Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jul 2, 2019

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-066

盛屯矿业集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次发行类型

本次发行股份类型为境内非公开发行上市人民币普通股(A 股)。

2、发行数量

本次发行股票数量为170,711,294 股。

3、发行价格

本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即2019 年

6 月18 日。

本次非公开发行股票的发行底价不低于定价基准日前20 个交易日公司股票 交易均价的90%，即本次非公开发行股票的发行底价为4.78 元/股。

发行人和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照“价格 优先、金额优先、时间优先”的配售原则合理确定本次发行价格为4.78 元/股， 与发行底价的比率为100.00%。

4、发行对象认购数量和锁定期

		发行价格 （元/股）	获配股数 （股）
序号	获配投资者名称			获配金额（元）	锁定期
1	福建华闽进出口有限公司	4.78	12,552,301	59,999,998.78	12 个月

2	厦门信达投资管理有限公司	4.78	20,920,502	99,999,999.56	12 个月
3	厦门建发股份有限公司	4.78	22,175,732	105,999,998.96	12 个月
4	中色资产管理有限公司	4.78	14,644,351	69,999,997.78	12 个月
5	魏敏钗	4.78	7,531,380	35,999,996.40	12 个月
6	托克投资（中国）有限公司	4.78	4,184,100	19,999,998.00	12 个月
7	山高（烟台）新能源基金管 理中心（有限合伙）	4.78	88,702,928	423,999,995.84	12 个月
合计			170,711,294	815,999,985.32	-

认购本次非公开发行股票募集配套资金的认购方在非公开发行股票发行结 束之日起12 个月内不得转让。锁定期自本次发行新增股份发行结束之日起开始 计算。

锁定期满后应遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。由于上市公 司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

5、预计上市时间

本公司已于2019 年6 月27 日就本次发行新增的170,711,294 股股份向中登 公司上海分公司提交相关登记材料，并于2019 年6 月28 日收到中登公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通 股，参与认购的7 家获配投资者所认购的股票限售期为本次发行完成之日起12 个月；该等新股在解除锁定的次一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日， 则顺延至其后的第一个交易日。

6、资产过户情况

本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次重组的决策过程及审批情况

1、交易对方的决策程序

在向中国证监会递交关于本次发行的申请文件之前，包括盛屯集团在内的四 环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”，现已更名为四川四环锌锗科 技有限公司）各股东均已履行相应的内部决策程序，同意了本次交易相关事项。

2、标的公司的决策程序

2018 年9 月26 日及2018 年10 月27 日，四环锌锗分别召开董事会，审议 同意将本次交易提交股东大会进行审议。

2018 年11 月13 日，四环锌锗召开股东大会，审议通过了本次交易相关事 项。

2019 年2 月17 日，四环锌锗召开董事会，审议通过了关于标的公司审计报 告及本次交易的相关议案。

3、上市公司关于本次交易的决策程序

2018 年9 月26 日，盛屯矿业召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了 本次交易。

2018 年10 月27 日，盛屯矿业召开第九届董事会第二十二次会议，审议通 过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等相关议案。

2018 年11 月13 日，盛屯矿业召开2018 年第五次临时股东大会，审议通过 了与本次交易相关的各项议案。

2019 年1 月21 日，盛屯矿业召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过 了关于调整本次评估结果事项的相关议案。

2019 年2 月17 日，盛屯矿业召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过 了关于标的公司财务数据更新及本次交易的相关议案。

本次权益变动，上市公司、交易对方及标的公司均已履行了相关决策程序； 上市公司及交易对方基于平等自愿原则签署了交易协议，已履行的决策程序及批 准情况符合《公司法》和公司章程的规定。

4、本次交易获得的监管机构批准

2018 年11 月21 日，盛屯矿业收到中国证券监督管理委员会出具的《中国 证监会行政许可申请受理清单》（181823 号），中国证监会依法对公司提交的

《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材 料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2019 年1 月16 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会 2019 年第一次并购重组委工作会议审核，盛屯矿业发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。

2019 年4 月17 日，盛屯矿业收到中国证券监督管理委员会于2019 年4 月 15 日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]713 号），核准公 司向深圳盛屯集团有限公司等发行306,580,674 股股份购买相关资产并募集配 套资金不超过106,000 万元。

2019 年4 月30 日，盛屯矿业取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的关于本次发行股份购买资产之新增股份的证券变更登记证明。

2019 年6 月28 日，盛屯矿业取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的关于本次非公开发行股份募集配套资金之新增股份的证券变更登记 证明。

综上所述，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需 履行的决策或审批程序。

（二）本次募集配套资金的发行情况

1、发行类型

本次募集配套资金发行股份类型为境内非公开发行上市人民币普通股(A 股)。

2、发行数量

本次发行股数确定为170,711,294 股，募集资金总额815,999,985.32 元。

					本次发行股份 占发行后股本 的比例
序号	获配投资者名称	发行价格 （元/股）	获配股数 （股）	获配金额（元）
1	福建华闽进出口有限公司	4.78	12,552,301	59,999,998.78	0.54%
2	厦门信达投资管理有限公司	4.78	20,920,502	99,999,999.56	0.91%
3	厦门建发股份有限公司	4.78	22,175,732	105,999,998.96	0.96%

4	中色资产管理有限公司	4.78	14,644,351	69,999,997.78	0.63%
5	魏敏钗	4.78	7,531,380	35,999,996.40	0.33%
6	托克投资（中国）有限公司	4.78	4,184,100	19,999,998.00	0.18%
7	山高（烟台）新能源基金管理 中心（有限合伙）	4.78	88,702,928	423,999,995.84	3.84%
合计			170,711,294	815,999,985.32	7.40%

以上7 家投资者合计获配金额815,999,985.32 元，小于本次募集资金上限

106,000.00 万元，经发行人与独立财务顾问（主承销商）协商一致，决定不启 动追加认购程序。

3、发行价格

本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即2019 年 6 月18 日。

本次非公开发行股票的发行底价不低于定价基准日前20 个交易日公司股票 交易均价的90%，即本次非公开发行股票的发行底价为4.78 元/股。

发行人和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照“价格 优先、金额优先、时间优先”的配售原则合理确定本次发行价格为4.78 元/股， 与发行底价的比率为100.00%。

4、锁定期安排

认购本次非公开发行股票募集配套资金的认购方在非公开发行股票发行结 束之日起12 个月内不得转让。锁定期自本次发行新增股份发行结束之日起开始 计算。

锁定期满后应遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。由于上市公 司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

5、独立财务顾问（主承销商）

本次发行的独立财务顾问（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问（主承销商）”、“国海证券”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

发行人和国海证券于2019 年6 月21 日向福建华闽进出口有限公司、厦门信 达投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司、中色资产管理有限公司、魏敏钗、 托克投资（中国）有限公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）7 家获配投资者发出《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知书》（以下简 称 “《缴款通知书》”）。

2019 年6 月26 日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验 资报告（中证天通（2019）证验字第0401002 号）。经审验，截至2019 年6 月 24 日止，国海证券股份有限公司已募集资金815,999,985.32 元（大写捌亿壹仟 伍佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元叁角贰分），缴存至国海证券股份有限公司中国 光大银行深圳上梅林支行38920188000027385 账号。

2019 年6 月24 日，国海证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认 股款。

2019 年6 月26 日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验 资报告（中证天通（2019）证验字第0401003 号），经审验，截至2019 年6 月 25 日止，盛屯矿业非公开发行人民币普通股170,711,294 股、募集配套资金 815,999,985.32 元。本次募集发行股票配套资金，分别由福建华闽进出口有限 公司、厦门信达投资管理有限公司、厦门建发股份有限公司、中色资产管理有限 公司、魏敏钗、托克投资（中国）有限公司、山高（烟台）新能源基金管理中心 （有限合伙）等七名投资者认购，投资者以现金4.78 元/股认购，募集资金总额 为815,999,985.32 元，扣除发行费用人民币7,710,617.06 元，募集资金净额为 人民币808,289,368.26 元，其中增加注册资本(股本)人民币170,711,294.00 元（大写人民币壹亿柒仟零柒拾壹万壹仟贰佰玖拾肆元整），由于发行费用中有 可抵扣增值税进项税额436,450.02 元，实际增加资本公积638,014,524.28 元。 （四）独立财务顾问（主承销商）和律师关于本次发行过程和发行对象合规性 的结论意见

1、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论 性意见

经核查，独立财务顾问（主承销商）国海证券股份有限公司认为：

（1）发行人本次发行经过了必要的授权，获得发行人董事会、股东大会批 准，并获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规。

（2）发行人本次发行过程符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。实际认购 本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证 监会核准的本次发行方案一致。

（3）本次发行的获配投资者符合《证券法》及中国证监会相关法规及规范 性文件等的相关规定。获配投资者与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的 关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）不存在关联关 系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人 员、独立财务顾问（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存 在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

（4）本次发行的获配投资者不存在《中华人民共和国证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法（试行）》所规定的私募投资基金未在规定时间完成私募基金管理人登记和 私募基金的备案的情况。

（5）根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适 当性管理实施指引（试行）》关于投资者适当性的相关规定，本次非公开发行募 集配套资金的获配投资者符合本次非公开发行股票投资者适当性要求，可参与本 次非公开发行股票认购。

（6）本次发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。 2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，发行人律师北京大成律师事务所认为：

发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准；本次发行的发行价格、 发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合有关法律、法规、规范性 文件的规定，合法有效；发行人与全体发行对象签署的《股份认购协议》及本次 发行的认购与发行程序合法、有效；本次发行的发行对象符合相关法律、法规、 规范性文件的规定，其主体资格合法有效；本次发行的发行结果公平、公正，符 合非公开发行股票的相关规定。

二、本次募集配套资金的发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次发行股数确定为170,711,294 股，募集资金总额815,999,985.32 元，

各发行对象认购情况如下表所示：

序号	认购对象	认购价格（元/股）	认购股数（股）	认购金额（元）
1	福建华闽进出口有限公司	4.78	12,552,301	59,999,998.78
2	厦门信达投资管理有限公司	4.78	20,920,502	99,999,999.56
3	厦门建发股份有限公司	4.78	22,175,732	105,999,998.96
4	中色资产管理有限公司	4.78	14,644,351	69,999,997.78
5	魏敏钗	4.78	7,531,380	35,999,996.40
6	托克投资（中国）有限公司	4.78	4,184,100	19,999,998.00
7	山高（烟台）新能源基金管理 中心（有限合伙）	4.78	88,702,928	423,999,995.84
	合计		170,711,294	815,999,985.32

（二）发行对象基本情况

1、发行对象

（1）福建华闽进出口有限公司

名称	福建华闽进出口有限公司
类型	有限责任公司
注册资本	陆仟万圆整
法定代表人	刘平山
成立日期	1986 年06 月13 日
住所	福州开发区君竹路83 号科技发展中心大楼第三层
经营范围	对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、 化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、 计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、

医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零 售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织 及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁、船舶修理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）厦门信达投资管理有限公司

名称	厦门信达投资管理有限公司
类型	法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】
注册资本	伍仟万元整
法定代表人	陈弘
成立日期	2019 年03 月14 日
住所	厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心南塔楼A 幢10 楼之一
经营范围	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管 信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营 范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方 可经营。

（3）厦门建发股份有限公司

名称	厦门建发股份有限公司
类型	法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
注册资本	贰拾捌亿叁仟伍佰贰拾万零伍佰叁拾元整
法定代表人	张勇峰
成立日期	1998 年06 月10 日
住所	厦门市思明区环岛东路1699 号建发国际大厦29 层
经营范围	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管 信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营 项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

（4）中色资产管理有限公司

名称	中色资产管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,000 万元
法定代表人	冯晓元
成立日期	1998 年10 月08 日
住所	北京市海淀区复兴路乙12 号804 室
经营范围	资产经营管理；实业、证券投资；新技术开发、研制、转让；建 筑材料、机械设备、电子设备、汽车（小轿车除外）及零配件、 计算机软、硬件、纺织品的销售；经济信息咨询、服务；汽车租 赁（不含九座以上客车）。（企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）

（5）魏敏钗

（5）魏敏钗
姓名	魏敏钗
身份证号	35012219****
住址	福建省连江县****

（6）托克投资（中国）有限公司

名称	托克投资（中国）有限公司
类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
注册资本	美元15,000.0000 万
法定代表人	RAOUL BAJAJ
成立日期	2005 年10 月12 日
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心办公楼 二期56 层5616 室
经营范围	（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所 投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提

供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业 自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部 件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、 在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇； 3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术 支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企 业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或 部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果， 并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其 关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务； （五）承接母公司和关联公司的服务外包业务；（六）从事金属、 矿产品、煤炭、化学品（危险化学品、易制毒化学品及特种化学 品除外）、天然橡胶、合成橡胶、黄金制品的批发、佣金代理（拍 卖除外）及进出口（黄金制品的出口、白银的进出口除外），提 供相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许 可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（7）山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）

名称	山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	山东高速投资基金管理有限公司（委派代表：薄大腾）
成立日期	2015 年12 月22 日
主要经营场所	山东省烟台市经济技术开发区长江路300 号业达科技园招商中心
经营范围	股权投资管理、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸 收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、本次发行对象与公司的关联关系及交易情况

本次发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、 监事、高级管理人员均不存在关联关系。最近一年，发行对象及其关联方与公司 均未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关 法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、各发行对象认购股份数量及锁定期

序号	认购对象	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期
1	福建华闽进出口有限公司	12,552,301	59,999,998.78	12 个月
2	厦门信达投资管理有限公司	20,920,502	99,999,999.56	12 个月
3	厦门建发股份有限公司	22,175,732	105,999,998.96	12 个月
4	中色资产管理有限公司	14,644,351	69,999,997.78	12 个月
5	魏敏钗	7,531,380	35,999,996.40	12 个月
6	托克投资（中国）有限公司	4,184,100	19,999,998.00	12 个月
7	山高（烟台）新能源基金管理 中心（有限合伙）	88,702,928	423,999,995.84	12 个月
	合计	170,711,294	815,999,985.32	-

三、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2019 年6 月10 日，公司前十名股东持股情况表如下：

序号	股东姓名/名称	持股比例（%）	股份数量（股）
1	深圳盛屯集团有限公司	18.77	401,082,794
2	林奋生	5.95	127,147,743
3	深圳盛屯集团有限公司－深圳盛屯集 团有限公司2017 年非公开发行可交 换公司债券（第二期）质押专户	4.10	87,600,000
4	刘强	3.47	74,163,592
5	姚雄杰	2.84	60,780,323

6	深圳盛屯集团有限公司－深圳盛屯集 团有限公司2017 年非公开发行可交 换公司债券质押专户	1.87	39,870,000
7	珠海市科立泰贸易有限公司	1.11	23,815,030
8	代长琴	0.99	21,230,757
9	王安术	0.94	20,015,731
10	杨学平	0.84	17,964,628
合计		40.88	873,670,598

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次募集配套资金新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况表如下：

序号	股东姓名/名称	持股比例（%）	股份数量（股）
1	深圳盛屯集团有限公司	19.11	440,952,794
2	林奋生	5.51	127,147,743
3	山高(烟台)新能源基金管理中心(有限 合伙)	3.84	88,702,928
4	深圳盛屯集团有限公司－深圳盛屯集 团有限公司2017 年非公开发行可交换 公司债券（第二期）质押专户	3.80	87,600,000
5	刘强	3.21	74,163,592
6	姚雄杰	2.63	60,780,323
7	厦门建发股份有限公司	1.35	31,175,732
8	珠海市科立泰贸易有限公司	1.03	23,815,030
9	代长琴	0.92	21,230,757
10	厦门信达投资管理有限公司	0.91	20,920,502
	合计	42.31	976,489,401

本次发行完成后，公司的控股股东仍为盛屯集团，公司的实际控制人仍为姚 雄杰。本次交易将不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更，不构成《重 组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

四、本次发行前后公司股本结果变化表

本次新增股份登记前，公司的总股本为2,137,322,901 股。公司本次非公开 发行股份募集配套资金的股份发行数量为170,711,294 股，本次新增股份登记完

成后公司总股本变更为2,308,034,195 股。本次新增股份登记前后公司的股本结 构变化如下表所示：

		本次发行前	本次发行前	本次新增股数 （股）	本次发行后	本次发行后
序号	项目
		股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
1	无限售条件股份	1,497,052,305	70.04%	-	1,497,052,305	64.86%
2	有限售条件股份	640,270,596	29.96%	170,711,294	810,981,890	35.14%
	合计	2,137,322,901	100.00	170,711,294	2,308,034,195	100.00

五、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的总资产和净资产将相应增加，资产负债率将 有所下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，抗风险能 力将得到增强。

（二）本次发行对公司业务结构的影响

本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价部分、支付本次交易相关的中 介费用及补充上市公司流动资金项目，不会对公司业务结构产生重大影响。

（三）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公 司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。本次发行完成后， 公司的控股股东和实际控制人的情况都没有发生变化，对公司治理不会有实质影 响。

（四）本次发行不会导致公司控制权发生变化

本次发行完成后，公司的控股股东仍为盛屯集团，公司的实际控制人仍为姚 雄杰。公司将根据相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，继续完 善公司相关规章制度的建设与实施，规范公司运作，维护公司和上市公司全体股 东的利益。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响。2019 年7 月1 日，刘

强经公司2019 年第三次临时股东大会选举为董事。

公司董事、监事、高级管理人员无重大变化。

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及本次 发行的新增股东间不存在新增同业竞争的情况。本次发行对公司与关联方之间的 关联交易不产生实质性的影响。

六、本次发行的相关机构情况

（一）独立财务顾问（主承销商）

机构名称：国海证券股份有限公司 法定代表人：何春梅 注册地址：广西桂林市辅星路13 号 项目主办人：陈钰、林举 项目协办人：冯国海、杨祎歆、李相、孙贝贝 电话：021-63906118 传真：021-63906033 （二）法律顾问

机构名称：北京大成律师事务所 单位负责人：彭雪峰 注册地址：北京市朝阳区东大桥路9 号侨福芳草地大厦7 层 经办律师：平云旺、乔杰、魏星 电话：010-58137799 传真：010-58137788 （三）审计机构

机构名称：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张先云 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号1 号楼13 层1316-1326 经办注册会计师：李朝辉、肖缨 电话：010-62212990 传真：010-62254941 （四）验资机构

机构名称：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张先云

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号1 号楼13 层1316-1326 经办注册会计师：李朝辉、肖缨

电话：010-62212990

传真：010-62254941

（五）资产评估机构

机构名称：北京天健兴业资产评估有限公司

法定代表人：孙建民

注册地址：北京市西城区月坛北街2 号月坛大厦A 座23 层2306A 室 经办资产评估师：申华芳、陈煜

电话：010-68083097

传真：010-68081109

七、备查文件

（一）《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》；

（二）北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

（三）独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规 性的报告；

（四）律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2019年7月3日