 기반 이기종 로봇 관제 시스템(Cloud RObot Management System)을 핵심 사업, 핵심 브랜드로 관리하고 육성하고 있으며 고객의 꾸준한 수요를 통해 동사 기술이 시장에서 신뢰받고 있음을 확인할 수 있습니다. (3) 연구인력의 수준 동사의 주요 연구개발인력의 현황은 아래와 같습니다. CTO인 황서연 이사를 필두로 동사의 기술 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있습니다. 모든 연구원들은 로봇 및 기계 공학 관련 학위를 취득하였으며 연구인력의 대부분은 관련 분야에서 경력이 풍부한 것으로 파악됩니다. 동사는 CTO 산하에 기술전략팀과 기업부설연구소를 두고 있으며 기업부설연구소는 기술전략팀, CHAMELEON팀, CROMS팀으로 조직됩니다. 기술전략팀은 CTO와 경영진이 공유하고 있는 기술 개발 로드맵에 따라 현재 또는 미래에 확보해야 할 기술에 관한 비전을 제시하며 이러한 사항을 기업부설연구소와 공유하여 동사 기술 개발이 큰 흐름에 따라 이루어질 수 있도록 합니다. 기업부설연구소는 위와 같은 전체적인 기술 개발 로드맵에 따라 단기 · 중기 · 장기로 개발이 필요한 기술을 분류하고 각 사업팀과 협업을 통해 업무를 수행합니다. 동사는 기술 개발 조직에 CHAMELEON팀과 CRROMS팀을 두어 각 솔루션의 연구개발을 통해 전문성과 신뢰도 높은 제품 개발이 이루어지도록 노력합니다. 연구 조직 및 핵심연구인력을 포함한 인력 현황은 아래와 같습니다. CTO(기술책임자) : 황 서 연 성 명 황 서 연 직책 이사(CTO) 생년월일 1984년02월12일 학 력 기간 학교명 전공 수학상태 비고 (취득학위) 2006.03 ~ 2013.02 고려대학교 기계공학과 졸업 박사 2002.03 ~ 2006.02 고려대학교 기계공학과 졸업 학사 경 력 근무기간 근 무 처 담당업무 (최종직위) 근무처명 주요 업무 2021.10 ~ 현재 주식회사 클로봇 이동로봇 자율주행 및 관제 솔루션 연구소장 (이사) 2014.03 ~ 2021.09 삼성전자 글로벌 기술센터 산업용 이동로봇(AMR) 자율주행 솔루션 책임 연구원 (CL3) 2013.03 ~ 2014.02 고려대학교 공과대학 차세대 기계설계기술 연구소 (연구 및 학생 지도) 연구교수 연구개발 및 사업화 실적 개발과제명 및 내용 근무처 실시기간 비고 (사업화 현황 등) 카멜레온 자율주행 기술 개발 주식회사 클로봇 2021 ~ 연구책임자 카멜레온 FMS 개발 주식회사 클로봇 2021 ~ 연구책임자 AI Bots 협업 플랫폼 및 자기조직 인공지능 기술개발 주식회사 클로봇 2022 ~ 2026 연구책임자 디지털 트윈 기반 산업현장 자율주행로봇(AMR) 최적화 운영 서비스 기술 개발 주식회사 클로봇 2023 ~ 2025 - 산업용 이동로봇 자율주행 S/W 개발 삼성전자 2014 ~ 2021 - 인간기능생활지원지능로봇 기술개발사업 고려대학교 2003 ~ 2012 - 논문제목 게재지 게재일 연구논문 실적 천장지향 모노카메라를 이용한 실내환경에서의 SLAM (Monocular Vision-based SLAM Using an Upward-Looking Camera in Indoor Environments) 학위논문 2013 Monocular Vision-Based SLAM in Indoor Environment Using Corner, Lamp, and Door Features from Upward-Looking Camera IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, no. 10, pp. 4804-4812 (SCI) 2011 Clustering and Probabilistic Matching of Arbitrarily Shaped Ceiling Features for Monocular Vision-Based SLAM Advanced Robotics, vol. 27, no. 10, pp. 739-747 (SCIE) 2013 Monocular Vision-based Global Localization Using Position and Orientation of Ceiling Features Proc. of International Conference on Robotics and Automation, pp. 3770-3775 2013 Robust Extraction of Arbitrary-Shaped Features in Ceiling for Upward-Looking Camera-Based SLAM Proc. of IFAC World Congress, pp. 8165-8170 2011 Autonomous navigation of a mobile robot using an upward-looking camera and sonar sensors Proc. of the Advanced Robotics and its Social Impacts (ARSO), pp. 40-45 2010 Path Planning Using Modified Gradient Method for Cleaning Robots Proc. of International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, pp. 585-589 2009 Stable Monocular SLAM with Indistinguishable Features on Estimated Ceiling Plane Using Upward Camera Proc. of International Conference on Control, Automation and Systems, pp. 704-709 2008 Upward Monocular Camera based SLAM Using Corner and Door Features Proc. of IFAC World Congress, pp. 1663-1668 2008 연구논문 실적 Bearing-only SLAM using SIFT-based Object Recognition in Indoor Environments Proc. of International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, pp. 344-349 2006 천장 조명의 위치와 방위 정보를 이용한 모노카메라와 오도메트리 기반의 SLAM 제어로봇시스템학회 논문지, vol. 17, no. 2, pp. 164-170 2011 코너 특징의 분류를 통한 천장 지향 모노 카메라 기반 SLAM의 성능 향상 한국로봇학회 하계종합 학술대회 논문집, pp. 495-496 2013 키넥트 센서와 천장지향형 모노 카메라를 이용한 실내환경에서의 탐사 제어로봇시스템학회 학술대회, pp. 495-496 2012 관성센서를 이용한 이동로봇의 슬립 판단 및 보정 한국지능로봇 종합학술대회 논문집, pp. 409-412 2009 영상 및 거리 정보의 융합에 기반한 이동로봇의 위치추정 제어자동화시스템 심포지엄 논문집, pp. 183-188 2006 [동사 기술연구소 인력 현황] NO 이름 직위 학력 전공 자격증 경력 (년차) 입사일 비고 1 이○○ 매니저 석사 테크노경영 정보처리기사 15 2019/08/01 관제 2 박○○ 매니저 석사 모바일소프트웨어학과 SQL개발자, OCJP(Java SE6) 8 2021/07/19 3 허○○ 매니저 학사 컴퓨터 소프트웨어학과 　 7 2021/05/03 4 김○○ 매니저 학사 정보통신공학 　 24 2021/01/12 5 이○○ 매니저 석사 기계공학과 워드프로세서1급 6 2021/06/01 6 황○○ CTO 박사 기계공학과 　 15 2021/10/05 자율주행 7 함○○ 책임연구원 석사 메카트로닉스 정보처리산업기사 8 2019/09/02 8 최○○ 선임연구원 석사 메카트로닉스 　 3 2021/04/02 9 김○○ 선임연구원 석사 기계항공공학부 　 6 2021/02/01 10 유○○ 선임연구원 석사 메카트로닉스 정보처리산업기사, 워드프로세서2급 5 2020/10/12 11 권○○ 주임연구원 석사 전자공학과 　 2 2023/01/05 12 김○○ 주임연구원 석사 기계공학과 　 3 2022/09/19 13 박○○ 주임연구원 석사 기계설계로봇공학과 　 0 2022/08/02 14 황○○ 주임연구원 석사 기계공학과 　 1 2023-12-26 15 신○○ 주임연구원 학사 응용화학공학과 SQLD 5 2023/12/11 16 변○○ 연구원 학사 로봇공학과 　 1 2022/04/11 17 김○○ 연구원 학사 기계정보공학과 　 1 2022/04/12 18 이○○ 연구원 학사 소프트웨어공학과 정보처리기사, 0 2022/08/29 19 김○○ 인턴 학사예정 로봇자동화공학과 CAD실무능력 0 2023/11/20 20 박○○ 주임연구원 석사 기계공학과 2 2024/02/20 21 권○○ 매니저 석사 전기전자공학 11 2018/03/12 22 목○○ 매니저 석사 기계공학과 생산자동화기능사 2 2024/03/11 23 이○○ 사원 학사 로봇공학과 2 2022/08/08 24 김○○ 사원 학사 전자컴퓨터공학부 2 2022/08/17 25 장○○ 사원 학사 전자공학과 1 2023/01/02 26 구○○ 사원 학사 전자공학과 1 2023/05/15 27 박○○ 사원 학사 로봇공학과 1 2023/09/18 28 박○○ 사원 학사 임베디드시스템공학과 1 2023/11/20 (4) 기술의 상용화 경쟁력 동사는 S/W 기술 역량과 H/W 공급 역량을 바탕으로 로봇 서비스와 로봇 솔루션 영역의 다양한 분야에서 사업을 진행중이며, 세분화된 사업 도메인에서 상용화를 완료하여 제품을 공급하고 있습니다. [동사 기술 제품의 적용 분야 및 샹용화 여부] 구분 로봇 서비스(컨설팅/Robot Integration/서비스) 로봇 솔루션 사업 분야 공공 생활 물류 제조 라이선스/특수기능 안내 이송 방역 보안 안전 물류 자동화 제조 자동화 주행 솔루션 FMS/관제 솔루션 특화 모듈 제 품 구 성 로봇 O O O O O 주행 S/W CHAMELEON O O O O O O FMS관제 S/W CROMS O O O O O O 특화 모듈 O O 상용화 여부 완료 완료 완료 완료 완료 완료 완료 진행중 동사는 핵심 기술인 CHAMELEON과 CROMS를 기반으로 동사의 우수한 로봇 S/W 기술 역량과 자회사인 ‘로아스’의 안정적인 로봇 H/W 소싱 및 공급 역량을 통해 의욕적으로 사업을 추진하고 있습니다. 자회사인 로아스는 동사의 안정적인 로봇 H/W 플랫폼 공급 역량을 확보하기 위해 2020년 설립된 회사로 BOSTON DYNAMICS, 클리어패스 등 유수의 글로벌 로봇 기업의 한국 파트너사로 20개 이상의 로봇 기업의 제품 소싱 및 유통을 담당합니다. 즉 동사는 로봇 S/W 기술 역량뿐 아니라 로봇 H/W의 안정적 공급망을 보유합니다. 동사의 매출 현황은 아래 표와 같으며, 동사의 주요 매출은 로봇 솔루션 사업과 로봇 서비스 사업을 통해 발생합니다. 로봇 서비스 사업은 크게 서비스로봇, 물류 로봇, 산업용 로봇으로 구분되며, 주행 및 관제 S/W뿐 아니라 로봇 H/W까지 일괄수주방식으로 고객사에 공급하는 사업을 의미합니다. 동사는 로봇 H/W를 생산하지 않지만, 파트너사와 자회사 로아스를 통해 로봇 H/W를 적극적으로 소싱하여 고객의 니즈에 가장 적절하게 부합하는 로봇에 S/W를 최적화하여 공급합니다. 로봇 서비스 사업은 로봇에 S/W를 공급하는 것뿐 아니라 로봇이 운용되는 환경에 로봇 시스템을 구축하는 제반 업무 및 유지보수 업무를 포함합니다. [동사 매출 현황] 판매방법 및 판매경로 구분 판매방법 판매경로 내수(100%) 직접생산 후 판매 직접판매(49.5%) 간접판매(50.5%) 주요품목 매출원가 등 품목 매출액 매출원가 원가율 매출비중 2021년 서비스 제조 326 236 72.61% 8.28% 안내 872 549 63.05% 22.14% 순찰 51 27 52.60% 1.30% 이송 2,026 1,656 81.74% 51.46% 물류 - - 0.00% 0.00% 기타 236 170 71.74% 6.01% 소계 3,511 2,638 75.15% 89.19% 상품 31 23 73.93% 0.79% 솔루션 375 10 2.72% 9.52% 기타 19 - 0.00% 0.49% 간접비 - 607 0.00% 0.00% 합계 3,936 3,278 83.29% 100.00% 2022년 서비스 제조 715 610 85.32% 10.00% 안내 1,921 1,543 80.33% 26.88% 순찰 415 303 73.06% 5.81% 이송 2,773 2,158 77.79% 38.82% 물류 - - 0.00% 0.00% 기타 839 418 49.91% 11.74% 소계 6,663 5,032 75.52% 93.25% 상품 7 1 14.29% 0.10% 솔루션 471 3 0.61% 6.59% 기타 4 2 49.46% 0.05% 간접비 - 300 0.00% 0.00% 합계 7,145 5,338 74.72% 100.00% 2023년 서비스 제조 4,870 4,258 87.44% 36.23% 안내 2,689 1,921 71.44% 20.01% 순찰 1,714 1,217 71.00% 12.75% 이송 1,371 897 65.45% 10.20% 물류 700 658 93.96% 5.21% 기타 1,067 610 57.10% 7.94% 소계 12,411 9,561 77.03% 92.32% 상품 642 565 87.92% 4.78% 솔루션 390 - 0.09% 2.90% 기타 - - 0.00% 0.00% 간접비 - 1,913 0.00% 0.00% 합계 13,443 12,039 89.56% 100.00% 2024년 반기 서비스 제조 3,091 2,518 81.45% 40.82% 안내 38 36 95.02% 0.50% 순찰 804 696 86.66% 10.61% 이송 390 250 64.11% 5.15% 물류 530 437 82.50% 7.00% 기타 261 175 66.82% 3.46% 소계 5,114 4,112 80.41% 67.54% 상품 2,115 1,913 90.44% 27.93% 솔루션 336 - 0.00% 4.43% 기타 8 - 6.41% 0.10% 간접비 - 1,528 0.00% 0.00% 합계 7,573 7,553 99.75% 100.00% 로봇 솔루션 사업은 주로 주행 S/W 및 관제 S/W와 특수기능에 대한 라이선스 사업으로 동사는 이러한 기술 제품의 포트폴리오를 통해 지속해서 매출 규모를 확대하고 있습니다. 특수기능은 방범/순찰, 살균/방역 등의 기능으로 동사는 특화 모듈로 해당 기술을 연구하고 있습니다. 매출을 기술 중심으로 산출하면 핵심 기술에 해당하는 CHAMELEON과 CROMS의 완성도가 높아짐에 따라 해당 기술이 적용된 사업의 비중이 증가하고, 로봇 솔루션 관련 매출이 다소 증가하는 추세를 보입니다. 동사는 주요 고객사를 포함하여 120여 개의 고객사에 기술 제품을 납품하였으며, 특정 산업군에 쏠리지 않고 다양한 산업군에 납품하며 기술의 범용성을 증명하였으며 품질 및 성능에 대해 고객사로부터 만족스런 평가 및 긍정적인 피드백을 다수 수신하였고 한국전자기수연구원 로봇융합부품센터 및 한국 기술시험원의 시험을 수행하였습니다. 동사의 주요 고객사.jpg 동사의 주요 고객사 다. 성장성 클로봇은 자체 개발한 범용자율주행솔루션인 카멜레온 과 이기종 로봇 FMS 및 관제솔루션인 크롬스를 로봇 제조사에 판매하는 로봇솔루션 사업과 이를 기반으로 한 로봇 서비스 사업, 그리고 로봇 서비스 구현을 위한 상품공급사업 의 3가지 형태의 사업을 수행하고 있으며 세부 사업 진행 내용은 아래와 같습니다. 가) 로봇 솔루션 사업 동사가 개발한 핵심 솔루션인 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS를 로봇제조 회사에 공급하여 라이선스매출을 실현하거나 로봇 서비스 공급시 자사 솔루션을 적용하여 솔루션사업을 진행하고 있습니다. CHAMELEON은 라이선스와 포팅(Porting) 비용을 통해 매출이 발생하며. CHAMELEON 라이선스 비용은 로봇 1대당 단위로 적용이 되고, Porting 비용은 로봇에게 S/W를 설치할 때 발생합니다. CHAMELEON 솔루션사업화 실적은 다음과 같습니다. [CHAMELEON 사업화실적] 적용사업 사업특징 비고 제닉스 AMR, 무인지게차 자동차, 디스플레이 라인에 도입하는 산업용 로봇 및 지게차에 자율주행 솔루션 공급 제닉스 amr, 무인지게차.jpg 제닉스 amr, 무인지게차 아이센스리그PC방 서빙 로봇 비전인식 등을 통해 좁은 공간에서 주행할 수 있는 서비스 구현 아이센스리그pc방 서빙 로봇.jpg 아이센스리그pc방 서빙 로봇 만도 실외용 이동로봇 실외로봇을 위한 네비게이션 솔루션 공급 만도 실외용 이동로봇.jpg 만도 실외용 이동로봇 DL E&C 공사 현장 청소 로봇 상용 청소차에 센서를 추가하여 자율주행 구현 dl e&c 공사 현장 청소 로봇.jpg dl e&c 공사 현장 청소 로봇 삼성물산 건설용 로봇 삼성물산에서 공사현장에 도입하는 Grating(바닥재) 시공 로봇에 자율주행 솔루션 공급 삼성물산 건설용 로봇.jpg 삼성물산 건설용 로봇 팜클 소독 로봇 클로봇에서 공급한 로봇 베이스 및 주행 솔루션을 기반으로 고객사에서 소독 기능 구현 팜클 소독 로봇.jpg 팜클 소독 로봇 삼성전자 층간 이송 로봇 층간 택배배달 및 음식배달 구현을 위한 PoC 진행 삼성전자 층간 이송 로봇.jpg 삼성전자 층간 이송 로봇 삼성물산 음식 배달 로봇 호텔로봇 기반 아파트내 음식 배달 PoC 진행 삼성물산 음식 배달 로봇.jpg 삼성물산 음식 배달 로봇 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇 국립암센터에서 약재/검체/환자물품배송 및 길안내/회진안내 등 다목적 로봇 서비스 구현 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇.jpg 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇 티라로보틱스 AMR 티라로보틱스에서 공급하는 AMR에 자율주행 솔루션 제공 티라로보틱스 amr.jpg 티라로보틱스 amr 현대로보틱스 방역 로봇, 서빙 로봇, 호텔 로봇 현대로보틱스에서 공급하는 서비스로봇(방역, 서빙, 호텔로봇)에 자율주행 솔루션 제공 현대로보틱스 방역 로봇, 서빙 로봇, 호텔 로봇.jpg 현대로보틱스 방역 로봇, 서빙 로봇, 호텔 로봇 CROMS는 라이선스와 서비스 비용을 통해 매출을 발생합니다. CROMS 라이선스 비용은 공급 장소 및 모니터링 대상 로봇의 수를 고려하여 산출되고 서비스 비용은 해당 로봇 서비스를 고객사 요청에 따른 최적화 작업 수행 및 고객사 Back-end와 연동할 때 발생합니다. CROMS 솔루션의 주요 실적은 다음과 같습니다. [CROMS 사업화실적] 적용사업 사업특징 비고 한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 15개 사이트에 2종, 총 25대 안내로봇 서비스 구현 및 해당 로봇에 대한 관제 서비스 제공 한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축.jpg 한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 전주시 실외환경감시로봇 서비스(과제를 통한 라이센스 공급) 전주시 산업단지 오염물질을 감시하는 실외로봇 서비스 구현 및 이에 대한 관제 솔루션 공급 전주시 실외환경감시로봇 서비스(과제를 통한 라이센스 공급).jpg 전주시 실외환경감시로봇 서비스(과제를 통한 라이센스 공급) 현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급) 현대모비스에서 개발하는 로봇에 대한 관제 솔루션 제공 현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급).jpg 현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급) 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇 국립암센터 총 13대 로봇에 대한 관제 서비스 구현 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇_1.jpg 국립암센터 의료진 컨시어지 로봇_1 KIRO 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입(과제를 통한 라이선스 공급) KIRO 로봇직업혁신센터에 구성된 이기종 로봇 8종 총 32대 로봇 연동 kiro 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입(과제를 통한 라이선스 공급).jpg kiro 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입(과제를 통한 라이선스 공급) SK텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축 네비게이션의 일부 모듈을 클라우드를 통해 서버에서 구현하는 건에 대한 concept 검증 및 관련 관제 솔루션 제공(순찰 시나리오) sk텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축.jpg sk텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축 부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급 부산의 로봇보안 검증을 위한 보안리빙랩에 관제솔루션 제공 부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급.jpg 부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급 상기한 바와 같이 동사는 로봇 서비스와 로봇 솔루션 분야에서 다수의 사업화 실적을 보유합니다. 이는 동사가 자율주행 S/W인 CHAMELEON와 관제 S/W인 CROMS를 핵심 기술로 하여 자율주행 및 관제를 비롯하여 로봇에 필요한 다수의 요소기술을 로봇 서비스 개발 방법론으로 보유하고 있기에 가능한 결과입니다.실제 동사는 멀티로봇 교통관리 시스템, 미들웨어 시스템, 이미지 기반 인식 기술, 로봇 태스크 관리 및 제어 기술, 엘리베이터 연동 기술, 혼잡 환경 주행 기술, 바닥 단차 감지 및 낙상 방지 주행 기술, 키드냅 복구 기술, 로봇 운영 공간 관리 기술 등 자율주행 로봇을 실제 환경에서 최상의 상태로 운용할 수 있도록 다양한 요소기술들을 충분히 확보합니다. 동사는 다수의 로봇 SI 프로젝트 수행을 통해 축적한 경험을 바탕으로 프로젝트의 품질과 완성도를 담보할 수 있는 지능형 로봇 서비스 개발 방법론을 보유하고 있으며 이를 통해 효율적인 공급과 개발 품질을 확보하였습니다. 클로봇 로봇 서비스 개발 방법론.jpg 클로봇 로봇 서비스 개발 방법론 동사는 범용성과 안전성을 확보한 완성도 높은 핵심 기술을 개발하였고, 우수한 로봇 관련 기술력을 바탕으로 다양한 자율주행 및 관제요소기술을 보유 중 입니다. 이러한 로봇 관련 전문역량을 융합하여 기술 상용화에 성공하여 서비스를 공급하고 있으며, 향후 기술 제품 확대를 통한 매출 증대를 위해 도전적으로 사업을 추진하고 있습니다. 자율주행 및 관제 요소기술.jpg 자율주행 및 관제 요소기술 나) 로봇 서비스 사업 로봇 서비스 사업은 주로 공공기관이나 기업에서 필요로 하는 로봇 서비스를 구현하여 공급하는 사업으로 안내, 이/배송, 방역, 보안/안전, 물류자동화, 제조자동화 의 영역에 로봇서비스 구현을 위한 컨설팅, 설계, 기존시스템과 연계등을 포함하여 제공하며 복잡도가 높고 기존 환경과의 연계가 필요하여 기술력과 경험이 필요한 사업으로 주요 실적은 아래와 같습니다. ■ 한국문화정보원 큐레이팅 로봇 공급(2020년 ~ 연속사업) 2020년 한국문화정보원의 큐레이팅 로봇 사업에 로봇 서비스를 위한 시스템과 로봇의 주요 기능을 구축하였으며 CROMS를 관제 시스템으로 도입 안정적으로 운영중이며 추가사업을 수주하여 1차사업부터 5차사업까지 공급합니다. 큐레이팅 로봇 서비스 사례.jpg 큐레이팅 로봇 서비스 사례 ■ 병원 로봇 국립암센터(2021년~) 병원은 비대면 서비스 및 고중량 물품 이송 등에 대한 수요가 지속적으로 증가합니다. 동사는 국립암센터와 협업하여 검체(혈액 등), 약제(처방약, 진단 시약 등) 이송에 로봇을 활용하여 분실 및 오염에 대비하고 수액 박스 등 최대 200kg까지 적재할 수 있는 고중량 물품 이송을 위한 로봇 서비스를 제공합니다. 이를 위해 동사는 CHAMELEON에 센서 융합 기반의 SLAM 알고리즘을 통해 로봇 위치를 추정하고, 실시간 경로계획이 가능한 알고리즘을 개발합니다. 또한, 방역 주행을 위해 지정된 영역을 모두 커버하는 경로계획 기술을 구현합니다. 3D Depth 카메라와 2D LiDAR 센서 등 다양한 기술을 활용해 공간을 정확히 분석하여 사람 또는 장애물 등을 감지, 충돌을 피하고 경로 우회 또는 대기하도록 합니다. 특히 병원 침대, 링거 등의 장애물들이 카메라로 인식되면, 일정 거리를 유지하고 회피하는 기술을 적용하여 안전을 확보하였습니다. 병원은 다수의 로봇이 층간 이동을 하는 형태로 운영되므로 여러 층 및 전체 로봇의 상태를 고려하여 효율적인 경로를 계획하고 로봇 간 충돌을 방지하는 Fleet Management System이 필수적입니다.이에 동사는 여러 대의 엘리베이터를 동시에 고려하여 선택적으로 탑승할 수 있는 동사의 차별화된 기술을 개발합니다. 또한 로봇의 충돌을 원천적으로 차단하기 위하여 교차 구간에서 각 로봇이 서버의 승인을 얻지 못하면 정지하고, 원활한 로봇의 흐름을 위해 교차 구간 통과 전 미리 승인을 얻어 정지를 최소화하고 연속적인 주행이 가능하게 설계합니다. 동사는 2021년부터 건물 간 및 층간 등 복잡한 동선을 가진 광역 환경에서 서비스를 제공하여 12대의 로봇이 2023년 현재까지 총 1,140시간, 1,860km 이상을 주행하였고, 지속적인 유지보수를 통해 현재에도 활발히 사용하고 있습니다. 국립암센터 로봇 적용 사례.jpg 국립암센터 로봇 적용 사례 성남의료원(2021년) 동사의 자율주행 S/W CHAMELEON은 성남의료원에서 회진 알림용으로 2대의 테스트 로봇에 적용되어 시범 운용됩니다. 로봇은 각 호실의 의사 도착 예정 시간을 확인하고, 회진 알림을 위해 해당 호실로 이동합니다. 해당 호실 도착 후 음성을 출력하고, 출발 위치로 복귀하여 자동 충전하는 기능을 보유하였습니다. 성남의료원 회진 알림용 로봇 적용 사례.jpg 성남의료원 회진 알림용 로봇 적용 사례 ■ 건물 내 배송 로봇(2022년) 동사는 국립암센터에서 축적한 자율주행, 층간 이동, 엘리베이터 탑승 등의 기술 역량을 기반으로 국내 대기업 S사의 건물 내 택배 및 식음료 배송 PoC를 성공적으로 완료합니다. 임직원이 모바일 앱을 통해 식음료 주문을 하거나 택배 이송 요청을 하면 로봇이 식당 또는 문서 수발실에서 출발하여 보안 게이트를 통과하고 해당 층으로 물품을 배송하는 서비스를 제공합니다. CHAMELEON의 정밀 도킹 기술을 이용한 다수의 택배 보관함에 도킹하는 기능, RFID tag를 이용하여 보안 게이트의 문을 여는 기능, 엘리베이터 탑승 시 각종 예외 상황에 대처하는 기능이 적용되어 원활한 주행을 수행합니다. 이러한 성공적 PoC 결과를 바탕으로 동사는 향후 아파트, 실버타운 등 다중이용시설에서 운용될 수 있는 층간 이송 로봇에 CHAMELEON의 적용을 확대할 계획이며, 동사의 제조 로봇으로 층간 이송 로봇을 개발 중입니다.(‘23년 12월 시제품 예정) ■ 로봇 직업 혁신센터 통합관제센터 및 모바일 로봇 서비스 공급(2021년~) KIRO(구 RoTIC)의 로봇직업혁신센터 내에서 협동로봇, 산업로봇, 자율이동로봇을 포함한 총 8종 32대의 로봇을 연동한 관제 시스템 및 모바일 로봇 서비스를 구축하여 로봇 전문인력 육성을 위한 교육기관 내 다종 다수 로봇 관리의 편의성을 확보하였습니다. 로봇 직업 혁신센터 내 croms 적용 로봇 서비스 사례.jpg 로봇 직업 혁신센터 내 croms 적용 로봇 서비스 사례 ■ 산업용 로봇(2021년~) 제조공장, 물류센터와 같은 산업 현장에서의 자율주행 S/W에 대한 수요가 증가함에 따라 고정밀 주행, 장시간 안정성 등 자율주행 S/W에 대한 요구 성능의 수준이 점차 높아짐. 특히 서비스 로봇은 주로 목적지까지 경로를 계산하고 장애물을 회피하여 자율적으로 이동하는 반면, 산업용 로봇은 이동 경로가 사전에 정의되는 등 필요로 하는 기술적 요구사항이 상이합니다. 이에 동사가 보유한 위치추정, 경로계획, 모션 제어 등의 기술 역량을 기반으로 산업 현장에 적합한 고성능 주행 알고리즘으로 CHAMELEON을 업그레이드합니다. 업그레이드된 CHAMELEON은 현재 로봇 H/W 플랫폼 전문 기업인 국내 T사에 산업용 이동로봇을 위한 자율주행 S/W로 납품되어 산업 현장에 적용되고 있습니다. ■ 방역 로봇(2022년~) COVID-19 팬데믹으로 인해 공공기관, 병원 등 다중이용시설에서 방역이 중요한 이슈로 부상하였고, UV를 이용한 살균 및 공기 청정 기능을 갖춘 이동로봇에 대한 수요가 급증합니다. 동사는 국립암센터에서 방역 로봇을 운용하며 쌓은 노하우를 기반으로 방역 구역을 모두 커버할 수 있는 경로계획 기술과 방역 구역 사이를 자율적으로 이동하는 주행 기술 등을 개발하여 CHAMELEON에 추가로 적용합니다. 현재 국내 대기업 H사 등의 방역 로봇에 수백 Copy 이상의 S/W가 적용되었고, 국내외 다양한 방역 로봇에 적용되고 있습니다. ■ 서빙 로봇(2022년~) 서빙 로봇은 음식물을 쏟지 않도록 부드러운 주행이 요구되는 특징이 있으나, 일반적으로 서빙에 활용되는 이륜 차동형 구동(Two-wheel differential drive) 로봇은 부드러운 주행을 구현하기에 적합하지 않은 구조입니다.동사는 이러한 제약사항을 극복하기 위해 이륜 차동형 구동 로봇의 기구학적 특징을 고려한 부드러운 경로계획 및 모션 제어를 구현합니다. 해당 기능이 탑재된 CHAMELEON은 일반 주행뿐만 아니라 장애물을 회피할 때에도 부드러운 제어가 가능합니다. 음식점, 카페 등의 환경은 의자, 테이블, 손님 등 움직이는 객체가 다수 존재합니다. 통상적인 위치추정 알고리즘은 동적 환경에서 로봇의 위치 추정에 오차가 증가하는 문제가 쉽게 발생할 수 있지만, 동사는 LiDAR 데이터에서 해당 환경에 이동 가능 물체에 대한 부분을 필터링하는 기술을 개발하여 움직이는 물체에 대한 위치추정 안정성을 향상합니다. 해당 기능이 탑재된 동사의 CHAMELEON은 국내 대기업 H사 등의 서빙 로봇에 적용되어 운용되고 있습니다. ■ 주차 로봇(2023년) 주차 로봇은 낮은 차량 하부로 진입후 차량을 리프팅하여 차량을 이동하는 로봇으로 다양한 차량의 형태와 크기를 정확히 감지하여 이동시켜야 하고 특히 사고없이 고가의 사용자 소유 차량을 이동하여 주차하여야 하므로 정확도와 안정성이 가장 중요한 로봇임 동사의 기술로 M사의 주차로봇을 구축 완료하였으며 24년 CES에 오픈 하였으며 상용화 진행중입니다. 주차로봇 구축 사례.jpg 주차로봇 구축 사례 ■ 물류로봇 물류 로봇은 입고 > 분류 > 보관 > 출하 의 과정을 거치며 상위시스템과의 연계가 필요한 통합영역을 가지고 있어 복잡도가 높으며 산업용 로봇, 협동로봇, AMR, AGV, 소팅로봇, 등 다양한 로봇이 적용되고, WMS 나 WCS와의 연계가 필수적으로 단순 로봇 공급이 아닌 컨설팅 및 설계가 중요한 분야임 동사는 롯데 이천센터를 시작으로 물류자동화를 확대해 나가고 있습니다. 물류로봇 사업 구조도.jpg 물류로봇 사업 구조도 다) 로봇 상품공급 로봇 상품 공급은 로봇 서비스공급시 필요로 하는 로봇 과 로봇과 연계된 자동화 시설을 공급하는 항목으로 고객맞춤형 하드웨어(소팅로봇, 롤리봇, 등)를 생산하여 공급하는 경우 와 기존 로봇 및 자동화 구현에 필요한 파트를 소싱(AMR, AGV, 로봇팔 등) 및 제작(그리퍼, 베이스, 선반 등)하여 공급하는 사업으로 주요 실적은 아래와 같습니다. 구분 적용사업 비고 소팅봇 LGCNS 물류자동화 클로봇 롤리봇 화신 제조자동화 클로봇 AMR 세방 소싱 AGV 롯데이천글로벌로지스 소싱 로봇팔 롯데, 엘지전자, DHL 소싱 그리퍼 제작 베이스/선반 제작 (나) 향후 성장을 위한 사업계획 가) 솔루션 판매 전략 동사의 사업은 B2B 문제 해결형 솔루션 영업으로, 현재 제안을 통한 수주 및 In-bound 고객을 대상으로 사업을 확대하고 있습니다. 장차 로봇 시장의 규모가 커지면, 동사가 제공하는 로봇 서비스 및 솔루션 제공 사업 분야 역시 시장이 성장기 및 성숙기에 도달할 것이며, 시장의 성장과 더불어 후발 유사 업체의 추적 및 유사 산업의 RI 대기업의 신규진입이 예상되어, Out-bound 고객을 대상으로 영업을 전개해야 할 것으로 전망됩니다. 따라서 B2B, B2G 판매 영업전략은 제품별로 제품시장 수명주기를 베이스로 두어 로봇 시장에서 타겟 고객을 선정하고, 고객이 보유한 문제를 도출하여 선제적 제안영업 방식을 취할 것입니다.수요사의 요구사항을 기준으로 상담을 통해 문제를 확인하고 제안 컨셉을 구체화하여 고객사의 키퍼슨(Key Person, 예산 결정권자), 체커(Checker, 기술 조언자), 유저(User, 제품 및 서비스 사용자)를 파악하는 등 상담 상대를 확인하고 고객사의 구매 프로세스를 확인 후 키퍼슨에 대해 팀 영업을 전개하며, 영업과 기술이 유기적으로 협업하여 대응할 계획을 수립합니다. ■ 동사 성장 방향 5×3 매트릭스에 따른 분석 구 분 성장방향(direction of groth) 기존시장 점유확대 글로벌 진 출 전후방 시장확대 유관산업 시너지 대기업형 확장 성장 모드 내부 성장 ● (업세일링/크로스세일링) △ △ △ △ 전략적 제휴 ● △ ● △ △ 인수 합병 (M&A) △ △ △ △ × (범례: ● 고려, △ 고민, × 미고려[해당없음]) 판매영업 전략에 따라 조직을 전략적으로 운영하기 위해 현재 In-bound 고객 대상의 조직 운영을 고객사 중심의 조직 운영으로 바꾸기 위해 제품 통합패키지 개발하고 기술영업과 기술 서비스를 통합하여 지원하는 방식의 조직 운영으로 변화를 검토하고 있습니다. 통합 솔루션 조직을 신설하여 고객가치 제고와 추가 영업 기회 도모를 위한 변화를 진행할 예정입니다.향후, 1) 영업 이외의 소비자 및 시장조사, 차별화된 제품기획, 브랜드 커뮤니케이션 등 마케팅 기능 강화, 2) 마케팅, 연구개발, 생산 기능 간 통합팀 혁신 추진, 3) 고객의 미충족 니즈를 선도하는 선제적 영업방식 확산, 4) 고객 기능의 확대 및 서비스 상품화, 5) 관련 부서와 솔루션 영업실적 공유 방식 개발 등을 모색할 예정이며, 여타 솔루션 사업을 추진해 온 대표적인 산업영역(IT, 통신, 엔지니어링 등)에서 앞서나간 솔루션 비즈니스 기업의 성공 경험과 인프라를 공유하는 등의 노력을 지속할 것입니다. SOM-SAM-TAM 데이터와 연계하여 2017년 창업 이후 SOM 시장에 집중하여 매출 200억(연결 기준) 이라는 성과를 달성하고 있으며, 향후 성장을 위하여 SAM 시장 확대를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 국내 SAM 시장은 Indoor 로봇 산업에서부터 시작하여 S/W, 로봇 서비스, 일부 H/W 시장으로 확대하고자 합니다. 물류 및 제조 자동화 관련 기존시장 확대를 위해 지속적으로 노력하여 로봇 제조사와 ODM을 통해 핵심 로봇이라 할 수 있는 SORTING 로봇의 확보를 위한 전략적 제휴를 시행하였고, 전후방 시장 확대 측면에서 추가로 파트너사를 발굴해 전략적 제휴를 강화할 것입니다. 업세일링 차원에서 서비스사업분야의 다양한 기타 로봇, 로봇 솔루션 제공 분야의 관제 솔루션, 특수기능 고객수요발굴과 판매 영업전략을 적용하여 시장수요를 신규창출 및 확대하고자 합니다. 또한 크로스세일링 차원에서 성장이 예측되는 RaaS 시장 진입 및 확대를 추진할 계획입니다.전후방시장 확대 차원에서, 후방통합으로 로봇 확보를 위한 로봇 제조 기업과 전략적 제휴, 전방통합을 위하여 국내 유력 리스사 등과의 전략적 제휴를 강화하고자 합니다. 내부 성장을 통한 시장 확대 방안은 글로벌 진출과 전후방시장 확대 등의 방안을 계획 중입니다.글로벌 진출 확대 방안의 경우 현재 T사와 H사를 통해 공급 중인 주행 솔루션과 안내로봇의 다국어 버전을 국내 유력 로봇 제조사와의 전략적 제휴를 체결해 협업을 통해 진출하거나, 현지에 거점을 확보하여 ‘25년을 목표로 해외 시장 개발 및 확대를 고려하고 있습니다. 나) 제품별 판매분석 및 전략 구 분 판매 계획 판매분석 솔루션 판매 특징 제품수명(시장) 주기별 도입기 (선택적) 성장기 (집중적) 성숙기 (매우 집중적) 쇠퇴기 (판매 정리) 로봇 서비스 서비스 사업 분야 큐레이팅, 안내, 이송, 안전로봇 현재 In-bound 형태의 고객사 판매 → 향후 Out-bound 형태의 고객사 판매영업 전개 현재는 직접 영업이나 향후 대리점 및 총판 체계로 변화 예정 수요사에서 제안요청서를 통한 제안서 검토 후 순위를 선정하여 판매 ● 수요多 기타로봇 (SORTING 로봇 등) ◐ 수요증가중 물류 사업 분야 물류센터 토탈 서비스 (H/W, S/W) ● (풀필먼트수요와 연계) 제조 사업 분야 산업, 협동로봇 ● (수요 多, but, 참여기회 小) 로봇 솔루션 라이 센스 및 특수 기능 주행 솔루션 기술요건 검토 후 협상 ● (수요多) 관제 솔루션 ○ (수요小) 특수기능 ○ (수요小) 각 기술 로드맵 항목별로 적용 분야와 중점 적용 사업을 아래와 같이 기술하였습니다. 중점적용분야_자율주행.jpg 중점적용분야_자율주행 중점적용분야_플릿제어.jpg 중점적용분야_플릿제어 다) 연구개발전략 동사는 2018년 10월 기업부설연구소를 설립하고 기술 중심 경영을 통한 기술 확대와 제품 기술 고도화를 목표로 로봇 관련 산업의 기술 개발에 핵심역량을 집중하고 있습니다. 동사는 2017년 창업 초기부터 다양한 분야에 적용이 가능한 로봇 기술을 개발하여 현장에 적용하며, 그동안 축적한 기술력을 바탕으로 2019년 이기종 로봇 관제 시스템 CROMS(Cloud Robot Management System), 2021년 범용 자율주행 솔루션 ‘카멜레온(CHAMELEON)’을 출시합니다. 동사는 기업부설연구소에서 기술 개발 방향을 제시하고 각 부서의 기술 인력이 협업하여 신기술을 개발하며 지속적인 기술 개발을 통해 출시 제품의 기능을 업그레이드합니다. CHAMELEON은 진화를 거듭하여 모빌리티 로봇에서 산업용 장비까지 다양한 타입의 기기에 적용하는 기능 검증을 완료하고 사용성을 강화합니다. 병원, PC방 등 좁은 통로나 예측이 어려운 장애물이 존재하는 환경에서 자율주행 로봇을 운영할 수 있도록 주행 성능 고도화를 목표로 딥러닝 기술과 고정밀 지도 작성 및 위치추정 기술(SLAM: Simultaneous Localization and Mapping)을 적용하였으며 ‘카멜레온’을 적용한 로봇은 클로봇의 이기종 로봇 관제 솔루션 ‘크롬스(CROMS)’와의 연동을 통한 상시 업그레이드 및 운영 관리가 가능합니다. 연구개발 전략은 과제기획 > 과제 준비 > 과제수행의 순서로 진행되며 최종 목표는 사업화하여 상품에 기여할 수 있도록 검토하며 필요에 따라 국책과제 또는 기업과제를 통한 연구 활동을 함께 진행합니다. 진행 과정에 특허 창출 및 논문발표 활동을 통해 기술 차별화를 확보하였습니다. 동사의 연구개발 전략도.jpg 동사의 연구개발 전략도 동사의 연구소는 과학기술정보통신부로부터 우수기업부설연구소로 지정되었으며, 사업계획에 연구개발비용을 반영하여 최근 5년간 약 70억 원을 집행하였습니다. 동사는 CTO 산하에 기술전략팀과 기업부설연구소를 두고 있으며 기업부설연구소는 기술전략팀, CHAMELEON팀, CROMS팀으로 조직됩니다. 기술전략팀은 CTO와 경영진이 공유하고 있는 기술 개발 로드맵에 따라 현재 또는 미래에 확보해야 할 기술에 관한 비전을 제시하며 이러한 사항을 기업부설연구소와 공유하여 동사 기술 개발이 큰 흐름에 따라 이루어질 수 있도록 합니다. 기업부설연구소는 위와 같은 전체적인 기술 개발 로드맵에 따라 단기 · 중기 · 장기로 개발이 필요한 기술을 분류하고 각 사업팀과 협업을 통해 업무를 수행합니다. 동사는 기술 개발 조직에 CHAMELEON팀과 CRROMS팀을 두어 각 솔루션의 연구개발을 통해 전문성과 신뢰도 높은 제품 개발이 이루어지도록 노력합니다. 동사의 기술 발전 로드맵은 로봇의 기술 발전 동향 및 정부 정책과 방향을 맞춰 구축합니다. 정부는 4차 산업혁명의 핵심 영역 중 한 분야가 로봇 산업이 되리라 전망하고 로봇 발전 3단계 시나리오에 맞춰 로봇 산업의 기술 발전 및 적용 확산 시나리오를 발표하고, 이에 맞는 로봇산업 지원 및 육성 정책을 발표합니다. 동사의 기술 및 제품 로드맵은 정부의 정책과 얼라인을 맞춰 성장세를 지속할 것으로 기대합니다. 로봇 기술 발전 및 적용 확산 시나리오.jpg 로봇 기술 발전 및 적용 확산 시나리오 로봇 발전 3단계 시나리오.jpg 로봇 발전 3단계 시나리오 [정책과 연계한 동사의 연구개발 로드맵] 구분 ㄴ020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 자율주행 지도작성,위치추정 2D Lidar 기반 SLAM 2D/3D Lidar 및 Vision 기반 SLAM Vision 기반 SLAM 지도관리 UI 기반 사용자 지도 수정 자동 지도 업데이트 로봇 간 지도 동기화 경로계획 실시간 경로 계획 예측 기반 경로 계획 학습 기반 경로 계획 장애물 감지 경로상 센서 데이터 감지 장애물 종류 인식 및 추적 영상 픽셀 단위의 장애물 인식 주행행동 기본 주행 행동 결정 복잡한 주행 행동 결정 주변 상황 인식을 통한 행동 결정 FMS 작업할당 사용자 수동 작업 명령 로봇 상태를 고려한 자동 작업 할당 협동 작업을 고려한 자동 작업 할당 경로계획 단일 기종 로봇을 고려한 경로 계획 이기종 로봇을 고려한 경로 계획 실외 환경에서의 경로 계획 교통제어 서버 기반 교통제어 로봇 간 직접 교통제어 실내 환경에서의 경로 계획 EV 탑승 단일 엘리베이터, 단일 로봇 탑승 복수 엘리베이터, 복수 로봇 탑승 관제 작업관리 사용자 입력 MES, WMS 연동 공간관리 건물 단위 캠퍼스 단위 도시 단위 데이터 처리 로봇 데이터 모니터링 로봇 데이터 통계 분석 · 시각화 로봇 데이터 수집을 통한 주행 성능 향상 주요센서 2D Lidar 2D/3D Lidar, Vision Vision 대상로봇 서비스용 로봇 서비스용 · 산업용 로봇 서비스용 · 산업용 로봇 주행환경 실내 실내, 실외 (건물 주변) 실내 · 실외 연계 네트워크 LTE / Wi-Fi 5G (다) 사업의 확장가능성 로봇 산업은 4차 산업혁명의 주축을 이루고 있어 로봇 산업 자체만이 아니라 다양한 산업과 연계하여 폭넓은 확장이 가능합니다. 자율주행 로봇은 기본적으로 관제 S/W와 주행 S/W가 필요하므로 동사의 기술 제품은 미래의 트렌드에 들어맞으면서 다양한 산업 분야에서 수요 요구가 많은 기술에 해당합니다. 동사는 자회사인 로아스를 통해 로봇 H/W 공급 역량을 확보하여 다양한 분야에서 통합 로봇 솔루션을 제공하고, 향후 RaaS(Robot as a Service) 비즈니스를 통해 부가가치를 높이고자 합니다. 이를 위해 정부의 로봇 산업 정책에 맞춘 기술 제품 로드맵을 수립하여 실행하고 있으며 사업환경 확보를 위해 다수의 협업이 진행 중입니다. 가) 주력제품의 경쟁력 강화 : CHAMELEON CHAMELEON은 2021년 처음 PC방 사업을 통해 자율주행에 필요한 기본적인 주행 컴포넌트를 갖춤. 로봇이 손님의 자리까지 식음료를 배달하는 시나리오를 구현하기 위해서 주행 측면에서 격자 지도 작성, 위치추정, 경로 계획, 장애물 회피 기술 등을 개발합니다. 또한 딥러닝 기반의 객체 인식 기술을 사용하여 충돌해도 되는 장애물을 구분하는 기능을 적용합니다. 국립암센터에 컨시어지 로봇, 고중량 이송 로봇, 방역 로봇을 적용하는 사업을 시작하며 건물 간, 층간 이송을 위해 더 넓은 환경에서 안정적으로 주행할 수 있는 기술이 요구됩니다. 또한 여러 대의 로봇이 한 공간에서 동시에 주행하는 경우의 최적 경로 계산 및 로봇 간 충돌 방지를 위한 FMS 구축을 시작합니다. 2022년에 국내 대기업 H사와 방역 로봇, 서빙 로봇을 위한 자율주행 기술 개발 프로젝트를 시작합니다. 이는 대량 양산 로봇에 CHAMELEON이 적용된 첫 프로젝트로 공공기관, 음식점 등 다양한 적용처에서 안정적인 주행이 가능한 자율주행 솔루션을 공급합니다. 실증 프로젝트 경험은 CHAMELEON 연구개발의 고도화 및 범용 자율주행 솔루션으로 거듭나는 데 큰 도움이 됩니다. 서비스 로봇에 성공적으로 적용하며 안정적인 주행 능력을 보인 CHAMELEON을 산업용 로봇에도 적용하기 위한 기술 연구를 지속해서 수행 중입니다.산업용 로봇은 서비스 로봇과 달리 현장에서 자율성이 크게 요구되지는 않지만, 정해진 경로를 오차범위 없이 정밀하게 추종하여 이동하는 기술이 요구되는 등 서비스 로봇과는 다른 주행 기술이 요구됩니다. 게다가 산업용 로봇은 여러 날 동안 로봇을 재부팅 하지 않으면서 오류 없이 동작해야 하는 경우도 많습니다. 이러한 요구 기술을 충족하기 위해 동사는 더욱 정밀하게 위치를 추정할 수 있는 기술 및 장시간 안정성이 확보된 주행 기술을 개발하여 CHAMELEON에 적용합니다. 현재 H/W 제조사인 국내 T사에 산업용 주행 기술이 탑재된 CHAMELEON의 라이선스를 공급 중입니다. 시간의 흐름에 따라 로봇이 운행하는 환경은 많은 변화를 겪을 수 있습니다. 다음 버전의 CHAMELEON은 변화하는 환경에서도 로봇이 지능적이고 안정적인 주행을 목표로 합니다. 구체적으로 SLAM 기술의 측면에서 지도 작성과 동시에 POI(Point of Interest)를 등록하는 기능을 구현하여 편의성을 향상하고, 지도의 병합과 확장을 할 수 있도록 유지보수성을 개선할 계획입니다.LiDAR 외 다른 카메라를 동시에 사용하여 멀티모달 기반의 SLAM 기술을 구현하여 비정형 환경에서 안정적인 위치추정을 달성하려 합니다. 장애물 회피 측면에서 사람 등 동적 객체를 인식하여 객체의 움직임을 추적하고, 다음 궤적을 예측하여 안전한 회피 경로를 계산하는 기술을 적용 및 고도화를 진행합니다. 이동성 측면에서 기존의 기술로 엘리베이터에 한 대의 로봇만 탑승할 수 있었지만 향후 여러 대의 로봇이 한 엘리베이터에 동시에 탑승할 수 있도록 개선을 진행하고 있습니다. 해당 기술의 구현을 위해서 서버 없이 로봇 간 직접 통신으로 충돌 방지 제어를 수행하는 기술 개발을 진행 중입니다. 나) 주력제품의 경쟁력 강화 : CROMS <산업용 로봇으로 관제 확대> 2021년 CROMS Standard 구축을 통해 이기종 자율주행 로봇에 대한 관제 시스템을 마련하고, 2022년 산업 환경에서 운영되는 로봇을 대상으로 관제 시스템을 확대 구축합니다. 서비스로봇의 운영 환경과 제조, 물류 등의 환경에서 운영되는 로봇은 종류 및 특성이 매우 상이합니다. 협동 로봇, 직교 로봇, 스카라 로봇, 모바일 매니퓰레이터와 같은 산업용 로봇은 자율주행 로봇과 하드웨어 구조나 서버와 연동 구조가 달라 기존 CROMS의 구조로 효과적인 모니터링 및 제어가 어려움. 이에 CROMS는 산업용 로봇을 포함하여 다양한 기종의 로봇을 등록하고 모니터링할 수 있도록 기존의 아키텍처를 확장하고 자율주행 로봇뿐만 아니라 산업용 로봇까지 관제할 수 있는 관제 시스템 구축을 완료합니다. 이처럼 확장된 관제 시스템은 구미의 로봇직업혁신센터 내에 구축되어 해당 시스템을 통해 로봇직업혁신센터에서 운영되는 다양한 산업용 로봇과 자율주행 로봇을 모니터링할 수 있습니다. <다중 로봇 제어 가능 대수 확대> 산업 현장에서는 수십 대 이상의 로봇이 일정한 공간 안에서 운용되는 경우가 잦습니다. 이에 대응하기 위하여 동사는 기존의 다중 로봇 경로 계획 알고리즘을 개선하여 연산량을 줄이고 최적화하여 100대 이상의 많은 로봇을 실시간으로 제어할 수 있는 기술을 개발합니다. 또한 여러 대의 로봇이 한 지점에 stuck 되는 상황이 발생하더라도 자율적으로 상황을 해결할 수 있도록 기술을 고도화하여 로봇이 많은 환경에서도 안정성을 확보합니다. <산업용 로봇 확대 및 미들웨어 관제 시스템으로의 확장> CROMS는 제조, 물류 분야로의 진입 후 확장을 도모 중입니다.위로는 생산관리시스템, 창고관리시스템과 같이 제조 및 물류 산업을 구성하는 다양한 상위 연계 시스템을 연동하고, 하위로는 제조 및 물류 산업에서 활용되는 다양한 종류의 로봇을 모니터링하고 제어할 수 있는 관제 시스템으로 확장을 위해 연구개발을 진행 중입니다.제조, 물류 분야로 확장을 위해 CROMS는 관제할 수 있는 로봇의 종류를 확대함과 동시에 산업 환경에서 운영하는 생산 지시 데이터 및 라인 시스템 등의 시스템을 통합 관제 시스템과 연동하여 공정 운영 현황을 관제 시스템을 통해 모니터링할 수 있는 시나리오를 적용합니다. 동사는 산업 환경에서의 로봇 관제 표준 프로토콜 규격화를 진행함으로써 CROMS를 기반으로 산업 환경에 최적화된 관제 시스템을 구축하는 것이 목적으로 합니다. <솔루션 통합 및 글로벌 진출 준비> 동사는 CROMS와 CHAMELEON의 연계를 촘촘히 강화하여 솔루션 사이에 시너지를 확보하고 경쟁력 있는 로봇 통합 솔루션을 제공하고자 합니다. 또한 2023년 CROMS 영문 버전을 개발하였으며 이를 통해 해외 시장으로 진출할 수 있는 기반을 마련합니다. (라) 공모자금 사용계획 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 공모 실적 및 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 인지하여 주시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 개발자금 CHAMELEON 3,000 2024~2026년 주1) CROMS 3,000 2024~2026년 AI 6,000 2024~2026년 RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 8,860 2024~2026년 주2) 솔루션통합 3,000 2024~2026년 시설자금 서버 등 구입 1,500 2024~2026년 주3) 운영자금 5,680 2025~2026년 주4) (단위 : 백만원) 구분 내역 세부내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON 3D SLAM 1,000 70 440 490 환경 변화에 강인한 SLAM Lidar, Vision 기반 위치추정 600 50 275 275 환경 변화에 강인한 위치추정 객체 인식 기반 Planning 700 60 320 320 동적 환경에서의 안전한 경로계획 및 회피제어 주변 상황 인지를 통한 행동 결정 485 35 220 230 상황 인지 능력 향상을 통한 지능적인 주행 정밀 센서 캘리브레이션 145 20 65 60 주행 정확도 향상 다양한 구동부 타입 지원 70 15 55 - 모바일 플랫폼 지원 모델 확대 소계 3,000 250 1,375 1,375 　 CROMS 작업 관리 600 75 275 250 외부 시스템 연동을 위한 표준 프로토콜 개발, 범용 태스크 구조 적용, 주변 상황 및 이벤트에 따른 동적 작업 관리 기능 개발 작업 할당 및 작업 제어 650 60 260 330 최적의 태스크 수행 로봇 할당 및 태스크 제어 고도화 로봇-로봇, 로봇-사람 간 다양한 협동 작업을 고려한 작업 할당 및 제어 경로 계획 450 45 195 210 협소하고 복잡한 환경에서의 경로 계획 기술 개발, 실내 및 실외 주행을 위한 경로 계획 개발 및 고도화 교통 제어 600 60 260 280 다양한 운영 환경에 적용이 가능한 교통 제어 기술 개발 및 고도화, 실내외 통합 로봇 교통 제어 기능 개발 관제 시스템 700 60 310 330 데이터 분석 및 이상감지 대응 기술 개발, 실내외 주행 환경 지원을 위한 관제 시스템 고도화, 복수 엘리베이터 등 다양한 시설 연계를 통한 서비스 고도화 소계 3,000 300 1,300 1,400 　 AI 다양한 객체 인식 및 추적 1,830 150 840 840 인식 가능한 객체 종류 확대 시맨틱 세그멘테이션 1,890 150 870 870 영상 픽셀 단위의 객체 인식 학습 기반 주행 경로계획 570 50 260 260 복잡한 상황에서의 경로계획 성능 향상 학습 기반 다중 로봇 경로계획 570 50 260 260 로봇 대수 증가에 따른 다중 로봇 경로계획 연산량 증가 최소화 온디바이스 AI 570 50 260 260 엣지 디바이스에서 실행 가능한 AI 모델 개발 Annotation 서비스 570 50 260 260 학습에 필요한 레이블링 서비스 활용 소계 6,000 500 2,750 2,750 　 합 계 12,000 1,050 5,425 5,525 　 주1) 주력제품 CHAMELEON 및 CROMS의 경쟁력 강화 자금으로 사용 계획 동사는 기술 전략 고도화를 위해 연구개발 인력을 확충할 계획으로, 임금 인상율 (7%, 물가상승률 및 KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 인건비를 추정하였으며 전사인력 계획은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 인건비 7,441 11,477 15,881 18,974 인원(명) 121 177 219 259 임금상승율 7% 7% 7% 7% 우수한 연구원과 전문가를 고용하여 기술력을 향상시키고 혁신을 주도하는 것은 필수적인 투자입니다. 연구원들의 활동을 지원하고, 새로운 기술 개발에 필요한 전문 지식과 노하우를 확보하여 원활한 연구개발 활동을 이끌어내는 것을 목적으로 개발자금을 사용할 계획입니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 품목 총소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 RaaS 서비스 안내 4,850 555 2,323 1,972 RaaS서비스 플랫폼 구매 청소 3,652 204 1,554 1,894 모듈 358 15 166 177 소계 8,860 774 4,043 4,043 솔루션 안내 128 128 　 　 로봇솔루션(CHAMELEON, CROMS) RaaS연동가능 청소 1,528 120 1,088 320 배송 768 　 　 768 기타 576 　 288 288 소계 3,000 248 1,376 1,376 합계 11,860 1,022 5,419 5,419 　 주2) RaaS 플랫폼 구매 및 솔루션 통합 (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 시설자금 학습용 서버 900 250 300 350 H100 80G X4 모델 기준 로봇 및 기타 장비 구매, 인프라 관리 600 110 200 290 　 합계 1,500 360 500 640 　 주3) 서버 등 연구 및 제품 개발 설비 투자 자금으로 사용 계획 (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2025년 2026년 운영자금 임차보증금 1,500 1,500 　 　 임차료 및 관리비 4,180 1,780 2,400 　 합계 5,680 3,280 2,400 　 주4) 사옥 확장 및 사무실, 테스트룸 통합을 위한 사무실 임차 자금으로 사용 계획 동사는 현재 흩어져 있는 사무실과 테스트룸을 통합하여 상호 협력과 소통을 증진시켜 효율적인 업무 환경을 조성하려는 목적으로 보증금, 임차료 및 관리비에 사용할 계획을 가지고 있습니다. 동사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다. 라. 재무상황 (가) 재무적 성장성 동사의 최근 3사업연도 성장성 지표는 다음과 같습니다. [주요 성장성 지표] (단위 : 백만원) 구 분 2021연도 (제5기) 2022연도 (제6기) 2023연도 (제7기) 2024연도 반기(제8기) 매출액 (증감률 %) 3,936 (67.9%) 7,145 (81.5%) 13,443 (88.1%) 7,573(163.6%) 영업이익 (증감률%) -2,202 (N/A) -2,571 (N/A) -5,296 (N/A) -4,724(N/A) 기말종업원 수 57 81 118 147 1인당 부가가치 N/A N/A N/A N/A 경상이익률(%) N/A N/A N/A N/A 주1) 별도재무제표 기준주2) 동사는 최근 3사업연도 기준 부(-)의 영업이익을 기록하고 있어 1인당 부가가치 및 경상이익률을 산출에 제한이 있습니다.주3) 2024년 반기는 전년 동기 대비 성장률 (QoQ)을 기재하였습니다. 동사의 매출은 2021년 39억원, 2022년도 71억원, 2023년 134억원으로 국내 로봇수요 증가와 더불어 빠르게 성장하고 있는 것으로 판단됩니다. 동사의 영업이익은 2021년 약 (-)22억원, 2022년 약 (-)25억원, 2023년 약 (-)53억원으로 지속적인 영업손실을 기록하고 있습니다. 특히 2023년에는 기술 인력 중심의 인력 충원으로 인한 판관비 증가, 임직원들의 주식매수선택권 행사에 따른 회계비용 발생(주식보상비용) 등으로 영업손실 폭이 2022년 대비 증가한 것으로 확인됩니다. 다만, 동사의 수주 및 사업계획을 검토해 보았을 때 동사는 2024년도에도 매출액이 큰폭으로 성장할 것으로 기대되며, 이에 따라 자회사 로아스를 포함한 연결재무제표 기준으로는 흑자전환이 예상됩니다. 또한 향후 전방시장의 로봇수요 증대가 예상되는바 동사의 재무적 성장성 및 수익성은 향후에도 꾸준히 개선될 것으로 판단됩니다. (나) 재무적 안정성 (단위 : 백만원) 구 분 2021연도 (제5기) 2022연도 (제6기) 2023연도 (제7기) 2024연도 반기(제8기) 동업종 평균 부채비율(%) -183.37% 224.35% 22.87% 22.39% 78.59% 유동비율 41.08% 66.07% 484.90% 457.72% 163.98% 당좌비율 41.08% 65.88% 483.05% 452.45% 159.38% 재고자산 회전율(회) - - 408.27회 50.83회 219.21회 매출채권 회전율(회) 9.97회 7.18회 5.70회 3.19회 8.00회 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,436) (1,753) (2,325) (3,682) - 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 - - - - - 주) 업종평균 비율은 한국은행 기업경영분석 2022년 ‘J582. 소프트웨어 개발 및 공급업‘을 적용하였습니다. 동사의 업종특성상 대규모 연구개발비 지출에 따른 영업적자 및 우선주부채의 평가손실로 인해 2022년도 말까지 완잔 자본 잠식 상태였으나, 2023년도 12월 기준 우선주의 전량 보통주 전환으로 완전자본잠식상태에서 벗어났습니다. 동사는 재고자산은 일부 상폼용 로봇하드웨어 및 유지보수 부품들로 구성되어 있으나, 동사가 영위하고 있는 사업의 특성상 금액은 2022년 3,500만원, 2023년 8,762만원 수준으로 미미한 수준입니다. 매출채권은 동사 매출의 급속한 증가로 인하여 지속적으로 늘어나고 있으나, 6개월 이상의 연령을 가지고 있는 장기 매출채권은 존재하지 않습니다. 한편, 영업활동으로 인한 현금흐름 또한 지속적인 적자폭 확대로 2023년말까지 음(-)을 기록하고 있으나, 동사의 2024년 사업계획과 향후 미래 이익 추정을 미루어보았을 때 점차 개선될 것으로 기대됩니다. 또한 향후 IPO를 통한 공모자금 유입시 동사의 재무적 안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. (다) 재무자료의 신뢰성 사업연도 감사의견 감사인 채택회계기준 수정사항 및 그 영향 감사인 지정 특기사항 제5기 적정 현대회계법인 K-GAAP - - 자유수임 제6기 적정 현대회계법인 K-GAAP - - 자유수임 제7기 적정 대주회계법인 K-IFRS - 2023-10-17 지정감사 제8기 반기 검토 적정 태일회계법인 K-IFRS - 자유수임 동사는 신청서 제출일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 외부감사인의 회계감사를 수검하고 있습니다. 2021~2022년에는 현대회계법인으로부터 회계감사를 수검하였으며, 상장을 계획하는 과정에서 2023년 지정감사인으로 대주회계법인을 지정받아 회계감사를 수검하였습니다. 최근 3개년에 대한 감사인의 감사의견은 모두 적정 의견이었으며. 회계기준은 2023년부터 K-IFRS 기준을 도입하여 재무제표를 작성하고 있습니다. K-IFRS의 전환에 따른 재무제표의 영향은 아래와 같습니다. 기업회계기준서 제1101호에 따른 일반기업회계기준(이하 "과거회계기준")에서 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2022년 1월 1일이며, 과거회계기준에서 한국채택국제회계기준으로의 전환에 따른 자본, 총포괄손익 및 주요한 현금흐름의 조정사항은 아래와 같습니다. (1) 전환일 시점인 2022년 1월 1일 현재 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 회사의 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 총자산 총부채 총자본 과거 회계기준 9,023,596 772,821 8,250,775 오류수정액 : 　 　 　 종속기업투자주식 (977,259) - (977,259) 단기종업원급여 - 358,835 (358,835) 기타 - 192,666 (192,666) 오류수정 합계 (977,259) 551,501 (1,528,760) 한국채택국제회계기준으로의 조정사항 : 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융부채 - 16,005,241 (16,005,241) 주식기준보상 28,159 - 28,159 수익인식 19,671 737,354 (717,683) 유형자산 감가상각변경 115,724 - 115,724 리스 8,404 8,404 - 조정사항 합계 171,958 16,750,999 (16,579,041) 한국채택국제회계기준 8,218,295 18,075,321 (9,857,026) (2) 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 2022년 12월 31일 현재 회사의 재무상태 및 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간의 경영성과에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 총자산 총부채 총자본 당기순이익 (손실) 포괄이익(손실) 과거 회계기준 15,919,531 2,102,404 13,817,127 (1,936,838) (1,936,838) 오류수정액 : 　 　 　 　 　 종속기업투자주식 (977,259) - (977,259) - - 단기종업원급여 - 206,980 (206,980) 151,855 151,855 기타 - 360,066 (360,066) (167,399) (167,399) 오류수정 합계 (977,259) 567,046 (1,544,305) (15,544) (15,544) 한국채택국제회계기준으로의 조정사항 : 　 　 　 　 　 당기손익-공정가치측정금융자산 78,240 - 78,240 78,240 78,240 당기손익-공정가치측정금융부채 - 25,343,451 (25,343,451) (2,650,417) (1,838,385) 주식기준보상 108,287 - 108,287 (835,596) (835,596) 수익인식 298,700 684,847 (386,147) 331,536 331,536 유형자산 감가상각 변경 153,379 - 153,379 37,655 37,655 리스 750,962 767,812 (16,850) (16,850) (16,850) 조정사항 합계 1,389,568 26,796,110 (25,406,542) (3,055,432) (2,243,400) 한국채택국제회계기준 16,331,840 29,465,561 (13,133,721) (5,007,813) (4,195,781) (3) 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 2022년 12월 31일 회계기간의 현금흐름에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 과거회계기준 조정금액 한국채택국제회계기준 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,909,452) 156,649 (1,752,803) 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,384,149) 2,011 (1,382,138) 재무활동으로 인한 현금흐름 8,503,189 (158,660) 8,344,529 마. 경영환경 (가) CEO의 자질 동사의 김창구 대표이사는 조선대학교 정밀기계공학 학사를 거쳐 전남대학교에서 기계공학 석사를 취득하였고, 서울대학교에서 기계항공공학부에서 박사를 수료하였습니다. 또한 1999년부터 현재까지 로봇 및 기계공학분야에서 장기간의 개발 및 실무경험을 보유하고 있습니다. 특히 클로봇 창립 이후 현재까지 경력으로로 신청회사의 기술개발에 적극적으로 관여하고 있습니다. 또한 다년간의 로봇산업 종사 경력을 바탕으로 동사의 영업을 진두지휘하고 있으며, 이에 동사의 매출 또한 설립 빠른 속도로 성장 중에 있습니다. 따라서 김창구 대표이사는 동사의 CEO로서 업계 및 산업에 관한 전문성을 충분히 갖추고 있다고 판단됩니다. [김창구 대표이사 약력] 성명 김창구 (KIM CHANG GU, 金昌九) emb000041946c40.jpg 김창구 대표이사 사진 직책 대표이사 생년월일 1974.08.30 주소 경기도 성남시 수정구 위례동로 15, 5703동 704호 (힐스테이트 위례) 학력 및 교육 경력 기간 학교명 전공 수학 상태 비고 (학위/직위) 2005.03 ~ 2010.08 서울대학교 기계항공공학부 수료 박사 1997.03 ~ 1999.02 전남대학교 기계공학과 졸업 석사 1993.03 ~ 1997.02 조선대학교 정밀기계공학과 졸업 학사 주요 경력 (요약) 근무기간 근무처 업종 담당업무 최종직위 2017.05 ~ 현재 주식회사 클로봇 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발 대표이사 대표이사 (CEO) 2013.04 ~ 2017.04 ㈜로보케어 산업용 로봇 제조업 사업개발 이사 2005.06 ~ 2013.03 한국과학기술원 연구개발 연구 연구원(PM) 2003.03 ~ 2005.02 마이크로열시스템연구소 그 외 기타 전기장비 제조 연구 엔지니어 1999.03 ~ 2003.02 나다S&V 그 외 기타 전기장비 제조 연구 엔지니어 (나) 인력 및 조직 경쟁력 동사는 증권신고서 제출일 현재 147명의 임직원이 근무하고 있으며, 회사 임직원 모두가 자신의 회사라는 사명감을 가지고 열심히 회사 발전을 위하여 노력한 결과 영업 및 경영관리 조직은 상장사에 견줄만한 체계를 이루었고, 연구소 또한 우수한 인력을 바탕으로 연구개발 활동을 적극적으로 수행하고 있습니다. 영업, 생산기술, 기획, 연구조직 등 사업을 영위함에 있어 필수적인 모든 조직체계를 자체적으로 갖추고 있어 고객사로부터의 니즈에 신속하고 효과적으로 대응이 가능한 것으로 보여 동사의 사업구조에 적합한 인력 및 조직 경쟁력을 가지고 있다고 판단됩니다. 클로봇 조직도.jpg 클로봇 조직도 구분 팀명 업무내용 대표이사 김창구 경영 총괄 COO 사업 총괄 CFO 재무 총괄 CTO 연구개발 총괄 경영관리실 인사팀 조직관리, 채용, 성과평가, 연구과제, 관리 재무팀 월결산, 세무신고, 감사대응 및 회계 자금팀 자금집행, 자금운용관리 서비스 로봇사업부 사업마케팅팀 서비스로봇의 영업 및 마케팅 로봇서비스디자인팀 서비스로봇의 서비스 기획 및 디자인 CS팀 서비스로봇의 유지보수 및 CS 로봇응용개발팀 서비스로봇의 솔루션 및 소프트웨어 개발 로봇플랫폼 사업부 순찰로봇사업팀 순찰로봇사업의 영업 및 기획 신사업팀 신규 사업 발굴 및 기획 SPOT팀 Boston Dynamics SPOT을 활용한 솔루션 및 소프트웨어 개발 미들웨어개발팀 로봇 미들웨어 솔루션 및 소프트웨어 개발 로봇지능개발팀 AI 인식 기술을 활용한 로봇 소프트웨어 개발 FE팀 Field Engineer, 로봇 현장 Set-up 담당 물류로봇사업본부 이송로봇 사업부 MR사업팀 Mobile Robot 사업 영업 및 기획 자동화사업부 RX사업팀 Robot Transformation 사업 영업 및 기획 물류RX이행센터 MR구축팀 물류사업의 Mobile Robot 구축 RX구축팀 물류사업의 Robot Transformation 구축 RX솔루션팀 Robot Transformation을 위한 소프트웨어 개발 기업부설연구소 기술전략팀 개발 프로세스 구축 및 기술 전략 수립 CHAMELEON팀 자율주행 솔루션(CHAMELEON) 연구개발 CROMS팀 로봇관제 솔루션(CROMS) 연구개발 (다) 경영의 투명성 및 안정성 동사의 등기임원은 김창구 대표이사를 포함한 사내이사 3인, 사외이사1인으로 구성되어 있으며, 투명한 경영을 위하여 상근감사 요건을 충족한 비상근 감사 1인을 선임하였습니다. 이사회 견제의 역할을 수행하는 사외이사 및 비상근감사는 최대주주와 이해관계가 없는 타인으로 구성되어 독립성을 유지하고 있으며, 회사의 중대한 사안에 대한 결정은 이사회를 통하여 수렴하고 있어 경영의 투명성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 또한 동사는 2023년 9월 회사의 투명성을 높이고자 『이해관계자 거래 규정』을 제정하였습니다. 거래규정에는 거래의 제한 및 절차, 제한의 예외등을 명시하여 이사회 승인을 바탕으로한 거래가 가능합니다. 이를 통하여 소액주주 보호를 위한 견제장치를 구비하고 있는 것으로 판단됩니다. 동사는 코스닥시장 상장을 준비하며 정관 및 사내 운영 규정, 내부회계관리 제도 등을 정비하고 지정감사인 계약을 체결하는 등 상장 법인으로서 필요한 내부통제 요건들을 갖추었습니다. 또한 공시의무의 성실한 이행을 위하여 담당 임직원에 대한 충분한 교육과 내부 프로세스를 갖추었습니다. 동사의 공시 및 주식업무 담당자는 아래와 같습니다. [클로봇 공시업무 담당자] 직위 성명 담당업무 주요경력 비고 이사 김정희 CFO ㈜윈디소프트 재경팀 팀장('03.10~13.03) 법무법인(유)세한 재경팀 팀장('13.04~15.07) ㈜케이지에듀원 CFO('15.08~22.10) ㈜클로봇 CFO('23.11~현재) 공시책임자 팀장 김혜민 재무팀장 ㈜케이지에듀원 사업지원팀 팀장('08.10~21.11) ㈜에스엘로하스 경영지원팀 팀장('22.04~23.02) ㈜미래인재컴퍼니 재무팀 팀장('23.02~23.09) ㈜아트스탁 경영지원팀 팀장('23.09~24.03) ㈜클로봇 경영기획 팀장('24.04~24.09)㈜클로봇 재무팀 팀장('24.10~현재) 공시담당자 (정) 과장 구재서 재무팀 ㈜원익 경영지원1팀 과장('18.08~22.05) 이오테크닉스 재무관리팀 과장('22.05~23.11) ㈜클로봇 재무팀 회계/공시('23.11~현재) 공시담당자 (부) (라) 경영의 독립성 신청회사의 최대주주인 김창구 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 3,883,726주 (지분율 18.6%, 공모후 지분율 16.2%))을 보유하고 있습니다. 한편 동사의 임원 등을 포함한 최대주주 등의 지분율을 합하면 4,824,958주로 지분율은 23.1%(공모후 지분율 20.1%)로 주주 구성을 미루어 보았을 때 경영권을 유지하기 위한 적절한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 동사는 경영투명성 및 독립성 확보, 상장 이후 소액주주를 보호할 수 있는 견제장치를 마련하기 위하여 이사회 내 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사(권영실)와 상법상 상근감사요건을 충족하는 비상근 감사(안효성)를 두고 있습니다. [클로봇 사외이사 및 감사 현황] 직책명 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건여부 사외이사 (비상근/등기) 권영실 ('71년) 91.03 ~ 98.02 연세대학교 컴퓨터과학과 학사 졸업 10.03 ~ 13.02 건국대학교 법학전문대학원 석사 졸업 18.03 ~ 20.02 연세대학교 공과대학 박사 수료 21.03 ~ 23.03 개인정보보호위원회 / 고문변호사 18.07 ~ 현재 주식회사 리킴에리엠씨 사내이사 19.03~ 현재 건국대학교 법학전문대학원 겸임교수 19.03 ~ 현재 서울예술대학교 겸임교수 20.11~ 현재 법무법인 더웨이 대표변호사 23.05 ~ 현재 주식회사 클로봇 사외이사 없음 미해당 감사 (비상근/등기) 안효성 ('75년) 95.03 ~ 99.02 서울대학교 경영학과 학사 졸업 99.03 ~ 02.02 서울대학교 경영학석사 수료 19.04 ~ 05.08 주식회사 미띵스 감사 01.11 ~ 05.08 안진회계법인 공인회계사 20.03 ~ 23.03 주식회사 이지메디컴 사외이사 22.03 ~ 24.03 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 05.08 ~ 현재 회계법인 세종 상무이사 24.03 ~ 현재 태광산업 사외이사 24.03 ~ 현재 주식회사 클로봇 감사 없음 미해당 바. 과거 주식 발행 내역 (기준일 : 증권신고서 제출일 기준) (단위 : 주,원) 주식발행일자 발행형태및 주식 주식종류 총 발행수량 주당발행가액 발행 후 유통주식수 발행 관련 중요 계약 조건 주요 투자자,행사자 비고 보통주 우선주 합계 2021.02.09 주식매수선택권 행사 보통주 12,000 500 865,788 411,723 1,277,511 1. 행사기간 및 행사조건(1) 선택권은 부여일로부터 2년 경과 시점부터 5년 이내에 행사하여야 하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 소멸한 것으로 간주한다.(2) 선택권의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사일 현재 재직 중일 것. 임직원(4인) - 2021.12.28. 제3자배정유상증자 제3종상환전환우선주 56,778 35,225 865,788 468,501 1,334,289 1. 배당에 관한 사항 : 참가적, 누적적 종류주식으로 인수인은 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당2. 전환에 관한 사항(1) 전환기간 : 최초발행 후 익일로부터 10년 경과일 전일까지(2) 전환비율 조정1) 종류주식 1주당 보통주 1주로 하나 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.2) 인수 또는 합병 시 합병비율 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 해당 평가가액의 70%가격으로 조정하고, 전환비율은 그에 상응하게 조정3) 기업공개 공모단가의 70%가격이 그 당시의 본건 종류주식 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 해당 기업공개 공모단가의 70%가격으로 조정하고, 전환비율도 그에 상응하게 조정4) 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정5) 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 신주와 같은 조건 및 종류의 주식 무상지급6) 주식의 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정되며, 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격 기준7) 무상감자를 할 경우에는 전환비율을 감자비율에 따라 조정8) 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율 조정3. 상환에 관한 사항(1) 일반상환권 : 종류주식의 납입기일 다음날로부터 3년이 경과한 날로부터 상환 청구권리를 가지며, 1주당 상환가액은 종류주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자액의 합계액으로 하되, 기지급된 배당금을 차감한 금액으로 상환(2) 특별상환권 : 특별 상환권 청구사유가 발생한 경우 투자원금에 연 15%를 가산한 금액의 합계를 상환 4. 임원의 지명 : 투자자가 지명한 1인을 투자기업의 이사(기타비상무이사)로 선임할 수 있다. 2020프리미어스케일업투자조합 - 2022.01.18 제3자배정유상증자 제3종상환전환우선주 127,747 35,225 865,788 596,248 1,462,036 1. 배당에 관한 사항 : 참가적, 누적적 종류주식으로 인수인은 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당2. 전환에 관한 사항(1) 전환기간 : 최초발행 후 익일로부터 10년 경과일 전일까지(2) 전환비율 조정1) 종류주식 1주당 보통주 1주로 하나 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.2) 인수 또는 합병 시 합병비율 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 해당 평가가액의 70%가격으로 조정하고, 전환비율은 그에 상응하게 조정3) 기업공개 공모단가의 70%가격이 그 당시의 본건 종류주식 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 해당 기업공개 공모단가의 70%가격으로 조정하고, 전환비율도 그에 상응하게 조정4) 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정5) 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 신주와 같은 조건 및 종류의 주식 무상지급6) 주식의 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정되며, 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격 기준7) 무상감자를 할 경우에는 전환비율을 감자비율에 따라 조정8) 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율 조정3. 상환에 관한 사항(1) 일반상환권 : 종류주식의 납입기일 다음날로부터 3년이 경과한 날로부터 상환 청구권리를 가지며, 1주당 상환가액은 종류주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자액의 합계액으로 하되, 기지급된 배당금을 차감한 금액으로 상환(2) 특별상환권 : 특별 상환권 청구사유가 발생한 경우 투자원금에 연 15%를 가산한 금액의 합계를 상환 4. 임원의 지명 : 투자자가 지명한 1인을 투자기업의 이사(기타비상무이사)로 선임할 수 있다. 케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합,케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신투자조합,스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합,제로원액셀러레이터투자펀트1호 합자조합,스마트 그린뉴딜소방산업펀드5호 - 2022.01.20 제3자배정유상증자 제3종 상환전환우선주 85,165 35,225 865,788 681,413 1,547,201 1. 배당에 관한 사항 : 참가적, 누적적 종류주식으로 인수인은 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당2. 전환에 관한 사항(1) 전환기간 : 최초발행 후 익일로부터 10년 경과일 전일까지(2) 전환비율 조정1) 종류주식 1주당 보통주 1주로 하나 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.2) 인수 또는 합병 시 합병비율 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 해당 평가가액의 70%가격으로 조정하고, 전환비율은 그에 상응하게 조정3) 기업공개 공모단가의 70%가격이 그 당시의 본건 종류주식 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 해당 기업공개 공모단가의 70%가격으로 조정하고, 전환비율도 그에 상응하게 조정4) 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정5) 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 신주와 같은 조건 및 종류의 주식 무상지급6) 주식의 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정되며, 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격 기준7) 무상감자를 할 경우에는 전환비율을 감자비율에 따라 조정8) 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율 조정3. 상환에 관한 사항(1) 일반상환권 : 종류주식의 납입기일 다음날로부터 3년이 경과한 날로부터 상환 청구권리를 가지며, 1주당 상환가액은 종류주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자액의 합계액으로 하되, 기지급된 배당금을 차감한 금액으로 상환(2) 특별상환권 : 특별 상환권 청구사유가 발생한 경우 투자원금에 연 15%를 가산한 금액의 합계를 상환 4. 임원의 지명 : 투자자가 지명한 1인을 투자기업의 이사(기타비상무이사)로 선임할 수 있다. 신한벤처투모로우투자조합1호 - 2022.10.18 주식매수선택권 행사 보통주 16,500 500 882,288 681,413 1,563,701 1. 행사기간 및 행사조건(1) 선택권은 부여일로부터 2년 경과 시점부터 5년 이내에 행사하여야 하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 소멸한 것으로 간주한다.(2) 선택권의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사일 현재 재직 중일 것. 임직원(10인) - 2023.02.10 제3자배정유상증자 제3종상환전환우선주 84,337 41,500 882,288 765,750 1,648,038 1. 배당에 관한 사항 : 참가적, 누적적 종류주식으로 인수인은 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당2. 전환에 관한 사항(1) 전환기간 : 최초발행 후 익일로부터 10년 경과일 전일까지(2) 전환비율 조정1) 종류주식 1주당 보통주 1주로 하나 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.2) 인수 또는 합병 시 합병비율 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 해당 평가가액의 70%가격으로 조정하고, 전환비율은 그에 상응하게 조정3) 기업공개 공모단가의 70%가격이 그 당시의 본건 종류주식 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 해당 기업공개 공모단가의 70%가격으로 조정하고, 전환비율도 그에 상응하게 조정4) 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정5) 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 신주와 같은 조건 및 종류의 주식 무상지급6) 주식의 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정되며, 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격 기준7) 무상감자를 할 경우에는 전환비율을 감자비율에 따라 조정8) 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율 조정3. 상환에 관한 사항(1) 일반상환권 : 종류주식의 납입기일 다음날로부터 3년이 경과한 날로부터 상환 청구권리를 가지며, 1주당 상환가액은 종류주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자액의 합계액으로 하되, 기지급된 배당금을 차감한 금액으로 상환(2) 특별상환권 : 특별 상환권 청구사유가 발생한 경우 투자원금에 연 12%를 가산한 금액의 합계를 상환 4. 임원의 지명 : 투자자가 지명한 1인을 투자기업의 이사(기타비상무이사)로 선임할 수 있다. 어니스트-신영페이스메이커 투자조합 - 2023.04.28 주식매수선택권 행사 보통주 2,600 13,200 884,888 765,750 1,650,638 1. 행사기간 및 행사조건(1) 선택권은 부여일로부터 2년 경과 시점부터 5년 이내에 행사하여야 하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 소멸한 것으로 간주한다.(2) 선택권의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사일 현재 재직 중일 것. 임직원(7인) - 2023.07.14 주식매수선택권 행사 보통주 7,617 11,500 892,505 765,750 1,658,255 1. 행사기간 및 행사조건(1) 선택권은 부여일로부터 2년 경과 시점부터 5년 이내에 행사하여야 하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 소멸한 것으로 간주한다.(2) 선택권의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사일 현재 재직 중일 것. 임직원(4인) - 2023.07.14 주식매수선택권 행사 보통주 1,150 13,200 893,655 765,750 1,659,405 1. 행사기간 및 행사조건(1) 선택권은 부여일로부터 2년 경과 시점부터 5년 이내에 행사하여야 하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 소멸한 것으로 간주한다.(2) 선택권의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사일 현재 재직 중일 것. 임직원(2인) - 2023.10.06 주식매수선택권 행사 보통주 10,500 500 904,155 765,750 1,669,905 1. 행사기간 및 행사조건(1) 선택권은 부여일로부터 2년 경과 시점부터 5년 이내에 행사하여야 하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 소멸한 것으로 간주한다.(2) 선택권의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사일 현재 재직 중일 것. 임직원(7인) - 2023.10.06 제3자배정유상증자 보통주 50,000 41,500 954,155 765,750 1,719,905 - 클로봇 우리사주조합 - 2023.10.17 제3자배정유상증자 보통주 108,781 64,350 1,062,936 765,750 1,828,686 - 미래에셋증권(주),신한벤처투모로우 투자조합1호 - 2023.11.09 전환권행사 보통주 56,778 - 1,119,714 708,972 1,828,686 - 2020프리미어스케일업투자조합 - 제3종상환전환우선주 (56,7780 2023.11.09 전환권행사 보통주 76,197 - 1,195,911 632,775 1,828,686 - 네이버 주식회사 - 상환전환종류주 (76,197) 2023.11.09 제3자배정유상증자 보통주 46,621 64,350 1,242,532 632,775 1,875,307 인터베스트딥테크투자조합 - 2023.11.10 전환권행사 보통주 47,623 - 1,290,155 585,152 1,875,307 - 롯데스타트업펀드1호 - 상환전환종류주 (47,623) 2023.11.10 전환권행사 보통주 14,194 - 1,304,349 570,958 1,875,307 - 케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합 - 제3종상환전환우선주 (14,194) 2023.11.13 전환권행사 보통주 85,165 - 1,389,514 485,793 1,875,307 신한벤처투모로우투자조합1호 - 제3종상환전환우선주 (85,165) 2023.11.20 전환권행사 보통주 142,871 - 1,532,385 342,922 1,875,307 - 에이티넘성장투자조합2018 - 상환전환종류주 (142,871) 2023.11.30 전환권행사 보통주 28,388 - 1,560,773 314,534 1,875,307 - 스마트그린뉴딜소방산업펀드5호 - 제3종상환전환우선주 (28,388) 2023.11.30 전환권행사 보통주 84,337 - 1,645,110 230,197 1,875,307 - 어니스트-신영페이스메이커투자조합 - 제3종상환전환우선주 (84,337) 2023.12.12 전환권행사 보통주 23,820 - 1,668,930 206,377 1,875,307 - 제로원액셀러레이터투자펀드1호합자조합 - 상환전환종류주 (23,820) 2023.12.12 전환권행사 보통주 14,194 - 1,683,124 192,183 1,875,307 - 제3종상환전환우선주 (14,194) 2023.12.12 전환권행사 보통주 14,194 - 1,697,318 177,989 1,875,307 - 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 - 제3종전환우선주 (14,194) 2023.12.12 전환권행사 보통주 56,777 - 1,754,095 121,212 1,875,307 - 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신투자조합, - 제3종전환우선주 (56,777) 2023.12.14 제3자배정유상증자 보통주 10,087 64,350 1,764,182 121,212 1,885,394 - 제로원액셀러레이터투자펀드1호합자조합,케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합 - 2023.12.27 전환권행사 보통주 121,212 - 1,885,394 - 1,885,394 - 한국산업은행 - 제2종상환전환종류주 (1,212,212) 2024.03.26 무상증자 보통주 18,853,940 - 20,739,334 - 20,739,334 - - - 2024.04.08 제3자배정유상증자 보통주 93,649 5,850 20,832,983 - 20,832,983 - 자회사임원 - 2024.04.09 주식매수선택권 행사 보통주 33,000 1,050 20,865,983 - 20,865,983 1. 행사기간 및 행사조건(1) 선택권은 부여일로부터 2년 경과 시점부터 5년 이내에 행사하여야 하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 소멸한 것으로 간주한다.(2) 선택권의 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사일 현재 재직 중일 것. 임직원(1인) - 계 20,865,983 - - - - 사. 인수인의 기업공개 실적증권신고서 제출일로부터 최근 3 년간 미래에셋증권이 대표주관회사로서 기업공개에 참여한 기업의 기간별 수익률은 다음의 표와 같습니다. 상장회사명 소속시장 상장일 공모희망가 공모가 수익률(무상증자, 액면분할 반영) (단위: %) 하단 상단 구분 상장일 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월 전진건설로봇 코스피 2024-08-19 13,800 15,700 16,500 공모주식(A) 24.5 - - - - - 시장지수(B) 1.0 - - - - - 시장지수초과(A-B) 23.5 - - - - - 뱅크웨어글로벌 코스닥 2024-08-12 16,000 19,000 16,000 공모주식(A) (1.6) - - - - - 시장지수(B) 1.0 - - - - - 시장지수초과(A-B) (2.6) - - - - - 산일전기 코스피 2024-07-29 24,000 30,000 35,000 공모주식(A) 43.4 - - - - - 시장지수(B) 1.0 - - - - - 시장지수초과(A-B) 42.4 - - - - - 이노스페이스 코스닥 2024-07-02 36,400 43,300 43,300 공모주식(A) (20.4) (44.6) - - - - 시장지수(B) 1.0 0.9 - - - - 시장지수초과(A-B) (21.4) (45.5) - - - - 미래에셋비전스팩6호 코스닥 2024-06-24 2,000 2,000 2,000 공모주식(A) (1.2) 3.5 - - - - 시장지수(B) 1.0 1.0 - - - - 시장지수초과(A-B) (2.2) 2.5 - - - - 미래에셋비전스팩5호 코스닥 2024-06-19 2,000 2,000 2,000 공모주식(A) 3.0 6.5 - - - - 시장지수(B) 1.0 1.0 - - - - 시장지수초과(A-B) 2.0 5.5 - - - - 미래에셋비전스팩4호 코스닥 2024-05-29 2,000 2,000 2,000 공모주식(A) 12.8 1.3 - - - - 시장지수(B) 1.0 1.0 - - - - 시장지수초과(A-B) 11.8 0.3 - - - - 아이엠비디엑스 코스닥 2024-04-03 7,700 9,900 13,000 공모주식(A) 176.9 30.3 (24.5) - - - 시장지수(B) 1.0 1.0 0.9 - - - 시장지수초과(A-B) 175.9 29.3 (25.4) - - - 현대힘스 코스닥 2024-01-26 5,000 6,300 7,300 공모주식(A) 300.0 120.5 146.4 112.3 - - 시장지수(B) 1.0 1.1 1.0 1.0 - - 시장지수초과(A-B) 299.0 119.4 145.4 111.3 - - 에이에스텍 코스닥 2023-11-28 21,000 25,000 28,000 공모주식(A) 150.4 23.2 10.0 50.2 - - 시장지수(B) 1.0 1.1 1.1 1.1 - - 시장지수초과(A-B) 149.4 22.1 8.9 49.1 - - 에코프로머티 코스피 2023-11-17 36,200 44,000 36,200 공모주식(A) 58.0 288.1 453.9 167.7 129.3 - 시장지수(B) 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 - 시장지수초과(A-B) 57.0 287.1 452.8 166.6 128.2 - 큐로셀 코스닥 2023-11-09 29,800 33,500 20,000 공모주식(A) 8.5 20.3 22.0 64.8 48.5 - 시장지수(B) 1.0 1.0 - 1.1 0.9 - 시장지수초과(A-B) 7.5 19.3 - 63.7 47.6 - 신성에스티 코스닥 2023-10-19 22,000 25,000 26,000 공모주식(A) 50.2 (11.2) 3.5 30.6 42.9 - 시장지수(B) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 시장지수초과(A-B) 49.2 (12.2) 2.5 29.6 41.9 - 퓨릿 코스닥 2023-10-18 8,800 10,700 10,700 공모주식(A) 35.1 1.2 19.5 17.1 (13.4) - 시장지수(B) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 시장지수초과(A-B) 34.1 0.2 18.5 16.1 (14.4) - 두산로보틱스 코스피 2023-10-05 21,000 26,000 26,000 공모주식(A) 97.7 60.2 333.8 239.2 193.1 - 시장지수(B) 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 - 시장지수초과(A-B) 96.7 59.2 332.7 238.1 191.9 - 밀리의서재 코스닥 2023-09-27 20,000 23,000 23,000 공모주식(A) 80.9 (23.2) (27.7) (15.6) (25.2) - 시장지수(B) 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 - 시장지수초과(A-B) 79.9 (24.1) (28.7) (16.7) (26.2) - 에이엘티 코스닥 2023-07-27 16,700 20,500 25,000 공모주식(A) (9.8) (19.8) (30.6) 2.4 (17.4) (44.9) 시장지수(B) 1.0 1.0 0.8 0.9 1.0 0.9 시장지수초과(A-B) (10.8) (20.8) (31.4) 1.5 (18.4) (45.8) 필에너지 코스닥 2023-07-14 26,300 30,000 34,000 공모주식(A) 237.1 64.1 70.9 30.3 63.2 20.0 시장지수(B) 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 시장지수초과(A-B) 236.1 63.1 70.0 29.3 62.3 19.0 모니터랩 코스닥 2023-05-19 7,500 9,800 9,800 공모주식(A) 44.9 16.9 (29.6) (37.2) (34.1) (36.7) 시장지수(B) 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 시장지수초과(A-B) 43.9 15.8 (30.6) (38.2) (35.1) (37.7) 트루엔 코스닥 2023-05-17 10,000 12,000 12,000 공모주식(A) 43.3 16.4 (10.5) (16.7) (2.4) (12.3) 시장지수(B) 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 시장지수초과(A-B) 42.3 15.3 (11.6) (17.7) (3.5) (13.3) 에스바이오메딕스 코스닥 2023-05-04 16,000 18,000 18,000 공모주식(A) 4.6 (17.6) (50.2) (59.3) (50.7) 103.9 시장지수(B) 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 시장지수초과(A-B) 3.6 (18.6) (51.3) (60.2) (51.7) 102.9 미래에셋비전스팩3호 코스닥 2023-04-07 2,000 2,000 2,000 공모주식(A) 0.3 5.0 8.3 3.3 3.5 28.0 시장지수(B) 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 시장지수초과(A-B) (0.7) 4.0 7.3 2.4 2.5 27.0 LB인베스트먼트 코스닥 2023-03-29 4,400 5,100 5,100 공모주식(A) 65.7 8.6 0.4 (24.6) (8.7) (14.0) 시장지수(B) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 시장지수초과(A-B) 64.7 7.6 (0.6) (25.6) (9.8) (15.1) 미래에셋드림스팩1호 코스닥 2023-03-15 10,000 10,000 10,000 공모주식(A) (5.9) (5.7) (3.7) (5.8) (6.4) (3.6) 시장지수(B) 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 시장지수초과(A-B) (6.9) (6.9) (4.9) (7.0) (7.5) (4.8) 미래에셋비전스팩2호 코스닥 2023-02-24 2,000 2,000 2,000 공모주식(A) 40.0 1.8 5.8 4.0 3.8 9.5 시장지수(B) 1.0 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 시장지수초과(A-B) 39.0 0.7 4.7 2.8 2.7 8.4 스튜디오미르 코스닥 2023-02-07 15,300 19,500 19,500 공모주식(A) 160.0 111.8 98.5 56.9 568.6 70.0 시장지수(B) 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 시장지수초과(A-B) 159.0 110.7 97.4 55.7 567.5 68.9 한주라이트메탈 코스닥 2023-01-19 2,700 3,100 3,100 공모주식(A) 72.3 40.3 122.9 72.3 87.6 21.1 시장지수(B) 1.0 1.1 1.3 1.3 1.1 1.2 시장지수초과(A-B) 71.3 39.2 121.6 71.0 86.5 19.9 엔젯 코스닥 2022-11-18 12,000 15,200 10,000 공모주식(A) 8.5 9.0 63.0 152.0 69.7 27.0 시장지수(B) 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 시장지수초과(A-B) 7.5 8.0 61.9 150.9 68.5 25.9 유비온 코스닥 2022-11-18 1,800 2,000 2,000 공모주식(A) (12.8) (32.0) (17.8) (26.2) 15.0 (25.2) 시장지수(B) 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 시장지수초과(A-B) (13.8) (33.0) (18.9) (27.3) 13.8 (26.3) 티쓰리 코스닥 2022-11-17 1,500 1,700 1,700 공모주식(A) 22.6 7.4 16.9 2.7 (20.2) (19.7) 시장지수(B) 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 시장지수초과(A-B) 21.6 6.4 15.9 1.6 (21.4) (20.8) 윤성에프앤씨 코스닥 2022-11-14 53,000 62,000 49,000 공모주식(A) (17.4) (11.6) 9.4 179.0 284.1 138.8 시장지수(B) 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 시장지수초과(A-B) (18.4) (12.6) 8.3 177.9 282.8 137.7 제이아이테크 코스닥 2022-11-04 13,000 16,000 16,000 공모주식(A) (25.6) (34.7) (32.0) (2.4) 6.1 (17.2) 시장지수(B) 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1 시장지수초과(A-B) (26.6) (35.8) (33.1) (3.6) 4.8 (18.3) 큐알티 코스닥 2022-11-02 51,400 62,900 44,000 공모주식(A) (12.8) (21.4) (20.8) (8.4) (17.0) (16.0) 시장지수(B) 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.1 시장지수초과(A-B) (13.8) (22.4) (21.9) (9.6) (18.3) (17.1) 저스템 코스닥 2022-10-28 9,500 11,500 10,500 공모주식(A) 18.1 (15.4) (13.0) 64.9 62.0 23.6 시장지수(B) 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.1 시장지수초과(A-B) 17.1 (16.4) (14.1) 63.7 60.7 22.5 플라즈맵 코스닥 2022-10-21 9,000 11,000 7,000 공모주식(A) (4.3) (2.0) (12.1) (12.1) (15.3) (28.3) 시장지수(B) 1.0 1.1 1.1 1.3 1.4 1.1 시장지수초과(A-B) (5.3) (3.1) (13.2) (13.4) (16.7) (29.4) 에스비비테크 코스닥 2022-10-17 10,100 12,400 12,400 공모주식(A) 150.4 99.6 63.3 420.2 220.2 280.6 시장지수(B) 1.0 1.1 1.0 1.3 1.3 1.2 시장지수초과(A-B) 149.4 98.5 62.3 418.9 218.8 279.4 쏘카 코스피 2022-08-22 34,000 45,000 28,000 공모주식(A) (6.1) (33.8) (37.3) (25.0) (38.8) (52.3) 시장지수(B) 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 시장지수초과(A-B) (7.1) (34.7) (38.3) (26.0) (39.8) (53.3) 보로노이 코스닥 2022-06-24 40,000 46,000 40,000 공모주식(A) (26.6) (5.8) (24.4) (16.5) (13.6) 8.2 시장지수(B) 1.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2 시장지수초과(A-B) (27.7) (6.9) (25.4) (17.5) (14.8) 7.0 포바이포 코스닥 2022-04-28 11,000 14,000 17,000 공모주식(A) 160.0 49.7 39.7 (34.1) (26.5) (10.9) 시장지수(B) 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 시장지수초과(A-B) 159.0 48.7 38.8 (34.9) (27.3) (11.8) 미래에셋비전스팩1호 코스닥 2022-04-21 2,000 2,000 2,000 공모주식(A) 14.8 9.3 7.8 3.8 2.0 4.5 시장지수(B) 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 시장지수초과(A-B) 13.8 8.4 6.9 3.1 1.2 3.6 공구우먼 코스닥 2022-03-23 26,000 31,000 20,000 공모주식(A) - 83.5 340.0 180.8 301.6 202.7 시장지수(B) 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.9 시장지수초과(A-B) (1.0) 82.5 339.2 180.0 300.8 201.8 나래나노텍 코스닥 2022-02-08 17,500 20,500 17,500 공모주식(A) (20.6) (26.9) (29.7) (46.1) (46.0) (55.4) 시장지수(B) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 시장지수초과(A-B) (21.6) (27.9) (30.7) (47.0) (46.8) (56.3) 오토앤 코스닥 2022-01-20 4,200 4,800 5,300 공모주식(A) 115.1 189.6 249.1 125.5 130.2 111.3 시장지수(B) 1.0 0.9 1.0 0.8 0.7 0.8 시장지수초과(A-B) 114.1 188.7 248.1 124.7 129.5 110.5 알비더블유 코스닥 2021-11-22 18,700 21,400 21,400 공모주식(A) 82.0 30.6 (11.2) (19.6) 131.1 (41.6) 시장지수(B) 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 시장지수초과(A-B) 81.0 29.6 (12.0) (20.4) 130.3 (42.3) 지아이텍 코스닥 2021-10-21 11,500 13,100 14,000 공모주식(A) 160.0 82.5 86.8 31.4 10.0 15.7 시장지수(B) 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 시장지수초과(A-B) 159.0 81.5 85.9 30.5 9.2 15.0 아스플로 코스닥 2021-10-07 19,000 22,000 25,000 공모주식(A) 13.4 (1.8) (4.8) (12.6) 178.9 (11.8) 시장지수(B) 1.0 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 시장지수초과(A-B) 12.4 (2.9) (5.9) (13.6) 178.1 (12.6) 실리콘투 코스닥 2021-09-29 23,800 27,200 27,200 공모주식(A) 6.6 (25.2) (28.7) (34.5) 364.4 (51.1) 시장지수(B) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 시장지수초과(A-B) 5.6 (26.2) (29.7) (35.4) 363.6 (51.8) 현대중공업 코스피 2021-09-17 52,000 60,000 60,000 공모주식(A) 85.8 67.5 59.5 80.8 127.5 111.7 시장지수(B) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 시장지수초과(A-B) 84.8 66.5 58.5 79.9 126.7 110.9 에이비온 코스닥 2021-09-08 14,500 17,000 17,000 공모주식(A) (7.6) (0.6) (32.9) (41.8) (39.7) (42.5) 시장지수(B) 1.0 0.9 1.0 0.8 0.8 0.7 시장지수초과(A-B) (8.6) (1.5) (33.9) (42.6) (40.5) (43.2) 일진하이솔루스 코스피 2021-09-01 25,700 34,300 34,300 공모주식(A) 159.8 100.9 69.4 19.1 26.5 (2.5) 시장지수(B) 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 시장지수초과(A-B) 158.8 100.0 68.5 18.3 25.7 (3.3) 구분 상장회사의 수 평균수익률 유가증권시장 7 시장지수초과 65.2 95.6 174.9 95.4 86.5 18.1 코스닥시장 43 47.2 16.5 24.9 31.2 63.4 19.5 합계 50 49.7 24.9 42.7 38.8 66.3 19.3 주1) 공모가 없는 이전상장은 공모가가 없어 수익률 측정이 불가해 제외되었습니다. 주2) 공모주식 수익률 계산은 수정주가 (권리락, 액면분할 등 기준가격 조정으로 주가(기준가)가 조정될 경우, 현재 주가와 공모가 등의 비교를 위하여 동일 조정 비율을 공모가에 적용하여 소급 계산한 가격) 기준으로 계산했습니다. V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총공모금액(A) 39,000,000,000 상장주선인 의무인수 금액(B) 999,999,000 발행제비용(C) 1,707,384,575 순수입금(A+B-C) 38,292,614,425 주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 1,599,999,960 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0% 등록세 6,153,846 증자자본금의 0.4% 교육세 1,230,769 등록세의 20% 상장심사수수료 - 면제 상장수수료 - 면제 기타비용 100,000,000 IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 합 계 1,707,384,575 - 주1) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에는 인수주식인 (2,700,000주) 및 의무인수주식 기준 인수금액의 4.0%에 해당하는 1,443,999,960원을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 인수회사인 신영증권㈜에는 인수주식(300,000주) 기준 인수금액의 4.0%해당하는 156,000,000원을 지급합니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주3) 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주4) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 2024년 10월 15일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1,500-36,793---38,293 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 3. 자금의사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 개발자금 CHAMELEON 3,000 2024~2026년 주1) CROMS 3,000 2024~2026년 AI 6,000 2024~2026년 RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 8,860 2024~2026년 주2) 솔루션통합 3,000 2024~2026년 시설자금 서버 등 구입 1,500 2024~2026년 주3) 운영자금 12,933 2025~2026년 주4) 4. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 38,332 백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [개발자금 투입계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 세부내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON 3D SLAM 1,000 70 440 490 환경 변화에 강인한 SLAM Lidar, Vision 기반 위치추정 600 50 275 275 환경 변화에 강인한 위치추정 객체 인식 기반 Planning 700 60 320 320 동적 환경에서의 안전한 경로계획 및 회피제어 주변 상황 인지를 통한 행동 결정 485 35 220 230 상황 인지 능력 향상을 통한 지능적인 주행 정밀 센서 캘리브레이션 145 20 65 60 주행 정확도 향상 다양한 구동부 타입 지원 70 15 55 - 모바일 플랫폼 지원 모델 확대 소계 3,000 250 1,375 1,375 　 CROMS 작업 관리 600 75 275 250 외부 시스템 연동을 위한 표준 프로토콜 개발, 범용 태스크 구조 적용, 주변 상황 및 이벤트에 따른 동적 작업 관리 기능 개발 작업 할당 및 작업 제어 650 60 260 330 최적의 태스크 수행 로봇 할당 및 태스크 제어 고도화 로봇-로봇, 로봇-사람 간 다양한 협동 작업을 고려한 작업 할당 및 제어 경로 계획 450 45 195 210 협소하고 복잡한 환경에서의 경로 계획 기술 개발, 실내 및 실외 주행을 위한 경로 계획 개발 및 고도화 교통 제어 600 60 260 280 다양한 운영 환경에 적용이 가능한 교통 제어 기술 개발 및 고도화, 실내외 통합 로봇 교통 제어 기능 개발 관제 시스템 700 60 310 330 데이터 분석 및 이상감지 대응 기술 개발, 실내외 주행 환경 지원을 위한 관제 시스템 고도화, 복수 엘리베이터 등 다양한 시설 연계를 통한 서비스 고도화 소계 3,000 300 1,300 1,400 　 AI 다양한 객체 인식 및 추적 1,830 150 840 840 인식 가능한 객체 종류 확대 시맨틱 세그멘테이션 1,890 150 870 870 영상 픽셀 단위의 객체 인식 학습 기반 주행 경로계획 570 50 260 260 복잡한 상황에서의 경로계획 성능 향상 학습 기반 다중 로봇 경로계획 570 50 260 260 로봇 대수 증가에 따른 다중 로봇 경로계획 연산량 증가 최소화 온디바이스 AI 570 50 260 260 엣지 디바이스에서 실행 가능한 AI 모델 개발 Annotation 서비스 570 50 260 260 학습에 필요한 레이블링 서비스 활용 소계 6,000 500 2,750 2,750 　 합 계 12,000 1,050 5,425 5,525 　 주1) 주력제품 CHAMELEON 및 CROMS의 경쟁력 강화 자금으로 사용 계획 당사는 기술 전략 고도화를 위해 연구개발 인력을 확충할 계획으로, 임금 인상율 (5%, 물가상승률 및KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 인건비를 추정하였으며 전사인력 계획은 아래와 같습니다. [당사 인력 계획] (단위 : 백만원) 구분 2023 2024(E) 2025(E) 2026(E) 인건비 7,441 11,314 15,471 18,256 인원(명) 121 177 219 259 임금상승율 5% 5% 5% 5% 우수한 연구원과 전문가를 고용하여 기술력을 향상시키고 혁신을 주도하는 것은 필수적인 투자입니다. 연구원들의 활동을 지원하고, 새로운 기술 개발에 필요한 전문 지식과 노하우를 확보하여 원활한 연구개발 활동을 이끌어내는 것을 목적으로 개발자금을 사용할 계획입니다. 상기 개발자금에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 개발자금 CHAMELEON 13 13 13 CROMS 3 14.5 16 AI 16 16 16 합계 32 43.5 45 한편 당사는 RaaS 신사업 진출 및 당사 솔루션인 크롬스 및 카멜레온의 고도화를 신사업으로 추진 중에 있으며, 신사업에 따른 자금 소요 계획은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 품목 총소요 자금 지출예정 비고 2024 년 2025년 2026년 RaaS 서비스 플랫폼 초기 투자 안내 C모델 4,850 280 1,085 735 RaaS서비스 플랫폼 구매 M모델 275 1,238 1,237 소계 555 2,323 1,972 청소 S모델 3,652 150 1.050 1.300 V모델 54 504 594 소계 204 1,554 1,894 모듈 E모듈 358 10 135 145 G모듈 5 31 32 소계 15 166 177 소계 8,860 774 4,043 4,043 솔루션 통합 안내 관제 I/F개발 128 48 로봇솔루션(CHAMELEON, CROMS) RaaS연동가능 CMS 통합 개발 80 소계 128 청소 관제 I/F개발 1,528 48 설비 연동개발 72 서비스모듈 통합 320 사용자App개발 440 서비스 개발 328 FMS기능개발 320 소계 120 1,088 320 배송 관제 I/F개발 768 200 서비스 개발 288 설비 연동개발 280 소계 768 기타 신규인력 채용 576 288 288 소계 3,000 248 1,376 1,376 합계 11,860 3,953 3,953 3,953 주2) RaaS 플랫폼 구매 및 솔루션 통합 상기 RaaS에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다. (단위 : 명) 구분 내역 예상 투입 인원 2024년 2025년 2026년 RaaS 솔루션 개발 3 14 14 [시설자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2024년 2025년 2026년 시설자금 학습용 서버 900 250 300 350 H100 80G X4 모델 기준 로봇 및 기타 장비 구매, 인프라 관리 600 110 200 290 　 합계 1,500 360 500 640 　 주3) 서버 등 연구 및 제품 개발 설비 투자 자금으로 사용 계획 [운영자금 계획] (단위 : 백만원) 구분 내역 총 소요자금 지출예정 비고 2025년 2026년 운영자금 임차보증금 5,000 5,000 - 　 임차료 및 관리비 7,933 3,133 4,800 　 합계 12,933 8,133 4,800 　 주4) 사옥 확장 및 사무실, 테스트룸 통합을 위한 사무실 임차 자금으로 사용계획 당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다. VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 1. 시장조성에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 제2부 발행인에 관한 사항 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요 종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 - - - - - 비상장 1 - - 1 - 합계 1 - - 1 - 주1) 상세 현황은 'XI. 상세표. 연결대상 종속회사 현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다.주2) 주요종속회사 여부 판단 기준 1) 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 2) 직전사업연도 자산총액이 750억원 이상 (2) 연결대상회사의 변동내용 당사는 증권신고서 제출일 현재 당해연도의 연결대상회사 변동내역이 없습니다. 나. 회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 클로봇' 이며 약식으로는 '(주)클로봇'으로 표기합니다.영문으로는 'CLOBOT CO.,Ltd' 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2017년 5월 8일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 구분 내용 주소 경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 16, 7층 701호(야탑동) 전화번호 031-706-3323 홈페이지 주소 https://www.clobot.co.kr 마. 중소기업 등 해당 여부 해당해당미해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 당사는 증권신고서 제출일 현재 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 중소기업확인서.jpg 중소기업확인서 당사는 증권신고서 제출일 현재「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제 25조에 따라 벤처기업에 해당됩니다. 벤처기업확인서.jpg 벤처기업확인서 바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 로봇 서비스 및 소프트웨어를 개발하고 공급하는 기업으로 로봇 서비스 컨설팅에서부터 소프트웨어 기술 및 맞춤형 하드웨어 디자인까지, 지능형 로봇 서비스와 로봇 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다. 특히, 당사는 로봇 솔루션에 특화되어 있으며 당사의 주력 솔루션은 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS입니다. 당사는 핵심 솔루션을 바탕으로 안내, 이송방역, 보안안전, 물류자동화, 제조자동화 등의 산업영역에서 로봇 서비스 및 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 이와 같이 당사는 로봇 서비스 전 영역과 관련된 사업을 영위하는 TOTAL ROBOT SERVICE PROVIDER 기업입니다. 기타 상세한 내용은 「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용」 부분을 참고하시기 바랍니다.당사의 정관에 기재된 목적 사업은 다음과 같습니다. 목적사업 비고 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업 3. 전자기기 및 부품의 개발, 재조, 판매, 서비스업 4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업 5. 통신판매업 6. 유해 물질 감시 및 진단 서비스 7. 각호에 관련된 수출입업 8. 각호에 관련된 부대사업 일체 당사가 영위하고 있는 사업 아. 신용평가에 관한 사항당사의 최근 사업년도 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다. 평가일 평가기관 평가등급 유효기간 평가구분 2024-04-29 이크레더블 B- 2025-04-28 신용평가 주1) 평가등급은 DNA신용등급 자. 회사의 주권상장(또는 등록 ·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록, 지정)여부 주권상장(또는 등록,지정)일자 특례상장 등 여부 특례상장 등 적용법규 해당사항 없음 해당사항 없음 기술상장기업 코스닥시장 특례상장 코스닥시장 상장규정 제 30조에 따라 기술력과 성장성이 인정되는 기업 2. 회사의 연혁 가. 주요연혁 시기 내용 2017.05 법인설립(서울 송파구), 대표이사 취임 2017.06 한국과학기술기획평가원 미래성장동력챌린지 데모데이 장려상 2017.07 성남산업진흥원 스타트업 비즈니스 레벨업 창업캠프 우수상 2017.09 본사 주소지 변경(경기도 성남시 킨스타워 19층) 2018.03 현대자동차 ZERO1NE 1기 선정(엑셀러레이터 투자유치) 2018.05 롯데L-CAMP 4기 선정(엑셀러레이터 투자유치) 2018.07 벤처기업 인증 2018.09 본사 주소지 변경(경기도 성남시 킨스타워 11층) 2018.10 기업부설연구소 설립 및 인증 취득(한국산업기술진흥협회) 2018.12 지능형 큐레이팅봇 콘텐츠 개발 사업 수주 1차(2억) 2019.01 Series-A 투자유치(네이버 외 4개 기관) 2019.03 성남상공회의소 21회 성남상공대상 기업창업대상 수상 2019.09 신용보증기금 퍼스트펭귄형 창업기업 선정 2019.10 한국산업은행 Series-A 투자유치 2019.10 우아한 형제들 실내형 딜리버리로봇 SW개발 사업 수주 (1.9억) 2019.11 우아한 형제들 로봇 클라우드 시스템 개발 사업 수주 (1.3억) 2019.11 본사 주소지 변경(경기도 성남시 아이파크 분당1) 2019.12 한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 사업 수주 2차(4.7억) 2020.01 클라우드 기반의 로봇 관리 시스템 “크롬스(CROMS)출시” 2020.02 2020 로보월드 참가 2020.03 티라유텍 투자협약 체결 2020.06 콜로세움코퍼레이션 물류 로봇 기술 고도화를 위한 업무협약 체결 2020.07 국제물류 산업대전 참가 2020.10 광주형 인공지능 비지니스 기반 조성을 위한 업무협약 체결 2020.12 로봇신문사 2020 올해의 대한민국 로봇기업 선정 2021.01 인재육성형 중소기업 지정(중소벤처기업부) 2021.01 한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축사업 수주 3차 (7.2억) 2021.06 창업기업 확인서 취득(중소벤처기업부) 2021.07 국립암센터 컨시어지 로봇 서비스 사업 수주 (15억) 2021.10 2021 로봇산업 유공자 포상 산업통상자원부 장관 표창 수상 2021.12 한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 및 유지보수 사업수주 4차 (5억) 2021.12 2021 올해의 대한민국 로봇기업-로봇 소프트웨어 부문 수상 2021.12 Series-B 투자유치(프리미어파트너스) 2022.01 Series-B 투자유치(신한벤처투자 외 3개 기관) 2022.04 삼성전자 Delivery 로봇 개발 사업 수주 (5억) 2022.05 본사 주소지 변경(경기도 성남시 테마폴리스 7층) 2022.07 벤처기업확인서 취득 2022.10 자율주행솔루션 “카멜레온(Chameleon)” 라이선스 계약(현대로보틱스) (9.8억) 2022.11 우수기업부설연구소 인정(과학기술정보통신부) 2022.11 Korea AI Startup TOP 100 선정 2022.12 한국문화정보원 큐레이팅봇 구축 및 유지보수 사업 수주 5차 (13억) 2022.12 2022 올해의 대한민국 로봇기업-로봇 SW/플랫폼 부문 수상 2023.01 지능정보산업협회 2023 Emerging AI-100 TOP 100 2023.02 니어솔루션, 루벤티스, 메이트플러스와 스마트물류센터 One Stop Service 업무협약 체결 2023.02 중소벤처기업부 성과공유기업 확인서 취득 2023.04 중소벤처기업부 직접생산증명 인증 취득 2023.07 모비어스밸류체인과 파트너십 업무협약(MOU) 체결 2023.09 경기도 일자리 우수기업 인증 2023.09 특허청 직무발명보상 우수기업 선정 2023.11 ICT특허경영대상-국가지식재산위원회 공동위원장 표창 수상 2023.11 2023 G-VENTURE AWARDS 우수 벤처기업 경기도지사 표창 2023.12 한국문화정보원 큐레이팅봇 구축사업 6차 (9억) 2023.12 모비어스밸류체인 현대조지아 자율주행 이송로봇 공급 (35억) 2023.12 현대자동차 SPOT 기반 감시순찰 시스템 개발 고도화 (6.1억) 2023.12 2023 올해의 대한민국 로봇기업-로봇 SW/플랫폼 부문 수상 2024.01 2024 Emerging AI+X Top 100 기업 선정 2024.02 기술성 평가 AA 등급 획득 2024.03 보스턴 다이나믹스와 전략적 파트너십 체결 2024.03 원더풀플랫폼과 업무 협약 체결 2024.04 코스닥 상장 예비심사신청서 제출 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 설립 이후 본점소재의 변경내역은 아래와 같습니다. 변경일 소재지 비고 2017.05 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 19층 회사 설립 2018.02 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 20층 본점 이전 2018.08 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 11층 1101호 본점 이전 2018.11 경기도 성남시 분당구 정자일로 239, 102동 701호-705호 본점 이전 2022.04 경기도 성남시 분당구 정자일로 239, 102동 701호-705호 본점 이전 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 증권신고서 제출일 현재 당사의 등기임원은 총 5명으로 사내이사 3명 (김창구, 김경필, 황서연)과 사외이사 1명(권영실), 감사 1명(안효성) 으로 구성되어 있습니다. 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 20.04.29 임시주주총회 대표이사 김창구사내이사 김영익 21.02.09 임시주주총회 사내이사 권순일 22.01.20 임시주주총회 기타비상무이사 맹두진 기타비상무이사 황진웅 22.06.10 임시주주총회 사내이사 김경필기타비상무이사 노승민 기타비상무이사 엄기훈 23.05.08 임시주주총회 사내이사 구성희사외이사 권영실 대표이사 김창구 사내이사 김영익 24.03.27 정기주주총회 사내이사 황서연감사 안효성 사내이사 권순일 주1) 2023년 09월 06일 사내이사 구성희는 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 2023년 12월 18일 기타비상무이사 엄기훈, 기타비상무이사 맹두진, 기타비상무이사 노승민은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 김창구 대표이사이며, 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동사항은 없습니다. 최대주주 보유주식수 비율 비고 김창구 3,883,726주 18.61% 대표이사 마. 상호의 변경당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위: 주, 원) 종류 구분 증권신고서제출일 현재 제8기(2024년 반기) 제7기(2023년말) 제6기(2022년말) 제5기(2021년말) 보통주 발행주식총수 20,865,983 20,739,334 1,885,394 882,288 865,788 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 10,432,991,500 10,369,667,000 942,697,000 441,144,000 432,894,000 우선주 발행주식총수 681,413 468,501 액면금액 500 500 자본금 340,706,500 234,250,500 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 10,432,991,500 10,369,667,000 942,697,000 781,850,500 667,144,500 주1) 당사가 발행했던 우선주는 2023년 12월 27일 기준 전량 보통주로 전환하였습니다.주2) 당사는 2024년 03월 26일 무상증자(1주당 10주 비율)를 실시하였습니다.주3) 당사는 2024년 04월 08일 유상증자(93,649주, 1주당 5,850원)를 실시하였습니다.주4) 당사는 2024년 04월 09일 유상증자(33,000주, 1주당 1,050원)를 실시하였습니다. 나. 전환사채 등 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 전환형 조건부 자본증권 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주) 구분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 100,000,000 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 20,865,983 - 20,865,983 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - 1. 감자 - - - 2. 이익소각 - - - 3. 상환주식의 상환 - - - 4. 기타 - - - Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 20,865,983 - 20,865,983 Ⅴ. 자기주식수 - - - Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 20,865,983 - 20,865,983 나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 자기주식을 보유하고 있지 않습니다. 다. 종류주식 발행 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2023년 12월 27일이며, 2023년 12월 27일 임시주주총회에서 정관 변경의 건 의안이 원안대로 승인되었습니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018.08.31 임시주주총회 - 주식매수선택권(신설) - 회사의 경영상 임직원에 대한 주식매수선택권 부여를 위한 규정 추가 2018.12.27 임시주주총회 - 주식매수선택권(수정) - 주식매수선택권 부여 가능 범위 조정 2019.02.13 임시주주총회 - 회사가 발행할 주식의 총수(수정) - 자본을 증가하고자 회사가 발행할 주식의 총수 변경 2019.09.27 임시주주총회 - 회사의 공고방법(수정)- 우선주(신설) - 공고방식 추가- 우선주 발행을 위한 규정 추가 2022.01.20 임시주주총회 - 사업목적(수정) - 사업 확장에 따른 목적 사항 추가 2023.12.27 임시주주총회 - 전면 개정 - 코스닥 상장을 위해 코스닥 표준정관에 준하도록 전면 개정 다. 사업목적증권신고서 제출일 현재 당사의 정관상 명시된 사업의 목적은 아래와 같으며, 당사 설립 이래 증권신고서 제출일 현재까지 하기 변경 사항이 존재합니다.(1) 사업목적 변경 이력 정관변경일 해당주총명 사업목적 변경 전 변경 후 2022.01.20 임시주주총회 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스업4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업5. 통신판매업6. 각 호에 관련된 수출입업7. 각 호에 관련된 부대사업 일체 1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스업4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업5. 통신판매업6. 유해 물질 감시 및 진단 서비스7. 각 호에 관련된 수출입업8. 각호에 관련된 부대사업 일체 II. 사업의 내용 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념 정리가 필요한 용어의 정의는 다음과 같습니다. [주요 용어 정리] 용어 설명 CHAMELEON ㈜클로봇의 범용 자율주행 솔루션 CROMS Cloud Robot Management System. ㈜클로봇의 클라우드 로봇 관리 시스템 SLAM Simultaneous Localization and Mapping. 위치추정과 지도작성을 동시에 수행하는 기술 ROS Robot Operation System. 로봇 분야에서 널리 사용되고 있는 오픈소스 미들웨어 및 프레임워크. Porting 각기 다른 환경을 가지는 로봇 플랫폼에 소프트웨어를 이식하기 위해 로봇의 환경(운영 체제, 사용자 인터페이스 등)에 맞추어주는 작업 FMS Fleet Management System. 다중 로봇 제어 시스템. AGV Automated Guided Vehicle. 바닥 테잎 또는 마커를 추종하는 이동로봇. AMR Autonomous Mobile Robot. 주로 산업용 자율주행 로봇을 의미 . PoC Point of Contact. CROMS에서 로봇 운영자와 사용자에게 로봇 운영 관리 기능 및 모니터링 환경을 제공하는 부분. PoC Proof of Concept. 새로운 아이디어, 제품 또는 서비스의 실행 가능성을 입증하기 위한 초기적인 시제품 또는 실험. 이는 아이디어나 기술이 실제로 동작하고 기대한 대로 작동할 수 있는지를 확인하는 과정임. V2V 'Vehicle to Vehicle'의 약어로, '로봇 간 통신' 기술. 주변 로봇의 속도나 거리, 위치 등을 사전에 인지하여 로봇간 안전한 주행을 지원하고 교통상황이나 사고 등에 대한 정보를 공유하여 사고 예방을 지원함 In-bound 세일즈 용어 중 하나로, 고객으로부터 걸려 온 전화를 콜센터를 통해 처리하는 행위. CROA Clobot Robot Operating Application 1. 사업의 개요 당사의 사업구조는 로봇 솔루션 사업과 로봇 서비스 사업 그리고 로봇 서비스를 위한 기타상품공급사업으로 구분될수 있습니다. 로봇 솔루션 사업은 당사의 핵심솔루션인 CHAMELEON과 CROMS를 로봇 제조사에 라이선스로 공급하거나 로봇 서비스 공급시 솔루션이 포함되어 공급하는 형태이며 로봇 서비스 사업은 공공생활분야의 안내, 배송, 순찰 영역과 물류자동화, 제조자동화의 영역 등에서 로봇 서비스를 제공하는 것입니다. 또한 로봇 서비스 제공을 위해 필요한 상품공급 등의 사업을 진행하고 있습니다. 가. 로봇 솔루션 사업 당사가 개발한 핵심 솔루션인 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS를 로봇제조 회사에 공급하여 라이선스 매출을 실현하거나 로봇 서비스 공급시 자사 솔루션을 적용하여 솔루션사업을 진행하고 있습니다. CHAMELEON은 라이선스와 포팅(Porting) 비용을 통해 매출이 발생하며, CHAMELEON 라이선스 비용은 로봇 1대당 단위로 적용이 되고, Porting 비용은 로봇 모델별로 소프트웨어를 설치할 때 발생합니다. CROMS는 라이선스와 서비스 비용을 통해 매출이 발생합니다. CROMS 라이선스 비용은 공급 장소 및 모니터링 대상 로봇의 수를 고려하여 산출되고 서비스 비용은 해당 로봇 서비스를 고객사 요청에 따른 최적화 작업 수행 및 고객사 기존시스템과 연동할 때 발생합니다. 나. 로봇 서비스 사업 로봇 서비스 사업은 주로 공공기관이나 기업에서 필요로 하는 로봇 서비스를 구현하여 제공하는 사업으로 안내, 배송, 순찰, 물류자동화, 제조자동화, 기타(청소/방역)의 영역에 로봇서비스 제공을 위한 컨설팅, 설계, 기존시스템과 연계등을 포함하여 제공합니다. 로봇서비스의 구현은 로봇에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 다양하고 복잡도가 높고 기존 환경과의 연계가 필수적이므로 기술력과 경험이 필요한 사업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 매출 현황 당사는 핵심 기술인 CHAMELEON과 CROMS를 솔루션으로 상품화하였고 이를 기반으로 로봇 서비스와 로봇 솔루션 사업을 통해 다양한 산업 분야에서 매출을 실현하고 있습니다. 다양한 국책과제와 주요 사업화 프로젝트를 수행하면서 기반 기술 역량을 축적함과 동시에 시장에서 신뢰할 수 있는 기술을 독자적으로 개발하였고, 지속적인 연구개발 및 사업화 노력으로 매년 정부 부처의 인증과 로봇 분야 권위 있는 기관으로부터 수상 및 표창을 수상한 바도 있습니다. 대표적으로 로봇신문사 주관 올해의 대한민국 로봇기업에 4년 연속으로 선정되었으며, 창립 이후 현재까지 120여 개의 고객사를 확보하였습니다. 당사의 솔루션은 순수 내부 인력에 의해 개발된 자체 기술로 당사는 전략적으로 주요특허를 확보하면서 기술 권리의 원천성 및 안정성을 견고히 하였으며, 기술사업에 필요한 로봇 하드웨어를 안정적으로 공급할 수 있는 사업 체계까지 수립하였습니다. 소프트웨어 기술 역량과 하드웨어 공급 역량을 바탕으로 로봇 서비스와 로봇 솔루션 영역의 다양한 분야에서 사업을 진행중이며, 세분화된 사업 도메인에서 상용화를 완료하여 제품을 공급하고 있습니다. 핵심 기술인 CHAMELEON과 CROMS를 기반으로 우수한 로봇 소프트웨어 기술 역량과 자회사인 '로아스'의 안정적인 로봇 하드웨어 조달 역량을 통해 의욕적으로 사업을 추진하고 있습니다. 당사의 주요 매출은 로봇 솔루션 사업과 로봇 서비스 사업을 통해 발생합니다. 로봇 서비스 사업은 크게 서비스로봇, 물류 로봇, 산업용 로봇으로 구분되며, 주행 및 관제 소프트웨어 뿐만아니라 로봇 하드웨어까지 일괄수주방식으로 고객사에 공급하는 사업입니다. 당사는 로봇 하드웨어를 생산하지 않지만, 파트너사와 자회사 로아스를 통해 로봇 하드웨어를 적극적으로 외부조달하여 고객의 니즈에 가장 적절하게 부합하는 로봇에 소프트웨어를 최적화하여 공급하고 있습니다. 로봇 솔루션 사업은 주로 주행 소프트웨어 및 관제 소프트웨어와 특수기능에 대한 라이선스 사업으로 당사는 이러한 기술 제품의 포트폴리오를 통해 지속해서 매출 규모를 확대하고 있습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 2024년 반기 (제8기) 2023년 (제7기) 2022년 (제6기) 2021년 (제5기) 서비스 제조 3,091 4,870 715 326 안내 38 2,689 1,921 872 순찰 804 1,714 415 51 이송 390 1,371 2,773 2,025 물류 530 700 - - 기타 261 1,067 839 237 소계 5,114 12,411 6,663 3,511 상품 2,115 642 7 31 솔루션 336 390 471 375 기타 8 - 4 19 매출총계 7,573 13,443 7,145 3,936 주1) 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품에 대한 내용 (1) CHAMELEON당사의 CHAMELEON은 범용 자율주행 소프트웨어로 다양한 로봇 플랫폼과 ROS 버전을 지원하여 다수의 로봇도 안전하게 운영, 제어할 수 있는 제품입니다. 이를 구현하기 위해 범용 지원 아키텍처와, 동적 환경에 강인한 주행성능, 로봇통합제어 어플리케이션을 개발하여 제품에 적용하였습니다.1) 범용 지원 아키텍처 고객이 도입하고자 하는 다양한 국내외 자율주행 로봇을 하나의 시스템 내에서 운영하기 위해서 로봇 제조사마다 다른 플랫폼과 ROS에 제약 없이 자유롭게 활용할 수 있어야 합니다. 이에 당사는 다양한 로봇 플랫폼 및 ROS를 지원하기 위해 자율주행 범용화 아키텍처와 ROS 어댑터 아키텍처를 적용하였습니다. 2) 동적 환경에 강인한 주행성능 당사의 CHAMELEON은 로봇이 사람과 공존하며 다양한 작업을 수행하기 위해 안전성을 높일 수 있도록 설계되었고 이를 위해 고정밀 지도 작성 및 위치추정, 부드러운 주행, 로봇 형상 반영 주행, 동적 장애물 회피, 단차 감지 및 낙상 방지, 키드냅 복구, 예측 기반 회피 제어, 기타 요소기술 등 을 개발하여 적용하였습니다. 3) 로봇 통합제어 어플리케이션 Clobot Robot Operating Application은 로봇 제조사에서 제공하는 주행 솔루션 과 관제시스템과 유기적인 통합운영이 가능하며, 다양한 로봇의 협업과 업무 수행을 위해 로봇의 주행 외적인 모든부분을 별도 솔루션으로 제공할수 있습니다. 로봇의 주행기능 외 LED, Sound, 범퍼, V2V, 차단장치, 설비간 제어 등 로봇의 서비스를 위한 장치간 및 관제와의 통신, 관제로부터 명령을 수신하여 도킹이나 정지 차단 이송 등 전반적 제어를 담당하며 다수 제조사의 이기종 로봇을 통합 제어할수 있으며 기존 클로봇의 CROMS를 통해 다양산 분야의 로봇 관리 노하우가 수집된 5개의 카테고리에 100여개의 명령 표준을 가지고 있어 이러한 표준에 의해 수신된 명령을 원활하고 효율적으로 제어 및 수행이 가능합니다. (2) 이기종 로봇 FMS 및 관제 솔루션(CROMS) CROMS(Cloud RObot Management System)는 이기종의 멀티로봇에 대해 FMS 구현과 로봇 관리, 운영, 모니터링, 제어, S/W 배포, 미션 관리, 통계, 로그를 제공하는 이기종 로봇 통합관리 플랫폼으로 다음과 같은 특징을 반영하여 최초로 상용화 하였습니다. - 다양한 로봇 플랫폼 및 IoT 디바이스 수용이 가능 - 클라우드 환경에서 기능 확장과 성능 개선이 가능 - 표준 인터페이스를 정의하고, 이를 기반으로 CROMS 내/외부 인터페이스 수행 - 내/외부 인터페이스 시 전달되는 정보는 안전한 보안 메커니즘에 의해 보호 - 연동된 로봇 플랫폼 및 IoT 디바이스를 효율적으로 제어하며 다양한 비즈니스 로직을 수행 - 로봇 서비스 플랫폼으로의 확장을 고려한 설계 1) 다중로봇 제어 시스템 (FMS)FMS(Fleet Management System, 군집주행)는 멀티로봇제어를 위한 시스템으로 여러 로봇의 작업 할당, 경로계획, 교통제어의 기능을 수행합니다. 이를 통해 로봇 간 충돌 방지, 로봇 작업 효율성 극대화, 작업 시간을 단축하게 됩니다. 당사의 FMS는 중앙제어 방식으로 모든 로봇의 상태를 모니터링하며 최적의 경로계획과 교통제어를 수행하며 로봇들을 그룹핑하고 그래프 검색 방법을 개선하여 최대 100대의 로봇까지도 실시간 제어할 수 있는 경로계획 및 교통제어 알고리즘을 보유하고 있습니다. 추가로 통신장애에 대비하기 위해 주기적으로 연결 상태를 확인하고 연결이 끊긴 경우에는 자체 내비게이션 시스템으로 동작하거나 대기하는 기능을 갖추고 있습니다.또한 다수의 로봇을 효율적으로 관리 운영할 수 있도록 다중로봇 경로 생성, 교통제어, 분산제어, 작업 스케줄링, 로봇 태스크 관리 및 제어, 엘리베이터 연동, CROMS 기타요소기술 등을 적용하고 있습니다.2) 클라우드 기반 이기종 관제 시스템당사의 클라우드 기반 이기종 로봇 관제 시스템(CROMS) 플랫폼은 크게 CORE, AGENT, POC의 3개 영역으로 구성됨. CROMS CORE는 핵심 로직을 수행하며 데이터를 관리하고 외부 시스템과 연동하는 기능을 담당하며 사용자와의 접점인 POC의 요청에 따라 로봇을 제어하는 명령을 생성하고 전달하는 플랫폼의 중추적인 역할을 수행합니다. CROMS AGENT는 로봇으로부터 로봇 상태와 환경 데이터를 수집하고 CORE 영역으로부터 받은 제어 명령을 실제 로봇에 적용하는 기능을 담당하고 CROMS POC는 로봇 운영자와 사용자에게 로봇 운영 관리 기능 및 모니터링 환경을 제공합니다. 향후 로봇 소프트웨어 및 하드에어 발전 상황과 시장 변화에 따라 사용자 및 개발자가 로봇 관련 애플리케이션을 등록 및 다운로드하여 사용할 수 있는 로봇 애플리케이션 마켓 플랫폼 기능의 제공 할 예정입니다. 나. 주요 서비스에 대한 내용 (1) 안내서비스당사의 안내로봇 서비스는 창업 시점인 2017년부터 시작하여 현 시점까지 지속적인 성장을 보이고 있는 분야로서, 다수 프로젝트에서 축적된 경험을 기반으로 지속적으로 국내 1위를 유지하고 있는 사업분야입니다. 2024년부터는 이와 같은 안내로봇 경험을 기반으로 신시장인 스마트시티 시장과 Personal 로봇 시장인 돌봄로봇 시장에도 진출할 예정이며, 해당 사업분야에서도 지속적인 매출 신장을 기대하고 있습니다. 특히 스마트시티 사업의 경우 부산스마트시티 컨소시엄사업자에 로봇서비스를 제안하였으며, 해당 컨소시엄이 시행사업자로 선정됨에 따라 2030년까지 지속적인 로봇공급 확대를 기대하고 있습니다. 이와 같은 안내로봇 시장 경험을 기반으로 2024년부터 저가형 신규 모델을 확보하고 안내로봇을 월 구독서비스(RaaS) 형태로 출시하였으며, 해당 시장을 통해 안내로봇의 본격적인 성장을 기대하고 있습니다. (2) 순찰서비스당사의 순찰서비스는 주요시설 및 다중이용시설의 정기적 순찰 및 특정상황에 대한 감시 서비스를 제공하고 있습니다. 당사와 파트너쉽 관계를 가지고 있는 보스턴다이나믹스의 4족보행로봇(SPOT)이 높은 기술격차를 바탕으로 글로벌 시장에서 부동의 1위 인지도를 유지하고 있어, 국내 단독 판매권 보유하고 있는 당사의 지속적인 사업기회 확보 및 서비스 공급 매출이 기대되고 있습니다. 당사에서는 4족 보행로봇을 활용한 순찰로봇 서비스의 사업확대를 진행하기 위해 점검 및 방범 기능과 관련된 요소 기술들을 개발하고 있습니다. 해당 기술들의 패키징 및 솔루션화(Ready to Run Package)를 통해 제조공장, 공공장소, 발전시설, 화학시설 등에 4족 보행로봇을 활용하여 고객 현장에서 어려움을 겪고 있거나, 자동화를 위해 필요로 했던 서비스를 제공하면서 사업 규모를 확대해나가고 있습니다. 현재 다수의 대기업이 당사와 협력하여 순찰서비스를 도입하고 있습니다. 특히 발전시설 및 변전소의 경우 격오지역의 특성상 인력수급이 어려워 로봇을 활용한 자동 점검의 수요가 지속적으로 존재했었습니다. 비포장 도로 및 계단으로 이루어진 환경을 자율주행 및 순찰이 가능하도록 2022년 변전시설 점검 자동화 PoC를 통해 4족보행로봇 활용성을 검증하였으며, 특히 원자력 시설과 같은 위험지역에서 사람 대신 임무를 수행해 줄 수 있는 4족보행로봇에 대한 시장 기대치가 높아 2024년 이후 지속적인 수요 시장 발굴 및 매출 확보가 기대되고 있습니다. 연구용 4족보행로봇은 2022년부터 매년 수십대 꾸준한 판매 실적이 있었으며, 국책과제 연구장비 구매 등의 꾸준한 수요 시장을 통해 2024년 이후에도 매출이 지속적으로 발생될 것으로 예상하고 있습니다. (3) 배송서비스당사는 2019년부터 다층건물 내 다양한 물품 이송 서비스를 진행하였고 2021년에는 국내 주요 병원에 당사의 로봇 '클로버1'과 자율주행 솔루션인 CHAMELEON, 통합관제시스템 CROMS를 활용하여 국내 최초 다종/다수의 병원 배송로봇 서비스를 진행하였습니다. 당사가 제공한 구축사업과 연계하여 매년 유지보수 사업을 병행하고 있습니다. 배송로봇 사업의 확대를 위하여 독자적인 RaaS 상품을 기획하여 공급을 추진하고 있습니다. 기존의 로봇 서비스 사업자들은 서비스 공급보다는 제품 판매에 주력하여 로봇을 공급해 왔습니다. 이로 인해 고객의 자금부담이 커지면서, 로봇의 투자대비 효율성을 입증하기 어려워 건전한 시장형성에 큰 문제점으로 지적되어 왔습니다. 당사가 기획한 RaaS 상품은 로봇을 구독 형태로 공급함으로써 쉽게 로봇을 도입할 수 있도록 하게 되었습니다. 이로 인해 일반 소비자들의 수요를 확보함으로써 소규모 사업을 다수 수행할 수 있는 체계를 마련하였습니다. (4) 제조자동화서비스제조 물류 자동화 분야는 기업의 생산과정에 발생하는 업무중 로봇으로 구현 가능한 업무에 대한 검증을 통해 공급하고 있으며, 특히 고중량 이거나 반복적인 작업을 효율화 및 개선하는데 효과가 있습니다. 2023년도에는 국내 대표적인 대기업의 프로젝트를 통해 공장내 AMR 자율주행로봇을 통해 자재 및 중간파트의 완제품 이송을 효과적으로 진행할수 있도록 서비스를 제공하여, 제조 현장에서 AGV가 아닌 자율주행 로봇(AMR)을 실무에 적용한 사례를 확보하였습니다. 제조 자동화 분야는 업무 효율 개선을 통해 생산성과 직접 연계되어 대형 생산시스템을 보유한 기존 기업에서 매우 높은 관심과 투자로 이어지고 있으며, 당사는 이러한 시장 확보를 통해 사업을 확장해 나가고 있습니다. 아울러, 중소 제조 현장 업무환경 모니터링을 통해 낮은 구조의 롤테이너를 각 부품 제조사에서 조립라인으로 필수적으로 사용되고 있음을 확인하여, 낮은 높이에 대응 가능하고, 고중량 커버 및 안정적인 중심을 확보할수 있는 롤테이너 이송용 로봇을 제작중이며, 2024년 9월 KC인증 예정으로 다양한 수요처를 확보할수 있을것으로 예상됩니다. (5) 물류자동화서비스 유통물류 분야는 주로 대형 유통사 나 제조사의 물류 창고에 대한 자동화를 진행하고 있으며, AMR 및 AGV, 3D카메라 및 산업용로봇, 협동로봇 등의 장비와 기존 물류시설의 컨베어와의 연동을 통해 다양한 목적의 업무를 수행할수 있도록 복잡도와 난이도 높은 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 신설되는 물류센터의 경우 최대한 사람이 개입되지 않는 무인화를 목표로 하고 있어 물류 자동화에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 주요 사업 진행내용은 당사가 기 구축한 물류센터자동화를 통해 내재화된 기술력을 바탕으로 유통물류 사업을 확장하고 있으며, 특히 물류시스템 구축에 국내 가장 많은 레퍼런스를 확보하고 있는 국내 대형 시스템통합 사업자와 협업을 통해 물류 현장의 요구를 반영한 소형 소팅봇을 설계 및 제작하여 필드 테스트를 완료 하였으며, 이를 공급하기 위한 사업을 추진중에 있습니다. (6) 기타 서비스 당사는 신규 사업분야로서 2024년부터 방역로봇과 청소로봇 사업을 추진하고 있습니다. 현재 공급하고 있는 로봇 'D1'은 당사의 자율주행솔루션인 CHAMELEON이 탑재되어 있어 복잡한 환경에서 자유로운 주행이 가능합니다. 해당 제품은 조달청 혁신제품으로 등록되며 과거 경쟁사의 제품과 양분되던 B2G시장의 점유율 향상이 예상되며 당사의 영업기회도 증가할 것으로 예상됩니다. 청소로봇의 경우 사업확대를 위해 청소성능이 중요한 포인트로서 현재 신뢰성 있는 제품의 선정을 완료했고, 여러 현장에서 성능검증을 진행하고 있는 단계입니다. 당사의 CROMS와 연계하여 24년 하반기에 공식 출시를 앞두고 있습니다. 청소로봇은 인건비 절감 효과가 정량적으로 계산되는 제품으로 RaaS상품 구성에 적합한 솔루션입니다. 이에 따라 제품출시와 함께 RaaS 기반으로 고객에게 제공할 예정입니다. 청소/방역로봇은 제품 특성상 대형빌딩, 공장등이 주요 수요처입니다. 이에, 대형빌딩의 설비관리업체를 통해 시장에 서비스를 공급할 예정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원자료에 관한 사항 당사는 소프트웨어 라이선스 공급 및 로봇 서비스 제공을 주된 사업으로 영위하고 있으며 해당 사업은 일반 제조업과 달리 원재료, 부재료, 저장품 등의 매입이 존재하지 않습니다. 단, 사업 영위를 위해 협력업체 또는 프리랜서 등에 의한 상품 매입 비용과 외주용역비 등이 발생하고 있습니다. (단위 : 백만원) 매입유형 거래처명 구분 2024년 반기 (제8기) 2023년 (제7기) 2022년 (제6기) 2021년 (제5기) 원재료 ㈜씨에이시스템 국내 - 3,000 - - ㈜로아스 국내 726 884 248 293 기타 국내 2,133 899 764 498 소계 2,859 4,783 1,012 791 상품 엘지전자㈜ 국내 55 359 - - ㈜로아스 국내 451 146 - 4 ㈜아이메이커베이스코리아 국내 549 - - - ㈜아세테크 국내 579 - - - 기타 국내 254 86 3 19 소계 1,888 591 3 23 외주용역비 크리에이토즈㈜ 국내 - 179 366 125 ㈜아이브릭스 국내 40 308 342 14 기타 국내 532 1,856 1,110 446 소계 572 2,343 1,818 585 총합계 국내 5,319 7,717 2,833 1,399 주1) 별도재무제표 기준입니다. 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 소프트웨어 라이선스 공급 및 로봇 서비스 제공을 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로 실물 원재료 상품 등의 매입이 존재하지 않습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사는 소프트웨어 라이선스 공급 및 로봇 서비스 제공을 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로 제품 특성상 별도의 원재료가 투입되어 않고 있으므로 해당 사항은 없습니다. 라. 생산능력 및 생산 실적 당사는 소프트웨어 라이선스 공급 및 로봇 서비스 제공을 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로는 업체로서, 별도의 생산시설은 없으며, 본사에 기업부설연구소를 운영중이며, 로봇테스트를 위해 본사 1곳, 로봇플폼사업부 별도 사무실에 2곳 그리고 테스트만을 위한 전용공간을 분당 테크노 파크에 1곳을 확보하여 총 4개소의 테스트 공간을 확보하여 사용중에 있습니다. 마. 생산설비에 관한 사항당사는 클라우드 솔루션 개발 공급업 및 서비스업을 주업종으로 영위하는 회사로서, 연구소 외에 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않아 해당 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출개요 (단위 : 백만원) 구분 품목 매출액 매출원가 원가율 매출비중 주요품목 매출원가 등 2021년 서비스 제조 326 237 72.61% 8.28% 안내 872 550 63.05% 22.14% 순찰 51 26 52.60% 1.30% 이송 2,025 1,655 81.74% 51.46% 물류 - - 0.00% 0.00% 기타 237 170 71.74% 6.01% 소계 3,511 2,638 75.15% 89.19% 상품 31 23 73.93% 0.79% 솔루션 375 10 2.72% 9.52% 기타 19 - 0.00% 0.49% 간접비 - 607 0.00% 0.00% 합계 3,936 3,278 83.29% 100.00% 2022년 서비스 제조 715 610 85.32% 10.00% 안내 1,921 1,543 80.33% 26.88% 순찰 415 303 73.06% 5.81% 이송 2,773 2,158 77.79% 38.82% 물류 - - 0.00% 0.00% 기타 839 418 49.91% 11.74% 소계 6,663 5,032 75.52% 93.25% 상품 7 1 14.29% 0.10% 솔루션 471 3 0.61% 6.59% 기타 4 2 49.46% 0.05% 간접비 - 300 0.00% 0.00% 합계 7,145 5,338 74.72% 100.00% 2023년 서비스 제조 4,870 4,258 87.44% 36.23% 안내 2,689 1,921 71.44% 20.01% 순찰 1,714 1,217 71.00% 12.75% 이송 1,371 897 65.45% 10.20% 물류 700 658 93.96% 5.21% 기타 1,067 609 57.10% 7.94% 소계 12,411 9,560 77.03% 92.32% 상품 642 565 87.92% 4.78% 솔루션 390 - 0.09% 2.90% 기타 - - 0.00% 0.00% 간접비 - 1,914 0.00% 0.00% 합계 13,443 12,039 89.56% 100.00% 2024년반기 서비스 제조 3,091 2,518 81.45% 40.82% 안내 38 36 95.02% 0.50% 순찰 804 696 86.66% 10.61% 이송 390 250 64.11% 5.15% 물류 530 437 82.50% 7.00% 기타 261 175 66.82% 3.46% 소계 5,114 4,112 80.41% 67.54% 상품 2,115 1,913 90.44% 27.93% 솔루션 336 - 0.00% 4.43% 기타 8 - 6.41% 0.10% 간접비 - 1,528 0.00% 0.00% 합계 7,573 7,553 99.75% 100.00% 주1) 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원) 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 거래처 매출액 거래처 매출액 거래처 매출액 거래처 매출액 A사 2,230 M사 3,666 K사 1,416 N사 1,146 H사 715 K사 1,558 H사 1,281 K사 644 N사 620 H사 1,260 H사 820 H사 472 K사 599 H사 805 H사 489 M사 279 H사 569 K사 771 S사 419 H사 193 H사 412 T사 719 K사 415 R사 125 S사 354 N사 655 S사 387 C사 122 T사 243 H사 440 N사 335 P사 116 T사 220 H사 400 C사 309 T사 110 L사 201 L사 378 N사 296 H사 105 주1) 별도재무제표 기준입니다. 다. 판매경로 및 판매 방법 당사의 판매경로는 크게 수요사에 대한 직접 공급과 상위 발주자에 대한 공급의 경로로 두가지로 나눌수 있으며 직접 공급의 경우 수요사와 당사간 기획 및 구축방안을 제안하여 시행하며 상위 발주자에 대한 공급은 당사의 전문분야(로봇)에 대해 상위 발주자와 협업하여 판매를 진행하고 있습니다. (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위: 백만원) 매출유형 구분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 서비스 직접 고객사 2,366 31.2% 간접 솔루션업체=>고객사 2,748 36.3% 소계 5,114 67.5% 기타 직접 고객사 1,382 18.3% 간접 솔루션업체=>고객사 1,077 14.2% 소계 2,459 32.5% 합계 7,573 100.0% 주1) 별도재무제표 기준입니다. 라. 판매전략 당사의 사업은 제안을 통한 수주 및 In-bound 고객을 대상으로 사업을 확대하고 있습니다. 제품별로 제품시장 수명주기를 베이스로 두어 로봇 시장에서 타겟 고객을 선정하고, 고객이 보유한 문제를 도출하여 선제적 제안영업 방식을 취하고 있으며 수요사의 요구사항을 기준으로 상담을 통해 문제를 확인하고 제안 컨셉을 구체화하여 고객사의 키퍼슨(Key Person, 예산 결정권자), 체커(Checker, 기술 조언자), 유저(User, 제품 및 서비스 사용자)를 파악하는 등 상담 상대를 확인하고 고객사의 구매 프로세스를 확인 후 키퍼슨에 대해 팀 영업을 전개하며, 영업과 기술이 유기적으로 협업하여 대응하고 있습니다. 물류 및 제조 자동화 관련 신규시장 확대를 위해 로봇 제조사와의 전략적제휴를 통해 핵심 로봇이라 할 수 있는 소팅 로봇을 확보하였고, 전후방 시장 확대 측면에서 추가로 파트너사를 발굴해 전략적 제휴를 강화해 나가고 있습니다. 업세일링 차원에서 서비스사업분야의 다양한 로봇, 로봇 솔루션 제공 분야의 관제 솔루션, 특수기능 고객수요발굴과 판매 영업전략을 적용하여 시장수요를 신규창출 및 확대하고자 하고 있으며, 또한 크로스세일링 차원에서 성장이 예측되는 RaaS 시장 진입 및 확대를 추진하고 있습니다. 전후방시장 확대 차원에서, 후방통합으로 로봇 확보를 위한 로봇 제조 기업과 전략적 제휴, 전방통합을 위하여 국내 유력 리스사 등과의 전략적 제휴를 강화해 나가고 있습니다. 마. 수주현황 (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위: 수량(건), 금액(백만원)) 품목 발주처 수주년월 납기 계약수량 금액 잔여수량 금액 제조 L사 외 2023.12 2027.01 7 9,978 6 6,742 안내 K사 외 2024.05 2025.01 4 1,604 4 1,566 순찰 H사 외 2023.05 2024.07 10 2,188 3 179 이송 K사 외 2023.10 2024.02 3 597 1 27 물류 K사 외 2023.12 2024.09 4 1,156 3 620 상품 N사 외 2023.11 2024.12 78 3,797 41 1,681 솔루션 H사 외 2022.06 2024.12 2,152 1,572 1,154 565 기타 K사 외 2023.04 2024.12 13 948 8 626 합 계 2,271 21,840 1,220 12,006 주1) 별도재무제표 기준입니다.주2) 수주계약관련 세부내용은 고객과의 NDA 및 당사의 영업보안사항이기 때문에 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리(1) 재무위험관리연결회사는 시장위험 및 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.(2) 시장위험관리 1) 외환 위험연결회사는 주로 미국 달러화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 대부분 미래예상거래 및 인식된 자산, 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.외환위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산 및 부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 통화 당반기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 <외화자산> 현금및현금성자산 USD 4,785.55 6,648 164,408.08 211,988 현금및현금성자산 GBP 57,870.46 101,618 57,841.20 94,963 현금및현금성자산 CNY 20,689.20 3,940 156,227.62 28,252 합 계 112,206 335,203 <외화부채> 매입채무및기타채무 USD 269,848.00 374,873 130,152.75 167,819 매입채무및기타채무 EUR 37,846.00 56,280 25,634.00 36,569 매입채무및기타채무 CNY - - 339,325.00 61,364 합 계 431,153 265,752 보고기간 종료일 현재 환율 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통화 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (36,823) 36,823 4,417 (4,417) EUR (5,628) 5,628 (3,657) 3,657 GBP 10,162 (10,162) 9,496 (9,496) CNY 11,221 (11,221) 27,384 (27,384) 2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는 데 있습니다. 연결회사는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 변동이자부 금융상품은 없습니다.(3) 신용 위험 1) 위험관리 신용위험은 보유하고 있는 수취채권뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금등으로부터 발생하고 있습니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 2) 금융자산 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 및 계약자산 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 2-1) 보고기간 종료일 현재 매출채권에 대한 손실충당금 내역은 다음과 같습니다. 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 및 정상 6개월 초과 9개월 이내 9개월 초과 12개월 이내 1년 초과 합계 매출채권 1,675,531 7,700 3,300 20,350 1,706,881 기대손실률 0.2% 270.3% 270.3% 100.0% 손실충당금 3,080 20,810 8,919 20,350 53,159 <전기말> (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 및 정상 3개월 초과 6개월 이내 1년 초과 합계 매출채권 5,279,969 3,300 20,350 5,303,619 기대손실률 0.3% 15.1% 100.0% 손실충당금 17,789 497 20,350 38,636 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있으며, 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결실체와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 365일 이상 계약 상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 2-2) 계약자산은 손상규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않아 매출채권의 1개월 미만 미연체채권의 불이행율을 적용하였습니다 2-3) 당기와 전기 중 매출채권 및 계약자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 기초 38,636 211,882 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 14,523 38,636 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 등 - (211,882) 기말 53,159 38,636 (4) 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 2,533,795 - - - 2,533,795 리스부채 771,358 562,698 50,283 - 1,384,339 기타금융부채 - 80,481 303,380 370,619 754,480 합 계 3,305,153 643,179 353,663 370,619 4,672,614 <전기말> (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 2,380,248 - - - 2,380,248 리스부채 740,542 754,939 99,361 - 1,594,842 기타금융부채 - 9,275 192,666 453,146 655,087 합 계 3,120,790 764,214 292,027 453,146 4,630,177 (5) 자본 위험 연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 조정부채비율을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재연결실체의 조정부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 부채총계 7,233,459 8,475,722 차감: 현금및현금성자산 (7,792,906) (7,113,566) 조정부채 (559,447) 1,362,156 자본총계 21,370,475 26,118,892 조정부채비율() - 5.22% () 당반기말은 자본총계가 부의금액이므로 조정부채비율을 산정하지 않았습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등증권신고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구조직 운영 당사는 2018년 10월 기업부설연구소를 설립하고 기술 중심 경영을 통한 기술 확대와 제품 기술 고도화를 목표로 로봇 관련 기술 개발에 핵심역량을 집중하고 있습니다. 2017년 창업 초기부터 다양한 분야에 적용이 가능한 로봇 관련 기술을 개발하여 현장에 적용하였숩니다. 그동안 축적한 기술력을 바탕으로 2019년 이기종 로봇 관제 시스템 CROMS(Cloud Robot Management System), 2021년 범용 자율주행 솔루션 '카멜레온(CHAMELEON)'을 출시하였습니다. 당사는 기업부설연구소에서 기술 개발 방향을 제시하고 각 부서의 기술 인력이 협업하여 신기술을 개발하며 지속적인 기술 개발을 통해 출시 제품의 기능을 업그레이드하고 있습니다. CHAMELEON은 진화를 거듭하여 모빌리티 로봇에서 산업용 장비까지 다양한 타입의 기기에 적용하는 기능 검증을 완료하고 사용성을 강화했고, 병원, PC방 등 좁은 통로나 예측이 어려운 장애물이 존재하는 환경에서 자율주행 로봇을 운영할 수 있도록 주행 성능 고도화를 목표로 딥러닝 기술과 고정밀 지도 작성 및 위치추정 기술(SLAM: Simultaneous Localization and Mapping)을 적용하였습니다. CHAMELEON을 적용한 로봇은 클로봇의 이기종 로봇 관제 솔루션 CROMS와의 연동을 통한 상시 업그레이드 및 운영 관리가 가능하여 우수한 통합된 기능을 제공합니다.(2) 연구개발 전략 연구개발 전략은 연구기획, 연구준비, 연구수행의 순서로 진행되며 최종적으로 사업화하여 매출에 기여할 수 있도록 검토하여 진행합니다. 필요에 따라 국책과제 또는 기업과제를 통한 연구 활동을 함께 진행하고 있으며 진행 과정에 특허 창출 및 논문발표 활동을 통해 기술 차별화를 확보하고 있습니다. (3) 연구조직 구성 기업부설연구소는 기술전략팀, CHAMELEON팀, CROMS팀으로 조직되어 있으며 기술전략팀은 CTO와 경영진이 공유하고 있는 기술 개발 로드맵에 따라 현재 또는 미래에 확보해야 할 기술에 관한 비전을 제시하며 이러한 사항을 기업부설연구소와 공유하여 당사 기술 개발이 큰 흐름에 따라 이루어질 수 있도록 하고 있습니다. 기업부설연구소는 위와 같은 전체적인 기술 개발 로드맵에 따라 단기, 중기, 장기로 개발이 필요한 기술을 분류하고 각 사업팀과 협업을 통해 업무를 수행하고 있습니다. (4) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년 반기 (제8기) 2023년 (제7기) 2022년 (제6기) 2021년 (제5기) 비용처리 제조원가 - - - - 판관비 345 928 2,013 1,032 합계 345 928 2,013 1,032 (매출액 대비 비율) 4.56% 6.90% 28.18% 26.21% (주1) 자산처리되는 연구개발비용은 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 특허권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 (1) 등록 특허 현황 No. 명칭 권리자 등록일 출원국 1 소프트웨어 보안 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 2011-12-12 대한민국 2 주차 차량 위치 안내 시스템 주식회사 클로봇 2016-09-22 대한민국 3 클라우드 환경을 통한 로봇 제어 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 2016-11-16 대한민국 4 클라우드 환경을 통한 로봇 제어 프로그래밍 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 2016-12-22 대한민국 5 클라우드 지식공유 기반 로봇 제어 시스템 및 제어 방법 주식회사 클로봇 2016-12-28 대한민국 6 로봇에 대한 통합 프레임워크 주식회사 클로봇 2018-07-31 대한민국 7 시나리오 기반 작업을 수행하는 이동로봇 및 이의 작업 기반 이동경로 생성 방법 주식회사 클로봇 2022-01-27 대한민국 8 다수의 이동로봇들 간의 교통 상황을 고려한 주행 관리 서버 및 방법 주식회사 클로봇 2022-08-09 대한민국 9 이동체 장치의 장애물 회피 주행 제어 방법 및 서버 주식회사 클로봇 2022-09-26 대한민국 10 이동 로봇의 비회피 장애물에 대한 주행을 제어하기 위한 서버, 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2022-12-15 대한민국 11 부딪혀도 손상되지 않는 비회피 장애물에 대한 이동 로봇의 자율 주행을 제어하기 위한 서버 , 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-03-13 대한민국 12 인공지능 및 포인트 클라우드 기반의 장애물 회피 자율 판단 솔루션을 탑재한 이동체 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 2023-04-11 대한민국 13 무인 이동체, 마커를 활용한 무인 이동체의 도킹 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-07-20 대한민국 14 무인 이동체 및 무인 이동체의 도킹 제어 방법 주식회사 클로봇 2023-07-20 대한민국 15 다수 무인이동체의 이동경로 생성을 위한 위상지도 형성장치 및 방법 주식회사 클로봇 2023-08-16 대한민국 16 서버 및 서버가 공간내 로봇들의 트래픽을 제어하는 방법 주식회사 클로봇 2023-08-16 대한민국 17 목적지까지 이동하는 이동 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 2023-08-17 대한민국 18 무인 이동체, 인공 지능 기반의 무인 이동체의 공간 내 위치를 찾는 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-08-25 대한민국 19 이동 로봇, 인공 지능 기반의 이동 로봇의 공간 크기 별 맞춤형 자율 주행 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-08-25 대한민국 20 목적지까지 이동하는 이동 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 2023-08-17 대한민국 21 이동 로봇을 엘리베이터에 탑승시키기 위한 방법 및 서버 주식회사 클로봇 2023-08-29 대한민국 22 이동 로봇의 주행을 제어하기 위한 방법, 및 이동 로봇 주식회사 클로봇 2023-09-26 대한민국 23 유동적인 이동경로 정보를 이용한 다수 무인이동체 제어 시스템 , 장치 및 방법 주식회사 클로봇 2023-09-26 대한민국 24 무인 이동체, 무인 이동체의 엘리베이터 탑승 결정 방법, 시스템 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-09-26 대한민국 25 무인 이동체, 라이다 및 브이 형상의 마커를 활용한 무인 이동체의 도킹 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-09-26 대한민국 26 이동 로봇의 장애 상황 유형 별 판단 및 대처 방법 및 이를 위한 서버 주식회사 클로봇 2023-10-20 대한민국 27 무인 이동체 및 무인 이동체의 이동 경로 계획을 위한 코스트 결정 방법 주식회사 클로봇 2023-10-25 대한민국 28 이동체 장치의 자동 주행 제어 방법 및 서버 주식회사 클로봇 2023-12-12 대한민국 29 무인 이동체 제어 장치, 무인 이동체들간의 충돌 회피 경로 생성 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-12-21 대한민국 30 페일 오버 매니저를 포함하는 로봇 관리 시스템, 및 이를 이용한 로봇 관리 방법 주식회사 클로봇 2024-04-30 대한민국 (2) 출원 특허 현황 No. 명칭 권리자 출원일 출원국 1 충돌을 고려한 다수 무인이동체의 트래픽 제어 장치 및 방법 주식회사 클로봇 2022-11-15 대한민국 2 이기종 로봇 에이전트들을 제어하는 gRPC 기반 로봇 관제 시스템 및 이의 방법 주식회사 클로봇 2021-12-29 대한민국 3 이동 로봇들간의 주행 교착 회피 방법, 장치 및 프로그램 주식회사 클로봇 2021-12-30 대한민국 4 지도 변경에 따른 이동 로봇의 위치 보정 방법, 장치 및 프로그램 주식회사 클로봇 2021-12-30 대한민국 5 회피 경로 모델 기반의 이동 로봇, 이동 로봇의 자율 주행 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-08-25 대한민국 6 이동 로봇, 위치 추적 모델을 활용한 이동 로봇의 공간 내 예상 위치 데이터 출력 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-08-25 대한민국 7 이동 로봇, 도킹 성공 여부 알림 신호 기반의 이동 로봇의 도킹 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-07-20 대한민국 8 다중 카메라 기반의 이동 로봇의 맵 이미지 및 물체 위치를 획득하기 위한 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 2022-10-07 대한민국 9 무인 이동체, 무인 이동체의 엘리베이터 승하차 결정 방법, 시스템 및 프로그램 주식회사 클로봇 2022-10-20 대한민국 10 폴리곤 형태의 충돌감지영역을 이용한 로봇의 엘리베이터 탑승위치 보정방법 주식회사 클로봇 2022-10-20 대한민국 11 충돌 감지 영역을 이용하여 무인 이동체가 장애물을 감지하고 충돌을 방지하도록 제어하는 방법 및 장치 주식회사 클로봇 2022-10-20 대한민국 12 무인 이동체 제어 장치, 유휴 무인 이동체의 작업 스케줄링을 수행시키기 위한 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2022-10-20 대한민국 13 이동 로봇, GAT 보상 기반의 이동 로봇 주행 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-09-26 대한민국 14 방역 로봇 장치가 배치된 구역을 방역하는 방역 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 2022-11-02 대한민국 15 이동체 장치에 제공되는 경로 정보를 생성하기 위한 전자 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 2022-11-04 대한민국 16 장애물 탐지 기술 기반으로 이동 로봇을 엘리베이터에 탑승시키기 위한 장치, 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-08-29 대한민국 17 라이다 센서를 이용한 이동 로봇의 주행을 제어하기 위한 방법 및 시스템 주식회사 클로봇 2022-11-10 대한민국 18 이동 로봇, 정상적인 도킹을 수행하기 위한 이동 로봇의 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-08-29 대한민국 19 물류 창고에서 이용되는 이동체 장치에 제공되는 경로 정보를 생성하기 위한 전자 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 2022-11-18 대한민국 20 물류 창고에서 이용되는 이동체 장치에 작업 할당 정보를 제공하기 위한 전자 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 2022-11-18 대한민국 21 공간 내에서 위치를 결정하기 위한 로봇 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 2022-12-16 대한민국 22 물품을 서빙하기 위한 서빙 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 2022-12-16 대한민국 23 서버 및 서버가 공간내 무인 이동체들의 엘리베이터 이용을 제어하는 방법 주식회사 클로봇 2022-12-26 대한민국 24 건설현장용 무인이동체의 자율작업 운영서버 및 방법 주식회사 클로봇 2022-12-26 대한민국 25 이동 로봇, 마커 재인식을 수행하는 이동 로봇의 도킹 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-07-20 대한민국 26 장애물 인식 기술 기반으로 이동하는 이동 로봇, 이동 로봇의 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-08-17 대한민국 27 다수의 로봇 제어 장치, 비상 명령에 따라 다수의 로봇의 이동 경로를 제어하는 방법 , 시스템 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-09-26 대한민국 28 목적지까지 이동하는 이동 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 2022-12-29 대한민국 29 무인 이동체, 카메라 기반의 바닥 단차를 실시간으로 감지하는 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-09-04 대한민국 30 2차원 영상을 이용하여 실시간 작업상황을 표시하는 작업 운영 서버, 작업 운영 시스템 및 작업 운영 방법 주식회사 클로봇 2023-09-13 대한민국 31 작업기계의 최적 주행 경로를 생성하는 자율작업 운영 서버, 자율작업 운영 시스템 및 자율작업 운영 방법 주식회사 클로봇 2023-09-13 대한민국 32 건설현장의 구역 규칙을 설정하는 자율작업 운영 서버, 자율작업 운영 시스템 및 자율작업 운영 방법 주식회사 클로봇 2023-09-13 대한민국 33 복수의 작업기계들에 대해 작업을 배분하는 작업 운영 서버, 작업 운영 시스템 및 작업 운영 방법 주식회사 클로봇 2023-09-13 대한민국 34 작업 효율을 향상시킬 수 있는 무인 이동체 관제 서버, 무인 이동체 관제 시스템 및 무인 이동체 관제 방법 주식회사 클로봇 2023-10-20 대한민국 35 이동 환경을 반영할 수 있는 무인 이동체 관리 서버, 무인 이동체 관리 시스템 및 무인 이동체 관리 방법 주식회사 클로봇 2023-10-20 대한민국 36 수집한 이동 경로를 이용할 수 있는 무인 이동체 관리 서버, 무인 이동체 관리 시스템 및 무인 이동체 관리 방법 주식회사 클로봇 2023-10-20 대한민국 37 매장에서의 다중 로봇의 교착 방지 솔루션 주식회사 클로봇 2023-12-12 대한민국 38 양보 주행기술, 멀티로봇 교통관리 시스템 주식회사 클로봇 2023-12-05 대한민국 39 줄서기 주행 기술, 멀티로봇 교통관리 시스템 주식회사 클로봇 2023-12-08 대한민국 40 일방통행 주행 기술, 멀티로봇 교통관리 시스템 주식회사 클로봇 2023-12-07 대한민국 41 인체 감지에 따른 시각 맞춤형 디스플레이를 구비한 에이전트 로봇 및 그의 제어 방법 주식회사 클로봇 2023-12-05 대한민국 42 사용자의 의도 반영이 가능한 에이전트 로봇 및 그의 제어 방법 주식회사 클로봇 2023-12-05 대한민국 43 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 2023-12-07 대한민국 44 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 2023-12-07 대한민국 45 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 2023-12-07 대한민국 46 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 2023-12-07 대한민국 47 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 2023-12-07 대한민국 48 서비스 로봇의 제어 장치, 목적지 별 회피 경로 정보를 이용한 서비스 로봇들간의 자율 주행 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-12-21 대한민국 49 이동 로봇, 이동 로봇의 위급 상황별 엘리베이터 하차 결정방법, 시스템 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-09-26 대한민국 50 무인 이동체 간 통신을 통한 이동 경로 계획을 위한 코스트 계산 방법 주식회사 클로봇 2023-10-25 대한민국 51 자율주행 로봇간 통신에 기반한 교통관리 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 2023-11-07 대한민국 52 LiDar 기반 고정밀 지도 작성 및 위치 추정 방법 및 시스템 주식회사 클로봇 2024-01-12 대한민국 53 무인 이동체 제어 장치, 무인 이동체들간의 충돌 회피 경로 생성 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 2023-07-28 PCT출원 54 다중 카메라 기반의 이동 로봇의 맵 이미지 및 물체 위치를 획득하기 위한 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 2023-07-28 PCT출원 55 무인 이동체 제어 장치, 유휴 무인 이동체의 작업 스케줄링을 수행시키기 위한 방법 및 컴퓨팅 장치 주식회사 클로봇 2023-07-27 PCT출원 56 라이다 센서를 이용한 이동 로봇의 주행을 제어하기 위한 방법 및 시스템 주식회사 클로봇 2023-07-31 PCT출원 57 목적지까지 이동하는 이동 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 2023-07-31 PCT출원 (3) 상표권 No. 출원일자 등록일자 명칭 권리자 출원국 1 2019-04-02 2020-02-27 clobot_txt (제42류) 주식회사 클로봇 대한민국 2 2019-04-02 2020-02-27 clobot_txt (제42류) 주식회사 클로봇 대한민국 3 2019-11-26 2021-02-23 CROMS (제09류) 주식회사 클로봇 대한민국 4 2019-11-26 2021-02-23 CROMS (제09류) 주식회사 클로봇 대한민국 5 2019-11-26 2021-02-23 CROMS (제42류) 주식회사 클로봇 대한민국 6 2019-11-26 2021-02-23 CROMS (제42류) 주식회사 클로봇 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결 재무정보 주식회사 클로봇과 그 종속기업 (단위 : 원) 구분/ 사업연도 2024년 반기(제 8 기) 2023년(제 7 기) 2022년 (제 6 기) 2021년 (제 5 기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 태일회계법인(검토) 대주회계법인(적정) 감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표 유동자산 23,825,955,342 29,922,273,278 18,338,969,648 12,108,231,130 당좌자산 20,968,200,157 27,512,965,836 16,336,510,311 11,400,016,710 재고자산 2,857,755,185 2,409,307,442 2,002,459,337 708,214,420 비유동자산 4,777,978,936 4,672,341,213 3,849,573,339 1,417,695,539 투자자산 682,134,277 637,431,742 580,916,000 - 유형자산 764,359,005 587,645,536 756,268,072 622,665,239 사용권자산 1,291,569,236 1,470,662,446 1,522,326,447 70,103,663 무형자산 551,299,162 494,643,668 494,159,599 433,871,853 기타비유동자산 1,488,617,256 1,481,957,821 495,903,221 291,054,784 자 산 총 계 28,603,934,278 34,594,614,491 22,188,542,987 13,525,926,669 유동부채 5,885,893,813 6,984,749,426 23,036,467,214 20,164,007,354 비유동부채 1,347,565,650 1,490,972,903 11,705,738,687 2,490,785,596 부 채 총 계 7,233,459,463 8,475,722,329 34,742,205,901 22,654,792,950 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 21,234,786,315 25,749,290,380 (13,254,590,399) (9,928,532,542) 자본금 10,432,991,500 942,697,000 441,144,000 432,894,000 자본잉여금 53,517,639,206 62,712,655,204 2,115,605,007 1,726,698,847 기타자본구성요소 2,958,673,588 2,193,843,915 1,575,782,508 906,271,369 기타포괄손익누계액 - - 812,032,282 - 이익잉여금(결손금) (45,674,517,979) (40,099,905,739) (18,199,154,196) (12,994,396,758) 비지배지분 135,688,500 369,601,782 700,927,485 799,666,261 자 본 총 계 21,370,474,815 26,118,892,162 (12,553,662,914) (9,128,866,281) 구분 2024년1월~6월 2023년 1월~12월 2022년 1월~12월 2021년 1월~12월 매출액 11,551,156,056 24,204,059,619 20,950,354,873 12,422,860,311 영업이익(손실) (5,907,215,539) (5,764,984,704) (2,191,737,434) (2,400,189,111) 연결 당기순이익(손실) (5,574,612,240) (22,447,934,383) (5,277,967,999) (11,105,813,847) 연결 당기총포괄이익(손실) (5,574,612,240) (22,741,413,663) (4,465,935,717) (11,105,813,847) 기본주당순이익(손실) (268) (22,311) (5,983) (12,846) 희석주당순이익(손실) (268) (22,311) (5,983) (12,846) 나. 요약 별도 재무정보 주식회사 클로봇 (단위 : 원) 구분/ 사업연도 2024년 반기(제 8 기) 2023년(제 7 기) 2022년 (제 6 기) 2021년 (제 5 기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 태일회계법인(검토) 대주회계법인(적정) 감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표 유동자산 18,231,178,829 22,904,904,901 12,235,801,132 6,542,049,981 당좌자산 18,021,054,829 22,817,252,832 12,200,801,132 6,542,049,981 재고자산 210,124,000 87,652,069 35,000,000 - 비유동자산 9,751,877,804 8,924,878,302 4,096,039,446 1,676,244,611 투자자산 6,982,643,353 6,364,974,681 2,388,563,200 1,027,518,750 유형자산 679,128,814 433,621,352 534,201,259 412,969,029 사용권자산 854,394,762 968,457,199 814,186,299 8,764,028 무형자산 97,389,651 54,162,949 62,203,880 14,502,801 기타비유동자산 1,138,321,224 1,103,662,121 296,884,808 212,490,003 자 산 총 계 27,983,056,633 31,829,783,203 16,331,840,578 8,218,294,592 유동부채 3,982,710,828 4,723,603,256 18,519,074,682 15,926,196,050 비유동부채 1,136,079,263 1,200,373,167 10,946,485,474 2,149,125,261 부 채 총 계 5,118,790,091 5,923,976,423 29,465,560,156 18,075,321,311 자본금 10,432,991,500 942,697,000 441,144,000 432,894,000 자본잉여금 53,631,515,036 62,514,391,816 1,968,026,387 1,726,698,847 기타자본구성요소 2,958,673,588 2,193,843,915 1,575,782,508 906,271,369 기타포괄손익누계액 - - 812,032,282 - 이익잉여금(결손금) (44,158,913,582) (39,745,125,951) (17,930,704,755) (12,922,890,935) 자 본 총 계 22,864,266,542 25,905,806,780 (13,133,719,578) (9,857,026,719) 구분 2024년 반기 2023년 1월~12월 2022년 1월~12월 2021년 1월~12월 매출액 7,572,591,781 13,443,363,669 7,144,651,028 3,936,200,679 영업이익(손실) (4,724,137,189) (5,296,139,545) (2,571,241,438) (2,201,711,548) 당기순이익(손실) (4,413,787,631) (22,332,974,198) (5,007,813,820) (11,130,488,444) 총포괄이익(손실) (4,413,787,631) (22,626,453,478) (4,195,781,538) (11,130,488,444) 기본주당순이익(손실) (212) (22,225) (5,756) (12,875) 희석주당순이익(손실) (212) (22,225) (5,756) (12,875) 2. 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표 제 8 기 반기 2024년 6월 30일 현재 제 7 기 2023년 12월 31일 현재 제 6 기 2022년 12월 31일 현재(감사받지 않은 재무제표) 제 5 기 2021년 12월 31일 현재(감사받지 않은 재무제표) 주식회사 클로봇과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 2024년 반기(제 8 기) 2023년(제 7 기) 2022년(제 6 기) 2021년(제 5 기) 자 산 　 　 　 　 Ⅰ. 유동자산 23,825,955,342 29,922,273,278 18,338,969,648 12,108,231,130 현금및현금성자산 7,792,905,919 7,113,566,084 6,870,650,499 2,362,476,435 단기금융상품 9,000,000,000 14,055,932,075 6,469,831,744 5,596,011,281 매출채권 1,653,721,879 5,264,982,571 2,421,445,520 2,563,281,170 계약자산 986,475,423 228,183,246 - 172,051,061 재고자산 2,857,755,185 2,409,307,442 2,002,459,337 708,214,420 기타유동금융자산 170,398,496 172,866,444 71,710,016 25,553,462 기타유동자산 1,309,367,540 631,786,776 480,434,822 676,673,461 당기법인세자산 55,330,900 45,648,640 22,437,710 3,969,840 Ⅱ. 비유동자산 4,777,978,936 4,672,341,213 3,849,573,339 1,417,695,539 장기금융상품 7,574,277 5,751,742 2,676,000 - 당기손익-공정가치측정금융자산 674,560,000 631,680,000 578,240,000 - 유형자산 764,359,005 587,645,536 756,268,072 622,665,239 사용권자산 1,291,569,236 1,470,662,446 1,522,326,447 70,103,663 무형자산 551,299,162 494,643,668 494,159,599 433,871,853 기타비유동금융자산 1,461,557,452 1,459,011,372 495,903,221 291,054,784 기타비유동자산 27,059,804 22,946,449 - - 자 산 총 계 28,603,934,278 34,594,614,491 22,188,542,987 13,525,926,669 부 채 　 Ⅰ. 유동부채 5,885,893,813 6,984,749,426 23,036,467,214 20,164,007,354 단기차입금 - - 2,250,964,626 803,919,645 당기손익-공정가치측정금융부채 - - 15,301,685,295 14,052,929,436 전환사채 - - 59,565,714 - 매입채무및기타채무 2,533,794,937 2,380,248,046 3,465,096,873 2,608,802,134 계약부채 1,337,387,051 1,378,700,546 892,657,128 2,106,818,476 리스부채 708,644,600 633,125,412 465,128,685 20,502,920 타유동부채 1,206,452,605 2,509,745,422 591,387,308 463,528,29 충당부채 99,614,620 82,930,000 - - 당기법인세부채 - - 9,981,585 107,506,453 Ⅱ. 비유동부채 1,347,565,650 1,490,972,903 11,705,738,687 2,490,785,596 장기차입금 - - 300,000,000 300,000,000 당기손익-공정가치측정금융부채 - - 10,041,765,436 1,952,311,530 리스부채 593,084,638 835,886,214 1,003,907,651 45,807,937 기타비유동금융부채 754,481,012 655,086,689 360,065,600 192,666,129 부 채 총 계 7,233,459,463 8,475,722,329 34,742,205,901 22,654,792,950 자 본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 21,234,786,315 25,749,290,380 (13,254,590,399) (9,928,532,542) I. 자본금 10,432,991,500 942,697,000 441,144,000 432,894,000 II. 자본잉여금 53,517,639,206 62,712,655,204 2,115,605,007 1,726,698,847 III. 기타자본구성요소 2,958,673,588 2,193,843,915 1,575,782,508 906,271,369 IV. 기타포괄손익누계액 - - 812,032,282 - V. 이익잉여금(결손금) (45,674,517,979) (40,099,905,739) (18,199,154,196) (12,994,396,758) 비지배지분 135,688,500 369,601,782 700,927,485 799,666,261 자 본 총 계 21,370,474,815 26,118,892,162 (12,553,662,914) (9,128,866,281) 부채와자본총계 28,603,934,278 34,594,614,491 22,188,542,987 13,525,926,669 "첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조" 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 8 기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지 제 7 기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 06월 30일까지(검토받지 않은 재무제표) 제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 제 5 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 주식회사 클로봇과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 2024년 반기 (제 8 기) 2023년 반기 (제 7 기) 2023년(제 7 기) 2022년(제 6 기) 2021년(제 5 기) Ⅰ. 매출액 11,551,156,056 6,348,340,792 24,204,059,619 20,950,354,873 12,422,860,311 Ⅱ. 매출원가 10,508,287,118 5,705,932,539 20,685,466,199 16,679,501,662 9,794,781,714 Ⅲ. 매출총이익 1,042,868,938 642,408,253 3,518,593,420 4,270,853,211 2,628,078,597 판매비와관리비 6,950,084,477 3,840,494,761 9,283,578,124 6,462,590,645 5,028,267,708 IV. 영업이익(손실) (5,907,215,539) (3,198,086,508) (5,764,984,704) (2,191,737,434) (2,400,189,111) 금융수익 412,433,270 223,058,536 524,056,479 330,647,164 28,963,553 금융비용 91,931,528 8,817,901,810 17,682,910,501 3,005,428,616 8,999,200,095 기타수익 27,327,223 475,554,536 562,470,688 55,398,294 373,911,473 기타비용 15,225,666 4,325,464 57,672,532 28,151,226 1,763,804 V. 법인세비용차감전순이익(손실) (5,574,612,240) (11,321,700,710) (22,419,040,570) (4,839,271,818) (10,998,277,984) 법인세비용(수익) - - - 10,751,905 107,535,863 계속영업당기순이익(손실) (5,574,612,240) (11,321,700,710) (22,419,040,570) (4,850,023,723) (11,105,813,847) 중단영업손익 (28,893,813) (28,893,813) (427,944,276) - Ⅷ.당기순이익(손실) (5,574,612,240) (11,350,594,523) (22,447,934,383) (5,277,967,999) (11,105,813,847) Ⅹ. 기타포괄손익 - - (293,479,280) 812,032,282 - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 - - (293,479,280) 812,032,282 - 당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동 - - (293,479,280) 812,032,282 - XI. 총포괄이익(손실) (5,574,612,240) (11,350,594,523) (22,741,413,663) (4,465,935,717) (11,105,813,847) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주 계속영업이익(손실) (5,574,612,240) (11,275,548,332) (22,394,124,109) (4,927,333,912) (11,105,813,847) 지배기업의 소유주 중단영업이익(손실) (25,180,436) (25,180,436) (277,423,526) 비지배지분 계속영업이익(손실) (46,152,378) (24,916,461) 77,310,189 - 비지배지분 중단영업이익(손실) (3,713,377) (3,713,377) (150,520,750) 총포괄이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주 계속영업총포괄이익(손실) (5,574,612,240) (11,275,548,332) (22,687,603,389) (4,115,301,630) (11,105,813,847) 지배기업의 소유주 중단영업총포괄이익(손실) - (25,180,436) (25,180,436) (277,423,526) - 비지배지분 계속영업총포괄이익(손실) - (46,152,378) (24,916,461) 77,310,189 - 비지배지분 중단영업총포괄이익(손실) - (3,713,377) (3,713,377) (150,520,750) - XII. 주당이익(손실) 계속영업 주당손익 기본주당순이익(손실) (104) (1,162) (22,286) (5,664) (12,846) 희석주당순이익(손실) (104) (1,162) (22,286) (5,664) (12,846) 중단영업 주당손익 기본주당순이익(손실) - (3) (25) (319) - 희석주당순이익(손실) - (3) (25) (319) - "첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조" 연 결 자 본 변 동 표 제 8 기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지 제 7 기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 06월 30일까지(검토받지 않은 재무제표) 제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 제 5 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 주식회사 클로봇과 그 종속기업 (단위 : 원) 구 분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익 이익잉여금(결손금) 지배지분합계 비지배지분 총 계 2021년 01월 01일 426,894,000 1,149,431,137 276,915,000 - (1,652,052,368) 201,187,769 563,135,718 764,323,487 총포괄이익 당기순이익(손실) - - - - (11,342,344,390) (11,342,344,390) 236,530,543 (11,105,813,847) 소유주와의 거래 유상증자 - - - - - - - - 자기주식처분 - 40,510,500 55,782,600 - - 96,293,100 - 96,293,100 주식선택권 인식 - - 672,928,519 - - 672,928,519 - 672,928,519 주식선택권 행사 6,000,000 536,757,210 (99,354,750) - - 443,402,460 - 443,402,460 2021년 12월 31일 432,894,000 1,726,698,847 906,271,369 - (12,994,396,758) (9,928,532,542) 799,666,261 (9,128,866,281) 2022년 01월 01일 432,894,000 1,726,698,847 906,271,369 - (12,994,396,758) (9,928,532,542) 799,666,261 (9,128,866,281) 총포괄이익 당기순이익(손실) - - - - (5,204,757,438) (5,204,757,438) (73,210,561) (5,277,967,999) 당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동 - - - 812,032,282 - 812,032,282 - 812,032,282 소유주와의 거래 비지배지분취득 - 147,578,620 - - - 147,578,620 (25,528,215) 122,050,405 주식선택권 인식 - - 915,724,639 - - 915,724,639 - 915,724,639 주식선택권 행사 8,250,000 241,327,540 (246,213,500) - - 3,364,040 - 3,364,040 2022년 12월 31일 441,144,000 2,115,605,007 1,575,782,508 812,032,282 (18,199,154,196) (13,254,590,399) 700,927,485 (12,553,662,914) 2023년 01월 01일 441,144,000 2,115,605,007 1,575,782,508 812,032,282 (18,199,154,196) (13,254,590,399) 700,927,485 (12,553,662,914) 총포괄이익 당기순이익(손실) - - - - (22,419,304,545) (22,419,304,545) (28,629,838) (22,447,934,383) 당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동 - - - (293,479,280) - (293,479,280) - (293,479,280) 소유주와의 거래 유상증자 107,744,500 13,750,358,600 - - - 13,858,103,100 - 13,858,103,100 비지배지분취득 - 50,684,768 - - - 50,684,768 (391,957,865) (341,273,097) 주식선택권 인식 - - 1,039,858,908 - - 1,039,858,908 89,262,000 1,129,120,908 주식선택권 행사 10,933,500 551,010,951 (421,797,501) - - 140,146,950 - 140,146,950 전환상환우선주 전환 382,875,000 46,244,995,878 (518,553,002) 518,553,002 46,627,870,878 - 46,627,870,878 2023년 12월 31일 942,697,000 62,712,655,204 2,193,843,915 - (40,099,905,739) 25,749,290,380 369,601,782 26,118,892,162 2024년 01월 01일 942,697,000 62,712,655,204 2,193,843,915 - (40,099,905,739) 25,749,290,380 369,601,782 26,118,892,162 총포괄이익 당기순이익(손실) - - - - (5,574,612,240) (5,574,612,240) - (5,574,612,240) 소유주와의 거래 - - 유상증자 46,824,500 501,022,150 - - - 547,846,650 - 547,846,650 비지배지분취득 - (312,139,218) - - - (312,139,218) (235,708,782) (547,848,000) 무상증자 9,426,970,000 (9,472,337,690) - - - (45,367,690) - (45,367,690) 주식선택권 인식 - - 836,580,673 - - 836,580,673 1,795,500 838,376,173 주식선택권 행사 16,500,000 88,438,760 (71,751,000) - - 33,187,760 - 33,187,760 2024년 06월 30일 10,432,991,500 53,517,639,206 2,958,673,588 - (45,674,517,979) 21,234,786,315 135,688,500 21,370,474,815 "첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조" 연 결 현 금 흐 름 표 제 8 기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지 제 7 기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 06월 30일까지(검토받지 않은 재무제표) 제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 제 5 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 주식회사 클로봇과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 2024년 반기 (제 8 기) 2023년 반기 (제 7 기) 2023년(제 7 기) 2022년(제 6 기) 2021년(제 5 기) Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (3,742,865,016) (3,034,790,858) (3,582,888,492) (2,008,303,580) (186,106,220) 1. 영업으로부터 창출된 현금 (3,587,223,439) (2,632,446,441) (3,622,207,118) (1,768,487,764) (195,537,714) 2. 이자의 수취 342,110,805 175,723,558 296,683,732 172,448,283 26,813,529 3. 이자의 지급 (488,070,122) (648,402,936) (253,644,542) (285,519,456) (19,742,385) 4. 법인세의 납부 (9,682,260) 70,334,961 (3,720,564) (126,744,643) 2,360,350 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 4,722,444,291 (3,727,166,970) (9,209,358,044) (2,083,977,228) (793,279,787) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 5,142,303,457 63,000,000 576,246,408 619,940,631 59,286,786 단기금융상품 감소 5,055,932,075 - - - - 장기대여금의 감소 73,903,200 유형자산 처분 1,518,182 - 60,837,717 14,794,252 13,286,786 단기대여금 감소 - - - - 46,000,000 정부보조금의 수취 - - 486,348,691 382,052,379 - 임차보증금 감소 - 63,000,000 25,000,000 203,304,000 - 기타보증금 감소 10,950,000 - 4,060,000 19,790,000 - 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (419,859,166) (3,790,166,970) (9,785,604,452) (2,703,917,859) (852,566,573) 단기금융상품 증가 - (3,454,542,964) (7,596,940,331) (863,820,463) (410,554,870) 장기금융상품 증가 (1,822,535) (1,782,000) (3,075,742) (2,676,000) - 장기대여금 증가 - - (1,189,435,700) - - 당기손익-공정가치측정금융자산 증가 - - - (500,000,000) - 유형자산 취득 (299,610,200) (215,312,091) (707,022,764) (770,902,128) (363,756,559) 무형자산 취득 (76,448,431) (14,700,000) (22,100,000) (72,182,700) (8,110,360) 임차보증금 증가 (25,799,000) - (162,000,000) (400,395,410) (63,897,146) 기타보증금 증가 (16,179,000) (44,674,000) (45,874,000) (99,931,000) (6,247,638) 연결범위변동으로 인한 현금의 증감 (59,155,915) (59,155,915) 5,989,842 - Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (312,379,453) 1,390,697,268 13,028,747,743 8,605,189,444 3,102,257,530 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 33,187,760 3,499,985,500 16,355,735,550 8,950,234,221 3,106,050,336 단기차입금의 차입 - - - 1,447,044,981 703,752,186 장기차입금의 차입 - - - - 300,000,000 당기손익-공정가치측정금융부채 증가 - 3,499,985,500 3,499,985,500 7,499,825,200 2,000,005,050 유상증자 - - 12,715,603,100 - - 자기주식 처분 - - - - 96,293,100 주식선택권행사 33,187,760 - 140,146,950 3,364,040 6,000,000 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (345,567,213) (2,109,288,232) (3,326,987,807) (345,044,777) (3,792,806) 단기차입금의 상환 - (1,182,487,621) (2,182,487,621) - - 장기차입금의 상환 - (12,695,070) (12,695,070) - - 리스부채의 상환 (345,567,213) (326,585,541) (544,285,116) (345,044,777) (3,792,806) 비지배지분 취득 (587,520,000) (587,520,000) - - Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 667,199,822 (5,371,260,560) 236,501,207 4,512,908,636 2,122,871,523 Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 7,113,566,084 6,870,650,499 6,870,650,499 2,362,476,435 68,558,956 Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 12,140,013 10,186,062 6,414,378 (4,734,572) 171,045,956 Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 7,792,905,919 1,509,576,001 7,113,566,084 6,870,650,499 2,362,476,435 "첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조" 3. 연결재무제표 주석 제8기 반기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 제7기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지(검토받지않은 재무제표) 회사명 : 주식회사 클로봇과 그 종속기업 1. 회사의 개요주식회사 클로봇과 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 주식회사 클로봇(이하 '지배기업')은 2017년 5월 8일에 로봇 소프트웨어 개발 및 공급업 등을 목적으로 설립되었습니다. 지배기업은 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16 에 본사를 두고 있습니다.당반기말 현재 주주구성은 다음과 같습니다. 주 주 명 소유주식수(주) 지 분 율 보통주 김창구 3,883,726 18.61% 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 1,923,526 9.22% 에이티넘성장투자조합 2018 1,571,581 7.53% 한국산업은행 1,333,332 6.39% 기타 12,153,818 58.25% 합 계 20,865,983 100% 1.1 종속기업 현황(1) 연결대상 종속기업의 개요<당반기> 종속기업명 주요영업활동 소재지 지분율 결산일 (주)로아스 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 공급 대한민국 100% 2024.12.31 <전기> 종속기업명 주요영업활동 소재지 지분율 결산일 (주)로아스 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 공급 대한민국 95.18% 2023.12.31 (2) 당반기 중 연결대상 종속기업으로 추가되거나 제외된 기업은 없습니다. (3) 연결대상 종속기업의 요약재무정보 <당반기말> (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 총포괄손익 (주)로아스 7,264,447 2,782,858 4,481,589 5,194,760 (1,110,406) (1,110,406) <전기말> (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 총포괄손익 (주)로아스 9,343,658 3,778,576 5,565,082 11,942,644 (521,883) (521,883) (주)오딘로보틱스() 210,751 503,229 (292,478) 548,817 (28,894) (28,894) () 전기 재무정보는 종속기업에서 편출된 6월말 금액입니다. 2. 중요한 회계정책 2.1 연결재무제표 작성기준 회사의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 2.2 회계정책과 공시의 변경 2.2.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정 동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한, 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다.해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2.2.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서제정 또는 공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고를 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 중간재무제표의 작성을 위해 경영진은 회계정책 적용과 보고기간 말 현재의 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간동안 인식하고 있습니다. 중간재무제표를 작성을 위해 회사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 4. 재무위험관리 4.1 재무위험관리요소 연결실체는 시장위험 및 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 4.2 시장위험(1) 외환위험 보고기간 종료일 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산 및 부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 통화 당반기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 <외화자산> 현금및현금성자산 USD 4,785.55 6,648 164,408.08 211,988 현금및현금성자산 GBP 57,870.46 101,618 57,841.20 94,963 현금및현금성자산 CNY 20,689.20 3,940 156,227.62 28,252 합 계 112,206 335,203 <외화부채> 매입채무및기타채무 USD 269,848.00 374,873 130,152.75 167,819 매입채무및기타채무 EUR 37,846.00 56,280 25,634.00 36,569 매입채무및기타채무 CNY - - 339,325.00 61,364 합 계 431,153 265,752 보고기간 종료일 현재 환율 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통화 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (36,823) 36,823 4,417 (4,417) EUR (5,628) 5,628 (3,657) 3,657 GBP 10,162 (10,162) 9,496 (9,496) CNY 11,221 (11,221) 27,384 (27,384) (2) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는 데 있습니다. 연결실체는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 변동이자부 금융상품은 없습니다. 4.3 신용위험 4.3.1 위험관리 신용위험은 보유하고 있는 수취채권뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금등으로부터 발생하고 있습니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 4.3.2 금융자산 손상 연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 및 계약자산 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권에 대한 손실충당금 내역은 다음과 같습니다. 연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 및 정상 6개월 초과 9개월 이내 9개월 초과 12개월 이내 1년 초과 합계 매출채권 1,675,531 7,700 3,300 20,350 1,706,881 기대손실률 0.2% 270.3% 270.3% 100.0% 손실충당금 3,080 20,810 8,919 20,350 53,159 <전기말> (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 및 정상 3개월 초과 6개월 이내 1년 초과 합계 매출채권 5,279,969 3,300 20,350 5,303,619 기대손실률 0.3% 15.1% 100.0% 손실충당금 17,789 497 20,350 38,636 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있으며, 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결실체와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 365일 이상 계약 상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. (2) 계약자산은 손상규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않아 매출채권의 1개월 미만 미연체채권의 불이행율을 적용하였습니다 (3) 당반기와 전기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 기초 38,636 211,882 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 14,523 38,636 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 등 - (211,882) 기말 53,159 38,636 4.4 유동성위험 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 2,533,795 - - - 2,533,795 리스부채 771,358 562,698 50,283 - 1,384,339 기타금융부채 - 80,481 303,380 370,619 754,480 합 계 3,305,153 643,179 353,663 370,619 4,672,614 <전기말> (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 2,380,248 - - - 2,380,248 리스부채 740,542 754,939 99,361 - 1,594,842 기타금융부채 - 9,275 192,666 453,146 655,087 합 계 3,120,790 764,214 292,027 453,146 4,630,177 4.5 자본위험 관리 연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 조정부채비율을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재연결실체의 조정부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 부채총계 7,233,459 8,475,722 차감: 현금및현금성자산 (7,792,906) (7,113,566) 조정부채 (559,447) 1,362,156 자본총계 21,370,475 26,118,892 조정부채비율() - 5.22% () 당반기말은 자본총계가 부의금액이므로 조정부채비율을 산정하지 않았습니다. 5. 금융상품 공정가치 (1) 금융상품의 장부금액과 공정가치 보고기간 종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <금융자산> 현금및현금성자산() 7,792,906 - 7,113,566 - 단기금융상품() 9,000,000 - 14,055,932 - 매출채권() 1,653,722 - 5,264,983 - 기타유동금융자산() 170,398 - 172,866 - 장기금융상품() 7,574 - 5,752 - 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 674,560 674,560 631,680 631,680 기타비유동금융자산() 1,461,557 - 1,459,011 - 금융자산 합계 20,760,717 674,560 28,703,790 631,680 <금융부채> 매입채무및기타채무()() 2,058,070 - 1,834,226 - 기타비유동금융부채() 754,481 - 655,087 - 금융부채 합계 2,812,551 - 2,489,313 - () 상각후원가로 측정하는 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.() 기타채무에 포함된 종업원급여 제도에 따른 종업원급여부채는 제외하였습니다. (2) 금융상품 공정가치 체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수로 측정된 공정가치 보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 674,560 674,560 <전기말> (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 631,680 631,680 (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 연결실체는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당반기 중 반복적인 공정가치 측정치의 수준 1과 수준 2 간의 이동내역은 없습니다. (4) 가치평가기법 및 투입변수 보고기간 종료일 현재 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 수준 가치평가방법 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수 및 범위 당기손익-공정가치측정금융자산 전환상환우선주 356,480 321,280 3 TF모형 할인율(8.79%~18.36%)주가변동성(0.0795)기초자산가격(6,656원) 전환사채 318,080 310,400 3 TF모형 할인율(8.79%~12.85%)주가변동성(0.0795)기초자산가격(6,656원) (5) 수준3으로 분류되는 공정가치측정금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 전환상환우선주 전환사채 기초 321,280 310,400 취득 - - 당기손익인식 공정가치평가 35,200 7,680 기말 356,480 318,080 <전기> (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 전환상환우선주 전환사채 전환상환우선주 기초 285,060 293,180 25,343,451 취득 - - 3,499,986 당기손익인식 공정가치평가 36,220 17,220 17,490,955 기타포괄손익 인식 당기손익-공정가치측정 금융부채 자기신용위험변동 - - 293,479 보통주 전환 - - (46,627,871) 기말 321,280 310,400 - 6. 범주별 금융상품 (1) 보고기간 종료일 현재 금융상품의 범주별 장부가액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 674,560 631,680 상각후원가 금융자산 현금및현금성자산 7,792,906 7,113,566 단기금융상품 9,000,000 14,055,932 매출채권 1,653,722 5,264,983 기타유동금융자산 170,398 172,866 장기금융상품 7,574 5,752 기타비유동금융자산 1,461,557 1,459,011 자 산 합 계 20,760,717 28,703,790 상각후원가 금융부채 매입채무및기타채무() 2,058,070 1,834,226 기타비유동금융부채 754,481 655,087 부 채 합 계 2,812,551 2,489,313 () 기타채무에 포함된 종업원급여 제도에 따른 종업원급여부채는 제외하였습니다. (2) 당반기와 전기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 42,880 53,440 상각후원가 금융자산 이자수익 356,930 416,193 외환손익 (32,192) (26,071) 대손상각비 (14,523) (38,636) 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실 - (17,490,955) 자기신용위험변동 - (293,479) 상각후원가 금융부채 이자비용 (47,116) (111,461) 7. 현금및현금성자산 및 장단기금융상품(1) 보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 현금 - - 보통예금 7,813,006 7,158,416 정부보조금 (20,100) (44,850) 합 계 7,792,906 7,113,566 (2) 보고기간 종료일 현재 장단기금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 단기금융상품 정기예적금 9,000,000 14,055,932 장기금융상품 저축성보험 7,574 5,752 (3) 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 금융상품은 없습니다. 8. 매출채권 (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권은 모두 유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 매출채권 1,706,881 5,303,619 대손충당금 (53,159) (38,636) 매출채권(순액) 1,653,722 5,264,983 (2) 당반기와 전기 중 매출채권 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 기초 38,636 211,882 대손상각비(환입) 등 14,523 38,636 제각 등 - (211,882) 기말 53,159 38,636 9. 재고자산 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 상품 2,732,614 2,385,027 평가충당금 (356,410) (108,984) 원재료 141,621 35,487 미착품 339,930 97,777 합 계 2,857,755 2,409,307 10. 당기손익 공정가치금융자산 (1) 보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 674,560 631,680 (2) 보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 회사명 지분율 취득가액 공정가치 장부가액 당반기말 전기말 당반기말 전기말 당반기말 전기말 전환상환우선주 ㈜루벤티스 - 250,000 250,000 356,480 321,280 356,480 321,280 전환사채 ㈜루벤티스 - 250,000 250,000 318,080 310,400 318,080 310,400 비상장보통주 () ㈜오딘로보틱스 18.84% 977,259 977,259 - - - - 합 계 1,477,259 1,477,259 674,560 631,680 674,560 631,680 () 전기 이전에 전액 손상 인식 하였습니다. 11. 기타금융자산 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미수금 116,329 - 81,665 - 미수수익 24,588 - 79,034 - 대여금 - 823,596 - 850,778 임차보증금 1,462 521,632 1,423 481,748 기타보증금 28,019 116,329 10,744 126,485 합 계 170,398 1,461,557 172,866 1,459,011 12. 유형자산 (1) 보고기간 종료일 현재 유형자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 취득가액 상각누계액 보조금 장부금액 취득가액 상각누계액 보조금 장부금액 연구장지 2,135,546 (830,654) (833,541) 471,351 1,919,986 (627,015) (962,304) 330,667 차량운반구 26,035 (19,960) - 6,075 26,035 (17,357) - 8,678 집기비품 473,742 (238,260) (30,240) 205,242 418,371 (199,252) (20,573) 198,546 시설장치 90,636 (49,945) - 40,691 90,636 (40,881) - 49,755 건설중인자산 41,000 - - 41,000 - - - - 합 계 2,766,959 (1,138,819) (863,781) 764,359 2,455,028 (884,505) (982,877) 587,646 (2) 당반기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득() 처분 감가상각비 기말 연구장비 330,667 211,227 - (70,543) 471,351 차량운반구 8,678 - - (2,603) 6,075 집기비품 198,546 47,383 (1,238) (39,449) 205,242 시설장치 49,755 - - (9,064) 40,691 건설중인자산 - 41,000 - - 41,000 합 계 587,646 299,610 (1,238) (121,659) 764,359 () 국고보조금 수령 금액은 취득금액과 상계되어 있습니다. <전기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득() 처분 감가상각비 연결실체변동 기말 연구장비 422,946 129,470 (69,482) (152,267) - 330,667 차량운반구 17,098 - - (5,872) (2,548) 8,678 집기비품 228,055 91,204 (25,831) (89,773) (5,109) 198,546 시설장치 88,169 - - (20,501) (17,913) 49,755 합 계 756,268 220,674 (95,313) (268,413) (25,570) 587,646 () 국고보조금 수령 금액은 취득금액과 상계되어 있습니다. (3) 당반기 및 전기 중 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 제조원가 2,428 16,546 경상연구개발비 77,243 156,804 판매비와관리비 41,988 91,311 중단사업손익 - 3,753 합 계 121,659 268,414 13. 무형자산 (1) 보고기간 종료일 현재 무형자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 취득가액 상각누계액 장부금액 취득가액 상각누계액 장부금액 특허권 26,653 (16,500) 10,153 26,653 (14,569) 12,084 상표권 1,310 (895) 415 1,310 (764) 546 소프트웨어 173,354 (45,759) 127,595 96,906 (28,028) 68,878 영업권 413,136 - 413,136 413,136 - 413,136 합 계 614,453 (63,154) 551,299 538,005 (43,361) 494,644 (2) 당반기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득 상각 기말 특허권 12,084 - (1,931) 10,153 상표권 546 - (131) 415 소프트웨어 68,878 76,448 (17,731) 127,595 영업권 413,136 - - 413,136 합 계 494,644 76,448 (19,793) 551,299 <전기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득 상각 기말 특허권 16,065 - (3,981) 12,084 상표권 808 - (262) 546 소프트웨어 64,151 22,100 (17,373) 68,878 영업권 413,136 - - 413,136 합 계 494,160 22,100 (21,616) 494,644 (3) 당반기 및 전기 중 무형자산상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. (4) 연결실체가 당반기와 전기 중 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 연구 및 개발 지출 총액 841,771 1,413,769 14. 리스 연결실체가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. (1) 보고기간 종료일 현재 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 사용권자산 부동산 1,073,693 1,295,144 차량운반구 217,877 175,518 합 계 1,291,570 1,470,662 리스부채 유동 708,645 633,125 비유동 593,085 835,886 합 계 1,301,730 1,469,011 (2) 당반기 및 전기 중 사용권자산 변동 내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 기타() 기말 부동산 1,295,144 38,256 - (304,185) 44,478 1,073,693 차량운반구 175,518 97,406 - (52,761) (2,286) 217,877 합 계 1,470,662 135,662 - (356,946) 42,192 1,291,570 () 리스계약 변동에 따른 차액을 조정한 금액입니다. <전기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 기타() 연결범위변동 기말 부동산 1,366,237 465,188 (21,763) (475,136) (3,778) (35,604) 1,295,144 차량운반구 156,089 104,662 - (85,233) - - 175,518 합 계 1,522,326 569,850 (21,763) (560,369) (3,778) (35,604) 1,470,662 () 리스계약 변동에 따른 차액을 조정한 금액입니다. (3) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 사용권자산의 감가상각비 부동산 304,185 475,136 차량운반구 52,761 85,233 합 계 356,946 560,369 리스부채에 대한 이자비용 47,116 84,833 소액자산 리스료 4,350 6,082 단기자산 리스료 - 3,551 (4) 당반기와 전기 중 리스의 총 현금유출은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 리스의 총 현금유출액 385,286 553,918 15. 기타자산 보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 1,270,034 - 596,105 - 선급비용 39,333 27,060 35,681 22,946 합 계 1,309,367 27,060 631,786 22,946 16. 매입채무 및 기타채무보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타채무는 모두 유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 매입채무 1,556,634 891,824 미지급금 291,835 602,148 미지급비용 685,326 886,276 합 계 2,533,795 2,380,248 17. 기타금융부채 보고기간 종료일 현재 기타금융부채는 모두 비유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 장기미지급금 754,481 655,087 18. 기타부채 보고기간 종료일 현재 기타부채는 모두 유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 예수금 154,451 144,472 선수금 1,052,002 1,679,682 부가세예수금 - 685,591 합 계 1,206,453 2,509,745 19. 충당부채 (1) 보고기간 종료일 현재 충당부채는 모두 유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 하자보수충당부채 99,615 82,930 (2) 당반기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 기초 82,930 - 전입액 57,530 82,930 사용액 (40,845) - 기말 99,615 82,930 20. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본구성요소 (1) 보고기간 종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. 구분 수권주식수(주) 발행주식수(주) 1주당금액(원) 납입자본금(원) 당반기말 보통주 100,000,000 20,865,983 500 10,432,991,500 전기말 1,885,394 942,697,000 (2) 보고기간 종료일 현재 자본금과 자본잉여금 및 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구분 주식수 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 합계 전기말 1,885,394 942,697 62,712,655 2,193,844 65,849,196 당반기말 20,865,983 10,432,992 53,517,639 2,958,674 66,909,305 (3) 당반기와 전기 중 자본금과 자본잉여금 및 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 합계 주식발행초과금 기타자본잉여금 자기주식처분이익 주식선택권 전기초 441,144 1,968,026 147,579 373,208 1,202,574 4,132,531 유상증자 107,745 13,750,359 - - - 13,858,104 전환상환우선주 전환 382,874 46,244,996 - - - 46,627,870 지분율변동효과 - - 50,685 - - 50,685 주식선택권 인식 - - - - 1,039,859 1,039,859 주식선택권 행사 10,934 551,010 - - (421,797) 140,147 전기말 942,697 62,514,391 198,264 373,208 1,820,636 65,849,196 유상증자 46,825 501,022 - - - 547,847 무상증자 9,426,970 (9,472,338) - - - (45,368) 지분율변동효과 - - (312,139) - - (312,139) 주식선택권 인식 - - - - 836,581 836,581 주식선택권 행사 16,500 88,439 - - (71,751) 33,188 당반기말 10,432,992 53,631,514 (113,875) 373,208 2,585,466 66,909,305 21. 주식기준보상 (1) 지배기업은 임직원에게 주식결제형 주식선택권을 부여하였으며, 보고기간 종료일 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 차수 부여일 잔여수량() 가득조건 행사가격 행사가능기간 1차 2018-08-31 - 용역제공 조건 : 2년 45 20.08.31~23.08.30 2차 2018-12-27 - 용역제공 조건 : 2년 45 20.12.27~23.12.26 3차 2019-09-27 132,000 용역제공 조건 : 2년 45 21.09.27~27.09.26 4차 2021-04-15 41,250 용역제공 조건 : 2년, 3년 1,200 23.04.16~26.04.15 5차 2021-06-15 374,583 용역제공 조건 : 2년, 3년 1,050 23.06.16~26.06.15 6차 2021-10-13 77,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 1,050 23.10.14~26.10.14 7차 2022-06-15 418,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 2,562 24.06.16~27.06.15 8차 2023-09-21 462,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 3,018 25.09.21~28.09.21 9차 2023-12-27 77,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 4,680 25.12.26~28.12.26 10차 2024-04-12 770,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 4,680 26.04.12~29.04.12 () 당반기말 현재 잔여수량은 최초 부여일 이후 소멸, 행사로 인하여 변동하였습니다.() 잔여수량 및 행사가격은 당반기 중 무상증자 후 증가된 수량 및 행사사격을 반영하였습니다. (2) 지배기업은 이항모형에 의한 공정가치 접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였으며, 공정가치 산정에 사용된 기초자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 1차(1) 2차(1) 3차(1) 4차(1) 5차(1) 부여일 현재 공정가치 9,338 9,333 14,923 / 14,931 / 14,939 22,527 23,703 부여일 현재 주가 9,788 9,788 15,382 15,382 15,382 부여일 행사가격(3) 45 45 45 1,200 1,050 기대주가변동성 43.34% 47.02% 46.33% 34.20% 29.63% 기대존속기간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 무위험이자율(2) 2.10% 1.88% 1.362%~1.44% 1.57% 1.70% <계속> (단위 : 원) 구분 6차(1) 7차(1) 8차(1) 9차(1) 10차(1) 부여일 현재 공정가치 23,917 17,381 38,632 29,967 3,413 부여일 현재 주가 15,382 15,382 60,801 60,801 5,941 부여일 행사가격(3) 1,050 2,562 3,018 4,680 4,680 기대주가변동성 29.91% 46.13% 47.35% 46.14% 48.07% 기대존속기간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 무위험이자율(2) 2.13% 3.81% 3.96% 3.21% 3.45% (1) 기대주가변동성은 상장되어 있는 유사 업종 기업군들의 180일간 역사적 변동치추정액을 사용하였습니다.(2) 옵션 잔존기간의 국고채 수익률입니다.(3) 행사가격은 당반기 중 무상증자 후 행사가격을 반영하였습니다. (3) 당반기 및 전기 중 지배기업이 부여하고 있는 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구분 3차 4차 5차 6차 7차 8차 9차 10차 합계 전기말 미행사수량 12,000 4,750 34,053 10,000 43,100 45,500 7,000 156,403 당기 부여수량 - - - - - - - 770,000 770,000 당기 행사수량 - - - (33,000) - - - - (33,000) 당기 소멸수량() - (1,000) - - (5,100) (23,500) - - (29,600) 무상증자 변동수량() 120,000 37,500 340,530 100,000 380,000 440,000 70,000 1,488,030 당기말 미행사수량 132,000 41,250 374,583 77,000 418,000 462,000 77,000 770,000 2,351,833 당기말 행사가능수량 - 41,250 374,583 - - - - - 415,833 () 퇴직으로 인한 소멸분입니다.() 당반기 중 무상증자로 증가된 수량입니다. (4) 당반기와 전기 중 발생한 지배기업의 보상원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1,2차 3차 4차 5차 6차 7차 8차 9차 10차 기타() 합계 전기초 총보상원가 168,024 582,258 191,479 987,704 239,170 749,121 - - - - 2,917,756 전기 인식된 보상원가 - 141,893 27,455 267,503 74,741 271,578 250,571 6,118 - 1,142,500 2,182,359 전기말 누적보상원가 168,024 522,502 183,501 919,113 179,378 427,464 250,571 6,118 - 1,142,500 3,799,171 전기말 잔여보상원가 - 59,756 7,978 68,591 59,793 321,657 1,507,185 203,651 - - 2,228,611 전기말 총보상원가 168,024 582,258 191,479 987,704 239,171 749,121 1,757,756 209,769 - 1,142,500 6,027,782 당기초 총보상원가 168,024 582,258 191,479 987,704 239,171 749,121 1,757,756 209,769 - 1,142,500 6,027,782 당기 인식된 보상원가 - 29,878 (7,274) 34,295 20,927 62,167 338,298 36,710 321,580 - 836,581 당기말 누적보상원가 168,024 552,379 176,227 953,408 200,305 489,631 588,869 42,828 321,580 1,142,500 4,635,751 당기말 잔여보상원가 - 29,878 (7,274) 34,295 38,865 170,847 1,033,674 166,941 2,306,431 - 3,773,657 당기말 총보상원가 168,024 582,257 168,953 987,703 239,170 660,478 1,622,543 209,769 2,628,011 1,142,500 8,409,408 () 우리사주조합을 통하여 종업원에게 시가보다 낮은 금액으로 유상증자하여 주식보상비로 인식된 금액입니다. (5) 당반기와 전기 중 발생한 보상원가의 계정과목 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 제조원가 166,790 486,468 판매관리비 669,791 1,785,153 합 계 836,581 2,271,621 22. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (1) 당반기 및 전반기 중 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 고객과의 계약에서 생기는 수익 11,551,156 6,348,341 (2) 당반기 및 전반기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 서비스매출 솔루션매출 상품매출 기타매출 합계 외부고객으로부터 수익 5,234,963 335,600 5,937,492 43,101 11,551,156 수익인식 시점 한 시점에 인식 261,645 335,600 5,937,492 43,101 6,577,838 기간에 걸쳐 인식 4,973,318 - - - 4,973,318 <전반기> (단위 : 천원) 구분 서비스매출 솔루션매출 상품매출 기타매출 합계 외부고객으로부터 수익 2,757,329 181,610 3,385,383 24,019 6,348,341 수익인식 시점 한 시점에 인식 273,500 181,610 3,385,383 24,019 3,864,512 기간에 걸쳐 인식 2,483,829 - - - 2,483,829 23. 계약자산과 계약부채(1) 당반기 및 전기 중 진행중이거나 완료된 투입법 적용 계약 관련 누적계약수익, 누적발생원가 및 누적손익 등의 내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 누적계약수익 누적발생원가 누적손익 진행청구액 계약자산 계약부채 서비스 매출 6,388,344 6,177,925 210,419 6,739,256 986,475 1,337,387 <전기> (단위 : 천원) 구분 누적계약수익 누적발생원가 누적손익 진행청구액 계약자산 계약부채 서비스 매출 13,420,860 11,674,548 1,746,312 14,571,377 228,183 1,378,700 (2) 서비스매출 계약 잔액 변동당반기 및 전기 중 계약과 관련하여 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을인식하는 계약과 관련하여 서비스매출 계약 잔액 변동 내용은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 기초 신규 계약 등 수익인식 기말 5,808,071 8,601,085 (4,973,318) 9,435,838 <전기> (단위 : 천원) 기초 신규 계약 등 수익인식 기말 1,701,807 16,231,023 (12,004,085) 5,928,745 (3) 당반기 중 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 프로젝트명 착수일 종료일 진행율 계약자산(부채) 리튬배터리 자동화창고 팔레트이송 AMR 구축 2024-03-10 2025-03-31 54% 583,919 24. 비용의 성격별 분류 당반기 및 전반기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 재고자산의 변동 (448,448) (417,829) 상품매입 5,502,295 3,226,976 원재료 매입 2,319,687 133,538 인건비 5,218,651 3,638,499 복리후생비 614,428 411,433 여비교통비 217,397 78,973 감가상각비 478,605 386,856 무형자산상각비 19,793 10,014 지급수수료 458,771 286,660 외주용역비 1,095,648 829,638 지급임차료 4,222 5,346 소모품비 86,696 48,077 운반비 25,421 16,675 주식보상비 838,376 391,585 기타 1,026,830 499,986 합 계 17,458,372 9,546,427 25. 판매비와관리비 당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 급여 2,938,636 1,412,713 상여금 177,484 152,098 퇴직급여 186,384 143,629 복리후생비 392,052 256,463 여비교통비 97,542 24,689 접대비 51,902 44,153 통신비 16,416 4,122 수도광열비 11,975 10,942 세금과공과금 21,000 22,653 감가상각비 309,049 228,661 지급임차료 3,762 6,178 수선비 22,214 2,234 보험료 14,552 13,037 차량유지비 20,813 17,167 경상연구개발비 841,771 735,255 운반비 22,929 3,871 교육훈련비 5,288 11,470 도서인쇄비 4,768 6,446 회의비 297 920 소모품비 73,901 13,582 지급수수료 453,469 269,595 광고선전비 109,955 129,144 건물관리비 56,717 27,978 무형고정자산상각 19,793 10,014 외주용역비 437,227 - 주식보상비 588,138 292,381 하자보수비 57,527 - 대손상각비 14,523 1,100 합 계 6,950,084 3,840,495 26. 금융수익과 금융비용 당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 금융수익 이자수익 356,930 189,124 외환차익 483 23,749 외화환산이익 12,140 10,186 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 42,880 - 합계 412,433 223,059 금융비용 이자비용 47,116 66,191 외환차손 44,250 41,113 외화환산손실 565 - 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 - 8,710,598 합계 91,931 8,817,902 27. 기타수익 및 기타비용 당반기 및 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 기타수익 유형자산처분이익 1,028 - 종속기업투자주식처분이익 - 450,906 잡이익 26,299 24,649 합계 27,327 475,555 기타비용 유형자산처분손실 748 858 잡손실 14,478 3,467 합계 15,226 4,325 28. 법인세비용 및 이연법인세법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 추정연간유효법인세율과 법정세율의 차이는 주로 이연법인세의 실현가능성 평가 등에 기인 합니다.29. 주당이익(손실) (1) 당반기 및 전반기 중 기본주당이익(손실)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원,주) 구분 당반기 전반기 계속사업 중단사업 계속사업 중단사업 지배기업소유주지분 보통주당기순손익 (5,574,612,240) - (11,275,548,332) (25,180,436) 가중평균유통보통주식수 20,795,156 20,795,156 9,705,168 9,705,168 기본주당순이익(손실) (268) - (1,162) (3) (2) 당반기 및 전반기 중 기본주당이익(손실) 계산시 사용된 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 주,일) 구분 주식수 일수 일자 적수 기초금액 20,739,334 182 2024-01-01 3,774,558,788 유상증자 93,649 81 2024-04-11 7,585,569 주식선택권 행사 33,000 78 2024-04-14 2,574,000 계 3,784,718,357 가중평균유통보통주식수 20,795,156 <전반기> (단위 : 주,일) 구분 주식수 일수 일자 적수 기초금액 9,705,168 181 2023-01-01 1,756,635,408 계 1,756,635,408 가중평균유통보통주식수 9,705,168 (3) 희석주당손익 연결실체가 발행한 전환상환우선주 및 주식선택권에서 당반기 및 전반기 중 희석효과가 발생하지 아니하여 희석성 잠재적 보통주로 처리되지 않았으므로 당반기 및 전반기 중 희석주당손익은 기본주당손익과 일치합니다. 당반기말 현재 연결실체는 희석효과가 존재하지아니하여 희석주당손익에 반영되지 아니한 주식선택권을 반희석성 잠재적 보통주를 보유하고 있습니다.(주석 21 참조) 30. 현금흐름표(1) 당반기 및 전반기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 1) 반기순손실 (5,574,612) (11,350,595) 2) 조정 1,044,277 8,961,617 이자비용 47,116 66,191 외화환산손실 565 - 감가상각비 478,605 386,856 무형자산상각비 19,793 10,014 유형자산처분손실 748 858 대손상각비 14,523 1,100 하자보수비 57,529 - 당기손익-공정가치금융자산평가손실 - 8,710,598 주식보상비 838,376 436,216 복리후생비 - - 이자수익 (356,930) (189,124) 외화환산이익 (12,140) (10,186) 유형자산처분이익 (1,028) - 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (42,880) - 종속기업투자주식처분이익 - (450,906) 3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 943,111 (243,469) 매출채권 3,596,737 817,710 계약자산 (758,292) - 미수금 (34,664) 35,290 선급금 (673,929) (205,656) 선급비용 (7,765) (994) 부가세대급금 - 290 재고자산 (448,448) (417,829) 매입채무 664,245 (1,198,260) 계약부채 (41,313) (294,319) 미지급금 (260,510) (491,331) 미지급비용 251,188 251,188 예수금 9,979 3,398 선수금 (627,680) 1,535,626 부가세예수금 (685,592) (278,581) 하자보수충당금 (40,844) - 합 계 (3,587,223) (2,632,446) (2) 당반기 및 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 무상증자 9,426,970 - 사용권자산 리스부채 129,677 121,677 리스부채의 유동성 대체 505,131 505,131 (3) 재무활동에서 발생한 부채의 당반기와 전반기 중 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 기초 차입 상환 기타 기말 리스부채 1,469,012 129,677 (345,567) 48,608 1,301,730 <전반기> (단위 : 천원) 구분 기초 차입 상환 평가 전환 연결범위변동 기타 기말 단기차입금 2,250,965 - (1,182,488) - - (68,477) - 1,000,000 장기차입금 300,000 - (12,695) - - (287,305) - - 리스부채 1,469,036 121,677 (326,586) - - - 22,306 1,286,433 전환사채 59,566 - - - - (59,566) - - 당기손익-공정가치측정금융부채 25,343,451 3,499,986 - 8,710,598 - - - 37,554,035 합 계 29,423,018 3,621,663 (1,521,769) 8,710,598 - (415,348) 22,306 39,840,468 31. 영업부문(1) 영업부문연결실체의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 경영진은 회사를 단일 영업부문으로 구성하고 있습니다. 구분 주요 사업내용 단일 영업부문 로봇 소프트웨어 개발 및 공급 (2) 당반기 및 전반기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객의 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 A - 461,000 B - 527,673 C 2,229,919 - (3) 당반기 및 전반기 중 회사의 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 국내 11,386,879 6,272,684 해외 164,277 75,657 합계 11,551,156 6,348,341 32. 우발채무와 약정사항(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 약정내역 한도액 실행액 KEB하나은행 외상매출채권 담보대출 6,168,000 - (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 보증금액 보증내용 보증처 서울보증보험() 5,425,923 이행보증 거래처 () 회사는 상기 보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.연결실체는 상기 이외에도 롯데렌탈외 6개 회사에 대한 리스차량과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 33. 특수관계자 (1) 보고기간 종료일 현재 연결실체의 특수관계자는 연결실체의 주요경영진이며, 그 외 특수관계자는 없습니다.(2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 거래내역은 없습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 당반기말 전기말 대여금 대여금 기타특수관계자 임직원 1,115,532 1,189,436 (4) 당반기 및 전기 중 특수관계자 등과의 자금대여 및 차입거래 내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 대여 상환 기말 기타특수관계자 임직원 1,189,436 - (73,904) 1,115,532 <전기> (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 대여 상환 기말 기타특수관계자 임직원 - 1,189,436 - 1,189,436 (5) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 없습니다. (6) 보고기간 종료일 현재 서울보증보험 이행보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있으며, 롯데렌탈외 6개 회사에 대한 리스차량과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. (7) 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 급여 301,083 295,539 퇴직급여 18,000 20,015 주식보상비 125,032 59,079 합 계 444,115 374,633 34. 중단영업연결실체는 전반기중 지분율 감소에 따라 연결대상에서 제외된 종속기업에 대하여 중단사업으로 표시하였습니다. (1) 당반기 및 전반기 중 중단사업손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 수익 - 515,726 비용 - (544,619) 중단사업손익 - (28,893) (2) 당반기 및 전반기 중 중단사업 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 영업활동으로 인한 현금흐름 - 116,928 투자활동으로 인한 현금흐름 - (29,700) 재무활동으로 인한 현금흐름 - (231,912) 순 현금흐름 - (144,684) 4. 재무제표 재 무 상 태 표 제 8 기 반기 2024년 6월 30일 현재 제 7 기 2023년 12월 31일 현재 제 6 기 2022년 12월 31일 현재(감사받지 않은 재무제표) 제 5 기 2021년 12월 31일 현재(감사받지 않은 재무제표) 주식회사 클로봇 (단위 : 원) 과 목 2024년 반기(제 8 기) 2023년(제 7 기) 2022년(제 6 기) 2021년(제 5 기) 자 산 Ⅰ. 유동자산 18,231,178,829 22,904,904,901 12,235,801,132 6,542,049,981 현금및현금성자산 5,277,885,107 4,513,787,275 5,262,478,439 52,890,365 단기금융상품 9,000,000,000 14,049,098,450 5,265,353,756 5,588,934,603 매출채권 1,311,524,400 3,443,684,255 1,269,356,000 719,824,000 계약자산 986,475,423 348,857,137 - 19,671,061 재고자산 210,124,000 87,652,069 35,000,000 - 기타유동금융자산 209,965,538 261,200,437 48,295,244 6,587,100 기타유동자산 1,185,937,421 163,159,658 332,925,833 150,173,012 당기법인세자산 49,266,940 37,465,620 22,391,860 3,969,840 Ⅱ. 비유동자산 9,751,877,804 8,924,878,302 4,096,039,446 1,676,244,611 장기금융상품 7,574,277 5,751,742 2,676,000 - 당기손익-공정가치측정금융자산 674,560,000 631,680,000 578,240,000 - 종속기업투자자산 6,300,509,076 5,727,542,939 1,807,647,200 1,027,518,750 유형자산 679,128,814 433,621,352 534,201,259 412,969,029 사용권자산 854,394,762 968,457,199 814,186,299 8,764,028 무형자산 97,389,651 54,162,949 62,203,880 14,502,801 기타비유동금융자산 1,111,261,420 1,080,715,672 296,884,808 212,490,003 기타비유동자산 27,059,804 22,946,449 - - 자 산 총 계 27,983,056,633 31,829,783,203 16,331,840,578 8,218,294,592 부 채 Ⅰ. 유동부채 3,982,710,828 4,723,603,256 18,519,074,682 15,926,196,050 단기차입금 - - 1,000,000,000 - 당기손익-공정가치측정금융부채 - - 15,301,685,295 14,052,929,436 매입채무및기타채무 1,877,412,048 2,182,154,231 1,235,099,568 1,100,638,009 계약부채 1,337,387,051 1,378,700,546 684,846,934 737,354,476 리스부채 472,217,291 413,126,511 223,158,045 4,256,429 기타유동부채 237,717,810 716,621,968 74,284,840 31,017,700 충당부채 57,976,628 33,000,000 - - Ⅱ. 비유동부채 1,136,079,263 1,200,373,167 10,946,485,474 2,149,125,261 당기손익-공정가치측정금융부채 - - 10,041,765,436 1,952,311,530 리스부채 395,898,581 554,561,229 544,654,438 4,147,602 기타비유동금융부채 740,180,682 645,811,938 360,065,600 192,666,129 부 채 총 계 5,118,790,091 5,923,976,423 29,465,560,156 18,075,321,311 자 본 Ⅰ.자본금 10,432,991,500 942,697,000 441,144,000 432,894,000 Ⅱ.자본잉여금 53,631,515,036 62,514,391,816 1,968,026,387 1,726,698,847 Ⅲ.기타자본구성요소 2,958,673,588 2,193,843,915 1,575,782,508 906,271,369 Ⅳ.기타포괄손익누계액 - - 812,032,282 - Ⅴ.이익잉여금(결손금) (44,158,913,582) (39,745,125,951) (17,930,704,755) (12,922,890,935) 자 본 총 계 22,864,266,542 25,905,806,780 (13,133,719,578) (9,857,026,719) 부채와자본총계 27,983,056,633 31,829,783,203 16,331,840,578 8,218,294,592 "첨부된 재무제표에 대한 주석 참조" 포 괄 손 익 계 산 서 제 8 기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지 제 7 기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 06월 30일까지(검토받지 않은 재무제표) 제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 제 5 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 주식회사 클로봇 (단위 : 원) 과 목 2024년 반기 (제 8 기) 2023년 반기 (제 7 기) 2023년(제 7 기) 2022년(제 6 기) 2021년(제 5 기) Ⅰ. 매출액 7,572,591,781 2,872,848,663 13,443,363,669 7,144,651,028 3,936,200,679 Ⅱ. 매출원가 7,553,298,673 2,389,393,225 12,039,475,667 5,338,218,984 3,278,376,088 Ⅲ. 매출총이익 19,293,108 483,455,438 1,403,888,002 1,806,432,044 657,824,591 판매비와관리비 4,743,430,297 2,722,982,214 6,700,027,547 4,377,673,482 2,859,536,139 Ⅳ. 영업이익(손실) (4,724,137,189) (2,239,526,776) (5,296,139,545) (2,571,241,438) (2,201,711,548) 금융수익 349,896,764 153,685,968 406,142,395 252,620,860 25,310,198 금융비용 35,488,385 8,749,278,178 17,561,643,309 2,695,983,058 8,955,162,927 기타수익 744,661 21,264,717 174,533,860 27,801,497 1,357,865 기타비용 4,803,482 2,079,517 55,867,599 21,011,681 282,032 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (4,413,787,631) (10,815,933,786) (22,332,974,198) (5,007,813,820) (11,130,488,444) 법인세비용 - - - - - Ⅵ.당기순이익(손실) (4,413,787,631) (10,815,933,786) (22,332,974,198) (5,007,813,820) (11,130,488,444) VII. 기타포괄손익 - - (293,479,280) 812,032,282 - 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목 - - (293,479,280) 812,032,282 - 당기손익-공정가치측정금융부채자기신용위험변동 - - (293,479,280) 812,032,282 - Ⅷ. 총포괄이익(손실) (4,413,787,631) (10,815,933,786) (22,626,453,478) (4,195,781,538) (11,130,488,444) XI. 주당이익(손실) 기본주당순이익(손실) (212) (1,114) (22,225) (5,756) (12,875) 희석주당순이익(손실) (212) (1,114) (22,225) (5,756) (12,875) "첨부된 재무제표에 대한 주석 참조" 자 본 변 동 표 제 8 기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지 제 7 기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 06월 30일까지(검토받지 않은 재무제표) 제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 제 5 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 주식회사 클로봇 (단위 : 원) 구 분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 합 계 2021년 01월 01일 426,894,000 1,149,431,137 276,915,000 - (1,792,402,491) 60,837,646 당기순이익(손실) - - - - (11,130,488,444) (11,130,488,444) 소유주와의 거래 주식선택권 인식 - - 672,928,519 - - 672,928,519 주식선택권 행사 6,000,000 536,757,210 (99,354,750) - - 443,402,460 자기주식처분 40,510,500 55,782,600 - - 96,293,100 2021년 12월 31일 432,894,000 1,726,698,847 906,271,369 - (12,922,890,935) (9,857,026,719) 2022년 01월 01일 432,894,000 1,726,698,847 906,271,369 - (12,922,890,935) (9,857,026,719) 당기순이익 - - - - (5,007,813,820) (5,007,813,820) 당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동 - - - 812,032,282 - 812,032,282 소유주와의 거래 주식선택권 인식 - - 915,724,639 - - 915,724,639 주식선택권 행사 8,250,000 241,327,540 (246,213,500) - - 3,364,040 2022년 12월 31일 441,144,000 1,968,026,387 1,575,782,508 812,032,282 (17,930,704,755) (13,133,719,578) 2023년 01월 01일 441,144,000 1,968,026,387 1,575,782,508 812,032,282 (17,930,704,755) (13,133,719,578) 총포괄이익 당기순이익(손실) - - - - (22,332,974,198) (22,332,974,198) 당기손익-공정가치측정금융부채 자기신용위험변동 - - - (293,479,280) - (293,479,280) 소유주와의 거래 유상증자 107,744,500 13,750,358,600 - - - 13,858,103,100 주식선택권 인식 - - 1,039,858,908 - - 1,039,858,908 주식선택권 행사 10,933,500 551,010,951 (421,797,501) - - 140,146,950 전환상환우선주 전환 382,875,000 46,244,995,878 - (518,553,002) 518,553,002 46,627,870,878 2023년 12월 31일 942,697,000 62,514,391,816 2,193,843,915 - (39,745,125,951) 25,905,806,780 2024년 01월 01일 942,697,000 62,514,391,816 2,193,843,915 - (39,745,125,951) 25,905,806,780 총포괄이익 당기순이익(손실) - - - - (4,413,787,631) (4,413,787,631) 소유주와의 거래 유상증자 46,824,500 501,022,150 - - - 547,846,650 무상증자 9,426,970,000 (9,472,337,690) - - - (45,367,690) 주식선택권 인식 - - 836,580,673 - - 836,580,673 주식선택권 행사 16,500,000 88,438,760 (71,751,000) - - 33,187,760 2024년 06월 30일 10,432,991,500 53,631,515,036 2,958,673,588 - (44,158,913,582) 22,864,266,542 "첨부된 재무제표에 대한 주석 참조" 현 금 흐 름 표 제 8 기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 06월 30일까지 제 7 기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 06월 30일까지(검토받지 않은 재무제표) 제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 제 5 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 않은 재무제표) 주식회사 클로봇 (단위 : 원) 과 목 2024년 반기 (제 8 기) 2023년 반기 (제 7 기) 2023년(제 7 기) 2022년(제 6 기) 2021년(제 5 기) Ⅰ. 영업활동 현금흐름 (3,681,549,278) (1,181,958,586) (2,324,714,638) (1,752,803,409) (1,435,816,497) 1. 영업으로부터 창출된 현금 (3,953,994,238) (1,310,365,095) (2,811,490,238) (1,653,553,314) (1,464,444,345) 2. 이자의 수취 284,246,280 144,260,462 243,542,965 166,871,584 26,238,088 3. 이자의 지급 - (16,040,203) 258,306,395 (247,699,659) - 4. 법인세의 납부 (11,801,320) 186,250 (15,073,760) (18,422,020) 2,389,760 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 4,667,215,178 (6,136,966,211) (13,502,276,063) (1,382,138,140) (669,993,937) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 5,085,503,250 53,060,000 466,791,025 882,967,892 46,259,997 단기금융상품 감소 5,084,985,068 - - 323,580,847 - 단기대여금 감소 - - - - 46,000,000 유형자산 처분 518,182 - 18,837,717 10,360,854 - 정부보조금의 수취 - - 444,893,308 379,236,191 - 임차보증금 감소 - 50,000,000 - 150,000,000 - 기타보증금 감소 - 3,060,000 3,060,000 19,790,000 259,997 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (418,288,072) (6,140,026,211) (13,969,067,088) (2,265,106,032) (716,253,934) 단기금융상품 증가 - (2,477,977,978) (8,783,744,694) - (403,614,242) 장기금융상품 증가 (1,822,535) (1,782,000) (3,075,742) (2,676,000) - 장기대여금 증가 - - (907,807,600) - - 당기손익-공정가치측정금융자산 증가 - - - (500,000,000) - 종속기업투자주식 취득 - (3,500,000,000) (3,500,000,000) (700,000,000) - 유형자산 취득 (339,565,537) (196,407,233) (606,040,052) (685,416,332) (261,329,332) 무형자산 취득 (56,900,000) - (7,400,000) (57,082,700) (1,310,360) 임차보증금 증가 (20,000,000) - (150,000,000) (220,000,000) (50,000,000) 기타보증금 증가 - (13,859,000) (10,999,000) (99,931,000) - Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (221,568,068) 3,332,164,865 15,078,299,537 8,344,529,623 2,101,938,153 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 33,187,760 3,499,985,500 16,355,735,550 8,503,189,240 2,102,298,150 단기차입금의 차입 - - - 1,000,000,000 - 당기손익-공정가치측정금융부채 증가 - 3,499,985,500 3,499,985,500 7,499,825,200 2,000,005,050 유상증자 - - 12,715,603,100 - - 자기주식처분 - - - - 96,293,100 주식선택권행사 33,187,760 - 140,146,950 3,364,040 6,000,000 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (254,755,828) (167,820,635) (1,277,436,013) (158,659,617) (359,997) 단기차입금의 상환 - - (1,000,000,000) - - 리스부채의 상환 (254,755,828) (167,820,635) (277,436,013) (158,659,617) (359,997) Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 764,097,832 (3,986,759,932) (748,691,164) 5,209,588,074 (3,872,281) Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 4,513,787,275 5,262,478,439 5,262,478,439 52,890,365 56,762,646 Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 - - - - - Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 5,277,885,107 1,275,718,507 4,513,787,275 5,262,478,439 52,890,365 "첨부된 재무제표에 대한 주석 참조" 5. 재무제표 주석 제8기 반기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 제7기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지(검토받지않은 재무제표) 회사명 : 주식회사 클로봇 1. 회사의 개요주식회사 클로봇(이하 '회사')는 2017년 5월 8일에 로봇 소프트웨어 개발 및 공급업 등을 목적으로 설립되었습니다. 회사는 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16 에 본사를 두고 있습니다.당반기말 현재 주주구성은 다음과 같습니다. 주 주 명 소유주식수(주) 지 분 율 보통주 김창구 3,883,726 18.61% 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 1,923,526 9.22% 에이티넘성장투자조합 2018 1,571,581 7.53% 한국산업은행 1,333,332 6.39% 기타 12,153,818 58.25% 합 계 20,865,983 100% 2. 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 회사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야합니다.중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 2.2 회계정책과 공시의 변경 2.2.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정 동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한, 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다.해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2.2.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서제정 또는 공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고를 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 중간재무제표의 작성을 위해 경영진은 회계정책 적용과 보고기간 말 현재의 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간동안 인식하고 있습니다. 중간재무제표를 작성을 위해 회사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 4. 재무위험관리 4.1 재무위험관리요소 회사는 시장위험 및 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고있습니다. 4.2 시장위험(1) 외환위험 보고기간 종료일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산 및 부채는 없습니다. (2) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는 데 있습니다. 회사는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 변동이자부 금융상품은 없습니다. 4.3 신용위험 4.3.1 위험관리 신용위험은 보유하고 있는 수취채권뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금등으로부터 발생하고 있습니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용 여부는 정기적으로 검토 되고 있습니다. 4.3.2 금융자산 손상 회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 및 계약자산 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권에 대한 손실충당금 내역은 다음과 같습니다. 회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 및 정상 합계 매출채권 1,311,524 1,311,524 기대손실률 - - 손실충당금 - - <전기말> (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 및 정상 합계 매출채권 3,443,684 3,443,684 기대손실률 - - 손실충당금 - - 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있으며, 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 매출채권은 회수를 더이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 365일 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. (2) 계약자산은 손상규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지않아 매출채권의 1개월 미만 미연체채권의 불이행율을 적용하였습니다 (3) 당반기와 전기 중 매출채권 및 계약자산의 대손충당금 변동내역은 없습니다. 4.4 유동성위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 1,877,412 - - - 1,877,412 리스부채 519,471 386,313 23,916 - 929,700 기타금융부채 - 66,181 303,380 370,620 740,181 합 계 2,396,883 452,494 327,296 370,620 3,547,293 <전기말> (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 2,182,154 - - - 2,182,154 리스부채 469,586 522,596 42,430 - 1,034,612 기타금융부채 - - 192,666 453,146 645,812 합 계 2,651,740 522,596 235,096 453,146 3,862,578 4.5 자본위험 관리 회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 회사는 자본관리지표로 조정부채비율을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 회사의 조정부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 부채총계 5,118,790 5,923,976 차감: 현금및현금성자산 (5,277,885) (4,513,787) 조정부채 (159,095) 1,410,189 자본총계 22,864,267 25,905,807 조정부채비율() - 5.44% () 당반기말은 자본총계가 부의금액이므로 조정부채비율을 산정하지 않았습니다. 5. 금융상품 공정가치 (1) 금융상품의 장부금액과 공정가치 보고기간 종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 <금융자산> 현금및현금성자산() 5,277,885 - 4,513,787 - 단기금융상품() 9,000,000 - 14,049,098 - 매출채권() 1,311,524 - 3,443,684 - 기타유동금융자산() 209,966 - 261,200 - 장기금융상품() 7,574 - 5,752 - 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 674,560 674,560 631,680 631,680 기타비유동금융자산() 1,111,261 - 1,080,716 - 금융자산 합계 17,592,770 674,560 23,985,917 631,680 <금융부채> 매입채무및기타채무(*)() 1,591,034 - 1,891,513 - 기타금융부채() 740,181 - 645,812 - 금융부채 합계 2,331,215 - 2,537,325 - () 상각후원가로 측정하는 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.() 기타부채에 포함된 종업원급여 제도에 따른 종업원급여부채는 제외하였습니다.(2) 금융상품 공정가치 체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수로 측정된 공정가치 보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 674,560 674,560 <전기말> (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 631,680 631,680 (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당반기와 전기중 반복적인 공정가치 측정치의 수준 1과 수준 2 간의 이동내역은 없습니다. (4) 가치평가기법 및 투입변수 보고기간 종료일 현재 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 수준 가치평가방법 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수 및 범위 당기손익-공정가치측정금융자산 전환상환우선주 356,480 321,280 3 TF모형 할인율(8.79%~18.36%), 주가변동성(0.0795) 기초자산가격(6,656원) 전환사채 318,080 310,400 3 TF모형 할인율(8.79%~12.85%), 주가변동성(0.0795) 기초자산가격(6,656원) (5) 수준3으로 분류되는 공정가치측정금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 전환상환우선주 전환사채 기초 321,280 310,400 취득 - - 당기손익인식 공정가치평가 35,200 7,680 기말 356,480 318,080 <전기> (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 전환상환우선주 전환사채 전환상환우선주 기초 285,060 293,180 25,343,451 취득 - - 3,499,986 당기손익인식 공정가치평가 36,220 17,220 17,490,955 기타포괄손익 인식 당기손익-공정가치측정 금융부채 자기신용위험변동 - - 293,479 보통주 전환 - - (46,627,871) 기말 321,280 310,400 - 6. 범주별 금융상품 (1) 보고기간 종료일 현재 금융상품의 범주별 장부가액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 674,560 631,680 상각후원가 금융자산 현금및현금성자산 5,277,885 4,513,787 단기금융상품 9,000,000 14,049,098 매출채권 1,311,524 3,443,684 기타유동금융자산 209,966 261,200 장기금융상품 7,574 5,752 기타비유동금융자산 1,111,261 1,080,716 자 산 합 계 17,592,770 23,985,917 상각후원가 금융부채 매입채무및기타채무() 1,591,034 1,891,513 기타비유동금융부채 740,181 645,812 부 채 합 계 2,331,215 2,537,325 () 기타부채에 포함된 종업원급여 제도에 따른 종업원급여부채는 제외하였습니다. (2) 당반기와 전기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 42,880 53,440 상각후원가 금융자산 이자수익 307,017 352,702 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실 - (17,490,955) 자기신용위험변동 - (293,479) 상각후원가 금융부채 이자비용 (35,488) (70,688) 7. 현금및현금성자산 및 장단기금융상품(1) 보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 보통예금 5,297,985 4,558,637 정부보조금 (20,100) (44,850) 합 계 5,277,885 4,513,787 (2) 보고기간 종료일 현재 장단기금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 단기금융상품 정기예적금 9,000,000 14,049,098 장기금융상품 저축성보험 7,574 5,752 (3) 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 금융상품은 없습니다. 8. 매출채권 (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권은 모두 유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 매출채권 1,311,524 3,443,684 대손충당금 - - 매출채권(순액) 1,311,524 3,443,684 (2) 당반기와 전기 중 매출채권 대손충당금 변동내역은 없습니다. 9. 재고자산 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 상품 77,500 87,652 원재료 132,624 - 합 계 210,124 87,652 10. 당기손익 공정가치금융자산 (1) 보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 674,560 631,680 (2) 보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 회사명 지분율 취득가액 공정가치 장부가액 당반기말 전기말 당반기말 전기말 당반기말 전기말 전환상환우선주 ㈜루벤티스 - 250,000 250,000 356,480 321,280 356,480 321,280 전환사채 ㈜루벤티스 - 250,000 250,000 318,080 310,400 318,080 310,400 비상장보통주 () ㈜오딘로보틱스 18.84% 977,259 977,259 - - - - 합 계 1,477,259 1,477,259 674,560 631,680 674,560 631,680 () 전기 이전에 전액 손상 인식 하였습니다. 11. 종속기업 투자자산(1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 소재지 당반기말 전기말 지분율 취득원가 장부가액 지분율 취득원가 장부가액 (주)로아스 한국 100.00% 6,300,509 6,300,509 95.18% 5,727,543 5,727,543 (2) 당반기와 전기 중 종속기업투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 회사명 기초 취득 처분 기타 () 기말 (주)로아스 5,727,543 547,848 - 25,118 6,300,509 () 기타증감은 종속기업 임직원에 대해 부여한 주식선택권의 변동에 따른 것입니다. <전기> (단위 : 천원) 회사명 기초 취득 처분 기타 () 기말 (주)로아스 1,807,647 3,500,000 - 419,896 5,727,543 () 기타증감은 종속기업 임직원에 대해 부여한 주식선택권의 변동 및 우리사주조합 유상증자시 저가발행에 따른 것입니다.(3) 보고기간종료일 현재 종속기업투자자산의 요약재무정보 내역은 다음과 같습니다 <당반기말> (단위 : 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출액 당기순이익(손실) (주)로아스 7,264,447 2,782,858 4,481,589 5,194,760 (1,110,406) <전기말> (단위 : 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출액 당기순이익(손실) (주)로아스 9,343,658 3,778,576 5,565,082 11,942,644 (521,883) 12. 기타금융자산 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미수금 157,358 - 182,166 - 미수수익 24,588 - 79,034 - 장기대여금 - 662,934 - 639,319 임차보증금 - 384,082 - 352,586 기타보증금 28,019 64,245 - 88,810 합 계 209,965 1,111,261 261,200 1,080,715 13. 유형자산 (1) 보고기간 종료일 현재 유형자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 취득가액 상각누계액 보조금 장부금액 취득가액 상각누계액 보조금 장부금액 연구장비 2,146,337 (838,680) (796,921) 510,736 1,876,777 (635,362) (921,539) 319,876 집기비품 242,727 (101,344) (28,505) 112,878 198,064 (82,917) (18,555) 96,592 시설장치 26,390 (11,875) - 14,515 26,390 (9,237) - 17,153 건설중인자산 41,000 - - 41,000 - - - - 합 계 2,456,454 (951,899) (825,426) 679,129 2,101,231 (727,516) (940,094) 433,621 (2) 당반기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득() 처분 감가상각비 기말 연구장비 319,876 265,227 - (74,367) 510,736 집기비품 96,592 33,339 (312) (16,741) 112,878 시설장치 17,153 - - (2,638) 14,515 건설중인자산 - 41,000 - - 41,000 합 계 433,621 339,566 (312) (93,746) 679,129 () 국고보조금 수령 금액은 취득금액과 상계되어 있습니다. <전기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득() 처분 감가상각비 기말 연구장비 445,445 100,717 (69,483) (156,803) 319,876 집기비품 66,325 60,430 - (30,163) 96,592 시설장치 22,431 - - (5,278) 17,153 합 계 534,201 161,147 (69,483) (192,244) 433,621 () 국고보조금 수령 금액은 취득금액과 상계되어 있습니다. (3) 당반기 및 전기 중 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 제조원가 9,128 18,788 경상연구개발비 74,368 156,804 판매비와관리비 10,251 16,652 합 계 93,747 192,244 14. 무형자산 (1) 보고기간 종료일 현재 무형자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 취득가액 상각누계액 장부금액 취득가액 상각누계액 장부금액 특허권 26,653 (16,500) 10,153 26,653 (14,569) 12,084 상표권 1,310 (895) 415 1,310 (764) 546 소프트웨어 117,206 (30,384) 86,822 60,306 (18,773) 41,533 합 계 145,169 (47,779) 97,390 88,269 (34,106) 54,163 (2) 당반기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득 상각 기말 특허권 12,084 - (1,931) 10,153 상표권 546 - (131) 415 소프트웨어 41,533 56,900 (11,611) 86,822 합 계 54,163 56,900 (13,673) 97,390 <전기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득 상각 기말 특허권 16,065 - (3,981) 12,084 상표권 808 - (262) 546 소프트웨어 45,331 7,400 (11,198) 41,533 합 계 62,204 7,400 (15,441) 54,163 (3) 당반기 및 전반기 중 무형자산상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. (4) 당반기와 전기 중 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 연구 및 개발 지출 총액 345,109 927,964 15. 리스 회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. (1) 보고기간 종료일 현재 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 사용권자산 부동산 726,341 867,000 차량운반구 128,054 101,457 합 계 854,395 968,457 리스부채 유동 472,217 413,127 비유동 395,899 554,561 합 계 868,116 967,688 (2) 당반기 및 전기 중 사용권자산 변동 내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 기타() 기말 부동산 867,000 38,256 - (198,430) 19,515 726,341 차량운반구 101,457 63,562 - (36,965) - 128,054 합 계 968,457 101,818 - (235,395) 19,515 854,395 () 리스계약 변동에 따른 차액을 조정한 금액입니다. <전기> (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 기말 부동산 689,926 426,724 - (249,650) 867,000 차량운반구 124,260 33,653 - (56,456) 101,457 합 계 814,186 460,377 - (306,106) 968,457 (3) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 사용권자산의 감가상각비 부동산 198,430 249,650 차량운반구 36,965 56,456 합 계 235,395 306,106 리스부채에 대한 이자비용 35,488 55,686 소액자산 리스료 3,286 3,539 단기자산 리스료 - - (4) 당반기와 전기 중 리스의 총 현금유출은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 리스의 총 현금유출액 258,042 280,975 16. 기타자산 보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 1,148,203 - 139,558 - 선급비용 37,734 27,060 23,602 22,946 합 계 1,185,937 27,060 163,160 22,946 17. 매입채무 및 기타채무보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타채무는 모두 유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 매입채무 1,175,800 558,245 미지급금 230,815 1,074,981 미지급비용 470,798 548,928 합 계 1,877,413 2,182,154 18. 기타금융부채 보고기간 종료일 현재 기타금융부채는 모두 비유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 장기미지급금 740,181 645,812 19. 기타부채 보고기간 종료일 현재 기타부채는 모두 유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 예수금 133,065 103,108 선수금 104,653 303,900 부가세예수금 - 309,614 합 계 237,718 716,622 20. 충당부채 (1) 보고기간 종료일 현재 충당부채는 모두 유동항목이며 그 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 하자보수충당부채 57,977 33,000 (2) 당반기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 기초 33,000 - 전입액 24,977 33,000 기말 57,977 33,000 21. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본구성요소(1) 보고기간 종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. 구분 수권주식수(주) 발행주식수(주) 1주당금액(원) 납입자본금(원) 당반기말 보통주 100,000,000 20,865,983 500 10,432,991,500 전기말 1,885,394 942,697,000 (2) 보고기간 종료일 현재 자본금과 자본잉여금 및 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구분 주식수 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 합계 전기말 1,885,394 942,697 62,514,392 2,193,844 65,650,933 당반기말 20,865,983 10,432,992 53,631,515 2,958,674 67,023,181 (3) 당반기와 전기 중 자본금과 자본잉여금 및 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 합계 주식발행초과금 자기주식처분이익 주식선택권 전기초 441,144 1,968,026 373,208 1,202,575 3,984,953 유상증자 107,745 13,750,359 - - 13,858,104 전환상환우선주 전환 382,874 46,244,996 - - 46,627,870 주식선택권 인식 - - - 1,039,859 1,039,859 주식선택권 행사 10,934 551,011 - (421,798) 140,147 전기말 942,697 62,514,392 373,208 1,820,636 65,650,933 유상증자 46,825 501,022 - - 547,847 무상증자 9,426,969 (9,472,337) - - (45,368) 주식선택권 인식 - - - 836,581 836,581 주식선택권 행사 16,500 88,439 - (71,751) 33,188 당반기말 10,432,992 53,631,515 373,208 2,585,466 67,023,181 22. 주식기준보상 (1) 회사는 임직원에게 주식결제형 주식선택권을 부여하였으며, 보고기간 종료일 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 차수 부여일 잔여수량() 가득조건 행사가격 행사가능기간 1차 2018-08-31 - 용역제공 조건 : 2년 45 20.08.31~23.08.30 2차 2018-12-27 - 용역제공 조건 : 2년 45 20.12.27~23.12.26 3차 2019-09-27 132,000 용역제공 조건 : 2년 45 21.09.27~27.09.26 4차 2021-04-15 41,250 용역제공 조건 : 2년, 3년 1,200 23.04.16~26.04.15 5차 2021-06-15 374,583 용역제공 조건 : 2년, 3년 1,050 23.06.16~26.06.15 6차 2021-10-13 77,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 1,050 23.10.14~26.10.14 7차 2022-06-15 418,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 2,562 24.06.16~27.06.15 8차 2023-09-21 462,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 3,018 25.09.21~28.09.21 9차 2023-12-27 77,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 4,680 25.12.26~28.12.26 10차 2024-04-12 770,000 용역제공 조건 : 2년, 3년, 4년 4,680 26.04.12~29.04.12 () 당반기말 현재 잔여수량은 최초 부여일 이후 소멸, 행사로 인하여 변동하였습니다.() 잔여수량 및 행사가격은 당반기 중 무상증자 후 증가된 수량 및 행사사격을 반영하였습니다. (2) 회사는 이항모형에 의한 공정가치 접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였으며, 공정가치 산정에 사용된 기초자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 1차(1) 2차(1) 3차(1) 4차(1) 5차(1) 부여일 현재 공정가치 9,338 9,333 14,923 / 14,931 / 14,939 22,527 23,703 부여일 현재 주가 9,788 9,788 15,382 15,382 15,382 부여일 행사가격(3) 45 45 45 1,200 1,050 기대주가변동성 43.34% 47.02% 46.33% 34.20% 29.63% 기대존속기간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 무위험이자율(2) 2.10% 1.88% 1.362%~1.44% 1.57% 1.70% <계속> (단위 : 원) 구분 6차(1) 7차(1) 8차(1) 9차(1) 10차(1) 부여일 현재 공정가치 23,917 17,381 38,632 29,967 3,413 부여일 현재 주가 15,382 15,382 60,801 60,801 5,941 부여일 행사가격(3) 1,050 2,562 3,018 4,680 4,680 기대주가변동성 29.91% 46.13% 47.35% 46.14% 48.07% 기대존속기간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 부여일부터 2년이 경과한 날부터 3년간 / 부여일부터 3년이 경과한 날부터 2년간 / 부여일부터 4년이 경과한 날부터 1년간 무위험이자율(2) 2.13% 3.81% 3.96% 3.21% 3.45% (1) 기대주가변동성은 상장되어 있는 유사 업종 기업군들의 180일간 역사적 변동치 추정액을 사용하였습니다.(2) 옵션 잔존기간의 국고채 수익률입니다.(3) 행사가격은 당반기 중 무상증자 후 행사가격을 반영하였습니다. (3) 당반기 및 전기 중 회사가 부여하고 있는 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구분 3차 4차 5차 6차 7차 8차 9차 10차 합계 전기말 미행사수량 12,000 4,750 34,053 10,000 43,100 45,500 7,000 156,403 당기 부여수량 - - - - - - - 770,000 770,000 당기 행사수량 - - - (33,000) - - - - (33,000) 당기 소멸수량() - (1,000) - - (5,100) (23,500) - - (29,600) 무상증자 변동수량() 120,000 37,500 340,530 100,000 380,000 440,000 70,000 1,488,030 당기말 미행사수량 132,000 41,250 374,583 77,000 418,000 462,000 77,000 770,000 2,351,833 당기말 행사가능수량 - 41,250 374,583 - - - - - 415,833 (*) 퇴직으로 인한 소멸분입니다.() 당반기 중 무상증자로 증가된 수량입니다. (4) 당반기와 전기 중 발생한 회사의 보상원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1,2차 3차 4차 5차 6차 7차 8차 9차 10차 기타() 합계 전기초 총보상원가 168,024 582,258 191,479 987,704 239,170 749,121 - - - - 2,917,756 전기 인식된 보상원가 - 141,893 27,455 267,503 74,741 271,578 250,571 6,118 - 1,142,500 2,182,359 전기말 누적보상원가 168,024 522,502 183,501 919,113 179,378 427,464 250,571 6,118 - 1,142,500 3,799,171 전기말 잔여보상원가 - 59,756 7,978 68,591 59,793 321,657 1,507,185 203,651 - - 2,228,611 전기말 총보상원가 168,024 582,258 191,479 987,704 239,171 749,121 1,757,756 209,769 - 1,142,500 6,027,782 당기초 총보상원가 168,024 582,258 191,479 987,704 239,171 749,121 1,757,756 209,769 - 1,142,500 6,027,782 당기 인식된 보상원가 - 29,878 (7,274) 34,295 20,927 62,167 338,298 36,710 321,580 - 836,581 당기말 누적보상원가 168,024 552,379 176,227 953,408 200,305 489,631 588,869 42,828 321,580 1,142,500 4,635,750 당기말 잔여보상원가 - 29,878 (7,274) 34,295 38,865 170,847 1,033,674 166,941 2,306,431 - 3,773,657 당기말 총보상원가 168,024 582,257 168,953 987,703 239,170 660,478 1,622,543 209,769 2,628,011 1,142,500 8,409,408 () 우리사주조합을 통하여 종업원에게 시가보다 낮은 금액으로 유상증자하여 주식보상비로 인식된 금액입니다. (5) 당반기와 전기 중 발생한 보상원가의 계정과목 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 제조원가 166,790 486,467 판매관리비 644,673 1,275,996 종속기업투자 25,118 419,896 합 계 836,581 2,182,359 23. 미처리결손금(1) 보고기간 종료일 현재 미처리결손금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기말 전기말 미처리결손금 (44,158,914) (39,745,126) (2) 당반기 및 전기 중 미처리결손금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전기 기초금액 (39,745,126) (17,930,705) 당기순이익(손실) (4,413,788) (22,332,974) 전환상환우선주 전환() - 518,553 기말금액 (44,158,914) (39,745,126) () 당기손익-공정가치측정금융부채의 자기신용위험에 해당하는 기타포괄손익누계액을 전기중 전환상환우선주의 전환에 따라 미처리결손금으로 대체하였습니다. 24. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (1) 당반기 및 전반기 중 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 고객과의 계약에서 생기는 수익 7,572,592 2,872,849 (2) 당반기 및 전반기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 서비스매출 솔루션매출 상품매출 합계 외부고객으로부터 수익 5,121,689 335,600 2,115,303 7,572,592 수익인식 시점 한 시점에 인식 269,045 335,600 2,115,303 2,719,948 기간에 걸쳐 인식 4,852,644 - - 4,852,644 <전반기> (단위 : 천원) 구분 서비스매출 솔루션매출 상품매출 합계 외부고객으로부터 수익 2,522,519 181,610 168,720 2,872,849 수익인식 시점 한 시점에 인식 246,500 181,610 168,720 596,830 기간에 걸쳐 인식 2,276,019 - - 2,276,019 25. 계약자산과 계약부채(1) 당반기 및 전기 중 진행중이거나 완료된 투입법 적용 계약 관련 누적계약수익, 누적발생원가 및 누적손익 등의 내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 누적계약수익 누적발생원가 누적손익 진행청구액 계약자산 계약부채 서비스 매출 6,388,344 6,278,109 110,235 6,739,256 986,475 1,337,387 <전기> (단위 : 천원) 구분 누적계약수익 누적발생원가 누적손익 진행청구액 계약자산 계약부채 서비스 매출 13,076,752 11,409,176 1,667,576 14,106,595 348,857 1,378,701 (2) 서비스매출 계약 잔액 변동당반기 및 전기 중 계약과 관련하여 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을인식하는 계약과 관련하여 서비스매출 계약 잔액 변동 내용은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 기초 신규 계약 등 수익인식 기말 5,808,071 8,480,411 (4,852,644) 9,435,838 <전기> (단위 : 천원) 기초 신규 계약 등 수익인식 기말 1,493,997 16,231,023 (11,916,949) 5,808,071 (3) 당반기 중 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 프로젝트명 착수일 종료일 진행율 계약자산(부채) 리튬배터리 자동화창고 팔레트이송 AMR 구축 2024-03-10 2025-03-31 54% 583,919 26. 비용의 성격별 분류 당반기 및 전반기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 재고자산의 변동 (122,472) - 상품매입 1,877,609 109,005 원재료 사용액 2,859,123 18,700 인건비 4,379,234 2,671,773 복리후생비 507,307 298,026 여비교통비 155,904 34,240 감가상각비 329,142 212,332 무형자산상각비 13,673 7,499 지급수수료 405,577 230,903 외주용역비 572,236 787,263 지급임차료 2,918 1,477 소모품비 29,596 19,687 운반비 6,911 2,883 주식보상비 811,463 344,760 기타 468,507 373,827 합 계 12,296,728 5,112,375 27. 판매비와관리비 당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 급여 2,337,022 1,140,654 상여금 161,584 100,198 퇴직급여 146,397 94,458 복리후생비 284,930 181,944 여비교통비 36,048 12,242 접대비 40,502 29,657 통신비 13,142 2,993 세금과공과금 17,587 6,504 감가상각비 155,762 84,088 지급임차료 2,458 4,258 수선비 - 2,055 보험료 4,991 779 차량유지비 14,532 7,746 경상연구개발비 345,109 441,917 운반비 4,419 1,119 교육훈련비 4,978 6,270 도서인쇄비 3,744 1,478 회의비 297 920 소모품비 16,800 8,205 지급수수료 400,275 227,141 광고선전비 99,523 114,894 건물관리비 51,661 23,816 무형고정자산상각 13,673 7,499 주식보상비 563,020 221,047 대손상각비 - 1,100 하자보수비 24,977 - 합 계 4,743,431 2,722,982 28. 금융수익과 금융비용 당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 금융수익 이자수익 307,017 153,686 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 42,880 - 합계 349,897 153,686 금융비용 이자비용 35,488 38,681 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 - 8,710,597 합계 35,488 8,749,278 29. 기타수익 및 기타비용 당반기와 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 기타수익 유형자산처분이익 216 - 잡이익 529 21,265 합계 745 21,265 기타비용 유형자산처분손실 10 - 잡손실 4,793 2,080 합계 4,803 2,080 30. 법인세비용 및 이연법인세법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 추정연간유효법인세율과 법정세율의 차이는 주로 이연법인세의 실현가능성 평가 등에 기인 합니다. 31. 주당이익(손실) (1) 당반기 및 전반기 중 기본주당이익(손실)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원,주) 구분 당반기 전반기 보통주당기순손익 (4,413,787,631) (10,815,933,786) 가중평균유통보통주식수 20,795,156 9,705,168 기본주당순이익(손실) (212) (1,114) (2) 당반기 및 전반기 중 기본주당이익(손실) 계산시 사용된 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 주,일) 구분 주식수 일수 일자 적수 기초금액 20,739,334 182 2024-01-01 3,774,558,788 유상증자 93,649 81 2024-04-11 7,585,569 주식선택권 행사 33,000 78 2024-04-14 2,574,000 계 3,784,718,357 가중평균유통보통주식수 20,795,156 <전반기> (단위 : 주,일) 구분 주식수 일수 일자 적수 기초금액 9,705,168 181 2023-01-01 1,756,635,408 계 1,756,635,408 가중평균유통보통주식수 9,705,168 (3) 희석주당손익 회사가 발행한 전환상환우선주 및 주식선택권에서 당반기 및 전반기 중 희석효과가 발생하지 아니하여 희석성 잠재적 보통주로 처리되지 않았으므로 당반기 및 전반기 중 희석주당손익은 기본주당손익과 일치합니다. 당반기말 현재 회사는 희석효과가 존재하지 아니하여 희석주당손익에 반영되지 아니한 주식선택권을 반희석성 잠재적 보통주를 보유하고 있습니다.(주석 22 참조) 32. 현금흐름표(1) 당반기와 전반기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 1) 반기순손실 (4,413,788) (10,815,934) 2) 조정 864,640 9,161,284 이자비용 35,488 38,681 감가상각비 329,142 212,332 무형자산상각비 13,673 7,499 유형자산처분손실 10 - 당기손익-공정가치금융자산평가손실 - 8,710,598 주식보상비 811,463 344,760 하자보수비 24,977 - 이자수익 (307,017) (153,686) 유형자산처분이익 (216) - 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (42,880) - 3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (404,848) 344,286 매출채권 2,132,160 537,837 계약자산 (637,618) - 미수금 24,809 12,764 선급금 (1,008,645) 250,505 선급비용 (18,246) (2,990) 재고자산 (122,472) - 매입채무 617,555 (23,540) 계약부채 (41,313) (86,509) 미지급금 (794,040) (392,990) 미지급비용 (78,131) - 예수금 29,957 45,888 선수금 (199,248) 3,320 부가세예수금 (309,614) - 합 계 (3,953,994) (1,310,365) (2) 당반기 및 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 주식교환에 따른 증자 547,848 - 사용권자산 리스부채의 증가 99,054 21,347 리스부채의 유동성 대체 278,358 413,127 종속기업투자(주식선택권) 25,118 46,825 무상증자 9,426,970 - (3) 재무활동에서 발생한 부채의 당반기와 전반기 중 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구분 기초 차입 상환 평가 기타 기말 리스부채 967,688 99,054 (254,756) - 56,130 868,116 <전반기> (단위 : 천원) 구분 기초 차입 상환 평가 기타 기말 단기차입금 1,000,000 - - - - 1,000,000 리스부채 767,812 21,347 (167,821) - 55,686 677,024 당기손익-공정가치측정금융부채 25,343,451 3,499,986 - 8,710,598 - 37,554,035 합 계 27,111,263 3,521,333 (167,821) 8,710,598 55,686 39,231,059 33. 영업부문(1) 영업부문회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 경영진은 회사를 단일 영업부문으로 구성하고 있습니다. 구분 주요 사업내용 단일 영업부문 로봇 소프트웨어 개발 및 공급 (2) 당반기와 전반기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객의 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 A - 461,000 B - 527,673 C 2,229,919 - (3) 당반기와 전반기 중 회사의 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 국내 7,572,592 2,872,849 해외 - - 합계 7,572,592 2,872,849 34. 우발채무와 약정사항(1) 보고기간종료일 현재 회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 약정내역 한도액 실행액 KEB하나은행 외상매출채권 담보대출 50,000 - (2) 보고기간종료일 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 보증금액 보증내용 보증처 서울보증보험() 4,201,020 이행보증 거래처 () 회사는 상기 보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 상기 이외에도 롯데렌탈외 5개 회사에 대한 리스차량과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 35. 특수관계자 (1) 보고기간 종료일 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구분 특수관계자의 명칭 당반기말 전기말 종속기업 ㈜로아스 ㈜로아스 기타특수관계자 주요 경영진 주요 경영진 (2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 매출 매입 종속기업 ㈜로아스 42,599 1,597,659 <전반기> (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 매출 매입 종속기업 ㈜로아스 - 34,400 (3) 보고기간 종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 당반기말 전기말 매출채권등 매입채무등 대여금 매출채권등 매입채무등 대여금 종속기업 ㈜로아스 379,169 312,628 - 165,000 1,061,830 - 기타특수관계자 임직원 - - 907,808 - - 907,808 (4) 당반기 및 전기 중 특수관계자 등과의 자금대여 및 차입거래 내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 대여 상환 기말 기타특수관계자 임직원 907,808 - - 907,808 <전기> (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 기초 대여 상환 기말 기타특수관계자 임직원 - 907,808 - 907,808 (5) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 없습니다. (6) 보고기간 종료일 현재 서울보증보험 이행보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있으며, 롯데렌탈외 5개 회사에 대한 리스차량과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. (7) 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 급여 301,083 138,289 퇴직급여 18,000 12,428 주식보상비 125,032 59,079 합 계 444,115 209,796 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항당사는 최근 3년간 배당을 결의 및 지급한 이력은 없습니다. 다만, 정관에 의거한 이사회 및 주주총회의 승인을 통해 배당을 지급할 수 있도록 하고 있습니다. 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 정관 조문 내용 제54조(이익금의 처분) 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할수 있다. ③ 제 ①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.⑤ 이익배당을 포기하거나 다른 주주보다 낮은 배당을 받는 주주의 동의가 있는 경우에는소액주주의 이익을 해치지 않는 범위에서 주주들간에 배당률을 달리 정할 수 있다. 제56조(중간배당) ① 본 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하며, 이사회가 없는 경우 주주총회의 결의로 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 4.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.⑤ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 나. 주요배당지표 구분 2024년 반기(제 8 기) 2023년(제 7 기) 2022년(제 6 기) 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) (5,574) (22,447) (5,277) (별도)당기순이익(백만원) (4,413) (22,332) (5,007) (연결)주당순이익(원) (268) (22,286) (5,664) 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) 우선주 - - - - - - - 주식배당수익률(%) 우선주 - - - - - - - 주당 현금배당금(원) 우선주 - - - - - - - 주당 주식배당(주) 우선주 - - - - - - - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재 (단위: 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 액면총액 주당발행가액 비고 17.05.08 - 보통주 200,000 500 100,000,000 500 설립 18.02.14 유상증자 보통주 500,000 500 250,000,000 500 대표이사 외2 인 증자 18.09.01 유상증자 보통주 41,953 500 20,976,500 4,200 제3자배정 19.02.21 유상증자 우선주 290,511 500 145,255,500 10,499 제3자배정 19.04.04 유상증자 보통주 47,623 500 23,811,500 10,499 제3자배정 19.10.02 유상증자 우선주 121,212 500 60,606,000 16,500 제3자배정 20.03.09 유상증자 보통주 58,212 500 29,106,000 16,500 제3자배정 20.10.20 유상증자 보통주 6,000 500 3,000,000 500 스톡옵션 행사 21.02.09 유상증자 보통주 12,000 500 6,000,000 500 스톡옵션 행사 22.01.20 유상증자 우선주 269,690 500 134,845,000 35,225 제3자배정 22.10.18 유상증자 보통주 16,500 500 8,250,000 500 스톡옵션 행사 23.02.10 유상증자 우선주 84,337 500 42,168,500 41,500 제3자배정 23.04.28 유상증자 보통주 2,600 500 1,300,000 13,200 스톡옵션 행사 23.07.14 유상증자 보통주 7,617 500 3,808,500 11,550 스톡옵션 행사 23.07.14 유상증자 보통주 1,150 500 575,000 13,200 스톡옵션 행사 23.10.06 유상증자 보통주 50,000 500 25,000,000 41,500 제3자배정 23.10.06 유상증자 보통주 10,500 500 5,250,000 500 스톡옵션 행사 23.12.14 유상증자 보통주 165,489 500 82,744,500 64,350 제3자배정 24.03.26 무상증자 보통주 18,853,940 500 9,426,970,000 500 무상증자 24.04.08 유상증자 보통주 93,649 500 46,824,500 5,850 제3자배정 24.04.09 유상증자 보통주 33,000 500 16,500,000 1,050 스톡옵션 행사 계 20,865,983 - - - - 나. 미상환 전환사채 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 채무증권 발행실적당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 단기사채 미상환 잔액당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사채 미상환 잔액당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신종자본증권 미상환 잔액당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 조건부자본증권 미상환 잔액당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항해당사항없음 나. 대손충당금 설정현황 (1) 대손충당금 설정내용 (단위: 천원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 2024년 반기(제 8 기) 외상매출금 1,320,301 53,159 4.03% 받을어음 386,580 - - 대여금 1,115,533 - - 합 계 2,822,414 53,159 1.88% 2023년(제 7 기) 외상매출금 4,914,919 38636 0.79% 받을어음 388,700 - - 대여금 1,189,436 - - 합 계 6,493,055 38,636 0.60% 2022년(제 6 기) 외상매출금 2,623,868 211882 8.08% 받을어음 9460 - - 대여금 1,189,436 - - 합 계 3,822,764 211,882 5.54% (2) 대손충당금 변동현황 (단위: 천원) 구 분 2024년 반기(제 8 기) 2023년(제 7 기) 2022년(제 6 기) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 38,636 211,882 3,500 2. 순대손처리액(①-②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 14,523 (173,246) 208,382 4. 기말 대손충당금 잔액합계 53,159 38,636 211,882 (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침매출채권 등 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 및 정상 6개월 초과 9개월 이내 9개월 초과 12개월 이내 1년 초과 합계 매출채권 1,675,531 7,700 3,300 20,350 1,706,881 기대손실률 0.2% 270.3% 270.3% 100.0% - 손실충당금 3,080 20,810 8,919 20,350 53,159 다. 재고자산 현황 (1) 재고자산의 보유현황 (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 천원) 계정과목 2024년 반기(제 8 기) 2023년(제 7 기) 2022년(제 6 기) 상 품 2,376,204 2,276,044 1,995,452 원재료 141,621 35,487 7,007 합 계 2,517,825 2,311,531 2,002,459 (2) 재고자산의 실사내역 재고조사일 2024년 7월 2일 재고실사대상 상품 및 원재료 실사내용 회사가 보관 중인 재고의 수량 및 상태파악 실사방법 경과기간 사이의 입출고 내역을 작성하여 기말재고자산 내역 확인 실사참여 당사 회계, 재고자산 담당, 감사법인 공인회계사 입회 하에 실시 실사결과 실사결과 중대한 차이 없음 장기체화재고 등 현황 장기체화 및 진부화 재고 특이사항 없음 주1) 당사는 재고자산을 매년 1회 전수조사 방법으로 자체적으로 실사하고 있으며, 외부감사인의 입회하에 실사하고 있습니다. 또한, 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재 재고자산과의 차이에 대하여 입출고 확인 절차를 수행합니다. IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업년도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 채택회계기준 2024년 반기(제 8 기) 태일회계법인 (검토) 해당사항 없음 해당사항 없음 K-IFRS 2023년(제 7 기) 대주회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 K-IFRS 2022년(제 6 기) 현대회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 K-GAAP 2021년(제 5 기) 현대회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 K-GAAP 주1) 당사는 2023년(제8기)에 2022년 1월 1일을 전환일로 K-GAAP에서 K-IFRS로 회계기준을 변경하였습니다. 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 원, 시간) 사업연도 감사인 내용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 2024년(제 8 기) 태일회계법인 연간재무제표에 대한 감사 50,000,000 378 - - 2023년(제 7 기) 대주회계법인 연간재무제표에 대한 감사 100,000,000 732 100,000,000 725 2022년(제 6 기) 현대회계법인 연간재무제표에 대한 감사 10,800,000 180 10,800,000 180 2021년(제 5 기) 현대회계법인 연간재무제표에 대한 감사 8,000,000 180 8,000,000 180 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 2024년 반기(제 8 기) - - - - - 2023년(제 7 기)주1) 2023.07 IFRS Conversion 및 공정가치평가 2023.07~2023.12 130,000 - 2023.10 내부회계관리제도 구축 2023.10~2023.12 20,000 - 2023.10 2023년 세무조정 2023.10~2024.03 6,000 - 2022년(제 6 기) - - - - - 2021년(제 5 기) - - - - - 주1) 2023년도 용역거래 대상인 회계법인 세일원은 2024년 7월 진일회계법인과 합병하여 '태일회계법인'으로 사명을 변경하였습니다. 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의 내용 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2023년 12월 22일 회사경영진감사팀 대면회의 2023년 감사계획2023년 중간감사결과 2 2024년 02월 23일 회사경영진감사팀 대면회의 2023년 기말감사결과 3 2024년 07월 23일 회사경영진감사팀 대면회의 2024년 반기검토사항 마. 종속회사 중 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사가 있는 경우 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 조정협의내용 및 재무제표 불일치 정보 당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 추진 중인 회사로서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제 11조제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 의거하여 금융감독원으로부터 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 지정 통지받아 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.당사는 자유수임계약으로 회사의 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)에 대한 외부감사인으로 태일회계법인을 선임하여 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.당기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 감사는 태일회계법인이 수행할 예정입니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 감사위원회의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 2023년 10월 13일 회계법인 세일원과 내부회계관리제도 구축 자문용역 계약을 체결하여 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 또한 이사회 결의를 통해 내부회계관리규정을 제정하였으며, 2024년 1월 1일로 시작되는 회계년도부터 시행해오고 있습니다. 당사는 내부회계관리 시스템을 구축하고 첫 시행을 하고 있는 바, 증권신고서 제출일 현재 내부회계관리자의 보고 및 회사의 감사가 보고한 사항은 없습니다.이와 관련한 사항들은 향후 관련 규정에 따라 운영, 보고 및 공시 예정입니다. (1) 내부회계관리규정 개요 규정명 : 내부회계관리규정 (2024년 8월 5일 제정) (2) 내부회계관리조직 구분 성명 직책 근무 연수 내부회계담당업무 내부회계 관리책임자 김창구 대표이사 7년 4개월 - 내부회계 평가결과의 최종 승인 - 평가보고서의 이사회의 보고 내부회계관리자 김정희 이사 10개월 - 내부회계 평가결과의 최종 검토 - 평가보고서의 이사회의 보고 내부회계관리 실무자 김혜민 팀장 7개월 - 재무회계 통제의 설계 / 운영의 효과성 평가 - 인사총무의 설계 / 운영의 효과성 평가 - 예외사항 발행 보고서 등 작성 (3) 내부회계관리자의 인적사항 구분 성명 출생년월 주요경력 내부회계관리자 김정희 1974.02 - ㈜윈디소프트 재경팀 팀장(03.10~13.03) - 법무법인(유)세한 재경팀 팀장(13.04~15.07) - ㈜케이지에듀원 CFO(15.08~22.10) - ㈜클로봇 CFO(23.11~현재) 다. 내부통제구조의 평가당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 2023년 10월 13일 회계법인 세일원과 내부회계관리제도 구축 자문 용역계약을 체결하여 2024년 1월 1일로 시작되는 회계년도부터 시행 중에 있습니다. 관련 규정에 의거하여 적절히 설계평가 및 운영평가를 진행할 것이며 기말 감사 시 외부감사인의 검토 또는 감사를 받을 예정입니다. V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요당사는 대표이사 1인을 포함한 총 3명의 사내이사와 사외이사 1명 총 4명으로 이사회가 구성되어 있으며, 1명의 감사를 선임하고 있습니다. 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하는 것과 이사의 직무 집행을 감독하는 것을 그 권한으로 하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사 및 감사 후보는 이사회를 통해 선정된 후보자를 주주총회에서 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 증권신고서 제출일 현재 구분 구성 소속 이사명 의장 주요 역할 이사회 사내이사 3명사외이사 1명감사 1명 대표이사 김창구사내이사 김경필사내이사 황서연사외이사 권영실감사 안효성 김창구(대표이사/사내이사) - 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항- 주주총회를 통해 위임받은 사항- 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 의결- 경영진의 업무집행 감독 [사외이사 및 그 변동현황] (단위: 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 나. 이사회의 운영에 관한 사항당사 이사회 운영규정에 규정한 주요 내용은 다음과 같습니다. 조항 내용 제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 제4조 (구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다. 제5조(의장) ① 이사회의 의장은 (대표이사 사장)으로 한다.② 대표이사가 유고시에는 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 제8조 (소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다. 제9조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제10조(부의사항) ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.가. 주주총회에 관한 사항1) 주주총회의 소집2) 영업보고서의 승인3) 재무제표의 승인4) 정관의 변경5) 자본의 감소6) 회사의 포괄적 주식교환 이전, 해산, 합변, 분할 분할합병, 회사의 계속 등7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약9) 이사, 감사의 선임 및 해임10) 주식의 액면미달발행11) 이사희 회사에 대한 책임의 감면12) 현금, 주식, 현물배당 결정13) 주식매수선택권의 부여14) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 그 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고15) 법정준비금의 감액16) 기타 주주총회에 부의할 의안나. 경영에 관한 사항1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경2) 자금계획 및 예산운용3) 대표이사의 선임 및 해임4) 공동대표의 결정5) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지6) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임7) 이사의 전문가 조력의 결정8) 지배인의 선임 및 해임9) 기본조직의 제정 및 개폐10) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐11) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지12) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정13) 흡수합병 또는 신설합병의 보고다. 재무에 관한 사항1) 투자에 관한 사항2) 중요한 재산의 취득 및 처분3) 신주의 발행4) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임5) 준비금의 자본전입6) 전환사채의 발행7) 신주인수권부사채의 발행8) 대규모의 자금도입 및 보증행위9) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정10) 자기주식의 취득 및 처분11) 자기주식의 소각라. 이사 등에 관한 사항1) 이사 등과 회사간 거래의 승인2) 타회사의 임원 겸임3) 이사 종류(사내이사 및 기타비상무이사)의 결정마. 기 타1) 중요한 소송의 제기2) 주식매수선택권 부여의 취소3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.가.이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과나.이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항다.내부회계관리제도의 운영실태라.기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 제11조(이사회 내 위원회) ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.가. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안나. 대표이사의 선임 및 해임다. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임라. 정관에서 정하는 사항③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다. 제12조(감사 및 관계인의 출석) ① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다. 제13조(이사에 대한 직무집행감독관) ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다. 제14조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. 제15조(간사) ① 이사회에 간사를 둘 수 있다.② 간사는 총무부서에서 담당하며 의장의 지시에 따라 회의의 소집통지, 의사록 작성 등 이사회의 운영에 필요한 제반 업무를 담당한다. 다. 중요 의결사항 등증권신고서 작성일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 김창구(출석률:100%) 권순일(출석률:100%)주1) 김영익(출석률:100%)주2) 김경필(출석률:100%)주3) 황서연(출석률:100%)주4) 구성희(출석률:100%)주5) 황진웅(출석률: 33%)주6) 엄기훈(출석률: 55%)주7) 맹두진(출석률: 50%)주7) 노승민(출석률: 60%)주7) 권영실(출석률: 78%)주8) 찬반여부 1 2021.03.10 제4기 정기주주총회 개최의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 2 2021.03.29 임시주주총회 개최의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 3 2021.06.09 임시주주총회 소집의 건자기주식처분의 건(주식교환)타 법인 주식 취득의 건(신주인수)타 법인 주식 매입의 건(주식양도계약) 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 - - - 4 2021.09.23 임시주주총회 개최의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 5 2021.12.23 신주식 발행의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 - - - 6 2022.01.12 신주식 발행의 건(구주주 배정의 건)신주식 발행의 건(제3자배정의 건)신주식 발행의 건(제3자배정의 건) 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 - - - 7 2022.03.10 제5기 정기주주총회 개최의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 8 2022.04.25 본점이전의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 - - 9 2022.05.30 임시주주총회 개최의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - 10 2022.06.08 임시주주총회 소집의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 - - - 11 2022.07.15 (주)클로봇 <기운>일반자금대출 일십억원 건의 신규 약정 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - 12 2022.09.16 타 법인 주식취득의 건자회사 주식취득의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - 13 2023.02.07 신주식 발행의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 - 14 2023.03.10 제6기 정기주주총회 개최의 건 원안 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - 15 2023.05.08 대표이사 선임의 건 원안 가결 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 - - - - 찬성 16 2023.09.06 임시주주총회 개최의 건주식매수선택권 부여대상자 선정의 건제3자 신주발행의 건우리사주 취득자금 대출 규정 제정의 건 원안 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 17 2023.10.13 신주식 발행의 건 원안 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 18 2023.11.06 신주식 발행의 건 원안 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 19 2023.12.11 임시주주총회 개최의 건주식매수선택권 부여대상자 선정의 건신주발행의 건 원안 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 20 2023.12.27 증권 명의개서 대리인 선임의 건 원안 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 21 2024.03.11 제7기 정기주주총회 개최의 건준비금 자본전입에 관한 건코스닥시장 기업공개(IPO) 추진의 건이사와 회사 간의 거래 승인의 건 원안 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - - - - 22 2024.03.22 임시주주총회 개최의 건주식매수선택권 부여대상자 선정의 건신주 발행의 건이사와 회사 간의 거래 승인의 건 원안 가결 찬성 찬성 - 찬성 - - - - - - - 23 2024.08.05 내부회계관리 규정 제정의 건 원안 가결 찬성 - - 찬성 찬성 - - - - - 찬성 주1) 사내이사 권순일은 2024년 03월 27일 임기만료 되었습니다. 주2) 사내이사 김영익은 2023년 05월 08일 임기만료 되었습니다.주3) 사내이사 김경필은 2022년 06월 10일 사내이사로 선임되었습니다.주4) 사내이사 황서연은 2024년 03월 27일 사내이사로 선임되었습니다. 주5) 사내이사 구성희는 2023년 05월 08일 사내이사로 선임되었으나, 2023년 09월 06일 일신상의 이유로 사임하였습니다. 주6) 기타비상무이사 황진웅은 2022년 01월 20일 일신상의 이유로 사임하였습니다.주7) 기타비상무이사 엄기훈, 맹두진, 노승민은 2023년 12월 28일 일신상의 이유로 사임하였습니다.주8) 사외이사 권영실은 2023년 05월 08일 사외이사로 선임되었습니다. 라. 이사회내 위원회당사는 본 증권신고서 제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 상장 이후 「상법 제542조의 2」에서 정하는 바에 따라 이사 및 감사 선임을 목적으로 하는 주주총회 소집통지 또는 공고 시, 후보자의 인적사항을 충실히 통지 또는 공고할 예정입니다. 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주 등의 독단적인 경영과 이로인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 성명 직위 담당업무 선임일 연임여부 최대주주와의관계 비고 김창구 대표이사 대표이사 2023.05.08 연임 본인 이사회 의장 김경필 사내이사 부사장 2022.06.10 신규 - - 황서연 사내이사 연구개발총괄 2024.03.27 신규 - - 권영실 사외이사 - 2023.05.08 신규 - - (2) 사외이사후보추천위원회당사는 증권신고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황당사 사외이사(선임일 : 2023년 05월 08일)의 인적사항은 다음과 같습니다. 성명 주요경력 최대주주등과의이해관계 결격요건여부 비고 권영실 - ('91.03~'98.02)연세대학교 컴퓨터과학과 학사 - ('10.03~'13.02)건국대학교 법학전문대학원 석사 - ('18.03~'20.02)연세대학교 공과대학 박사- ('18.07~현재)주식회사 리킴에리엠씨 사내이사- ('19.03~현재)건국대학교 법학전문대학원 겸임교수- ('19.03~현재)서울예술대학교 겸임교수 - ('21.03~'23.03)개인정보보호위원회 고문변호사 - ('20.11~현재)법무법인 더웨이 대표변호사 해당사항 없음 해당사항 없음주1) 비상근 주1) 당사 사외이사의 결격요건 해당 여부에 대한 체크리스트는 다음과 같습니다. 구 분 해당여부 (권영실) 상법 제382조 제3항 각호 1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 X 2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 X 3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 X 4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 X 5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 X 6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 X 7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 X 상법 제542조의8제2항 각호 1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인 X 2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 X 3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자 X 4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자 X 5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 “특수관계인”이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 “최대주주”라 한다) 및 그의 특수관계인 X 6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속 X 7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 X 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역은 '제2부. 발행인에 관한 사항-Ⅴ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-1. 이사회에 관한 사항-다. 중요 의결사항 등'을 참조하시기 바랍니다.(2) 사외이사 지원조직 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다. 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요활동내역 경영관리실 1 팀장(4.0년) 주주총회, 이사회 운영 및 보고 등 관련 제반 활동 (3) 사외이사 교육 실시 현황 사외이사 교육 실시 여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 추후 교육이 필요할 경우 실시할 예정이며, 지원조직의 교육은 하반기 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 설치 여부당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항 성명 주요경력 결격요건 회계ㆍ재무전문가 관련 안효성 - ('95.03~'99.02)서울대학교 경영학과 학사- ('99.03~'02.02_서울대학교 대학원 경영학 석사- ('19.04~'05.08)주식회사 미띵스 감사- ('01.11~'05.08)안진회계법인 공인회계사- ('20.03~'23.03)주식회사 이지메디컴 사외이사- ('22.03~'24.03)주식회사 엘엑스자산운용 사외이사- ('05.08~현재)회계법인 세종 상무이사- ('24.03~현재)태광산업 사외이사 해당사항 없음주1) 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 여 회계사 23년 주1) 당사 감사의 결격요건 해당 여부에 대한 체크리스트는 다음과 같습니다. 구 분 해당여부 (안효성) 상법 제542조의 10 ① 대통령령으로 정하는 상장회사는 주주총회 결의에 의하여 상근하면서 감사업무를 수행하는 감사(이하 “상근감사”라고 한다)를 1명 이상 두어야 한다. 다만, 이 절 및 다른 법률에 따라 감사위원회를 설치한 경우(감사위원회 설치 의무가 없는 상장회사가 이 절의 요건을 갖춘 감사위원회를 설치한 경우를 포함한다)에는 그러하지 아니하다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제1항 본문의 상장회사의 상근감사가 되지 못하며, 이에 해당하게 되는 경우에는 그 직을 상실한다. 1. 제542조의8제2항제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하는 자 X 2. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다. X 3. 제1호 및 제2호 외에 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 X 상법 제542조의8제2항 각호 1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인 X 2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 X 3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자 X 4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자 X 5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 “특수관계인”이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 “최대주주”라 한다) 및 그의 특수관계인 X 6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속 X 7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 X 다. 감사의 독립성(1) 감사의 선임감사는 당사 정관 제38조에 의거 주주총회에서 선임하고 있습니다. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하고 있으며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관련 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있는 권한을 가지며 감사 결과 위법ㆍ위규 또는 부당하거나 개선이 필요한 사항이 있을 경우 대표이사에게 시정을 요구할 수 있습니다. 당사 정관에 기재된 감사의 직무는 아래와 같습니다. 제 41조 (감사의 직무 등)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 라. 감사의 주요활동 내역 회차 개최일자 의안 내용 가결여부 비고 23 2024.08.05 내부회계규정 제정의 건 가결 - 주1) 감사 안효성은 2024년 03월 27일 선임되었습니다. 마. 감사 교육실시 현황감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나, 해당 전문적 지식 등을 통해 당사의 의사결정에 참여하고 있습니다. 향후 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 감사의 역할과 책임을 숙지하고, 내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해도를 높이며, 회사의 산업 현황 등에 실효성 있는 교육을 실시할 계획입니다. 감사 교육 실시 여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 관련 분야에 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않으나 향후 업무진행과 관련된 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다. 바. 감사 지원조직 현황회사 내 지원조직은 감사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다. 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 1 팀장(1.0년) 재무제표 보고 등 사. 준법지원인등당사는 증권신고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직을 별도로 두고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 도입 미도입 실시여부 - - - 당사는 정관 제25조의 2(서면에 의한 의결권의 행사)에 의거, 주주총회 소집공고 시 서면투표를 통해 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 서면에 의해 주주총회일 전일까지 회사에 제출함으로써 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사 정관에 기재된 서면투표제는 아래와 같습니다. 제25조의 2(서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기해자여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 당사 정관의 관련 조항은 아래와 같습니다. 제28조 (이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 최근 3사업연도 및 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 최근 3사업연도 및 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주) 구분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 20,865,983 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 20,865,983 - 우선주 - - 마. 주식사무 구분 내용 정관상신주인수권의 내용 제10조(신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 관련 법령상 요구되거나 허용되는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식 예탁증서발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자 등에게 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우6. 주권을 한국거래소 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 매년 12월 31일 정기주주총회 3월 내 주주명부 폐쇄시기 상법 제354조(주주명부의 폐쇄, 기준일)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 제1항의 기간은 3월을 초과하지 못한다.③ 제1항의 날은 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 날에 앞선 3월내의 날로 정하여야 한다.④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다. 그러나 정관으로 그 기간 또는 날을 지정한 때에는 그러하지 아니하다. 주식 등의 전자등록 제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 해당사항 없음 공고방법 제4조 (공고방법)본 회사의 공고 방법은 회사의 인터넷 홈페이지(www.clobot.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 바. 주주총회 의사록 요약 주주총회 개최일자 구분 안건 결의내용 2021.02.09 임시주주총회 제1호 의안: 이사 선임의 건 가결 2021.03.24 정기주주총회 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 가결 2021.04.15 임시주주총회 제1호 의안: 주식매수선택권부여의 건 가결 2021.06.15 임시주주총회 제1호 의안: 주식매수선택권부여의 건 가결 2021.10.13 임시주주총회 제1호 의안: 주식매수선택권부여의 건 가결 2022.01.20 임시주주총회 제1호 의안: 정관일부 변경의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 가결 2022.03.24 정기주주총회 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 가결 2022.06.10 임시주주총회 제1호 의안: 이사 선임의 건 가결 2022.06.15 임시주주총회 제1호 의안: 주식매수선택권부여의 건 가결 2023.03.21 정기주주총회 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 가결 2023.05.08 임시주주총회 제1호 의안: 이사 선임의 건 가결 2023.09.21 임시주주총회 제1호 의안: 주식매수선택권부여의 건 가결 2023.12.27 임시주주총회 제1호 의안: 주식매수선택권부여의 건제2호 의안: 정관개정의 건제3호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건제4호 의안: 임원보수규정 제정의 건 가결 2024.03.27 정기주주총회 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 가결 2024.04.12 임시주주총회 제1호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 가결 VI. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기초 증권신고서 제출일 현재 주식수 지분율 주식수 지분율 김창구 최대주주 본인 보통주 380,000 20.15 3,883,726 18.61 주1) 김경필 등기임원 보통주 11,000 0.58 143,000 0.69 주2) 황서연 등기임원 보통주 - - 33,000 0.16 주3) 박춘성 미등기임원 보통주 14,953 0.79 164,483 0.79 박상균 미등기임원 보통주 4,000 0.21 44,000 0.21 권순일 자회사미등기임원 보통주 56,100 2.98 452,100 2.17 JU YONG(주용) 자회사 미등기임원 보통주 1,000 0.05 106,649 0.09 주4) 계 보통주 467,053 24.77 4,826,958 22.72 주) 2024년 03월 26일 무상증자(1주당 10주배정) 실시하였습니다.주1) 2024년 03월 06일 주식양도(26,934주) 하였습니다. 주2) 2024년 01월 26일 주식양수(2,000주) 하였습니다. 주3) 2024년 04월 09일 주식매수선택권 행사(33,000주) 하였습니다.주4) 2024년 04월 08일 신주발행(93,649주) 하였습니다. 2. 최대주주에 관한 사항 (1) 최대주주의 주요 경력 성명 직위 담당업무 주요경력 김창구 대표이사(등기/상근) 대표이사 - ('97.03~'99.02)전남대학교 기계공학 석사 졸업 - ('03.09~'10.08)서울대학교 기계공학 박사 수료 - ('99.03~'03.02)나다S&V/엔지니어 - ('03.03~'05.02)마이크로열시스템연구소/엔지니어 - ('05.06~'13.03)한국과학기술원/연구원(PM) - ('13.04~'17.04)㈜로보케어/이사 - ('17.05~현재)주식회사 클로봇 / 대표이사 (2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 유무당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(4) 최대주주 변동현황당사의 최대주주는 김창구 대표이사이며, 증권신고서 제출일 현재 최대주주 변동사항은 없습니다. 3. 주식의 분포 가. 5% 이상 주주 및 우리사주조합 등의 주식 소유 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, %) 구분 주주명 주식의 종류 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 김창구 보통주 3,883,726 18.61 최대주주 신한벤처 투모로우 투자조합1호 보통주 1,923,526 9.22 - 에이티넘성장투자조합2018 보통주 1,571,581 7.53 - 한국산업은행 보통주 1,333,332 6.39 - 합 계 8,712,165 41.75 - 우리사주조합 보통주 503,074 2.41 - 나. 소액주주현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) 구분 주주 소유주식 비고 소액 주주수 전체 주주수 비율 소액 주식수 총발행 주식수 비율 소액주주 47 70 67.14 2,377,623 20,865,983 11.39 주) 최근일 주주명부(2024.06.30)를 기준으로 기재하였습니다. 4. 주가 및 주식거래실적당사는 비상장회사로서 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김창구 남 1974.08 대표이사 사내이사 상근 CEO 97.03~99.02 전남대학교 기계공학 석사 졸업 03.09~10.08 서울대학교 기계공학박사 수료 99.03~03.02 나다S&V/엔지니어 03.03~05.02 마이크로열시스템연구소/엔지니어 05.06~13.03 한국과학기술원/연구원(PM) 13.04~17.04 ㈜로보케어/이사 17.05~ 현재 주식회사 클로봇/대표이사 3,883,726 - 본인 7년 2개월 2026.05.08 김경필 남 1969.02 부사장 사내이사 상근 COO 88.03 ~ 92.02 목포대학교 전자공학 학사 졸업 97.09~17.08 ㈜LG CNS/부장 17.09~19.03 ㈜아토리서치/상무이사 19.04~21.12 주식회사 클로봇/CMO 22.01~현재 주식회사 클로봇/COO 143,000 - 타인 5년 3개월 2025.06.10 황서연 남 1984.02 이사 사내이사 상근 CTO 02.03~06.02 고려대학교 기계공학 학사 졸업 06.03~13.02 고려대학교 기계공학 박사 졸업 13.03~14.02 고려대학교공과대학/연구교수 14.03~21.09 삼성전자글로벌기술센터/책임연구원 21.10~현재 주식회사 클로봇/CTO 33,000 - 타인 2년 9개월 2027.03.27 김정희 여 1974.02 이사 미등기 상근 CFO 92.03 ~ 96.02 동아대학교 회계학과 학사 졸업 96.01~02.05 (주)태화쇼핑/재무담당 02.05~03.03 (재)부산아태장애인경기대회조직위원회/재무총괄 03.10~13.03 ㈜윈디소프트/재경팀장 13.04~15.07 법무법인(유)세한/재경팀장 15.08~22.10 ㈜케이지에듀원/CFO 23.11~현재 주식회사 클로봇/CFO - 　- 타인 8개월 - 구성희 여 1968.08 전무 미등기 상근 물류로봇사업 총괄 87.03~89.02 연암공업대학교 전자계산학과 학사 졸업 91.01~97.12 ㈜LG CNS/엔지니어 98.01~07.12 ㈜LG CNS/영업PM 08.01~16.12 ㈜LG CNS/방송통신팀장 17.01~22.12 ㈜LG CNS/AI사업총괄 22.06~현재 주식회사 클로봇/사업본부장 - 　- 타인 2년 1개월 - 박춘성 남 1982.07 상무 미등기 상근 로봇플랫폼사업총괄 18.09 ~ 20.12 서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학 박사 수료 11.04~14.07 한국과학기술연구원/연구원 14.08~17.06 ㈜로보케어/선임연구원 17.07~17.12 ㈜DST로봇/로봇SW개발과장 18.09~20.12 서울시립대학교정보기술연구소/책임연구원 21.01~현재 주식회사 클로봇/사업부장 164,483 - 타인 3년 6개월 - 박상균 남 1975.02 상무 미등기 상근 서비스로봇사업총괄 93.03~01.02 고려대학교 경영학과 학사 졸업 01.01~04.06 ㈜LGCNS/대리 04.07~19.09 ㈜LGCNS/책임 19.10~현재 주식회사 클로봇/사업부장 44,000 - 타인 4년 10개월 - 이용진 남 1965.11 상무 미등기 상근 물류로봇사업운영 및 영업 84.03~91.02 서강대학교 경영학과 학사 졸업 91.03~98.02 CJ 제일제당/과장 98.03~99.12 CJ GLS/과장 00.01~02.02 한국IBM/차장 02.03~09.12 ㈜LG CNS/책임컨설턴트 10.01~19.03 LX판토스/상무 24.01~현재 주식회사 클로봇/사업부장 - 　- 타인 6개월 - 유병은 남 1969.02 이사 미등기 상근 물류로봇사업운영 및 영업 88.03~94.02 동국대학교 전산원정보처리학과 학사 졸업94.03~96.08 동국컴퓨터밸리/대표96.09~99.11 대운정보통신/과장 99.12~23.04 ㈜LG CNS/책임 23.06~현재 주식회사 클로봇/사업부장 - - 타인 1년 1개월 - 권영실 남 1971.12 이사 사외이사 비상근 사외이사 91.03~98.02 연세대학교 컴퓨터과학과 학사 졸업 10.03~13.02 건국대학교 법학전문대학원 석사 졸업 18.03~20.02 연세대학교 공과대학 박사 수료 21.03~23.03 개인정보보호위원회 / 고문변호사 18.07~현재 주식회사 리킴에리엠씨 사내이사19.03~현재 건국대학교 법학전문대학원 겸임교수19.03~현재 서울예술대학교 겸임교수20.11~현재 법무법인 더웨이 대표변호사23.05~현재 주식회사 클로봇 사외이사 - - 타인 1년 2개월 2026.05.08 안효성 남 1975.12 감사 감사 비상근 감사 95.03~99.02 서울대학교 경영학과 학사 졸업 99.03~02.02 서울대학교 경영학석사 수료 19.04~05.08 주식회사 미띵스 감사 01.11~05.08 안진회계법인 공인회계사 20.03~23.03 주식회사 이지메디컴 사외이사 22.03~24.03 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 05.08~현재 회계법인 세종 상무이사24.03~현재 태광산업 사외이사 24.03~현재 주식회사 클로봇 감사 - - 타인 4개월 2027.03.27 나. 타사의 임원 겸직 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) 성 명 회사명 직책명 담당업무 재직기간 겸직회사와의 관계 비 고 김경필 주식회사 로아스 대표이사 경영 총괄 23.11~현재 자회사 - 권영실 주식회사 리킴에리엠씨 사내이사 사내이사 18.07~현재 타사 - 건국대학교 법학전문대학원 겸임교수 겸임교수 19.03~현재 타사 - 서울예술대학교 겸임교수 겸임교수 19.03~현재 타사 - 법무법인 더웨이 변호사 대표변호사 20.11~현재 타사 - 안효성 회계법인 세종 상무이사 회계관리 07.04~현재 타사 - 태광산업 사외이사 사외이사 24.03~현재 타사 - 다. 직원 등의 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위: 명, 년, 천원) 직원 소속 외 근로자 비고 사업부문 성별 직원수 평균근속연수 연간급여총액 1인평균금여액 남 여 계 기간의 정함이 없는 근로자 기간제근로자 합계 전체 (단기간근로자) 전체 (단기간근로자) 기술/연구직 남 83 - - 83 1.7 2,906,749 35,021 - - - - 기술/연구직 여 6 - - 6 2.0 195,799 32,633 - - - - 사무직 남 8 - - 8 1.7 504,774 63,096 - - - - 사무직 여 14 - 2 2 16 1.4 852,790 60,913 - - - - 영업/기획직 남 23 - - 23 1.9 883,079 38,394 - - - - 영업/기획직 여 6 - - - 6 2.1 115,506 19,251 - - - - 합 계 140 - 2 2 142 1.8 5,458,700 249,310 - - - - 주1) 직원의 수는 증권신고서 제출일 기준으로 작성하였으며, 등기임원은 제외하였습니다주2) 평균 근속연수는 증권신고서 제출일 기준 개인별 근속연수의 평균을 기재하였습니다.주3) 연간급여 총액은 2023년 9월~2024년 8월 누적 지급 기준이며, 연간급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제 20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서(비과세 제외)의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다. 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 명, 천원) 구분 인원수 연간급여총액 1인 평균 급여액 비고 미등기임원 6 577,845 96,307 - 주1) 상기 연간급여 총액은 2024년 1월부터 8월까지 지급된 급여액으로 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서(비과세 제외)의 근로소득을 기준으로 기재하였으며, 주식매수선택권 행사이익으로 인한 금액은 없습니다. 2. 임원의 보수 등 가. 이사 감사의 보수현황 등(1) 주주총회 승인금액 (단위 : 명, 천원) 구분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사, 사외이사, 기타비상무이사 4 1,500,000 감사 1 200,000 계 5 주1) 주주총회 승인금액은 제 7기(2024년 3월) 정기주주총회에서 승인한 보수한도입니다. (2) 보수지급금액 (2)-1. 이사ㆍ감사 전체 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 명, 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 379,687 75,937 주1) 인원수 및 보수총액은 당기 중 사임한 인원을 포함하여 기재하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 이사 및 감사 인원 수는 5명(사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명) 입니다.주2) 보수총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서(비과세 제외)의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.(2)-2. 유형별 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 명, 천원) 구분 인원수 보수총액 주1) 1인당 평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 373,107 124,369 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 4,000 4,000 기타비상무이사 - - - 감사 1 2,580 2,580 주1) 인원수 및 보수총액은 당기 중 사임한 인원을 포함하여 기재하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 이사 및 감사 인원 수는 5명 (사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명) 입니다.주2) 보수총액은 2024년 1월~2024년 8월 누적 지급 기준이며, 보수총액은 소득세법 제 20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서(비과세 제외)의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.(3) 이사의 보수 지급 기준주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연간 보수를 책정, 지급하고 있습니다. 나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황(1) 이사ㆍ감사 등에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 백만원) 구 분 부여받은 인원수 주식매수선택권의공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 2 (2) 개인별 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황 상장예비심사청구서 제출일 및 증권신고서 제출일 현재 기준 이사 및 감사, 직원의 개인별 주식매수선택권 부여 및 행사 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 상장예비심사청구서 제출일 (단위 : 원, 주) 부여받은자 관계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 권OO외 2인 직원 1차2018.08.31 신주교부 보통주 66,000 - - 66,000 - - 2020.09.01~2025.09.01 500 X - 합 계 66,000 - - 66,000 - - - - - - 박OO 미등기임원 2차2018.12.27 신주교부 보통주 44,000 - - 44,000 - - 2020.12.28~2025.12.28 500 O 12개월 권OO외 3인 직원 신주교부 보통주 88,000 - - 88,000 - - 2020.12.28~2025.12.28 500 X - 합 계 132,000 - - 132,000 - - - - - - 김OO 등기임원 3차 2019.09.27 신주교부 보통주 77,000 - - 44,000 - 33,000 2021.09.28~2026-09-28 500 O 12개월 박OO외 1인 미등기임원 신주교부 보통주 132,000 - - 88,000 - 44,000 2021.09.28~2026-09-28 500 O 12개월 권OO외 8인 직원 신주교부 보통주 484,000 - - 165,000 264,000 55,000 2021.09.28~2026-09-28 500 X - 합 계 693,000 297,000 264,000 132,000 - - - - 윤OO외 13인 직원 4차2021.04.15 신주교부 보통주 93,500 - - 19,250 44,000 30,250 2023.04.16~2028.04.16 1,200 O 12개월 JO OOOO 자회사미등기임원 신주교부 보통주 22,000 - - 11,000 - 11,000 2023.04.16~2028.04.16 1,200 O 12개월 김OO외 1인 자회사직원 신주교부 보통주 44,000 - 11,000 - 33,000 - 2023.04.16~2028.04.16 1,200 X - 합 계 159,500 30,250 77,000 41,250 - - - - 김OO외 5인 직원 5차2021.06.15 신주교부 보통주 458,370 - - 83,787 - 374,583 2023.06.16~2028.06.16 1,050 O 12개월 합 계 458,370 - - 83,787 - 374,583 - - - - 황OO 등기임원 6차2021.10.13 신주교부 보통주 110,000 33,000 - - - 77,000 2023.10.14~2028.10.14 1,050 O 12개월 합 계 110,000 33,000 - - - 77,000 - - - - 김OO 등기임원 7차2022.06.15 신주교부 보통주 88,000 - - - - 88,000 2024.06.16~2029.06.16 2,562 O 12개월 구OO외 1인 미등기임원 신주교부 보통주 165,000 - - - - 165,000 2024.06.16~2029.06.16 2,562 O 12개월 유OO외 16인 직원 신주교부 보통주 106,700 - 12,100 - 17,600 77,000 2024.06.16~2029.06.16 2,562 X - 권OO외 1인 자회사미등기임원 신주교부 보통주 88,000 - - - - 88,000 2024.06.16~2029.06.16 2,562 O 12개월 김OO 자회사직원 신주교부 보통주 44,000 - 44,000 - - - 2024.06.16~2029.06.16 2,562 X - 합 계 491,700 - 56,100 - 17,600 418,000 - - 김OO 등기임원 8차2023.09.21 신주교부 보통주 38,500 - - - - 38,500 2025.09.22~2030.09.22 3,018 O 12개월 유OO외 2인 미등기임원 신주교부 보통주 159,500 - - - - 159,500 2025.09.22~2030.09.22 3,018 O 12개월 윤OO외 32인 직원 신주교부 보통주 253,000 - - - 71,500 177,100 2025.09.22~2030.09.22 3,018 X - 안OO 외 7인 자회사직원 신주교부 보통주 88,000 - - - - 66,000 2025.09.22~2030.09.22 3,018 X - 민OO외 1인 외부전문가 신주교부 보통주 16,500 - - - - 16,500 2025.09.22~2030.09.22 3,018 X - 합 계 555,500 - - - 71,500 484,000 - - - - 김OO 미등기임원 9차2023.12.27 신주교부 보통주 77,000 - - - - 77,000 2025.12.28~2030.12.28 4,680 O 12개월 합 계 77,000 - - - - 77,000 - - - - 김OO외 1인 등기임원 10차2024.04.12 신주교부 보통주 88,000 - - - - 88,000 2026.04.13~2031.04.13 4,680 O 12개월 이OO외 5인 미등기임원 신주교부 보통주 209,000 - - - - 209,000 2026.04.13~2031.04.13 4,680 O 12개월 서OO외 46인 직원 신주교부 보통주 348,700 - - - - 348,700 2026.04.13~2031.04.13 4,680 X - 권OO외 1인 자회사미등기임원 신주교부 보통주 55,000 - - - - 55,000 2026.04.13~2031.04.13 4,680 O 12개월 심OO외 15인 자회사직원 신주교부 보통주 69,300 - - - - 69,300 2026.04.13~2031.04.13 4,680 X - 합 계 770,000 - - - - 770,000 - - - - 합 계 3,513,070 33,000 - 620,037 486,200 2,373,833 - - - - (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 권OO외 2인 직원 1차2018.08.31 신주교부 보통주 66,000 - - 66,000 - - 2020.09.01~2025.09.01 500 X - 합 계 66,000 - - 66,000 - - - - - - 박OO 미등기임원 2차2018.12.27 신주교부 보통주 44,000 - - 44,000 - - 2020.12.28~2025.12.28 500 O 12개월 권OO외 3인 직원 신주교부 보통주 88,000 - - 88,000 - - 2020.12.28~2025.12.28 500 X - 합 계 132,000 - - 132,000 - - - - - - 김OO 등기임원 3차 2019.09.27 신주교부 보통주 77,000 - - 44,000 - 33,000 2021.09.28~2026-09-28 500 O 12개월 박OO외 1인 미등기임원 신주교부 보통주 132,000 - - 88,000 - 44,000 2021.09.28~2026-09-28 500 O 12개월 권OO외 8인 직원 신주교부 보통주 484,000 - - 165,000 264,000 55,000 2021.09.28~2026-09-28 500 X - 합 계 693,000 297,000 264,000 132,000 - - - - 윤OO외 13인 직원 4차2021.04.15 신주교부 보통주 93,500 - - 19,250 44,000 30,250 2023.04.16~2028.04.16 1,200 O 12개월 JO OOOO 자회사미등기임원 신주교부 보통주 22,000 - - 11,000 - 11,000 2023.04.16~2028.04.16 1,200 O 12개월 김OO외 1인 자회사 신주교부 보통주 44,000 - 11,000 - 33,000 - 2023.04.16~2028.04.16 1,200 X - 합 계 159,500 41,250 77,000 41,250 - - - - 김OO외 5인 직원 5차2021.06.15 신주교부 보통주 458,370 - - 83,787 - 374,583 2023.06.16~2028.06.16 1,050 O 12개월 합 계 458,370 - - 83,787 - 374,583 - - - - 황OO 등기임원 6차2021.10.13 신주교부 보통주 110,000 33,000 - - - 77,000 2023.10.14~2028.10.14 1,050 O 12개월 합 계 110,000 33,000 - - - 77,000 - - - - 김OO 등기임원 7차2022.06.15 신주교부 보통주 88,000 - - - - 88,000 2024.06.16~2029.06.16 2,562 O 12개월 구OO외 1인 미등기임원 신주교부 보통주 165,000 - - - - 165,000 2024.06.16~2029.06.16 2,562 O 12개월 유OO외 16인 직원 신주교부 보통주 106,700 - 12,100 17,600 77,000 2024.06.16~2029.06.16 2,562 X - 권OO외 1인 자회사미등기임원 신주교부 보통주 88,000 - - - - 88,000 2024.06.16~2029.06.16 2,562 O 12개월 김OO 자회사직원 신주교부 보통주 44,000 - 44,000 - - - 2024.06.16~2029.06.16 2,562 X - 합 계 491,700 - 56,100 - 17,600 418,000 - - 김OO 등기임원 8차2023.09.21 신주교부 보통주 38,500 - - - - 38,500 2025.09.22~2030.09.22 3,018 O 12개월 유OO외 2인 미등기임원 신주교부 보통주 159,500 - - - - 159,500 2025.09.22~2030.09.22 3,018 O 12개월 윤OO외 32인 직원 신주교부 보통주 253,000 - - - 75,900 177,100 2025.09.22~2030.09.22 3,018 X - 안OO외 7인 자회사직원 신주교부 보통주 88,000 - - - 33,000 66,000 2025.09.22~2030.09.22 3,018 X - 민OO외 1인 외부전문가 신주교부 보통주 16,500 - - - - 16,500 2025.09.22~2030.09.22 3,018 X - 합 계 555,500 - - - 108,900 446,600 - - - - 김OO 미등기임원 9차2023.12.27 신주교부 보통주 77,000 - - - - 77,000 2025.12.28~2030.12.28 4,680 O 12개월 합 계 77,000 - - - - 77,000 - - - - 김OO외 1인 등기임원 10차2024.04.12 신주교부 보통주 88,000 - - - - 88,000 2026.04.13~2031.04.13 4,680 O 12개월 이OO외 5인 미등기임원 신주교부 보통주 209,000 - - - - 209,000 2026.04.13~2031.04.13 4,680 O 12개월 서OO외 46인 직원 신주교부 보통주 348,700 - 19,800 - - 328,900 2026.04.13~2031.04.13 4,680 X - 권OO외 1인 자회사미등기임원 신주교부 보통주 55,000 - - - - 55,000 2026.04.13~2031.04.13 4,680 O 12개월 심OO외 15인 자회사직원 신주교부 보통주 69,300 - - - - 69,300 2026.04.13~2031.04.13 4,680 X - 합 계 770,000 - 19,800 - - 750,200 - - - - 합 계 3,513,070 33,000 86,900 609,037 467,500 2,316,633 - - - - 주1) 부여받은 자에 기재된 직원 수는 주식매수선택권 부여 당시 직원 수 입니다.주2) 최초부여수량 및 행사가격에는 무상증자(2024.03.26)로 인한 조정된 수량과 행사가격을 반영하였습니다.주3) 행사기간은 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하고, 2년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있습니다.주4) 상장예비심사청구서 제출일 기준 이후, 퇴사자로 인하여 주식매수선택권 취소(35,200주) 반영하였습니다. VIII. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 클로봇 - 1 1 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) 겸직자 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 상근여부 김경필 부사장 주식회사 로아스 대표이사 상근 3. 타법인 출자 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 1 1 5,727 573 6,300 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 631 43 - 674 계 - 3 3 6,358 - - 6,974 IX. 대주주 등과의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 특수관계자 현황증권신고서 작성일기준 현재 회사의 주요 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 회사와의 관계 회사명 지분율 비고 종속회사 (주)로아스 100% - (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 천원) 회사명 관계 구분 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 금액 내용 금액 내용 금액 내용 금액 내용 (주)로아스 종속기업 매출거래 42,599 로봇서비스개발 270,674 로봇서비스개발 125,000 로봇서비스개발 121,600 로봇서비스개발 매출채권잔액 379,169 로봇서비스개발 165,000 로봇서비스개발 5,500 로봇서비스개발 133,760 로봇서비스개발 매입거래 1,597,659 로봇HW 1,646,714 로봇HW 339,120 로봇HW 297,530 로봇HW 매입채무잔액 312,628 로봇HW 1,061,830 로봇HW 30,240 로봇HW 61,842 로봇HW (주)오딘로보틱스 주1) 매출거래 - - - - - - 40,000 로봇서비스개발 매출채권잔액 - - - - 20,000 보증금 44,000 로봇서비스개발 매입거래 - - 70,140 임차료등 169,310 임차료등 - - 매입채무잔액 - - - - 17,000 임차료등 - - 주1) (주)오딘로보틱스는 2023년 6월말 기준 당사의 연결재무제표 작성대상 종속회사였으나, 2023년 12월말 기준 연결재무제표 작성 대상에서 제외되어 2024년 반기 거래금액은 작성 대상에서 제외하였습니다. 마. 기업인수목적회사의 추가기재사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 지급보증 (기준일: 2024년 06월 30일) (단위 : 천원) 제공자 보증금액 보증내용 보증처 서울보증보험(*) 4,201,020 이행보증 거래처 주1) 회사는 상기 보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.상기 이외에도 롯데렌탈외 5개 회사에 대한 리스차량과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 사. 특수관계자에게 제공한 담보 및 지급보증 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등 증권신고서 제출일 현재 당사가 현재 피고의 신분으로 진행 중인 소송은 없습니다. 한편 당사가 원고로 형사 고소한 소송은 1건이 있으며 세부내역은 아래와 같습니다. 발생일 소송당사자 소송의 내용 진행사항 영업 및 재무에 미치는 영향 원고 피고 2023.08. 주식회사 클로봇 박중태 외 4명 주) 특허청 수사 진행 중 . 주1) 당사에 과거 재직했던 피고소인 박중태 외 4인은 회사에 재직 중에 때 보관하던 영업비밀자료를 퇴사 시 반환하지 않고 유출하여 취득하였으며 주식회사 나비프라 직원들에게 공유하여 컴퓨터 프로그램 제작에 사용하였습니다. 당사는 컴퓨터프로그램 저작물의 복제, 배포, 2차적 저작물 작성에 대해 동의하거나 허락한 사실이 없고 이는 당사의 저작권 침해를 비롯하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 위한하였다고 보아 당사의 기술정보와 지적재산권을 보호하기 위해 2023년 8월에 박중태외 4인 형사고소 하였습니다. 나. 우발채무 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. XI. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) (기준일: 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)로아스 2020.03.06 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 39 로봇 유통 및 제조 7,264 의결권의 과반수 이상 소유 부 2. 계열회사 현황(상세) (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - 비상장 1 (주)로아스 121111-0384081 3. 타법인출자 현황(상세) (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)로아스 비상장 2020.04.06 경영참여 999 1,657,200 95.18 5,727 84,000 573 - 1,741,200 100 6,300 7,264 -1,110 (주)오딘로보틱스 비상장 2021.06.14 단순투자 977 978,485 18.84 - - - - 978,485 18.84 - 835 36 (주)루벤티스 비상장 2022.09.22 단순투자 250 40,000 4.67 631 - - 43 40,000 4.67 674 3,886 -349 합 계 2,675,685 - 6,358 84,000 573 43 2,759,685 - 6,974 11,985 -1,423 주1) (주)로아스는 2024년 4월, 기존 주주와의 주식교환을 통하여 로아스의 잔여 지분을 모두 취득하였고 기준일 현재 주식회사 로아스는 당사의 100% 자회사입니다.주2) (주)오딘로보틱스는 2023년 반기말까지 당사의 관계회사로 분류되었으나, 2023년 7월 (주)오딘로보틱스의 증자에 당사가 참여하지 않으면서, 당사 보유의 지분율이 희석되어 2023년말부터 당사의 관계회사 분류에서 제외 되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.