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CLOBOT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024
Oct 15, 2024
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Capital/Financing Update
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증권신고서(지분증권) 3.7 주식회사 클로봇 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 10월 15일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 클로봇 |
| 대 표 이 사 : | 김창구 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 16, 7층 701호(야탑동) |
| (전 화) 031-706-3323 | |
| (홈페이지) http://www.clobot.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 김정희 |
| (전 화) 031-706-3323 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 8월 26일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 3,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 39,000,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 보라색" 으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 9.400원 ~ 10,900원 - 모집(매출)총액(예정): 28,200,000,000원 ~ 32,700,000,000원 - 우리사주조합 배정주식수: 112,610주 - 일반투자자 배정주식수: 750,000주 ~ 900,000주 - 기관투자자 배정주식수: 1,987,390주 ~ 2,137,390주 - 우리사주조합 배정비율: 3.8% - 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0% - 기관투자자 배정비율: 66.2% ~ 71.2% | - 모집(매출) 확정가액: 13,000원 - 모집(매출) 확정총액: 39,000,000,000원 - 우리사주조합 배정주식수: 112,610주 - 일반투자자 배정주식수: 750,000주 - 기관투자자 배정주식수: 2,137,390주 - 우리사주조합 배정비율: 3.8% - 일반투자자 배정비율: 25.0% - 기관투자자 배정비율: 71.2% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) | (주3) |
| 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 | (주4) | (주4) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) | (주5) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 바. 경영권 변동 가능성의 위험 | (주6) | (주6) |
| 3. 기타위험 - 가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 | (주7) | (주7) |
| 3. 기타위험 - 마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 | (주8) | (주8) |
| 3. 기타위험 - 바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항 | (주9) | (주9) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 1. 공모가격에 대한 의견 | (주10) | (주10) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주11) | (주11) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주12) | (주12) |
(주1) 정정 전1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
| 기명식보통주 | 3,000,000주 | 500원 | 9,400원 | 28,200,000,000원 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 기명식 보통주 | 2,700,000주 | 25,380,000,000원 | 1,015,200,000원 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권 | 기명식 보통주 | 300,000주 | 2,820,000,000원 | 112,800,000원 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 | 2024년 10월 21일 | 2024년 10월 16일 | 2024년 10월 21일 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액(하단)인 9,400원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 10,900원 기준 모집(매출)총액은 32,700,000,000원입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) 까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 04월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 08일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.주9)총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 인수단을 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도의 성과수수료가 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식 보통주 | 90,000주 | 846,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(90,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
| 기명식보통주 | 3,000,000주 | 500원 | 13,000원 | 39,000,000,000원 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 기명식 보통주 | 2,700,000주 | 35,100,000,000원 | 1,443,999,960 원 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권 | 기명식 보통주 | 300,000주 | 3,900,000,000원 | 156,000,000 원 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 | 2024년 10월 21일 | 2024년 10월 16일 | 2024년 10월 21일 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 10월 16일(수) ~ 2024년 10월 17일(목) 까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 04월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 08일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.주9)총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 인수단을 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도의 성과수수료가 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 기명식 보통주 | 76,923주 | 999,999,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 76,923주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,887,390주 | 96.2% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 112,610주 | 3.8% | 우선배정 |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112,610주 를 우선 배정 하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 750,000주~ 900,000주 | 25.0%~30.0% | 9,400원(주1) | 7,050,000,000원~ 8,460,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,987,390주~ 2,137,390주 | 66.2%~71.2% | 18,681,466,000원~ 20,091,466,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 우리사주조합 | 112,610주 | 3.8% | 1,058,534,000원 | - | |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | 28,200,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준입니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112.610주를 우선 배정 하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,887,390주 | 96.2% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 112,610주 | 3.8% | 우선배정 |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | - |
【모집의 세부내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 750,000주~ 900,000주 | 25.0%~30.0% | 9,400원(주1) | 7,050,000,000원~ 8,460,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,987,390주~ 2,137,390주 | 66.2%~71.2% | 18,681,466,000원~ 20,091,466,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 우리사주조합 | 112,610주 | 3.8% | 1,058,534,000원 | - | |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | 28,200,000,000원 | - |
주1) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다 .(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 2,700,000 | 90.0% | 9,400원 | 25,380,000,000 원 | 일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 인수회사 | 신영증권 | 300,000 | 10.0% | 2,820,000,000 원 | ||
| 합계 | 3,000,000 | 100.0% | 28,200,000,000 원 |
주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 675,000주~ 810,000주 | 9,400원 | 6345,000,000원~ 7,614,000,000원 |
| 인수회사 | 신영증권 | 75,000주~ 90,000주 | 705,000,000원~ 846,000,000원 | |
| 합계 | 750,000주~900,000주 | 7,050,000,000원~ 8,460,000,000원 |
주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식 중 112,610주(3.8%)를 우선배정하였습니다.주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등금번 (주)클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 90,000주 | 9,400원 | 846,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(9,400원 ~ 10,900원)의 밴드 최저가액인 9,400원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 . |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,887,390주 | 96.2% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 112,610주 | 3.8% | 우선배정 |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112,610주 를 우선 배정 하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 750,000주 | 25.0% | 13,000원(주1) | 9,750,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 2,137,390주 | 71.2% | 27,786,070,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 우리사주조합 | 112,610주 | 3.8% | 1,463,930,000원 | - | |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | 39,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 이에 의거하여 우리사주조합에게 모집 주식 (3,000,000주) 중 약 3.8%에 해당하는 112.610주를 우선 배정 하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,887,390주 | 96.2% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 112,610주 | 3.8% | 우선배정 |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | - |
【모집의 세부내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 750,000주 | 25.0% | 13,000원(주1) | 9,750,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 2,137,390주 | 71.2% | 27,786,070,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 우리사주조합 | 112,610주 | 3.8% | 1,463,930,000원 | - | |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | 39,000,000,000원 | - |
주1) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다 .(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 2,700,000 | 90.0% | 13,000원 | 35,100,000,000원 | 일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 인수회사 | 신영증권 | 300,000 | 10.0% | 3,900,000,000원 | ||
| 합계 | 3,000,000 | 100.0% | 39,000,000,000원 |
주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권 | 675,000주 | 13,000원 | 8,775,000,000원 |
| 인수회사 | 신영증권 | 75,000주 | 975,000,000원 | |
| 합계 | 750,000주 | 9,750,000,000원 |
주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식 중 112,610주(3.8%)를 우선배정하였습니다.주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 13,000원 기준으로 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등금번 (주)클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 76,923주 | 13,000원 | 999,999,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모개악 13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 . |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)' 을 참조하시기 바랍니다.
가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 9,400원 ~ 10,900원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. |
(중략) (주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)' 을 참조하시기 바랍니다.
가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 13,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액을 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 13,000원으로 결정하였습니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. |
(중략)
(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | 거래실적 유주) | 거래실적 무 | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 19 | 1,135 | 300 | 22 | 4 | 602 | 176 | 80 | 76 | 2,414 |
| 수량 | 28,950,300 | 968,830,600 | 174,145,800 | 47,018,200 | 8,548,900 | 298,361,700 | 278,059,300 | 63,263,100 | 128,831,700 | 1,996,009,600 |
| 경쟁률 | 13.5 | 453.3 | 81.5 | 22.0 | 4.0 | 139.6 | 130.1 | 29.6 | 60.3 | 933.9 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | 거래실적 유주1) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 공모 | 사모 | |||||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |||
| 밴드 상단 130% 초과 | 4 | 5,300,000 | 178 | 160,494,000 | 55 | 25,792,200 | 6 | 12,823,800 | - | - | 85 | 48,302,600 | 27 | 41,626,000 | 20 | 8,845,900 | 61 | 122,368,700 | 436 | 425,553,200 |
| 밴드 상단 130% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만 | 7 | 8,842,300 | 529 | 492,364,200 | 149 | 79,668,000 | 12 | 25,645,800 | 3 | 6,411,900 | 253 | 136,199,000 | 67 | 106,886,100 | 32 | 20,857,800 | 15 | 6,463,000 | 1,067 | 883,338,100 |
| 밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 | 5 | 8,399,000 | 383 | 268,749,700 | 87 | 64,296,600 | 4 | 8,548,600 | - | - | 248 | 101,244,900 | 72 | 112,539,900 | 27 | 33,249,900 | - | - | 826 | 597,028,600 |
| 밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 | - | - | 1 | 19,000 | 1 | 578,000 | - | - | 1 | 2,137,000 | 3 | 614,200 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,348,200 |
| 밴드 상단 | 1 | 2,137,000 | 21 | 11,910,800 | 7 | 1,673,700 | - | - | - | - | 9 | 5,865,600 | 10 | 17,007,300 | 1 | 309,500 | - | - | 49 | 38,903,900 |
| 밴드상위75%초과~100%미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드상위50%초과~75%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드상위25%초과~50%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드중간값초과~상위25%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드중간값미만~하위25%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하위25%미만~50%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하위50%미만∼75%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 초과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하단 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하단 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 | 2 | 4,272,000 | 23 | 35,292,900 | 1 | 2,137,300 | - | - | - | - | 4 | 6,135,400 | - | - | - | - | - | - | 30 | 47,837,600 |
| 합계 | 19 | 28,950,300 | 1,135 | 968,830,600 | 300 | 174,145,800 | 22 | 47,018,200 | 4 | 8,548,900 | 602 | 298,361,700 | 176 | 278,059,300 | 80 | 63,263,100 | 76 | 128,831,700 | 2,414 | 1,996,009,600 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
(단위: 건, 주, %)
| 구분 | 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 |
| 13,000원 초과 | 1,503 | 62.3% | 1,308,891,300 | 65.6% |
| 13,000원 | 799 | 33.1% | 579,498,000 | 29.0% |
| 10,900원 초과 ~ 13,000원 미만 | 33 | 1.4% | 20,878,800 | 1.0% |
| 10,900원 (밴드 상단) | 49 | 2.0% | 38,903,900 | 1.9% |
| 9,400원 초과 ~ 10,900원 미만 | - | 0.0% | - | 0.0% |
| 9,400원 (밴드 하단) | - | 0.0% | - | 0.0% |
| 9,400원 미만 | - | 0.0% | - | 0.0% |
| 가격미제시 | 30 | 1.2% | 47,837,600 | 2.4% |
| 합계 | 2,414 | 100.0% | 1,996,009,600 | 100.0% |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
| 구 분 | 국내 기관투자자 | ||||||||||||||||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | ||||||||||||||||
| 공모 | 사모 | ||||||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | 2 | 2,532,200 | 14,875 | 1 | 79,000 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3,724,700 | 14,759 | - | - | - |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 283,000 | 15,000 | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | 1 | 178,000 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,012,000 | 14,000 | - | - | - | |
| 미확약 | 19 | 28,950,300 | 13,109 | 1,132 | 966,120,400 | 13,658 | 299 | 174,066,800 | 13,634 | 22 | 47,018,200 | 14,064 | 4 | 8,548,900 | 13,025 | 595 | 293,342,000 | 13,614 | 176 | 278,059,300 | 13,490 |
| 합 계 | 19 | 28,950,300 | 13,109 | 1,135 | 968,830,600 | 13,662 | 300 | 174,145,800 | 13,634 | 22 | 47,018,200 | 14,064 | 4 | 8,548,900 | 13,025 | 602 | 298,361,700 | 13,631 | 176 | 278,059,300 | 13,490 |
| 구 분 | 외국 기관투자자 | 합 계 | |||||||
| 거래실적 유주) | 거래실적 무 | ||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | 10 | 21,000,000 | 14,500 | 17 | 27,335,900 | 14,569 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 1 | 283,000 | 15,000 |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,190,000 | 14,000 |
| 미확약 | 80 | 63,263,100 | 13,501 | 66 | 107,831,700 | 14,464 | 2,393 | 1,967,200,700 | 13,664 |
| 합 계 | 80 | 63,263,100 | 13,501 | 76 | 128,831,700 | 14,469 | 2,414 | 1,996,009,600 | 13,677 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)클로봇과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
(주4) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 3,000,000주 | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | 9,400원 주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 28,200,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 우리사주조합 | 개시일 | 2024년 10월 16일 |
| 종료일 | 2024년 10월 16일 | ||
| 기관투자자 | 개시일 | 2024년 10월 16일 | |
| 종료일 | 2024년 10월 17일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2024년 10월 16일 | |
| 종료일 | 2024년 10월 17일 | ||
| 청약증거금주4) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | - | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 21일 |
| 주1) | 주당 모집 가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 협의하여 제시한 희망공모가액 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜클로봇이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신영증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00) |
| 주4) | 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신영증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다 . |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.8% (112,610주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 66.2% ~ 71.2%(1,987,390주 ~ 2,137,390주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(750,000주 ~ 900,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 미래에셋증권㈜, 인수회사 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 750,000주 이상 900,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 375,000주에서 450,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(중략)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.
【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 675,000주~810,000주 | 주) | 50% |
| 주) | 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 66,000주 ~ 80,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 33,000주 ~ 40,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 5,000주 이하 | 100주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 40,000주 이하 | 1,000주 |
| 40,000주 초과 | 2,000주 |
신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 75,000주 ~ 90,000주 | 7,500주~9,000주 | 50% |
주1)신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 7,500주 ~ 9,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 5,000주 ~ 6,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 2,500주 ~ 3,000주주2)
신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용
| 구분 | 청약수량 차등 | 산정기준 | 최고 청약한도 |
|---|---|---|---|
| 우대고객 | 300%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객 | 7,500주 ~ 9,000주 |
| 일반고객 | 200%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 | 5,000주 ~ 6,000주 |
| 100%까지 가능 | 상기 조건 이외 고객 | 2,500주 ~ 3,000주 |
[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
(주4) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 3,000,000주 | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 13,000원 주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 39,000,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 우리사주조합 | 개시일 | 2024년 10월 16일 |
| 종료일 | 2024년 10월 16일 | ||
| 기관투자자 | 개시일 | 2024년 10월 16일 | |
| 종료일 | 2024년 10월 17일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2024년 10월 16일 | |
| 종료일 | 2024년 10월 17일 | ||
| 청약증거금주4) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) | - | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 21일 |
| 주1) | 주당 모집 가액청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜클로봇이 협의한 후 주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 인수회사인 신영증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※미래에셋증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일: 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일 (10:00 ~ 16:00) |
| 주4) | 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2024년 10월 21일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 10월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신영증권㈜ 본ㆍ지점※일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다 . |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(중략) 라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.8% (112,610주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 71.2%(2,137,390주) 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(750,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 미래에셋증권㈜, 인수회사 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜클로봇이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 750,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 375,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(중략)
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜, 신영증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.
【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 675,000주 | 주) | 50% |
| 주) | 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 66,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 33,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. |
【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 5,000주 이하 | 100주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 40,000주 이하 | 1,000주 |
| 40,000주 초과 | 2,000주 |
신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 75,000주 | 7,500주 | 50% |
주1)신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 7,500주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 5,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 2,500주주2)
신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용
| 구분 | 청약수량 차등 | 산정기준 | 최고 청약한도 |
|---|---|---|---|
| 우대고객 | 300%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객 | 7,500주 |
| 일반고객 | 200%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 | 5,000주 |
| 100%까지 가능 | 상기 조건 이외 고객 | 2,500주 |
[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
(주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 【인수방법: 총액인수】 | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의종류 및 수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주2,700,000주(90.0%) | 25,380,000,000원 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권㈜ | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 기명식 보통주300,000주(10.0%) | 2,820,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위: 원)
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련계약내용 | 대가관련계약내용변경이력 | 대가관련계약내용변경사유 | 비고 |
| 인수수수료(성과수수수료 제외) | 미래에셋증권 | 1,015,200,000 원 | 인수금액 4% | 납입 이후5영업일 이내 | 인수계약서참조 | - | - | 주1) |
| 신영증권 | 112,800,000 원 | - | - | |||||
| (대표)주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | 미래에셋증권 | 미정 | 미정 | 납입 이후5영업일 이내 | 미정 | - | - | 주1) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜클로봇의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 90,000주 | 846,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜클로봇과 협의하여 제시한 희망공모가액 9,400원 ~ 10,900원의 최저가액인 9,400원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(90,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(중략)
(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 341,880주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다.
| [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] |
| (단위 : 주, %, 원) |
| 주주명 | 주식의종류 | 취득방식 | 취득일 | 취득주식수(지분율) | 주당취득가액 | 취득금액 | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 제3자배정 유상증자 | 2023.10.16 | 341,880(1.6) | 5,850 | 1,999,998,000 | 주1) |
| 주1) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. |
| 주2) | 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할 및 무상증자를 반영한 수치입니다. |
| 주3) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.6%, 공모 후 기준 약 1.4%입니다. |
상장주선인의 클로봇의 주당 취득가액은 5,850원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 9,400원과의 괴리율은 60.7%, 최고가액인 10,900원과의 괴리율은 86.3%입니다.
| 인수인 | 증권의 종류 | 희망 공모가액 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 9,400원~10,900원 | 5,850원 | 60.7%~86.3% | - |
| 주1) | 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.6%(공모 후 1.4%) 로 해당사항이 없습니다.
(중략) (주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
| 【인수방법: 총액인수】 | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의종류 및 수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주2,700,000주(90.0%) | 35,100,000,000원 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권㈜ | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 기명식 보통주300,000주(10.0%) | 3,900,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위: 원)
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련계약내용 | 대가관련계약내용변경이력 | 대가관련계약내용변경사유 | 비고 |
| 인수수수료(성과수수수료 제외) | 미래에셋증권 | 1,443,999,960 원 | 인수금액 4% | 납입 이후5영업일 이내 | 인수계약서참조 | - | - | 주1) |
| 신영증권 | 156,000,000 원 | - | - | |||||
| (대표)주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | 미래에셋증권 | 미정 | 미정 | 납입 이후5영업일 이내 | 미정 | - | - | 주1) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜클로봇의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 76,923주 | 999,999,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜클로봇과 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 76,923주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(중략)
(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 341,880주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다.
| [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] |
| (단위 : 주, %, 원) |
| 주주명 | 주식의종류 | 취득방식 | 취득일 | 취득주식수(지분율) | 주당취득가액 | 취득금액 | 비고 |
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 제3자배정 유상증자 | 2023.10.16 | 341,880(1.6) | 5,850 | 1,999,998,000 | 주1) |
| 주1) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. |
| 주2) | 취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할 및 무상증자를 반영한 수치입니다. |
| 주3) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.6%, 공모 후 기준 약 1.4%입니다. |
상장주선인의 클로봇의 주당 취득가액은 5,850원으로 금번 공모의 확정공모가액인 13,000원과의 괴리율은 122.2%입니다.
| 인수인 | 증권의 종류 | 희망 공모가액 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 13,000원 | 5,850원 | 122.2% | - |
| 주1) | 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.6%(공모 후 1.4%) 로 해당사항이 없습니다.
(중략) (주6) 정정 전
바. 경영권 변동 가능성의 위험
공동목적보유 확약 등의 조치로 인해 위험성은 낮다고 판단되지만, 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.
공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 김창구 대표이사로 3,883,726주(18.6%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 23.1%입니다. 김창구 대표이사는 규정상 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약외 추가로 2년의 의무보유 확약을 하였으며 이밖에 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유 주식 전량에 대해서 규정상의 의무보유 기간인 1년의 의무보유확약을 하였으며 주식매수선택권 및 우리사주조합 내 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유하고 주식 전량에 대해 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약을 진행하였습니다. 당사는 금번상장을 통해 약 282억원(공모가 하단기준) 규모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은 20.1%로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 SI로 분류되는 주요 주주과 1년6개월 간의 공동목적보유확약을 체결하였으며, 이경우 공모후 우호지분은 최대 약 28%까지 확보 가능하게 됩니다.한편 공모 전/후당사의 주주구성은 아래와 같습니다.
[공모 전/후 주주구성]
| 구분 | 주주명 | 공모전 | 공모 후 | 희석가능주식수 | 희석 후 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주 등 | 김창구 대표 | 3,883,726 | 18.61% | 3,883,726 | 16.21% | - | 3,883,726 | 15.45% |
| 임원 | 941,232 | 4.51% | 941,232 | 3.93% | - | 941,232 | 3.74% | |
| 최대주주 등 합계 | 4,824,958 | 23.12% | 4,824,958 | 20.14% | - | 4,824,958 | 19.20% | |
| 개인(직원 등) | 1,389,113 | 6.66% | 1,389,113 | 5.80% | - | 1,389,113 | 5.53% | |
| 벤처금융/전문투자자 주5) | 13,049,201 | 62.54% | 13,049,201 | 54.47% | - | 13,049,201 | 51.91% | |
| 일반법인 주5) | 1,099,637 | 5.27% | 1,099,637 | 4.59% | - | 1,099,637 | 4.37% | |
| 공모주주 주1) | - | - | 3,000,000 | 12.52% | - | 3,000,000 | 11.93% | |
| 상장주선인 의무인수분 주2) | - | - | 90,000 | 0.38% | - | 90,000 | 0.36% | |
| 주식매수선택권 주3) | - | - | - | - | 1,180,323 | 1,180,323 | 4.70% | |
| 우리사주조합 주4) | 503,074 | 2.41% | 503,074 | 2.10% | - | 503,074 | 2.00% | |
| 합계 | 20,865,983 | 100.00% | 23,955,983 | 100.00% | - | 25,136,306 | 100.00% |
| 주1) | 공모비율은 12.5%입니다. |
| 주2) | 공모주식수 3,000,000주의 3%로 가정하였습니다. |
| 주3) | 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 총 수는 2,338,633주입니다. 상기표의 희석가능 주식수에 기재 되어 있는 주식매수권 수량은 2025년 11월까지 행사 가능한 수량을 기재하였습니다. 주식매수권에 관한 세부 부여 내역은 제2부 발행인에 관한 사항-VII.임원 및 직원 등에 관한 사항-2.임원의 보수 등-다.주식매수선택권 부여 및 행사 현황을 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 아래의 임원 보유의 주식매수선택권에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년의 의무보유를 실시할 예정입니다. |
| 주식의 종류 | 성 명 (회사명) |
신청일 현재 주식수 |
잔여스톡옵션 | 의무보유사유 (코스닥상장규정) |
의무보유 기간 |
관계 |
| 주식매수선택권 | 권순일 | 452,100 (2.2%) | 66,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 자회사미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 박춘성 | 164,483 (0.8%) | 71,500 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 박상균 | 44,000 (0.2%) | 126,500 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 김경필 | 143,000 (0.7%) | 220,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 등기이사 |
| 주식매수선택권 | 황서연 | 33,000 (0.2%) | 104,500 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 등기이사 |
| 주식매수선택권 | JU YONG (주용) | 104,649 (0.5%) | 88,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 자회사미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 구성희 | - | 170,500 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 이재원 | - | 77,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 유병은 | - | 110,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 김정희 | - | 77,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 이용진 | - | 22,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주4) | 상기표에 기재된 우리사주는 2023년 예탁된 선배정된 우리사주조합이며, 내 임원 보유 현황은 아래 표와 같습니다. 해당 임원들의 우리사주조합 지분에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년 간 의무보유하게 됩니다. |
| 주식의 종류 |
성 명 (회사명) |
신청일 현재 주식수 |
의무보유사유 (코스닥상장규정) |
의무보유 기간 |
관계 |
| 우리사주 | 박춘성 | 20,449 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 우리사주 | 박상균 | 22,858 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 우리사주 | 황서연 | 10,065 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 등기이사* |
| 우리사주 | JU YONG(주용) | 20,625 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 자회사미등기이사 |
| 우리사주 | 구성희 | 22,902 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 우리사주 | 이재원 | 11,165 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 우리사주 | 유병은 | 9,823 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| * | 우리사주 취득 당시 미등기임원으로 우리사주 조합원 자격으로 취득함 |
| 주5) | 당사는 공모 후 최대주주의 경영권 안정을 제고하기 위하여 SI로 분류되는 아래의 주요 주주들과의 공동목적보유 확약을 체결하였습니다. 해당 주주들은 보유 확약 기간 동안 상장 이후 최대주주와 의결권 행사를 같이하게 됩니다. |
| 주주명 | 공모전 | 공모후 | 의무보유사유 | 공동보유목적 및 의무보유 확약기간 | 공동목적보유 확약 주요 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수(지분율) | 주식수(지분율) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 | 767,547 (3.7%) | 767,547 (3.2%) | 제26조제1항제7호 | 상장 후 1년 6개월 | 제1조 (약정의 목적) 본 약정은 "을"과 "병"의 의결권 공동행사, 보유주식 처분 및 자본시장법 준수를 위한 제반 의무에 관한 사항에 대하여 정함을 그 목적으로 한다.제2조 (의결권 공동행사) ① "병"은 "갑"이 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 후 1년 6개월 간 "갑"의 주주총회 모든 안건에 대하여 보유지분에 대한 의결권을 "을"과 공동으로 행사한다.제3조 (주식의 양도에 관한 제한) ① 제2조의 의결권 공동행사를 위하여 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 7호에 따라 "병은" 의결권 공동행사 기간 동안 의무보유를 하여야 하며 (상장 후 1년 6개월) 의결권 공동행사 및 의무보유 기간이 종료된 이후 "갑"의 보유지분을 자유로이 매각할 수 있다. |
| 네이버 주식회사 | 418,979 (2.0%) | 418,979 (1.7%) | 제26조제1항제7호 | 상장 후 1년 6개월 | |
| 주식회사 티라유텍 | 680,658 (3.3%) | 680,658 (2.8%) | 제26조제1항제7호 | 상장 후 1년 6개월 | |
| 합계 | 1,867,184(8.9%) | 1,867,184(7.8%) |
또한 당사는 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 상장 이후 공동목적보유확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.
(주6) 정정 후
바. 경영권 변동 가능성의 위험
공동목적보유 확약 등의 조치로 인해 위험성은 낮다고 판단되지만, 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.
공모전 현재 당사의 최대주주는 개인인 김창구 대표이사로 3,883,726주(18.6%)의 지분을 보유하고 있으며 최대주주 등을 포함한 지분율은 23.1%입니다. 김창구 대표이사는 규정상 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약외 추가로 2년의 의무보유 확약을 하였으며 이밖에 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유 주식 전량에 대해서 규정상의 의무보유 기간인 1년의 의무보유확약을 하였으며 주식매수선택권 및 우리사주조합 내 주식을 보유하고 있는 경영진의 경우 보유하고 주식 전량에 대해 의무보유 기간인 1년의 의무보유 확약을 진행하였습니다. 당사는 금번상장을 통해 약 282억원(공모가 하단기준) 규모의 자금조달을 계획하고 있으며, 최대주주등의 상장 후 지분율은 20.1%로 최대주주 지위 유지가 가능한 바, 향후 경영 독립성이 훼손될 만한 요소는 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 SI로 분류되는 주요 주주과 1년6개월 간의 공동목적보유확약을 체결하였으며, 이경우 공모후 우호지분은 최대 약 28%까지 확보 가능하게 됩니다.한편 공모 전/후당사의 주주구성은 아래와 같습니다.
[공모 전/후 주주구성]
| 구분 | 주주명 | 공모전 | 공모 후 | 희석가능주식수 | 희석 후 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주 등 | 김창구 대표 | 3,883,726 | 18.61% | 3,883,726 | 16.22% | - | 3,883,726 | 15.46% |
| 임원 | 941,232 | 4.51% | 941,232 | 3.93% | - | 941,232 | 3.75% | |
| 최대주주 등 합계 | 4,824,958 | 23.12% | 4,824,958 | 20.15% | - | 4,824,958 | 19.21% | |
| 개인(직원 등) | 1,250,623 | 5.99% | 1,250,623 | 5.22% | - | 1,250,623 | 4.98% | |
| 벤처금융/전문투자자 주5) | 11,925,144 | 57.15% | 11,925,144 | 49.81% | - | 11,925,144 | 47.47% | |
| 일반법인 주5) | 2,362,184 | 11.32% | 2,362,184 | 9.87% | - | 2,362,184 | 9.40% | |
| 공모주주 주1) | - | - | 3,000,000 | 12.53% | - | 3,000,000 | 11.94% | |
| 상장주선인 의무인수분 주2) | - | - | 76,923 | 0.32% | - | 76,923 | 0.31% | |
| 주식매수선택권 주3) | - | - | - | - | 1,180,323 | 1,180,323 | 4.70% | |
| 우리사주조합 주4) | 503,074 | 2.41% | 503,074 | 2.10% | - | 503,074 | 2.00% | |
| 합계 | 20,865,983 | 100.00% | 23,942,906 | 100.00% | - | 25,123,229 | 100.00% |
| 주1) | 공모비율은 12.5%입니다. |
| 주2) | 확정공모가 13,000원 기준 76,923주 입니다. |
| 주3) | 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권 총 수는 2,338,633주입니다. 상기표의 희석가능 주식수에 기재 되어 있는 주식매수권 수량은 2025년 11월까지 행사 가능한 수량을 기재하였습니다. 주식매수권에 관한 세부 부여 내역은 제2부 발행인에 관한 사항-VII.임원 및 직원 등에 관한 사항-2.임원의 보수 등-다.주식매수선택권 부여 및 행사 현황을 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 아래의 임원 보유의 주식매수선택권에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년의 의무보유를 실시할 예정입니다. |
| 주식의 종류 | 성 명 (회사명) |
신청일 현재 주식수 |
잔여스톡옵션 | 의무보유사유 (코스닥상장규정) |
의무보유 기간 |
관계 |
| 주식매수선택권 | 권순일 | 452,100 (2.2%) | 66,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 자회사미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 박춘성 | 164,483 (0.8%) | 71,500 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 박상균 | 44,000 (0.2%) | 126,500 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 김경필 | 143,000 (0.7%) | 220,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 등기이사 |
| 주식매수선택권 | 황서연 | 33,000 (0.2%) | 104,500 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 등기이사 |
| 주식매수선택권 | JU YONG (주용) | 104,649 (0.5%) | 88,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 자회사미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 구성희 | - | 170,500 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 이재원 | - | 77,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 유병은 | - | 110,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 김정희 | - | 77,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주식매수선택권 | 이용진 | - | 22,000 | 제26조제1항제6호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 주4) | 상기표에 기재된 우리사주는 2023년 예탁된 선배정된 우리사주조합이며, 내 임원 보유 현황은 아래 표와 같습니다. 해당 임원들의 우리사주조합 지분에 대하여는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 1년 간 의무보유하게 됩니다. |
| 주식의 종류 |
성 명 (회사명) |
신청일 현재 주식수 |
의무보유사유 (코스닥상장규정) |
의무보유 기간 |
관계 |
| 우리사주 | 박춘성 | 20,449 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 우리사주 | 박상균 | 22,858 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 우리사주 | 황서연 | 10,065 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 등기이사* |
| 우리사주 | JU YONG(주용) | 20,625 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 자회사미등기이사 |
| 우리사주 | 구성희 | 22,902 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 우리사주 | 이재원 | 11,165 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| 우리사주 | 유병은 | 9,823 | 제26조제1항제1호 | 상장 후 1년 | 미등기이사 |
| * | 우리사주 취득 당시 미등기임원으로 우리사주 조합원 자격으로 취득함 |
| 주5) | 당사는 공모 후 최대주주의 경영권 안정을 제고하기 위하여 SI로 분류되는 아래의 주요 주주들과의 공동목적보유 확약을 체결하였습니다. 해당 주주들은 보유 확약 기간 동안 상장 이후 최대주주와 의결권 행사를 같이하게 됩니다. |
| 주주명 | 공모전 | 공모후 | 의무보유사유 | 공동보유목적 및 의무보유 확약기간 | 공동목적보유 확약 주요 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수(지분율) | 주식수(지분율) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 | 767,547 (3.7%) | 767,547 (3.2%) | 제26조제1항제7호 | 상장 후 1년 6개월 | 제1조 (약정의 목적) 본 약정은 "을"과 "병"의 의결권 공동행사, 보유주식 처분 및 자본시장법 준수를 위한 제반 의무에 관한 사항에 대하여 정함을 그 목적으로 한다.제2조 (의결권 공동행사) ① "병"은 "갑"이 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 후 1년 6개월 간 "갑"의 주주총회 모든 안건에 대하여 보유지분에 대한 의결권을 "을"과 공동으로 행사한다.제3조 (주식의 양도에 관한 제한) ① 제2조의 의결권 공동행사를 위하여 코스닥시장 상장규정 제 26조 제 7호에 따라 "병은" 의결권 공동행사 기간 동안 의무보유를 하여야 하며 (상장 후 1년 6개월) 의결권 공동행사 및 의무보유 기간이 종료된 이후 "갑"의 보유지분을 자유로이 매각할 수 있다. |
| 네이버 주식회사 | 418,979 (2.0%) | 418,979 (1.7%) | 제26조제1항제7호 | 상장 후 1년 6개월 | |
| 주식회사 티라유텍 | 680,658 (3.3%) | 680,658 (2.8%) | 제26조제1항제7호 | 상장 후 1년 6개월 | |
| 합계 | 1,867,184(8.9%) | 1,867,184(7.8%) |
또한 당사는 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 상장 이후 공동목적보유확약기간 및 최대주주등의 소유주식에 대한 의무보유기간 종료, 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.
(주7) 정정 전
| [상장 후 유통가능 물량 세부내역] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 회사와의관계 | 주식의종류 | 공모전 보유주식 | 공모후 | 매각제한기간 (상장일 기준) | 매각제한 사유 | ||||||
| 보유주식 | 매각제한물량 | 유통가능물량 | |||||||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 최대주주 및 특수관계인 | 김창구 | 최대주주 | 보통주 | 3,883,726 | 18.61% | 3,883,726 | 16.21% | 3,883,726 | 16.21% | - | 0.00% | 3년 | 주1) |
| 권순일 | 계열회사의 임원 | 452,100 | 2.17% | 452,100 | 1.89% | 452,100 | 1.89% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 박춘성 | 임원 | 164,483 | 0.79% | 164,483 | 0.69% | 164,483 | 0.69% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 김경필 | 임원 | 143,000 | 0.69% | 143,000 | 0.60% | 143,000 | 0.60% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| JU YONG | 계열회사의 임원 | 104,649 | 0.50% | 104,649 | 0.44% | 104,649 | 0.44% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 박상균 | 임원 | 44,000 | 0.21% | 44,000 | 0.18% | 44,000 | 0.18% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 황서연 | 임원 | 33,000 | 0.16% | 33,000 | 0.14% | 33,000 | 0.14% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 최대주주 및 특수관계인 소계 | 4,824,958 | 23.12% | 4,824,958 | 20.14% | 4,824,958 | 20.14% | - | 0.00% | - | - | |||
| 벤처금융 및 전문투자자 | 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 | 기타 기존주주 | 1,923,526 | 9.22% | 1,923,526 | 8.03% | 854,711 | 3.57% | 384,714 | 1.61% | 1개월 | 주5) | |
| 684,101 | 2.86% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 에이티넘성장투자조합 2018 | 기타 기존주주 | 1,571,581 | 7.53% | 1,571,581 | 6.56% | 942,942 | 3.94% | 628,639 | 2.62% | 1개월 | 주6) | ||
| 한국산업은행 | 기타 기존주주 | 1,333,332 | 6.39% | 1,333,332 | 5.57% | 933,328 | 3.90% | 400,004 | 1.67% | 1개월 | 주6) | ||
| 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 | 기타 기존주주 | 927,707 | 4.45% | 927,707 | 3.87% | 927,707 | 3.87% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 | 기타 기존주주 | 855,206 | 4.10% | 855,206 | 3.57% | 129,525 | 0.54% | 171,050 | 0.71% | 1년 | 주3) | ||
| 101,134 | 0.42% | 0.00% | 1개월 | 주5) | |||||||||
| 453,497 | 1.89% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 인터베스트딥테크투자조합 | 기타 기존주주 | 834,581 | 4.00% | 834,581 | 3.48% | 834,581 | 3.48% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 2020 프리미어 스케일업 투자조합 | 기타 기존주주 | 624,558 | 2.99% | 624,558 | 2.61% | 499,642 | 2.09% | 124,916 | 0.52% | 1개월 | 주6) | ||
| 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 | 기타 기존주주 | 519,299 | 2.49% | 519,299 | 2.17% | 519,299 | 2.17% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 | 기타 기존주주 | 454,938 | 2.18% | 454,938 | 1.90% | 272,954 | 1.14% | 181,984 | 0.76% | 1개월 | 주6) | ||
| 케이비 지식재산 투자조합2호 | 기타 기존주주 | 440,000 | 2.11% | 440,000 | 1.84% | 308,000 | 1.29% | 132,000 | 0.55% | 1개월 | 주6) | ||
| 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 | 기타 기존주주 | 384,197 | 1.84% | 384,197 | 1.60% | 384,197 | 1.60% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 미래에셋증권 | 기타 기존주주 | 341,880 | 1.64% | 341,880 | 1.43% | 341,880 | 1.43% | - | 0.00% | 1개월 | 주6) | ||
| 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 | 기타 기존주주 | 296,274 | 1.42% | 296,274 | 1.24% | 296,274 | 1.24% | - | 0.00% | 1년 | 주3) | ||
| 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 | 기타 기존주주 | 288,156 | 1.38% | 288,156 | 1.20% | 288,156 | 1.20% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 | 기타 기존주주 | 271,183 | 1.30% | 271,183 | 1.13% | 216,942 | 0.91% | 54,241 | 0.23% | 1개월 | 주6) | ||
| 롯데스타트업펀드1호 | 기타 기존주주 | 209,253 | 1.00% | 209,253 | 0.87% | 125,543 | 0.52% | 83,710 | 0.35% | 1개월 | 주6) | ||
| 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 | 기타 기존주주 | 200,475 | 0.96% | 200,475 | 0.84% | 35,475 | 0.15% | 40,095 | 0.17% | 1년 | 주3) | ||
| 8,866 | 0.04% | 0.00% | 1개월 | 주5) | |||||||||
| 116,039 | 0.48% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 | 기타 기존주주 | 181,698 | 0.87% | 181,698 | 0.76% | 25,564 | 0.11% | 36,344 | 0.15% | 1개월 | 주5) | ||
| 119,790 | 0.50% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 | 기타 기존주주 | 157,300 | 0.75% | 157,300 | 0.66% | 157,300 | 0.66% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 프렌드신기술사업투자조합58호 | 기타 기존주주 | 110,000 | 0.53% | 110,000 | 0.46% | 110,000 | 0.46% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 벤처금융 및 전문투자자 소계 | 11,925,144 | 57.15% | 11,925,144 | 49.78% | 9,687,447 | 40.44% | 2,237,697 | 9.34% | - | - | |||
| 1% 이상 주주 | 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 | 기타 기존주주 | 767,547 | 3.68% | 767,547 | 3.20% | 767,547 | 3.20% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | |
| 주식회사 티라유텍 | 기타 기존주주 | 680,658 | 3.26% | 680,658 | 2.84% | 680,658 | 2.84% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | ||
| 기타 기존주주 | 기타 기존주주 | 495,000 | 2.37% | 495,000 | 2.07% | - | 0.00% | 495,000 | 2.07% | - | - | ||
| 네이버 주식회사 | 기타 기존주주 | 418,979 | 2.01% | 418,979 | 1.75% | 418,979 | 1.75% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | ||
| 1% 이상 주주 소계 | 2,362,184 | 11.32% | 2,362,184 | 9.86% | 1,867,184 | 7.79% | 495,000 | 2.07% | |||||
| 1% 미만 주주 | 1% 미만 주주(14명) | 직원 | 328,922 | 1.58% | 328,922 | 1.37% | 152,537 | 0.64% | 176,385 | 0.74% | 1년 | 주4) | |
| 1% 미만 주주(28명) | 직원, 기타기존주주 | 921,701 | 4.42% | 921,701 | 3.85% | - | 0.00% | 921,701 | 3.85% | - | - | ||
| 1% 미만 주주 소계 | 1,250,623 | 5.99% | 1,250,623 | 5.22% | 152,537 | 0.64% | 1,098,086 | 4.58% | - | - | |||
| 우리사주조합 | 클로봇 우리사주조합 | 우리사주조합(사전배정_직원) | 385,187 | 1.85% | 385,187 | 1.61% | 385,187 | 1.61% | - | 0.00% | 2024년 10월 31일 까지 | 주9) | |
| 우리사주조합(사전배정_임원) | 117,887 | 0.56% | 117,887 | 0.49% | 117,887 | 0.49% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | |||
| 우리사주조합(우선배정) | - | 0.00% | 112,610 | 0.47% | 112,610 | 0.47% | - | 0.00% | 1년 | 주10) | |||
| 우리사주조합 소계 | 503,074 | 2.41% | 615,684 | 2.57% | 615,684 | 2.57% | - | 0.00% | - | - | |||
| 공모주주 | 공모주주 | 공모주주 | - | 0.00% | 2,887,390 | 12.05% | - | 0.00% | 2,887,390 | 12.05% | - | - | |
| 의무인수 | 미래에셋증권(의무인수) | 공모주주 | - | 0.00% | 90,000 | 0.38% | 90,000 | 0.38% | - | 0.00% | 3개월 | 주8) | |
| 합계 | 20,865,983 | 100.00% | 23,955,983 | 100.00% | 17,237,810 | 71.96% | 6,718,173 | 28.04% | - | - |
| 주1) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 |
| 주2) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주5) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 |
| 주7) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 |
| 주8) | 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 |
| 주9) | 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 |
| 주10) | 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주11) | 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. |
| 주12) | 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. |
| [기간별 유통가능 주식수] |
| (단위: 주. %) |
| 구분 | 주식수 | 유통가능 주식수 비율 | 비고 |
| 상장일 유통 가능 | 6,715,115 | 28.0% | |
| 2024년 11월 01일 유통가능 | 7,103,360 | 29.7% | 주1) |
| 상장후 1개월뒤 유통가능 | 16,329,533 | 68.2% | |
| 상장후 2개월뒤 유통가능 | 16,329,533 | 68.2% | |
| 상장후 3개월뒤 유통가능 | 16,419,533 | 68.5% | |
| 상장후 6개월뒤 유통가능 | 16,419,533 | 68.5% | |
| 상장후 1년뒤 유통가능 | 18,205,073 | 76.0% | |
| 상장후 1년 6개월뒤 유통가능 | 20,072,257 | 83.8% | |
| 상장후 3년뒤 유통가능 | 23,955,983 | 100.0% |
| 주1) | 클로봇 우리사주조합 주식수은 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능합니다. |
| 주2) | 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. |
(중략)
가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,955,983주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 기존주주인 벤처금융, 전문투자자 및 SI가 보유한 주식 11,554,631주(공모 후 48.2%)를「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 상장 이후 1개월에서 1년 6개월간 의무보유 기간을 설정하였습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 공모주식의 3%에 해당하는 수량인 90,000주(공모 후 0.4%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 6,827,725주(공모 후 28.50%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,955,983주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 129,525주, 와이지 세렌디피티 신기술투자조합이 보유한 주식 중 296,274주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 35,475주 총 461,274주(공모 후 1.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 건으로 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 직원 14명의 주식매수선택권행사로 취득한 주식 152,537주(공모 후 0.64%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 8,866주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 25,564주, 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합이 보유한 주식 157,300주, 프렌드신기술사업투자조합58호이 보유한 주식 110,000주 총 4,211,515주(공모 후 17.58%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호에 근거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등에 해당되어 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 또한, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합이 보유한 767,547주, 티라유텍이 보유한 680,658주, 네이버가 보유한 418,979주 총 1,867,184주(공모 후 7.79%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1년 6개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다.신한벤처 투모로우 투자조합 1호가 보유한 주식 중 684,101주, 에이티넘성장투자조합 2018이 보유한 주식 중 942,942주, 한국산업은행이 보유한 주식 중 933,328주, 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 453,497주, 2020 프리미어 스케일업 투자조합이 보유한 주식 중 499,642주, 넥시드-어니스트 제1호 투자조합이 보유한 주식 중 272,954주, 케이비 지식재산 투자조합2호이 보유한 주식 중 308,000주, 미래에셋증권이 보유한 341,880주, 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호이 보유한 주식 중 216,942주, 롯데스타트업펀드1호가 보유한 주식 중 125,543주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 116,039주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 119,790주 총 5,014,658주(공모 후 20.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다. 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 112,610주(상장예정주식수의 약 0.47%, 전체 공모주식수의 3.8%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에 의거하여 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.한편, 당사는 2023년 08월 28일 우리사주조합을 결성하여, 우리사주조합원을 대상으로 2023년 10월 06일 550,000주를 배정하였으며, 임직원 퇴사 등으로 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식수는 503,074 주 입니다. 이중 직원이 보유한 385,187 주는 「근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에서 정하는 예탁기간 1년(2024년 10월 31일 종류) 경과 시 상장이후 유통가능물량으로 출회될 예정입니다. 이중 임원이 보유한 117,887주는 한국증권금융의 의무예탁 기간 경과 후 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.한편, 상장주선인 의무인수 관련 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 42,000주(공모 후 0.42%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다.
[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.
| [상장 후 유통가능 물량 세부내역] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 회사와의관계 | 주식의종류 | 공모전 보유주식 | 공모후 | 매각제한기간 (상장일 기준) | 매각제한 사유 | ||||||
| 보유주식 | 매각제한물량 | 유통가능물량 | |||||||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 최대주주 및 특수관계인 | 김창구 | 최대주주 | 보통주 | 3,883,726 | 18.61% | 3,883,726 | 16.21% | 3,883,726 | 16.21% | - | 0.00% | 3년 | 주1) |
| 권순일 | 계열회사의 임원 | 452,100 | 2.17% | 452,100 | 1.89% | 452,100 | 1.89% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 박춘성 | 임원 | 164,483 | 0.79% | 164,483 | 0.69% | 164,483 | 0.69% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 김경필 | 임원 | 143,000 | 0.69% | 143,000 | 0.60% | 143,000 | 0.60% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| JU YONG | 계열회사의 임원 | 104,649 | 0.50% | 104,649 | 0.44% | 104,649 | 0.44% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 박상균 | 임원 | 44,000 | 0.21% | 44,000 | 0.18% | 44,000 | 0.18% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 황서연 | 임원 | 33,000 | 0.16% | 33,000 | 0.14% | 33,000 | 0.14% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 최대주주 및 특수관계인 소계 | 4,824,958 | 23.12% | 4,824,958 | 20.14% | 4,824,958 | 20.14% | - | 0.00% | - | - | |||
| 벤처금융 및 전문투자자 | 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 | 기타 기존주주 | 1,923,526 | 9.22% | 1,923,526 | 8.03% | 854,711 | 3.57% | 384,714 | 1.61% | 1개월 | 주5) | |
| 684,101 | 2.86% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 에이티넘성장투자조합 2018 | 기타 기존주주 | 1,571,581 | 7.53% | 1,571,581 | 6.56% | 942,942 | 3.94% | 628,639 | 2.62% | 1개월 | 주6) | ||
| 한국산업은행 | 기타 기존주주 | 1,333,332 | 6.39% | 1,333,332 | 5.57% | 933,328 | 3.90% | 400,004 | 1.67% | 1개월 | 주6) | ||
| 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 | 기타 기존주주 | 927,707 | 4.45% | 927,707 | 3.87% | 927,707 | 3.87% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 | 기타 기존주주 | 855,206 | 4.10% | 855,206 | 3.57% | 129,525 | 0.54% | 171,050 | 0.71% | 1년 | 주3) | ||
| 101,134 | 0.42% | 0.00% | 1개월 | 주5) | |||||||||
| 453,497 | 1.89% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 인터베스트딥테크투자조합 | 기타 기존주주 | 834,581 | 4.00% | 834,581 | 3.48% | 834,581 | 3.48% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 2020 프리미어 스케일업 투자조합 | 기타 기존주주 | 624,558 | 2.99% | 624,558 | 2.61% | 499,642 | 2.09% | 124,916 | 0.52% | 1개월 | 주6) | ||
| 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 | 기타 기존주주 | 519,299 | 2.49% | 519,299 | 2.17% | 519,299 | 2.17% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 | 기타 기존주주 | 454,938 | 2.18% | 454,938 | 1.90% | 272,954 | 1.14% | 181,984 | 0.76% | 1개월 | 주6) | ||
| 케이비 지식재산 투자조합2호 | 기타 기존주주 | 440,000 | 2.11% | 440,000 | 1.84% | 308,000 | 1.29% | 132,000 | 0.55% | 1개월 | 주6) | ||
| 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 | 기타 기존주주 | 384,197 | 1.84% | 384,197 | 1.60% | 384,197 | 1.60% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 미래에셋증권 | 기타 기존주주 | 341,880 | 1.64% | 341,880 | 1.43% | 341,880 | 1.43% | - | 0.00% | 1개월 | 주6) | ||
| 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 | 기타 기존주주 | 296,274 | 1.42% | 296,274 | 1.24% | 296,274 | 1.24% | - | 0.00% | 1년 | 주3) | ||
| 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 | 기타 기존주주 | 288,156 | 1.38% | 288,156 | 1.20% | 288,156 | 1.20% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 | 기타 기존주주 | 271,183 | 1.30% | 271,183 | 1.13% | 216,942 | 0.91% | 54,241 | 0.23% | 1개월 | 주6) | ||
| 롯데스타트업펀드1호 | 기타 기존주주 | 209,253 | 1.00% | 209,253 | 0.87% | 125,543 | 0.52% | 83,710 | 0.35% | 1개월 | 주6) | ||
| 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 | 기타 기존주주 | 200,475 | 0.96% | 200,475 | 0.84% | 35,475 | 0.15% | 40,095 | 0.17% | 1년 | 주3) | ||
| 8,866 | 0.04% | 0.00% | 1개월 | 주5) | |||||||||
| 116,039 | 0.48% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 | 기타 기존주주 | 181,698 | 0.87% | 181,698 | 0.76% | 25,564 | 0.11% | 36,344 | 0.15% | 1개월 | 주5) | ||
| 119,790 | 0.50% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 | 기타 기존주주 | 157,300 | 0.75% | 157,300 | 0.66% | 157,300 | 0.66% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 프렌드신기술사업투자조합58호 | 기타 기존주주 | 110,000 | 0.53% | 110,000 | 0.46% | 110,000 | 0.46% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 벤처금융 및 전문투자자 소계 | 11,925,144 | 57.15% | 11,925,144 | 49.78% | 9,687,447 | 40.44% | 2,237,697 | 9.34% | - | - | |||
| 1% 이상 주주 | 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 | 기타 기존주주 | 767,547 | 3.68% | 767,547 | 3.20% | 767,547 | 3.20% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | |
| 주식회사 티라유텍 | 기타 기존주주 | 680,658 | 3.26% | 680,658 | 2.84% | 680,658 | 2.84% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | ||
| 기타 기존주주 | 기타 기존주주 | 495,000 | 2.37% | 495,000 | 2.07% | - | 0.00% | 495,000 | 2.07% | - | - | ||
| 네이버 주식회사 | 기타 기존주주 | 418,979 | 2.01% | 418,979 | 1.75% | 418,979 | 1.75% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | ||
| 1% 이상 주주 소계 | 2,362,184 | 11.32% | 2,362,184 | 9.86% | 1,867,184 | 7.79% | 495,000 | 2.07% | |||||
| 1% 미만 주주 | 1% 미만 주주(14명) | 직원 | 328,922 | 1.58% | 328,922 | 1.37% | 152,537 | 0.64% | 176,385 | 0.74% | 1년 | 주4) | |
| 1% 미만 주주(28명) | 직원, 기타기존주주 | 921,701 | 4.42% | 921,701 | 3.85% | - | 0.00% | 921,701 | 3.85% | - | - | ||
| 1% 미만 주주 소계 | 1,250,623 | 5.99% | 1,250,623 | 5.22% | 152,537 | 0.64% | 1,098,086 | 4.58% | - | - | |||
| 우리사주조합 | 클로봇 우리사주조합 | 우리사주조합(사전배정_직원) | 385,187 | 1.85% | 385,187 | 1.61% | 385,187 | 1.61% | - | 0.00% | 2024년 10월 31일 까지 | 주9) | |
| 우리사주조합(사전배정_임원) | 117,887 | 0.56% | 117,887 | 0.49% | 117,887 | 0.49% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | |||
| 우리사주조합(우선배정) | - | 0.00% | 112,610 | 0.47% | 112,610 | 0.47% | - | 0.00% | 1년 | 주10) | |||
| 우리사주조합 소계 | 503,074 | 2.41% | 615,684 | 2.57% | 615,684 | 2.57% | - | 0.00% | - | - | |||
| 공모주주 | 공모주주 | 공모주주 | - | 0.00% | 2,887,390 | 12.05% | - | 0.00% | 2,887,390 | 12.05% | - | - | |
| 의무인수 | 미래에셋증권(의무인수) | 공모주주 | - | 0.00% | 90,000 | 0.38% | 90,000 | 0.38% | - | 0.00% | 3개월 | 주8) | |
| 합계 | 20,865,983 | 100.00% | 23,955,983 | 100.00% | 17,237,810 | 71.96% | 6,718,173 | 28.04% | - | - |
| 주1) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 |
| 주2) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주5) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 |
| 주7) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 |
| 주8) | 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 |
| 주9) | 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 |
| 주10) | 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주11) | 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. |
| 주12) | 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. |
(후략)(주7) 정정 후
| [상장 후 유통가능 물량 세부내역] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 회사와의관계 | 주식의종류 | 공모전 보유주식 | 공모후 | 매각제한기간 (상장일 기준) | 매각제한 사유 | ||||||
| 보유주식 | 매각제한물량 | 유통가능물량 | |||||||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 최대주주 및 특수관계인 | 김창구 | 최대주주 | 보통주 | 3,883,726 | 18.61% | 3,883,726 | 16.22% | 3,883,726 | 16.22% | - | 0.00% | 3년 | 주1) |
| 권순일 | 계열회사의 임원 | 452,100 | 2.17% | 452,100 | 1.89% | 452,100 | 1.89% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 박춘성 | 임원 | 164,483 | 0.79% | 164,483 | 0.69% | 164,483 | 0.69% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 김경필 | 임원 | 143,000 | 0.69% | 143,000 | 0.60% | 143,000 | 0.60% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| JU YONG | 계열회사의 임원 | 104,649 | 0.50% | 104,649 | 0.44% | 104,649 | 0.44% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 박상균 | 임원 | 44,000 | 0.21% | 44,000 | 0.18% | 44,000 | 0.18% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 황서연 | 임원 | 33,000 | 0.16% | 33,000 | 0.14% | 33,000 | 0.14% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 최대주주 및 특수관계인 소계 | 4,824,958 | 23.12% | 4,824,958 | 20.15% | 4,824,958 | 20.15% | - | 0.00% | - | - | |||
| 벤처금융 및 전문투자자 | 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 | 기타 기존주주 | 1,923,526 | 9.22% | 1,923,526 | 16.22% | 854,711 | 3.57% | 384,714 | 1.61% | 1개월 | 주5) | |
| 684,101 | 2.86% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 에이티넘성장투자조합 2018 | 기타 기존주주 | 1,571,581 | 7.53% | 1,571,581 | 6.56% | 942,942 | 3.94% | 628,639 | 2.63% | 1개월 | 주6) | ||
| 한국산업은행 | 기타 기존주주 | 1,333,332 | 6.39% | 1,333,332 | 5.57% | 933,328 | 3.90% | 400,004 | 1.67% | 1개월 | 주6) | ||
| 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 | 기타 기존주주 | 927,707 | 4.45% | 927,707 | 3.87% | 927,707 | 3.87% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 | 기타 기존주주 | 855,206 | 4.10% | 855,206 | 16.22% | 129,525 | 0.54% | 171,050 | 0.71% | 1년 | 주3) | ||
| 101,134 | 0.42% | 0.00% | 1개월 | 주5) | |||||||||
| 453,497 | 1.89% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 인터베스트딥테크투자조합 | 기타 기존주주 | 834,581 | 4.00% | 834,581 | 3.49% | 834,581 | 3.49% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 2020 프리미어 스케일업 투자조합 | 기타 기존주주 | 624,558 | 2.99% | 624,558 | 2.61% | 499,642 | 2.09% | 124,916 | 0.52% | 1개월 | 주6) | ||
| 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 | 기타 기존주주 | 519,299 | 2.49% | 519,299 | 2.17% | 519,299 | 2.17% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 | 기타 기존주주 | 454,938 | 2.18% | 454,938 | 1.90% | 272,954 | 1.14% | 181,984 | 0.76% | 1개월 | 주6) | ||
| 케이비 지식재산 투자조합2호 | 기타 기존주주 | 440,000 | 2.11% | 440,000 | 1.84% | 308,000 | 1.29% | 132,000 | 0.55% | 1개월 | 주6) | ||
| 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 | 기타 기존주주 | 384,197 | 1.84% | 384,197 | 1.60% | 384,197 | 1.60% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 미래에셋증권 | 기타 기존주주 | 341,880 | 1.64% | 341,880 | 1.43% | 341,880 | 1.43% | - | 0.00% | 1개월 | 주6) | ||
| 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 | 기타 기존주주 | 296,274 | 1.42% | 296,274 | 1.24% | 296,274 | 1.24% | - | 0.00% | 1년 | 주3) | ||
| 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 | 기타 기존주주 | 288,156 | 1.38% | 288,156 | 1.20% | 288,156 | 1.20% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 | 기타 기존주주 | 271,183 | 1.30% | 271,183 | 1.13% | 216,942 | 0.91% | 54,241 | 0.23% | 1개월 | 주6) | ||
| 롯데스타트업펀드1호 | 기타 기존주주 | 209,253 | 1.00% | 209,253 | 0.87% | 125,543 | 0.52% | 83,710 | 0.35% | 1개월 | 주6) | ||
| 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 | 기타 기존주주 | 200,475 | 0.96% | 200,475 | 16.22% | 35,475 | 0.15% | 40,095 | 0.17% | 1년 | 주3) | ||
| 8,866 | 0.04% | 0.00% | 1개월 | 주5) | |||||||||
| 116,039 | 0.48% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 | 기타 기존주주 | 181,698 | 0.87% | 181,698 | 16.22% | 25,564 | 0.11% | 36,344 | 0.15% | 1개월 | 주5) | ||
| 119,790 | 0.50% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 | 기타 기존주주 | 157,300 | 0.75% | 157,300 | 0.66% | 157,300 | 0.66% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 프렌드신기술사업투자조합58호 | 기타 기존주주 | 110,000 | 0.53% | 110,000 | 0.46% | 110,000 | 0.46% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 벤처금융 및 전문투자자 소계 | 11,925,144 | 57.15% | 11,925,144 | 49.81% | 9,687,447 | 40.46% | 2,237,697 | 9.35% | - | - | |||
| 1% 이상 주주 | 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 | 기타 기존주주 | 767,547 | 3.68% | 767,547 | 3.21% | 767,547 | 3.21% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | |
| 주식회사 티라유텍 | 기타 기존주주 | 680,658 | 3.26% | 680,658 | 2.84% | 680,658 | 2.84% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | ||
| 기타 기존주주 | 기타 기존주주 | 495,000 | 2.37% | 495,000 | 2.07% | - | 0.00% | 495,000 | 2.07% | - | - | ||
| 네이버 주식회사 | 기타 기존주주 | 418,979 | 2.01% | 418,979 | 1.75% | 418,979 | 1.75% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | ||
| 1% 이상 주주 소계 | 2,362,184 | 11.32% | 2,362,184 | 9.87% | 1,867,184 | 7.80% | 495,000 | 2.07% | |||||
| 1% 미만 주주 | 1% 미만 주주(14명) | 직원 | 328,922 | 1.58% | 328,922 | 1.37% | 152,537 | 0.64% | 176,385 | 0.74% | 1년 | 주4) | |
| 1% 미만 주주(28명) | 직원, 기타기존주주 | 921,701 | 4.42% | 921,701 | 3.85% | - | 0.00% | 921,701 | 3.85% | - | - | ||
| 1% 미만 주주 소계 | 1,250,623 | 5.99% | 1,250,623 | 5.22% | 152,537 | 0.64% | 1,098,086 | 4.59% | - | - | |||
| 우리사주조합 | 클로봇 우리사주조합 | 우리사주조합(사전배정_직원) | 385,187 | 1.85% | 385,187 | 1.61% | 385,187 | 1.61% | - | 0.00% | 2024년 10월 31일 까지 | 주9) | |
| 우리사주조합(사전배정_임원) | 117,887 | 0.56% | 117,887 | 0.49% | 117,887 | 0.49% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | |||
| 우리사주조합(우선배정) | - | 0.00% | 112,610 | 0.47% | 112,610 | 0.47% | - | 0.00% | 1년 | 주10) | |||
| 우리사주조합 소계 | 503,074 | 2.41% | 615,684 | 2.57% | 615,684 | 2.57% | - | 0.00% | - | - | |||
| 공모주주 | 공모주주 | 공모주주 | - | 0.00% | 2,887,390 | 12.06% | - | 0.00% | 2,887,390 | 12.06% | - | - | |
| 의무인수 | 미래에셋증권(의무인수) | 공모주주 | - | 0.00% | 76,923 | 0.32% | 76,923 | 0.32% | - | 0.00% | 3개월 | 주8) | |
| 합계 | 20,865,983 | 100.00% | 23,942,906 | 100.00% | 17,224,733 | 71.94% | 6,718,173 | 28.06% | - | - |
| 주1) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 |
| 주2) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주5) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 |
| 주7) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 |
| 주8) | 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 |
| 주9) | 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 |
| 주10) | 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주11) | 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. |
| 주12) | 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. |
| [기간별 유통가능 주식수] |
| (단위: 주. %) |
| 구분 | 주식수 | 유통가능 주식수 비율 | 비고 |
| 상장일 유통 가능 | 6,715,115 | 28.0% | |
| 2024년 11월 01일 유통가능 | 7,103,360 | 29.7% | 주1) |
| 상장후 1개월뒤 유통가능 | 16,329,533 | 68.2% | |
| 상장후 2개월뒤 유통가능 | 16,329,533 | 68.2% | |
| 상장후 3개월뒤 유통가능 | 16,406,456 | 68.5% | |
| 상장후 6개월뒤 유통가능 | 16,406,456 | 68.5% | |
| 상장후 1년뒤 유통가능 | 18,191,996 | 76.0% | |
| 상장후 1년 6개월뒤 유통가능 | 20,059,180 | 83.8% | |
| 상장후 3년뒤 유통가능 | 23,942,906 | 100.0% |
| 주1) | 클로봇 우리사주조합 주식수은 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능합니다. |
| 주2) | 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. |
(중략)
가 . 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,942,906주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 기존주주인 벤처금융, 전문투자자 및 SI가 보유한 주식 11,554,631주(공모 후 48.3%)를「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 상장 이후 1개월에서 1년 6개월간 의무보유 기간을 설정하였습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 공모주식의 3%에 해당하는 수량인 76,923주(공모 후 0.3%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 6,827,725주(공모 후 28.52% )는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 23,942,906주 중 최대주주 김창구가 보유한 3,883,726주(공모 후 16.2%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 특수관계인 권순일, 박춘성, 김경필, 주용, 박상균, 황서연이 보유한 941,232주(공모 후 3.9%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다.케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 129,525주, 와이지 세렌디피티 신기술투자조합이 보유한 주식 중 296,274주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 35,475주 총 461,274주(공모 후 1.93%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 건으로 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 직원 14명의 주식매수선택권행사로 취득한 주식 152,537주(공모 후 0.64%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유 예정입니다. 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 8,866주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 25,564주, 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합이 보유한 주식 157,300주, 프렌드신기술사업투자조합58호이 보유한 주식 110,000주 총 4,211,515주(공모 후 17.59%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호에 근거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등에 해당되어 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 또한, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합이 보유한 767,547주, 티라유텍이 보유한 680,658주, 네이버가 보유한 418,979주 총 1,867,184주(공모 후 7.80%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1년 6개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다.신한벤처 투모로우 투자조합 1호가 보유한 주식 중 684,101주, 에이티넘성장투자조합 2018이 보유한 주식 중 942,942주, 한국산업은행이 보유한 주식 중 933,328주, 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합이 보유한 주식 중 453,497주, 2020 프리미어 스케일업 투자조합이 보유한 주식 중 499,642주, 넥시드-어니스트 제1호 투자조합이 보유한 주식 중 272,954주, 케이비 지식재산 투자조합2호이 보유한 주식 중 308,000주, 미래에셋증권이 보유한 341,880주, 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호이 보유한 주식 중 216,942주, 롯데스타트업펀드1호가 보유한 주식 중 125,543주, 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합이 보유한 주식 중 116,039주, 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합이 보유한 주식 중 119,790주 총 5,014,658주(공모 후 20.94%)는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따라 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유기간을 설정하였습니다. 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 112,610주(상장예정주식수의 약 0.47%, 전체 공모주식수의 3.8%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에 의거하여 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다.한편, 당사는 2023년 08월 28일 우리사주조합을 결성하여, 우리사주조합원을 대상으로 2023년 10월 06일 550,000주를 배정하였으며, 임직원 퇴사 등으로 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식수는 503,074 주 입니다. 이중 직원이 보유한 385,187 주는 「근로자복지기본법」제 43조 제2항 제2호에서 정하는 예탁기간 1년(2024년 10월 31일 종류) 경과 시 상장이후 유통가능물량으로 출회될 예정입니다. 이중 임원이 보유한 117,887주는 한국증권금융의 의무예탁 기간 경과 후 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.한편, 상장주선인 의무인수 관련 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 10억원에 해당하는 수량인 76,923주(공모 후 0.32%) 를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다.
[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.
| [상장 후 유통가능 물량 세부내역] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 주주명 | 회사와의관계 | 주식의종류 | 공모전 보유주식 | 공모후 | 매각제한기간 (상장일 기준) | 매각제한 사유 | ||||||
| 보유주식 | 매각제한물량 | 유통가능물량 | |||||||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 최대주주 및 특수관계인 | 김창구 | 최대주주 | 보통주 | 3,883,726 | 18.61% | 3,883,726 | 16.22% | 3,883,726 | 16.22% | - | 0.00% | 3년 | 주1) |
| 권순일 | 계열회사의 임원 | 452,100 | 2.17% | 452,100 | 1.89% | 452,100 | 1.89% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 박춘성 | 임원 | 164,483 | 0.79% | 164,483 | 0.69% | 164,483 | 0.69% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 김경필 | 임원 | 143,000 | 0.69% | 143,000 | 0.60% | 143,000 | 0.60% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| JU YONG | 계열회사의 임원 | 104,649 | 0.50% | 104,649 | 0.44% | 104,649 | 0.44% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 박상균 | 임원 | 44,000 | 0.21% | 44,000 | 0.18% | 44,000 | 0.18% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 황서연 | 임원 | 33,000 | 0.16% | 33,000 | 0.14% | 33,000 | 0.14% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | ||
| 최대주주 및 특수관계인 소계 | 4,824,958 | 23.12% | 4,824,958 | 20.15% | 4,824,958 | 20.15% | - | 0.00% | - | - | |||
| 벤처금융 및 전문투자자 | 신한벤처 투모로우 투자조합 1호 | 기타 기존주주 | 1,923,526 | 9.22% | 1,923,526 | 16.22% | 854,711 | 3.57% | 384,714 | 1.61% | 1개월 | 주5) | |
| 684,101 | 2.86% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 에이티넘성장투자조합 2018 | 기타 기존주주 | 1,571,581 | 7.53% | 1,571,581 | 6.56% | 942,942 | 3.94% | 628,639 | 2.63% | 1개월 | 주6) | ||
| 한국산업은행 | 기타 기존주주 | 1,333,332 | 6.39% | 1,333,332 | 5.57% | 933,328 | 3.90% | 400,004 | 1.67% | 1개월 | 주6) | ||
| 어니스트-신영 페이스 메이커 투자조합 | 기타 기존주주 | 927,707 | 4.45% | 927,707 | 3.87% | 927,707 | 3.87% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 케이디비씨-엘앤에스 디지털혁신 투자조합 | 기타 기존주주 | 855,206 | 4.10% | 855,206 | 16.22% | 129,525 | 0.54% | 171,050 | 0.71% | 1년 | 주3) | ||
| 101,134 | 0.42% | 0.00% | 1개월 | 주5) | |||||||||
| 453,497 | 1.89% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 인터베스트딥테크투자조합 | 기타 기존주주 | 834,581 | 4.00% | 834,581 | 3.49% | 834,581 | 3.49% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 2020 프리미어 스케일업 투자조합 | 기타 기존주주 | 624,558 | 2.99% | 624,558 | 2.61% | 499,642 | 2.09% | 124,916 | 0.52% | 1개월 | 주6) | ||
| 스톤브릿지신한유니콘세컨더리투자조합 | 기타 기존주주 | 519,299 | 2.49% | 519,299 | 2.17% | 519,299 | 2.17% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 넥시드-어니스트 제1호 투자조합 | 기타 기존주주 | 454,938 | 2.18% | 454,938 | 1.90% | 272,954 | 1.14% | 181,984 | 0.76% | 1개월 | 주6) | ||
| 케이비 지식재산 투자조합2호 | 기타 기존주주 | 440,000 | 2.11% | 440,000 | 1.84% | 308,000 | 1.29% | 132,000 | 0.55% | 1개월 | 주6) | ||
| 아이비케이-스톤브릿지라이징제2호투자조합 | 기타 기존주주 | 384,197 | 1.84% | 384,197 | 1.60% | 384,197 | 1.60% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 미래에셋증권 | 기타 기존주주 | 341,880 | 1.64% | 341,880 | 1.43% | 341,880 | 1.43% | - | 0.00% | 1개월 | 주6) | ||
| 와이지 세렌디피티 신기술투자조합 | 기타 기존주주 | 296,274 | 1.42% | 296,274 | 1.24% | 296,274 | 1.24% | - | 0.00% | 1년 | 주3) | ||
| 스마트대한민국네이버-스톤브릿지라이징투자조합 | 기타 기존주주 | 288,156 | 1.38% | 288,156 | 1.20% | 288,156 | 1.20% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 스마트그린뉴딜 소방산업펀드5호 | 기타 기존주주 | 271,183 | 1.30% | 271,183 | 1.13% | 216,942 | 0.91% | 54,241 | 0.23% | 1개월 | 주6) | ||
| 롯데스타트업펀드1호 | 기타 기존주주 | 209,253 | 1.00% | 209,253 | 0.87% | 125,543 | 0.52% | 83,710 | 0.35% | 1개월 | 주6) | ||
| 스마트엘앤에스-제이와이피 투자조합 | 기타 기존주주 | 200,475 | 0.96% | 200,475 | 16.22% | 35,475 | 0.15% | 40,095 | 0.17% | 1년 | 주3) | ||
| 8,866 | 0.04% | 0.00% | 1개월 | 주5) | |||||||||
| 116,039 | 0.48% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 케이디비에이치엠지제로원신기술사업 투자조합 | 기타 기존주주 | 181,698 | 0.87% | 181,698 | 16.22% | 25,564 | 0.11% | 36,344 | 0.15% | 1개월 | 주5) | ||
| 119,790 | 0.50% | 0.00% | 1개월 | 주6) | |||||||||
| 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 | 기타 기존주주 | 157,300 | 0.75% | 157,300 | 0.66% | 157,300 | 0.66% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 프렌드신기술사업투자조합58호 | 기타 기존주주 | 110,000 | 0.53% | 110,000 | 0.46% | 110,000 | 0.46% | - | 0.00% | 1개월 | 주5) | ||
| 벤처금융 및 전문투자자 소계 | 11,925,144 | 57.15% | 11,925,144 | 49.81% | 9,687,447 | 40.46% | 2,237,697 | 9.35% | - | - | |||
| 1% 이상 주주 | 제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합 | 기타 기존주주 | 767,547 | 3.68% | 767,547 | 3.21% | 767,547 | 3.21% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | |
| 주식회사 티라유텍 | 기타 기존주주 | 680,658 | 3.26% | 680,658 | 2.84% | 680,658 | 2.84% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | ||
| 기타 기존주주 | 기타 기존주주 | 495,000 | 2.37% | 495,000 | 2.07% | - | 0.00% | 495,000 | 2.07% | - | - | ||
| 네이버 주식회사 | 기타 기존주주 | 418,979 | 2.01% | 418,979 | 1.75% | 418,979 | 1.75% | - | 0.00% | 1년 6개월 | 주7) | ||
| 1% 이상 주주 소계 | 2,362,184 | 11.32% | 2,362,184 | 9.87% | 1,867,184 | 7.80% | 495,000 | 2.07% | |||||
| 1% 미만 주주 | 1% 미만 주주(14명) | 직원 | 328,922 | 1.58% | 328,922 | 1.37% | 152,537 | 0.64% | 176,385 | 0.74% | 1년 | 주4) | |
| 1% 미만 주주(28명) | 직원, 기타기존주주 | 921,701 | 4.42% | 921,701 | 3.85% | - | 0.00% | 921,701 | 3.85% | - | - | ||
| 1% 미만 주주 소계 | 1,250,623 | 5.99% | 1,250,623 | 5.22% | 152,537 | 0.64% | 1,098,086 | 4.59% | - | - | |||
| 우리사주조합 | 클로봇 우리사주조합 | 우리사주조합(사전배정_직원) | 385,187 | 1.85% | 385,187 | 1.61% | 385,187 | 1.61% | - | 0.00% | 2024년 10월 31일 까지 | 주9) | |
| 우리사주조합(사전배정_임원) | 117,887 | 0.56% | 117,887 | 0.49% | 117,887 | 0.49% | - | 0.00% | 1년 | 주2) | |||
| 우리사주조합(우선배정) | - | 0.00% | 112,610 | 0.47% | 112,610 | 0.47% | - | 0.00% | 1년 | 주10) | |||
| 우리사주조합 소계 | 503,074 | 2.41% | 615,684 | 2.57% | 615,684 | 2.57% | - | 0.00% | - | - | |||
| 공모주주 | 공모주주 | 공모주주 | - | 0.00% | 2,887,390 | 12.06% | - | 0.00% | 2,887,390 | 12.06% | - | - | |
| 의무인수 | 미래에셋증권(의무인수) | 공모주주 | - | 0.00% | 76,923 | 0.32% | 76,923 | 0.32% | - | 0.00% | 3개월 | 주8) | |
| 합계 | 20,865,983 | 100.00% | 23,942,906 | 100.00% | 17,224,733 | 71.94% | 6,718,173 | 28.06% | - | - |
| 주1) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년)) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 3년 |
| 주2) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주3) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 2호(상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주4) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호(상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일로부터 6개월(기술성장기업또는 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년))에 따른 1년 |
| 주5) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등: 상장일로부터 1개월)에 따른 1개월 |
| 주6) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1개월 |
| 주7) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따라 1년 6개월 |
| 주8) | 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유 |
| 주9) | 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에서 정하는 의무예탁기한인 1년(2024년 10월 31일 종료) 경과 시 매매 가능 |
| 주10) | 상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준으로, 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주11) | 상기의 우리사주조합물량 112,610주는 실제 청약된 주식이 아닌 임직원들을 대상으로 한 수요조사 결과이므로, 실제청약수량과는 상이할수 있습니다. |
| 주12) | 직원 퇴사에 따라 우리사주조합(사전배정) 물량이 변경되었습니다. |
(후략) (주8) 정정 전
마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 2,316,633주(상장예정주식수의 9.67%)입니다. 한편 전체 미행사 주식매수권선택권 주식수 중 임원에게 부여된 1,133,000주는 상장 후 1년간 의무보유됩니다. 하지만 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권은 의무보유 대상에 포함되지 않는 1,183,633주로 주식매수선택부여 계약에 따라 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능하며, 이에 따라 상장주식수가 증가할 수 있습니다.한편, 주식매수선택권의 행사에 따른 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,272,616주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,136,306주에 해당합니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다.
당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 2,316,633주(공모 후 보통주 발행주식총수 23,955,983주의 약 9.67%)입니다.
| [주식매수선택권 회차별 현황] | |
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 부여대상 | 부여일 | 주식의종류 | 수량 | 잔여미행사수량 | 행사기간 | 행사/전환가액 | 비고 | 의무보유여부 | 의무보유기간 | |||
| 부여 | 행사 | 취소 | 소멸 | ||||||||||
| 1차 | 직원(3명) | 2018-08-31 | 보통주 | 66,000 | 66,000 | - | - | - | 2020-09-01 ~ 2025-09-01 | 500 | 2년 이상 재직 | X | - |
| 2차 | 임원(1명) | 2018-12-27 | 보통주 | 44,000 | 44,000 | - | 2020-12-28 ~ 2025-12-28 | 500 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 | ||
| 직원(3명) | 2018-12-27 | 보통주 | 88,000 | 88,000 | - | 2020-12-28 ~ 2025-12-28 | 500 | 2년 이상 재직 | X | - | |||
| 3차 | 임원 | 2019-09-27 | 보통주 | 209,000 | 132,000 | - | - | 77,000 | 2021-09-28 ~ 2026-09-28 | 500 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 직원 | 2019-09-27 | 보통주 | 484,000 | 165,000 | 264,000 | 55,000 | 2021-09-28 ~ 2026-09-28 | 500 | 2년 이상 재직 | X | - | ||
| 4차 | 직원(14명) | 2021-04-15 | 보통주 | 115,500 | 19,250 | 66,000 | - | 30,250 | 2023-04-16 ~ 2028-04-16 | 1,200 | 2년 이상 재직 | X | - |
| 계열사 임원(1명) | 2021-04-15 | 보통주 | 22,000 | 11,000 | - | 11,000 | 2023-04-16 ~ 2028-04-16 | 1,200 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 | ||
| 계열사 직원(1명) | 2021-04-15 | 보통주 | 22,000 | 11,000 | 11,000 | - | 2023-04-16 ~ 2028-04-16 | 1,200 | 2년 이상 재직 | X | - | ||
| 5차 | 직원(6명) | 2021-06-15 | 보통주 | 458,370 | 83,787 | - | - | 374,583 | 2023-06-16 ~ 2028-06-16 | 1,050 | 2년 이상 재직 | X | - |
| 6차 | 임원(1명) | 2021-10-13 | 보통주 | 110,000 | 33,000 | - | - | 77,000 | 2023-10-14 ~ 2028-10-14 | 1,050 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 7차 | 임원(3명) | 2022-06-15 | 보통주 | 253,000 | - | - | - | 253,000 | 2024-06-16 ~ 2029-06-16 | 2,562 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 직원(16명) | 2022-06-15 | 보통주 | 106,700 | - | 29,700 | - | 77,000 | 2024-06-16 ~ 2029-06-16 | 2,562 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 계열사 임원(2명) | 2022-06-15 | 보통주 | 88,000 | - | - | - | 88,000 | 2024-06-16 ~ 2029-06-16 | 2,562 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 | |
| 계열사 직원(1명) | 2022-06-15 | 보통주 | 44,000 | - | 44,000 | - | - | 2024-06-16 ~ 2029-06-16 | 2,562 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 8차 | 임원(5명) | 2023-09-21 | 보통주 | 242,000 | - | 44,000 | - | 198,000 | 2025-09-22 ~ 2030-09-22 | 3,018 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 직원(33명) | 2023-09-21 | 보통주 | 220,000 | - | 31,900 | - | 188,100 | 2025-09-22 ~ 2030-09-22 | 3,018 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 계열사 직원(7명) | 2023-09-21 | 보통주 | 77,000 | - | 33,000 | - | 44,000 | 2025-09-22 ~ 2030-09-22 | 3,018 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 외부인력(2명) | 2023-09-21 | 보통주 | 16,500 | - | - | - | 16,500 | 2025-09-22 ~ 2030-09-22 | 3,018 | - | X | - | |
| 9차 | 임원(1명) | 2023-12-27 | 보통주 | 77,000 | - | - | - | 77,000 | 2025-12-28 ~ 2030-12-28 | 4,680 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 10차 | 임원(8명) | 2024-04-12 | 보통주 | 297,000 | - | - | - | 297,000 | 2026-04-13 ~ 2031-04-13 | 4,680 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 직원(47명) | 2024-04-12 | 보통주 | 348,700 | - | 19,800 | - | 328,900 | 2026-04-13 ~ 2031-04-13 | 4,680 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 계열사 임원(2명) | 2024-04-12 | 보통주 | 55,000 | - | - | - | 55,000 | 2026-04-13 ~ 2031-04-13 | 4,680 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 | |
| 계열사 직원(16명) | 2024-04-12 | 보통주 | 69,300 | - | - | - | 69,300 | 2026-04-13 ~ 2031-04-13 | 4,680 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 합계 | 3,513,070 | 653,037 | 543,400 | - | 2,316,633 |
| 주1) | 당사는 2024년 3월 26일 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 부여수량 및 행사가격이 조정되었으며, 무상증자 후 주식수 및 행사가격을 기재하였습니다. |
| 주2) | 부여대상 퇴사로 인해 취소되었습니다. |
| 주3) | 당사 임원, 계열사 임원에게 부여된 주식매수선택권은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 1년 의무보유합니다. |
증권신고서 제출일 현재, 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 23,955,983주이며, 주식매수선택권의 보통주 전환으로 인한 발행가능주식수는 2,316,633주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,272,616주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,136,306주에 해당합니다.다만, 기 부여된 미행사 주식매수선택권 중 등기임원의 1,133,000주는 행사가능기간의 도래 여부와 상관없이 총 1년간 의무보유 대상에 해당합니다. 다만, 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권 1,183,633주는 의무보유 대상에 포함되지 않아 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능합니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 1년 내 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 희망 공모가액 밴드 산정 시 미행사된 주식매수선택권 중 상장일로부터 1년 이내 행사가능 물량을 적용주식수에 가산하였습니다.
(주8) 정정 후
마 . 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 2,316,633주(상장예정주식수의 9.68%)입니다. 한편 전체 미행사 주식매수권선택권 주식수 중 임원에게 부여된 1,133,000주는 상장 후 1년간 의무보유됩니다. 하지만 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권은 의무보유 대상에 포함되지 않는 1,183,633주로 주식매수선택부여 계약에 따라 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능하며, 이에 따라 상장주식수가 증가할 수 있습니다.한편, 주식매수선택권의 행사에 따른 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,259,539주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,123,229주에 해당합니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다.
당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 외부자문위원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 2,316,633주(공모 후 보통주 발행주식총수 23,942,906주의 약 9.68%)입니다.
| [주식매수선택권 회차별 현황] | |
| (기준일: 증권신고서 제출일 현재) | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 부여대상 | 부여일 | 주식의종류 | 수량 | 잔여미행사수량 | 행사기간 | 행사/전환가액 | 비고 | 의무보유여부 | 의무보유기간 | |||
| 부여 | 행사 | 취소 | 소멸 | ||||||||||
| 1차 | 직원(3명) | 2018-08-31 | 보통주 | 66,000 | 66,000 | - | - | - | 2020-09-01 ~ 2025-09-01 | 500 | 2년 이상 재직 | X | - |
| 2차 | 임원(1명) | 2018-12-27 | 보통주 | 44,000 | 44,000 | - | 2020-12-28 ~ 2025-12-28 | 500 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 | ||
| 직원(3명) | 2018-12-27 | 보통주 | 88,000 | 88,000 | - | 2020-12-28 ~ 2025-12-28 | 500 | 2년 이상 재직 | X | - | |||
| 3차 | 임원 | 2019-09-27 | 보통주 | 209,000 | 132,000 | - | - | 77,000 | 2021-09-28 ~ 2026-09-28 | 500 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 직원 | 2019-09-27 | 보통주 | 484,000 | 165,000 | 264,000 | 55,000 | 2021-09-28 ~ 2026-09-28 | 500 | 2년 이상 재직 | X | - | ||
| 4차 | 직원(14명) | 2021-04-15 | 보통주 | 115,500 | 19,250 | 66,000 | - | 30,250 | 2023-04-16 ~ 2028-04-16 | 1,200 | 2년 이상 재직 | X | - |
| 계열사 임원(1명) | 2021-04-15 | 보통주 | 22,000 | 11,000 | - | 11,000 | 2023-04-16 ~ 2028-04-16 | 1,200 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 | ||
| 계열사 직원(1명) | 2021-04-15 | 보통주 | 22,000 | 11,000 | 11,000 | - | 2023-04-16 ~ 2028-04-16 | 1,200 | 2년 이상 재직 | X | - | ||
| 5차 | 직원(6명) | 2021-06-15 | 보통주 | 458,370 | 83,787 | - | - | 374,583 | 2023-06-16 ~ 2028-06-16 | 1,050 | 2년 이상 재직 | X | - |
| 6차 | 임원(1명) | 2021-10-13 | 보통주 | 110,000 | 33,000 | - | - | 77,000 | 2023-10-14 ~ 2028-10-14 | 1,050 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 7차 | 임원(3명) | 2022-06-15 | 보통주 | 253,000 | - | - | - | 253,000 | 2024-06-16 ~ 2029-06-16 | 2,562 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 직원(16명) | 2022-06-15 | 보통주 | 106,700 | - | 29,700 | - | 77,000 | 2024-06-16 ~ 2029-06-16 | 2,562 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 계열사 임원(2명) | 2022-06-15 | 보통주 | 88,000 | - | - | - | 88,000 | 2024-06-16 ~ 2029-06-16 | 2,562 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 | |
| 계열사 직원(1명) | 2022-06-15 | 보통주 | 44,000 | - | 44,000 | - | - | 2024-06-16 ~ 2029-06-16 | 2,562 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 8차 | 임원(5명) | 2023-09-21 | 보통주 | 242,000 | - | 44,000 | - | 198,000 | 2025-09-22 ~ 2030-09-22 | 3,018 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 직원(33명) | 2023-09-21 | 보통주 | 220,000 | - | 31,900 | - | 188,100 | 2025-09-22 ~ 2030-09-22 | 3,018 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 계열사 직원(7명) | 2023-09-21 | 보통주 | 77,000 | - | 33,000 | - | 44,000 | 2025-09-22 ~ 2030-09-22 | 3,018 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 외부인력(2명) | 2023-09-21 | 보통주 | 16,500 | - | - | - | 16,500 | 2025-09-22 ~ 2030-09-22 | 3,018 | - | X | - | |
| 9차 | 임원(1명) | 2023-12-27 | 보통주 | 77,000 | - | - | - | 77,000 | 2025-12-28 ~ 2030-12-28 | 4,680 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 10차 | 임원(8명) | 2024-04-12 | 보통주 | 297,000 | - | - | - | 297,000 | 2026-04-13 ~ 2031-04-13 | 4,680 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 |
| 직원(47명) | 2024-04-12 | 보통주 | 348,700 | - | 19,800 | - | 328,900 | 2026-04-13 ~ 2031-04-13 | 4,680 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 계열사 임원(2명) | 2024-04-12 | 보통주 | 55,000 | - | - | - | 55,000 | 2026-04-13 ~ 2031-04-13 | 4,680 | 2년 이상 재직 | O | 상장일부터 1년 | |
| 계열사 직원(16명) | 2024-04-12 | 보통주 | 69,300 | - | - | - | 69,300 | 2026-04-13 ~ 2031-04-13 | 4,680 | 2년 이상 재직 | X | - | |
| 합계 | 3,513,070 | 653,037 | 543,400 | - | 2,316,633 |
| 주1) | 당사는 2024년 3월 26일 무상증자(1:10)를 실행하였으며, 이에 따라 주식매수선택권의 부여수량 및 행사가격이 조정되었으며, 무상증자 후 주식수 및 행사가격을 기재하였습니다. |
| 주2) | 부여대상 퇴사로 인해 취소되었습니다. |
| 주3) | 당사 임원, 계열사 임원에게 부여된 주식매수선택권은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 1년 의무보유합니다. |
증권신고서 제출일 현재, 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 23,942,906주이며, 주식매수선택권의 보통주 전환으로 인한 발행가능주식수는 2,316,633주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 26,259,539주입니다. 다만, 상장 후 1년 내 행사 가능한 주식매수선택권 1,180,323주 수준으로, 이를 고려할 경우 상장 후 1년 내에 상장가능주식수는 총 25,123,229주에 해당합니다.다만, 기 부여된 미행사 주식매수선택권 중 등기임원의 1,133,000주는 행사가능기간의 도래 여부와 상관없이 총 1년간 의무보유 대상에 해당합니다. 다만, 그 외 직원 및 외부인력에게 부여된 주식매수선택권 1,183,633주는 의무보유 대상에 포함되지 않아 가득기간 도래 시 상장일부터 일부 행사가 가능합니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 1년 내 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 희망 공모가액 밴드 산정 시 미행사된 주식매수선택권 중 상장일로부터 1년 이내 행사가능 물량을 적용주식수에 가산하였습니다. (주9) 정정 전
바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 90,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
[상장주선인 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 90,000주 | 846,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 상기 취득금액은 공모희망가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준입니다. |
| 주2) | 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 90,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주9) 정정 후
바 . 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
[상장주선인 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권㈜ | 보통주 | 76,923주 | 999,999,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 상기 취득금액은 공모확정가액인 13,000원 기준입니다. |
| 주2) | 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 76,923주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주10) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 추정치 | ||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2026년 추정당기순이익의 현재가치 | 9,245백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 유사기업 PER | 39.62x | 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 25,136,306주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 14,576 원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 35.51%~25.22% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 |
| 공모가 산정 결과 | 9,400원 ~10,900원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. |
본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다.
가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 9,400원 ~ 10,900원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
(중략)
(4) 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜ 클로봇의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
【㈜클로봇의 희망공모가액 산출내역】
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 14,576원 | |
| 평가액 대비 할인율 | 35.51% ~ 25.22% | 주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 9,400원 ~ 10,900원 | |
| 확정 주당 공모가액 | 미정 | 주2) |
주1)
2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.
【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】
| 기업명 | 상장일 | 할인율(하단) | 할인율(상단) |
| 애드바이오텍 | 2022-01-24 | 43.90% | 35.90% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.10% | 34.10% |
| 스코넥엔터테인먼트 | 2022-02-04 | 45.80% | 27.80% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022-02-21 | 36.80% | 20.40% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.30% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.90% | 22.80% |
| 노을 | 2022-03-03 | 36.20% | 16.50% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.90% |
| 비플라이소프트 | 2022-06-20 | 42.90% | 34.20% |
| 보로노이 | 2022-06-24 | 44.80% | 36.50% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.70% | 15.60% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.40% | 32.50% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.60% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.30% | 26.00% |
| 루닛 | 2022-07-21 | 44.40% | 38.10% |
| 에이프릴바이오 | 2022-07-28 | 48.10% | 40.30% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.20% | 9.70% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.30% | 32.90% |
| 샤페론 | 2022-10-19 | 48.00% | 35.30% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.40% | 21.00% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.90% | 31.50% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.10% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.00% | 20.20% |
| 인벤티지랩 | 2022-11-22 | 33.20% | 8.60% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.40% | 19.70% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.60% | 22.20% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.50% | 14.10% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.70% | 38.60% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.90% | 26.20% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.20% | 41.20% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.40% | 21.20% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.30% | 52.00% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.90% | 33.80% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.90% | 30.60% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.10% | 42.30% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.20% | 29.90% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 49.00% | 36.70% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.90% | 21.90% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.70% | 44.40% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.50% | 40.60% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.70% | 42.20% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 35.70% | 25.90% |
| 아이엠티 | 2023-10-10 | 47.53% | 40.04% |
| 퀄리타스반도체 | 2023-10-27 | 34.25% | 24.13% |
| 쏘닉스 | 2023-11-07 | 46.10% | 24.55% |
| 비아이매트릭스 | 2023-11-09 | 30.12% | 15.53% |
| 큐로셀 | 2023-11-09 | 29.88% | 21.18% |
| 그린리소스 | 2023-11-24 | 37.30% | 20.20% |
| 에이텀 | 2023-12-01 | 42.56% | 25.08% |
| 와이바이오로직스 | 2023-12-05 | 47.48% | 35.81% |
| 케이웨더 | 2024-02-22 | 28.89% | 14.08% |
| 이에이트 | 2024-02-23 | 40.65% | 24.28% |
| 코셈 | 2024-02-23 | 28.56% | 16.65% |
| 케이엔알시스템 | 2024-03-07 | 43.85% | 31.37% |
| 삼현 | 2024-03-21 | 30.28% | 12.93% |
| 엔젤로보틱스 | 2024-03-26 | 38.99% | 16.81% |
| 아이엠비디엑스 | 2024-04-03 | 41.49% | 24.77% |
| 디앤디파마텍 | 2024-05-02 | 49.49% | 40.31% |
| 민테크 | 2024-05-03 | 33.95% | 13.62% |
| 아이씨티케이 | 2024-05-17 | 31.00% | 15.00% |
| 라메디텍 | 2024.06.17 | 26.75% | 10.54% |
| 에스오에스랩 | 2924.06.25 | 45.44% | 34.53% |
| 에이치브이엠 | 2024.06.28 | 36.00% | 17.00% |
| 이노스페이스 | 2024.07.02 | 37.00% | 25.00% |
| 하스 | 2024.07.03 | 33.79% | 11.72% |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024.07.15 | 39.13% | 24.40% |
| 피앤에스미캐닉스 | 2024.07.31 | 37.75% | 24.41% |
| 아이빔테크놀로지 | 2024.08.06 | 34.60% | 23.90% |
| 뱅크웨어글로벌 | 2024.08.12 | 39.31% | 27.93% |
| 평균 | 39.91% | 26.48% |
| 주) | SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. |
동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 35.51% ~ 25.22%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2022년 이후 평가기준일(2024년 08월 19일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다.
주2)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜클로봇의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 35.51% ~ 25.22% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,400원 ~ 10,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 추정치 | ||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2026년 추정당기순이익의 현재가치 | 9,245백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 유사기업 PER | 39.62x | 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 25,136,306주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 14,576 원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 35.51%~25.22% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 |
| 공모가 산정 결과 | 13,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정하였습니다. |
본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다.
가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 9,400원 ~ 10,900원 |
| 확정 공모가액 | 13,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜클로봇의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜클로봇의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.
(중략)
(4) 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜ 클로봇의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
【㈜클로봇의 희망공모가액 산출내역】
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 14,576원 | |
| 평가액 대비 할인율 | 35.51% ~ 25.22% | 주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 9,400원 ~ 10,900원 | |
| 확정 주당 공모가액 | 13,000원 | 주2) |
주1)
2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.
【2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】
| 기업명 | 상장일 | 할인율(하단) | 할인율(상단) |
| 애드바이오텍 | 2022-01-24 | 43.90% | 35.90% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.10% | 34.10% |
| 스코넥엔터테인먼트 | 2022-02-04 | 45.80% | 27.80% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022-02-21 | 36.80% | 20.40% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.30% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.90% | 22.80% |
| 노을 | 2022-03-03 | 36.20% | 16.50% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.90% |
| 비플라이소프트 | 2022-06-20 | 42.90% | 34.20% |
| 보로노이 | 2022-06-24 | 44.80% | 36.50% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.70% | 15.60% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.40% | 32.50% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.60% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.30% | 26.00% |
| 루닛 | 2022-07-21 | 44.40% | 38.10% |
| 에이프릴바이오 | 2022-07-28 | 48.10% | 40.30% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.20% | 9.70% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.30% | 32.90% |
| 샤페론 | 2022-10-19 | 48.00% | 35.30% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.40% | 21.00% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.90% | 31.50% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.10% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.00% | 20.20% |
| 인벤티지랩 | 2022-11-22 | 33.20% | 8.60% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.40% | 19.70% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.60% | 22.20% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.50% | 14.10% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.70% | 38.60% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.90% | 26.20% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.20% | 41.20% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.40% | 21.20% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.30% | 52.00% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.90% | 33.80% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.90% | 30.60% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.10% | 42.30% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.20% | 29.90% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 49.00% | 36.70% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.90% | 21.90% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.70% | 44.40% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.50% | 40.60% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.70% | 42.20% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 35.70% | 25.90% |
| 아이엠티 | 2023-10-10 | 47.53% | 40.04% |
| 퀄리타스반도체 | 2023-10-27 | 34.25% | 24.13% |
| 쏘닉스 | 2023-11-07 | 46.10% | 24.55% |
| 비아이매트릭스 | 2023-11-09 | 30.12% | 15.53% |
| 큐로셀 | 2023-11-09 | 29.88% | 21.18% |
| 그린리소스 | 2023-11-24 | 37.30% | 20.20% |
| 에이텀 | 2023-12-01 | 42.56% | 25.08% |
| 와이바이오로직스 | 2023-12-05 | 47.48% | 35.81% |
| 케이웨더 | 2024-02-22 | 28.89% | 14.08% |
| 이에이트 | 2024-02-23 | 40.65% | 24.28% |
| 코셈 | 2024-02-23 | 28.56% | 16.65% |
| 케이엔알시스템 | 2024-03-07 | 43.85% | 31.37% |
| 삼현 | 2024-03-21 | 30.28% | 12.93% |
| 엔젤로보틱스 | 2024-03-26 | 38.99% | 16.81% |
| 아이엠비디엑스 | 2024-04-03 | 41.49% | 24.77% |
| 디앤디파마텍 | 2024-05-02 | 49.49% | 40.31% |
| 민테크 | 2024-05-03 | 33.95% | 13.62% |
| 아이씨티케이 | 2024-05-17 | 31.00% | 15.00% |
| 라메디텍 | 2024.06.17 | 26.75% | 10.54% |
| 에스오에스랩 | 2924.06.25 | 45.44% | 34.53% |
| 에이치브이엠 | 2024.06.28 | 36.00% | 17.00% |
| 이노스페이스 | 2024.07.02 | 37.00% | 25.00% |
| 하스 | 2024.07.03 | 33.79% | 11.72% |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024.07.15 | 39.13% | 24.40% |
| 피앤에스미캐닉스 | 2024.07.31 | 37.75% | 24.41% |
| 아이빔테크놀로지 | 2024.08.06 | 34.60% | 23.90% |
| 뱅크웨어글로벌 | 2024.08.12 | 39.31% | 27.93% |
| 평균 | 39.91% | 26.48% |
| 주) | SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. |
동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는 35.51% ~ 25.22%입니다. 대표주관회사는 상기와 같이 2022년 이후 평가기준일(2024년 08월 19일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다.
주2)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 13,000원으로 최종 확정되었습니다.
대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 ㈜클로봇의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 35.51% ~ 25.22% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,400원 ~ 10,900원으로 제시하였으며, 해당 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 13,000원으로 확정하였습니다. 그러나 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총공모금액(A) | 28,200,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | 846,000,000 |
| 발행제비용(C) | 1,269,040,000 |
| 순수입금(A+B-C) | 27,776,960,000 |
주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 하단인 9,400원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 1,161,840,000 | 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0% |
| 등록세 | 6,000,000 | 증자자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 1,200,000 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | - | 면제 |
| 상장수수료 | - | 면제 |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 |
| 합 계 | 1,269,040,000 | - |
| 주1) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에는 인수주식인 (2,700,000주) 및 의무인수주식의 4.0%에 해당하는 1,161,840,000원을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 인수회사인 신영증권㈜에는 인수주식(300,000주)의 4.0%해당하는 112,800,000원을 지급합니다. |
| 주3) | 상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,400원 ~ 10,900원 중 최저가액인 9,400원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
| 주4) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총공모금액(A) | 39,000,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | 999,999,000 |
| 발행제비용(C) | 1,707,384,575 |
| 순수입금(A+B-C) | 38,292,614,425 |
주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 1,599,999,960 | 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.0% |
| 등록세 | 6,153,846 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 1,230,769 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | - | 면제 |
| 상장수수료 | - | 면제 |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 |
| 합 계 | 1,707,384,575 | - |
| 주1) | 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에는 인수주식인 (2,700,000주) 및 의무인수주식 기준 인수금액의 4.0%에 해당하는 1,443,999,960원을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 인수회사인 신영증권㈜에는 인수주식(300,000주) 기준 인수금액의 4.0%해당하는 156,000,000원을 지급합니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
| 주4) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주12) 정정 전
2. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024년 08월 26일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500 | - | 26,276 | - | - | - | 27,776 |
3. 자금의사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | 비 고 |
| 개발자금 | CHAMELEON | 3,000 | 2024~2026년 | 주1) |
| CROMS | 3,000 | 2024~2026년 | ||
| AI | 6,000 | 2024~2026년 | ||
| RaaS | 서비스 플랫폼 초기 투자 | 8,860 | 2024~2026년 | 주2) |
| 솔루션통합 | 3,000 | 2024~2026년 | ||
| 시설자금 | 서버 등 구입 | 1,500 | 2024~2026년 | 주3) |
| 운영자금 | 2,416 | 2025~2026년 | 주4) |
4. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 27,776백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.
[개발자금 투입계획]
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 세부내역 | 총 소요자금 | 지출예정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발자금 | CHAMELEON | 3D SLAM | 1,000 | 70 | 440 | 490 | 환경 변화에 강인한 SLAM |
| Lidar, Vision 기반 위치추정 | 600 | 50 | 275 | 275 | 환경 변화에 강인한 위치추정 | ||
| 객체 인식 기반 Planning | 700 | 60 | 320 | 320 | 동적 환경에서의 안전한 경로계획 및 회피제어 | ||
| 주변 상황 인지를 통한 행동 결정 | 485 | 35 | 220 | 230 | 상황 인지 능력 향상을 통한 지능적인 주행 | ||
| 정밀 센서 캘리브레이션 | 145 | 20 | 65 | 60 | 주행 정확도 향상 | ||
| 다양한 구동부 타입 지원 | 70 | 15 | 55 | - | 모바일 플랫폼 지원 모델 확대 | ||
| 소계 | 3,000 | 250 | 1,375 | 1,375 | |||
| CROMS | 작업 관리 | 600 | 75 | 275 | 250 | 외부 시스템 연동을 위한 표준 프로토콜 개발, 범용 태스크 구조 적용, 주변 상황 및 이벤트에 따른 동적 작업 관리 기능 개발 | |
| 작업 할당 및 작업 제어 | 650 | 60 | 260 | 330 | 최적의 태스크 수행 로봇 할당 및 태스크 제어 고도화 로봇-로봇, 로봇-사람 간 다양한 협동 작업을 고려한 작업 할당 및 제어 |
||
| 경로 계획 | 450 | 45 | 195 | 210 | 협소하고 복잡한 환경에서의 경로 계획 기술 개발, 실내 및 실외 주행을 위한 경로 계획 개발 및 고도화 | ||
| 교통 제어 | 600 | 60 | 260 | 280 | 다양한 운영 환경에 적용이 가능한 교통 제어 기술 개발 및 고도화, 실내외 통합 로봇 교통 제어 기능 개발 | ||
| 관제 시스템 | 700 | 60 | 310 | 330 | 데이터 분석 및 이상감지 대응 기술 개발, 실내외 주행 환경 지원을 위한 관제 시스템 고도화, 복수 엘리베이터 등 다양한 시설 연계를 통한 서비스 고도화 | ||
| 소계 | 3,000 | 300 | 1,300 | 1,400 | |||
| AI | 다양한 객체 인식 및 추적 | 1,830 | 150 | 840 | 840 | 인식 가능한 객체 종류 확대 | |
| 시맨틱 세그멘테이션 | 1,890 | 150 | 870 | 870 | 영상 픽셀 단위의 객체 인식 | ||
| 학습 기반 주행 경로계획 | 570 | 50 | 260 | 260 | 복잡한 상황에서의 경로계획 성능 향상 | ||
| 학습 기반 다중 로봇 경로계획 | 570 | 50 | 260 | 260 | 로봇 대수 증가에 따른 다중 로봇 경로계획 연산량 증가 최소화 | ||
| 온디바이스 AI | 570 | 50 | 260 | 260 | 엣지 디바이스에서 실행 가능한 AI 모델 개발 | ||
| Annotation 서비스 | 570 | 50 | 260 | 260 | 학습에 필요한 레이블링 서비스 활용 | ||
| 소계 | 6,000 | 500 | 2,750 | 2,750 | |||
| 합 계 | 12,000 | 1,050 | 5,425 | 5,525 |
| 주1) | 주력제품 CHAMELEON 및 CROMS의 경쟁력 강화 자금으로 사용 계획 |
당사는 기술 전략 고도화를 위해 연구개발 인력을 확충할 계획으로, 임금 인상율 (5%, 물가상승률 및KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 인건비를 추정하였으며 전사인력 계획은 아래와 같습니다.
| [당사 인력 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 7,441 | 11,314 | 15,471 | 18,256 |
| 인원(명) | 121 | 177 | 219 | 259 |
| 임금상승율 | 5% | 5% | 5% | 5% |
우수한 연구원과 전문가를 고용하여 기술력을 향상시키고 혁신을 주도하는 것은 필수적인 투자입니다. 연구원들의 활동을 지원하고, 새로운 기술 개발에 필요한 전문 지식과 노하우를 확보하여 원활한 연구개발 활동을 이끌어내는 것을 목적으로 개발자금을 사용할 계획입니다. 상기 개발자금에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다.
(단위 : 명)
| 구분 | 내역 | 예상 투입 인원 | ||
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| 개발자금 | CHAMELEON | 13 | 13 | 13 |
| CROMS | 3 | 14.5 | 16 | |
| AI | 16 | 16 | 16 | |
| 합계 | 32 | 43.5 | 45 |
한편 당사는 RaaS 신사업 진출 및 당사 솔루션인 크롬스 및 카멜레온의 고도화를 신사업으로 추진 중에 있으며, 신사업에 따른 자금 소요 계획은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 품목 | 총소요 자금 |
지출예정 | 비고 | |||
| 2024 년 | 2025년 | 2026년 | ||||||
| RaaS | 서비스 플랫폼 초기 투자 |
안내 | C모델 | 4,850 | 280 | 1,085 | 735 | RaaS서비스 플랫폼 구매 |
| M모델 | 275 | 1,238 | 1,237 | |||||
| 소계 | 555 | 2,323 | 1,972 | |||||
| 청소 | S모델 | 3,652 | 150 | 1.050 | 1.300 | |||
| V모델 | 54 | 504 | 594 | |||||
| 소계 | 204 | 1,554 | 1,894 | |||||
| 모듈 | E모듈 | 358 | 10 | 135 | 145 | |||
| G모듈 | 5 | 31 | 32 | |||||
| 소계 | 15 | 166 | 177 | |||||
| 소계 | 8,860 | 774 | 4,043 | 4,043 | ||||
| 솔루션 통합 |
안내 | 관제 I/F개발 | 128 | 48 | 로봇솔루션(CHAMELEON, CROMS) RaaS연동가능 | |||
| CMS 통합 개발 | 80 | |||||||
| 소계 | 128 | |||||||
| 청소 | 관제 I/F개발 | 1,528 | 48 | |||||
| 설비 연동개발 | 72 | |||||||
| 서비스모듈 통합 | 320 | |||||||
| 사용자App개발 | 440 | |||||||
| 서비스 개발 | 328 | |||||||
| FMS기능개발 | 320 | |||||||
| 소계 | 120 | 1,088 | 320 | |||||
| 배송 | 관제 I/F개발 | 768 | 200 | |||||
| 서비스 개발 | 288 | |||||||
| 설비 연동개발 | 280 | |||||||
| 소계 | 768 | |||||||
| 기타 | 신규인력 채용 | 576 | 288 | 288 | ||||
| 소계 | 3,000 | 248 | 1,376 | 1,376 | ||||
| 합계 | 11,860 | 3,953 | 3,953 | 3,953 |
| 주2) | RaaS 플랫폼 구매 및 솔루션 통합 |
상기 RaaS에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다.
(단위 : 명)
| 구분 | 내역 | 예상 투입 인원 | ||
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| RaaS | 솔루션 개발 | 3 | 14 | 14 |
| [시설자금 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 내역 | 총 소요자금 |
지출예정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 학습용 서버 | 900 | 250 | 300 | 350 | H100 80G X4 모델 기준 |
| 로봇 및 기타 장비 구매, 인프라 관리 | 600 | 110 | 200 | 290 | ||
| 합계 | 1,500 | 360 | 500 | 640 |
| 주3) | 서버 등 연구 및 제품 개발 설비 투자 자금으로 사용 계획 |
| [운영자금 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 내역 | 총 소요자금 | 지출예정 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2026년 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영자금 | 임차보증금 | 1,000 | 1,000 | ||
| 임차료 및 관리비 | 1,416 | 600 | 816 | ||
| 합계 | 2,416 | 1,600 | 816 |
| 주4) | 사옥 확장 및 사무실, 테스트룸 통합을 위한 사무실 임차 자금으로 사용계획 |
당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다.
(주12) 정정 후
2. 자금의 사용목적
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
| (기준일 | 2024년 10월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500 | - | 36,793 | - | - | - | 38,293 |
3. 자금의사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | 비 고 |
| 개발자금 | CHAMELEON | 3,000 | 2024~2026년 | 주1) |
| CROMS | 3,000 | 2024~2026년 | ||
| AI | 6,000 | 2024~2026년 | ||
| RaaS | 서비스 플랫폼 초기 투자 | 8,860 | 2024~2026년 | 주2) |
| 솔루션통합 | 3,000 | 2024~2026년 | ||
| 시설자금 | 서버 등 구입 | 1,500 | 2024~2026년 | 주3) |
| 운영자금 | 12,933 | 2025~2026년 | 주4) |
4. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 38,332 백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.
[개발자금 투입계획](단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 세부내역 | 총 소요자금 | 지출예정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발자금 | CHAMELEON | 3D SLAM | 1,000 | 70 | 440 | 490 | 환경 변화에 강인한 SLAM |
| Lidar, Vision 기반 위치추정 | 600 | 50 | 275 | 275 | 환경 변화에 강인한 위치추정 | ||
| 객체 인식 기반 Planning | 700 | 60 | 320 | 320 | 동적 환경에서의 안전한 경로계획 및 회피제어 | ||
| 주변 상황 인지를 통한 행동 결정 | 485 | 35 | 220 | 230 | 상황 인지 능력 향상을 통한 지능적인 주행 | ||
| 정밀 센서 캘리브레이션 | 145 | 20 | 65 | 60 | 주행 정확도 향상 | ||
| 다양한 구동부 타입 지원 | 70 | 15 | 55 | - | 모바일 플랫폼 지원 모델 확대 | ||
| 소계 | 3,000 | 250 | 1,375 | 1,375 | |||
| CROMS | 작업 관리 | 600 | 75 | 275 | 250 | 외부 시스템 연동을 위한 표준 프로토콜 개발, 범용 태스크 구조 적용, 주변 상황 및 이벤트에 따른 동적 작업 관리 기능 개발 | |
| 작업 할당 및 작업 제어 | 650 | 60 | 260 | 330 | 최적의 태스크 수행 로봇 할당 및 태스크 제어 고도화 로봇-로봇, 로봇-사람 간 다양한 협동 작업을 고려한 작업 할당 및 제어 |
||
| 경로 계획 | 450 | 45 | 195 | 210 | 협소하고 복잡한 환경에서의 경로 계획 기술 개발, 실내 및 실외 주행을 위한 경로 계획 개발 및 고도화 | ||
| 교통 제어 | 600 | 60 | 260 | 280 | 다양한 운영 환경에 적용이 가능한 교통 제어 기술 개발 및 고도화, 실내외 통합 로봇 교통 제어 기능 개발 | ||
| 관제 시스템 | 700 | 60 | 310 | 330 | 데이터 분석 및 이상감지 대응 기술 개발, 실내외 주행 환경 지원을 위한 관제 시스템 고도화, 복수 엘리베이터 등 다양한 시설 연계를 통한 서비스 고도화 | ||
| 소계 | 3,000 | 300 | 1,300 | 1,400 | |||
| AI | 다양한 객체 인식 및 추적 | 1,830 | 150 | 840 | 840 | 인식 가능한 객체 종류 확대 | |
| 시맨틱 세그멘테이션 | 1,890 | 150 | 870 | 870 | 영상 픽셀 단위의 객체 인식 | ||
| 학습 기반 주행 경로계획 | 570 | 50 | 260 | 260 | 복잡한 상황에서의 경로계획 성능 향상 | ||
| 학습 기반 다중 로봇 경로계획 | 570 | 50 | 260 | 260 | 로봇 대수 증가에 따른 다중 로봇 경로계획 연산량 증가 최소화 | ||
| 온디바이스 AI | 570 | 50 | 260 | 260 | 엣지 디바이스에서 실행 가능한 AI 모델 개발 | ||
| Annotation 서비스 | 570 | 50 | 260 | 260 | 학습에 필요한 레이블링 서비스 활용 | ||
| 소계 | 6,000 | 500 | 2,750 | 2,750 | |||
| 합 계 | 12,000 | 1,050 | 5,425 | 5,525 |
| 주1) | 주력제품 CHAMELEON 및 CROMS의 경쟁력 강화 자금으로 사용 계획 |
당사는 기술 전략 고도화를 위해 연구개발 인력을 확충할 계획으로, 임금 인상율 (5%, 물가상승률 및KOSIS 평균임금상승율 인용)을 반영하여 인건비를 추정하였으며 전사인력 계획은 아래와 같습니다.
| [당사 인력 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2023 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 7,441 | 11,314 | 15,471 | 18,256 |
| 인원(명) | 121 | 177 | 219 | 259 |
| 임금상승율 | 5% | 5% | 5% | 5% |
우수한 연구원과 전문가를 고용하여 기술력을 향상시키고 혁신을 주도하는 것은 필수적인 투자입니다. 연구원들의 활동을 지원하고, 새로운 기술 개발에 필요한 전문 지식과 노하우를 확보하여 원활한 연구개발 활동을 이끌어내는 것을 목적으로 개발자금을 사용할 계획입니다. 상기 개발자금에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다.
(단위 : 명)
| 구분 | 내역 | 예상 투입 인원 | ||
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| 개발자금 | CHAMELEON | 13 | 13 | 13 |
| CROMS | 3 | 14.5 | 16 | |
| AI | 16 | 16 | 16 | |
| 합계 | 32 | 43.5 | 45 |
한편 당사는 RaaS 신사업 진출 및 당사 솔루션인 크롬스 및 카멜레온의 고도화를 신사업으로 추진 중에 있으며, 신사업에 따른 자금 소요 계획은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 품목 | 총소요 자금 |
지출예정 | 비고 | |||
| 2024 년 | 2025년 | 2026년 | ||||||
| RaaS | 서비스 플랫폼 초기 투자 |
안내 | C모델 | 4,850 | 280 | 1,085 | 735 | RaaS서비스 플랫폼 구매 |
| M모델 | 275 | 1,238 | 1,237 | |||||
| 소계 | 555 | 2,323 | 1,972 | |||||
| 청소 | S모델 | 3,652 | 150 | 1.050 | 1.300 | |||
| V모델 | 54 | 504 | 594 | |||||
| 소계 | 204 | 1,554 | 1,894 | |||||
| 모듈 | E모듈 | 358 | 10 | 135 | 145 | |||
| G모듈 | 5 | 31 | 32 | |||||
| 소계 | 15 | 166 | 177 | |||||
| 소계 | 8,860 | 774 | 4,043 | 4,043 | ||||
| 솔루션 통합 |
안내 | 관제 I/F개발 | 128 | 48 | 로봇솔루션(CHAMELEON, CROMS)RaaS연동가능 | |||
| CMS 통합 개발 | 80 | |||||||
| 소계 | 128 | |||||||
| 청소 | 관제 I/F개발 | 1,528 | 48 | |||||
| 설비 연동개발 | 72 | |||||||
| 서비스모듈 통합 | 320 | |||||||
| 사용자App개발 | 440 | |||||||
| 서비스 개발 | 328 | |||||||
| FMS기능개발 | 320 | |||||||
| 소계 | 120 | 1,088 | 320 | |||||
| 배송 | 관제 I/F개발 | 768 | 200 | |||||
| 서비스 개발 | 288 | |||||||
| 설비 연동개발 | 280 | |||||||
| 소계 | 768 | |||||||
| 기타 | 신규인력 채용 | 576 | 288 | 288 | ||||
| 소계 | 3,000 | 248 | 1,376 | 1,376 | ||||
| 합계 | 11,860 | 3,953 | 3,953 | 3,953 |
| 주2) | RaaS 플랫폼 구매 및 솔루션 통합 |
상기 RaaS에 대한 예상 투입인원은 아래와 같습니다.
(단위 : 명)
| 구분 | 내역 | 예상 투입 인원 | ||
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| RaaS | 솔루션 개발 | 3 | 14 | 14 |
| [시설자금 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 내역 | 총 소요자금 |
지출예정 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 학습용 서버 | 900 | 250 | 300 | 350 | H100 80G X4 모델 기준 |
| 로봇 및 기타 장비 구매, 인프라 관리 | 600 | 110 | 200 | 290 | ||
| 합계 | 1,500 | 360 | 500 | 640 |
| 주3) | 서버 등 연구 및 제품 개발 설비 투자 자금으로 사용 계획 |
| [운영자금 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 내역 | 총 소요자금 | 지출예정 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2026년 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영자금 | 임차보증금 | 5,000 | 5,000 | - | |
| 임차료 및 관리비 | 7,933 | 3,133 | 4,800 | ||
| 합계 | 12,933 | 8,133 | 4,800 |
| 주4) | 사옥 확장 및 사무실, 테스트룸 통합을 위한 사무실 임차 자금으로 사용계획 |
당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.