ChiNese ChuRinga — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 24, 2013

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

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杭州初灵信息技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

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杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证季度 报告中财务报告的真实性和完整性。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业总收入（元）	47,755,767.19	38,289,671.81	24.72%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	6,536,180.64	5,869,730.93	11.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,603.48	-29,941,184.08	100.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
	0.0012	-0.3743	99.68%
股）
基本每股收益（元/股）	0.082	0.073	12.33%
稀释每股收益（元/股）	0.082	0.073	12.33%
净资产收益率（%）	1.83%	1.72%	0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
	1.83%	1.62%	0.21%
（%）
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	459,101,902.64	457,475,028.59	0.36%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	360,492,960.45	353,956,779.81	1.85%
归属于公司普通股股东的每股净资产
	4.5062	4.4245	1.85%
（元/股）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,316.60
所得税影响额	1,329.15
少数股东权益影响额（税后）	1,973.73
合计	3,013.72	--

二、重大风险提示

1、客户集中度较高的风险

2010年、2011年、2012年和2013年第一季度，公司向前五名客户的销售金额合计占当期营业收入的比 例分别为48.73%、44.15%、60.22%和72.62%。公司实施大客户策略，充分把握核心客户的服务需求，在资

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源分配方面予以倾斜，优先保证大客户的需要。如果未来公司主要客户的需求变动未能快速响应、及时跟 进，将对公司的经营造成一定的不利影响。

2、市场开拓风险

公司自成立以来一直专注于信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售，虽然在长期的发展 过程中公司秉承市场导向的原则，积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了符合所处阶段特点， 同时覆盖24个省、市、自治区的营销网络，但是在后续的市场竞争中，也不排除因外部经济技术等环境因 素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。

3、核心人员流失的风险

公司的核心竞争力主要来源于公司拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。近年来， 公司的持续成长和核心技术的不断提升不可避免地依赖于上述核心人员。

针对核心人员流失、核心技术泄密的风险，公司采取以下激励和约束机制：第一，公司通过核心人员 直接持有公司股权的方式，稳定核心人员与公司的服务关系，防范核心人员流失的风险；第二，公司与核 心人员签订《保密协议》，明确公司与核心人员之间的权利义务，防止核心技术的流失或泄密；第三，公 司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保证公司核心技术；第四，公司重视人才的培 养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍；第五，适当时候公司进行激励政策。虽然公司采取了以上 措施，但仍不排除公司存在核心人员流失、核心技术泄密的风险，从而给公司的经营带来较大的负面影响。

4、募集资金投资项目风险

为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于上海禄森电子有 限公司，并使用超募资金4,971.50万元投资于杭州博科思科技有限公司，以延伸公司业务链，实现公司产 品+服务的战略构想。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了论证和 预测分析，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变 化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

5、毛利率以及成长性波动的风险

报告期内，公司主要产品售价整体出现下滑，但其通过技术的不断改进和议价能力的不断提高，将主 要产品的毛利率保持在较高水平。但是不排除未来随着竞争的加剧以及电信、移动等通讯运营商客户议价 能力的加强，公司主要产品价格可能出现持续下降。如果未来各类电子元器件采购价格不能持续下降，或 者公司不能通过技术的不断改进等降低单位成本，不能通过有效的销售手段以进一步开拓市场提高销量， 公司存在毛利率下降及公司整体成长性波动的风险。

6、实际控制人不当控制的风险

洪爱金持有公司控股股东上海玄战电子有限公司100%的股权，上海玄战电子有限公司持有公司 58.63%的股份，洪爱金能够控制公司58.63%的表决权，是本公司的实际控制人。虽然本公司建立了关联交 易制度、独立董事工作制度等，但本公司的实际控制人洪爱金仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方 式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

7、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款净额较大，为100,755,508.28元。主要原因为：受公司销售规模的扩张和销 售季节性的影响，期末，公司按合同约定尚在信用期的应收账款增大；随着公司资金实力的提升及与部分 地域运营商合作紧密度的提升，公司面向运营商等直销客户的销售不断提升，以运营商为主的直销客户一 般实力较为雄厚，公司给予它们较经销客户相比较长的信用账期且授信额度较大。公司主要客户财务状况 良好、商业信用度高，具有较强的支付能力。报告期内，公司应收账款的回款情况正常，截至报告期末， 公司应收账款质量良好，账龄基本为一年以内，其发生坏账损失的风险较小。尽管如此，公司应收账款余

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额较大仍对公司业务的快速发展产生一定的不利影响。

8、核心元器件依赖进口的风险

公司核心元器件芯片基本依赖进口。由于进口主芯片的生产及供货周期较长，且部分芯片为厂商独家 生产和供应，如果不能保证按时、足量供货，将对公司的正常生产经营造成不利影响。

9、管理团队不能较好融合的风险

公司控股上海禄森电子有限公司和杭州博科思科技有限公司后，禄森电子和杭州博科思的主要管理、 生产及服务团队基本保留，但相应的管理模式等会根据公司和禄森电子、杭州博科思的需要进行调整和对 接，促进双方在产品、管理及文化等各方面的有效融合。如果未来因双方管理团队的经营、管理理念不同， 不能较好地融合，则会对双方的合作带来不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				5,838	5,838
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
上海玄战电子有 限公司	境内非国有法人	58.63%	46,902,000	46,902,000
都辉	境内自然人	3.48%	2,787,500	0
李斌	境内自然人	2.5%	1,998,000	0
顾士平	境内自然人	2.48%	1,980,000	1,980,000
何军强	境内自然人	1.8%	1,438,600	0
李文魁	境内自然人	1.63%	1,300,000	0
金兰	境内自然人	1.28%	1,020,000	1,020,000
顾健勇	境内自然人	0.64%	513,700	0
侯建明	境内自然人	0.48%	380,000	0
侯丽秋	境内自然人	0.34%	270,384	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
都辉		2,787,500			人民币普通股	2,787,500
李斌		1,998,000			人民币普通股	1,998,000
何军强		1,438,600			人民币普通股	1,438,600
李文魁		1,300,000			人民币普通股	1,300,000

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顾健勇	513,700	人民币普通股	513,700
侯建明	380,000	人民币普通股	380,000
侯丽秋	270,384	人民币普通股	270,384
徐璀	244,000	人民币普通股	244,000
夏淑华	241,300	人民币普通股	241,300
郭进生	219,000	人民币普通股	219,000
	持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人； 公司未知前十名无限 售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
说明

限售股份变动情况

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
上海玄战电子有
	46,902,000	0	0	46,902,000	首发承诺	2014年8月3日
限公司
李斌	1,998,000	1,998,000	0	0	高管锁定	2013年2月20日
邵宏伟	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年8月3日
邵宏伟	900	900	0	0	高管锁定	2013年2月20日
张婷	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年8月3日
王力成	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年8月3日
顾士平	1,980,000	0	0	1,980,000	首发承诺	2013年8月3日
郭希侠	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年8月3日
陈连清	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年8月3日
蒋勤	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年8月3日
肖友任	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2013年8月3日
杨可明	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年8月3日
殷延东	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年8月3日
金兰	1,020,000	0	0	1,020,000	首发承诺	2013年8月3日
杨桂飞	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013年8月3日
任忠惠	204,000	0	0	204,000	首发承诺	2013年8月3日
合计	54,150,900	1,998,900	0	52,152,000	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• （一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：

• 1、报告期内，预付款较期初增长63.16%，主要是因为采购业务发票尚未收到所致。

• 2、报告期内，应收利息较期初增长38.28%，主要是因为定期存款利息收入增加所致。

• 3、报告期内，其他应收款较期初增长155.42%，主要是因为投标保证金增加及各销售办事处备用金借款增加所致。

• （二）利润表项目变动幅度大的情况及原因：

• 1、报告期内，营业税金及附加较去年同期增长44.64%，主要是因为新增加合并杭州博科思子公司产生的营业税金及附加所 致。

• 2、报告期内，管理费用较去年同期增长46.33%，主要是因为新增加合并的杭州博科思子公司管理费用及公司本级研发费用 增加所致。

• 3、报告期内，财务费用收益为126.66万元，较去年同期的收益96.73万元增长了30.93%，主要是因为定期存款利息收入增加 所致。

• 4、报告期内，资产减值损失较去年同期减少46.10%，主要是因为公司控制和加强应收款的管理所致。

• 5、报告期内，营业外收入较去年同期增长69.19%，主要是因为母公司积极办理软件退税，收到退税款所致。

• 6、报告期内，所得税费用较去年同期增长35.79%，主要是利润增加计提应交所得税费用增加所致。

• 7、报告期内，少数股东损益较去年同期增长2,325.66%，主要是因为新增加合并杭州博科思子公司产生少数股东损益所致。

• （三）现金流量表项目变动幅度大的情况及原因：

• “经营活动产生的现金流量净额”本期金额比去年同期金额增加3,003.88万元，涨幅为100.33%，主要是因为母公司加强应收款 及应付款管理所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司积极推进生产、研发、销售、管理等各项工作，面对目前广电行业所处的发展趋势、 面临的机遇及存在的市场竞争，公司充分挖掘内部潜力，发挥自身资源和技术优势，优化产品结构，开辟 新的市场领域。报告期内，公司实现营业收入4,775.58万元，比上年同期上升24.72%；实现营业利润 785.99 万元，比上年同期上升 22.20%；实现利润总额 872.08万元，比上年同期上升25.64%；实现归属于上市公 司股东的净利润653.62万元，比上年同期上升11.35%。

2、公司的业务发展规划

随着国家对于广电行业利好政策的出台，三网融合目标实质性的推进，将加速推动国内有线电视网络 的双向网改造，这为有线双向网改设备厂商提供了一定的发展空间。公司将根据发展战略和市场需求，加 大研发力度，增加研发经费，引进人才扩充研发团队实力，加快新产品的研发速度，进一步完善产品结构， 丰富产品种类，保持公司稳健可持续发展。同时，基于公司在行业内的丰富实践和经验，继续加强营销网 络建设，完善客户关系管理，提高技术支持和服务水平，以拓展市场覆盖率，增强公司盈利能力。

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重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：继续加强营销网络建设，扩大公司的市场覆盖范围，进一步 提高市场份额；通过加大研发力度，扩充研发团队，不断提升研发实力，提升公司品牌影响力；通过制订和完善内部管理制 度， 加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融 资时所作承诺		公司实际控制人洪爱金、控股
		股东上海玄战承诺：自公司股
		票上市之日起三十六个月内，
		不转让或者委托他人管理其
		已直接或间接持有的公司股
		份，也不由公司回购该部分股
		份。公司股东顾士平、金兰、
		殷延东、杨可明、郭希侠、杨
					报告期内，上述
		桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、
					承诺人履行承
	洪爱金、控股股东上	肖友任、王力成、陈连清、张
					诺的情况良好。
	海玄战、顾士平、金	婷承诺：自公司股票上市之日
					截至2013年3
	兰、殷延东、杨可明、	起二十四个月内，不转让或者
			2010年03月26	承诺及法规要	月31日，李斌
	郭希侠、杨桂飞、邵	委托他人管理其已直接或间
			日	求的期限	先生离任董事
	宏伟、蒋勤、任忠惠、	接持有的公司股份，也不由公
					已满6个月，其
	肖友任、王力成、陈	司回购该部分股份。除此之
					自愿锁定股份
	连清、李斌	外，担任公司董事、监事、高
					的承诺履行完
		级管理人员的洪爱金、金兰、
					毕。
		殷延东、李斌、王力成、张婷、
		杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵
		宏伟、任忠惠承诺：在其任职
		期间内，每年转让的股份不超
		过所直接或间接持有公司股
		份总数的25%；离任后半年
		内，不转让所持有的公司股
		份。
		为避免同业竞争，保障公司的
		利益，公司的实际控制人洪爱
					报告期内，上述
	洪爱金、控股股东上	金、控股股东上海玄战出具了	2010年03月26	承诺及法规要
					承诺人履行承
	海玄战	不可撤销的《关于避免同业竞	日	求的期限
					诺的情况良好。
		争的承诺函》：“本人/本公司
		在作为股份公司实际控制人、

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		控股股东、持有5％以上股份
		的主要股东期间，承诺：一、
		本人/本公司目前没有、将来
		也不直接或间接从事与股份
		公司及其控股子公司现有及
		将来从事的业务构成同业竞
		争的任何活动，包括但不限于
		研制、生产和销售与股份公司
		及其控股子公司研制、生产和
		销售产品相同或相近似的任
		何产品，并愿意对违反上述承
		诺而给股份公司造成的经济
		损失承担赔偿责任。二、对本
		人/本公司控股企业或间接控
		股的企业，本人/本公司将通
		过派出机构及人员（包括但不
		限于董事、经理）在该等企业
		履行本承诺项下的义务，并愿
		意对违反上述承诺而给股份
		公司造成的经济损失承担赔
		偿责任；三、自本承诺函签署
		之日起，如股份公司及其控股
		子公司进一步拓展其产品和
		业务范围，本人/本公司及本
		人/本公司控股的企业将不与
		股份公司及其控股子公司拓
		展后的产品或业务相竞争；可
		能与股份公司及其控股子公
		司拓展后的产品或业务发生
		竞争的，本人/本公司及本人/
		本公司控股的企业按照如下
		方式退出与股份公司及其控
		股子公司的竞争：A、停止生
		产构成竞争或可能构成竞争
		的产品；B、停止经营构成竞
		争或可能构成竞争的业务；C、
		将相竞争的业务纳入到股份
		公司来经营；D、将相竞争的
		业务转让给无关联的第三
		方。”
		公司前身杭州初灵信息技术
				至不处于公司	报告期内，上述
	洪爱金、控股股东上	有限公司因2007年底至2009	2010年07月17
				控股股东或实	承诺人履行承
	海玄战	年期间与关联方之间存在资	日
				际控制人为止	诺的情况良好。
		金占用的情况，公司实际控制

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		人洪爱金、控股股东上海玄战 出具了与关联方资金占用的 承诺函：若因前述资金占用行 为给公司造成经济损失，由上 海玄战、洪爱金承担连带责 任。同时，上海玄战、洪爱金 还出具了《有关规范上市公司 与关联方资金往来的规定的 承诺》：在作为公司控股股东 实际控制人期间，将严格执行 中国证监会有关规范上市公 司与关联企业资金往来的规 定。	、
其他对公司中小股东 所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
	不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作	是
出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
	报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的
承诺的履行情况
	情形。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	22,050.3	22,050.3	22,050.3
						本季度投入募集资金总额			3,091.67
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			728.11
						已累计投入募集资金总额			11,419.22
累计变更用途的募集资金总额比例			3.3%
	是否已变					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	(含部分			投入金额		(%)(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2013年
网络营销建设项目	否	3,761.55	3,761.55	169.32	588.62	15.65%			否	否
							08月31

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							日
							2012年
年产43.75万台信息接
	是	3,428.11	2,700	0	2,700	100%	06月30	-7.07	否	否
入产品项目
							日
							2013年
信息接入技术研发中
	否	3,297.72	3,297.72	187.98	871.63	26.43%	08月31		否	否
心项目
							日
承诺投资项目小计	--	10,487.38	9,759.27	357.3	4,160.25	--	--	-7.07	--	--
超募资金投向
对外投资设立控股子
		275	275	0	275	100%		-60.55	否
公司
对外投资收购杭州博
		4,971.5	4,971.5	2,734.37	4,783.97	96.23%		275.36	是
科思科技有限公司
补充流动资金（如有）	--	2,200	2,200	0	2,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,446.5	7,446.5	2,734.37	7,258.97	--	--	214.81	--	--
合计	--	17,933.88	17,205.77	3,091.67	11,419.22	--	--	207.74	--	--
	1、“年产43.75万台信息接入产品项目”于2011年12月变更为投资具有生产能力的上海禄森电子有
未达到计划进度或预	限公司后，该项目系因本期订单量下滑，导致利润率下降。
计收益的情况和原因	2、“研发中心建设和营销网络建设项目”未达到计划进度的主要原因是原计划中购置办公用房的款项
（分具体项目）	与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未购买。经综合考虑房源价格和市场成本等因素，目前暂
	以公司现有场地解决项目新增人员的办公场地问题。该计划款项预计会在2013年度实施。
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
	适用
	1、2012年1月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投
	资设立控股子公司的议案》；公司与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为
	人民币500万元。该项目主要用于拓展和加强EPON产品线。公司用超募资金投入275万元，持有
	新公司55%的股权，自然人葛念梅投入135万元，持有新公司27%的股权，自然人任曙投入90万
超募资金的金额、用途	元，持有新公司18%的股权。目前公司进展正常。
及使用进展情况	2、2012年7月31日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性
	补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,200万元永久性补充日常经营所需的流
	动资金。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。
	3、2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭
	州博科思科技有限公司61%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金4,971.5万元收购杭州博科思
	科技有限公司61%的股权。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。
	适用
募集资金投资项目实	以前年度发生
施地点变更情况	2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于
	变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产

12

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

	线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，
	投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相
	关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20
	日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。
	不适用
	以前年度发生
	2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于
募集资金投资项目实
	变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产
施方式调整情况
	线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，
	投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相
	关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20
	日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目先
	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
	适用
	“年产43.75万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为3428.11万元，公司对“年产43.75万
项目实施出现募集资
	台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总
金结余的金额及原因	额3428.11万元中的2700万元将“年产43.75万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现
	有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金
	728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。
尚未使用的募集资金
	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决 策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在 规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司2012年度利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并已经2013年4月23日召开的2012 年度股东大会审议通过。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

13

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、发行公司债券情况

是否发行公司债券

• 是 √ 否

14

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	206,949,832.20	207,186,460.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	17,512,816.00	19,370,814.63
应收账款	100,755,508.28	105,210,786.88
预付款项	2,301,102.27	1,410,293.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,867,972.75	1,350,830.19
应收股利
其他应收款	3,558,534.91	1,393,222.71
买入返售金融资产
存货	39,448,507.48	33,762,249.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	372,394,273.89	369,684,658.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

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杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

投资性房地产
固定资产	27,515,245.84	28,320,266.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,164,958.47	2,299,026.13
开发支出
商誉	54,385,932.87	54,385,932.87
长期待摊费用	567,551.05	704,343.37
递延所得税资产	2,073,940.52	2,080,801.33
其他非流动资产
非流动资产合计	86,707,628.75	87,790,370.49
资产总计	459,101,902.64	457,475,028.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	6,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	35,637,922.77	35,612,510.99
预收款项	1,150,018.44	1,508,907.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,816,859.15	4,773,923.79
应交税费	11,956,072.32	13,950,534.07
应付利息
应付股利
其他应付款	21,443,887.61	21,841,348.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

16

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	80,004,760.29	85,687,224.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	80,004,760.29	85,687,224.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	173,612,802.22	173,612,802.22
减：库存股
专项储备
盈余公积	10,880,710.73	10,880,710.73
一般风险准备
未分配利润	95,999,447.50	89,463,266.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	360,492,960.45	353,956,779.81
少数股东权益	18,604,181.90	17,831,024.57
所有者权益（或股东权益）合计	379,097,142.35	371,787,804.38
负债和所有者权益（或股东权益）总
	459,101,902.64	457,475,028.59
计

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤

2 、母公司资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

17

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

流动资产：
货币资金	166,869,625.30	189,119,380.39
交易性金融资产
应收票据	11,512,816.00	15,370,814.63
应收账款	80,310,432.44	78,811,103.70
预付款项	439,423.66	910,275.76
应收利息	1,867,972.75	1,350,830.19
应收股利
其他应收款	2,691,171.31	1,166,279.80
存货	25,988,656.61	20,377,023.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	289,680,098.07	307,105,707.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	79,465,000.00	79,465,000.00
投资性房地产
固定资产	12,462,812.34	12,561,670.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	189,012.63	213,707.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	103,458.40	117,166.72
递延所得税资产	1,159,032.84	1,159,032.84
其他非流动资产
非流动资产合计	93,379,316.21	93,516,577.59
资产总计	383,059,414.28	400,622,285.22
流动负债：

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杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	19,903,493.86	14,908,134.92
预收款项	204,233.00	228,658.50
应付职工薪酬	2,015,790.59	2,062,556.23
应交税费	2,557,878.32	9,374,447.18
应付利息
应付股利
其他应付款	752,663.95	21,628,578.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	25,434,059.72	48,202,375.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	25,434,059.72	48,202,375.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	173,612,802.22	173,612,802.22
减：库存股
专项储备
盈余公积	10,880,710.73	10,880,710.73
一般风险准备
未分配利润	93,131,841.61	87,926,396.48
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	357,625,354.56	352,419,909.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	383,059,414.28	400,622,285.22

19

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

计

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤

3 、合并利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	47,755,767.19	38,289,671.81
其中：营业收入	47,755,767.19	38,289,671.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	39,895,888.36	31,857,487.71
其中：营业成本	30,285,887.66	24,722,830.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	491,575.73	339,872.60
销售费用	2,446,127.65	2,141,275.89
管理费用	7,772,033.87	5,311,323.37
财务费用	-1,266,583.95	-967,342.27
资产减值损失	166,847.40	309,527.65
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,859,878.83	6,432,184.10

20

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加 ：营业外收入	860,914.24	508,841.02
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	8,720,793.07	6,941,025.12
列）
减：所得税费用	1,411,455.09	1,039,420.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,309,337.98	5,901,605.06
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	6,536,180.64	5,869,730.93
少数股东损益	773,157.34	31,874.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.082	0.073
（二）稀释每股收益	0.082	0.073
七、其他综合收益
八、综合收益总额	7,309,337.98	5,901,605.06
归属于母公司所有者的综合收益
	6,536,180.64	5,869,730.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额	773,157.34	31,874.13

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤

4 、母公司利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,926,764.54	26,996,434.76
减：营业成本	11,150,756.30	16,376,966.42
营业税金及附加	218,539.20	261,777.48
销售费用	2,270,858.14	2,132,720.42
管理费用	4,117,032.83	2,556,657.68
财务费用	-1,277,746.25	-927,893.65
资产减值损失	158,464.20	135,513.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,288,860.12	6,460,693.39
加：营业外收入	835,192.97	400,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	6,124,053.09	6,860,693.39
列）
减：所得税费用	918,607.96	954,853.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,205,445.13	5,905,839.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0651	0.1476
（二）稀释每股收益	0.0651	0.1476
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	5,205,445.13	5,905,839.99

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤

5 、合并现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	44,534,158.78	37,279,533.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

22

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	854,597.64	108,841.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,296,408.32	1,012,630.93
经营活动现金流入小计	46,685,164.74	38,401,005.83
购买商品、接受劳务支付的现金	22,386,650.22	31,950,315.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	14,168,449.44	8,119,050.14
金
支付的各项税费	3,406,246.30	7,878,640.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,626,215.30	20,394,184.02
经营活动现金流出小计	46,587,561.26	68,342,189.91
经营活动产生的现金流量净额	97,603.48	-29,941,184.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	334,232.00	280,546.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	334,232.00	280,546.00
投资活动产生的现金流量净额	-334,232.00	-280,546.00

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杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-236,628.52	-30,221,730.08
加：期初现金及现金等价物余额	207,186,460.72	267,016,182.98
六、期末现金及现金等价物余额	206,949,832.20	236,794,452.90

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤

6 、母公司现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,054,982.18	26,865,086.72
收到的税费返还	835,192.97
收到其他与经营活动有关的现金	965,173.57	989,413.78
经营活动现金流入小计	26,855,348.72	27,854,500.50
购买商品、接受劳务支付的现金	11,336,288.65	27,732,212.58
支付给职工以及为职工支付的现
	3,281,801.62	3,142,127.75
金

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杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

支付的各项税费	2,638,143.82	4,091,032.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,262,619.72	18,952,569.36
经营活动现金流出小计	21,518,853.81	53,917,942.53
经营活动产生的现金流量净额	5,336,494.91	-26,063,442.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	242,550.00	280,546.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	27,343,700.00	2,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	27,586,250.00	3,030,546.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,586,250.00	-3,030,546.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-22,249,755.09	-29,093,988.03

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杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	189,119,380.39	239,404,704.68
六、期末现金及现金等价物余额	166,869,625.30	210,310,716.65

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤

二、审计报告

• 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

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