Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jul 5, 2020

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-065 转债代码：110066 转债简称：盛屯转债

盛屯矿业集团股份有限公司

关于根据2019 年度利润分配方案调整A 股可转换公司债券 转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 调整前转股价格：4.92 元/股

• 调整后转股价格：4.88 元/股

• 盛屯转债本次转股价格调整实施日期：2020 年7 月14 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]246 号文核准，盛屯矿业集团股 份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3 月2 日公开发行了238.6456 万手 可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额238,645.60 万元。经上海证券交 易所自律监管决定书[2020]75 号文同意，公司238,645.60 万元可转换公司债券 于2020 年3 月31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盛屯转债”，债 券代码“110066”。盛屯转债存续的起止时间为2020 年3 月2 日至2026 年3 月 1 日，转股的起止时间为2020 年9 月6 日至2026 年3 月1 日，初始转股价格为 4.92 元/股。具体内容详见公司于2020 年3 月27 日披露的《盛屯矿业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-030）。

一、转股价格调整依据

• 1、2020 年5 月15 日，公司召开2019 年年度股东大会，审议通过了《公司

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2019 年度利润分配方案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.42 元（含税）。具体内容详见公司于2020 年4 月25 日披露的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-044）

2、根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在盛屯转债发行后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转 股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

综上，盛屯转债转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的 相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派 发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最 后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

P1＝P0-D

其中，P0 为调整前转股价4.92 元/股；D 为每股现金红利0.042 元/股。

因此，本次调整后转股价格为P1＝P0-D=4.92-0.042≈4.88 元/股，调整价

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格自2020 年7 月14 日（除息日）起生效。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020 年7 月6 日

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