CJ Corp. — Share Issue/Capital Change 2022

Jan 14, 2022

CJ/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.01.14)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	CJ ENM USA Holdings LLC	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	78,979
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		11,882,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	-
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	938,428,478,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	938,428,478,000
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		미국 캘리포니아주법상 정관의 근거가 요구되지 않음
9. 납입일		2022-01-14
10. 신주의 배당기산일		2022-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2022-01-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		해외비상장법인으로서 모집 및 매출에 해당되지 않음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 당사의 자회사인 CJ ENM은 미국 콘텐츠 제작사인 Endeavor Content Parent, LLC(“대상회사”)의 의결권부 지분 80%를 인수하는 거래(“본건 거래”)를 추진하고 있음. 상기 종속회사는 당사가 본건 거래를 위해 미국 현지에 설립한 특수목적법인임. 2. 당사의 자회사인 CJ ENM의 상기 종속회사는 위 조달금액을 본건 거래의 인수자금으로 사용할 예정임. 3. 당사의 자회사인 CJ ENM의 상기 종속회사는 현재 미국 캘리포니아주법에 따라 발행주식 없이 신규 설립되어 있는 상태이므로 상기 3항 증자전 발행주식총수는 기재하지 않음. 4. 상기 1주당 액면가액 및 취득금액은 금일 KEB하나은행 최초고시환율인 1,188.20원/USD를 적용한 금액임. 5. 상기 11항 신주권교부예정일은 당사의 자회사인 CJ ENM의 상기 종속회사가 주권을 발행하지 않을 예정이므로 별도 기재하지 않음. 6. 상기 13항 이사회결의일은 한국 시간 기준임. (현지 시간 기준 2022년 1월 13일) 7. 당사의 자회사인 CJ ENM의 상기 종속회사는 현재 미국 캘리포니아주법에 따라 자산 없이 설립되어 있는 상태이므로, 하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산총액은 기재하지 않음. 지배회사의 연결 자산총액은 2020년 12월 31일 기준임.
※ 관련공시	2022-01-13 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) 2022-01-13 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-12-29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-12-29 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
미국 캘리포니아주법상 정관의 근거가 요구되지 않음	글로벌향 콘텐츠 제작 역량 강화 및 멀티 스튜디오 구축

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
CJ ENM USA INC.	계열회사	이사회에서 결정	-	78,979	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	CJ ENM USA Holdings LLC	영문	CJ ENM USA Holdings LLC
- 대표자	Angela Killoren
- 주요사업	특수목적법인
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	40,024,965,069,000
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-