CHINA SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 8, 2018

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2018-026 号

中信建投证券股份有限公司

2018 年非公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018年10月25日，经上海证券交易所《关于对中信建投证券股份有限公司非 公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1119号）的同意，中信 建投证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行不超过250亿元的次级债券。

根据《中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）募 集说明书》，本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过30亿元（含30 亿元），期限3年，发行价格为每张100元，采用网下面向合格机构投资者询价配 售的方式非公开发行。

本次债券发行工作已于2018年11月7日结束，实际发行规模50亿元，最终票 面利率为4.38%。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会 2018 年11 月8 日