Chengtun Mining Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 24, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 ................................................................. 16

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	8,125,593,670.81	8,207,499,913.83	-1.00
归属于上市公司 股东的净资产	3,849,057,505.10	3,843,651,634.42	0.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-44,038,953.46	-319,229,944.88	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,106,477,373.58	888,588,008.70	137.06
归属于上市公司 股东的净利润	5,737,571.78	-10,658,644.37	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	5,098,977.72	-13,335,369.88	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	0.149	-0.296	不适用
基本每股收益 （元/股）	0.004	-0.007	不适用
稀释每股收益 （元/股）	0.004	-0.007	不适用

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	806,513.88
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的

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投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	25,833.56
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	14,407.53
所得税影响额	-208,160.91
合计	638,594.06

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							141352
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量
深圳盛屯集团有限 公司	235,321,843	15.72	0		质押	235,300,000	境内非国 有法人
刘全恕	87,819,092	5.87	0		质押	87,800,000	境内自然 人
姚雄杰	40,305,000	2.69	40,305,000		质押	40,300,000	境内自然 人
元达信资本－浦发 银行－元达信资本 －浦发银行－价值 3 号资产管理计划	20,090,000	1.34	0		无		其他
厦门建发股份有限 公司	20,000,000	1.34	0		无		境内非国 有法人
金鹰基金－工商银 行－金鹰基金盛屯 1 号资产管理计划	19,389,870	1.30	0		无		其他
安明刚	17,180,000	1.15	0		无		境内自然 人

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华宝信托有限责任 公司－“辉煌”3 号单一资金信托	16,575,641	1.11	1.11	0	无	无			其他
华宝信托有限责任 公司－“辉煌”23 号单一资金信托	14,374,359	0.96		0	无				其他
沈安新	13,502,140	0.90		0	无				境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
						种类		数量
深圳盛屯集团有限公司			235,321,843			人民币普通股		235,321,843
刘全恕			87,819,092			人民币普通股		87,819,092
元达信资本－浦发银行－元达信资 本－浦发银行－价值3 号资产管理 计划			20,090,000			人民币普通股		20,090,000
厦门建发股份有限公司			20,000,000			人民币普通股		20,000,000
金鹰基金－工商银行－金鹰基金盛 屯1 号资产管理计划			19,389,870			人民币普通股		19,389,870
安明刚			17,180,000			人民币普通股		17,180,000
华宝信托有限责任公司－“辉煌”3 号单一资金信托			16,575,641			人民币普通股		16,575,641
华宝信托有限责任公司－“辉煌”23 号单一资金信托			14,374,359			人民币普通股		14,374,359
沈安新			13,502,140			人民币普通股		13,502,140
陶世青			8,700,256			人民币普通股		8,700,256
上述股东关联关系或一致行动的说 明			1、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰先生。 2、元达信资本－浦发银行－元达信资本－浦发银行－价值3 号资产管理计划、金鹰基金－工商银行－金鹰基金盛屯1 号 资产管理计划，均由实际控制人姚雄杰先生持有。 3、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未 知。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明			无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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总体情况概述：

公司一季度盈利574万元，上年同期亏损1,065万元。一季度利润较上年同期扭亏为盈主要原 因是公司金属产业链业务的持续发展并取得效益。公司报告期内营业收入较上年同期88,858万元 增加到210,648万元。主要是公司通过客户拓展在贸易业务方面取得销售进展，以及公司金属产业 链金融服务业务迅速发展。

报告期内金属产业链金融服务业务在年初的业务规模的基础上，取得了持续发展和经济效益。 金属供应链金融服务取得收入为144,827万元，去年同期收入为33,600万元，增长331%；除供应链 金融服务外的金属产业链金融服务收入为5,083万元，去年同期为2,170万元，增长134%，其中： 商业保理取得收入1,493万元，净利润为835万元；盛屯金融服务取得收入1,831万元，净利润为978 万元。报告期内，公司主要矿山银鑫矿业、埃玛矿业均已正常开工，尚未实现销售收入。

分项说明：

• A． 货币资金较年初减少约27,522万元，主要系子公司金属供应链金融业务、金属产业链金融服 务业务增长及支付税费增加货币资金支付所致；

• B． 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较年初增加约1,344万元，主要系期货套期业 务增加所致；

• C． 应收票据较年初减少3,320万元，主要系子公司应收票据到期及票据背书减少所致；

• D． 其他应收款较年初增加约15,253万元，主要子公司金属产业链金融服务业务增加所致；

• E． 存货较年初增加约8,725万元，主要系子公司金融供应链金融业务采购库存商品增加所致；

• F． 应付票据较年初减少约12,047万元，主要系子公司应付票据到期支付所致；

• G． 应付职工薪酬较年初减少约122万元，主要系年底计提年终奖年初发放所致；

• H． 应交税费较年初减少约5,422万元，主要系子公司归属于上年12月的增值税等税费在本年1月 份缴纳所致；

• I． 应付利息较年初增加约,1846万元，主要系公司债券利息计提年底归还所致；

• J． 营业收入较上年同期增加约121,789万元，主要系子公司金属供应链金融业务、金属产业链金 融服务业务增长带来收入增长所致；

• K． 营业成本较上年同期增加约115,870万元，主要系子公司收入增长带来成本增加所致；

• L． 营业税金及附加较上年同期增加约201万元，主要系金属产业链金融服务业务增长带来税费增 长所致；

• M． 销售费用较上年同期增加约796万元，主要系业务增长相应销售费用增加所致；

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• N． 财务费用较上年同期增加约2,008万元，主要系公司发行5亿公司债带来利息增加及增加银行 黄金租赁融资业务所致；

• O． 投资收益较上年同期减少约297万元，主要系本期套保黄金平仓的投资损益所致；

• P． 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,519万元，主要系本期子公司经营业务现金 净流出比上年同期减少所致；

• Q． 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约5,825万元，主要系本期盛屯电子商务收购北 京安泰科信息开发有限公司8.784%股权所致；

• R． 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,327万元，主要系公司黄金租赁业务增加及子 公司融资租赁收到筹资款9000万元所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺 方	承诺 内容	承诺时间及 期限	是 否 有 履 行 期 限	是 否 及 时 严 格 履 行	如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因	如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划
与重大资	股份	深圳	自本次交易完成后三十六个月内不	2013 年1 月	是	是

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产重组相 关的承诺	限售	盛屯 集团 有限 公司	转让或者委托他人管理其在本次交 易中取得的公司股份，也不会以任何 方式促使公司回购该部分股份以及 由该部分股份派生的股份，如红股、 资本公积金转增之股份等。	10 日至 2016 年1 月 9 日
与重大资 产重组相 关的承诺	股份 限售	刘全 恕	自本次交易完成后十二个月内不转 让或者委托他人管理其在本次交易 中取得的公司股份，也不会以任何方 式促使公司回购该部分股份以及由 该部分股份派生的股份，如红股、资 本公积金转增之股份等”。“在原承 诺期满后，本人通过上海证券交易所 挂牌交易出售及转让的股份占本人 本次交易中取得上市公司股份的比 例在十二个月内不超过30%，在二十 四个月内累计不超过60%。	2013 年1 月 10 日至 2016 年1 月 9 日	是	是
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	深圳 盛屯 集团 有限 公司	“本公司及本公司控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本公司承诺，本公司及本公 司控制的关联方今后将不以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业的 股份及其它权益）直接或者间接参与 上市公司主营业务构成实质性竞争 的业务或活动。如本公司或本公司控 制的关联企业获得的商业机会与上 市公司主营业务有竞争或可能存在 竞争的，本公司将立即通知上市公 司，赋予上市公司针对该商业机会的 优先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以确 保上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与上 市公司之间的关联交易。在进行确有 必要且无法避免的关联交易时，保证 严格按照“公平、公正、自愿”的商 业原则，公允定价，避免因与市场交 易价格或独立第三方价格具有明显 差异造成的损害上市利益的情形发 生；确保相关交易符合相关法律法规 的规定，按照《公司章程》、《董事 会议事规则》和《股东大会议事规则》 等履行必要的批准程序和信息披露 义务；确保持续性关联交易不对上市	承诺时间： 2009 年8 月 20 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是

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			公司的经营独立性和业绩稳定性造 成影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确保 不损害上市公司及其它股东的合法 权益。”
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	深圳 市泽 琰实 业发 展有 限公 司	“本公司及本公司控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本公司承诺，本公司及本公 司控制的关联方今后将不以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业的 股份及其它权益）直接或者间接参与 上市公司主营业务构成实质性竞争 的业务或活动。如本公司或本公司控 制的关联企业获得的商业机会与上 市公司主营业务有竞争或可能存在 竞争的，本公司将立即通知上市公 司，赋予上市公司针对该商业机会的 优先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以确 保上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与上 市公司之间的关联交易。在进行确有 必要且无法避免的关联交易时，保证 严格按照“公平、公正、自愿”的商 业原则，公允定价，避免因与市场交 易价格或独立第三方价格具有明显 差异造成的损害上市利益的情形发 生；确保相关交易符合相关法律法规 的规定，按照《公司章程》、《董事 会议事规则》和《股东大会议事规则》 等履行必要的批准程序和信息披露 义务；确保持续性关联交易不对上市 公司的经营独立性和业绩稳定性造 成影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确保 不损害上市公司及其它股东的合法 权益。”	承诺时间： 2009 年8 月 20 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	深圳 市源 鑫峰 实业 发展 有限	“本公司及本公司控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本公司承诺，本公司及本公 司控制的关联方今后将不以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业的	承诺时间： 2009 年8 月 20 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是

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		公司	股份及其它权益）直接或者间接参与 上市公司主营业务构成实质性竞争 的业务或活动。如本公司或本公司控 制的关联企业获得的商业机会与上 市公司主营业务有竞争或可能存在 竞争的，本公司将立即通知上市公 司，赋予上市公司针对该商业机会的 优先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以确 保上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与上 市公司之间的关联交易。在进行确有 必要且无法避免的关联交易时，保证 严格按照“公平、公正、自愿”的商 业原则，公允定价，避免因与市场交 易价格或独立第三方价格具有明显 差异造成的损害上市利益的情形发 生；确保相关交易符合相关法律法规 的规定，按照《公司章程》、《董事 会议事规则》和《股东大会议事规则》 等履行必要的批准程序和信息披露 义务；确保持续性关联交易不对上市 公司的经营独立性和业绩稳定性造 成影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确保 不损害上市公司及其它股东的合法 权益。”
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	姚娟 英	“本公司及本公司控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本公司承诺，本公司及本公 司控制的关联方今后将不以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业的 股份及其它权益）直接或者间接参与 上市公司主营业务构成实质性竞争 的业务或活动。如本公司或本公司控 制的关联企业获得的商业机会与上 市公司主营业务有竞争或可能存在 竞争的，本公司将立即通知上市公 司，赋予上市公司针对该商业机会的 优先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以确 保上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与上	承诺时间： 2009 年8 月 20 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是

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			市公司之间的关联交易。在进行确有 必要且无法避免的关联交易时，保证 严格按照“公平、公正、自愿”的商 业原则，公允定价，避免因与市场交 易价格或独立第三方价格具有明显 差异造成的损害上市利益的情形发 生；确保相关交易符合相关法律法规 的规定，按照《公司章程》、《董事 会议事规则》和《股东大会议事规则》 等履行必要的批准程序和信息披露 义务；确保持续性关联交易不对上市 公司的经营独立性和业绩稳定性造 成影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确保 不损害上市公司及其它股东的合法 权益。”
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	姚雄 杰	“本公司及本公司控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本公司承诺，本公司及本公 司控制的关联方今后将不以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业的 股份及其它权益）直接或者间接参与 上市公司主营业务构成实质性竞争 的业务或活动。如本公司或本公司控 制的关联企业获得的商业机会与上 市公司主营业务有竞争或可能存在 竞争的，本公司将立即通知上市公 司，赋予上市公司针对该商业机会的 优先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以确 保上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与上 市公司之间的关联交易。在进行确有 必要且无法避免的关联交易时，保证 严格按照“公平、公正、自愿”的商 业原则，公允定价，避免因与市场交 易价格或独立第三方价格具有明显 差异造成的损害上市利益的情形发 生；确保相关交易符合相关法律法规 的规定，按照《公司章程》、《董事 会议事规则》和《股东大会议事规则》 等履行必要的批准程序和信息披露 义务；确保持续性关联交易不对上市	承诺时间： 2009 年8 月 20 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是

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			公司的经营独立性和业绩稳定性造 成影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确保 不损害上市公司及其它股东的合法 权益。”
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	深圳 盛屯 集团 有限 公司	“本公司及本公司控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本公司承诺，本公司及本公 司控制的关联方今后将不以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业的 股份及其它权益）直接或者间接参与 上市公司主营业务构成实质性竞争 的业务或活动。如本公司或本公司控 制的关联企业获得的商业机会与上 市公司主营业务有竞争或可能存在 竞争的，本公司将立即通知上市公 司，赋予上市公司针对该商业机会的 优先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以确 保上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与上 市公司之间的关联交易。在进行确有 必要且无法避免的关联交易时，保证 严格按照“公平、公正、自愿”的商 业原则，公允定价，避免因与市场交 易价格或独立第三方价格具有明显 差异造成的损害上市利益的情形发 生；确保相关交易符合相关法律法规 的规定，按照《公司章程》、《董事 会议事规则》和《股东大会议事规则》 等履行必要的批准程序和信息披露 义务；确保持续性关联交易不对上市 公司的经营独立性和业绩稳定性造 成影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确保 不损害上市公司及其它股东的合法 权益。”	承诺时间： 2010 年6 月 3 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	深圳 市泽 琰实 业发 展有 限公	“本公司及本公司控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本公司承诺，本公司及本公 司控制的关联方今后将不以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业的	承诺时间： 2010 年6 月 3 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是

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		司	股份及其它权益）直接或者间接参与 上市公司主营业务构成实质性竞争 的业务或活动。如本公司或本公司控 制的关联企业获得的商业机会与上 市公司主营业务有竞争或可能存在 竞争的，本公司将立即通知上市公 司，赋予上市公司针对该商业机会的 优先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以确 保上市公司全体股东利益不受损 害。”
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	深圳 市源 鑫峰 实业 发展 有限 公司	“本公司及本公司控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本公司承诺，本公司及本公 司控制的关联方今后将不以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业的 股份及其它权益）直接或者间接参与 上市公司主营业务构成实质性竞争 的业务或活动。如本公司或本公司控 制的关联企业获得的商业机会与上 市公司主营业务有竞争或可能存在 竞争的，本公司将立即通知上市公 司，赋予上市公司针对该商业机会的 优先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以确 保上市公司全体股东利益不受损 害。”	承诺时间： 2010 年6 月 3 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	姚娟 英	“本人与本人所控制的企业与上市 公司之间不存在实质性同业竞争；同 时本人承诺，本人及本人所控制的企 业今后将不以任何方式（包括但不限 于单独经营、通过合资经营或拥有另 一家公司或企业的股份及其它权益） 直接或者间接参与任何与上市公司 主营业务构成实质性竞争的业务或 活动。如本人及本人所控制企业获得 的商业机会与上市公司主营业务有 竞争或可能存在竞争的，本人及本人 所控制企业将立即通知上市公司，赋 予上市公司针对该商业机会的优先 选择权或者由上市公司收购构成同 业竞争的相关业务和资产，以确保上 市公司全体股东利益不受损害。本人	承诺时间： 2010 年6 月 3 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是

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			及本人控制的企业将避免与上市公 司之间的关联交易。在进行确有必要 且无法避免的关联交易时，保证严格 按照“公平、公正、自愿”的商业原 则，公允定价，避免因与市场交易价 格或独立第三方价格具有明显差异 造成的损害上市利益的情形发生；确 保相关交易符合相关法律法规的规 定，按照《公司章程》、《董事会议 事规则》和《股东大会议事规则》等 履行必要的批准程序和信息披露义 务；确保持续性关联交易不对上市公 司的经营独立性和业绩稳定性造成 影响；确保上市公司因为关联交易形 成的应收款项能够及时回收；确保不 损害上市公司及其它股东的合法权 益。”
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	姚雄 杰	“本人与本人所控制的企业与上市 公司之间不存在实质性同业竞争；同 时本人承诺，本人及本人所控制的企 业今后将不以任何方式（包括但不限 于单独经营、通过合资经营或拥有另 一家公司或企业的股份及其它权益） 直接或者间接参与任何与上市公司 主营业务构成实质性竞争的业务或 活动。如本人及本人所控制企业获得 的商业机会与上市公司主营业务有 竞争或可能存在竞争的，本人及本人 所控制企业将立即通知上市公司，赋 予上市公司针对该商业机会的优先 选择权或者由上市公司收购构成同 业竞争的相关业务和资产，以确保上 市公司全体股东利益不受损害。本人 及本人控制的企业将避免与上市公 司之间的关联交易。在进行确有必要 且无法避免的关联交易时，保证严格 按照“公平、公正、自愿”的商业原 则，公允定价，避免因与市场交易价 格或独立第三方价格具有明显差异 造成的损害上市利益的情形发生；确 保相关交易符合相关法律法规的规 定，按照《公司章程》、《董事会议 事规则》和《股东大会议事规则》等 履行必要的批准程序和信息披露义	承诺时间： 2010 年6 月 3 日；承诺 期限：长期 承诺	是	是

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			务；确保持续性关联交易不对上市公 司的经营独立性和业绩稳定性造成 影响；确保上市公司因为关联交易形 成的应收款项能够及时回收；确保不 损害上市公司及其它股东的合法权 益。”
与再融资 相关的承 诺	股份 限售	姚雄 杰	“承诺在盛屯矿业非公开发行中认 购的股票自本次非公开发行结束之 日起36 个月内不得转让。”	承诺时间： 2013 年8 月 19 日；承诺 期限：2014 年6 月16 日至2017 年6 月15 日	是	是
其他承诺	盈利 预测 及补 偿	姚雄 杰、 陈 东、 应海 珍	“公司提出2015 年业绩目标，2015 年度归属上市公司的净利润较上年 增幅不低于50%。若上述目标没有实 现，不足部分将由实际控制人姚雄杰 先生负责补偿96%、公司董事长陈东 先生补偿3%、公司总裁应海珍女士补 偿1%。	承诺日期： 2015 年7 月 11 日	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[盛屯矿业集团股份有限公] 司 法定代表人 陈东 日期 2016 年4 月22 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司	合并资产负债表 2016 年3 月31 日	合并资产负债表 2016 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
	16/27

2016 年第一季度报告

流动资产：
货币资金	560,565,010.12	835,781,867.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	21,316,257.41	7,879,512.06
衍生金融资产
应收票据	6,800,000.00	40,000,000.00
应收账款	641,272,298.78	586,360,558.79
预付款项	1,135,307,003.10	1,238,937,575.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	575,516.29	575,516.29
其他应收款	420,276,793.87	267,746,363.16
买入返售金融资产
存货	351,112,947.84	263,860,614.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	566,569,836.10	539,750,180.89
流动资产合计	3,703,795,663.51	3,780,892,188.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	122,595,282.00	122,595,282.00
持有至到期投资	10,011,285.43	10,011,285.43
长期应收款	26,426,314.00	28,976,645.00
长期股权投资	55,467,022.89	56,225,125.34
投资性房地产	2,583,559.37	2,614,361.81
固定资产	707,256,437.77	718,880,518.38
在建工程	88,831,203.07	84,647,761.67
工程物资	73,822.79	73,822.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,737,269,621.07	2,734,116,905.39
开发支出		20,000
商誉	531,014,419.67	531,014,419.67
长期待摊费用	19,649,335.62	19,167,288.90
递延所得税资产	86,345,085.02	78,486,750.12
其他非流动资产	34,274,618.60	39,777,558.60
非流动资产合计	4,421,798,007.30	4,426,607,725.10

17 / 27

2016 年第一季度报告

资产总计	8,125,593,670.81	8,207,499,913.83
流动负债：
短期借款	577,200,000.00	632,291,695.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	329,541,300.00	274,340,660.00
衍生金融负债
应付票据	90,000,000.00	210,470,196.23
应付账款	120,139,519.42	107,696,356.27
预收款项	187,290,833.95	179,029,072.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,500,414.91	3,724,851.79
应交税费	4,460,546.08	58,678,858.57
应付利息	36,946,471.93	18,487,047.83
应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	1,005,725,793.99	861,899,706.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,353,876,880.28	2,346,690,445.31
非流动负债：
长期借款	30,796,134.75	31,693,109.49
应付债券	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款	103,500,000.00	103,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	935,050.00	935,050.00
递延所得税负债	573,833,974.61	573,300,098.84
其他非流动负债
非流动负债合计	1,859,065,159.36	1,859,428,258.33
负债合计	4,212,942,039.64	4,206,118,703.64
所有者权益

18 / 27

2016 年第一季度报告

股本	1,497,052,305.00	1,497,052,305.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,983,711,203.41	1,983,766,868.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备	12,346,765.68	12,622,801.95
盈余公积	4,077,083.31	4,077,083.31
一般风险准备
未分配利润	351,870,147.70	346,132,575.92
归属于母公司所有者权益合计	3,849,057,505.10	3,843,651,634.32
少数股东权益	63,594,126.07	157,729,575.87
所有者权益合计	3,912,651,631.17	4,001,381,210.19
负债和所有者权益总计	8,125,593,670.81	8,207,499,913.83

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

母公司资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	98,714,260.00	91,642,386.71
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	12,065,858.40	6,029,048.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	116,387,496.17	126,408,669.19
应收利息
应收股利		125,000,000.00
其他应收款	1,434,472,373.38	1,341,622,263.27
存货	100,009,353.26	73,102.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	70,733,830.00	694,650.00
流动资产合计	1,832,383,171.21	1,691,470,120.05
非流动资产：
可供出售金融资产	122,595,282.00	122,595,282.00

19 / 27

2016 年第一季度报告

持有至到期投资	10,011,285.43	10,011,285.43
长期应收款
长期股权投资	4,428,062,752.78	4,428,074,244.24
投资性房地产	2,583,559.37	2,614,361.81
固定资产	10,723,674.25	10,864,033.48
在建工程	76,191,931.53	73,755,489.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	157,708.38	175,644.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,746,100.00	2,909,175.50
递延所得税资产	70,061,690.86	64,109,142.22
其他非流动资产	26,785,000.00	32,050,000.00
非流动资产合计	4,749,918,984.60	4,747,158,658.39
资产总计	6,582,302,155.81	6,438,628,778.44
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债	200,418,360.00	138,618,920.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项	21,433,495.31	7,194,496.34
应付职工薪酬	920,781.70	954,693.76
应交税费	-15,122,456.77	1,274,432.23
应付利息	32,409,583.27	16,990,833.27
应付股利	72,000.00	72,000.00
其他应付款	1,561,622,371.43	1,476,731,387.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,801,754,134.94	1,641,836,762.64
非流动负债：
长期借款	30,796,134.75	31,693,109.49
应付债券	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬

20 / 27

2016 年第一季度报告

专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,170,690.55	1,540,161.25
其他非流动负债
非流动负债合计	1,282,966,825.30	1,283,233,270.74
负债合计	3,084,720,960.24	2,925,070,033.38
所有者权益：
股本	1,497,052,305.00	1,497,052,305.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,975,735,606.93	1,975,735,606.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	4,077,083.31	4,077,083.31
未分配利润	20,716,200.33	36,693,749.82
所有者权益合计	3,497,581,195.57	3,513,558,745.06
负债和所有者权益总计	6,582,302,155.81	6,438,628,778.44

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,106,477,373.58	888,588,008.70
其中：营业收入	2,106,477,373.58	888,588,008.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,093,887,972.03	902,518,644.37
其中：营业成本	2,012,489,594.61	853,787,536.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

21 / 27

2016 年第一季度报告

分保费用
营业税金及附加	3,453,385.08	1,445,605.98
销售费用	8,826,507.86	871,193.19
管理费用	27,918,161.66	25,293,529.17
财务费用	41,200,322.82	21,120,779.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	2,530,930.10	3,051,343.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,482,518.68	484,951.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-758,102.46	-50,165.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,637,812.97	-10,394,341.18
加：营业外收入	27,641.51	3,696.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	1,807.95	21,108.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,663,646.53	-10,411,753.84
减：所得税费用	4,318,011.20	-2,112,417.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,345,635.33	-8,299,336.45
归属于母公司所有者的净利润	5,737,571.78	-10,658,644.37
少数股东损益	2,608,063.55	2,359,307.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

22 / 27

2016 年第一季度报告

七、综合收益总额	8,345,635.33	-8,299,336.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,737,571.78	-10,658,644.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,608,063.55	2,359,307.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	-0.007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.007

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方 实现的净利润为： 元。

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	210,693,732.71	1,437,442.62
减：营业成本	193,742,285.58	30,802.44
营业税金及附加	611,914.83	80,227.08
销售费用
管理费用	6,333,215.21	6,867,882.56
财务费用	31,961,839.26	17,891,800.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	2,522,117.20	1,741,320
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,888,805.37	-50,165.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-11,491.46	-50,165.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,322,210.34	-21,742,115.67
加：营业外收入	22,641.51	3,396.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,299,568.83	-21,738,719.44
减：所得税费用	-5,322,019.34	-5,422,138.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,977,549.49	-16,316,580.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动

23 / 27

2016 年第一季度报告

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-15,977,549.49	-16,316,580.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

合并现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,786,372,605.35	1,174,916,999.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	185,623,195.53	269,651,589.77
经营活动现金流入小计	2,971,995,800.88	1,444,568,588.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,741,432,404.89	1,440,892,154.28
客户贷款及垫款净增加额

24 / 27

2016 年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	16,573,722.47	15,229,043.45
支付的各项税费	45,986,284.67	36,866,571.11
支付其他与经营活动有关的现金	212,042,342.31	270,810,764.81
经营活动现金流出小计	3,016,034,754.34	1,763,798,533.65
经营活动产生的现金流量净额	-44,038,953.46	-319,229,944.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	45,520,858.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,212,100
投资活动现金流入小计	45,520,858.49	4,212,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	8,773,104.77	17,519,363.44
投资支付的现金	103,367,850.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	0
支付其他与投资活动有关的现金	4,942,052.00
投资活动现金流出小计	117,083,006.77	17,519,363.44
投资活动产生的现金流量净额	-71,562,148.28	-13,307,263.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	96,410,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	223,097,537.61	9,935,000.00
筹资活动现金流入小计	319,507,537.61	144,935,000.00
偿还债务支付的现金	147,588,210.13	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,789,196.76	24,531,734.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	138,195,776.84	65,739,951.88
筹资活动现金流出小计	311,573,183.73	180,271,686.53
筹资活动产生的现金流量净额	7,934,353.88	-35,336,686.53

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2016 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,429,488.92	345.80
五、现金及现金等价物净增加额	-109,096,236.78	-367,873,549.05
加：期初现金及现金等价物余额	426,693,375.60	571,958,864.61
六、期末现金及现金等价物余额	317,597,138.82	204,085,315.56

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

母公司现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	251,946,256.09	1,437,442.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	431,391,477.81	386,318,919.45
经营活动现金流入小计	683,337,733.90	387,756,362.07
购买商品、接受劳务支付的现金	333,546,675.35	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4,442,368.09	5,018,453.97
支付的各项税费	730,289.94	83,570.54
支付其他与经营活动有关的现金	512,576,235.36	375,122,688.00
经营活动现金流出小计	851,295,568.74	380,224,712.51
经营活动产生的现金流量净额	-167,957,834.84	7,531,649.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	42,020,280.53
取得投资收益收到的现金	125,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,212,100.00
投资活动现金流入小计	167,020,280.53	4,212,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,447,724.08	1,516,460.22
投资支付的现金	61,000,000.00	132,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	63,447,724.08	133,516,460.22
投资活动产生的现金流量净额	103,572,556.45	-129,304,360.22
三、筹资活动产生的现金流量：

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2016 年第一季度报告

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	77,124,975.86
筹资活动现金流入小计	77,124,975.86
偿还债务支付的现金	896,974.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,639,000.84	20,486,825.43
支付其他与筹资活动有关的现金	16,445,078.76	52,906,100.00
筹资活动现金流出小计	29,981,054.34	73,392,925.43
筹资活动产生的现金流量净额	47,143,921.52	-73,392,925.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-17,241,356.87	-195,165,636.09
加：期初现金及现金等价物余额	57,468,093.41	286,800,875.56
六、期末现金及现金等价物余额	40,226,736.54	91,635,239.47

法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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