CJ Corp. — Capital/Financing Update 2024

Feb 7, 2024

증권발행실적보고서 2.8 씨제이(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 07일
회 사 명 :	CJ주식회사
대 표 이 사 :	손경식, 김홍기
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 소월로 2길 12
	(전 화) 02-726-8114
	(홈페이지) http://www.cj.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 강상우
	(전 화) 02-726-8114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

159(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002027년 02월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 159(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 07일2024년 02월 07일2024년 02월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권3,000,00030,000,000,00020.00-NH투자증권3,000,00030,000,000,00020.00-한국투자증권3,000,00030,000,000,00020.00-신한투자증권3,000,00030,000,000,00020.00-케이비증권2,000,00020,000,000,00013.33-미래에셋증권1,000,00010,000,000,0006.67-15,000,000150,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권3,000,00020.00--------NH투자증권3,000,00020.00--------한국투자증권3,000,00020.00--------신한투자증권3,000,00020.00--------케이비증권2,000,00013.33--------미래에셋증권1,000,0006.67--------기관투자자--1315,000,000150,000,000,0001001315,000,000150,000,000,00010015,000,0001315,000,000150,000,000,0001315,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2024년 02월 07일 2. 증권교부일: 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2024년 02월 07일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 01일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 02월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2024년 02월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 07일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : CJ주식회사 - 서울시 중구 소월로 2길 12 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 159(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--32,000,000,000118,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제159회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역] (1) 회사채 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행인	종목명	발행방법	연이자율	발행일	만기일	발행금액
씨제이㈜	제158-1회 무보증 사채	공모	1.243	2021.02.10	2024.02.08	100,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(2) 은행대출 상환 내역

(단위: 백만원, %)

종목명	연이자율	차입일	만기일	금액
KDB산업은행 한도대출	4.59%	2023.09.05	2024.02.05	10,000
KDB산업은행 한도대출	4.54%	2024.01.25	2024.02.25	8,000
계	-	-	-	18,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 2024년 2월 5일에 도래하는 KDB산업은행 한도대출 만기일은 본 사채의 납입일보다 앞서 있는 바, 당사 보유자금으로 선 상환 후 납입할 예정입니다. [운영자금 세부내역]

(단위: 백만원)

내용	금액	자금사용 세부목적	비고
운영자금	32,000	지주사 자체 운영자금 (인건비, 이자지급 등)	-
계	32,000	-	-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.