CLOBOT Co., Ltd. — M&A Activity 2026

May 7, 2026

클로봇/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.05.07)투자판단 관련 주요경영사항(타법인 인수 추진을 위한 Binding Offer 제출 관련 이사회의결)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		타법인 인수 추진을 위한 Binding Offer 제출 관련 이사회의결
2. 주요내용		※ 투자유의사항 본 보고는 경영권 인수를 위한 구속력 있는 제안(Binding Offer) 제출에 관한 이사회 승인 사항을 공시하는 것입니다. 당사의 인수제안 내용을 바탕으로 매도인과 향후 약 1개월간 구체적인 인수조건에 대한 협의가 진행될 예정입니다. 다만 주식매매계약 체결 전까지 인수 가액, 인수 구조, 일정 및 세부 조건 등이 크게 변동될 수 있으며 당사는 향후 계약 체결 등 구체적인 확정 사실이 발생하는 시점에 즉시 재공시할 예정입니다. 1) 계약(인수) 상대방 -상대방: 주식회사 두산 (매도인) -인수대상: 두산로지스틱스솔루션 주식회사(DLS) 경영권 지분 전부 2) 계약(인수)의 목적 -당사 물류 로봇 및 통합관제 사업의 경쟁력 강화 및 물류 SI, WMS, WCS 분야 역량 확보를 통한 시너지 창출 -연결 종속회사 편입을 통한 재무적 외형 확장 3) 가격 제안 방식 -Cash-free, Debt-free 기준의 Enterprise Value (EV) 를 제시하고 추가적인 가격 조정사항을 반영하여 최종 인수가액을 제안 4) 이사회 결의일: 2026년 05월 07일 5) 추진 일정 - Binding Offer 제출: 2026년 05월 08일까지 제출 예정 - 향후 일정: 주식매매계약(SPA) 에 대한 조건 협상 진행 후 5월말 경 본 계약 체결 / 6월말 ~ 8월 초 매매대금 완납 및 거래종결 예정 향후 일정은 협의 결과에 따라 변경될 수 있음. 6) 인수 금액 및 자금 조달 - 금액 결정 구조: 제안 가격은 2026년 3월 매도인에게 제출한 인수의향서 상 제안 가격에 대해 실사 및 가치평가를 통해 재산정한 예비적 가격으로서, 최종 제안서 제출일에 추가로 변동 될 수 있음. 또한 동 제안 가격은 비밀유지계약 대상에 해당 되어 본 공시일 현재 공개하기 어려움. 향후 본 계약 체결 시점에 해당 내용을 재공시 할 예정임. -자금 조달 계획: 진행 중인 '주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자(2026.04.03 결의)'를 통해 조달될 유상증자 자금을 우선적으로 활용할 계획이나, 유상증자의 최종 발행가액 확정 및 자금 유입 시기, 인수 조건의 변경 등에 따라 조달 규모 및 방식은 가변적임. 부족분 발생 시 당사 보유 현금 및 기타 조달 방안을 추가 검토할 예정임. 7) 기타 참고사항 -본 공시일 현재 Binding Offer 제출 전으로서 실제 제출 시점에 중요한 변동이 있을 경우 정정될 수 있습니다.
3. 사실발생(확인)일		2026-05-07
4. 결정일		2026-05-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 '3. 사실발생(확인)일'은 두산로지스틱스솔루션 인수를 위한 구속력 있는 인수제안서 제출에 대한 이사회 의결 일자입니다. * 본 건은 Binding Offer 제출 단계로서, 제출 이후 매도인과 협상 과정에 따라 거래가 진행되지 않거나 주요 조건이 변경될 수 있습니다. ＊ 거래금액, 인수 지분율 등 구체적인 사항은 확정 시 관련 규정에 따라 재공시할 예정입니다. * 인수제안 가격은 최종 계약 체결 및 주요사항 확정일까지 공시를 유보할 예정입니다.
※ 관련공시	2026-05-04 증권신고서(지분증권)

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항	인수 제안 가격
2. 유보사유	Binding Offer의 제안 가격 사항은 매도인과 체결한 비밀유지계약에 따라 현 시점에서 공개가 어려우며, 공시일 현재 Binding Offer 제출 전으로 거래조건 및 주요 내용이 확정되지 아니하여 변경 가능성이 있음. 또한 조기 공시 시 원활한 거래 진행 및 협상에 영향을 미칠 우려가 있음.
3. 유보기한	-