CJ Bioscience — Capital/Financing Update 2019

Dec 20, 2019

증권발행실적보고서 2.3 (주)천랩 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 20일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 천랩
대 표 이 사 :&cr	천 종 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 남부순환로 2477
	(전 화) 02-875-2501
	(홈페이지) http://www.chunlab.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당이사 (성 명) 이준우
	(전 화) 02-875-2501
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개17,200,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 12,900주이며, 의무인수금액 516,000,000원이 제외된 금액입니다. &cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2019년 12월 17일2019년 12월 18일2019년 12월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜430,00017,200,000,000100.0대표주관회사430,00017,200,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자344,00080.0407344,00013,760,000,0001.2407344,00013,760,000,00080.0일반투자자86,00020.016,66954,922,1401,098,442,800,00098.816,61686,0003,440,000,00020.017,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 430,000 | 100.0 | 17,076 | 55,266,140 | 1,112,202,800,000 | 100.0 | 17,023 | 430,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월--3개월--6개월--344,000100.0344,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	천종식	781,717	23.22%	781,717	20.52%	최대주주,&cr대표이사
오유석	41,155	1.22%	41,155	1.08%	친인척
오유경	40,000	1.19%	40,000	1.05%	배우자
황혜진	39,455	1.17%	39,455	1.04%	임원
오한진	12,300	0.37%	12,300	0.32%	임원
조광자	11,605	0.34%	11,605	0.30%	친인척
조미자	10,000	0.30%	10,000	0.26%	친인척
이지은	8,912	0.26%	8,912	0.23%	친인척
김홍숙	6,000	0.18%	6,000	0.16%	친인척
이준우	4,158	0.12%	4,158	0.11%	임원
천진	4,000	0.12%	4,000	0.11%	자녀
조송용	2,000	0.06%	2,000	0.05%	친인척
5% 이상 주주	Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd.	390,625	11.60%	390,625	10.26%	-
계		1,351,927	40.16%	1,351,927	35.49%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 12월 23일(예정)&cr&cr2. 증권 교부일 : 2019년 12월 24일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 26일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액&cr확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 12월 16일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 12월 16일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 12월 16일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 12월 16일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	인터넷 공고&cr(http://www.chunlab.com)	2019년 12월 16일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한국투자증권 홈페이지 주)	2019년 12월 20일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 12월 20일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 21일 (증권신고서)
2019년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜천랩 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일: 2019년 11월 21일 (예비투자설명서)
2019년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 13일 (투자설명서)
2019년 12월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 12월 16일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주40,000430,00017,200,000,000430,00017,200,000,000보통주-----40,000430,00017,200,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 17,200,000,000 | - |
| 계 | 17,200,000,000 | 40,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 17,200,000,000 | - |

&cr 【상장주선인 의무인수 내역】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
한국투자증권㈜	기명식보통주	12,900주	40,000원	516,000,000원

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,725,000,000-3,000,000,000--8,475,000,00017,200,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 516,000,000원은 상기 자금의 사용목적에 제외되어 있습니다.&cr주2) 기타 금액은 연구개발비, 발행제비용이 포함되어 있습니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.