CHINA SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 13, 2018

中信建投证券股份有限公司

2018 年非公开发行次级债券（第一期）

在上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中信建投证券股份有限公司发行 的中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）将于 2018 年 11 月 15 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并 面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称：	中信建投证券股份有限公司2018 年非公开发行次级债券（第一期）
债券简称：	18信投C1
债券代码：	150832
信用评级：	主体评级AAA，债项评级AA+
评级机构：	中诚信证券评估有限公司
发行总额：	50亿元
债券期限：	3年期
票面年利率：	4.38%
利息种类：	固定利率
付息频率：	按年付息
发行日：	2018年11月6日至2018年11月7日
起息日：	2018年11月7日
挂牌日：	2018年11月15日
到期日：	2021年11月7日
发行价格：	100元/张

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第 一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 中信建投证券股份有限公司 年 月 日----- End of picture text -----