Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-104

盛屯矿业集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示：本次发行股份购买资产事项尚需进一步论证和沟通协商， 并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在重大不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与 主营业务相关的资产并购重大事项，为了防范内幕交易，保证信息披露的公平性、 及时性，现将本次资产并购重大事项的相关信息公告如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重组的交易对方确定为有关联的第三方，为四环锌锗科技股份有限公司 （以下简称“四环锌锗”）股东。公司今日与四环锌锗的主要股东签署了《股权 收购意向协议》。公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”） 亦是四环锌锗的控股股东，本次交易为关联交易。

（二）交易方式

本次重组的交易方式拟为发行股份购买资产，本次重组是否构成重大资产重 组尚待论证，如若构成重大资产重组，将适用重大资产重组相关法律法规。 （三）标的资产基本情况

本次收购交易的标的四环锌锗科技股份有限公司，为一家专门从事锌锗系列 产品生产、锌锗技术研发、推广、应用的高新技术企业。“四环”牌锌锭被评为 四川省名牌产品，该公司目前具备22 万吨/年的电解锌产能，锗产能30 吨/年。 标的公司2018、2019、2020 三年的累计净利润预计可达6 亿元，交易对方与公

司的业绩补偿协议尚未签署，敬请投资者注意投资风险。

（四）本次交易对上市公司的影响

经过多年发展，上市公司已拥有一定规模的铅锌资源储量和业务规模。通过 本次交易，上市公司的主营业务在有色金属采选、钴资源材料、产业链服务的基 础上，增强锌锗综合利用能力。四环锌锗深耕锌、锗综合利用领域超过20 年， 在锌锗行业技术优势和管理优势明显。因此，通过本次交易将对上市公司的锌产 业链产生良好的协同性，进一步增强上市公司的盈利能力及抗风险能力。

上市公司将通过本次交易获得优质的锌锗综合利用行业资产。上市公司与四 环锌锗将通过技术、市场、管理等多个方面优势的充分互补以及商业模式的相互 融合，谋求在商业和客户领域的价值最大化。

一方面，上市公司经过多年的经营，在金属矿山—冶炼回收企业—金属加工 厂整个产业链积累了大量的客户，拥有有色金属矿山及冶炼回收企业数据库。本 次交易完成后，上市公司与四环锌锗的客户资源将进一步融合，有利于提高交易 完成后上市公司在有色金属行业的竞争力；同时，上市公司积累的丰富有色金属 资源可带动四环锌锗在原料采购、产品销售等方面发挥协同效应、形成较大的成 本协同作用，切实增强上市公司和标的公司的市场竞争力。

另一方面，四环锌锗已拥有较好的盈利能力，随着公司的技术升级改造完成 并正式投产、产能释放及资金实力的提升，公司生产规模有望进一步扩大，锌、 锗、银等有价贵金属综合回收水平进一步提高，使公司的盈利能力再上一个台阶。 本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力； 有利于维护上市公司及其股东尤其是中小股东的利益。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

公司目前就本次重组事项和相关事宜正在与有关各方进行积极论证，并积极 推进相关工作。

三、风险提示

本次重组事项尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、 审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2018 年8 月25 日