CHINA SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 28, 2021

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。

本公告不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或邀請的一部 分。將發行的票據並未且將不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「 證券 法 」）登記，且除獲豁免遵守證券法登記規定或在一項無須遵守證券法登 記規定的交易中進行者外，不得在美國境內發售或出售。因此，票據現 僅根據證券法S規例（「 S規例 」）以離岸交易形式在美國境外及在若干情 況下向非美國人（定義見證券法S 規例）提呈發售及出售。

於香港聯合交易所有限公司 上市通 告

由

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CSC Financial Co., Ltd.

（中信建投証券股份有限公司）

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（香港聯交所股份代號：6066；上海證券交易所股份代號：601066）

無條件及不可撤銷地擔保

CSCIF Asia Limited

（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司）

3,000,000,000 美元中期票據計劃（「該計劃」）

安排行及交易商

中信建投國際

中信銀行（國際）

滙豐

– 1 –

誠如日期為 2021 年 5 月 26 日發售通函所述，發行人及本公司已向香港聯 合交易所有限公司申請該計劃於 2021 年 5 月 26 日後的 12 個月內上市，據 此票據或會以債務發行方式僅發行予專業投資者（定義見香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第三十七章）。該計劃的上市將於 2021 年 5 月 27 日開始生效。

2021 年 5 月 26 日

於本公告日期，CSCIF Asia Limited 的唯一董事為薛蘭女士。

於本公告日期，中信建投証券股份有限公司執行董事為王常青先生及 李格平先生；中信建投証券股份有限公司非執行董事為于仲福先生、王 小林先生、張沁女士、朱佳女士及汪浩先生；以及中信建投証券股份有 限公司獨立非執行董事為戴德明先生、白建軍先生、劉俏先生、浦偉光 先生及賴觀榮先生。

– 2 –