CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Sep 12, 2022

中信科移动通信技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行 人民币普通股并在科创板上市（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已于 2022 年 5 月 10 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1336 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称 “ 保荐机构（主承销商） ” 或“申万宏源承销保荐”）将通过网下初步 询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股份 68,375.00 万股，占本次公开发行后总股本的 20.00% （超额配售选择权行使前），本次发行后公司总股本为 341,875.00 万股（超额 配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大 至 78,631.25 万股，约占发行后公司总股本的 22.33%（超额配售选择权全额行 使后）。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 20,512.50 万股，占本次发行数量的 30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%。最终战略配 售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

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回拨机制启动前，网下初始发行数量为 38,290.00 万股，约占超额配售选 择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 80.00%，约占超额配售选 择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 65.88%。回拨机制启 动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 9,572.50 万股，约占超额配售选 择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 20.00%；回拨机制启动 前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 19,828.75 万股，约占超额配售选 择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 34.12%。最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终 发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2022 年 9 月 14 日（T-1 日）9:00-12:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商） 相关人员。

本次发行的《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：中信科移动通信技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2022年9月13日

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（此页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：中信科移动通信技术股份有限公司

年 月 日 2022 9 13

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（此页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

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