CHINA SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2018-015 号

中信建投证券股份有限公司

关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 4 日签发的证监许可[2016]2529 号文《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，中信建 投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众发行境外上市的外资股 1,076,470,000 股，每股发行价格为港币 6.81 元（折合人民币 6.06 元），股款以港 币缴足，计港币 7,330,760,700.00 元（折合人民币 6,518,732,337.26 元），扣除发行 费用折合人民币 200,903,380.25 元后，募集股款折合人民币 6,317,828,957.01 元， 上述资金于 2016 年 12 月 9 日到位。2017 年 1 月 5 日，本公司行使部分超额配股 权，发行境外上市的外资股 69,915,238 股，每股发行价格为港币 6.81 元（折合人 民币 6.09 元），股款以港币缴足，计港币 476,122,770.78 元（折合人民币 425,534,726.38 元）。扣除发行费用折合人民币 10,671,134.34 元后，募集股款折合 人民币 414,863,592.04 元。上述募集股款业经普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）北京分所予以验证并出具普华永道中天北京验字（2017）第 037 号验资 报告。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]828 号文《关于核准中信建投证 券股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司完成了向境内投资者首次公开 发行 400,000,000 股人民币普通股（A 股）的工作，每股发行价格为人民币 5.42 元，

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股款以人民币缴足，计人民币 2,168,000,000.00 元。本公司本次募集资金总额扣除 所有股票发行费用后的募集资金净额为人民币 2,068,697,180.29 元（已扣除承销费 用、网上发行手续费以及其他交易费用，但不包括人民币普通股（A 股）发行申 购资金于冻结期间产生的利息收入），上述资金于 2018 年 6 月 13 日到位，业经普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 （2018）第 0388 号验资报告。

（二） 2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，H 股募集资金累计已使用折合人民币 619,283.82 万 元，其中 2018 上半年使用人民币 95,000.00 万元，在募集资金专户中的余额合计 为折合人民币 27,408.42 万元。另外，募集资金专户转至本公司自有账户的拟用于 产品种子基金款项的余额折合人民币 31,322.54 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，A 股募集资金累计已使用人民币 85,069.72 万元，均 在 2018 年上半年使用，在募集资金专户中的余额合计为人民币 121,830.04 万元。 二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关 法律法规，结合公司实际情况，制定了《中信建投证券股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、 管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2018年6月，本公司、瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司分 别与中国工商银行股份有限公司北京市分行、中信银行股份有限公司总行营业部、 交通银行股份有限公司北京阜外支行、中国银行股份有限公司北京商务区支行、 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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（二）募集资金专户存储情况

H 股募集资金专户情况如下：

				单位：账户币种元
募集资金存储银行名称	银行账号	账户 币种	募集资金到账金额 （含超额配售）	截至2018 年6 月 30 日结余资金
中国银行（香港）有限公司	012-875-0-059059-0	港元	8,266,860,515.68	320,610,669.34
中国银行（香港）有限公司	012-875-0-806929-2	美元	-	412,750.76
交通银行股份有限公司北京 阜外支行	110060239018800019410	人民币	-	106,794.73
中国工商银行股份有限公司 北京东城支行	0200080729200009825	港元	-	139.01
中国工商银行股份有限公司 北京东城支行	0200080729200009701	美元	-	126.15
中国工商银行股份有限公司 北京东城支行	0200080729027315946	人民币	-	385,972.78
中信银行北京京城大厦支行	8110701412700878474	人民币	-	552,590.92

注：募集资金到账金额中包含待划转至全国社会保障基金的募集款。

A股募集资金专户情况如下：

				单位：人民币元
募集资金存储银行名称	银行账号	账户币种	募集资金 到账金额	截至2018 年6 月 30 日结余资金
交通银行股份有限公司北京 三里河支行	110062159018800025785	人民币	700,000,000.00	-
中信银行北京京城大厦支行	8110701411701355231	人民币	250,000,000.00	250,016,666.67
中国银行北京姚家园路支行	350645004004	人民币	250,000,000.00	-
中国工商银行股份有限公司 北京东城支行	0200080719027318693	人民币	718,000,000.00	718,144,796.67
招商银行股份有限公司北京 朝阳门支行	955109720000016	人民币	250,000,000.00	250,138,888.89

三、 2018 年上半年募集资金的实际使用情况

根据本公司 2016 年发行境外上市的 H 股外资股招股说明书，计划对 5 个具体 项目使用募集资金合计折合人民币 631,089.20 万元，行使任何超额配股权的额外 所得款项净额将按相应比例用于上述项目用途。根据本公司 2018 年发行境内上市 的 A 股招股意向书，计划将募集资金净额全部用于补充公司营运资金。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用 H 股募集资金项目款 项合计折合人民币 619,283.82 万元，A 股募集资金项目款项合计人民币 85,069.72

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万元。本公司募集资金到位后已部分用于承诺事项，相应地，本公司净资产和净 资本均获得增加；因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金 与募集资金，无法单独核算截至 2018 年 6 月 30 日止的募集资金实现效益情况。 募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规 的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

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附表 1：

H 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				673,269.25			本报告期投入募集资金总额				95,000.00
变更用途的募集资金总额				无
变更用途的募集资金总额比例				无			已累计投入募集资金总额				619,283.82
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有	） 募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺投 入金额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
满足客户投资及融 资需求	不适用	235,401.45	235,644.24	235,644.24	-	235,644.24	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
增强投资及做市能力	不适用	134,515.11	134,653.85	134,653.85	-	127,572.66	-7,081.19	94.74	不适用	不适用	不适用	否
产品种子基金	不适用	134,515.11	134,653.85	134,653.85	95,000.00	100,000.00	-34,653.85	74.26	不适用	不适用	不适用	否
增强跨境业务能力 和国际竞争力，提 升海外资产和收入 占比	不适用	100,886.33	100,990.39	100,990.39	-	88,740.00	-12,250.39	87.87	不适用	不适用	不适用	否
营运资金和其他一 般企业用途	不适用	67,257.56	67,326.92	67,326.92	-	67,326.92	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

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合计	-	672,575.56	673,269.25	673,269.25	95,000.00	619,283.82	-53,985.43	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况					不适用
，
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

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附表 2：

A 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				206,869.72		本报告期投入募集资金总额					85,069.72
变更用途的募集资金总额				无
变更用途的募集资金总额比例				无		已累计投入募集资金总额					85,069.72
承诺投 资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
补充公 司营运 资金	不适用	206,869.72	206,869.72	206,869.72	85,069.72	85,069.72	-121,800.00	41.12	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	206,869.72	206,869.72	206,869.72	85,069.72	85,069.72	-121,800.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

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