CHINA SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 23, 2021

长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司

关于中信建投证券股份有限公司

非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见

长城证券股份有限公司(以下简称为"长城证券")和中国银河证券股份有 限公司(以下简称为"银河证券")作为中信建投证券股份有限公司(以下简称 "中信建投"、"中信建投证券"或"公司")的联席保荐机构,根据《公司法》、 《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求, 对中信建投非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的事项进行了核查,核查情 况说明如下:

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2020 年 2 月 28 日 《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]345 号)核准,中信建投证券向共计 31 名投资者非公开发行 110,309,559 股人民币普通股(A 股)(简称"本次非公开发行"或"本次发行"),每股发行价 格为人民币 35.21 元。本次发行新增股份于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。本次发行新增股份的 限售期均为 6 个月,于限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(如 遇非交易日则时间顺延),即将于 2021 年 6 月 28 日起上市流通。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

2020 年 12 月 28 日,公司非公开发行 110,309,559 股 A 股股票。本次非公开 发行完成后,公司股本由 7,646,385,238 股变更为 7,756,694,797 股。

此外,公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况

本次解除股份限售的 31 名投资者在认购时承诺,其认购的非公开发行 A 股 股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露之日,本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存 在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为 110,309,559 股

(二)本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 28 日

序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	西藏腾云投资管理有限公司	8,520,306	0.11	8,520,306	0
2	中国人寿资产管理有限公司	8,520,306	0.11	8,520,306	0
3	中粮资本控股股份有限公司	5,680,204	0.07	5,680,204	0
4	郑伟康	5,680,204	0.07	5,680,204	0
5	中国国际金融股份有限公司	4,913,376	0.06	4,913,376	0
6	高进华	4,828,173	0.06	4,828,173	0
7	华安基金管理有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
8	中粮期货有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
9	华泰金融控股(香港)有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
10	百年保险资产管理有限责任公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
11	华商基金管理有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0

(三)本次限售股上市流通具体情况

序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
12	太平资产管理有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
13	浙江中昊投资有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
14	衢州杉虎投资合伙企业(有限合伙)	4,260,153	0.05	4,260,153	0
15	绍兴市柯桥区金融控股有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
16	上海东方明珠投资管理有限公司	4,260,153	0.05	4,260,153	0
17	易方达基金管理有限公司	2,896,904	0.04	2,896,904	0
18	九泰基金管理有限公司	2,840,102	0.04	2,840,102	0
19	常熟市发展投资有限公司	2,840,102	0.04	2,840,102	0
20	民生加银基金管理有限公司	2,840,102	0.04	2,840,102	0
21	华宝基金管理有限公司	2,414,086	0.03	2,414,086	0
22	海南洋浦森茂石化进出口有限公司	2,272,081	0.03	2,272,081	0
23	海南洋浦中圣石化有限公司	1,988,071	0.03	1,988,071	0
24	华夏基金管理有限公司	1,533,655	0.02	1,533,655	0
25	工银瑞信基金管理有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
26	大成基金管理有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
27	华泰证券股份有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
28	东海证券股份有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
29	银华基金管理股份有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
30	招商基金管理有限公司	1,420,051	0.02	1,420,051	0
31	南方基金管理股份	1,420,051	0.02	1,420,051	0

序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
	有限公司
	合计	110,309,559	1.42	110,309,559	0

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

类型		本次上市前			本次上市后
		数量(股)	比例	变动数(股)	数量(股)	比例
有限售条件的流通股份	国有法人持股	2,697,089,476	34.77%	-12,780,459	2,684,309,017	34.61%
	其他内资持股	97,529,100	1.26%	-97,529,100	0	0
	有限售条件的流通股份合计	2,794,618,576	36.03%	-110,309,559	2,684,309,017	34.61%
	股A	3,701,052,459	47.71%	+110,309,559	3,811,362,018	49.13%
无限售	股H	1,261,023,762	16.26%	0	1,261,023,762	16.26%
条件的流通股份	无限售条件的流通股份合计	4,962,076,221	63.97%	+110,309,559	5,072,385,780	65.39%
股份总额		7,756,694,797	100.00%	0	7,756,694,797	100.00%

注:持股比例差异系由四舍五入造成。

六、中介机构的核查意见

经核查,本次发行联席保荐机构长城证券和银河证券认为:中信建投本次限 售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求,中信建投限 售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。

截至本核查意见出具之日,中信建投关于本次限售流通股上市流通相关的信 息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对中信建投本次限售流通股上市流通申 请无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为长城证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司非公 开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

林 颖 陈 路

(本页无正文,为中国银河证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司 非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

马 锋 彭 强