Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jun 4, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-055 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正 “ 建工转债 ” 转股价格的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2024年5月22日至2024年6月4日，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股价已出现连续十个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的90%的情形，触发“建工转债”转股价格向下修正条 款。

● 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向下 修正“建工转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“建工 转债”的转股价格。

● 本次向下修正“建工转债”转股价格尚需提交公司股东大会审 议。

一、建工转债的基本情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面 值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 1,660,000,000 元。本 次可转债期限为自发行之日起六年。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 166,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称“建工转债”，债券代码 110064。

二、建工转债的转股价格

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根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《重庆建工集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）的约定，公司本次发行的可转债转股期自 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日止，初始转股价格为 4.65 元/股，目前最 新转股价格为 4.47 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2019 年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红 利 0.076 元（含税），根据《募集说明书》的相关条款，“建工转债” 的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起，由原来的 4.65 元/股调整为 4.57 元/股（即 4.65 元/股-0.076 元/股≈4.57 元/股）。

根据上述调整转股价格的方式，因公司实施 2020 年年度权益分 派，每股派发现金红利 0.045 元（含税），自 2021 年 7 月 22 日起， “建工转债”的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.044 元 （含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.53 元 /股调整为 4.49 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.024 元 （含税），自 2023 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.49 元 /股调整为 4.47 元/股。

三、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的约定：“在本次发行的可转债存 续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日 的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个 交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时， 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票

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面值。”

根据公司第五届董事会第十一次会议决议，本次触发转股价格 修正条件的期间从2024年5月22日起算。详见公司“临2024-005号” “临2024-006号”公告。2024年5月22日至2024年6月4日，公司股票 价格连续十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即4.47元 /股*0.9≈4.02元/股），触发“建工转债”转股价格向下修正条款。

四、本次向下修正 “ 建工转债 ” 转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益， 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》，提议向下修正 “建工转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应 不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产 值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“建工转债” 的转股价格（4.47 元/股），则“建工转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“建工转债”转股价格顺利进行，董事会提请 股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修 正转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修 正各项相关工作完成之日止 。

五、风险提示

公司本次向下修正“建工转债”转股价格事项还需提交股东大会 审议通过后方可实施。敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。

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