Chengtun Mining Group Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 8, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-153

盛屯矿业集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至2021 年9 月30 日，累计已有人民币2,002,856,000 元 “盛屯转债”转为公司普通股，累计转股股数410,474,433 股，占“盛屯转债” 转股前公司已发行股份总额的17.7846%。其中,“盛屯转债”自2021 年7 月1 日至2021 年9 月30 日期间，转股金额为人民币138,303,000 元，因转股形成的 股份数量为28,398,612 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的1.2304%。

 未转股可转债情况：截至2021 年9 月30 日，尚未转股的“盛屯转债” 金额为383,600,000 元，占“盛屯转债”发行总量的比例为16.0740%。

一、盛屯转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246 号）核准，盛屯矿业集团股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年3 月2 日公开发行 2,386.456 万张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，发行总额人民币 238,645.60 万元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75 号文同意，公司本次发行的 238,645.60 万元可转换公司债券于2020 年3 月31 日起在上海证券交易所上市 交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。

根据有关规定和《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“盛屯转 债”自2020 年9 月6 日起可转换为公司股份（因2020 年9 月6 日为非交易日， 实际转股开始日期顺延至2020 年9 月7 日）。盛屯转债的初始转股价格为4.92 元/股，因公司实施2019 年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自2020 年7 月14 日起由4.92 元/股调整为4.88 元/股，具体内容参见公司于上海证券 交易所网站披露的《盛屯矿业关于根据2019 年度利润分配方案调整A 股可转换

公司债券转股价格的公告》，因公司实施2020 年度权益分派方案，“盛屯转债” 的转股价格自2021 年7 月14 日起由4.88 元/股调整为4.87 元/股,具体内容参 见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于根据 2020 年度利润分配方案调整A 股可转换公司债券转股价格的公告》。

二、 可转债本次转股情况

公司本次发行的“盛屯转债”的转股期为2020 年9 月7 日至2026 年3 月1 日。

截至2021 年9 月30 日，累计已有人民币2,002,856,000 元“盛屯转债”转 为公司普通股，累计转股股数410,474,433 股，占“盛屯转债”转股前公司已发 行股份总额的17.7846%。其中,“盛屯转债”自2021 年7 月1 日至2021 年9 月 30 日期间，转股金额为人民币138,303,000 元，因转股形成的股份数量为 28,398,612 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的1.2304%。

截至2021 年9 月30 日，尚未转股的“盛屯转债”金额为383,600,000 元， 占“盛屯转债”发行总量的比例为16.0740%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 （2021 年9 月17 日）	变动情况	变动后 （2021 年9 月30 日）
		本次可转债转 股
有限售条件流 通股	141,260,961		141,260,961
无限售条件流 通股	2,605,838,711	13,956	2,605,852,667
总股本	2,747,099,672	13,956	2,747,113,628

备注：上表中变动前数据（2021 年9 月18 日披露）已包含2021 年7 月1 日至2021 年8 月29 日因可转债转股增加的股份数28,384,656 股，上表中本次可转债转股的数据为 2021 年8 月30 日至2021 年9 月30 日因可转债转股增加的股份数13,956 股，合计为 28,398,612 股为公司2021 年第三季度因可转债转股形成的股份数量。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2021 年10 月9 日