Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Mar 5, 2020

证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号： 2020-019

盛屯矿业集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2020〕246 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保 荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”）和国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本 次发行的可转债简称为“盛屯转债”，债券代码为“110066”。

本次发行的可转债规模为 238,645.60 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 2 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 238,645.60 万元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 3 月 2 日（T 日）结束， 配售结果如下：

配售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	460,794	460,794,000.00
原有限售条件股东	339,653	339,653,000.00
合计	800,447	800,447,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

1

认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所 和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行 了统计，结果如下：

了统计，结果如下：
类别	认购数量**(手)**	认购金额**(元)**	放弃认购数量**(手)**	放弃认购金额**(元)**
网上社会公众投资者	1,567,184	1,567,184,000	18,825	18,825,000

三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 18,825 手，包销金额为 18,825,000 元，包销比例为 0.79%。

2020 年 3 月 6 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购 的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交 债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商 联系。具体联系方式如下：

1 、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

电话：010-6083 3987

联系人：股票资本市场部

• 2 、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-3803 1642

联系人：股票资本市场部

发行人： 盛屯矿业集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司

2020 年 3 月 6 日

2

（此页无正文，为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

发行人：盛屯矿业集团股份有限公司

年 月 日

3

（此页无正文，为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

年 月 日

4

（此页无正文，为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

==> picture [79 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

5