ChiNese ChuRinga - Annual Report 2013

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

==> picture [189 x 148] intentionally omitted <==

杭州初灵信息技术股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蒋勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 12 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 35 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 42 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 48 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................. 54 第九节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 57 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 152

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、初灵信息	指	杭州初灵信息技术股份有限公司
控股股东、上海玄战	指	上海玄战电子有限公司
控股子公司、禄森电子	指	上海禄森电子有限公司
控股子公司、沃云科技	指	杭州沃云科技有限公司
控股子公司、杭州博科思	指	杭州博科思科技有限公司
控股子公司、宁波正浩	指	宁波正浩通信技术有限公司
全资子公司、香港厚普	指	厚普发展（香港）有限公司
博瑞得	指	深圳博瑞得科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
《公司章程》	指	《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	杭州初灵信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
审计机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2013年度
近三年	指	2013年度、2012年度、2011年度
		电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容，主要为高层
		业务应用的融合，表现为技术趋向一致性，网络层上实现互联互通，
三网融合	指
		形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的

		IP协议。
		通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等
		信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信
物联网	指
		息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管

		理的一种网络。
		以太数据通过同轴电缆传输（Ethernet over Coax）方案及设备，广泛
EOC	指
		应用于有线电视网络双向改造。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

EPON	指	以太网无源光网络（Ethernet Passive Optical Network）
		MSTP(Multi-Service Transfer Platform)，为基于SDH的多业务传送平
MOAP	指	台，同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送，提
		供统一网管的多业务节点。
		分组传送网，Packet Transport Network的缩写，是一种光传送网络架
PTN	指
		构和具体技术。

		Time Division Multiple Access，时分多址接入。是把一个传输通道进
TDMA	指	行时间分割以传送若干话路的信息，把N个话路设备接到一条公共的
		通道上，按一定的次序轮流的给各个设备分配一段使用通道的时间。
		是一种能够将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技
WIFI	指
		术。

		Deep Packet Inspection，深度包检测技术，在应用层和网络层进行数
DPI	指	据业务性能和质量检测应用方案，即运用该技术管理带宽和控制通信
		的复杂性以及安全。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第二节公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	初灵信息	股票代码	300250
公司的中文名称	杭州初灵信息技术股份有限公司
公司的中文简称	初灵信息
公司的外文名称	Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	CHU LING XIN XI
公司的法定代表人	洪爱金
注册地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢
注册地址的邮政编码	310052
办公地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢
办公地址的邮政编码	310052
公司国际互联网网址	http://www.cncr-it.com
电子信箱	[email protected]
公司聘请的会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许平	郑未荣
联系地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢	杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢
电话	0571-86797396	0571-86791278
传真	0571-86791287	0571-86791287
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

四、公司历史沿革

			企业法人营业执照
	注册登记日期	注册登记地点		税务登记号码	组织机构代码
			注册号

		杭州市工商行政管
首次注册	1999年12月10日		3301002002404	330165720048184	720048184
		理局

股份公司成立变更		杭州市工商行政管
	2009年08月24日		330108000000748	330165720048184	720048184
注册登记		理局

首次公开发行股票		浙江省工商行政管
	2011年08月18日		330108000000748	330165720048184	720048184
变更注册登记		理局

资本公积金转增股		浙江省工商行政管
	2012年05月18日		330108000000748	330165720048184	720048184
本变更注册登记		理局

经营范围变更注册		浙江省工商行政管
	2013年07月24日		330108000000748	330165720048184	720048184
登记		理局

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	202,774,453.70	202,831,253.85	-0.03%	125,582,073.86
营业成本（元）	124,839,640.77	138,549,142.11	-9.9%	66,679,562.26
营业利润（元）	29,772,284.99	28,934,154.56	2.9%	36,904,803.92
利润总额（元）	37,378,863.69	32,537,945.85	14.88%	40,235,187.64
归属于上市公司普通股股东的净	28,014,110.11	24,742,867.26
			13.22%	35,082,568.37
利润（元）

归属于上市公司普通股股东的扣
	27,143,792.16	23,268,845.66	16.65%	33,726,776.61
除非经常性损益后的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额	16,514,627.25	-23,282,218.82
			170.93%	15,518,744.18
（元）

每股经营活动产生的现金流量净
	0.2064	-0.291	172.41%	0.388
额（元/股）

基本每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.9%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.9%	0.51
加权平均净资产收益率（%）	7.71%	7.16%	0.55%	18.17%
扣除非经常性损益后的加权平均
	7.47%	6.73%	0.74%	17.47%
净资产收益率（%）

			本年末比上年末增减
	2013年末	2012年末		2011年末
			(%)

期末总股本（股）	80,000,000.00	80,000,000.00	0%	40,000,000.00
资产总额（元）	440,060,290.68	457,475,028.59	-3.81%	443,618,087.75
负债总额（元）	42,984,938.38	85,687,224.21	-49.84%	95,146,056.25
归属于上市公司普通股股东的所	373,988,429.92	353,956,779.81
			5.66%	339,213,912.55
有者权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每
	4.6749	4.4245	5.66%	8.4803
股净资产（元/股）

资产负债率（%）	9.77%	18.73%	-8.96%	21.45%

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

二、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净资产	归属于上市公司普通股股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	28,014,110.11	24,742,867.26	373,988,429.92	353,956,779.81
按国际会计准则调整的项目及金额

2 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净资产	归属于上市公司普通股股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	28,014,110.11	24,742,867.26	373,988,429.92	353,956,779.81
按境外会计准则调整的项目及金额

3 、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013年金额	2012年金额	2011年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	-105,477.33
		-55,093.37
值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密	1,213,669.68
切相关，按照国家统一标准定额或定量享		1,814,219.89	1,595,049.13
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,755.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目		62,007.79
减：所得税影响额	291,614.89	288,820.79	239,257.37
少数股东权益影响额（税后）	235,014.73	58,291.92
合计	870,317.95	1,474,021.60	1,355,791.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

四、重大风险提示

1、客户集中度较高的风险

2011年、2012年和2013年，公司向前五名客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为44.15%、 53.28%和48.23%。公司实施大客户策略，充分把握核心客户的服务需求，在资源分配方面予以倾斜，优先保证大客户的需要。如果未来公司主要客户的需求变动未能快速响应、及时跟进，将对公司的经营造成一定的不利影响。

公司将不断拓展新客户，减少公司对大客户的依赖程度，努力实现客户集中度下降。

2、市场开拓风险

公司自成立以来专注于信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售，虽然在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则，积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了符合所处阶段特点，同时覆盖多个省、市、自治区的营销网络，但是在后续的市场竞争中，也不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。

针对市场策略，公司采取通过加大自主研发、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高市场开拓的能力。

3、核心人员流失的风险

公司的核心竞争力主要来源于公司拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。近年来，公司的持续成长和核心技术的不断提升不可避免地依赖于上述核心人员。

针对核心人员流失、核心技术泄密的风险，公司采取以下激励和约束机制：第一，公司通过核心人员直接持有公司股权的方式，稳定核心人员与公司的服务关系，防范核心人员流失的风险；第二，公司与核心人员签订《保密协议》，明确公司与核心人员之间的权利义务，防止核心技术的流失或泄密；第三，公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保证公司核心技术；第四，公司重视人才的培养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍；第五，进行股权激励。虽然公司采取了以上措施，但仍不排除公司存在核心人员流失、核心技术泄密的风险，从而给公司的经营带来较大的负面影响。

4、商誉减值风险

公司收购了上海禄森电子有限公司和杭州博科思科技有限公司，根据《企业会计准则》规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行减值测试。上海禄森电子有限公司合并时商誉为 13,112,821.57 元， 2012 年末公司结合相关资产组进行减值测试，计提商誉减值准备 1,273,866.11元，2013年末公司经天源资产评估有限公司评估并结合相关资产组进行减值测试，未发现公司商誉存在进一步减值情形，其报告期净利润为 201.70万元；杭州博科思科技有限公司合并时商誉为 42,546,977.41元，其报告期净利润为1,171.89万元。如果标的公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意。

公司将努力经营，加强对子公司的管理，通过整合采购资源，降低采购成本，扩大销售，来提高盈利能力。

5、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款净额较大，为10,193.19万元。主要原因为：受公司销售规模的扩张和销售季节性的影响，期末，公司按合同约定尚在信用期的应收账款增大；随着公司资金实力的提升及与部分地域运营商合作紧密度的提升，公司面向运营商等直销客户的销售不断提升，以运营商为主的直销客户一般实

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

力较为雄厚，公司给予它们较经销客户相比较长的信用账期且授信额度较大。公司主要客户财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力。报告期内，公司应收账款的回款情况正常，截至报告期末，公司应收账款质量良好，账龄基本为一年以内，其发生坏账损失的风险较小。尽管如此，公司应收账款余额较大仍对公司业务的快速发展产生一定的不利影响。

公司建立相关的考核机制，加强对应收账款的管理。

6、毛利率以及成长性波动的风险

报告期内，公司主要产品售价整体出现下滑，但其通过技术的不断改进和议价能力的不断提高，将主要产品的毛利率保持在较高水平。但是不排除未来随着竞争的加剧以及电信、移动等通讯运营商客户议价能力的加强，公司主要产品价格可能出现持续下降。如果未来各类电子元器件采购价格不能持续下降，或者公司不能通过技术的不断改进等降低单位成本，不能通过有效的销售手段以进一步开拓市场提高销量，或者控股子公司上海禄森电子有限公司主营的加工制造业务毛利率持续下降，公司存在毛利率下降及公司整体成长性波动的风险。

公司持续开发各类电子元器件供应商，降低采购价格。同时，通过技术的不断改进，加大研发力度，不断开发出毛利率高的新产品。

7、管理团队不能较好融合的风险

公司控股上海禄森电子有限公司、杭州沃云科技有限公司、杭州博科思科技有限公司、宁波正浩通信技术有限公司后，相应的管理模式等会根据公司和禄森电子、沃云科技、杭州博科思、宁波正浩的需要进行调整和对接，促进双方在产品、管理及文化等各方面的有效融合。如果未来因双方管理团队的经营、管理理念不同，不能较好地融合，则会对双方的合作带来不利影响。

公司加强各项管理工作，不断优化部门的设置，加强团队建设和企业文化建设，提升员工的凝聚力。

8、重大资产重组能否获得核准的风险

根据公司2013年12月29日第二届董事会第十二次会议决议，并经2014年1月16日召开的2014年第一次临时股东大会同意公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳博瑞得科技有限公司100%的股权，并募集配套资金。上述重大资产重组事项尚待中国证监会及相关政府部门核准，能否获得中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

9、暂停或终止重组风险

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》，本公司重大资产重组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查，导致本次重大资产重组被暂停。本次重大资产重组可能存在被终止的风险。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1 、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司紧紧围绕2013年经营计划和发展战略，在全体员工的共同努力下，继续以加大产品研发、实行产品和技术创新、完善营销网络建设及市场开拓为工作重点，积极开展生产、研发、管理等各项日常经营工作。面对目前市场环境的竞争压力，公司管理层认识到来自多方面的挑战，在日常经营中用积极的心态克服所面临的困难，注重内部控制管理的规范性、长期性和有效性，通过积极采取多种有效措施，尽量减少或规避经营风险，确保企业稳定经营、健康发展。同时，将资本运作与公司业务运营相结合，加强了业务整合运作能力，为公司持续健康发展打下了基础。

1、公司经营情况

公司2013年度经营保持平稳态势，归属于上市公司股东净利润较上年同期有小幅增长。2013年全年共实现营业收入20,277.45万元，较上年同期减少0.03%；实现营业利润 2,977.23万元，较上年同期增长2.90%；实现归属上市公司股东的净利润 2,801.41万元，较上年同期增长 13.22%。本年度公司加大了外设办事处，新设的办事处有福建、甘肃办事处等。公司通过加强营销网络的建设，提高营销队伍的专业化程度，进一步巩固了相关市场领域的占有率，如山东、河北、江西、福建区域等。MSAP和光纤收发器入围中国电信集团，公司入选为该项目一类供应商；2013年小型PTN中标中国移动通信集团湖北有限公司，进一步扩大了公司在大客户接入设备及4G接入网市场的份额。

2、新服务、新产品的技术研发情况

公司多年来重视技术研发创新，重视核心技术的开发、维护、升级和保护，将产品的核心技术优势转化为成本优势、质量优势和品牌优势，最终形成具有可持续发展的市场优势。同时建立一支高效、稳定的技术研发队伍也是公司保障核心竞争力的重要体现，公司通过实行技术创新激励机制，以激发技术团队的创新能力。在积极拓展原有服务、产品业务的基础上，通过积极的收购、合作、引进人才，加强研发力量，加大研发投入，进行新服务、新产品的技术研发，并将服务和产品研发相互融合、相互促进。2013年研发围绕EOC产品线、PTN产品线、EPON系列、WIFI系列、立体机房产品线等共计开展40余个项目，涉及产品约70多种，大部分实现了转产。凭借公司研发成果及产品的技术领先优势，以及拥有的研发团队和技术实力，公司被认定为杭州市第六批创新型试点企业。

3. 资本运作与公司业务整合情况

报告期内，公司新设立了控股子公司宁波正浩通信技术有限公司，旨在专注从事移动通信微波产品的研发，拓展移动宽带产品线；新设立了厚普发展（香港）有限公司，以完善公司供应链。同时，为增强公司的技术研发综合实力和产品实现能力，形成以数据连接、大数据挖掘（DPI）、大数据处理和分析、大数据精准营销的信息数据增值应用为核心的产业链条，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买深圳市博瑞得科技有限公司100%的股权。目前接证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。

公司积极进行与各子公司之间的业务协作，打造资源共享平台，提高业务协作效率和整体规范运作水平。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

4. 公司治理和内控建设情况

报告期内，公司董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责、对公司负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，依法依规规范运作，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。

2013年，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行ISO9001 质量标准，不定期检查各个业务流程执行情况；人力资源方面，公司加强了研发、销售、管理等方面人才的招聘，同时积极组织开展内外部培训，提升员工专业知识水平和业务能力；制度建设方面，修订和新制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《大股东定期沟通制度》和《网络投票实施细则》，并严格执行相关内控制度。

2 、报告期内主要经营情况

（ 1 ）主营业务分析

1)概述

公司2013年度经营保持平稳态势，归属于上市公司股东净利润较上年同期有小幅增长。2013年全年共实现营业收入20,277.45万元，较上年同期减少0.03%；实现营业利润 2,977.23万元，较上年同期增长 2.90%；实现归属上市公司股东的净利润 2,801.41万元，较上年同期增长 13.22%。

（1）管理费用本期数较上年数增加43.40%，主要原因有两方面：一是本期杭州博科思全年管理费用纳入合并财务报表，而上年仅合并入一个月；二是本公司本期增大了研发项目的投入力度导致研发费用增长；

（2）资产减值损失本期数较上年数减少65.54%，主要系本期应收账款较上年未增加，导致本期需计提的应收款项坏账准备金额减少所致；

（3）营业外收入本期数较上年数增加113.55%，主要系本期收到的嵌入式软件即征即退增值税比上年增加较多所致；

（4）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加170.93%，主要是公司加强应收款的管理及控制现金流所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用

3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	202,774,453.70	202,831,253.85	-0.03%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司加强市场营销管理，2013年度经营保持平稳态势。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

行业分类/产品	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
	销售量	409,976	414,117	-1%
信息技术业（单位：台）	生产量	405,734	417,761	-2.88%
	库存量	2,154	6,396	-33.68%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用库存量较上年同期下降33.68%，主要系加强产成品的管理所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4)成本

单位：元

	2013年	2013年	2012年	2012年
项目		占营业成本比重		占营业成本比重	同比增减(%)
	金额		金额
		（%）		（%）

原材料	87,543,247.68	71.75%	116,774,776.36	73.55%	-1.8%
人工工资	18,504,415.42	15.17%	23,001,838.92	14.49%	0.68%
折旧	2,307,306.26	1.89%	2,327,820.07	1.47%	0.42%
能源和动力	986,594.44	0.81%	1,254,258.81	0.79%	0.02%
其他	12,667,889.38	10.38%	15,399,087.26	9.7%	0.68%

5)费用

单位：元

	2013年	2012年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	11,890,879.22	10,525,516.03	12.97%	报告期内提高了销售人员待遇
	38,284,775.39	26,698,230.99		一是本期杭州博科思全年管理费用
				纳入合并财务报表，而上年仅合并入
管理费用			43.4%
				一个月；二是本公司本期增大了研发

				项目的投入力度导致研发费用增长
	-5,034,995.74	-5,938,631.14		报告期内支付收购杭州博科思余款，
财务费用			-15.22%
				货币资金下降所致

	5,359,855.77	6,055,007.09		研发费用增加，计提所得税费用减少
所得税			-11.48%
				所致

6)研发投入

报告期内公司研发围绕EOC产品线、PTN产品线、EPON系列、WIFI系列、立体机房产品线等共计开

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

展40余个项目，主要内容和目的如下：1、现有产品的性能改善和工艺改进，降低生产成本；2、新产品开发；3、自动化设备的改进和开发；4、新技术开发，包括通用技术和专用技术；5、预先研究。
本年度研发支出比上年增加896万元，增长99%，增长原因主要是：1、合并了杭州博科思的研发支出；
2、提高了研发人员的待遇；3、新项目研发投入增加； 4、折旧和长期摊销等费用化的研发支出增加。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额（元）	18,003,454.68	9,043,545.69	5,705,056.16
研发投入占营业收入比例（%）	8.88%	4.46%	4.54%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入
	0%	0%	0%
的比例（%）

资本化研发支出占当期净利
	0%	0%	0%
润的比重（%）

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	242,218,573.99	226,585,562.90	6.9%
经营活动现金流出小计	225,703,946.74	249,867,781.72	-9.67%
经营活动产生的现金流量净	16,514,627.25	-23,282,218.82
			170.93%
额

投资活动现金流入小计		227,298.26	-100%
投资活动现金流出小计	23,875,561.27	20,989,753.33	13.75%
投资活动产生的现金流量净	-23,875,561.27	-20,762,455.07
			14.99%
额

筹资活动现金流入小计	1,251,000.00	2,250,000.00	-44.4%
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	18,130,000.00	-55.87%
筹资活动产生的现金流量净	-6,749,000.00	-15,880,000.00
			-57.5%
额

现金及现金等价物净增加额	-14,180,189.42	-59,829,722.26	-76.3%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加170.93%，主要是公司加强应收款的管理及控制现金流所致。 2、报告期内公司投资活动现金流入小计比去年同期减少100%，主要是报告期内公司未处置固定资产所致。
3、报告期内公司筹资活动现金流入小计比去年同期减少44.4%，主要是报告期内设立的子公司吸少少数股东投资收到的现金减少所致。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

4、报告期内公司筹资活动现金流出小计比去年同期减少55.87%，主要是报告期内公司分红减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	97,804,461.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	48.23%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	30,435,626.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过产品+服务的模式，2013年公司实现营业收入20,277.45万元，基本和去年持平，新设控股子公司宁波正浩通信技术有限公司，以专注从事移动通信微波产品的研发，拓展移动宽带产品线；新设立了厚普发展（香港）有限公司，以完善公司供应链。通过收购杭州博科思，基本实现了从产品向产品+服务的模式转变。2013 年 CPE 客户端入围甘肃移动，实现了无线信息接入，并适时参与物联网智能家居等前沿的信息接入领域，促进了公司在物联网方面的发展。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司经营保持平稳态势，归属于上市公司股东净利润较上年同期有小幅增长，详见本章第一部分“管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

主营业务收入主营业务利润

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

分行业
信息技术业	107,179,713.94	44,895,537.28
加工制造业	50,878,505.76	5,928,617.85
增值服务业	35,850,507.96	23,912,532.21
分产品
大客户接入系统	42,676,056.15	22,968,220.57
广电宽带接入系统	63,592,108.21	21,073,445.17
机房设备管理系统	911,549.58	853,871.54
电子产品加工	50,878,505.76	5,928,617.85
增值服务	35,850,507.96	23,912,532.21
分地区
内销	160,809,436.60	71,654,070.31
外销	33,099,291.06	3,082,617.03

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）

分行业
信息技术业	107,179,713.94	64,081,217.59	40.21%	-9.91%	-5.06%	-3.06%
加工制造业	50,878,505.76	45,868,909.56	9.85%	-27.49%	-30.25%	3.56%
增值服务业	35,850,507.96	10,910,727.14	69.57%	560.48%	1,611.89%	-18.69%
分产品
大客户接入系统	42,676,056.15	22,170,939.70	48.05%	-9.01%	-14.75%	3.5%
广电宽带接入系
	63,592,108.21	41,551,949.39	34.66%	-8.59%	2.57%	-7.1%
统

机房设备管理系
	911,549.58	358,328.50	60.69%	-63.65%	-63.39%	-0.28%
统

加工制造业	50,878,505.76	45,868,909.56	9.85%	-27.49%	-30.25%	3.56%
增值服务业	35,850,507.96	10,910,727.14	69.57%	560.48%	1,611.89%	-18.69%
分地区
内销	160,809,436.60	90,844,180.26	43.51%	-6.99%	-20.69%	9.76%
外销	33,099,291.06	30,016,674.03	9.31%	52.72%	55.15%	-1.42%

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 3 ）资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末	2013年末	2012年末	2012年末
					比重增减
		占总资产比		占总资产比		重大变动说明
	金额		金额		（%）
		例（%）		例（%）

	193,006,271.3 0		207,186,460.72			支付收购杭州博科思剩余股权款所
货币资金		43.86%		45.29%	-1.43%
						致

	101,931,917.2 2		105,210,786.88
应收账款		23.16%		23%	0.16%

存货	34,039,380.83	7.74%	33,762,249.59	7.38%	0.36%
固定资产	26,559,716.72	6.04%	28,320,266.79	6.19%	-0.15%

（ 4 ）公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下：

1、核心竞争力

（1）技术和研发优势

公司自成立以来一直专注于信息接入行业，历来注重研发投入与技术创新。公司拥有一支优秀的信息接入研发团队，专注于信息接入领域的研究，报告期研发投入总额为1,800.35万元，占营业收入总额的 8.88%。截至报告期末，研发、技术人员占比达31.09%。公司根据信息接入产品生命周期的特点，建立了“项目线+资源线”的矩阵式研发管理体系，确保产品开发计划的高效率、高质量和市场适用性。公司控股子公司杭州博科思培养了一支较为成熟和稳定的研发技术、研发管理人才队伍，在技术研发方面积累了丰富的实践经验，与公司在研发、技术等方面实现优势互补，增强了公司的技术研发综合实力和产品实现能力，增强了公司核心竞争力。

得益于持续的研发投入，公司（含子公司）取得了一系列研发成果，目前已获得22项专利，41项软件著作权，另有多项专利正处于审批阶段。2010年公司被评为浙江省级高新技术企业研究开发中心；公司所开发的“机房基站动环、核心设备管理及监控系统”被评为2010年度国家重点新产品；2012年公司研发的基于动态TDMA的同轴电缆宽带传输系统获得国家火炬计划产业化示范项目证书；2013年公司被认定为杭州市第六批创新型试点企业。

（2）产品优势

公司凭借突出的研发能力、高效的管理模式、柔性化的生产模式，快速高效地开发适应市场需求的新产品。公司奉行产品“品质可靠，使用高效”的原则，在保证产品质量的前提下，不断提升产品的性能。

公司在E1信号处理技术、同轴数据信号处理技术、网络传输和控制技术、嵌入式系统开发技术、软件平台开发技术等方面已有深厚的积累，结合自身在电信、移动、联通、广电、金融、公安等领域所积累的行业服务经验，能为各行业客户研发适合其需求的信息接入设备。

（3）管理及文化优势

公司在运营过程中，导入ERP系统和CRM系统，有效实现了信息资源共享。公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度，具有较强的执行力。

“ ” “ ” 公司在运营中坚持一个流程，八个原则。一个流程，是指贯穿于公司整个运营体系的质量管理流

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

程；“八个原则”，是指诚信原则、顾客为中心原则、积极工作原则、细致管理原则、批评与自我批评原则、贡献原则、收入匹配原则和大胆用人原则。

2、无形资产情况

（1）软件著作权

公司（含子公司）在国家版权局登记的计算机软件著作权41项，权利范围均为“全部权利”。

序号	著作权人	登记证书编号	登记号	软件名称	取得方式	首次发表日期	取得时间
1	初灵信息	软著登字第 008663号	2003SR3572	初灵协议转换嵌入式软件 v7.0	原始取得	2000.12.31	2003.6.3
2	初灵信息	软著登字第 008665号	2003SR3574	初灵光纤传输嵌入式软件 v7.0	原始取得	2000.12.31	2003.6.3
3	初灵信息	软著登字第 046493号	2005SR14992	SNMP 网络通信管理软件 v5.2	原始取得	2003.12.24	2005.12.12
4	初灵信息	软著登字第 0238702号	2010SR050429	初灵视频监控服务软件v1.0	原始取得	2010.4.21	2010.9.24
5	初灵信息	软著登字第 0238712号	2010SR050439	初灵网络摄像机嵌入式软件 v1.0	原始取得	2010.4.30	2010.9.24
6	初灵信息	软著登字第 0402975号	2012SR034939	初灵MOAP-2000多业务接入平台嵌入式软件v1.0	原始取得	2011.7.7	2012.5.3
7	初灵信息	软著登字第 0402978号	2012SR034942	初灵EOC命令配置管理嵌入式软件v1.0	原始取得	2011.12.6	2012.5.3
8	初灵信息	软著登字第 0402977号	2012SR034941	初灵EOC内置可视化管理嵌入式软件v1.0	原始取得	2011.12.6	2012.5.3
9	初灵信息	软著登字第 0403699号	2012SR035663	初灵EOC网络安全追踪与监控嵌入式软件v1.0	原始取得	2011.12.6	2012.5.7
10	初灵信息	软著登字第 0402979号	2012SR034943	瞧瞧网络视频安防一体机嵌入式软件v1.0	原始取得	2011.12.26	2012.5.3
11	初灵信息	软著登字第 0423833号	2012SR055797	初灵CONSOLE口管理服务器数据流通信嵌入式软件 v1.0	原始取得	2012.6.1	2012.6.27
12	初灵信息	软著登字第	2012SR112823	初灵接入网全网智能管理及	原始取得	2012.2.15	2012.11.23

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

		0480859号		服务提升平台软件v1.0
13	初灵信息	软著登字第 0508164号	2013SR002402	初灵portal界面生成器（C/S 端）软件v1.0	原始取得	2012.9.1	2013. 1.9
14	初灵信息	软著登字第 0508153号	2013SR002391	初灵TopView 6 EOC网络管理系统软件v1.0	原始取得	2012.8.30	2013. 1.9
15	初灵信息	软著登字第 0508465号	2013SR002703	初灵EOC设备snmp批量定时升级软件v1.0	原始取得	2012.6.12	2013. 1.9
16	初灵信息	软著登字第 0508155号	2013SR002393	初灵居家养老服务系统软件 v1.0	原始取得	2012.5.10	2013. 1.9
17	初灵信息	软著登字第 0523127号	2013SR017365	初灵EPON光网络单元软件 v1.0	原始取得	2012.9.10	2013. 2.26
18	初灵信息	软著登字第 0513219号	2013SR007457	初灵PTN网管机软件v1.0	原始取得	2012.9.3	2013. 1.23
19	杭州博科思	软著登字第 022861号	2004SR04460	博科思家庭互联网访问控制系统V1.0	原始取得	2003.12.8	2004.5.18
20	杭州博科思	软著登字第 026064号	2004SR07663	博科思招生就业咨询系统 V1.0	原始取得	2003.8.20	2004.8.5
21	杭州博科思	软著登字第 057654号	2006SR09988	博科思自由闪聊即时通讯平台软件V1.0	原始取得	2006.5.8	2006.7.27
22	杭州博科思	软著登字第 066320号	2007SR00325	博科思彩铃空间站软件V1.0	原始取得	2006.8.16	2007.1.9
23	杭州博科思	软著登字第 080239号	2007SR14244	博科思彩铃短信实名点播软件V1.0	原始取得	2006.12.15	2007.9.14
24	杭州博科思	软著登字第 080241号	2007SR14246	博科思声色百变软件V1.0	原始取得	2007.5.28	2007.9.14
25	杭州博科思	软著登字第 080731号	2007SR14736	博科思电信增值业务管理系统软件V1.0	原始取得	2006.12.20	2007.9.21
26	杭州博科思	软著登字第 080732号	2007SR14737	博科思主叫七彩铃音软件 V1.0	原始取得	2006.12.28	2007.9.21
27	杭州博科思	软著登字第 081178号	2007SR15183	博科思电梯无线远程监视系统软件V1.0	原始取得	2006.12.25	2007.9.28
28	杭州博科思	软著登字第 089190号	2008SR02011	博科思会易通软件V1.0	原始取得	2007.11.6	2008.1.28
29	杭州博科思	软著登字第 0161883号	2009SR034884	博科思气象彩铃操作平台软件V1.0	原始取得	2008.12.25	2009.8.28

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

30	杭州博科思	软著登字第 0165000号	2009SR038001	博科思呼叫营销中心平台软件V1.0	原始取得	2008.3.15	2009.9.8
31	杭州博科思	软著登字第 0200388号	2010SR012115	博科思多媒体综合服务平台软件V1.0	原始取得	2009.8.1	2010.3.17
32	杭州博科思	软著登字第 0218108号	2010SR029835	博科思一体化外呼管理系统软件V1.0	原始取得	2009.9.7	2010.6.21
33	杭州博科思	软著登字第 0245656号	2010SR057383	博科思3G无线互动服务平台软件V1.0	原始取得	2010.6.1	2010.10.30
34	杭州博科思	软著登字第 0325211号	2011SR061537	博科思基于SOA的物业企业信息化系统软件V1.0	原始取得	2011.4.1	2011.5.1
35	杭州博科思	软著登字第 0396061号	2012SR028025	博科思数据中心管理平台软件V1.0	原始取得	2011.11.20	2011.11.22
36	杭州博科思	软著登字第 0473648号	2012SR105632	博科思微办公软件V1.0	原始取得	2012.6.18	2012.7.1
37	杭州博科思	软著登字第 0473566号	2012SR105530	博科思K歌K客软件V1.0	原始取得	2012.7.25	2012.8.22
38	杭州博科思	软著登字第 0592444号	2013SR086682	博科思基于用户流量分析的精准营销系统软件V1.0	原始取得	2013.6.21	2013.6.28
39	杭州博科思	软著登字第 0592567号	2013SR086805	博科思智能村居管理系统软件V1.0	原始取得	2013.6.21	2013.6.28
40	杭州博科思	软著登字第 0653494号	2013SR147742	博科思智慧居家管理系统软件V1.0	原始取得	2013.3. 1	2013.3.6
41	沃云科技	软著登字第 0432834号	2012SR064798	沃云无源光网络传输系统软件V1.0	原始取得	未发表	2012.7.18
（2）专利

序号	专利名称	权利期限	专利号/申请号	专利类型	取得方式
1	动态可重构指令处理器配置及通信控制装置	2007年8月23日至2027年8月22日	ZL 2007 1 0070960.5	发明专利	受让
2	家庭综合接入网络实现装置	2007年6月27日至2017年6月26日	ZL 2007 2 0110956.2	实用新型	受让
3	可编程集成电路配置通信控制器	2007年8月23日至2017年8月22日	ZL 2007 2 0113621.6	实用新型	受让
4	高速可信网络处理器	2007年8月23日至2017年8月22日	ZL 2007 2 0113622.0	实用新型	受让
5	基于SOC低成本低功耗可信同	2008年6月10日	ZL 2008 2 0088222.3	实用新型	受让

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

	轴电缆三网融合系统	至2018年6月9日
6	可控、可管、可信、可回溯的下一代广电网络	2009年8月17日至2019年8月16日	ZL 2009 2 0191255.5	实用新型	自创
7	一种G.729标准中线谱对系数转换及量化的方法	2008年11月27日至2028年11月26日	ZL 200810162157.9	发明专利	合创
8	一种光汇聚点对点2M传输设备	2010年11月2日至2020年11月1日	ZL 201020591116.4	实用新型	自创
9	一种光汇聚2M总线环传输设备	2010年11月2日至2020年11月1日	ZL 201020591130.4	实用新型	自创
10	一种多路串口和以太网业务抽时隙传输设备	2010年11月2日至2020年11月1日	ZL 201020591143.1	实用新型	自创
11	一种并发选收逆反双向2M环及其设计方法	2010年11月16日至2030年11月15日	ZL 201010547264.0	发明专利	自创
12	一种实现逆反双向2M环共享以太网功能的方法	2010年11月16日至2030年11月15日	ZL 201010547313.0	发明专利	自创
13	一种控制台接口及电源管理口集成管理设备	2011年12月16日至2021年12月15日	ZL 201120528242.X	实用新型	自创
14	一种具有智能配电及微环境监控的电源管理设备	2011年12月16日至2021年12月15日	ZL 201120528290.9	实用新型	自创
15	一种多传输模式的控制台接口服务器设备	2011年12月16日至2021年12月15日	ZL 201120528287.7	实用新型	自创
16	一种基于分组传送网络可管理的百兆单光口接入层设备	2012年1月5日至2022年1月4日	ZL 201220002528.9	实用新型	自创
17	一种GPON系统中数据帧重组的方法	2009年9月28日至2029年9月27日	ZL 200910152729.X	发明专利	合创
18	一种具有直流电采集及分析的管理设备	2013年1月11日至2023年1月10日	ZL 201320017058.8	实用新型	自创
19	一种具有智能网络高精度配电单元的电路	2013年1月11日至2023年1月10日	ZL 201320016183.7	实用新型	自创
20	一种可多组级联的智能风扇阵	2013年1月11日	ZL 201320014499.2	实用新型	自创

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

	列设备	列设备	至2023年1月10日	至2023年1月10日
21	一种基于分组传送网络可管理的千兆双光口接入层设备		2013年1月11日至2023年1月10日		ZL 201320016836.1			实用新型	自创
22	一种兼容BPL和AV模式的 EOC局端设备		2013年1月11日至2023年1月10日		ZL 201320016193.0			实用新型	自创
（3）商标
序号		商标	证书号	类别		取得方式	权利期限
1			第3631385号	第9类		自主申请	2005.02.14－2015.02.13
2			第3631384号	第9类		自主申请	2005.02.14－2015.02.13
3			第5631225号	第9类		自主申请	2009.11.28－2019.11.27
4			第5286728号	第9类		自主申请	2009.05.07－2019.05.06
5			第8646427号	第9类		自主申请	2011.09.21－2021.09.20
6			第8646447号	第38类		自主申请	2011.09.21－2021.09.20

（4）土地使用权

权证字号	使用权面积	座落地址	地号	终止日期	用途	使用权类型	他项权利
杭滨国用（2009）第000597号	4385M2	滨江区伟业路 1号	07－003－029 －00024	2051年11 月29日	工业用地	出让	无

（ 5 ）投资状况分析

1)对外投资情况

对外投资情况	对外投资情况	对外投资情况
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
33,158,120.00	23,246,000.00	42.64%

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

		被投资公司情况	被投资公司情况
		上市公司占被投资			本期投资
公司名称	主要业务		资金来源	合作方		是否涉诉
		公司权益比例（%）			盈亏（元）

				李宏伟、马志	7,148,548.2
杭州博科思科技有限公司	增值业务	61%	超募资金			否
				锋、杨传法	5

宁波正浩通信技术有限公	移动通信微波产品的			杨少平、崔进
		70%	自有资金		-337,458.88	否
司	研发、生产与销售			利

厚普发展（香港）有限公司	进出口贸易	100%	自有资金		-7,271.85	否

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	22,050.3
报告期投入募集资金总额	4,428.51
已累计投入募集资金总额	12,756.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	728.11
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	3.3%
募集资金总体使用情况说明
1、2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产
43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场
地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与
主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司
2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。
2、2012年1月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司
的议案》；公司拟与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币500万元。该项目主要用于拓
展和加强EPON产品线。公司用超募资金投入275万元，持有新公司55%的股权。
3、2012年7月31日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金2,200万元永久性补充流动资金。
4、2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限
公司61%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金4,971.5万元收购杭州博科思科技有限公司61%的股权。全体独立董事
和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。
截至2013年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金12,756.06万元，其中:公司本年度对募集资金投
资项目投入募集资金4,428.51万元。截至2013年12月31日，公司募集资金余额为10,189.77万元(含利息收入)。

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

						截至期	项目达		截止报		项目可
	是否已	募集资			截至期
			调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计
			投资总	期投入		进度	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金
			额(1)	金额		(%)(3)＝	状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)
						(2)/(1)	期		益		化

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目
							2014年
营销网络建设项目	否	3,761.55	3,761.55	704.44	1,123.74	29.87%	12月31				否
							日
							2012年
年产43.75万台信息
	是	3,428.11	2,700	0	2,700	100%	06月30	1,313.51	2,443.34	否	否
接入产品项目
							日

							2014年
信息接入技术研发
	否	3,297.72	3,297.72	802.17	1,485.82	45.06%	12月31				否
中心项目
							日

		10,487.3
承诺投资项目小计	--		9,759.27	1,506.61	5,309.56	--	--	1,313.51	2,443.34	--	--
		8

超募资金投向
对外投资设立控股
		275	275	0	275	100%		-108.46	-172.63	否	否
子公司

对外投资收购杭州
博科思科技有限公		4,971.5	4,971.5	2,921.9	4,971.5	100%		714.85	913.1	是	否
司
补充流动资金（如
	--	2,200	2,200	0	2,200	100%	--	--	--	--	--
有）

超募资金投向小计	--	7,446.5	7,446.5	2,921.9	7,446.5	--	--	606.39	740.47	--	--
		17,933.8	17,205.7		12,756.0
合计	--			4,428.51		--	--	1,919.9	3,183.81	--	--
		8	7		6

	1、年产43.75万台信息接入产品项目2013年实现收益1,313.51万元，根据公司2011年12月《杭
	州初灵信息技术股份有限公司关于关于变更部分募集资金投资项目的公告》，预计该项目年新增净利
	润4,266.51万元。效益未达预期主要系受宏观环境影响，公司产品销售数量未达到预期。
未达到计划进度或	2、“信息接入技术研发中心建设和营销网络建设项目”原计划两年达成，未达到计划进度的主要
预计收益的情况和	原因是原计划中购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未全部购买。为提高募
原因（分具体项目）	集资金的使用效率和效益，经综合考虑房源价格和市场成本等因素，结合公司实际情况，暂以公司现
	有场地解决项目新增人员和相关配套的办公场地问题，从而导致项目的实施进度有所延缓。2013年8
	月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，同意
	公司调整“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的实施进度至2014年12月31日。
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明

	适用
	1、2012年1月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；公司与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币500万元。该项目主要用于拓展和加强EPON产品线。公司用超募资金投入275万元，持有新公司55%的股权。 2、2012年7月31日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
超募资金的金额、用
途及使用进展情况

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

	性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,200万元永久性补充日常经营所需的流动资金。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。 3、2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金4,971.5万元收购杭州博科思科技有限公司61%的股权。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。
	适用
	以前年度发生
	2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20 日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目
实施地点变更情况

	适用
	以前年度发生
	2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20 日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目
实施方式调整情况

募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
	适用
	“年产43.75万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为3428.11万元，公司对“年产43.75 万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总额3428.11万元中的2700万元将“年产43.75万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金 728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

		变更后项目			截至期末投				变更后的项
				截至期末实际累计投入金额(2)		项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实际投入金额		资进度		本报告期实	是否达到预	目可行性是
						定可使用状
目	诺项目	资金总额			(%)(3)=(2)/		现的效益	计效益	否发生重大
						态日期
		(1)			(1)				变化

投资上海禄	年产43.75
						2012年06
森电子有限	万台信息接	2,700	0	2,700	100%		1,313.51	否	否
						月30日
公司	入产品项目

合计	--	2,700	0	2,700	--	--	1,313.51	--	--
			为发挥募集资金使用效益，尽快启动项目建设，缩短项目建设周期，公司将“年
			产43.75万台信息接入产品项目”的实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生
			产线变更为了控股具有信息接入产品生产能力的上海禄森电子有限公司。通过控股禄
			森电子，可以使公司在较短的时间内大幅新增信息接入产品的生产能力，为公司应对
			市场竞争打下坚实的基础。另外，上海禄森电子有限公司作为一家专业进行信息产品
			加工的企业，拥有完善的生产、工艺和管理团队，拥有丰富的与研发型企业合作的经
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
			验，拥有较为完善的供应链管理体系。利用禄森电子的专业优势，可以促进公司自身
			生产团队的培养、提高公司生产组织的能力、优化公司成本的控制，从而实现强强联

			合，优势互补。
			2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分
			募集资金投资项目的议案》，全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了
			同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。
			公司于2011年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关公告。
			年产43.75万台信息接入产品项目2013年实现收益1,313.51万元，根据公司2011年
未达到计划进度或预计收益的情况			12月《杭州初灵信息技术股份有限公司关于关于变更部分募集资金投资项目的公告》，
和原因(分具体项目)			预计该项目年新增净利润4,266.51万元。效益未达预期主要系受宏观环境影响，公司
			产品销售数量未达到预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
			无

（ 6 ）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

			主要产品或服务		总资产	净资产	营业收入	营业利润
公司名称	公司类型	所处行业		注册资本					净利润（元）
					（元）	（元）	(元)	(元)

上海禄森			代加工
		加工制造业			46,389，	27,656,304.	58,203,367.	2,031,317
电子有限	子公司			613.8万元					2,016,996.69
					853.43	25	91	.7
公司

杭州沃云			研发与销售EPON产品
		信息技术业			2,238,795.7	1,861,248.8	1,107,773.9	-2,028,61
科技有限	子公司			500万元					-1,971,994.56
					7	5	7	4.29
公司

杭州博科		增值服务业	增值服务、		29,499,386.	26,719,808.	35,850,507.	13,555,65	11,718,931.5
	子公司			1000万元
思科技有			移动互联		18	52	96	5.59	6

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

限公司			网
			移动通信
宁波正浩
		信息技术	微波产品		2,570,222.8	2,517,915.8		-482,084.
通信技术	子公司			300万元			68,957.26		-482,084.11
		业	的研发、生		3	9		11
有限公司
			产与销售

厚普发展
		信息技术	进出口贸	500万元	2,462,287.6	1,849,388.1	1,662,857.6
（香港）有	子公司							-7,271.85	-7,271.85
		业	易	（港币）	9	5	0
限公司

主要子公司、参股公司情况说明

公司拥有上海禄森电子有限公司、杭州沃云科技有限公司、杭州博科思科技有限公司、宁波正浩通信技术有限公司和厚普发展（香港）有限公司五家主要子公司。

1、上海禄森电子有限公司

2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于投资上海禄森电子有限公司的议案》，经2011年12月20日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，公司取得禄森电子60%的股权。

禄森电子于2004年10月10日成立，法定代表人洪爱金先生，注册资本为613.8万元，注册地址为上海市闵行区恒南路1358号2-3栋。经营范围为设计、生产、销售新型电子元器件、电子线路板及集成，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司总资产4,638.99万元，净资产2,765.63万元，主营业务收入5,820.34万元，净利润201.70万元。

2、杭州沃云科技有限公司

2012年1月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，公司投资设立控股子公司杭州沃云科技有限公司。

沃云科技为本公司控股子公司，本公司持有其55%的股权。沃云科技于2012年4月10日成立，法定代表人为金兰女士，注册资本为500万元，注册地址为杭州市滨江区浦沿街道联庄二区29号207室。经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务：计算机软硬件、计算机系统集成、弱电系统、通信技术；销售：通信设备、计算机软件。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司总资产223.88万元，净资产186.12万元，主营业务收入110.78万元，净利润-197.20万元。

3、杭州博科思科技有限公司

2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，公司取得杭州博科思61%的股权。

杭州博科思成立于2003年3月21日，法定代表人李宏伟先生，注册资本为1000万元，注册地址为杭州市西湖区西斗门路22号东五层。经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证B2-20090263范围经营，有效期至2014年9月10日）。一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软件，计算机网络，通讯产品及相关设备；批发、零售：通信产品，电子产品，计算机及其配件；办公自动化设备，电器机械，仪器仪表；服务：通信产品、电子产品、计算机及其配件的租赁，其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司总资产2,949.94万元，净资产2,671.98万元，主营业务收入3,585.05万元，净利润1171.89万元。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

4、宁波正浩通信技术有限公司

宁波正浩成立于2013年5月21日，法定代表人金兰女士，注册资本为300万元，注册地址为北仑梅山乡梅西村梅西中路324号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：通讯设备、计算机软硬件、办公自动化设备的技术开发、技术服务、技术转让；网络工程安装；无线通信设备的制造、加工；通讯设备及零部件、办公设备、计算机及辅助设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司总资产257.02万元，净资 - 产251.79万元，主营业务收入6.90万元，净利润 48.21万元。

5、厚普发展（香港）有限公司

香港厚普成立于2013年7月16日，注册资本500万元（港币）。主要从事进出口贸易。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，该公司总资产246.23万元，净资产184.94 万元，主营业务收入166.29万元，净利润-0.73万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

	报告期内取得和处置子公司	报告期内取得和处置子公司
公司名称			对整体生产和业绩的影响
	目的	方式

	拓展移动宽带产品线，从事移
宁波正浩通信技术有限公司	动通信微波产品的研发、生产	设立	减少合并净利润33.75万元
	与销售
	为公司的进出口贸易提供便
厚普发展（香港）有限公司		设立	减少合并净利润0.73万元
	利，同时完善公司供应链

	互联网相关产品开发及运营
杭州爱萝网络有限公司		设立	减少合并净利润39.72万元
	推广

（ 7 ）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体的情形。

二、公司未来发展的展望

（一）公司的主要产品

公司属于通信设备制造业中的信息接入设备提供商，主营业务为信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售。公司自成立以来，专注于各种信息的远程接入与互联，主营业务和主要产品没有发生重大变化。

公司的主要产品包括大客户接入系统、广电宽带接入系统及机房设备管理系统三大类：

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

产品大类	主要功能	产品构成
大客户接入系统	完成各种数据在接入网和传输网之间的物理层协议转换及最后一公里的数据传送，以构建大客户专用的通信接入网。	协议转换器光端机光猫 EOP 光纤收发器等
广电宽带接入系统	利用广电现有的同轴电缆网络，实现广电网络的双向数据传输，协助广电运营商实现互动电视，同时能为公共用户提供互联网的宽带接入。	EoC局端 EoC终端
机房设备管理系统	将机房基站主要设备（数据设备、传输设备、无线发射设备、电力基站中的电力配电设备等）的运行信息、配置信息及动力和环境的信息，接入到大型的管理平台中，以实现远程集中统一控制。	机房管理信息传输系统、机房管理信息采集系统

（二）未来发展战略及 2014 年经营计划

1、未来发展战略规划

—— 报告期内，对上市以来的公司发展思路及发展战略进行了重新定位，拟形成以数据连接大数据挖掘（DPI）——大数据处理和分析——大数据精准营销的信息数据增值应用为核心的产业链条，增强公司核心竞争力，从而实现以数据接入产品和大数据服务双头并进的战略格局，进一步巩固和提升在国内同行业内的领先地位，从而实现公司健康、稳定、持续的发展。同时，适时开拓无线信息接入、物联网智能家居等前沿的信息接入领域，拓宽服务类型，有效提高公司的市场占有率及销售收入。

未来几年公司也将充分利用资本市场的力量，通过收购兼并、合作投资、结成伙伴等资本手段进行合作，为公司的健康持续发展提供新的动力。

2、2014年经营计划

（1）加大研发投入，增强研发团队实力

2014年，公司将根据发展战略和市场需求，加大研发力度，引进人才扩充研发团队实力，进一步完善产品结构，丰富产品种类。2014年公司的研发方向为：在大客户产品线，以EPON和PTN接入设备为主线；在EOC产品线，以WIFI系列产品为开发重点；在IOM产品线，以健全立体机柜及机房智能系统管理平台为主。新产品的研发将有助于公司扩大产品应用领域，开拓新市场，扩大销售规模。提升公司在行业中的核心竞争力，加大客户对公司的信心。

（2）积极的市场开拓

继续加强营销网络建设，做好市场推广工作。目前，全国办事处初具规模，2014年计划要设立的办事处为贵州等地。2014年公司重点开拓区域有广东、广西、辽宁、山东、湖南、贵州、江西等区域。同时，完善客户关系管理，和客户建立良好沟通关系，提高技术支持和服务水平，进一步提高市场份额。

（3）加强内部控制，增强风险管理能力

2014年，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理需要，继续制订和完善内部管理制度，增强企业抗风险管理能力。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（4）加强资本市场建设，提供公司发展新动力

2013年，公司筹划了重大资产重组，拟以现金及发行股份相结合的方式购买深圳博瑞得科技有限公司 100%的股权，拓展以数据连接、大数据挖掘（DPI）、大数据处理和分析、大数据精准营销的信息数据增值应用为核心的产业链条，从而实现以数据接入产品和大数据服务双头并进的战略格局。目前接证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。2014年，公司将结合公司实际，继续积极寻求优质的投资项目，通过收购兼并、合作投资、结成伙伴等资本手段进行合作，拓宽业务范围，快速进入与现有关联的业务领域，提升规模效益，保障公司持续健康稳定发展，实现股东、公司、客户、员工多赢。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《2012 年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
	《2012年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	金分红政策执行，并经2012年度股东大会审议通过，在规定时间内
	按决议严格实施。
	根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策
	的指导意见，结合自身实际情况和投资者意愿，经公司第一届董事
	会第十八次会议、2012年8月20日召开的2012年第一次临时股东
	大会审议通过，公司对《公司章程》中第一百五十七条利润分配条
分红标准和比例是否明确和清晰：
	款进行了修订。《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、

	形式、比例、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符
	合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要
	求，分红标准和比例明确、清晰。
	公司《2012年度利润分配方案》已经董事会、监事会、股东大
相关的决策程序和机制是否完备：	会审议通过，履行了相关决策程序，已于2013年5月13日完成了
	权益分派的实施。
	独立董事对2012年度利润分配方案发表了独立意见：认为该
	利润分配方案符合公司实际情况，公司将在盈利状况和现金流满足
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
	正常经营和长期发展前提下，继续实施积极的利润分配政策，同意

	将该方案提请股东大会审议。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。权益是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合不适用规、透明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	12,000,000.00
可分配利润（元）	28,014,110.11
现金分红占利润分配总额的比例（％）	100%
现金分红政策：
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年母公司实现的净利润为21,639,719.23元，按《公司章程》
以2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,163,971.92元，加上年结转未分配利润87,926,396.48元，扣
除报告期内分配的2012年度现金股利8,000,000.00元，截至2013年12月31日止，公司未分配利润为99,402,143.79元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以2013年12月31日公司总股本8000万股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利1200.00万元。以上分配预案尚须提交2013
年度公司股东大会审议批准。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013 年母公司实现的净利润为 21,639,719.23 元，按《公司章程》以 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,163,971.92 元，加上年结转未分配利润 87,926,396.48 元，扣除报告期内分配的 2012 年度现金股利 8,000,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 99,402,143.79 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 1200.00 万元。以上分配预案尚须提交 2013 年度公司股东大会审议批准。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年度公司未进行股利分配；

2011年度公司利润分配情况：2012年3月28日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并经2012年4月20日公司2011年度股东大会审议通过，同意以2011年12月31日公司总股本4000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），合计派发现金1,000万元；同时进行资本公积金转增股本，以4000万股为基数向全体股东每10股转增10股。共计转增4000万股，转增后公司总股本增加至8000万股。公司已于2012年5 月4日完成完成了权益分派的实施。

2012年度公司利润分配情况：2013年3月27日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》,并经2013年4月23日公司2012年度股东大会审议通过,同意以2012年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），合计派发现金800万元。公司已于2013年5月13日完成了权益分派的实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

		分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公
分红年度	现金分红金额（含税）	上市公司普通股股东的净利	司普通股股东的净利润的比
		润	率（%）
2013年	12,000,000.00	28,014,110.11	42.84%
2012年	8,000,000.00	24,742,867.26	32.33%
2011年	10,000,000.00	35,082,568.37	28.5%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，并按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，要求调研人员签署调研承诺书，并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，按照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站进行公布。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司将继续遵守有关内幕交易和信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

					资料
				中信证券熊适时；
				招商证券陈鹏、倪
				晨曦；华商基金王
				俊；海富通基金肖	生产经营情况、子公司情
2013年05月24日	公司会议室	实地调研	机构
				威兵；东方基金李	况、产品销售情况等

				晓金；中国平安姜
				军；农银汇理基金
				李德辉

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第五节重要事项

一、资产交易事项

1 、收购资产情况

						该资产为
								与交易对
						上市公司
交易对方				对公司经	对公司损			方的关联
	被收购或	交易价格	进展情况			贡献的净	是否为关		披露日期
或最终控				营的影响	益的影响			关系（适用		披露索引
	置入资产	（万元）	（注2）			利润占净	联交易		（注5）
制方				（注3）	（注4）			关联交易
						利润总额
								情形
						的比率(%)

			所涉及的
				有利于公
			资产产权
				司延伸业
			已全部过
杭州博科				务链，拓宽
	61%的股		户，本次收						2012年12	巨潮资讯
思科技有		4,971.5		服务类型，	913.1	32.59%	否
	权		购资产不						月21日	网
限公司				实现产品
			涉及债权
				+服务的
			债务的转
				战略构想。
			移。

				拓展以数
				据连接、大
			目前接证	数据挖掘
			监会通知，	（DPI）、
			因参与本	大数据处
			次重组的	理和分析、
深圳市博			有关方面	大数据精
	100%的股								2013年12	巨潮资讯
瑞得科技		35,000	涉嫌违法	准营销的	0	0%	否
	权								月31日	网
有限公司			被稽查立	信息数据

			案，公司并	增值应用
			购重组申	为核心的
			请被暂停	产业链条，
			审核。	增强公司
				核心竞争
				力。

收购资产情况说明

1、收购杭州博得思61%的股权

2012年12月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，使用公司公开发行股票的部分超募资金4,971.5万元取得杭州博科思科技有限公司61%的股权。该项目有利于公司延伸业务链，拓宽服务类型，适时开拓无线信息接入、物联网智能家居等前沿的信息接入领域，实现产品+服务的战略构想，有效提高公司的市场占有率及销售收入。2013

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

年6月4日，完成了工商变更登记手续。

2、现金及发行股份购买深圳博瑞得100%股权交易方案情况
（1）公司现金及发行股份购买资产交易方案概述

拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买雷果等7名自然人及悦享兴业创投等 5家合伙企业持有的博瑞得100.00%股权，并募集配套资金。其中，向雷果等7名自然人及悦享兴业创投等5 家合伙企业合计支付13,059,701股上市公司股份和105,000,000.00元现金对价以收购其持有的博瑞得 100.00%的股份，向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过116,000,000.00 元。募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额（本次收购对价350,000,000.00元与本次融资金额116,000,000.00元之和）的25%。本次交易完成后，初灵信息将持有博瑞得100.00%股权，雷果等7 名自然人及悦享兴业创投等5家合伙企业将成为上市公司股东。

具体详见巨潮资讯网披露的《杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。

（2）本次交易的审议、批准程序
2013年10月23日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组
事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2013年12月29日，本公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了公司本次现金及发行股份购买
资产并募集配套资金的相关议案。
2014年1月16日，本公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次现金及发行股份购买
资产并募集配套资金的相关议案。
目前接证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。

2 、出售资产情况

				本期初		资产出
				起至出		售为上			与交易
				售日该		市公司			对方的	所涉及	所涉及
					出售对
			交易价	资产为		贡献的	资产出	是否为	关联关	的资产	的债权
交易对	被出售				公司的							披露日	披露索
		出售日	格（万	上市公		净利润	售定价	关联交	系（适	产权是	债务是
方	资产				影响							期	引
			元）	司贡献		占净利	原则	易	用关联	否已全	否已全
					（注3）
				的净利		润总额			交易情	部过户	部转移

				润（万		的比例			形）
				元）		(%)

出售资产情况说明不适用

3 、企业合并情况

为拓展移动宽带产品线，提升整体盈利水平，2013年5月，公司与自然人杨少平、崔进利共同投资设立宁波正浩。该公司于2013年5月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币300.00万元，其中公司出资人民币210.00万元，占其注册资本的70.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2013年12月31日，宁波正浩的净资产为251.79万元，成立日至期末的净利润为-48.21 万元。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

为适应公司业务发展需要，充分利用香港地区这一与国际市场的联络窗口，完善公司供应链，2013年 7月，公司出资设立香港厚普。该公司于2013年7月16日完成注册登记，注册资本为64.45万美元，为公司全资子公司。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2013年12月31日，香港厚普的净资产为人民币184.94万元，成立日至期末的净利润为人民币-0.73万元。

2013年8月，公司控股子公司杭州博科思与自然人杨传法、韦勤莉、卢飞俊共同投资设立杭州爱萝网络有限公司。该公司于2013年8月22日完成工商登记，注册资本为人民币300.00万元，其中杭州博科思出资人民币264.90万元，占其注册资本的88.30%，拥有对其的实质控制权。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2013年12月31日，杭州爱萝网络有限公司的净资产为226.25万元，成立日至期末的净利润为-73.75万元。

4 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

详见“四、1、收购资产情况说明”

二、公司股权激励的实施情况及其影响

根据公司2013 年12 月29 日第二届董事会第十二次会议决议，公司拟向中高层管理人员、核心技术(业务)人员授予400 万份人民币A 股普通股股票期权，分两次授予给激励对象，其中，首次授予360 万份，占本计划授出股票期权总数的90.00%，占本计划签署时公司总股本的4.5%；预留40 万份，占本计划授出股票期权总数的10%，占本计划签署时公司股本总额的0.50%。本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为18.90 元。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定。具体行权安排及业绩考核条件如下：

(1)首次授予的股票期权行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授权日起24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权日起36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

(2)预留期权行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自该部分预留期权授权日起12 个月后的首个交易日起至授权日起24 个月内的最后一个交易日当日止	50%

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

自该部分预留期权授权日起24 个月后的首个交易日起至第二个行权期 50% 授权日起36 个月内的最后一个交易日当日止

(3)业绩考核条件：

(3)业绩考核条件：
行权期	行权条件
首次授予股票期权第一个行权期期	2014 年加权平均净资产收益率不低于7.00%；以2013 年净利润为基数，2014 年净利润增长率不低于10.00%
首次授予股票期权第二个行权期 /预留股票期权第一个行权期	2015 年加权平均净资产收益率不低于7.50%；以2013 年净利润为基数，2015 年净利润增长率不低于25.00%
首次授予股票期权第三个行权期 /预留股票期权第二个行权期	2016 年加权平均净资产收益率不低于8.00%；以2013 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于45.00%

中国证券监督管理委员会已对公司股票期权激励计划予以确认无异议并进行了备案，并进行了备案, 并经公司2014年3月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。

三、承诺事项履行情况

1 、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺


资产重组时所作承诺


首次公开发行或再融资时所作承诺		公司实际控制人洪爱金、控股
		股东上海玄战承诺：自公司股
		票上市之日起三十六个月内，
		不转让或者委托他人管理其
		已直接或间接持有的公司股
					报告期内，公司
	洪爱金、控股股东上海	份，也不由公司回购该部分股
					上述股东均遵
	玄战、金兰、殷延东、	份。除此之外，担任公司董事、	2010年03月26
				长期有效	守以上承诺，未
	郭希侠、杨桂飞、任忠	监事、高级管理人员的洪爱	日
					有违反上述承
	惠、王力成、张婷	金、金兰、殷延东、王力成、
					诺的情况。
		张婷、郭希侠、杨桂飞、任忠

		惠承诺：在其任职期间内，每
		年转让的股份不超过所直接
		或间接持有公司股份总数的
		25%；离任后半年内，不转让

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

	所持有的公司股份。
	为避免同业竞争，保障公司的
	利益，公司的实际控制人洪爱
	金、控股股东上海玄战电子有
	限公司出具了不可撤销的《关
	于避免同业竞争的承诺函》：
	“本人/本公司在作为股份公
	司实际控制人、控股股东、持
	有5％以上股份的主要股东期
	间，承诺：一、本人/本公司
	目前没有、将来也不直接或间
	接从事与股份公司及其控股
	子公司现有及将来从事的业
	务构成同业竞争的任何活动，
	包括但不限于研制、生产和销
	售与股份公司及其控股子公
	司研制、生产和销售产品相同
	或相近似的任何产品，并愿意
	对违反上述承诺而给股份公
	司造成的经济损失承担赔偿
	责任。二、对本人/本公司控			报告期内，公司
	股企业或间接控股的企业，本			上述股东均遵
洪爱金、控股股东上海		2010年03月26
	人/本公司将通过派出机构及		长期有效	守以上承诺，未
玄战		日
	人员（包括但不限于董事、经			有违反上述承

	理）在该等企业履行本承诺项			诺的情况。
	下的义务，并愿意对违反上述
	承诺而给股份公司造成的经
	济损失承担赔偿责任；三、自
	本承诺函签署之日起，如股份
	公司及其控股子公司进一步
	拓展其产品和业务范围，本人
	/本公司及本人/本公司控股的
	企业将不与股份公司及其控
	股子公司拓展后的产品或业
	务相竞争；可能与股份公司及
	其控股子公司拓展后的产品
	或业务发生竞争的，本人/本
	公司及本人/本公司控股的企
	业按照如下方式退出与股份
	公司及其控股子公司的竞争：
	A、停止生产构成竞争或可能
	构成竞争的产品；B、停止经
	营构成竞争或可能构成竞争
	的业务；C、将相竞争的业务

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

		纳入到股份公司来经营；D、
		将相竞争的业务转让给无关
		联的第三方。”
		公司前身杭州初灵信息技术
		有限公司因2007年底至2009
		年期间与关联方之间存在资
		金占用的情况，公司实际控制
		人洪爱金、控股股东上海玄战
		电子有限公司出具了与关联
		方资金占用的承诺函：若因前
					报告期内，公司
		述资金占用行为给公司造成
					上述股东均遵
	洪爱金、控股股东上海	经济损失，由上海玄战电子有	2010年07月17
				长期有效	守以上承诺，未
	玄战	限公司、洪爱金承担连带责	日
					有违反上述承
		任。同时，上海玄战电子有限
					诺的情况。
		公司、洪爱金还出具了《有关

		规范上市公司与关联方资金
		往来的规定的承诺》：在作为
		公司控股股东、实际控制人期
		间，将严格执行中国证监会有
		关规范上市公司与关联企业
		资金往来的规定。
其他对公司中小股东所作承诺


承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体
原因及下一步计划	不适用
（如有）

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴成航、洪伟

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

六、其他重大事项的说明

无

七、控股子公司重要事项

无

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股

	54,150,90							48,765,00
一、有限售条件股份		67.69%				-5,385,900	-5,385,900		60.96%
	0							0

	54,150,90							48,765,00
3、其他内资持股		67.69%				-5,385,900	-5,385,900		60.96%
	0							0

	46,902,00							46,902,00
其中：境内法人持股		58.63%							58.63%
	0							0

境内自然人持股	7,248,900	9.06%				-5,385,900	-5,385,900	1,863,000	2.33%
	25,849,10							31,235,00
二、无限售条件股份		32.31%				5,385,900	5,385,900		39.04%
	0							0

	25,849,10							31,235,00
1、人民币普通股		32.31%				5,385,900	5,385,900		39.04%
	0							0

	80,000,00							80,000,00
三、股份总数		100%				0	0		100%
	0							0

股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用

2013年8月5日，公司自然人股东顾士平、金兰、杨可明等申请解除股份限售，此次解除限售股份的数量为5,250,000股，占公司股本总额的6.56%。股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	顾士平	1,980,000	1,980,000	1,980,000
2	金兰	1,020,000	1,020,000	255,000
3	杨可明	240,000	240,000	60,000
4	殷延东	240,000	240,000	60,000
5	杨桂飞	240,000	240,000	60,000
6	郭希侠	240,000	240,000	60,000

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

7	邵宏伟	240,000	240,000	240,000
8	蒋勤	240,000	240,000	240,000
9	任忠惠	204,000	204,000	51,000
10	肖友任	156,000	156,000	156,000
11	张婷	150,000	150,000	37,500
12	王力成	150,000	150,000	37,500
13	陈连清	150,000	150,000	150,000
	合计	5,250,000	5,250,000	3,387,000

2012年8月20日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，李斌不再但任公司董事，其所持有的公司股份1,998,000自该日起半年内锁定，于2013年2月20日解除锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数

上海玄战电子有
	46,902,000	0	0	46,902,000	首发承诺	2014年8月3日
限公司

						2013年2月20
李斌	1,998,000	1,998,000	0	0	高管锁定
						日

顾士平	1,980,000	1,980,000	0	0	首发承诺	2013年8月3日
金兰	1,020,000	255,000	0	765,000	高管锁定	2013年8月3日
殷延东	240,000	60,000	0	180,000	高管锁定	2013年8月3日
						2014年2月28
杨可明	240,000	60,000	0	180,000	高管锁定
						日

郭希侠	240,000	60,000	0	180,000	高管锁定	2013年8月3日

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

杨桂飞	240,000	60,000	0	180,000	高管锁定	2013年8月3日
						2013年2月20
邵宏伟	240,900	240,900	0	0	高管锁定
						日

蒋勤	240,000	240,000	0	0	首发承诺	2013年8月3日
任忠惠	204,000	51,000	0	153,000	高管锁定	2013年8月3日
肖友任	156,000	156,000	0	0	首发承诺	2013年8月3日
王力成	150,000	37,500	0	112,500	高管锁定	2013年8月3日
陈连清	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2013年8月3日
张婷	150,000	37,500	0	112,500	高管锁定	2013年8月3日
合计	54,150,900	5,385,900	0	48,765,000	--	--

二、股东和实际控制人情况

1 、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	8,796	8,796	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	7,365
持股5%以上的股东持股情况
				报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况
		持股比例	报告期末
股东名称	股东性质			增减变动	售条件的	售条件的
		（%）	持股数量				股份状态	数量
				情况	股份数量	股份数量

上海玄战电子有限公司	境内非国有法人	58.63%	46,902,00 0	0	46,902,00 0	0


都辉	境内自然人	1.63%	1,300,000	-1,487,50 0	0	1,300,000


李斌	境内自然人	1.55%	1,238,000	-760,000	0	1,238,000
金兰	境内自然人	1.12%	893,400	-126,600	765,000	128,400
徐冠华	境内自然人	0.46%	370,363	370,363	0	370,363
顾士平	境内自然人	0.46%	368,800	-1,611,20 0	0	368,800


毛贵有	境内自然人	0.42%	336,559	336,559	0	336,559
邵宏伟	境内自然人	0.28%	225,000	-15,900	0	225,000
何军强	境内自然人	0.26%	210,901	-2,778,99 9	0	210,901


蒋勤	境内自然人	0.25%	200,000	-40,000	0	200,000
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前10名股东的情况（如有）		无
（参见注3）

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

上述股东关联关系或一致行动的	公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》	公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》	公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明	规定的一致行动人。
	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量

都辉	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
李斌	1,238,000	人民币普通股	1,238,000
徐冠华	370,363	人民币普通股	370,363
顾士平	368,800	人民币普通股	368,800
毛贵有	336,559	人民币普通股	336,559
邵宏伟	225,000	人民币普通股	225,000
何军强	210,901	人民币普通股	210,901
蒋勤	200,000	人民币普通股	200,000
付桂兰	183,700	人民币普通股	183,700
孙开友	165,500	人民币普通股	165,500
前10名无限售流通股股东之间，
以及前10名无限售流通股股东和
	公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东之间关联关系或一致

行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
	无
（如有）（参见注4）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2 、公司控股股东情况

法人

	法定代表人/
控股股东名称		成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
	单位负责人

					电子产品科技领域内
		2005年10			的技术咨询，实业投
上海玄战电子有限公司	洪爱金		78187033-1	500万
		月26日			资，投资咨询（除金融

					证券）
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公	无
司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

3 、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
洪爱金	中国	否
	洪爱金先生：董事长，1972年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售
	员，美国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执
最近5年内的职业及职务	行董事、经理，初灵有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，上海玄
	战电子有限公司执行董事，上海禄森电子有限公司董事长，杭州沃云科技有限公
	司董事，杭州博科思科技有限公司董事，厚普发展（香港）有限公司董事。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [325 x 244] intentionally omitted <==

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4 、其他持股在 10% 以上的法人股东

		法定代表人/						主要经营业务或管理活动
法人股东名称			成立日期		组织机构代码		注册资本
		单位负责人

5、前10 名限售条件股东持股数量及限售条件
限售条件股东名称	持有的限售条件股份数			可上市交易时间		新增可上市交易股份数		限售条件

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

	量（股）		量（股）
上海玄战电子有限公司	46,902,000	2014年08月03日	11,725,500	首发承诺
张婷	112,500	2014年01月02日	5,625	高管锁定
王力成	112,500	2014年01月02日	13,125	高管锁定
郭希侠	180,000	2014年01月02日	45,000	高管锁定
杨可明	180,000	2014年02月28日	180,000	高管锁定
殷延东	180,000	2014年01月02日	33,750	高管锁定
金兰	765,000	2014年01月02日	94,950	高管锁定
杨桂飞	180,000	2014年01月02日	37,500	高管锁定
任忠惠	153,000	2014年01月02日	38,250	高管锁定
无

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1 、持股情况

									期初持	本期获	本期被	期末持
									有的股	授予的	注销的	有的股
						本期增	本期减
					期初持			期末持	权激励	股权激	股权激	权激励
				任职状		持股份	持股份						增减变
姓名	职务	性别	年龄		股数			股数	获授予	励限制	励限制	获授予
				态		数量	数量						动原因
					（股）			（股）	限制性	性股票	性股票	限制性
						（股）	（股）
									股票数	数量	数量	股票数

									量（股）	（股）	（股）	量（股）
	董事长
					46,902,			46,902,
洪爱金	兼总经	男	42	现任		0	0		0	0	0	0
					000			000
	理

	董事兼
					1,020,0
金兰	副总经	女	39	现任		0	126,600	893,400	0	0	0	0
					00
	理

殷延东	董事	男	37	现任	240,000	0	45,000	195,000	0	0	0	0
	董事、
	财务总
许平	监、董	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
	事会秘
	书
	独立董
何元福		男	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
	事

	独立董
马明		男	66	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
	事

	独立董
方建中		男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
	事

	监事会
王力成		男	32	现任	150,000	0	17,500	132,500	0	0	0	0
	主席

张婷	监事	女	32	现任	150,000	0	7,500	142,500	0	0	0	0
吴华燕	监事	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
	副总经
郭希侠		女	36	现任	240,000	0	60,000	180,000	0	0	0	0
	理

杨桂飞	副总经	女	35	现任	240,000	0	50,000	190,000	0	0	0	0

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

	理
	副总经
任忠惠		男	38	现任	204,000	0	51,000	153,000	0	0	0	0
	理

	原董事
	会秘书
杨可明		男	36	离任	240,000	0	60,000	180,000	0	0	0	0
	兼副总

	经理
					49,386,			48,968,
合计	--	--	--	--		0	417,600		0	0	0	0	--
					000			400

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

洪爱金先生：1972年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、经理，初灵有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，上海玄战电子有限公司执行董事，上海禄森电子有限公司董事长，杭州沃云科技有限公司董事，杭州博科思科技有限公司董事，厚普发展（香港）有限公司董事。

金兰女士：1975年生，硕士，工程师。2002年7月至2009年8月，在初灵有限历任研发工程师、研发经理；2009年8月至今任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，杭州沃云科技有限公司董事，宁波正浩通信技术有限公司董事长。

殷延东先生：1977年生，硕士。2001年10月至2009年8月，在初灵有限历任生产部经理、市场部经理； 2009年8月至2012年8月任公司董事、市场总监。现任公司董事。

许平先生：1972年生，本科。注册会计师、注册税务师。2001年11月至2012年4月任浙江益龙实业集团公司财务部经理，2012年5月至2012年8月任公司财务总监助理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书，杭州博科思科技有限公司董事。

何元福先生：1955年生，本科，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职，曾先后兼任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、海南海德实业股份有限公司独立董事。现兼任本公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司的独立董事。

马明先生：1948年生，本科，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任广电总局信息网络中心副主任，中广有线信息网络有限公司副总经理、高级副总裁、董事长，中广数据广播网络有限公司董事长，中广传输信息网络有限公司常务副总经理，广电总局广播科学研究院顾问。现任中国电子学会广播电视分会常务副主任、秘书长，四川九洲电器股份有限公司独立董事，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事，北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

方建中先生：1971年生，研究生学历，法学博士，副教授，杭州电子科技大学人文学院法律系主任，兼任浙江省法学会法理法史研究会常务理事，法律文化研究会理事，拥有律师执业资格。曾参与国家社会科学基金项目一项，省社科基金重点课题一项，主持和参与厅局级研究课题数项，已在《史学理论研究》《教育发展研究》《高等工程教育研究》《高教探索》等学术期刊发表论文十数篇；专著《超越主权理论的宪法审查——以法国为中心的考察》（法律出版社）于2011年获浙江省高等学校科研成果二等奖；《哲

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

学视野中的高等教育》（参著）获全国教育规划研究成果三等奖。曾获校“教坛新秀”“教学杰出奖”“十佳教师”等荣誉称号，2005年入选浙江省“151”人才工程第三层次。现任杭州电子科技大学人文学院法律系主任，浙江浙杭律师事务所兼职律师，公司独立董事。

王力成先生：监事会主席，1982年生，本科。2005年6月至2010年3月，在初灵有限历任硬件工程师、研发经理；2010年3月至今任公司监事会主席、研发经理，2012年4月至今任杭州沃云科技有限公司董事。

张婷女士：监事，1982年生，本科。2005年5月至2009年8月，在初灵有限任研发经理助理；2009年8 月至今任公司监事、研发副经理。

吴华燕先生：职工代表监事，1978年生，大专。2005年5月至2009年8月初灵有限生产部副主管；2009 年8月至今任公司职工代表监事。现任公司职工代表监事、采购部组长。

郭希侠女士：1978年生，本科。2002年1月至2009年8月，在初灵有限历任商务主管、商务经理、物流经理；2009年8月至2012年8月任公司物流总监。现任公司副总经理、厚普发展（香港）有限公司董事。

杨桂飞女士：1979年生，本科。2001年8月至2009年8月，在初灵有限历任研发部工艺主管、质管部经理；2009年8月至2012年8月任公司生产总监。现任公司副总经理、上海禄森电子有限公司董事、杭州博科思科技有限公司董事。

任忠惠先生：1976年生，硕士。2003年7月至2009年8月，在初灵有限任研发工程师、研发部经理；2009 年8月至2012年8月任公司研发总监。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在股东单位			在股东单位是否领
任职人员姓名	股东单位名称		任期起始日期	任期终止日期
		担任的职务			取报酬津贴

洪爱金	上海玄战电子有限公司	执行董事			否
在股东单位任
	无
职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在其他单位			在其他单位是否领
任职人员姓名	其他单位名称		任期起始日期	任期终止日期
		担任的职务			取报酬津贴

洪爱金	上海禄森电子有限公司	董事长			否
洪爱金	杭州沃云科技有限公司	董事			否
洪爱金	杭州博科思科技有限公司	董事			否
洪爱金	厚普发展（香港）有限公司	董事			否
金兰	杭州沃云科技有限公司	董事			否
金兰	宁波正浩通信技术有限公司	董事长			否
许平	杭州博科思科技有限公司	董事			否
何元福	杭州中瑞思创科技股份有限公司	独立董事			是
何元福	浙江向日葵光能科技有限公司	独立董事			是

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

何元福	上海华峰超纤材料股份有限公司	独立董事	是
马明	四川九洲电器股份有限公司	独立董事	是
		常务副主任、
马明	中国电子学会广播电视分会		是
		秘书长

马明	广西广播电视信息网络股份有限公司	独立董事	是
马明	北京捷成世纪科技股份有限公司	独立董事	是
方建中	杭州电子科技大学人文学院	法律系主任	是
方建中	浙江省法学会法理法史研究会	常务理事	否
方建中	浙江浙杭律师事务所	兼职律师	否
王力成	杭州沃云科技有限公司	董事	否
杨桂飞	上海禄森电子有限公司	董事	否
杨桂飞	杭州博科思科技有限公司	董事	否
郭希侠	厚普发展（香港）有限公司	董事	否
在其他单位任
	无
职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

	根据公司年度工作目标和计划的完成情况，以及各高级管理人员的岗位
	职责，由董事会提名、薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作能力、履
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
	职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并根据考评结果进行调整及发

	放奖金。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
	2013年董监高报酬总额194.72万元。
况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

					从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬

	董事长兼总经
洪爱金		男	41	现任	18	0	18
	理

	董事兼副总经
金兰		女	38	现任	18.41	0	18.41
	理

殷延东	董事	男	36	现任	19.37	0	19.37
	董事、财务总
许平		男	41	现任	15.4	0	15.4
	监、董秘

何元福	独立董事	男	58	现任	6	0	6

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

方建中	独立董事	男	42	现任	6	6
马明	独立董事	男	65	现任	6	6
王力成	监事会主席	男	31	现任	14.95	14.95
张婷	监事	女	31	现任	10.14	10.14
吴华燕	监事	男	35	现任	9.56	9.56
郭希侠	副总经理	女	35	现任	13.39	13.39
杨桂飞	副总经理	女	34	现任	13.43	13.43
任忠惠	副总经理	男	37	现任	32.8	32.8
杨可明	原董秘、副总	男	36	离任	11.27	11.27
合计	--	--	--	--	194.72	194.72

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
			2013年08月28
杨可明	副总经理、董秘	离职		有其他工作安排
			日

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司（含子公司）共有在册员工521人，其中各类人员构成情况如下：

（一）专业结构

（一）专业结构
项目	人数	比例（%）
研发、技术人员	162	31.09%
生产人员	161	30.90%
呼叫中心营销人员	31	5.96%
销售人员	68	13.05%
管理人员	54	10.36%
其他人员	45	8.64%
合计	521	100%

（二）教育结构

二）教育结构
学历	人数	占员工总数比例（%）
硕士及以上	10	1.92%

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

大学本科	206	39.54%
大专	120	23.03%
大专以下	185	35.51%
合计	521	100%

（三）年龄结构

（三）年龄结构
年龄区间	员工人数	比例
25岁及以下	125	23.99%
26-30岁	170	32.64%
31-40岁	208	39.92%
40岁以上	18	3.45%
合计	521	100%

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重要事项、财务状况以及董事、高管人员、财务负责人履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束

公司逐步建立了绩效评价激励体系，员工收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询；并指定《中国证券报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（七）关于关联交易

公司严格按照《关联交易制度》的要求，有效的防止了非公允关联交易的发生。2013年度公司未发生重大关联交易事项。

（八）完善公司治理制度体系

报告期内，公司修订和新制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《大股东定期沟通制度》和《网络投票实施细则》，并严格执行相关内控制度。

公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进。公司将坚持科学发展观，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况的落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期年度股东大会情况

		会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
会议届次	召开日期
		询索引	期

2012年度股东大会	2013年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/	2013年04月24日

2 、本报告期临时股东大会情况

		会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
会议届次	召开日期
		询索引	期

三、报告期董事会召开情况

		会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
会议届次	召开日期
		询索引	期

第二届董事会第六次会议	2013年03月27日	http://www.cninfo.com.cn/	2013年03月29日
第二届董事会第七次会议	2013年04月23日
第二届董事会第八次会议	2013年06月07日	http://www.cninfo.com.cn/	2013年06月08日
第二届董事会第九次会议	2013年07月29日
第二届董事会第十次会议	2013年08月28日	http://www.cninfo.com.cn/	2013年08月29日
第二届董事会第十一次会议	2013年10月23日	http://www.cninfo.com.cn/	2013年10月24日

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第二届董事会第十二次会议 2013 年 12 月 29 日

http://www.cninfo.com.cn/ 2013 年 12 月 31 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》（2012 年修订）等相关法律法规的规定，规范运作。公司第二届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 □ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第九节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年03月26日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2014]0480号
注册会计师姓名	吴成航、洪伟

审计报告正文

审计报告

中汇会审[2014]0480号

杭州初灵信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称初灵信息公司)财务报表，包括2013年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是初灵信息公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，初灵信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了初灵信息公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吴成航

中国·杭州中国注册会计师：洪伟

报告日期：2014年3月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	193,006,271.30	207,186,460.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	18,156,836.21	19,370,814.63
应收账款	101,931,917.22	105,210,786.88
预付款项	1,721,978.49	1,410,293.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,808,930.65	1,350,830.19
应收股利
其他应收款	2,469,230.88	1,393,222.71
买入返售金融资产
存货	34,039,380.83	33,762,249.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	354,134,545.58	369,684,658.10
非流动资产：

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	26,559,716.72	28,320,266.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,771,246.07	2,299,026.13
开发支出
商誉	54,385,932.87	54,385,932.87
长期待摊费用	1,167,778.94	704,343.37
递延所得税资产	2,041,070.50	2,080,801.33
其他非流动资产
非流动资产合计	85,925,745.10	87,790,370.49
资产总计	440,060,290.68	457,475,028.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	7,400,603.13	8,000,000.00
应付账款	24,272,999.75	35,612,510.99
预收款项	1,385,696.41	1,508,907.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,371,798.00	4,773,923.79
应交税费	3,714,757.77	13,950,534.07
应付利息

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

应付股利
其他应付款	1,839,083.32	21,841,348.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	42,984,938.38	85,687,224.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	42,984,938.38	85,687,224.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	173,612,802.22	173,612,802.22
减：库存股
专项储备
盈余公积	13,044,682.65	10,880,710.73
一般风险准备
未分配利润	107,313,405.05	89,463,266.86
外币报表折算差额	17,540.00
归属于母公司所有者权益合计	373,988,429.92	353,956,779.81
少数股东权益	23,086,922.38	17,831,024.57
所有者权益（或股东权益）合计	397,075,352.30	371,787,804.38
负债和所有者权益（或股东权益）总
	440,060,290.68	457,475,028.59
计

法定代表人：洪爱金主管会计工作负责人：许平会计机构负责人：蒋勤

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

2 、母公司资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	166,867,533.79	189,119,380.39
交易性金融资产
应收票据	6,341,800.00	15,370,814.63
应收账款	84,240,358.08	78,811,103.70
预付款项	1,522,485.15	910,275.76
应收利息	2,758,013.07	1,350,830.19
应收股利
其他应收款	1,805,542.17	1,166,279.80
存货	26,252,277.85	20,377,023.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	289,788,010.11	307,105,707.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	83,404,120.00	79,465,000.00
投资性房地产
固定资产	13,179,570.88	12,561,670.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	114,927.15	213,707.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	62,333.44	117,166.72
递延所得税资产	1,444,420.03	1,159,032.84

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

其他非流动资产
非流动资产合计	98,205,371.50	93,516,577.59
资产总计	387,993,381.61	400,622,285.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	15,669,256.24	14,908,134.92
预收款项	984,412.46	228,658.50
应付职工薪酬	2,523,970.63	2,062,556.23
应交税费	1,055,523.37	9,374,447.18
应付利息
应付股利
其他应付款	1,700,590.25	21,628,578.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	21,933,752.95	48,202,375.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	21,933,752.95	48,202,375.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	173,612,802.22	173,612,802.22
减：库存股
专项储备
盈余公积	13,044,682.65	10,880,710.73
一般风险准备

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

未分配利润	99,402,143.79	87,926,396.48
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	366,059,628.66	352,419,909.43
负债和所有者权益（或股东权益）总
	387,993,381.61	400,622,285.22
计

法定代表人：洪爱金主管会计工作负责人：许平会计机构负责人：蒋勤

3 、合并利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	202,774,453.70	202,831,253.85
其中：营业收入	202,774,453.70	202,831,253.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	173,002,168.71	173,897,099.29
其中：营业成本	124,839,640.77	138,549,142.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,042,192.61	1,219,512.77
销售费用	11,890,879.22	10,525,516.03
管理费用	38,284,775.39	26,698,230.99
财务费用	-5,034,995.74	-5,938,631.14
资产减值损失	979,676.46	2,843,328.53
加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

填列）

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,772,284.99	28,934,154.56
加：营业外收入	7,813,663.64	3,658,884.66
减：营业外支出	207,084.94	55,093.37
其中：非流动资产处置损

失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	37,378,863.69	32,537,945.85
列）

减：所得税费用	5,359,855.77	6,055,007.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,019,007.92	26,482,938.76
其中：被合并方在合并前实现的

净利润

归属于母公司所有者的净利润	28,014,110.11	24,742,867.26
少数股东损益	4,004,897.81	1,740,071.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.31
（二）稀释每股收益	0.35	0.31
七、其他综合收益	17,540.00
八、综合收益总额	32,036,547.92	26,482,938.76
归属于母公司所有者的综合收益
	28,031,650.11	24,742,867.26
总额

归属于少数股东的综合收益总额	4,004,897.81	1,740,071.50

法定代表人：洪爱金主管会计工作负责人：许平会计机构负责人：蒋勤

4 、母公司利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	113,056,016.68	123,746,598.09
减：营业成本	66,265,273.01	75,526,455.87
营业税金及附加	865,357.59	976,464.62
销售费用	11,178,869.49	10,101,383.57

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

管理费用	20,428,173.47	16,358,966.42
财务费用	-4,718,187.38	-5,937,962.82
资产减值损失	1,404,364.57	1,287,060.14
加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填
		34,197,178.89
列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,632,165.93	59,631,409.18
加：营业外收入	6,923,830.59	2,820,838.74
减：营业外支出	101,168.91
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	24,454,827.61	62,452,247.92
列）

减：所得税费用	2,815,108.38	4,106,443.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,639,719.23	58,345,804.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	21,639,719.23	58,345,804.88

法定代表人：洪爱金主管会计工作负责人：许平会计机构负责人：蒋勤

5 、合并现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	227,810,898.07	197,259,328.69
客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

额

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,018,819.05	1,851,037.80
收到其他与经营活动有关的现金	6,388,856.87	27,475,196.41
经营活动现金流入小计	242,218,573.99	226,585,562.90
购买商品、接受劳务支付的现金	132,905,991.66	153,087,020.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	43,291,574.59	32,990,218.02
金

支付的各项税费	26,225,884.12	21,562,793.86
支付其他与经营活动有关的现金	23,280,496.37	42,227,749.53
经营活动现金流出小计	225,703,946.74	249,867,781.72
经营活动产生的现金流量净额	16,514,627.25	-23,282,218.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		227,298.26
长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		227,298.26
购建固定资产、无形资产和其他
	3,379,561.27	4,185,141.66
长期资产支付的现金

投资支付的现金	20,496,000.00

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		16,804,611.67
的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	23,875,561.27	20,989,753.33
投资活动产生的现金流量净额	-23,875,561.27	-20,762,455.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,251,000.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	1,251,000.00	2,250,000.00
收到的现金

取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,251,000.00	2,250,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	8,000,000.00	18,130,000.00
的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	18,130,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,749,000.00	-15,880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-70,255.40	94,951.63
影响

五、现金及现金等价物净增加额	-14,180,189.42	-59,829,722.26
加：期初现金及现金等价物余额	207,186,460.72	267,016,182.98
六、期末现金及现金等价物余额	193,006,271.30	207,186,460.72

法定代表人：洪爱金主管会计工作负责人：许平会计机构负责人：蒋勤

6 、母公司现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	135,198,209.29	115,326,922.65

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

收到的税费返还	6,199,816.05	1,396,791.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,761,062.86	16,072,834.04
经营活动现金流入小计	147,159,088.20	132,796,548.34
购买商品、接受劳务支付的现金	83,505,918.10	96,725,527.08
支付给职工以及为职工支付的现
	15,783,519.61	12,949,471.86
金

支付的各项税费	18,802,943.82	13,131,158.25
支付其他与经营活动有关的现金	16,624,657.93	29,682,392.98
经营活动现金流出小计	134,717,039.46	152,488,550.17
经营活动产生的现金流量净额	12,442,048.74	-19,692,001.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,022,607.53
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,022,607.53
购建固定资产、无形资产和其他
	2,253,481.22	1,369,929.99
长期资产支付的现金

投资支付的现金	24,435,120.00	23,246,000.00
取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,688,601.22	24,615,929.99
投资活动产生的现金流量净额	-26,688,601.22	-20,593,322.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	8,000,000.00	10,000,000.00
的现金

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	-10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
	-5,294.12

五、现金及现金等价物净增加额	-22,251,846.60	-50,285,324.29
加：期初现金及现金等价物余额	189,119,380.39	239,404,704.68
六、期末现金及现金等价物余额	166,867,533.79	189,119,380.39

法定代表人：洪爱金主管会计工作负责人：许平会计机构负责人：蒋勤

7 、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公积	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
			股	备	积	险准备	利润
	股本）

	80,000,	173,612,			10,880,		89,463,2		17,831,02	371,787,80
一、上年年末余额
	000.00	802.22			710.73		66.86		4.57	4.38

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	80,000,	173,612,			10,880,		89,463,2		17,831,02	371,787,80
二、本年年初余额
	000.00	802.22			710.73		66.86		4.57	4.38

三、本期增减变动金额（减少					2,163,9		17,850,1	17,540.0	5,255,897	25,287,547

以“－”号填列）					71.92		38.19	0	.81	.92

							28,014,1		4,004,897	32,019,007
（一）净利润
							10.11		.81	.92

								17,540.0
（二）其他综合收益										17,540.00
								0

							28,014,1	17,540.0	4,004,897	32,036,547
上述（一）和（二）小计
							10.11	0	.81	.92

									1,251,000	1,251,000.
（三）所有者投入和减少资本
									.00	00

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

						1,251,000	1,251,000.
1．所有者投入资本
						.00	00

2．股份支付计入所有者权益

的金额

3．其他
			2,163,9	-10,163,			-8,000,000.
（四）利润分配
			71.92	971.92			00

			2,163,9	-2,163,9
1．提取盈余公积
			71.92	71.62

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分				-8,000,0			-8,000,000.

配				00.00			00

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	80,000,	173,612,	13,044,	107,313,	17,540.0	23,086,92	397,075,35 2.30
四、本期期末余额
	000.00	802.22	682.65	405.05	0	2.38

上年金额

单位：元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）

	40,000,	213,612,			5,046,1		80,554,9		9,258,118.	348,472,03
一、上年年末余额
	000.00	802.22			30.24		80.09		95	1.50

加：同一控制下企业合并

产生的追溯调整

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	40,000,	213,612,	5,046,1	80,554,9	9,258,118.	348,472,03
二、本年年初余额
	000.00	802.22	30.24	80.09	95	1.50

三、本期增减变动金额（减少	40,000,	-40,000,	5,834,5	8,908,28	8,572,905	23,315,772

以“－”号填列）	000.00	000.00	80.49	6.77	.62	.88

				24,742,8	1,740,071	26,482,938
（一）净利润
				67.26	.50	.76

（二）其他综合收益
				24,742,8	1,740,071	26,482,938
上述（一）和（二）小计
				67.26	.50	.76

					6,832,834	6,832,834.
（三）所有者投入和减少资本
					.12	12

					2,250,000	2,250,000.
1．所有者投入资本
					.00	00

2．股份支付计入所有者权益

的金额

					4,582,834	4,582,834.
3．其他
					.12	12

			5,834,5	-15,834,		-10,000,00
（四）利润分配
			80.49	580.49		0.00

			5,834,5	-5,834,5
1．提取盈余公积
			80.49	80.49

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分				-10,000,		-10,000,00

配				000.00		0.00

4．其他
	40,000,	-40,000,
（五）所有者权益内部结转
	000.00	000.00

1．资本公积转增资本（或股	40,000,	-40,000,

本）	000.00	000.00

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	80,000,	173,612,	10,880,	89,463,2	17,831,02 4.57	371,787,80

	000.00	802.22	710.73	66.86		4.38

法定代表人：洪爱金主管会计工作负责人：许平会计机构负责人：蒋勤

8 、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司本期金额

单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计

	80,000,000	173,612,80			10,880,710		87,926,396	352,419,90
一、上年年末余额
	.00	2.22			.73		.48	9.43

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	80,000,000	173,612,80			10,880,710		87,926,396	352,419,90
二、本年年初余额
	.00	2.22			.73		.48	9.43

三、本期增减变动金额（减少					2,163,971.		11,475,747	13,639,719

以“－”号填列）					92		.31	.23

							21,639,719	21,639,719
（一）净利润
							.23	.23

（二）其他综合收益
							21,639,719	21,639,719
上述（一）和（二）小计
							.23	.23

（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的

金额

3．其他
					2,163,971.		-10,163,97	-8,000,000.
（四）利润分配
					92		1.92	00

1．提取盈余公积					2,163,971.		-2,163,971.

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

			92	92
2．提取一般风险准备
				-8,000,000.	-8,000,000.
3．对所有者（或股东）的分配
				00	00

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	80,000,000	173,612,80	13,044,682	99,402,143	366,059,62 8.66
四、本期期末余额
	.00	2.22	.65	.79

上年金额

单位：元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计

	40,000,000	213,612,80			5,046,130.		45,415,172	304,074,10
一、上年年末余额
	.00	2.22			24		.09	4.55

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	40,000,000	213,612,80			5,046,130.		45,415,172	304,074,10
二、本年年初余额
	.00	2.22			24		.09	4.55

三、本期增减变动金额（减少以	40,000,000	-40,000,00			5,834,580.		42,511,224	48,345,804

“－”号填列）	.00	0.00			49		.39	.88

							58,345,804	58,345,804
（一）净利润
							.88	.88

（二）其他综合收益
							58,345,804	58,345,804
上述（一）和（二）小计
							.88	.88

（三）所有者投入和减少资本

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的

金额

3．其他
	40,000,000	-40,000,00	5,834,580.	-15,834,58	-10,000,00
（四）利润分配
	.00	0.00	49	0.49	0.00

	40,000,000	-40,000,00	5,834,580.	-5,834,580.
1．提取盈余公积
	.00	0.00	49	49

2．提取一般风险准备
				-10,000,00	-10,000,00
3．对所有者（或股东）的分配
				0.00	0.00

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	80,000,000	173,612,80	10,880,710	87,926,396	352,419,90
四、本期期末余额
	.00	2.22	.73	.48	9.43

法定代表人：洪爱金主管会计工作负责人：许平会计机构负责人：蒋勤

三、公司基本情况

杭州初灵信息技术股份有限公司系在杭州初灵信息技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由上海玄战电子有限公司和何军强等16位自然人作为发起人，注册资本为人民币3,000万元，总股本为3,000万股(每股面值人民币1元)。公司于2009年8月24日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330108000000748的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1105号文核准，公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股面值人民币1元，发行后总股本为4,000万股。公司股票于2011年8月在深圳证券交易所挂牌交易。2012年5月公司以总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为8,000万股。

本公司属信息技术行业。经营范围：计算机软件，办公自动化设备，光纤通讯设备，数据接入设备，视频通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让；计算机网络工程安装；光端机、光通讯设备(限光分路器)、协议转换器、视频通讯设备、数字电视设备的生产；集成电路、通讯设备及零部件、办公设备、计算机及

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

外部设备、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)的销售；经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。主要产品为大客户接入系统、广电宽带接入系统、机房设备管理系统。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设研发部、产品支撑中心、综合服务部、采购部、生产部、市场部、证券投资部、财务部、内部审计部等主要职能部门。截止2013年12月31日，公司拥有杭州沃云科技有限公司、上海禄森电子有限公司、杭州博科思科技有限公司、宁波正浩通信技术有限公司、厚普发展(香港)有限公司、杭州爱萝网络有限公司6家子公司。

本公司的母公司为上海玄战，本公司最终控制方为洪爱金。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1 、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3 、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4 、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 2 ）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。公司在持有被投资单位的部分股权后，通过增加持股比例等达到对被投资单位形成控制的，分别将每一单项交易的成本与该交易发生时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉(或计入损益的金额)。达到企业合并时应确认的商誉(或计入损益的金额)为每一单项交易中应确认的商誉(或应予确认损益的金额)之和。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

6 、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（ 1 ） “ 一揽子交易 ” 的判断原则

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易.

1．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（ 2 ） “ 一揽子交易 ” 的会计处理方法

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 3 ）非 “ 一揽子交易 ” 的会计处理方法

7 、合并财务报表的编制方法

（ 1 ）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（ 2 ）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

8 、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

9 、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（ 2 ）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10 、金融工具

（ 1 ）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

（ 2 ）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用； (2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值； (2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（ 4 ）金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（ 5 ）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（ 6 ）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难； 2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（ 7 ）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

11 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于应收账款和其他应收款按下列标准计提坏账准备，对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备

应收账款——金额占应收账款账面余额 10%以上或单项金额重大的判断依据或金额标准金额列前五名的款项；其他应收款——金额 100 万元以上

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

	按组合计提坏账准备的计
组合名称		确定组合的依据
	提方法

账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1－2年	20%	20%
2－3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12 、存货

（ 1 ）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（ 2 ）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（ 4 ）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法包装物摊销方法：五五摊销法

13 、长期股权投资

（ 1 ）投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

（ 2 ）后续计量及损益确认

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

(4)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

14 、投资性房地产

无

15 、固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（ 2 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[ 90% 以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]； (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。不满足上述条件的，认定为经营租赁。

（ 3 ）各类固定资产的折旧方法

固定资产按照成本进行初始计量，固定资产折旧采用年限平均法分类计提。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	8	5%	11.88%

（ 4 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（ 5 ）其他说明

无

16 、在建工程

（ 1 ）在建工程的类别

无

（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点

无

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

无

17 、借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（ 2 ）借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（ 3 ）暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（ 4 ）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率 (加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

18 、生物资产

无

19 、油气资产

无

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

20 、无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

（ 2 ）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

==> picture [480 x 21] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

项目预计使用寿命依据
----- End of picture text -----

（ 3 ）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

（ 4 ）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

（ 5 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（ 6 ）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21 、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22 、附回购条件的资产转让

无

23 、收入

（ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

（ 3 ）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（ 4 ）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

24 、政府补助

（ 1 ）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（ 2 ）会计政策

1．政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府
补助。
2．政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公
允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。
3．政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）确认递延所得税资产的依据

1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（ 2 ）确认递延所得税负债的依据

26 、经营租赁、融资租赁

（ 1 ）经营租赁会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

（ 2 ）融资租赁会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（ 3 ）售后租回的会计处理

无

27 、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

□ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

28 、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

本报告期没有发现前期会计差错

（ 1 ）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（ 2 ）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

29 、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1 、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
	销售货物或提供应税劳务过程中产生
增值税		17%
	的增值额

营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
	从价计征的，按房产原值一次减除30%
房产税	后余值的1.2%计缴；从租计征的，按	1.2%、12%
	租金收入的12%计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

2 、税收优惠及批文

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)有关规定及杭州市滨江区国家税务局《关于杭州初灵信息技术股份有限公司软件产品增值税退税的批复》(杭国税滨[2013]147 号、149号、297号等)文件，本公司自行开发生产销售的软件产品对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)有关规定及杭州市滨江区国家税务局《关于杭州沃云科技有限公司软件产品增值税退税的批复》(杭国税滨[2013]26号)文件，子公司沃云科技自行开发生产销售的软件产品对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

本公司被认定为高新技术企业(证书编号：GF201133000744)，自2011年1月1日至2013年12月31日期间享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

子公司杭州博科思被认定为高新技术企业(证书编号：GF201133000630)，自2011年1月1日至2013年12 月31日期间享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

3 、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1 、子公司情况

（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

													从母公
													司所有
													者权益
													冲减子
													公司少
													数股东
							实质上					少数股
													分担的
							构成对					东权益
													本期亏
						期末实	子公司		表决权			中用于
子公司	子公司		业务性	注册资	经营范			持股比		是否合	少数股		损超过
		注册地				际投资	净投资		比例			冲减少
全称	类型		质	本	围			例(%)		并报表	东权益		少数股
						额	的其他		(%)			数股东
													东在该
							项目余					损益的
													子公司
							额					金额
													年初所

													有者权
													益中所
													享有份
													额后的
													余额
杭州沃	有限责		信息技		沃云科	2,750,0					837,561
		杭州		500万				55%	55%	是
云科技	任公司		术业		技公司	00.00					.98

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

有限公					经营范
司					围：技
					术开
					发、技
					术服
					务：计
					算机软
					硬件、
					计算机
					系统集
					成、弱
					电系
					统、通
					信技
					术；销
					售：通
					信设
					备、计
					算机软
					件。
					正浩通
					信公司
					经营范
					围：通
					讯设
					备、计
					算机软
					硬件、
					办公自
					动化设
宁波正					备的技
浩通信	有限责		信息技		术开	2,100,0				755,374
		宁波		300万			70%	70%	是
技术有	任公司		术业		发、技	00.00				.77

限公司					术服
					务、技
					术转
					让；网
					络工程
					安装；
					无线通
					信设备
					的制
					造、加
					工；通

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

					讯设备
					及零部
					件、办
					公设
					备、计
					算机及
					辅助设
					备的批
					发、零
					售；自
					营和代
					理各类
					货物和
					技术的
					进出口
					业务。
					进出口
					通讯电
厚普发					子产品
展（香	有限责		信息技	3,951,0	及器	1,839,1
		香港					100%	100%	是	0.00
港）有	任公司		术业	43.00	件；技	20.00

限公司					术引进
					与交
					流。
					服务：
					计算机
					软件、
					网络技
					术、通
					信设备
					的技术
					开发、
杭州爱					技术服
萝网络	有限责		信息技		务、成	2,649,0				264,712
		杭州		300万			88.3%	88.3%	是
有限公	任公司		术业		果转	00.00				.24

司					让，通
					讯设
					备、电
					子产
					品、计
					算机的
					租赁。
					批发、
					零售：

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

==> picture [377 x 300] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

通讯设
备、电
子产品
（除专
控），计
算机及
配件，
办公自
动化设
备，普
通机
械，仪
器仪
表。其
他无需
报经审
批的一
切合法
项目。
----- End of picture text -----

==> picture [103 x 299] intentionally omitted <==

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（ 2 ）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

													从母公
													司所有
													者权益
													冲减子
													公司少
													数股东
							实质上					少数股
													分担的
							构成对					东权益
													本期亏
						期末实	子公司		表决权			中用于
子公司	子公司		业务性	注册资	经营范			持股比		是否合	少数股		损超过
		注册地				际投资	净投资		比例			冲减少
全称	类型		质	本	围			例(%)		并报表	东权益		少数股
						额	的其他		(%)			数股东
													东在该
							项目余					损益的
													子公司
							额					金额
													年初所

													有者权
													益中所
													享有份
													额后的
													余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 3 ）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

==> picture [480 x 637] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上少数股
分担的
构成对东权益
本期亏
期末实子公司表决权中用于
子公司子公司业务性注册资经营范持股比是否合少数股损超过
注册地际投资净投资比例冲减少
全称类型质本围例(%) 并报表东权益少数股
额的其他 (%) 数股东
东在该
项目余损益的
子公司
额金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
设计、
生产、
销售新
型电子
元器
上海禄件、电
森电子有限责加工制 613800 子线路 27,000, 11,062,5
上海 60% 60% 是
有限公任公司造业 0 板及集 000.00 21.70
司成，从
事货物
及技术
的进出
口业
务。
许可经
营项
杭州博目：第
科思科有限责 100000 二类增 49,715, 10,166,
杭州通信业 61% 61% 是
技有限任公司 00 值电信 000.00 751.69
公司业务中
的信息
服务(按
----- End of picture text -----

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

许可证 B2-200 90263 经营范围。有效期至 2014 年 9 月 10 日)。一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软件，计算机网络，通信产品及相关设备；批发、零售：通信产品，电子产品，计算机及其配件；办公自动化设备，电器机械，仪器仪表；服务：通信产品、电子产

==> picture [137 x 687] intentionally omitted <==

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

==> picture [377 x 316] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

品，计
算机及
其配件
的租
赁，其
他无需
报经审
批的一
切合法
项目(上
述经营
范围不
含国家
法律规
定禁
止、限
制和许
可经营
的项
目)。
----- End of picture text -----

==> picture [103 x 315] intentionally omitted <==

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2 、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称与公司主要业务往来在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3 、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年5月，公司与自然人杨少平、崔进利共同投资设立宁波正浩。该公司于2013年5月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币300.00万元，其中公司出资人民币210.00万元，占其注册资本的70.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2013年12月31日，宁波正浩的净资产为251.79万元，成立日至期末的净利润为-48.21万元。

2013年7月，公司出资设立香港厚普。该公司于2013年7月16日完成注册登记，注册资本为64.45万美元，为公司全资子公司。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2013年12月31日，香港厚普的净资产为人民币184.94万元，成立日至期末的净利润为人民币-0.73万元。

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

□ 适用 □ 不适用

4 、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宁波正浩通信技术有限公司	2,517,915.89	-482,084.11
厚普发展（香港）有限公司	1,849,388.15	-7,271.85
杭州爱萝网络有限公司	2,262,497.80	-737,502.20

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称处置日净资产年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5 、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日
被合并方
	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

6 、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元被合并方商誉金额商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

7 、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称出售日损益确认方法出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形 □ 适用 √ 不适用

8 、报告期内发生的反向购买

借壳方判断构成反向购买的依据合并成本的确定方法合并中确认的商誉或计入当

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

9 、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要资产	并入的主要负债	并入的主要负债
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10 、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1 、货币资金

单位：元

	期末数	期末数		期初数	期初数
项目
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	56,390.40	--	--	49,140.09
人民币	--	--	56,390.40	--	--	49,140.09
银行存款：	--	--	192,872,645.21	--	--	203,137,320.63
人民币	--	--	190,260,504.59	--	--	203,135,722.86

美元	428,450.88		2,612,140.62	256.67		1,597.77
		6.0969			6.225

其他货币资金：	--	--	77,235.69	--	--	4,000,000.00
人民币	--	--	77,235.69	--	--	4,000,000.00
合计	--	--	193,006,271.30	--	--	207,186,460.72

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2 、交易性金融资产

（ 1 ）交易性金融资产

单位：元

项目期末公允价值期初公允价值

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 2 ）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目限售条件或变现方面的其他重大限制期末金额

（ 3 ）套期工具及对相关套期交易的说明

3 、应收票据

（ 1 ）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,156,836.21	19,370,814.63
合计	18,156,836.21	19,370,814.63

（ 2 ）期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海大亚科技有限公司	2013年07月04日	2014年01月04日	1,200,000.00
上海大亚科技有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	2,000,000.00
上海大亚科技有限公司	2013年09月29日	2014年03月29日	1,700,000.00
上海大亚科技有限公司	2013年10月24日	2014年04月24日	2,500,603.13
合计	--	--	7,400,603.13	--

（ 3 ）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位出票日期到期日金额备注

说明公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
上海大亚科技有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	1,000,000.00
湖州华数数字电视有限
	2013年10月24日	2014年04月24日	500,000.00
公司

100

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

深圳创维数字技术股份
	2013年10月24日	2014年04月24日	443,046.24
有限公司

扬中市广电信息网络有
	2013年10月25日	2014年04月25日	150,000.00
限责任公司

上海宽岱电讯科技发展
	2013年12月24日	2014年06月24日	119,518.60
有限公司

合计	--	--	2,212,564.84	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4 、应收股利

单位：元

						相关款项是否发
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因
						生减值

其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5 、应收利息

（ 1 ）应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,350,830.19	2,774,759.88	1,316,659.42	2,808,930.65
合计	1,350,830.19	2,774,759.88	1,316,659.42	2,808,930.65

（ 2 ）逾期利息

单位：元

贷款单位逾期时间（天）逾期利息金额

（ 3 ）应收利息的说明

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

101

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

6 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
	109,833,30		7,901,384.2		112,238,0
按组合计提坏账准备		100%		7.19%		100%	7,027,217.06	6.26%
	1.45		3		03.94

	109,833,30		7,901,384.2		112,238,0
组合小计		100%		7.19%		100%	7,027,217.06	6.26%
	1.45		3		03.94

	109,833,30		7,901,384.2		112,238,0
合计		--		--		--	7,027,217.06	--
	1.45		3		03.94

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上或金额列前五名，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
账龄	账面余额			账面余额
			坏账准备			坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)

1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	101,353,937.55	92.28%	5,147,507.96	105,285,667.96	93.81%	5,264,987.75
1至2年	6,161,832.12	5.61%	1,232,366.42	5,741,647.28	5.11%	1,148,329.46
2至3年	1,600,643.08	1.46%	804,621.15	1,193,577.70	1.06%	596,788.85
3年以上	716,888.70	0.65%	716,888.70	17,111.00	0.02%	17,111.00
合计	109,833,301.45	--	7,901,384.23	112,238,003.94	--	7,027,217.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

102

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

转回或收回前累计已计应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回金额提坏账准备金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单位：元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

是否因关联交易产单位名称应收账款性质核销时间核销金额核销原因生

应收账款核销说明

（ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

	期末数	期末数	期初数	期初数
单位名称
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

无

（ 5 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)

第一名	非关联方	15,785,460.00	1年以内	14.37%
第二名	非关联方	9,652,280.00	1年以内	8.79%
第三名	非关联方	8,897,253.38	1年以内	8.1%
第四名	非关联方	7,774,495.02	1年以内	7.08%

103

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第五名	非关联方	5,559,945.60	1年以内	5.06%
合计	--	47,669,434.00	--	43.4%

（ 6 ）应收关联方账款情况

			单位：元
单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

（ 7 ）终止确认的应收款项情况

单位：元项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失

（ 8 ）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：
负债：

7 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备	2,871,399.87	100%	402,168.99	14.01%	1,605,870.75	100%	212,648.04	13.24%
组合小计	2,871,399.87	100%	402,168.99	14.01%	1,605,870.75	100%	212,648.04	13.24%
合计	2,871,399.87	--	402,168.99	--	1,605,870.75	--	212,648.04	--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：其他应收款——金额50万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

104

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)

1年以内
其中：
1年以内小计	2,258,739.87	78.66%	112,936.99	1,441,500.75	89.77%	72,074.04
1至2年	455,060.00	15.85%	133,632.00	16,370.00	1.02%	3,274.00
2至3年	10,000.00	0.35%	8,000.00	21,400.00	1.33%	10,700.00
3年以上	147,600.00	5.14%	147,600.00	126,600.00	7.88%	126,600.00
合计	2,871,399.87	--	402,168.99	1,605,870.75	--	212,648.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

			转回或收回前累计已计
其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据		转回或收回金额
			提坏账准备金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称其他应收款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

105

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

==> picture [483 x 76] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
期末数期初数
单位名称
账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额
无
----- End of picture text -----

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

==> picture [483 x 49] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例(%)
说明
----- End of picture text -----

（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

==> picture [483 x 219] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
占其他应收款总额的比
单位名称与本公司关系金额年限
例(%)
（ 7 ）其他应收关联方账款情况
单位：元
单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)
（ 8 ）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失
----- End of picture text -----

（ 9 ）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元项目期末数资产：负债：（ 10 ）报告期末按应收金额确认的政府补助单位：元单位名称政府补助项目期末余额期末账龄预计收取时间预计收取金额预计收取依据未能在预计时点收

（ 10 ）报告期末按应收金额确认的政府补助

106

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

==> picture [423 x 35] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

名称到预计金额的原因
（如有）
----- End of picture text -----

==> picture [57 x 34] intentionally omitted <==

8 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位：元

	期末数	期末数	期初数	期初数
账龄
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1年以内	1,548,533.02	89.93%	1,370,330.30	97.17%
1至2年	142,681.89	8.28%	39,963.08	2.83%
2至3年	30,763.58	1.79%
合计	1,721,978.49	--	1,410,293.38	--

预付款项账龄的说明

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因

杭州剑阁科技有限公司	非关联方	466,406.16	1年以内
				货款结算未到期

上海欧品机电科技有限
	非关联方	380,280.94	1年以内
公司				货款结算未到期

深圳华富洋电子有限公
	非关联方	350,800.26	1年以内
司				货款结算未到期

广东兴达鸿业电子有限
	非关联方	67,403.51	1~2年
公司				货款结算未到期


潍坊岳升机电有限公司	非关联方	63,254.10	1年以内
				货款结算未到期

合计	--	1,328,144.97	--	--

预付款项主要单位的说明

（ 3 ）本报告期预付款项中持有本公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

	期末数	期末数	期初数	期初数
单位名称
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

无

107

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 4 ）预付款项的说明

期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

9 、存货

（ 1 ）存货分类

单位：元

	期末数	期末数		期初数	期初数
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	19,842,875.12		19,842,875.12	15,714,099.30		15,714,099.30
在产品	10,385,856.91		10,385,856.91	6,937,581.24		6,937,581.24
库存商品	2,929,540.66		2,929,540.66	8,823,745.10		8,823,745.10
周转材料	14,052.99		14,052.99	30,806.03		30,806.03
委托加工物资	308,244.84		308,244.84	1,858,751.90		1,858,751.90
发出商品	558,810.31		558,810.31	397,266.02		397,266.02
合计	34,039,380.83		34,039,380.83	33,762,249.59		33,762,249.59

（ 2 ）存货跌价准备

单位：元

			本期减少	本期减少
存货种类	期初账面余额	本期计提额			期末账面余额
			转回	转销

（ 3 ）存货跌价准备情况

		本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
项目	计提存货跌价准备的依据
		因	末余额的比例（%）

存货的说明

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备,期末存货余额中无资本化利息金额。

10 、其他流动资产

单位：元

项目期末数期初数

其他流动资产说明

108

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

11 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位：元

项目期末公允价值期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。可供出售金融资产的说明

（ 2 ）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

初始投资成累计应收或债券项目债券种类面值到期日期初余额本期利息期末余额本已收利息

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

（ 3 ）可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具其他合计

（ 4 ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具其他合计

（ 5 ）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

公允价值相可供出售权益对于成本的未根据成本与期末公允价值的成本公允价值持续下跌时间已计提减值金额工具（分项）下跌幅度差额计提减值的理由说明（%）

12 、持有至到期投资

（ 1 ）持有至到期投资情况

单位：元

项目期末账面余额期初账面余额

持有至到期投资的说明

109

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 2 ）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目金额占该项投资出售前金额的比例（%）

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13 、长期应收款

单位：元

==> picture [480 x 22] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

种类期末数期初数
----- End of picture text -----

14 、对合营企业投资和联营企业投资

==> picture [483 x 107] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
本企业在被投
被投资单位名本企业持股比期末净资产总本期营业收入
资单位表决权期末资产总额期末负债总额本期净利润
称例(%) 额总额
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
----- End of picture text -----

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15 、长期股权投资

（ 1 ）长期股权投资明细情况

单位：元

								在被投资
							在被投资	单位持股
						在被投资
被投资单							单位表决	比例与表		本期计提	本期现金
	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	单位持股			减值准备
位							权比例	决权比例		减值准备	红利
						比例(%)
							(%)	不一致的

								说明

（ 2 ）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长
	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目

长期股权投资的说明

110

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

16 、投资性房地产

（ 1 ）按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
					单位：元
				本期

（ 2 ）按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

			本期增加		本期减少	本期减少
	期初公允价						期末公允
项目			自用房地产	公允价值变	处置	转为自用房
	值	购置					价值
			或存货转入	动损益		地产

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	46,355,224.35	2,679,611.36		705,183.15	48,329,652.56
其中：房屋及建筑物	12,476,168.63				12,476,168.63
机器设备	21,488,980.60			298,260.28	21,190,720.32
运输工具	1,686,587.00	213,000.00			1,899,587.00
电子及其他设备	10,703,488.12	2,466,611.36		406,922.87	12,763,176.61
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	18,034,957.56		4,334,684.10	599,705.82	21,769,935.84
其中：房屋及建筑物	2,808,406.29		708,541.80		3,516,948.09
机器设备	7,991,285.58		2,166,511.70	253,153.84	9,904,643.44
运输工具	726,775.10		211,011.64		937,786.74
电子及其他设备	6,508,490.59		1,248,618.96	346,551.98	7,410,557.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	28,320,266.79	--			26,559,716.72
其中：房屋及建筑物	9,667,762.34	--			8,959,220.54

111

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

机器设备	13,497,695.02	--	11,286,076.88
运输工具	959,811.90	--	961,800.26
电子及其他设备	4,194,997.53	--	5,352,619.04
电子及其他设备		--
五、固定资产账面价值合计	28,320,266.79	--	26,559,716.72
其中：房屋及建筑物	9,667,762.34	--	8,959,220.54
机器设备	13,497,695.02	--	11,286,076.88
运输工具	959,811.90	--	961,800.26
电子及其他设备	4,194,997.53	--	5,352,619.04

本期折旧额 4,334,684.10 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

==> picture [483 x 353] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

项目账面原值累计折旧减值准备账面净值备注
（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
项目账面原值累计折旧账面净值
（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
种类期末账面价值
（ 5 ）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
项目账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
（ 6 ）未办妥产权证书的固定资产情况
项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间
固定资产说明
----- End of picture text -----

112

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

18 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位：元

		期末数			期初数

项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

												单位：元
						工程投			其中：本
								利息资		本期利
项目名			本期增	转入固	其他减	入占预	工程进		期利息		资金来
	预算数	期初数						本化累		息资本		期末数
称			加	定资产	少	算比例	度		资本化		源
								计金额		化率(%)
						(%)			金额

在建工程项目变动情况的说明

（ 3 ）在建工程减值准备

==> picture [483 x 318] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
项目期初数本期增加本期减少期末数计提原因
（ 4 ）重大在建工程的工程进度情况
项目工程进度备注
（ 5 ）在建工程的说明
19 、工程物资
单位：元
项目期初数本期增加本期减少期末数
工程物资的说明
20 、固定资产清理
单位：元
项目期初账面价值期末账面价值转入清理的原因
----- End of picture text -----

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

113

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

21 、生产性生物资产

（ 1 ）以成本计量

单位：元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、种植业二、畜牧养殖业三、林业四、水产业

（ 2 ）以公允价值计量

单位：元

项目期初账面价值本期增加本期减少期末账面价值一、种植业二、畜牧养殖业三、林业四、水产业

生产性生物资产的说明

22 、油气资产

单位：元

项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额油气资产的说明

23 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	期末账面余额
一、账面原值合计	3,048,803.41	9,433.96	3,058,237.37
FBW3000无源光网络系统
	2,100,000.00		2,100,000.00
软件

网络视频监控服务平台	260,000.00		260,000.00
天思财务软件	174,900.00		174,900.00
LTGDcable-bus调制EOC管	145,982.91		145,982.91

114

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

理系统软件V1.0
SMARTBITS测试卡及软件	105,982.90			105,982.90
LTGDNM-1R HFC网管系
	85,470.09			85,470.09
统软件V1.0

微软办公软件系统	68,005.98			68,005.98
LTGCEDFA 1550NM光放
	59,999.99			59,999.99
大器通信控制器软件

新中大财务软件	20,000.00	9,433.96		29,433.96
LTGCJR-1可寻址有线电
	28,461.54			28,461.54
视加解扰系统管理软件

二、累计摊销合计	749,777.28	537,214.02		1,286,991.30
FBW3000无源光网络系统
	140,000.00	420,000.00		560,000.00
软件

网络视频监控服务平台	260,000.00			260,000.00
天思财务软件	49,581.66	17,490.00		67,071.66
LTGDcable-bus调制EOC管
	98,997.15	29,196.60		128,193.75
理系统软件V1.0

SMARTBITS测试卡及软件	51,225.07	21,196.56		72,421.63
LTGDNM-1R HFC网管系
	57,863.23	17,094.00		74,957.23
统软件V1.0

微软办公软件系统	12,467.73	13,601.16		26,068.89
LTGCEDFA 1550NM光放
	40,444.44	12,000.00		52,444.44
大器通信控制器软件

新中大财务软件	20,000.00	943.38		20,943.38
LTGCJR-1可寻址有线电
	19,198.00	5,692.32		24,890.32
视加解扰系统管理软件

三、无形资产账面净值合计	2,299,026.13	-527,780.06	0.00	1,771,246.07
FBW3000无源光网络系统
	1,960,000.00		420,000.00	1,540,000.00
软件

网络视频监控服务平台
天思财务软件	125,318.34		17,490.00	107,828.34
LTGDcable-bus调制EOC管
	46,985.76		29,196.60	17,789.16
理系统软件V1.0

SMARTBITS测试卡及软件	54,757.83		21,196.56	33,561.27
LTGDNM-1R HFC网管系
	27,606.86		17,094.00	10,512.86
统软件V1.0

微软办公软件系统	55,538.25		13,601.16	41,937.09

115

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

LTGCEDFA 1550NM光放
	19,555.55		12,000.00	7,555.55
大器通信控制器软件

新中大财务软件		9,433.96	943.38	8,490.58
LTGCJR-1可寻址有线电
	9,263.54		5,692.32	3,571.22
视加解扰系统管理软件

FBW3000无源光网络系统

软件

网络视频监控服务平台
天思财务软件
LTGDcable-bus调制EOC管

理系统软件V1.0

SMARTBITS测试卡及软件
LTGDNM-1R HFC网管系

统软件V1.0

微软办公软件系统
LTGCEDFA 1550NM光放

大器通信控制器软件

新中大财务软件
LTGCJR-1可寻址有线电

视加解扰系统管理软件

无形资产账面价值合计	2,299,026.13	-527,780.06	0.00	1,771,246.07
FBW3000无源光网络系统
	1,960,000.00		420,000.00	1,540,000.00
软件

网络视频监控服务平台
天思财务软件	125,318.34		17,490.00	107,828.34
LTGDcable-bus调制EOC管
	46,985.76		29,196.60	17,789.16
理系统软件V1.0

SMARTBITS测试卡及软件	54,757.83		21,196.56	33,561.27
LTGDNM-1R HFC网管系
	27,606.86		17,094.00	10,512.86
统软件V1.0

微软办公软件系统	55,538.25		13,601.16	41,937.09
LTGCEDFA 1550NM光放
	19,555.55		12,000.00	7,555.55
大器通信控制器软件

新中大财务软件		9,433.96	943.38	8,490.58
LTGCJR-1可寻址有线电
	9,263.54		5,692.32	3,571.22
视加解扰系统管理软件

本期摊销额 537,214.02 元。

116

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 2 ）公司开发项目支出

单位：元

			本期减少	本期减少
项目	期初数	本期增加			期末数
			计入当期损益	确认为无形资产

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24 、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
事项

上海禄森电子有限公司	13,112,821.57			13,112,821.57	1,273,866.11
杭州博科思科技有限公司	42,546,977.41			42,546,977.41
合计	55,659,798.98			55,659,798.98	1,273,866.11

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

子公司禄森电子商誉原值13,112,821.57元，期初已计提减值准备1,273,866.11元，经天源资产评估有限公司评估，取得天源咨报字[2014]第0010号报告，经测试，期末未发现禄森电子商誉存在进一步减值迹象。除此外，期末未发现其他公司商誉存在明显减值迹象，未计提减值准备。

25 、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费用	704,343.37	1,010,604.85	547,169.28		1,167,778.94
合计	704,343.37	1,010,604.85	547,169.28		1,167,778.94	--

长期待摊费用的说明

26 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备	1,289,178.03	1,187,662.25

117

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

应付职工薪酬的所得税影响	711,436.72	886,278.27
未实现内部销售利润的所得税影响	40,455.75	6,860.81
小计	2,041,070.50	2,080,801.33
递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

未确认递延所得税资产明细	未确认递延所得税资产明细
				单位：元
项目		期末数		期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期				单位：元
年份	期末数		期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细				单位：元
			暂时性差异金额
项目
			期末		期初

应纳税差异项目
可抵扣差异项目
坏账准备的所得税影响			8,212,753.62		7,239,865.10
应付职工薪酬的所得税影响			4,148,384.83		4,640,934.65
未实现内部销售利润的所得税影响			269,705.00		45,738.76
小计			12,630,843.45		11,926,538.51

（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
项目	递延所得税资产或	可抵扣或应纳税暂	递延所得税资产或	可抵扣或应纳税暂
	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	2,041,070.50		2,080,801.33
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细				单位：元
项目		本期互抵金额

单位：元

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27 、资产减值准备明细

单位：元

118

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

			本期减少	本期减少
项目	期初账面余额	本期增加			期末账面余额
			转回	转销

一、坏账准备	7,239,865.10	979,676.46			8,219,541.56
十三、商誉减值准备	1,273,866.11				1,273,866.11
合计	8,513,731.21	979,676.46			9,493,407.67

资产减值明细情况的说明

28 、其他非流动资产

		单位：元
项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位：元项目期末数期初数

短期借款分类的说明

（ 2 ）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位贷款金额贷款利率贷款资金用途未按期偿还原因预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30 、交易性金融负债

单位：元项目期末公允价值期初公允价值

交易性金融负债的说明

31 、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,400,603.13	8,000,000.00
合计	7,400,603.13	8,000,000.00

119

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

下一会计期间将到期的金额 7,400,603.13 元。

应付票据的说明

期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据,期末无应付关联方票据。

32 、应付账款

（ 1 ）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	22,990,761.60	34,621,100.12
1-2年	626,983.70	148,956.95
2-3年	53,119.58	468,086.75
3年以上	602,134.87	374,367.17
合计	24,272,999.75	35,612,510.99

（ 2 ）本报告期应付账款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无

（ 3 ）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

深圳市金时裕电子有限公司金额为168,003.50，原因为尚未结算。

33 、预收账款

（ 1 ）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	1,340,765.42	1,465,446.21
1-2年	36,853.99	22,454.05
2-3年	301.00	15,004.99
3年以上	7,776.00	6,002.00
合计	1,385,696.41	1,508,907.25

120

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 2 ）本报告期预收账款中预收持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称期末数期初数

（ 3 ）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34 、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津
	4,702,039.54	35,713,130.72	36,043,372.26	4,371,798.00
贴和补贴

二、职工福利费		2,248,579.36	2,248,579.36
三、社会保险费	28,100.25	3,793,748.02	3,821,848.27
基本养老保险费	13,707.44	2,216,697.22	2,230,404.66
工伤保险费	391.64	72,068.89	72,460.53
生育保险费	783.28	73,122.68	73,905.96
失业保险费	1,958.21	171,890.34	173,848.55
医疗保险费	11,259.68	1,259,968.89	1,271,228.57
四、住房公积金		811,376.47	811,376.47
六、其他	43,784.00	322,614.23	366,398.23
工会经费	43,784.00	137,868.28	181,652.28
职工教育经费		184,745.95	184,745.95
合计	4,773,923.79	42,889,448.80	43,291,574.59	4,371,798.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 322,614.23 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35 、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-290,313.85	-1,303,496.03
营业税	215,958.33	266,275.44
企业所得税	3,620,975.69	3,919,253.69
个人所得税	64,981.99	11,045,608.51

121

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

城市维护建设税	47,673.51	24,504.65
印花税		52.51
教育费附加	24,681.56	-5,159.17
地方教育附加	16,454.38	-5,107.14
水利建设专项资金	9,387.76	8,601.61
河道管理费	4,958.40
合计	3,714,757.77	13,950,534.07

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36 、应付利息

单位：元

项目期末数期初数

应付利息说明

37 、应付股利

单位：元

单位名称期末数期初数超过一年未支付原因

应付股利的说明

38 、其他应付款

（ 1 ）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,517,665.51	903,646.28
应付暂收款	283,924.77	53,190.28
股权收购款		20,496,000.00
其他	37,493.04	388,511.55
合计	1,839,083.32	21,841,348.11

（ 2 ）本报告期其他应付款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无

122

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 3 ）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

（ 4 ）金额较大的其他应付款说明内容

==> picture [483 x 603] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

无
39 、预计负债
单位：元
项目期初数本期增加本期减少期末数
预计负债说明
40 、一年内到期的非流动负债
（ 1 ）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
项目期末数期初数
（ 2 ）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
项目期末数期初数
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
期末数期初数
贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）
外币金额本币金额外币金额本币金额
一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
贷款单位借款金额逾期时间年利率(%) 借款资金用途逾期未偿还原因预期还款期
资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（ 3 ）一年内到期的应付债券
单位：元
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利本期应计利本期已付利期末应付利期末余额
----- End of picture text -----

123

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

==> picture [483 x 593] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

息息息息
一年内到期的应付债券说明
（ 4 ）一年内到期的长期应付款
单位：元
借款单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件
一年内到期的长期应付款的说明
41 、其他流动负债
单位：元
项目期末账面余额期初账面余额
其他流动负债说明
42 、长期借款
（ 1 ）长期借款分类
单位：元
项目期末数期初数
长期借款分类的说明
（ 2 ）金额前五名的长期借款
单位：元
期末数期初数
贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）
外币金额本币金额外币金额本币金额
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43 、应付债券
单位：元
期初应付利本期应计利本期已付利期末应付利
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期末余额
息息息息
----- End of picture text -----

==> picture [235 x 10] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
----- End of picture text -----

124

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

44 、长期应付款

（ 1 ）金额前五名长期应付款情况

==> picture [483 x 452] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件
（ 2 ）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
期末数期初数
单位
外币人民币外币人民币
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45 、专项应付款
单位：元
项目期初数本期增加本期减少期末数备注说明
专项应付款说明
46 、其他非流动负债
单位：元
项目期末账面余额期初账面余额
其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
本期新增补助本期计入营业外与资产相关/与收益
负债项目期初余额其他变动期末余额
金额收入金额相关
----- End of picture text -----

47 、股本

							单位：元期末数 80,000,000.00
			本期变动增减（＋、－）
	期初数						期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计

股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

125

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

48 、库存股

库存股情况说明

49 、专项储备

专项储备情况说明

50 、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	173,612,802.22			173,612,802.22
合计	173,612,802.22			173,612,802.22

资本公积说明

51 、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,880,710.73	2,163,971.92		13,044,682.65
合计	10,880,710.73	2,163,971.92		13,044,682.65

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积本期增加2,163,971.92元，系根据母公司2013年净利润的10%提取的法定盈余公积。

52 、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53 、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	89,463,266.86	--
调整后年初未分配利润	89,463,266.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,014,110.11	--
减：提取法定盈余公积	2,163,971.92
应付普通股股利	8,000,000.00
期末未分配利润	107,313,405.05	--

126

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据公司2013年4月23日2012年度股东大会通过的《关于2012年度利润分配方案的议案》，以2012年 12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利800.00 万元。

根据2014年3月26日公司第二届董事会第十七次会议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积2,163,971.92元；以报告期末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.5元(含税)，共计1,200.00万元。上述利润分配预案尚待公司2013年度股东大会审议批准。

54 、营业收入、营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	193,908,727.66	194,571,606.81
其他业务收入	8,865,726.04	8,259,647.04
营业成本	124,839,640.77	138,549,142.11

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

信息技术业	107,179,713.94	64,081,217.59	118,972,010.22	67,498,340.22
加工制造业	50,878,505.76	45,868,909.56	70,171,609.74	65,758,437.46
增值服务业	35,850,507.96	10,910,727.14	5,427,986.85	637,348.09
合计	193,908,727.66	120,860,854.29	194,571,606.81	133,894,125.77

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位：元

127

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

大客户接入系统	42,676,056.15	22,170,939.70	46,899,902.00	26,008,325.95
广电宽带接入系统	63,592,108.21	41,551,949.39	69,564,309.93	40,511,130.54
机房设备管理系统	911,549.58	358,328.50	2,507,798.29	978,883.73
电子产品加工	50,878,505.76	45,868,909.56	70,171,609.74	65,758,437.46
增值服务	35,850,507.96	10,910,727.14	5,427,986.85	637,348.09
合计	193,908,727.66	120,860,854.29	194,571,606.81	133,894,125.77

（ 4 ）主营业务（分地区）

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

内销	160,809,436.60	90,844,180.26	172,898,166.67	114,546,648.49
外销	33,099,291.06	30,016,674.03	21,673,440.14	19,347,477.28
合计	193,908,727.66	120,860,854.29	194,571,606.81	133,894,125.77

（ 5 ）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
向前5名客户销售的收入总额	97,804,461.32	48.23%
合计	97,804,461.32	48.23%

营业收入的说明

55 、合同项目收入

单位：元

				累计已确认毛利（亏
固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本		已办理结算的金额
				损以“-”号表示）

				累计已确认毛利（亏
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本		已办理结算的金额
				损以“-”号表示）

合同项目的说明

56 、营业税金及附加

单位：元

128

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	862,737.92	79,471.65
城市维护建设税	576,411.58	570,763.12
教育费附加	257,959.35	253,507.15
地方教育附加	173,640.57	169,003.81
水利建设专项资金	157,921.27	136,374.42
河道管理费	13,521.92	10,392.62
合计	2,042,192.61	1,219,512.77	--

营业税金及附加的说明

57 、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,574,274.33	2,481,314.05
差旅费	1,369,893.90	1,476,825.21
广告宣传费	291,171.47	227,938.68
电信费	229,073.15	172,529.44
办公费	160,882.18	286,156.16
业务招待费	1,214,377.18	1,284,339.06
运输费	1,116,788.87	1,065,378.73
市内交通费	103,088.69	56,137.07
维修费	85,349.32	92,683.87
工程安装费	3,028,609.10	2,690,298.91
其他	717,371.03	691,914.85
合计	11,890,879.22	10,525,516.03

58 、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,047,541.31	8,133,928.95
办公费	1,539,325.24	803,627.53
差旅费	1,584,838.41	881,785.11
折旧、摊销费	1,775,025.41	1,102,531.59
业务招待费	735,085.47	422,328.80

129

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

电信费	221,021.14	144,793.78
市内交通费	149,777.00	178,364.10
税金	185,874.20	186,143.39
研发费用	18,003,454.68	13,066,271.00
中介费	1,361,649.26	1,120,696.73
其他	681,183.27	657,760.01
合计	38,284,775.39	26,698,230.99

59 、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		218,123.33
减：利息收入	-5,296,222.73	-6,109,440.66
汇兑损失	95,544.50
减：汇兑收益		-99,552.40
现金折扣	113,678.25
手续费支出	52,004.24	52,238.59
合计	-5,034,995.74	-5,938,631.14

60 、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

公允价值变动收益的说明

61 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细情况

单位：元项目本期发生额上期发生额

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因

130

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62 、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	979,676.46	1,569,462.42
十三、商誉减值损失		1,273,866.11
合计	979,676.46	2,843,328.53

63 、营业外收入

（ 1 ）营业外收入情况

单位：元

			计入当期非经常性损益的
项目	本期发生额	上期发生额
			金额

政府补助	7,423,300.81	3,596,876.87	1,213,669.68
罚没及违约金收入	82,010.69	41,875.53	82,010.69
无法支付的应付款	254,425.40	2,210.13	254,425.40
其他	53,926.74	17,922.13	53,926.74
合计	7,813,663.64	3,658,884.66	1,601,532.51

营业外收入说明

1) 根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局《关于对2013年杭州市信息服务业第一批验收合格项目剩余资助资金配套的通知》（区发改[2012]77号、区财[2012]171号），公司本期取得市财政补助280,800.00元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

2)根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2013年省信息服务业发展专项资金的通知》（杭财企[2013]779号），公司本期取得市财政补助400,000.00元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

3)根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)有关规定及杭州市滨江区国家税务局《关于杭州初灵信息技术股份有限公司软件产品增值税退税的批复》 (杭国税滨 [2013]147、149、297号等)文件，本公司自行开发生产销售的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退，本期本公司收到嵌入式软件即征即退增值税6,190,226.46元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

4)根据杭州高新技术开发区财政局、杭州高新技术产业开发区行政服务中心下发的杭高行服[2013]15

131

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

号《关于拨付杭州高新区(滨江)第十六批科技型初创企业房租补贴的通知》，本公司子公司沃云科技本期收到房租补贴36,500.00元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

5)根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)有关规定及杭州市滨江区国家税务局《关于杭州沃云科技有限公司软件产品增值税退税的批复》(杭国税滨[2013]26号)文件，本公司子公司沃云科技本期收到销售自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退 19,404.67元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

6)本公司子公司杭州博科思本期收到杭州高新区(滨江)发改局发放2012年度第二批杭州信息服务业奖励资金2,500.00元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

7)本公司子公司禄森电子本期收到上海闵行区浦江镇政府发放上海闵行区浦江镇企业扶持资金 450,000.00元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

8)本公司子公司禄森电子本期收到上海闵行区国税个税返还43,869.68元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

（ 2 ）计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
嵌入式软件即征即退	6,209,631.1	3 1,782,656.98	与收益相关	否
合计	6,209,631.1	3 1,782,656.98	--	--

64 、营业外支出

单位：元

			计入当期非经常性损益
项目	本期发生额	上期发生额
			的金额

其中：固定资产处置损失	105,477.33	55,093.37	105,477.33
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
税收滞纳金	1,168.91		1,168.91
其他	438.70		438.70
合计	207,084.94	55,093.37	207,084.94

营业外支出说明

65 、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,320,124.94	6,022,545.04
递延所得税费用	39,730.83	32,462.05
合计	5,359,855.77	6,055,007.09

132

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

66 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	28,014,110.11
非经常性损益	2	870,317.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	27,143,792.16
期初股份总数	4	80,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7
报告期因回购等减少股份数	8
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9
报告期缩股数	10
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	80,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.34

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67 、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	17,540.00
小计	17,540.00
合计	17,540.00

其他综合收益说明

68 、现金流量表附注

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,838,122.27
政府补助	1,213,669.68
收到的往来款	1,337,064.92

133

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

合计 6,388,856.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的往来款	2,437,024.39
销售及管理费用付现支出	20,791,467.74
金融机构手续费	52,004.24
合计	23,280,496.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

134

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

69 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,019,007.92	26,482,938.76
加：资产减值准备	979,676.46	2,843,328.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,334,684.10	3,889,776.75
无形资产摊销	537,214.02	420,179.00
长期待摊费用摊销	547,169.28	788,062.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
	105,477.33	55,093.37
以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）	95,544.50	123,171.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	39,730.83	32,462.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	-372,675.74	-9,873,691.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,710,742.46	-2,975,411.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-24,481,943.91	-45,068,128.12
经营活动产生的现金流量净额	16,514,627.25	-23,282,218.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,006,271.30	207,186,460.72
减：现金的期初余额	207,186,460.72	262,668,578.56
现金及现金等价物净增加额	-14,180,189.42	-59,829,722.26

（ 2 ）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格		49,715,000.00
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		20,496,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
		3,691,388.33
物

3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,804,611.67
4．取得子公司的净资产		11,750,856.71

135

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

流动资产		22,351,122.29
非流动资产		1,470,841.55
流动负债		12,071,107.13
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（ 3 ）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	193,006,271.30	207,186,460.72
其中：库存现金	56,390.40	49,140.09
可随时用于支付的银行存款	192,872,645.21	203,137,320.63
可随时用于支付的其他货币资金	77,235.69	4,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	193,006,271.30	207,186,460.72

现金流量表补充资料的说明

70 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1 、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2 、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称期末资产总额期末负债总额期末净资产本期营业收入本期净利润备注

九、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

							母公司对	母公司对
母公司名				法定代表			本企业的	本企业的	本企业最	组织机构
	关联关系	企业类型	注册地		业务性质	注册资本
称				人			持股比例	表决权比	终控制方	代码

							(%)	例(%)
上海玄战
		有限责任								78187033-
电子有限	控股股东		上海	洪爱金	投资咨询	500万元	58.63%	58.63%	洪爱金
		公司								1
公司

136

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

本企业的母公司情况的说明

2 、本企业的子公司情况

							持股比例	表决权比例	组织机构代
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
							(%)	(%)	码

杭州沃云科		有限责任公
	控股子公司		杭州	金兰	信息技术业	500万元	55%	55%	59307211-3
技有限公司		司

上海禄森电		有限责任公
	控股子公司		上海	洪爱金	加工制造业	613.8万元	60%	60%	76724740-4
子有限公司		司

杭州博科思
		有限责任公
科技有限公	控股子公司		杭州	李宏伟	通信服务业	1,000万元	61%	61%	74718361-8
		司
司

宁波正浩通
		有限责任公
信技术有限	控股子公司		宁波	金兰	信息技术业	300万元	70%	70%	06663069-7
		司
公司

厚普发展
		有限责任公				64.45万美			注册证号
（香港）有	控股子公司		香港	郭希侠	信息技术业		100%	100%
		司				元			1937565
限公司

杭州爱萝网		有限责任公
	控股子公司		杭州	李宏伟	信息技术业	300万元	88.3%	88.3%	07730787-9
络有限公司		司

3 、本企业的合营和联营企业情况

							本企业在被
被投资单			法定代表			本企业持股	投资单位表		组织机构代
	企业类型	注册地		业务性质	注册资本			关联关系
位名称			人			比例(%)	决权比例		码

							(%)
一、合营企业
无
二、联营企业
无

4 、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称与本公司关系组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

无

137

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

5 、关联方交易

（ 1 ）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的

				比例（%）		比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的

				比例（%）		比例（%）

（ 2 ）关联托管 / 承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

						本报告期确认的
委托方/出包方	受托方/承包方名	受托/承包资产类			托管收益/承包收
			受托/承包起始日	受托/承包终止日		托管收益/承包
名称	称	型			益定价依据
						收益

公司委托管理/出包情况表						单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名	受托/出包资产类			托管费/出包费定	本报告期确认的
			委托/出包起始日	委托/出包终止日
名称	称	型			价依据	托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

（ 3 ）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

					租赁收益定价依	本报告期确认的
出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日
					据	租赁收益

公司承租情况表

单位：元

						本报告期确认的
出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据
						租赁费

关联租赁情况说明

138

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 4 ）关联担保情况

单位：元

					担保是否已经履行
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
					完毕

关联担保情况说明

（ 5 ）关联方资金拆借

单位：元

关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

				本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	关联交易		关联交易定价原		占同类交		占同类交
关联方		关联交易内容
	类型		则	金额	易金额的	金额	易金额的

					比例（%）		比例（%）

（ 7 ）其他关联交易

6 、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

			期末	期末	期初	期初
项名称	关联方
目			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项						单位：元
项目名称		关联方		期末金额		期初金额

十、股份支付

1 、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

139

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

2 、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3 、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4 、以股份支付服务情况

单位：元

5 、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1 、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2 、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无其他或有负债及其财务影响无

十二、承诺事项

1 、重大承诺事项

资产质押情况

本公司控股子公司禄森电子期末已将7,400,603.13元银行承兑汇票质押给宁波银行股份有限公司上海分行，以用于开具等额的银行承兑汇票。

2 、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1 、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

140

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

项目

对财务状况和经营成果的影内容无法估计影响数的原因响数

2 、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3 、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1 、非货币性资产交换

2 、债务重组

3 、企业合并

4 、租赁

5 、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6 、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
		比例		比例		比例		比例
	金额		金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)

按组合计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备	91,115,281.19	100%	6,874,923.11	7.55%	84,445,992.89	100%	5,634,889.19	6.67%
组合小计	91,115,281.19	100%	6,874,923.11	7.55%	84,445,992.89	100%	5,634,889.19	6.67%
合计	91,115,281.19	--	6,874,923.11	--	84,445,992.89	--	5,634,889.19	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上或金额列前五名，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应

141

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)

1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小
	82,650,249.33	90.71%	4,132,512.47	77,507,988.95	91.78%	3,875,526.29
计

1至2年	6,161,832.12	6.76%	1,232,366.42	5,727,315.24	6.78%	1,145,463.05
2至3年	1,586,311.04	1.74%	793,155.52	1,193,577.70	1.42%	596,788.85
3年以上	716,888.70	0.79%	716,888.70	17,111.00	0.02%	17,111.00
合计	91,115,281.19	--	6,874,923.11	84,445,992.89	--	5,634,889.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

				转回或收回前累计已计
应收账款内容		转回或收回原因	确定原坏账准备的依据		转回或收回金额
				提坏账准备金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提					单位：元
应收账款内容	账面余额		坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

142

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

					是否因关联交易产
单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因
					生

应收账款核销说明

（ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

	期末数	期末数	期初数	期初数
名称
单位	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（ 5 ）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（ 6 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)

第一位	非关联方	15,785,460.00	1年以内	17.32%
第二位	非关联方	9,652,280.00	1年以内	10.59%
第三位	非关联方	8,897,253.38	1年以内	9.76%
第四位	非关联方	5,559,945.60	1年以内	6.1%
第五位	非关联方	3,618,000.00	1年以内	3.97%
合计	--	43,512,938.98	--	47.74%

（ 7 ）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无

（ 8 ）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

143

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 9 ）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
	金额	比例		比例		比例		比例
			金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款
				11.63
按组合计提坏账准备	2,043,097.02	100%	237,554.85		1,239,504.00	100%	73,224.20	5.91%
				%

				11.63
组合小计	2,043,097.02	100%	237,554.85		1,239,504.00	100%	73,224.20	5.91%
				%

合计	2,043,097.02 -	-	237,554.85	--	1,239,504.00	--	73,224.20	--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：其他应收款——金额50万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)

1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	1,577,497.02	77.21%	78,874.85	1,204,504.00	97.18%	60,224.20
1至2年	435,600.00	21.32%	130,680.00	15,000.00	1.21%	3,000.00
2至3年	10,000.00	0.49%	8,000.00	20,000.00	1.61%	10,000.00
3年以上	20,000.00	0.98%	20,000.00

144

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

合计 2,043,097.02 -- 237,554.85 1,239,504.00 -- 73,224.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 √ 不适用

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元转回或收回前累计已计其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回金额提坏账准备金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提单位：元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况单位：元单位名称其他应收款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生其他应收款核销说明

（ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

==> picture [483 x 76] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
期末数期初数
单位名称
账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额
无
----- End of picture text -----

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容
（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

				单位：元占其他应收款总额的比例(%)
			年限	占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额
				例(%)

145

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 7 ）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)

（ 8 ）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

（ 9 ）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3 、长期股权投资

单位：元

								在被投资
							在被投资	单位持股
						在被投资
被投资单							单位表决	比例与表		本期计提	本期现金
	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	单位持股			减值准备
位							权比例	决权比例		减值准备	红利
						比例(%)
							(%)	不一致的

								说明
上海禄森
		27,000,00	27,000,00		27,000,00
电子有限	成本法					60%	60%
		0.00	0.00		0.00
公司

杭州沃云
		2,750,000	2,750,000		2,750,000
科技有限	成本法					55%	55%
		.00	.00		.00
公司

杭州博科
		49,715,00	49,715,00		49,715,00
思科技有	成本法					61%	61%
		0.00	0.00		0.00
限公司

宁波正浩
		2,100,000		2,100,000	2,100,000
通信技术	成本法					70%	70%
		.00		.00	.00
有限公司

厚普发展
		1,839,120		1,839,120	1,839,120
（香港）	成本法					100%	100%
		.00		.00	.00
有限公司

		83,404,12	79,465,00	3,939,120	83,404,12
合计	--					--	--	--
		0.00	0.00	.00	0.00

长期股权投资的说明

146

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

4 、营业收入和营业成本

（ 1 ）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	106,747,677.56	118,946,410.27
其他业务收入	6,308,339.12	4,800,187.82
合计	113,056,016.68	123,746,598.09
营业成本	66,265,273.01	75,526,455.87

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

信息技术业	106,747,677.56	63,812,710.61	118,946,410.27	73,767,628.18
合计	106,747,677.56	63,812,710.61	118,946,410.27	73,767,628.18

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

大客户接入系统	42,244,019.77	21,902,432.72	46,874,302.05	27,254,151.75
广电宽带接入系统	63,592,108.21	41,551,949.39	69,564,309.93	45,464,592.70
机房设备管理系统	911,549.58	358,328.50	2,507,798.29	1,048,883.73
合计	106,747,677.56	63,812,710.61	118,946,410.27	73,767,628.18

（ 4 ）主营业务（分地区）

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

内销	106,295,882.14	63,502,484.92	118,735,364.64	73,666,194.86
外销	451,795.42	310,225.69	211,045.63	101,433.32
合计	106,747,677.56	63,812,710.61	118,946,410.27	73,767,628.18

147

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

（ 5 ）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

		占公司全部营业收入的
客户名称	营业收入总额
		比例(%)

向前5名客户销售的收入总额	55,381,121.28	48.99%
合计	55,381,121.28	48.99%

营业收入的说明

5 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		34,197,178.89
合计		34,197,178.89

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6 、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,639,719.23	58,345,804.88
加：资产减值准备	1,404,364.57	1,287,060.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,635,580.58	1,370,402.94
无形资产摊销	98,780.64	98,022.26
长期待摊费用摊销	54,833.28	47,333.28

148

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

财务费用（收益以“－”号填列）	5,294.12
投资损失（收益以“－”号填列）		-34,197,178.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-285,387.19	-255,952.23
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,875,254.69	-8,036,468.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-463,258.96	-36,839,019.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,772,622.84	-1,512,005.96
经营活动产生的现金流量净额	12,442,048.74	-19,692,001.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	166,867,533.79	189,119,380.39
减：现金的期初余额	189,119,380.39	237,057,100.26
减：现金等价物的期初余额		2,347,604.42
现金及现金等价物净增加额	-22,251,846.60	-50,285,324.29

7 、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目反向购买形成的长期股权投资金额长期股权投资计算过程

十六、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-105,477.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,213,669.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,755.22
减：所得税影响额	291,614.89
少数股东权益影响额（税后）	235,014.73
合计	870,317.95	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

149

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

2 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	28,014,110.11	24,742,867.26	373,988,429.92	353,956,779.81
按国际会计准则调整的项目及金额

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	28,014,110.11	24,742,867.26	373,988,429.92	353,956,779.81
按境外会计准则调整的项目及金额

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3 、净资产收益率及每股收益

单位：元

	加权平均净资产收益率	每股收益	每股收益
报告期利润
	（%）	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	7.71%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
	7.47%	0.34	0.34
的净利润

4 、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1．合并资产负债表项目

(1)应收利息期末数较期初数增长107.94%，主要系本公司本期存入了多笔存期较长的定期银行存款，
本公司期末对定期存款利息计提的利息增加，导致应收利息期末数较期初数增长幅度较大所致；
(2)其他应收款期末数较期初数增长77.23%%，主要系本公司本期为开拓业务市场，加大了对外招投标
力度，导致期末招投标保证金支出增长较多所致；
(3)长期待摊费用期末数较期初数增长65.80%，主要系本公司子公司禄森电子及杭州博科思本期进行了
装修导致期末长期待摊费用增长所致；
(3)应付账款期末数较期初数下降31.84%，主要系本公司子公司禄森电子采购规模下降，期末应付账款

150

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

大幅度减少所致；

(4)应交税费期末数较期初数下降73.37%，主要系本公司本期支付了上年代扣的杭州博科思原股东股权转让个人所得税所致；

(5)其他应付款期末数较期初数下降91.58%，主要系本公司本期支付了收购杭州博科思股权剩余款项所

致。

2．合并利润表项目

(1)营业税金及附加本期数较上年数增加67.46%，主要系本期杭州博科思全年营业税金及附加纳入合并财务报表，而上年仅合并入一个月，导致本期合并营业税金及附加较上年数有所增长所致；

(2)管理费用本期数较上年数增加44.90%，主要原因有两方面：一是本期杭州博科思全年管理费用纳入合并财务报表，而上年仅合并入一个月；二是本公司本期增大了研发项目的投入力度导致研发费用增长；

(3)资产减值损失本期数较上年数减少65.54%，主要系本期应收账款较上年未增加，导致本期需计提的应收款项坏账准备金额减少所致；

(4)营业外收入本期数较上年数增加113.55%，主要系因本期收到的嵌入式软件即征即退增值税比上年增加较多所致。

3.现金流量表项目
(1)筹资活动现金流入小计本期数较上年数减少了44.40%，主要是公司设立子公司吸收少数股东权益减
少所致。
(2)筹资活动现金流出小计本期数较上年数减少了55.87%，主要是本期分配股利减少所致。

151

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文

第十节备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
五、其他相关文件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

152

产品大类	主要功能	产品构成
大客户接入系统	完成各种数据在接入网和传输网之间的物理层协议转换及最后一公里的数据传送，以构建大客户专用的通信接入网。	协议转换器光端机光猫 EOP 光纤收发器等
广电宽带接入系统	利用广电现有的同轴电缆网络，实现广电网络的双向数据传输，协助广电运营商实现互动电视，同时能为公共用户提供互联网的宽带接入。	EoC局端 EoC终端
机房设备管理系统	将机房基站主要设备（数据设备、传输设备、无线发射设备、电力基站中的电力配电设备等）的运行信息、配置信息及动力和环境的信息，接入到大型的管理平台中，以实现远程集中统一控制。	机房管理信息传输系统、机房管理信息采集系统

AI assistant

ChiNese ChuRinga — Annual Report 2013

55256_rns_2014-03-27_050819ed-7a80-4355-987c-abdc265e32a6.PDF

杭州初灵信息技术股份有限公司

2013 年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

目录

释义

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、公司历史沿革

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

二、境内外会计准则下会计数据差异

3 、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

四、重大风险提示

1、客户集中度较高的风险

2、市场开拓风险

3、核心人员流失的风险

4、商誉减值风险

5、应收账款余额较大的风险

6、毛利率以及成长性波动的风险

7、管理团队不能较好融合的风险

8、重大资产重组能否获得核准的风险

9、暂停或终止重组风险

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1 、报告期内主要业务回顾

1、公司经营情况

2、新服务、新产品的技术研发情况

3. 资本运作与公司业务整合情况

4. 公司治理和内控建设情况

2 、报告期内主要经营情况

（ 1 ）主营业务分析

1)概述

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

3)收入

5)费用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司主要销售客户情况

√ 适用 □ 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（ 2 ）主营业务分部报告

（ 3 ）资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

（ 4 ）公司竞争能力重大变化分析

2、无形资产情况

（4）土地使用权

（ 5 ）投资状况分析

1)对外投资情况

2)募集资金总体使用情况

3)募集资金承诺项目情况

（ 6 ）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

1、上海禄森电子有限公司

2、杭州沃云科技有限公司

3、杭州博科思科技有限公司

4、宁波正浩通信技术有限公司

5、厚普发展（香港）有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

（ 7 ）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体的情形。

二、公司未来发展的展望

（一）公司的主要产品

（二）未来发展战略及 2014 年经营计划

1、未来发展战略规划

（4）加强资本市场建设，提供公司发展新动力

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

五、公司利润分配及分红派息情况

√ 适用 □ 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

第五节 重要事项

ChiNese ChuRinga Annual Report 2013

第一节重要提示、目录和释义

第二节公司基本情况简介

第三节会计数据和财务指标摘要

第四节董事会报告

第五节重要事项

五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

第六节股份变动及股东情况

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

第八节公司治理

第九节财务报告

审计报告