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CIAAT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021
Mar 16, 2021
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 2.9 (주)씨앗 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 03월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021 년 3 월 12 일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후주주총회 소집공고&cr3. 회의 목적 사항&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건기재정정. 제 3-1호 의안 : 사내이사 정은천 선임의 건(재선임)&cr . 제 3-2호 의안 : 사내이사 이영선 선임의 건(재선임)&cr . 제 3-3호 의안 : 사내이사 구상준 선임의 건(신규선임). 제 3-1호 의안 : 사내이사 정은천 선임의 건(재선임)&cr . 제 3-2호 의안 : 사내이사 이영선 선임의 건(재선임)III. 경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 이사의 선임기재정정
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정은천 | 1970.11.01 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 이영선 | 1971.09.01 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 구상준 | 1969.08.03 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정은천 | 1970.11.01 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 이영선 | 1971.09.01 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정은천 | (現) 씨앗 생산본부장 | 1996 ~ 2008&cr2008 ~ 현재 | 한솔케미칼(주)&cr(주)씨앗 | 없음 |
| 이영선 | (現) 씨앗 QTI본부장 | 1996 ~ 2000&cr2000 ~ 2007&cr2008 ~ 현재 | 한솔케미칼(주)&cr이미지솔루션(주)&cr(주)씨앗 | 없음 |
| 구상준 | (現) 씨앗 경영지원본부장 | 2005 ~ 2008&cr2008 ~ 2011&cr2011 ~ 2015&cr2020 ~ 현재 | (주)쏠라앤텍&cr(주)씨앗&cr(주)씨욘드&cr(주)씨앗 | 없음 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정은천 | (現) 씨앗 생산본부장 | 1996 ~ 2008&cr2008 ~ 현재 | 한솔케미칼(주)&cr(주)씨앗 | 없음 |
| 이영선 | (現) 씨앗 QTI본부장 | 1996 ~ 2000&cr2000 ~ 2007&cr2008 ~ 현재 | 한솔케미칼(주)&cr이미지솔루션(주)&cr(주)씨앗 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정은천 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이영선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 구상준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정은천 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이영선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<사내이사 정은천 후보자>&cr해당후보자는 생산 본부장으로 재임하며, 생산 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.&cr&cr<사내이사 이영선 후보자>&cr해당후보자는 QTI본부장으로 재임하며, 품질개발 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.&cr&cr<사내이사 구상준 후보자>&cr해당후보자는 경영지원본부장으로 재임하며, 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<사내이사 정은천 후보자>&cr해당후보자는 생산 본부장으로 재임하며, 생산 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.&cr&cr<사내이사 이영선 후보자>&cr해당후보자는 QTI본부장으로 재임하며, 품질개발 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.III. 경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 이사의 보수한도 승인기재정정
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 1 )명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600,000,000원 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 )명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600,000,000원 |
주주총회소집공고
| 2021 년 3 월 16 일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | (주)씨앗 | |
| 대 표 이 사 : | 김 환 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40(월전동 926) | |
| (전 화)062-940-7200 | ||
| (홈페이지)http://www.ciaat.net/ | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)이 영 선 |
| (전 화)062-940-7281 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제15기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -&cr
1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 9시&cr
2. 장 소 : 광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40(월전동 926) ㈜씨앗 대회의실&cr
3. 회의 목적 사항&cr 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고&cr 나. 의결사항
제1호 의안 : 제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 정관내용 변경의 건&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr . 제 3-1호 의안 : 사내이사 정은천 선임의 건(재선임)&cr . 제 3-2호 의안 : 사내이사 이영선 선임의 건(재선임)&cr 제4호 의안 : 감사 이웅범 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 6억원)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)&cr
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물
. 직접행사 : 신분증
. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
&cr
2021년 03월 16일
&cr&cr 주 식 회 사 씨 앗
대표이사 김 환 기 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김준민&cr(출석률: 0%) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.3.6 | 제 14기 정기주주총회 개최의 건 | 불참 |
| 2 | 2020.6.16 | 수출성장자금대출 만기연장의 건(수출입은행) | 불참 |
| 3 | 2020.8.21 | 광주은행 기업운전일반자금 신규 대출 실행의 건 | 불참 |
| 4 | 2020.9.23 | 자회사(상상소재) 수협은행 대출금에 대한 연대 입보의 건 | 불참 |
| 5 | 2020.12.22 | 우선주 보통주 전환으로 인한 신주 발행의 건(우선주 120만주) | 불참 |
| 6 | 2020.12.23 | 우선주 보통주 전환으로 인한 신주 발행의 건(우선주 166,660주) | 불참 |
| 7 | 2020.12.23 | 수출성장자금대출 만기연장의 건(수출입은행) | 불참 |
| 8 | 2020.12.28 | 우선주 보통주 전환으로 인한 신주 발행의 건(우선주 307,692주) | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 600,000,000 | - | - | - |
* 주총승인금액은 이사 총수에 대한 보수한도금액이며, 금년 현재까지 당사가 사외이사에게 지급한 보수는 없습니다.&cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1. 사업의 개요
동사가 영위하고 있는 주된 사업 분야는 촬영된 필름 또는 데이터로부터 사진 화상을 광선에 노출시켜 미감광 사진의 감광재료인 인화지로 옮기는 작업이 이루어지는 디지털 사진 인화 사업과 관련이 있습니다. 디지털 사진 인화기술은 은염/잉크젯/염료승화 방식이 있으며, 동사는 염료 승화형 인화 기술에 사용되는 소모품(잉크리본 및 인화지)을 개발/생산/판매 하고 있습니다.&cr
clip_image001.jpg [디지털 사진 인화 사업 공급 방식]
동사는 염료 승화기술 및 생산 설비 기술을 자체적으로 보유하여 염료승화형 인화기술에 필요한 소모품을 판매하고 있습니다.
&cr가. 업계현황 및 전망&cr
당사는 2006년 사진인화 잉크리본, 인화지 제조 전문 업체로 설립된 회사로서, 염료승화 방식의 기술에 기반한 제품을 생산하여 80% 이상을 해외에 수출하는 기업입니다. 당사가 생산/판매하는 제품은 포토분야와 카드분야 2가지로 구분되며 포토분야는 사진 출력용 포토프린터에 소모되는 잉크리본 및 수상지, 카드분야는 신분증 발급용 카드프린터에 소모되는 컬러리본과 홀로그램으로 구성되어 있습니다.
(1) 산업의 내용
디지털 기술의 발전에 따라 사진을 인화하는 방법도 바뀌게 되었습니다. 과거에는 필름을 인화하여 수상지에 현상하였지만, 현재는 메모리에 저장된 디지털 이미지를 프린터를 통하여 사진 용지에 손쉽게 출력할 수 있습니다&cr
사진인화기술.jpg [사진 인화 기술의 변화] 사진인화방식.jpg [사진 인화 방식]
사진인화방식은 사진을 인화하는 방식에 따라 전통적인 은염, 잉크젯, 염료승화형 방식으로 구분할 수 있습니다. 은염 방식은 레이저, LED, 할로겐 램프 등의 노광장치를 이용하여 은염 인화지에 노광한 후 화학 현상 처리를 하여 인쇄하는 방법입니다. 잉크젯 방식은 헤드의 노즐을 통해 작은 잉크방울을 종이에 뿌려서 인쇄하는 방법이며, 염료승화 방식은 Yellow, Magenta, Cyan으로 구성된 리본에 열을 가하여 색소를 전이시켜 이미지를 구현하는 방법입니다.
사진인화시장이 디지털화 되면서 최근에는 은염이 이용되고 있습니다. 인화 품질이 비교적 우수하고, 장당 출력 단가가 낮아 대량 인쇄에 적합합니다. 그러나 장비의 가격이 매우 비싸고 정기적으로 약품관리가 필요하므로 가정에서는 사용하기 어려울 뿐만 아니라 약품으로 인한 환경문제가 있습니다.
잉크젯 인화방식은 다양한 사이즈 지원 및 낮은 장비가격으로 인하여 보급화는 많이 되였으나, 염료승화형 인화방식에 비하여 저품질, 저속인화 및 낮은 내구성으로 인하여 사진 인화에는 적합하지 않아 많이 사용되지 않고 있으며 보통 칼라 문서 인쇄 및 대형화된 이미지 출력에 많이 이용되고 있습니다.
저렴한 가격으로 가정에서 사용가능한 염료승화형 프린터는 고품질의 사진과 고속인쇄가 가능하다는 장점을 갖고 있습니다. 염료승화 방식은 Yellow, Magenta, Cyan 컬러를 인쇄 후 오버레이라는 투명한 리본패널이 있어 출력된 사진에 마지막으로 코팅을 추가합니다. 그 결과, 염료승화 방식은 잉크젯 방식보다 사진이 물이나 스크래치 등에 강하며, 보관성 및 내구성이 뛰어납니다. 또한, 염료승화 방식의 출력속도는 프린터의 종류에 따라 장당 7~30초로 약간의 시간 격차가 존재하지만 기존 은염 방식이나 잉크젯 방식보다 짧습니다. &cr&cr이러한 장점으로 인해 현재 상업용 시장에는 은염장비로 인화하던 사진인화시장이 염료승화형 프린터가 빠른 속도로 대체하고 있습니다. 다양한 사이즈 지원을 바탕으로 한 컬러 문서 인쇄시장 및 대형화된 이미지 출력시장에 잉크젯 장비 인화가 많이 이용으나, 사진인화 시장에서는 염료승화 방식을 선호하고 있습니다.
(2) 산업의 특성
1) 기술혁신이 요구되는 산업
염료승화형 잉크리본을 제조하는 방식은 그라비아 인쇄법을 활용합니다. 총 전장 70m ~ 100m의 장비라인을 통해 4.5~5.7μm 베이스 필름이 일정한 견장력과 안장력을 견디면서 프린터 Thermal Head를 통해 필름 뒷면에 200°C 전후의 열이 가해져도 필름이 수축되지 않도록 내열코팅이 되야 합니다. 따라서 이런 염료승화형 방식의 소모품 제조산업은 특화된 장비라인, 최적화된 염료구성비 및 코팅 기술과 노하우 없이는 사업이 불가능한 기술집약적 산업입니다.
2) 진입장벽이 높은 산업
사진은 특성상 인쇄 품질이 매우 중요하기 때문에 일반적으로 프린터 제조사는 프린터 설계시 인쇄에 사용되는 기본 원료인 잉크리본을 공급하는 제조사와 협업을 통하여 프린터 및 소모품을 출시를 하게 됩니다. 그에 따라 기본 원료인 잉크리본을 공급하는 제조사를 변경하기는 매우 어렵습니다. 신규 원료의 성능 테스트가 매우 엄격하며, 4.5~5.7μm 베이스 필름의 코팅기술 또한 매우 어렵습니다. 프린터 제조업체에 인쇄재료를 판매하기 위해서는 신규 인쇄 재료에 대한 품질관리 능력, 기존 재료와의 전사감도특성 등 실험실 평가와, 실제 Field 테스트 등을 거쳐야 합니다. 또한 염료승화형 열전사 리본을 제조하기 위한 특수 생산설비 및 운영 안정화 등을 감안할 때 신규 업체의 시장 진입은 매우 어렵습니다.
3) 전후방 산업에서 대중화가 이루어지고 있는 산업
디지털카메라의 출현과 동시에 온라인 사진인화 시대가 도래하였고, 대부분의 사용자들은 온라인을 통해 사진인화부터 포토북 같은 다양한 포토 상품을 주문하고 있습니다. 그리고 포토 프린터의 등장으로 인해 일반 소비자가 직접 별도의 인쇄업체를 통하지 않고 직접 사진을 인화 할 수 있게 되었으며, 최근 스마트폰 이용자수 증대와 함께 스마트 디바이스와 연동되어 손쉽게 인화할 수 있는 미니사이즈의 포토프린터 등이 등장하면서 포토 프린팅 수요는 계속해서 증가할 전망입니다.
(3) 시장현황
&cr 동사는 사진출력용 포토프린터에 소모되는 잉크리본 및 수상지와 신분증 발급에 필요한 카드프린터에 소모되는 컬러리본과 홀로그램을 생산하고 있습니다. 따라서 동사의 매출은 인화시장의 성장 및 축소, 프린터의 수요에 종속적인 모습을 보이게 됩니다.&cr&cr 1) 전세계 염료승화형 소모품 시장
emb000036400bd3.jpg <전세계 염료승화형 소모품 시장 규모>
[출처 : Smithers Pira, The Future of Dye-Sublimation Printing to 2023
(https://www.smithers.com/services/market-reports/printing/the-future-of-dye-sublimation-printing-to-2023)]&cr
세계 염료승화 인쇄용 소모품 시장은 제조사 가격 기준으로 2014년 8.8억 달러에서 2019년 11.1억 달러 규모로 연평균 4.9% 성장한 것으로 보고하였으며, 동일한 성장률을 가정할 경우 2023년에는 13.5억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다
염료승화 인쇄는 현재 전체 인쇄산업에서 차지하는 비중은 크지 않으나, 인쇄산업의 변화 흐름 중의 하나인 개인화 및 맞춤화에 적합한 방식으로 사진 인쇄와 ID Card 인쇄 등의 영역에서 활용되고 있습니다.
폐사는 2019년 제품 매출액은 251억 원 수준으로 세계 염료승화 인쇄용 소모품 시장에서 1.9%의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
웨.jpg
세계적인 염료승화형 소모품 제조업체인 DNP의 매출자료를 분석하면 DNP의 Lifestyle & Industrial 사업부문 매출 중 염료승화형 소모품의 매출 비중은 24%로 예상되며, 전체 염료승화형 소모품 시장에서 DNP 시장 점유율은 약 80%입니다 (경쟁업체 시장점유율 참조). &cr (단위 : million yen)
| 염료승화형 Photo 소모품 시장 규모 | ||||
| DNP Sales Lifestyle and Industrial |
DNP 염료승화형&cr 매출 비중 | DNP 염료승화형&cr 추정 매출액 | 전체시장에서&cr DNP 시장비중 | 염료승화형&cr 전체시장&cr 규모(추정) |
| 391,357 | 24% | 92,991 | 80% | 116,239 |
&cr세계적인 여론조사기관인 Transparency Market Research의 2020년도 자료에 의하면 ID CARD 인쇄용 소모품 시장의 경우 정부 프로젝트(주민등록증, 운전면허증 등) 뿐만 아니라 기업 및 교육기관, 건강, 숙박, 소매업계, 교통카드 등 다양한 영역에서 사용이 증가할 것으로 판단됩니다. 2018년 7억 달러에서 2030년까지 11.7억 달러로 연평균 5.2% 성장할 것으로 전망되며, 2019년도 7.32억 달러중 Ink Ribbon 소모품의 비율은 45%(3.3억 달러), 인쇄카드 비율은 55%(4.02억 달러) 정도 차지 하고 있다고 판단됩니다. (해당 수치는100개 이상의 상업 데이터베이스, 공공자료, 블로그, 뉴스, 잡지 등을 기반으로 하는 Desk Research와 공급자, 소비자, 전문가와의 직접 논의를 통한 Primacy Research의 두가지 조사방식을 통해 이루어 졌습니다.)
id card.jpg
[출처: Transparency Market Research, 2020]&cr 세계 염료승화 인쇄용 소모품 시장은 2019년 11.1억 달러중 ID Card 가 차지하는 비중은 Transparency Market Research 자료 바탕으로 ID Card 인쇄용 소모품 시장 자료를 보았을 때 약 30%(3.3억 달러) 비중을 차지 하고 있고 나머지 70%(7.71억 달러)는 Photo 인쇄용 소모품 시장으로 판단됩니다.&cr&cr 1) Photo 인쇄시장&cr (단위: million $)
| 연도 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 규모 | $14,727 | $16,523 | $18,539 | $20,801 | $23,339 |
※ 주요출처 : Global Photo Printing Market Research Report: Information by Type (Digital Printing and Film Printing), Printing Device Type (Mobile Type and Desktop Type), End-Use Application (Retail, Online Stores, Instant Kiosk and Over-the Counter) and Region (North America, Europe, Asia-Pacific and the Rest of the World) - Forecast till 2023, Market Research Future Analysis, 2019 (https://www.zionmarketresearch.com/news/digital-photography-market)
사진.jpg <전세계 사진 인쇄 시장 전망>
Market Research Future에 의하면, 세계 사진 인쇄 시장은2017년 131억 달러에서2023년261억 달러로 연평균12.2% 성장할 것으로 전망됩니다. 사진 인쇄 산업은 급격한 변화를 겪고 있고, 같은 사진의 대량 생산보다는 개인화된 사진 출력 위주로 시장이 개편되고 있습니다. IT 기술의 발전으로 인한 스마트폰을 이용한 사진 출력 등이 시장성장의 동력이 되고 있다고 예상됩니다. &cr&cr 2) ID CARD 프린터용 인화 시장&cr (단위: Million $)
| 연도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
| 규모 | $4,129.5 | $4,293.5 | $4,145.6 | $4,052.8 | $4,076.1 |
※주요출처: Transparency Market Research, 2020
emb000024282219.jpg <글로벌 카드 프린터 시장규모>
Transparency Market Research(데이터 수집기관)의 자료에 따르면 카드프린터 시장 규모는 2018년 약 41.3억 달러에서 2030년 약 64.5억 달러로 연평균 4.5% 성장할 것으로 전망됩니다. 2020년부터 2022년까지는 COVID-19의 영향으로 성장세가 주춤할 것으로 예상되나 2023년 회복하여 줄곧 성장할 것으로 예상됩니다.
(해당 수치는 100개 이상의 상업 데이터베이스, 공공자료, 블로그, 뉴스, 잡지 등을 기반으로 하는 Desk Research와 공급자, 소비자, 전문가와의 직접 논의를 통한 Primacy Research의 두가지 조사방식을 통해 이루어 졌습니다.)
&cr(4) 경쟁현황
동사의 주요 제품과 같이 염료 승화형 방식의 소모품을 제조, 판매하는 회사는 다음과 같습니다.
1) 포토시장
[경쟁사 현황]
| 구 분 | 시장 점유율 |
장단점 | 내 용 |
| DNP | 80.53% | 장 점 | . 업계 선두 주자 (전체 시장의 약 80% M/S) . 다년간의 생산 Know-How, 판매망 확보 . Vertical 사업다각화를 통한 사진인화관련 토탈 제 품라인의 구축 . 기존의 협력관계에서 직접 경쟁구도의 형성 |
| 단 점 | . Seller's Market 주도로 고객 불만 상존 | ||
| KODAK | 19.09% | 장 점 | . 과거 카메라 사업과 더불어 관련하여 오랜 기간 동안 Brand Name 을 알림(소비자들에게 친숙한 Brand Name 유지) |
| 단 점 | . 현재 일부 자사 제품용 미디어 생산 중 . 아직 상당부분 DNP에서 OEM 공급 받음 |
||
| CIAAT | 0.38% | 장 점 | . 염료 승화기술 및 생산 설비 기술(자체 설비) 보유 . 대체 염료 개발 및 낮은 O/C로 가격경쟁력 탁월 |
| 단 점 | . 후발업체로 판매망이 상대적으로 부족 |
2) 카드시장
[경쟁사 현황]
| 구 분 | 시장 점유율 |
장단점 | 내 용 |
| DNP | 80.2% | 장 점 | . 업계 선두 주자 (전체 시장의 약 80% M/S) . 다년간의 생산 Know-How, 판매망 확보 . Vertical 사업다각화를 통한 사진인화관련 토탈 제품라인의 구축 . 기존의 협력관계에서 직접 경쟁구도의 형성 |
| 단 점 | . Seller's Market 주도로 고객 불만 상존 | ||
| ITW | 18.9% | 장 점 | . 화학업체로서 기술정보 수집이 용이 . 단일 품목으로 신분증용 카드프린터 업체에 중점 OEM 공급(Data C ard사, Evolis사 등 ) |
| 단 점 | . 카드미디어가 주생산 제품으로 다양성의 부족 | ||
| CIAAT | 0.9% | 장 점 | . 염료 승화기술 및 생산 설비 기술(자체 설비) 보유 . 대체 염료 개발 및 낮은 O/C로 가격경쟁력 탁월 |
| 단 점 | . 후발업체로 판매망이 상대적으로 부족 |
(5) 계절적 경기변동 특성 &cr
계절적변동.jpg [월별 매출액 변동 그래프]
프린터 소모품 특성상 매년 출하되는 신규 프린터 추이보다 누적 프린터의 규모에 영향을 많이 받고 있습니다. 계절적 경기변동에 크게 영향이 없으나 신학기 시작되기 전인 동계기간에는 신규수요로 인한 증가세가 나고 있습니다.
(6) 제품의 라이프사이클
과거 사진인화시장은 필름카메라를 이용하여 사진을 찍고 필름을 인화할 수 있는 은염 인화시장이 대부분이었습니다. 은염 인화방식은 인화 품질이 비교적 우수하고, 장당 출력 단가가 낮아 대량 인쇄에 적합하였으나 장비의 가격이 매우 비싸고 정기적으로 약품관리가 필요하므로 가정에서는 사용하기 어려울 뿐만 아니라 약품으로 인한 환경문제가 대두되었습니다. 이런 문제점과 더불어 최근에 디지털 카메라 보급 및 개인 핸드폰 카메라를 이용하여 사진을 찍고 인화할 수 있는 홈프린팅 문화가 널리 보급이 되면서 가정에서 간편하게 사용가능하고, 고품질, 빠른 인화, 저렴한 인화비용이 드는 염료승화형 인화방식이 각광받게 되였습니다. 이러한 산업환경 변화에 따라 염료승화형 인화방식이 기존의 은염방식을 대체하면서 성장하는 추세에 있습니다. &cr
소모품의 경우 프린터에 맞는 규격과 스팩을 가지고 생산되기 때문에 프린터 라이프사이클과 아주 밀접한 관계가 있습니다. 승화형 프린터는 출시된 이후부터 제조사가 공식적으로 단종을 발표한 이후 몇 년 동안 유통이 되고 있어, 제품 출시부터 이후 모델로 교체되는 시점까지 약 10년으로 보고 있습니다.
처음 출시되어 일정수준 판매가 이루어지는 도입시기가 약 2~3년 소요되며, 판매가 증가하면서 안정적인 판매가 이루어지는 시점을 약 5년, 동일 제조사의 후속 모델이나 경쟁사의 신모델로 교체되기 시작하는 쇠퇴기가 약 3년 정도 됩니다.
(7) 대체시장
사진의 인화속도나 품질 등을 이유로 인하여 염료승화형 인화방식이 전체 사진인화 시장을 장악하는 상황입니다. 이에 잉크젯 인화방식도 새로운 고품질의 잉크를 개발하면서 점차 시장지배력을 유지하고 있어 당분간 두가지 방식이 서로 공존하면서 발전해 나갈 것 같습니다.
(8) 규제 및 지원
1) 환경규제
[각국 규제현황]
| 국가 | 규제명 | 발효 (시행) |
주요내용 |
| EU | REACH (신화학물질관리제도) |
2007.06 | . 화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한 . EU내에서 연간 1톤 인상 제조 또는 수입되는 모든 화학물질 (혼합물 및 화학물질을 포함한 제품)에 대해 등록 의무화 ->대상: 농축수산물 제외한 전제품 |
| RoHS (유해물질 사용제한 지침) |
2006.07 | . 전기전자제품 내 6대 유해물질 함유금지 - 납, 수은, 6가크롬, PBB, PBDE, 카드뮴 - 규정: 0.1% ->대상: 전기, 전자제품 |
|
| 2010.11 | . 대상제품에 의료장비 추가 . 32개 예외조항 적용 ->대상: 전기, 전자제품 |
||
| 일본 | J-REACH (신화학물질 심사 규제법) |
1973.01 | . 사람의 건강과 동식물 생식에 영향을 줄 우려가 있는 화학 물질을 심사해 제조, 수입, 사용 등을 규제 . 일본에 연간 1톤 이상 화학물질 수출 시 제조 수출량과 용 도 등의 정보를 일본 정부에 제출 ->대상: 화학제품 |
| 미국 | TSCA | 1976.10 | . 신규화학물질의 등록 및 사전제조신고 ->대상: 화학제품 |
| 국제 | GHS-MSDS | 2008.07 | . 세계균형시스템 기준에 따른 화학물질의 화학물질 분류, 표 시 및 물질안전보건자료 비치 ->대상: 화학제품 |
동사의 주력제품인 잉크리본은 화학제품으로 분류 되어 환경에 대한 규제에 노출되어 있습니다. 현재 동사의 환경규제와 관련되어 국제기준인 GHS-MSDS 규제를 준수하고 있으며, 아이템별 및 개별 원자재에 대한 GHS-MSD를 작성 혹은 확보하여 각 현장에 비치하고 있습니다.
(9) 향후전망
1) 포토시장&cr&cr디지털카메라가 급속도로 보급되면서 자연스레 포토프린터의 수요도 빠르게 증가하고 있습니다.사진 시장에서 홈프린팅이 정착되고 있으며 포토프린터의 수요도 확대되고 있고, 기존 프린터 제조업체에서 염료승화형 포토프린터를 연이어 출시하고 있습니다. 또한 디지털카메라 보급이 포화상태에 이르면서 각 카메라 관련 업체는 지속적으로 소모품 수요가 발생하는 포토프린터 시장에 눈을 돌리고, 이 가운데 수준 높&cr은 품질을 요구하는 소비자의 요구를 충족시키기 위한 대안으로 염료승화형 방식을 채용하고 있는 추세입니다.
2) 카드시장
세계적인 여론조사기관인 Transparency Market Research의 2020년도 자료에 의하면 정부 프로젝트(주민등록증, 운전면허증 등) 뿐만 아니라 기업 및 교육기관, 건강, 숙박, 소매업계, 교통카드 등 다양한 영역에서 사용이 증가할 것으로 판단됩니다. 2018년 7억 달러에서 2030년까지 11.7억 달러로 연평균 5.2% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. &cr
나. 회사의 현황
(1) 성장과정
1) 설립기(06년 ~ 08년)
| 구분 | PHOTO 부분 | CARD 부분 |
| 생산 및 판매활동 |
. 법인 설립 및 PHOTO사업부문 인수 . 포토미디어 중심의 판매활동 (포토부스 및 키오스크 사진인화) . 6x12 포토리본을 업계 최초 개발 &cr (염료승화형 파노라마 사진구현) |
. 법인 설립 및 CARD사업부문 인수 . BYMCO 카드리본을 개발하여 사진 &cr 품질 개선 . 한국조폐공사 공급 계약 |
| 영업상 주요전략 | . 전시회 참가(브랜드 홍보) . 오픈마켓 판매주력 . 스페인 현지인 Agent 계약(유럽시장 영업강화) |
2) 성장기(09년 ~ 12년)
| 구분 | PHOTO 부분 | CARD 부분 |
| 생산 및 판매활동 |
. 광주 공장 완공 . 포토프린터 제조사 공급계약 체결 및 제품 공급(Sinfonia, hp 외) . 자체 포토 프린터 OEM 생산 (CTP-3010) |
. 광주 공장 완공 . 카드프린터 제조사 공급계약 체결 및 제품 공급(Evolis, Magicard, IDP 외) . 자체 카드 프린터 OEM 생산 (CTC-940) |
| 영업상 주요전략 | . 프린터 OEM 도입(자체시장 확보). . 생산 현지화(생산원가 절감방안) . 프린터 제조사 공급계약 추진(Sinfonia, Hp, Evolis, Idp, Magicard 외) |
3) 도약기(13년 이후)
| 구분 | PHOTO 부분 | CARD 부분 | 모바일 프린팅 부분 |
| 생산 및 판매활동 |
. 신규 프린터 제조사 공급계약 체결 및 제품 공급(CEWE, IMAGING 외) . 신규 포토 제품 개발완료 및 판매 (DATACARD, DR200, DS40 등) . 재전사 프린터(주1)용 소모품 개발 및 판매 개시 (필름 및 컬러리본) |
. 신규 프린터 제조사 공급계약 체결 및 제품 공급(Zebra, Hid, Matica 외) . 홀로그램이 포함된 재전사 필름개발 . Passport 솔루션 개발 (여권 및 신분증 보안성 강화) |
. 모바일 프린터 자제 브랜드 제품 출시 및 판매(PHOTOBEE)&cr. ODM 거래처 제품 공급 개시&cr (LG전자 POCKET PHOTO SNAP) |
| 영업상 주요전략 | . ISO 9001 인증을 통한 품질경영 강화 . 신규 미디어 개발 및 양산시스템 구축 . 여권 및 신분증 관련 보안 솔루션 개발&cr. 신규 ODM 거래처 발굴 및 개발 진행 |
주1) 재전사 프린터 : 기존의 염료승화형 프린터와는 달리 리본을 통해 직접 인화지에 인쇄하는 프린터헤드를 사용하며, 유연한 투명 필름으로 인쇄 후 열전사 방식으로 인화지에 인화하는 방식의 프린터를 말합니다.
(2) 경쟁현황 및 시장 점유율&cr
emb00002428221a.jpg <주요 경쟁사들 제품 매출규모 비교>
(출처: 각 사의 사업보고서)&cr[산정근거] DNP의 경우는 Dye-sublimation Thermal Transfer Printing Media가 포함되는 Information Communication 제품군의 매출액, ITW는 인쇄 및 출판용 제품이 포함되는 Specialty Products 제품군, Toppan의 경우는 Media and Supplies for Printers가 포함되는 Living & Industry 제품군의 매출액, 동사의 경우는 사진 및 카드 인쇄용 소모품이 주력 제품으로 총 매출액을 사용하였습니다. 일본 업체의 경우 재무기준일이 3월 31일로 환율은 해당년도의 4월 1일부터 다음해 3월 31일까지의 평균 환율을 적용 하였습니다.&cr&cr 1) 일본의 DNP
일본의 DNP는 1894년 설립된 기업으로 인쇄 분야의 선두 업체 중의 하나이며, Fuji Chimera Research & Institute 등에 의하면 염료승화 인쇄용 소모품 분야도 선도하고 있는 업체입니다. DNP는 사진인쇄, 포토 스티커, ID Card, 의료용 사진 등의 여러 분야에 염료승화 인쇄용 소모품을 공급 하고 있으며, 염료승화 인쇄용 소모품 시장에서 독점적인 지위를 확보하고 있습니다. DNP는 일본 Sony의 염료승화 사업부를 인수하였을 뿐 아니라, 미국 Kodak이 일부 자체 생산하던 소모품 사업을 철수하고 DNP로부터 OEM 공급받음에 따라 DNP는 해당 시장에서의 선도업체로서의 지위를 더욱 견고히 하고 있습니다.
&cr 2) 미국의 ITW
미국의 ITW(Illinois Tool Works)는 1912년 설립된 기업으로 보안 사업부를 운영하고 있으며, 해당 사업부에서 운전면허증 등의 ID Card 인쇄를 위한 염료승화 인쇄용 소모품을 공급하고 있습니다. ITW에서 공급하고 있는 잉크리본은 ID 카드 보호를 위한 오버레이(Overlay) 판넬을 보유한 제품과 텍스트나 바코드 출력을 위하여 K라는 검은색 수지(Resin) 판넬을 추가한 제품을 보유하고 있으며, 보안을 위한 UV 형광 염료 판넬을 포함하고 있는 제품 등을 보유하고 있습니다.
3) 일본의 Toppan
일본의 Toppan(凸版印刷, Toppan Printing)은 1900년 설립된 인쇄 분야의 업체로 DNP와 경쟁 관계를 형성하고 있습니다. Toppan 역시 DNP와 마찬가지로 사진 인쇄와 ID Card 인쇄를 위한 염료 승화 인쇄용 소모품을 공급하고 있으나, 시장에서 차지하고 비중은 크지 않습니다.&cr
(3) 제품의 생산 및 판매 관련 표준
당사는 2011년 ISO9001 인증을 하였습니다. ISO인증은 염료승화형 열전사 잉크리본 및 전사용 수상지의 제조 및 판매에 대한 인증으로 ISC KOREA ISO의 인증 심사 절차를 통과하여 취득하게 되였습니다. &cr
[산업 표준 현황]
| 구분 | 인증 내용(규격명) | 취득일 | 유효기일 | 취득기관 |
| ISO 9001 | 염료승화형 열전사 잉크리본, 전사용 수상지의 제조 및 판매 | 2011.12.21 | 2023.12.18 | ITS인증원 |
(4) 신규 사업현황
1) 실내외 광고용 Digital Wide Format Dye-sub Printer Media
염료승화형 인쇄 방식의 한계: 최대 출력 사이즈 제한&cr (TPH 핵심 부품 사이즈 제한) => 최근 TPH 기술 발달로 8인치 이상 출력 가능
잉크젯 인쇄가 독점하고 있는 대형 광고 및 실사 출력 시장 진입 가능
현 잉크젯 대형 프린터 및 미디어 전체 시장 규모: 약 10조원 추정
중국 잉크젯 대형 인쇄 소모품 시장 규모: 약 1조 5,000억원(잉크+페이퍼) 추정
잉크젯을 대체하는 염료승화형 필름을 이용한 새로운 대형 광고 인쇄시장 창출
중국의 대형 인쇄장비 업체에 소모품 샘플 제공, 협업 진행중&cr
잉크젯.jpg <대형 잉크젯 프린터 및 미디어 시장>
&cr 2) 라벨용 Pigment Media
라벨용 피그먼트 미디어 장점 : 내구성 & 내광성
→ 변색과 마모도, 내화학성이 요구되는 라벨 인쇄 시장 공략
당사 라벨 미디어에 적합한 피그먼트 리본 개발 예정
→ 라벨 인쇄 및 섬유 시장으로의 사업군 확장 계획
현재 여러 린터 제조사들과 안료 잉크에 적합한 프린터 모델 개발 협업 중&cr
라벨.jpg <전세계 라벨 인쇄 시장>
&cr 3) 네일아트 인쇄 미디어
기성 플라스틱 셀프 네일 스티커를, 전용 앱에 업로드된 네일 아트 컨텐츠를 선택하 거나 사용자가 직접 디자인하여 모바일 프린터를 통하여 출력
현재 전세계 네일 아트 프린터 전체 시장 규모는 약 7,600억원 추정
국내 네일 아트 프린터 전문회사의 소모품 개발 요청
- 2020년 11월 NDA 및 업무 협약 체결
- 2021년 본격적인 공급 예상
네일.jpg <전세계 네일 아트 프린터 시장>
&cr(5) 조직도&cr
조직도 사진.jpg [조직도]
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.&cr
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 15 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 14 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 15 기(당기) 말 | 제 14 기(전기) 말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 9,833,803,267 | 13,803,165,247 |
| 현금및현금성자산 | 932,567,481 | 1,832,546,934 |
| 단기금융상품 | 239,106,641 | 215,497,804 |
| 매출채권및기타채권 | 2,778,631,241 | 3,846,409,921 |
| 재고자산 | 4,885,999,691 | 7,396,937,987 |
| 기타유동자산 | 997,099,303 | 511,431,731 |
| 당기법인세자산 | 398,910 | 340,870 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 17,604,807,236 | 17,972,608,132 |
| 장기금융상품 | 287,537,983 | 195,537,983 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 종속기업투자주식 | 1,000,000,000 | - |
| 유형자산 | 10,391,321,968 | 10,856,583,406 |
| 사용권자산 | 631,323,016 | 1,171,062,222 |
| 무형자산 | 1,248,805,813 | 1,645,323,225 |
| 기타비유동금융자산 | 266,025,160 | 324,308,000 |
| 이연법인세자산 | 3,774,393,296 | 3,774,393,296 |
| 자산 총계 | 27,438,610,503 | 31,775,773,379 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 20,489,089,091 | 35,059,574,384 |
| 매입채무및기타채무 | 3,926,051,320 | 4,275,792,895 |
| 단기차입금 | 9,444,777,804 | 10,815,954,389 |
| 유동성장기부채 | 1,742,822,000 | 1,316,594,000 |
| 유동성당기손익인식금융부채 | 4,466,383,752 | 17,800,379,443 |
| 유동성리스부채 | 631,570,728 | 685,611,364 |
| 기타유동금융부채 | 5,775,343 | - |
| 기타유동부채 | 39,471,498 | 6,634,088 |
| 계약부채 | 232,236,646 | 158,608,205 |
| II. 비유동부채 | 5,035,471,215 | 6,177,443,662 |
| 장기차입금 | 2,229,968,000 | 2,767,340,000 |
| 순확정급여부채 | 2,296,661,958 | 2,443,570,952 |
| 기타비유동금융부채 | 36,167,800 | 59,270,700 |
| 충당부채 | 451,061,634 | 398,417,799 |
| 리스부채 | 21,611,823 | 508,844,211 |
| 부채 총계 | 25,524,560,306 | 41,237,018,046 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 2,958,735,500 | 2,058,740,000 |
| II. 자본잉여금 | 20,308,255,877 | 6,209,050,504 |
| III. 기타자본 | 249,190,506 | 249,190,506 |
| IV.미처리결손금 | (21,602,131,686) | (17,978,225,677) |
| 자본 총계 | 1,914,050,197 | (9,461,244,667) |
| 부채 및 자본 총계 | 27,438,610,503 | 31,775,773,379 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 15 기(당기) | 제 14 기(전기) |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 19,687,639,188 | 25,415,733,704 |
| II. 매출원가 | 17,899,483,210 | 21,254,181,257 |
| III. 매출총이익 | 1,788,155,978 | 4,161,552,447 |
| 판매비와관리비 | 3,284,526,193 | 4,104,735,465 |
| IV. 영업이익 | (1,496,370,215) | 56,816,982 |
| 기타수익 | 526,598,814 | 466,870,027 |
| 기타비용 | 718,745,534 | 2,159,843,869 |
| 금융수익 | 3,636,299 | 2,011,045 |
| 금융비용 | 2,342,178,564 | 2,102,403,623 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | (4,027,059,200) | (3,736,549,438) |
| VI. 법인세비용 | (111,994,914) | (561,356,911) |
| VII. 당기순손실 | (3,915,064,286) | (3,175,192,527) |
| VIII. 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분&cr 류되지 않는 항목 | 291,158,277 | (128,179,671) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | ||
| IX. 총포괄이익 | (3,623,906,009) | (3,303,372,198) |
| X.주당순손실 | ||
| 기본주당순손실 | (942) | (807) |
| 희석주당순손싱 | (942) | (807) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 제 15 기(당기) | 제 14 기(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (21,602,132) | (17,978,226) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (17,978,226) | (14,674,853) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 291,158 | (128,180) | ||
| 당기순이익(손실) | (3,915,064) | (3,175,193) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (21,602,132) | (17,978,226) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
. 해당사항 없음
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용변경후 내용변경의 목적제2조(목적)&cr17. 각호의 부대사업일체
제2조(목적)&cr17. 부동산 임대업
18. 각호의 부대사업일체
목적사업 추가
제9조 2 (주식의 수 및 내용)
① 발행할주식총수 중 우선주식의 발행한도는 25%로 한다.
제9조 2 (주식의 수 및 내용)
① 발행할주식총수 중 우선주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.
내용 변경
⑨ 2. 단, 제1회 상환전환우선주(2007년 10월 발행)에 한해 2008년 경상이익을 기준으로 아래의 조건으로 전환할 수 있다.
<전환비율 조정표>
| 기준 경상이익 | 전환비율 (우선주1주당 보통주수) |
| 10억원 이하 | 1.4286 |
| 10억원 이상 20억원 미만 | 1.2500 |
| 20억원 이상 30억원 이하 | 1.000주 |
| 30억원 초과 40억원 미만 | 0.8333주 |
| 40억원 이상 | 0.7692주 |
< 삭제 >내용 삭제제10조 (주식의 발행 및 배정) &cr< 신설 >
제10조 (신주인수권)&cr13. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 배정하는 경우
14. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
15. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
내용추가제11조(신주의 배당기산일) &cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제11조(신주의 동등배정) &cr① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
내용 변경제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. &cr② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.
내용 변경제15조(전환사채의 발행) &cr① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.제15조(전환사채의 발행)&cr① 회사는 사채의 액면총액이1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.내용 변경제16조(신주인수권부사채의 발행)&cr① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.제16조(신주인수권부사채의 발행)&cr① 회사는 사채의 액면총액이1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.내용 변경< 신설 >제19조의2(사채발행의 위임)&cr이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여1년을 초과하지 아니하는 기간내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.내용 추가
제20조(소집시기) &cr① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제20조(소집시기) &cr회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라임시주주총회를 소집한다.내용 변경제32조(이사의 수)&cr회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 둘 수 있다.제32조(이사의 수)&cr회사의 이사는3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상 으로 한다.내용 변경
제54조(이익배당)&cr① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② <삭제 2015.3.27>
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제54조(이익배당)&cr① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
내용 변경부 칙&cr제1조(발기인)발기인의 성명과 주소는 아래와 같다.부 칙&cr< 삭제 >내용 삭제
제2조(시행일)&cr이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제12조, 제13조, 제19조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 경우에 시행한다.
제1조(시행일)&cr이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.
이 정관은2021년3월 일부터 시행한다.
내용 변경
발 기 인 전 원 의 표 시&cr발기인 구 상 준
서울 강서구 화곡동 394-2 해성팰리스빌 -101
주식수 : 2,500주
동 전 혜 주
서울 성동구 옥수동 539-201
주식수 : 2,500주
동 박 재 형
인천 남동구 만수동 29 주공아파트 215-601
주식수 : 2,500주
< 삭제 >내용 삭제
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정은천 | 1970.11.01 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 이영선 | 1971.09.01 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정은천 | (現) 씨앗 생산본부장 | 1996 ~ 2008&cr2008 ~ 현재 | 한솔케미칼(주)&cr(주)씨앗 | 없음 |
| 이영선 | (現) 씨앗 QTI본부장 | 1996 ~ 2000&cr2000 ~ 2007&cr2008 ~ 현재 | 한솔케미칼(주)&cr이미지솔루션(주)&cr(주)씨앗 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정은천 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이영선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<사내이사 정은천 후보자>&cr해당후보자는 생산 본부장으로 재임하며, 생산 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.&cr&cr<사내이사 이영선 후보자>&cr해당후보자는 QTI본부장으로 재임하며, 품질개발 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.&cr
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(정은천).jpg 확인서(정은천) 확인서(이영선).jpg 확인서(이영선)
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
05_감사의선임 □ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이웅범 | 1969.12.21 | 관계 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이웅범 | 세무사 | 2005 ~ 2014&cr2015 ~ 2016&cr2014 ~ 현재 | 국세청&cr광주서구협의회 국제분과위원장&cr(現) 이웅범 세무회계사무소 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이웅범 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<감사 이웅범 후보자>&cr감사 후보자는 세무사로서, 폭넓은 세무 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이웅범).jpg 확인서(이웅범)
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09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 )명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 )명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 288,801,900원 |
| 최고한도액 | 600,000,000원 |
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,600,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2021.03.191주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1. 당사는 2021년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://ciaat.net) 에도 게재할 예정입니다.&cr
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.
&cr3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
※ 참고사항 1. 주총 집중일에 주총일 개최 여부&cr 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 2021년 3월 29일 (월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.&cr&cr2. 코로나 19 (COVID 19) 관련 주총 참석 안내&cr 최근 유행하는 코로나 19 (COVID 19)로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며, 발열 검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 별도의 장소에서 의결권을 행 사할 수 있음을알려드립니다.&cr 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나19 (COVID 19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내해 드릴 예정입니다.