CI Games S.A. - Capital/Financing Update 2023

Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji imiennych serii F, zamiennych na akcje zwykłe na

okaziciela Spółki serii L, o łącznej wartości nominalnej Obligacji do 6 000 000 EUR (sześć milionów euro)

("Obligacje"), o wartości nominalnej 100 000 EUR (sto tysięcy euro) każda Obligacja.

Zamiana Obligacji na akcje serii L będzie się odbywać na zasadach określonych w uchwale Nr 23/2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. "w sprawie emisji obligacji

zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych,

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki

prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki" oraz w Warunkach Emisji Obligacji.

Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 8% (osiem procent).

Szczegółowe warunki wypłaty oprocentowania, w tym jego wysokość oraz długość okresów

odsetkowych została określona w Warunkach Emisji Obligacji. Obligatariusz ma prawo żądać

wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Dniem emisji Obligacji będzie dzień określony w Warunkach Emisji Obligacji, tj. dzień, w którym

Obligacje zostały po raz pierwszy zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji, zgodnie

z właściwymi przepisami prawa powszechnego. Dzień wykupu Obligacji przypadnie w pierwszą

rocznicę dnia emisji Obligacji, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu, na zasadach

określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Obligacje będą oferowane na warunkach określonych w propozycji nabycia, która zostanie skierowana

do inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany

w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu papierów

wartościowych na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr

168, str. 12, ze zm.; "Rozporządzenie 2017/1129"), w związku z czym, zgodnie z Rozporządzeniem

2017/1129, emisja Obligacji nie wymaga opublikowania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Celem emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 15 stycznia 20125 r. o obligacjach jest rozwój

działalności gospodarczej Emitenta.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu

przepisów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

AI assistant