CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Oct 24, 2022

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2022-001

中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 超额配售选择权实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

1、中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 首次公开发行的 A 股股票于 2022 年 9 月 26 日在上海证券交易所（以下简称“上 交所”）科创板上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “申万 宏源承销保荐”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保 荐机构（主承销商），并担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

2、自发行人股票在上交所上市之日起 30 个自然日内，即在 2022 年 10 月 25 日前，获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间 以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购 买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。另外，获授权主承 销商以竞价交易方式买入的股票不得卖出。

3、根据《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，申 万宏源承销保荐已按本次发行价格 6.05 元/股于 2022 年 9 月 15 日（T 日）向网 上投资者超额配售 10,256.25 万股。

4、公司股票上市后市场交易价格低于发行价格 6.05 元/股，因此申万宏源承 销保荐利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入发 行人股票，以维护股价稳定。

1

5、截至 2022 年 10 月 21 日，获授权主承销商累计购回股票数量已达到本次 发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量为 68,375.00 万 股，占本次发行后公司总股本的 20.00%。

6、公司本次发行超额配售选择权行使期于 2022 年 10 月 21 日结束。

一、本次超额配售情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次 发行价格 6.05 元/股于 2022 年 9 月 15 日（T 日）向网上投资者超额配售 10,256.25 万股，占本次初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行 的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第 30 个自然日内（含 第 30 个自然日，即自 2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 25 日），获授权主承销 商有权使用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间以《上海证券交易所科创 板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票，且申报买 入价格不得超过本次发行的发行价。申万宏源承销保荐在 2022 年 9 月 26 日行使 本次超额配售选择权购入发行人股票过程中，未按照上交所业务规则及其内部制 度规定的本方最优价格方式进行买入申报，于 2022 年 9 月 30 日收到上交所《关 于对申万宏源证券承销保荐有限责任公司予以监管警示的决定》（监管措施决定 书[2022]12 号）。自 2022 年 9 月 27 日至 2022 年 10 月 21 日，申万宏源承销保 荐均按照本方最优价格方式进行买入申报。

本次初始发行股票数量为 68,375.00 万股。截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏 源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场 买入 10,256.25 万股股票，对应支付的总金额为 576,062,698.18 元，买入平均价 格为 5.62 元/股，最高价格为 6.04 元/股，最低价格为 4.98 元/股。获授权主承销 商累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最 终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

三、超额配售股票和资金交付情况

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本次发行的战略投资者申银万国创新证券投资有限公司、申万宏源信科移动 员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科 创板战略配售 2 号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配 售 3 号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 4 号集合 资产管理计划、武汉光谷新技术产业投资有限公司、武汉科技投资有限公司、国 创高科实业集团有限公司、上海浦东投资控股（集团）有限公司、兖矿资本管理 有限公司、武汉城建资本运营有限公司、产业投资基金有限责任公司与发行人及 获授权主承销商签署的《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市递延交付战略投资者认购股份的协议》中明确延期交付条款，获授 权主承销商享有酌情采用超额配售并决定晚于本次发行上市日期之日向前述战 略投资者交付全部或部分其获配股票的权利。延期交付的具体股数已在申万宏源 承销保荐向战略投资者发送的《配售结果通知书》中明确。

根据上述协议的约定，上述战略投资者接受其获配的全部或部分股票进行延 期交付的具体情况如下：

序号	作出延期交付安排的投资者名称	延期交付的股票 数量（股）	本次发行获配售股 票总量（股）	锁定期限 （月）
1	申银万国创新证券投资有限公司	16,528,925	16,528,925	24
2	申万宏源信科移动员工参与科创板战略 配售1号集合资产管理计划	25,315,124	25,315,124	12
3	申万宏源信科移动员工参与科创板战略 配售2号集合资产管理计划	22,928,614	22,928,614	12
4	申万宏源信科移动员工参与科创板战略 配售3号集合资产管理计划	10,101,882	10,101,882	12
5	申万宏源信科移动员工参与科创板战略 配售4号集合资产管理计划	10,029,380	10,029,380	12
6	武汉光谷新技术产业投资有限公司	0	8,223,346	12
7	武汉科技投资有限公司	0	8,387,813	12
8	国创高科实业集团有限公司	0	8,223,346	12
9	上海浦东投资控股（集团）有限公司	0	8,223,346	12
10	兖矿资本管理有限公司	0	16,446,692	12
11	武汉城建资本运营有限公司	0	8,223,346	12
12	产业投资基金有限责任公司	17,658,575	32,893,384	12
合计		102,562,500	175,525,198	-

申万宏源承销保荐在累计购回股票数量达到可购回的超额配售选择权发行 股票数量上限的 5 个工作日内提出申请并提供相关资料，将从二级市场买入的股

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票划转给延期交付对象。申银万国创新证券投资有限公司获配股票（包括延期交 付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2022 年 9 月 26 日）起锁定 24 个月。 其他战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日 （2022 年 9 月 26 日）起锁定 12 个月。

超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 68,375.00 万股， 其中：向战略投资者配售 200,195,235 股，约占本次最终发行股数的 29.28%；向 网下投资者配售 339,474,265 股，约占本次最终发行股数的 49.65%；向网上投资 者配售 144,080,500 股，约占本次最终发行股数的 21.07 %。

申万宏源承销保荐将在累计购回股票数量达到可购回的超额配售选择权发 行股票数量限额的 5 个工作日内，将除购回股票使用的资金外的剩余资金 44,440,426.82 元，向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资 者保护基金。

四、超额配售选择权行使期结束后发行人股份变动情况

申万宏源承销保荐作为本次发行获授权主承销商使用本次发行超额配售所 获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计 10,256.25 万股， 累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。具体情况 如下：

超额配售选择权股份（增发及/或以竞价交易方式购回）：	以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：	D890175351
一、增发股份
增发股份总量（万股）：	-
二、以竞价交易方式购回股份
拟变更类别的股份总量（万股）：	10,256.25

本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司主要股东持股及锁定期情况如

下：

	下：
序 号	股东姓名或名称	行使超额配售选择权之 前		超额配售选择权行使期 结束后		限售期限
		股份数量 （万股）	持股比 例(%)	股份数量 （万股）	持股比 例(%)
		一、有限售条件流通股
1	中国信息通信科技集团有限 公司	140,197.28	41.01	140,197.28	41.01	自上市之日起36个月

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2	湖北长江中信科移动通信技 术产业投资基金合伙企业 （有限合伙）	63,802.72	18.66	63,802.72	18.66	自上市之日起36个月
3	国开制造业转型升级基金 （有限合伙）	31,000.00	9.07	31,000.00	9.07	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
4	中国国有企业结构调整基金 股份有限公司	12,000.00	3.51	12,000.00	3.51	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
5	共青城海德麦克斯韦股权投 资合伙企业（有限合伙）	6,000.00	1.76	6,000.00	1.76	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
6	广州国资产业发展股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	3,000.00	0.88	3,000.00	0.88	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
7	杭州嘉富泽甬投资合伙企业 （有限合伙）	3,000.00	0.88	3,000.00	0.88	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
8	广州越秀金蝉三期股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	2,000.00	0.59	2,000.00	0.59	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
9	中电科（南京）产业投资基 金合伙企业（有限合伙）	2,000.00	0.59	2,000.00	0.59	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
10	联通光谷江控第五代通信产 业基金（武汉）合伙企业 （有限合伙）	1,500.00	0.44	1,500.00	0.44	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
11	国开科技创业投资有限责任 公司	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
12	广州越秀智创升级产业投资 基金合伙企业（有限合伙）	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚

5

13	珠海太和七号股权投资基金 （有限合伙）	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
14	联通中金创新产业股权投资 基金（深圳）合伙企业（有 限合伙）	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
15	中电中金（厦门）智能产业 股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
16	创新创业新动能股权投资基 金（湖北）合伙企业（有限 合伙）	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
17	湖北国创高投新兴产业投资 基金合伙企业（有限合伙）	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
18	湖北国创汇成股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
19	武汉欣欣中信科技孵化器有 限公司	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的 工商变更登记之日起 36个月或自上市之日 起12个月孰晚
20	申银万国创新证券投资有限 公司	-	-	1,652.8925	0.48	自上市之日起24个月
21	申万宏源信科移动员工参与 科创板战略配售1号集合资 产管理计划	-	-	2,531.5124	0.74	自上市之日起12个月
22	申万宏源信科移动员工参与 科创板战略配售2号集合资 产管理计划	-	-	2,292.8614	0.67	自上市之日起12个月
23	申万宏源信科移动员工参与 科创板战略配售3号集合资 产管理计划	-	-	1,010.1882	0.30	自上市之日起12个月
24	申万宏源信科移动员工参与 科创板战略配售4号集合资 产管理计划	-	-	1,002.9380	0.29	自上市之日起12个月
25	工银金融资产投资有限公司	1,973.6030	0.58	1,973.6030	0.58	自上市之日起12个月

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26	湖北交投资本投资有限公司	493.4007	0.14	493.4007	0.14	自上市之日起12个月
27	武汉光谷新技术产业投资有 限公司	822.3346	0.24	822.3346	0.24	自上市之日起12个月
28	武汉科技投资有限公司	838.7813	0.25	838.7813	0.25	自上市之日起12个月
29	武汉城建资本运营有限公司	822.3346	0.24	822.3346	0.24	自上市之日起12个月
30	国创高科实业集团有限公司	822.3346	0.24	822.3346	0.24	自上市之日起12个月
31	上海浦东投资控股（集团） 有限公司	822.3346	0.24	822.3346	0.24	自上市之日起12个月
32	兖矿资本管理有限公司	1,644.6692	0.48	1,644.6692	0.48	自上市之日起12个月
33	产业投资基金有限责任公司	1,523.4809	0.45	3,289.3384	0.96	自上市之日起12个月
34	网下限售账户	2,351.6523	0.69	2,351.6523	0.69	自上市之日起6个月
小计		285,614.9258	83.54	295,871.1758	86.54	-
		二、无限售条件流通股
1	其他社会公众股东	56,260.0742	16.46	46,003.8242	13.46	无限售期限
小计		56,260.0742	16.46	46,003.8242	13.46	-
合计		341,875.00	100	341,875.00	100.00

• 注：1：申银万国创新证券投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配 1,652.8925 万股，因实施超额配售选择权递延交付 1,65

• 2.8925 万股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持有股份数量为 1,652.8925 万 股。

2：申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 2,531.5124 万股，因实施 超额配售选择权递延交付 2,531.5124 万股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持 有股份数量为 2,531.5124 万股。

3：申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 2,292.8614 万股，因实施 超额配售选择权递延交付 2,292.8614 万股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持 有股份数量为 2,292.8614 万股。

4：申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 1,010.1882 万股，因实施 超额配售选择权递延交付 1,010.1882 万股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持 有股份数量为 1,010.1882 万股。

5：申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 1,002.9380 万股，因实施 超额配售选择权递延交付 1,002.9380 万股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持 有股份数量为 1,002.9380 万股。

6：产业投资基金有限责任公司通过本次发行战略配售实际获配 3,289.3384 万股，因实施超额配售选择权递延交付 1,765.8575 万 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 1,523.4809 万股。在后市稳定期结束后最终持有股份数量为 3,289.3384 万 股。

7：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

五、本次发行的募集资金用途

获授权主承销商累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股 票数量限额。本次发行的最终发行股数为 68,375.00 万股，与本次初始发行股票 数量相同。本次发行最终募集资金总额为 413,668.75 万元，扣除约 12,536.22 万 元（不含税）的发行费用后，最终募集资金净额为 401,132.53 万元。募集资金净 额将全部用于《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中披露的募投项目。

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六、对本次超额配售选择权实施的意见

2021 年 9 月 7 日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于 公司申请首次公开发行股票并上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理申请首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》。根据该议案，发行人可授 予主承销商不超过 15.00%的超额配售选择权，同时董事会提请股东大会授权其 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、修 订和实施本次发行上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行股份数、发行 价格、发行方式等）。上述议案已于 2021 年 9 月 23 日经发行人 2021 年第五次 临时股东大会审议通过。

2022 年 9 月 16 日，发行人召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关 于授权董事长办理公司超额配售选择权有关具体事宜的议案》，董事会同意授权 董事长代表公司审议本次超额配售选择权实施情况并签署相关法律文件及必要 的文件。

2022 年 10 月 24 日，发行人董事长罗昆初先生签署了《中信科移动通信技 术股份有限公司董事长关于超额配售选择权实施情况的决定》，截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易 方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，对应支付的总金额为 576,062,698.18 元，买入平均价格为 5.62 元/股，最高价格为 6.04 元/股，最低价格为 4.98 元/股； 获授权主承销商申万宏源承销保荐累计购回股票数量已达到本次发行超额配售 选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

基于上述发行人董事会、股东大会的相关决议，并根据发行人与获授权主承 销商及发行人律师确认，除申万宏源承销保荐在 2022 年 9 月 26 日行使本次超额 配售选择权购入发行人股票过程中未按照上交所业务规则及其内部制度规定的 本方最优价格方式进行买入申报外，本次超额配售选择权的实施合法、合规，实 施情况符合《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐、发行人律师北京市中伦律师事 务所核查，发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及授权合法有效；除 申万宏源承销保荐在 2022 年 9 月 26 日行使本次超额配售选择权购入发行人股

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票过程中未按照上交所业务规则及其内部制度规定的本方最优价格方式进行买 入申报外，发行人本次超额配售选择权实施情况符合《中信科移动通信技术股份 有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的 实施方案要求；在超额配售选择权行使期结束后，发行人公开发行的股份数量达 到发行后发行人股份总数的 10%以上，符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则（上证发[2020]101 号）》的相关规定。

七、备查文件

（一）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份 有限公司超额配售选择权实施情况的核查意见》

（二）《北京市中伦律师事务所关于中信科移动通信技术股份有限公司首次 公开发行股票超额配售选择权实施情况的法律意见书》 特此公告。

发行人：中信科移动通信技术股份有限公司 获授权主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2022 年 10 月 25 日

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