Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Aug 17, 2022

证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号： 2022-116

盛屯矿业集团股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 发行数量：人民币普通股（A 股）321,520,664 股

• 价格：人民币 6.92 元/股

• 预计上市时间：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或 “公司”）本次非公开发行新增股份已于 2022 年 8 月 16 在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新 增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售 期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一 个交易日。

• 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

• 2021 年 6 月 3 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议并通过了

与本次非公开发行相关的议案。

2021 年 6 月 21 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过了 与本次非公开发行相关的议案。

2021 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议并通过了 与本次非公开发行相关的议案。

2022 年 6 月 27 日，公司召开了第十届董事会第五十次会议和第十届监事会 第二十八次会议，同意将公司审议通过本次非公开发行的股东大会的决议有效期 延期至中国证监会核准同意的本次非公开发行有效期的截止日为止，即 2023 年 5 月 30 日；同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的 有效期延长至中国证监会核准同意的本次非公开发行有效期的截止日为止，即 2023 年 5 月 30 日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他 内容保持不变。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

2022 年 7 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了与 本次非公开发行相关的议案。

2、本次发行监管部门核准过程

2022 年 5 月 16 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发 行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。

2022 年 5 月 31 日，中国证监会核发了《关于核准盛屯矿业集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1137 号），核准公司本次非公开 发行股票。

（二）本次发行情况

• 1、发行股票的种类：人民币普通股(A 股)

• 2、发行股票的数量：321,520,664 股

• 3、发行价格：6.92 元/股。

• 4、募集资金总额：2,224,922,994.88 元

• 5、发行费用：19,909,743.88 元（不含税）

• 6、募集资金净额：2,205,013,251.00 元

• 7、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、

“保荐机构”或“中信证券”）

（三）验资和股份登记情况

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 2 日出具的中 证天通【2022】证验字第 0400001 号《验证报告》，截至 2022 年 7 月 29 日，中 信证券收到盛屯矿业非公开发行股票认购资金总额人民币 2,224,922,994.88 元。

2021 年 8 月 1 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除 相关承销保荐费用后的募集资金。据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 3 日出具的中证天通【2022】证验字第 0400002 号《验资报告》， 截至 2022 年 8 月 1 日，盛屯矿业已收到主承销商向盛屯矿业在兴业银行股份有 限公司厦门分行开立的指定账户（129680100101185549）划转的认股款，扣除承 销及保荐费及其他发行费用人民币 19,909,743.88 元（不含税金额），募集资金净 额为 2,205,013,251.00 元；其中，计入实收股本人民币 321,520,664.00 元，计入 资本公积 1,883,492,587.00 元。

本次发行的股份己于 2022 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性 的结论意见

1、保荐机构意见

本次非公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司认为：

本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；本次非公 开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非 公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次非公 开发行的发行过程合法、有效；本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办 法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，

合法、有效。

2、律师事务所意见

发行人律师北京大成律师事务所认为：

发行人本次非公开发行 A 股股票履行了必要的内部决策及外部审批程序； 公司本次发行的发行过程合法合规，符合《发行管理办法》《实施细则》等有关 法律、法规和规范性文件；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》 及《缴款通知书》，以及公司与认购对象正式签署的股票认购协议等法律文书合 法、有效；本次发行确定的认购对象符合《发行管理办法》《实施细则》《证券 公司股权管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会审议 通过的本次发行方案的相关要求，具备相应主体资格。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次发行价格 6.92 元 / 股，发行股数 321,520,664 股，募集资金总额 2,224,922,994.88 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。 本次发行对象最终确定为 14 家，本次发行配售结果如下：

序 号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期 （月）
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,393,063	64,999,995.96	6
2	长城国瑞证券有限公司	18,208,092	125,999,996.64	6
3	大成基金管理有限公司	17,341,040	119,999,996.80	6
4	诺德基金管理有限公司	17,572,254	121,599,997.68	6
5	横琴广金美好基金管理有限公司-广金 美好牛顿八号私募证券投资基金	15,895,953	109,999,994.76	6
6	财通基金管理有限公司	23,919,514	165,523,036.88	6
7	沈臻宇	28,901,734	199,999,999.28	6
8	广发证券股份有限公司	43,352,601	299,999,998.92	6
9	招商证券股份有限公司	18,757,225	129,799,997.00	6
10	国泰君安证券股份有限公司	28,901,734	199,999,999.28	6
11	杭州淡竹资产管理有限公司-淡竹节节 升贰号私募证券投资基金	10,115,606	69,999,993.52	6

12	银河德睿资本管理有限公司	43,352,601	299,999,998.92	6
13	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	29,479,768	203,999,994.56	6
14	广东雷石私募基金管理合伙企业（有限 合伙）-雷石星辰5号私募证券投资基 金	16,329,479	112,999,994.68	6
合计		321,520,664	2,224,922,994.88

（二）发行对象情况

1 、 JPMorgan Chase Bank,National Association

名称	JPMorgan Chase Bank,National Association
企业类型	合格境外机构投资者
住所	State of New York, the United States of America
编号	QF2003NAB009

2 、长城国瑞证券有限公司

名称	长城国瑞证券有限公司
企业类型	法人商事主体
住所	厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人	李鹏
注册资本	335,000万人民币
统一社会信用代码	91350200154980611G
经营范围	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信 息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台传。经营范围 中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经 营。

3 、大成基金管理有限公司

名称	大成基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区深南大道7088好招商银行大厦32层
法定代表人	吴庆斌
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91440300710924339K

一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许 经营范围 可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经 营）。

4 、横琴广金美好基金管理有限公司 - 广金美好牛顿八号私募证券投资基金

名称	横琴广金美好基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	珠海市横琴新区琴朗道88号1322办公-D
法定代表人	罗山
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91440400MA4UR43L09
经营范围	章程记载的经营范围：基金管理、投资管理、受托资产管理。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5 、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】

6 、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

6、国泰君安资	产管理（亚洲）有限公司
名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
企业类型	合格境外机构投资者
住所	香港中环皇后大道181号新纪元广场低座27楼
编号	RQFII0878000340

7 、沈臻宇

姓名	沈臻宇
证件号码	3101101979**
住址	上海市长宁区***

8 、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人	林传辉
注册资本	762,108.7664万元人民币
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销； 证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产 品；股票期权做市。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动)

9 、国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人	贺青
注册资本	890,794.7954万元人民币
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金 代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期 权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10 、招商证券股份有限公司

名称	招商证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
住所	深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人	霍达
注册资本	869,652.6806万元人民币
统一社会信用代码	91440300192238549B

一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询； 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证 经营范围 券自营；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍 业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托 管；股票期权做市。

11 、广东雷石私募基金管理合伙企业（有限合伙） - 雷石星辰 5 号私募证券 投资基金

名称	广东雷石私募基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-74332(集中办公区)
执行事务合伙人	珠海彤升投资咨询合伙企业（有限合伙）
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91440400MA53WE8G3J
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业 协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

12 、杭州淡竹资产管理有限公司 - 淡竹节节升贰号私募证券投资基金

名称	杭州淡竹资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市拱墅区万通中心2幢404室
法定代表人	邱俊
注册资本	2,000万元人民币
统一社会信用代码	91330105MA27XPPQ7T
经营范围	接受企业委托从事资产管理，投资管理（上述经营范围未经金融等 监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等 金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

13 、银河德睿资本管理有限公司

名称	银河德睿资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市虹口区东长治路359号1601室
法定代表人	杨青
注册资本	100,000万元人民币

统一社会信用代码	913101093013034277
经营范围	投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，从事计算机、网 络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，道 路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），从事货物及技术的 进出口业务；销售金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属材料， 矿产品，焦炭，橡胶制品，石油制品，润滑油，燃料油，针纺织品， 玻璃制品，食用农产品，饲料，木材，木制品，纸制品，建筑材料， 五金交电，日用百货，机械设备，汽车配件，计算机、软件及辅助 设备（音像制品、电子出版物除外），煤炭经营，化肥经营，成品 油经营，食品销售，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、 烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），危险化学品经营（不 带储存设施）（具体项目详见许可证）。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】

14 、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人与发行对象及其关联 方最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。本次发行对象全 额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。对于未来 可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的 内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序 号	股东名称	股东性质	持股数量 （股）	持股比例（%）
1	深圳盛屯集团有限公司	境内非国有 法人	522,487,543	18.47
2	中信证券－中信银行－中 信证券卓越成长两年持有 期混合型集合资产管理计 划	境内非国有 法人	78,266,700	2.77
3	全国社保基金四一八组合	其他	46,090,640	1.63
4	香港中央结算有限公司	境外法人	45,486,892	1.61
5	姚雄杰	境内自然人	40,305,000	1.43
6	中信证券股份有限公司－ 社保基金1106组合	境内非国有 法人	31,932,200	1.13
7	基本养老保险基金三一零 组合	其他	28,625,900	1.01
8	中国银行股份有限公司－ 华夏行业景气混合型证券 投资基金	境内非国有 法人	28,165,810	1.00
9	林奋生	境内自然人	23,134,282	0.82
10	中信证券－中国太平洋人 寿股票相对收益型产品 （保额分红）委托投资－ 中国太平洋人寿股票相对 收益型产品（保额分红） 单一资管计划	境内非国有 法人	21,579,000	0.76
合计			866,073,967	30.63

（二）本次发行后公司前十名股东情况

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册，本次发行 新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例 （%）
1	深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	522,487,543	16.59
2	香港中央结算有限公司	境外法人	58,875,607	1.87
3	中信证券－中信银行－中信证 券卓越成长两年持有期混合型 集合资产管理计划	其他	55,915,200	1.78

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例 （%）
4	全国社保基金四一八组合	其他	44,990,740	1.43
5	广发证券股份有限公司	境内非国有法人	44,647,801	1.42
6	银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	43,526,201	1.38
7	姚雄杰	境内自然人	40,305,000	1.28
8	中国银行股份有限公司－华夏 行业景气混合型证券投资基金	其他	33,370,710	1.06
9	中信证券股份有限公司－社保 基金1106组合	其他	30,908,200	0.98
10	国泰君安金融控股有限公司－ 客户资金	境外法人	29,488,668	0.94
合计			904,515,670	28.73

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不会对公司的控 制权产生影响。

四、本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为 2,828,132,262 股，本次非公开发行完成后，公司 将增加 321,520,664 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

	本次发行前	本次发行前	本次发行	本次发行后	本次发行后
股份类别	股份数量 （股）	持股比例 （%）	股份数量 （股）	股份数量	持股比例 （%）
				（股）
一、有限售条件股份	141,920,732	5.02	321,520,664	463,441,396	14.71
二、无限售条件股份	2,686,211,530	94.98	0	2,686,211,530	85.29
三、股本总数	2,828,132,262	100.0-	321,520,664	3,149,652,926	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 321,520,664 股有限售条件流 通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，姚雄杰仍为公司实际控制 人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》

规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产均将增加，可有效降低公司资产负 债率和财务成本，提高公司财务的抗风险能力。随着募投项目的建成，公司盈利 能力进一步得到提高，发展潜力也会随之增强。本次发行完成后，由于募集资金 投资项目需要一定的建设期，短期内公司净资产收益率将会受到一定影响，但从 中长期来看，随着项目陆续产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，公司的 盈利能力及盈利稳定性将不断增强。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行将有效提高公司的资金实力，有力支持公司主营业务开拓，巩固公 司领先的市场地位，提高公司盈利能力和可持续发展能力，助力公司发展成为高 效节能、技术领先、规模一流的动力及消费电池前驱体行业镍钴材料整体供应商。 本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，对公司治理不会有实质的 影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有 利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的高级管理人员结构不会发生变化。若公司未 来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常 的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章 程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批

准和披露程序。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君

保荐代表人：王家骥、李飞

项目协办人：吴子健

项目组成员：王珺珑、谭彦杰、王巍霖、胡洋

联系电话：010-60833065 传真：010-60836029

（二）发行人律师事务所

名称：北京大成律师事务所

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 负责人：彭雪峰

经办律师：魏星、周华

联系电话：010-58137394 传真：010-58137778

（三）审计机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 负责人：谭小青

经办注册会计师：潘要文、岑宛泽

联系电话：010-65542288 传真：010-65547190

（四）验资机构

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 负责人：张先云

经办注册会计师：李朝辉、肖源

联系电话：010-62212990 传真：010-62254941

七、备查文件

（一）盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报

告。

（二）中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告。

（三）盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书。

（四）北京大成律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票 之发行过程及认购对象合规性的法律意见书。

（五）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

2022 年 8 月 18 日