Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 26, 2020

股票简称：盛屯矿业 公告编号： 2020-014

股票代码： 600711

盛屯矿业集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“发行人”）公开发 行238,645.60万元可转换公司债券（以下简称“盛屯转债”，代码“110066.SH”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]246号文核准。本次发行向原股 东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通 过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2020年2月27日的《上海证 券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募 集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解盛屯矿业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本 次发行的相关安排，发行人和联席主承销商中信证券股份有限公司、国泰君安证 券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2020年2月28日（星期五）10:00-12:00

二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。

发行人： 盛屯矿业集团股份有限公司

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保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司 联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司 2020年2月27日

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（此页无正文，为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

发行人：盛屯矿业集团股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日