CHROMA — Capital/Financing Update 2014

Feb 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	3	發言日期	103/02/25	發言時間	15:45:02
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債 相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/02/25
說明	1.董事會決議日期:103/02/25 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:致茂電子股份有限公司國內第二次無擔 保轉換公司債 3.發行總額:新台幣貳拾億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券 9.募得價款之用途及運用計畫:建置廠房 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:授權董事長視市場狀況全權處理 12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長視金 融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公 告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公 告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並 報奉相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定 辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項: (1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自 發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。 (2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環 境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.