CJ Corp. — Capital/Financing Update 2026

Apr 22, 2026

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인	씨제이씨지브이(주)	의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 4월 22일
회 사 명 :	씨제이씨지브이(주)
대 표 이 사 :	정 종 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층
	(전 화) 02-371-6522
	(홈페이지) http://corp.cgv.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당	(성 명) 임 성 택
	(전 화) 02-371-6522

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	32
2. 사채발행일자			2021년 06월 08일
3. 사채발행방법			공모
4. 사채만기일			2051년 06월 08일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			300,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			221,859,273,749
7. 취득 결정일			2026년 04월 22일
8. 취득금액	금액(원)		247,081,155,004
산정근거		원금 및 이자
지급(예정)일		2026년 06월 08일
취득자금의 원천		기타(신종자본증권 발행)
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			발행회사의 콜옵션 행사
11. 향후 처리계획			취득 후 소각 예정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100.00
보고일 현재 전환가액(원/주)		21,455
전환에 따라 발행할 주식	종류	씨제이씨지브이(주) 기명식 보통주식
주식수	10,340,679
주식총수 대비 비율(%)	5.88
전환청구기간	시작일	2021년 07월 08일
종료일	2051년 05월 08일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			-
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 사채의 만기 전 취득은 당사의 중도상환권(Call-Option) 행사에 의한 것이며,

본 사채는 2026년 5월 28일 발행 예정인 신종자본증권을 통해 조달한 자금으로 상환될 예정입니다. 이와 관련한 상세 사항은 당사가 2026년 3월 9일 기공시한 '주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)'를 참고하시기 바랍니다.

- '6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액', '8. 취득금액', '12. 전환에 관한 사항'은 취득결정일 전일 기준이며, 중도상환에 따른 전환청구 종료일인 2026년 6월 4일 이후 최종 확정될 예정입니다.

- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.

- 제32회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.(권면 금액 기준)

1) 전환사채 발행총액 : 300,000,000,000원

2) 금번 취득 전 잔액 : 221,859,273,749원

3) 금번 취득 할 총액 : 221,859,273,749원

4) 취득 후 잔액 : 0원

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
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- 본 사채는 공모 방식으로 발행되어 불특정 다수의 채권자에게 배정 및 유통되고 있으므로, 현 시점에서 매도자를 특정할 수 없어 관련 기재를 생략합니다.

- 전환사채 보유자 중 회사 및 최대주주와 특수관계에 있는 자의 행사는 없습니다.