CJ Corp. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 8, 2022

CJ/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.07.08)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	씨제이씨지브이(주) (CJ CGV CO., LTD.)
국적	대한민국	대표자	허민회
자본금(원)	20,403,356,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	40,870,337	주요사업	영화상영업
2. 취득내역	취득주식수(주)	6,818,182
취득금액(원)	150,000,004,000
자기자본(원)	16,463,530,116,000
자기자본대비(%)	0.91
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	23,148,659
지분비율(%)	48.54
4. 취득방법		제3자 배정 유상증자 참여
5. 취득목적		자본확충 통한 계열회사 씨제이씨지브이(주)의 재무구조 개선
6. 취득예정일자		2022-07-28
7. 이사회결의일(결정일)		2022-07-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사의 계열회사인 씨제이씨지브이(주)가 제3자 배정 유상증자로 당사에 발행하는 주식을 취득하는 건입니다. - 씨제이씨지브이(주)는 코로나19 안정화 상황 하에 2022년 영업실적 개선이 예상되나, 재무구조 개선을 위해 자본확충이 필요한 상황입니다. 이에 당사는 2020년 씨제이씨지브이(주)에 대여한 신종자본대출 2천억원 중 1천 5백억원을 7/11 조기상환 받을 예정이며, 이 상환대금으로 7/28 제3자 배정 유상증자 대금을 납입할 예정입니다. - 본 유상증자에 참여하는 것은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상의 공시대상기업집단에 속하는 회사의 공시의무에 해당하고, 특수관계인에 대한 출자에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 본 공시를 통해 공시대상기업집단에 속하는 회사가 공시하여야 할 중요사항에 대한 공시의무를 이행하였습니다. - 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 최근 사업연도 연결재무제표 기준이며, '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 신주의 발행가격에 발행예정주식수를 곱한 값이며, 신주의 발행가격은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 유상증자를 위한 씨제이씨지브이(주)의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 제3자 배정 유상증자 방식으로서 할인율을 100분의 10 이내로 하여 산정하였습니다. - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '지분비율'은 현재 기준 발행주식총수에 발행예정 주식수를 합산한 주식수를 기준으로 하여 산정하였습니다. - 현재 씨제이씨지브이(주)는 자본확충을 위해 공모를 통한 4천억원 규모의 영구전환사채를 발행중이며, 당사는 이에 미참여할 예정입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 신주 청약 및 주금 납일 예정일입니다. - 본 건 관련 신주는 주식 발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무 보유될 예정입니다. - 본 건 관련 신주발행 일정, 배정 내용 등은 시장상황과 해당 대상자와의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	3,785,492	3,484,207	301,285	20,403	736,315	-338,788
전연도	4,354,857	4,066,972	287,885	17,550	583,444	-751,648
전전연도	4,524,047	3,922,937	601,110	10,581	1,942,279	-239,075