Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Nov 28, 2019

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-108

盛屯矿业集团股份有限公司

关于调减公司公开发行可转换公司债券

募集资金总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次 会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调减公司公开发行可转换 公司债券募集资金总额的议案》，决定将公司公开发行可转换公司债券募集资金 总额由“不超过 240,000.00 万元（含 240,000.00 万元）”调减为“238,645.62 万 元（含 238,645.62 万元）”。现将公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 调整的具体情况公告如下：

一、原募集资金金额与用途

本次发行可转债募集资金总额不超过 240,000.00 万元（含 240,000.00 万元）， 募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
	刚果（金）年产30,000吨电铜、5,800
1	吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项	239,057.66（注）	170,000.00
	目
2	补充流动资金项目	70,000.00	70,000.00
	合计	309,057.66	240,000.00

注：刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目 的总投资金额为 34,646.04 万美元，美元兑换人民币汇率为：1 美元兑换 6.90 元人民币。

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自

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筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总 额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况 和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换。

二、调整后的募集资金金额与用途

本次发行可转债募集资金总额不超过 238,645.62 万元（含 238,645.62 万元）， 募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	刚果（金）年产30,000吨电铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目	239,057.66（注）	170,000.00
2	补充流动资金项目	68,645.62	68,645.62
合计		307,703.28	238,645.62

注：刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目 的总投资金额为 34,646.04 万美元，美元兑换人民币汇率为：1 美元兑换 6.90 元人民币。

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自 筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总 额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况 和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换。

三、调减募集资金总额原因

经公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议批准， 公司决定对本次发行的募集资金投资项目中补充流动资金金额由 70,000.00 万元 调减为 68,645.62 万元，本次募集资金总额相应由“不超过 240,000.00 万元（含 240,000.00 万元）”调减为“不超过 238,645.62 万元（含 238,645.62 万元）”。

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公司于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券 具体事宜》，根据授权，本次调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额事 项无需再提交股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》《公 开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于公开 发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2019 年 11 月 29 日

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