Chengtun Mining Group Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 1, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-054 转债代码：110066 转债简称：盛屯转债 转股代码：190066 转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至2021 年3 月31 日，累计已有人民币1,790,816,000 元 “盛屯转债”转为公司普通股，累计转股股数366,965,972 股，占“盛屯转债” 转股前公司已发行股份总额的15.8995%。其中,“盛屯转债”自2021 年1 月1 日至2021 年3 月31 日期间，转股金额为人民币173,284,000 元，因转股形成的 股份数量为35,508,341 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的1.5385%。

 未转股可转债情况：截至2021 年3 月31 日，尚未转股的“盛屯转债” 金额为595,640,000 元，占“盛屯转债”发行总量的比例为24.9592%。

一、盛屯转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246 号）核准，盛屯矿业集团股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年3 月2 日公开发行 2,386.456 万张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，发行总额人民币 238,645.60 万元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75 号文同意，公司本次发行的 238,645.60 万元可转换公司债券于2020 年3 月31 日起在上海证券交易所上市 交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。

根据有关规定和《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“盛屯转

债”自2020 年9 月6 日起可转换为公司股份（因2020 年9 月6 日为非交易日， 实际转股开始日期顺延至2020 年9 月7 日）。盛屯转债的初始转股价格为4.92 元/股，因公司实施2019 年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自2020 年7 月14 日起由4.92 元/股调整为4.88 元/股，具体内容参见公司于上海证券 交易所网站披露的《盛屯矿业关于根据2019 年度利润分配方案调整A 股可转换 公司债券转股价格的公告》。

二、 可转债本次转股情况

公司本次发行的“盛屯转债”的转股期为2020 年9 月7 日至2026 年3 月1 日。

截至2021 年3 月31 日，累计已有人民币1,790,816,000 元“盛屯转债”转 为公司普通股，累计转股股数366,965,972 股，占“盛屯转债”转股前公司已发 行股份总额的15.8995%。其中,“盛屯转债”自2021 年1 月1 日至2021 年3 月 31 日期间，转股金额为人民币173,284,000 元，因转股形成的股份数量为 35,508,341 股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的1.5385%。

截至2021 年3 月31 日，尚未转股的“盛屯转债”金额为595,640,000 元， 占“盛屯转债”发行总量的比例为24.9592%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前（2020 年12 月31日）	变动情况	变动情况	变动后（2021 年3 月31日）
		限售股上市流通	本次可转债转股
有限售条件流通股	400,762,215	-179,646,277		221,115,938
无限售条件流通股	2,238,729,611	179,646,277	35,508,341	2,453,884,229
总股本	2,639,491,826	0	35,508,341	2,675,000,167

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021 年4 月2 日