CHINA SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 17, 2019

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2019-031 号 债券代码：151427 债券简称：19 信投 C2

中信建投证券股份有限公司

2019 年非公开发行次级债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年10月25日，经上海证券交易所《关于对中信建投证券股份有限公司非 公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1119号）的同意，公司 获准向合格投资者非公开发行不超过250亿元的次级债券。

根据《中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第二期）募 集说明书》，本期债券发行规模不超过50亿元（含50亿元），期限3年，发行价 格为每张100元，采用网下面向合格机构投资者询价配售的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于2019年4月17日结束，实际发行规模50亿元，最终票 面利率为4.20%。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会 2019 年 4 月 17 日