Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Nov 28, 2019

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-106

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议于2019 年11 月 28 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次 会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的议

案》

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，为顺利推动公司本次公开发 行可转换公司债券工作，公司董事会拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资 金总额进行调减，具体情况如下：

募集资金用途

本次调减前：

本次发行可转债募集资金总额不超过 240,000.00 万元（含 240,000 万元）， 募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	刚果（金）年产30,000吨电铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目	239,057.66（注）	170,000.00
2	补充流动资金项目	70,000.00	70,000.00
合计		309,057.66	240,000.00

1

注：刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目 的总投资金额为 34,646.04 万美元，美元兑换人民币汇率为：1 美元兑换 6.90 元人民币。

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自 筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总 额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况 和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换。

本次调减后：

本次发行可转债募集资金总额不超过 238,645.62 万元（含 238,645.62 万元）， 募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	刚果（金）年产30,000吨电铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目	239,057.66（注）	170,000.00
2	补充流动资金项目	68,645.62	68,645.62
合计		307,703.28	238,645.62

注：刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目 的总投资金额为 34,646.04 万美元，美元兑换人民币汇率为：1 美元兑换 6.90 元人民币。

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自 筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总 额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况 和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详情参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集 团股份有限公司调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告》。

2

二、审议通过公司《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 同意公司就本次公开发行可转换公司债券编制的《盛屯矿业集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详情参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）的议案》

同意公司就本次公开发行可转换公司债券编制的《关于公司公开发行可转换 公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详情参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿）》。

四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措 施（修订稿）的议案》

同意对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施进行修订。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详情参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的 公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年11 月29 日

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