Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 8, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-053

盛屯矿业集团股份有限公司

关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券 （第一期）暨办理股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日接到 控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）通知，具体情况如下：

盛屯集团 2017 年非公开发行可交换公司债券之事项已收到上海证券交易 所（以下简称“上交所”）《关于对深圳盛屯集团有限公司非公开发行可交换公 司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]361 号），盛屯集团以其持有的本 公司部分 A 股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过 7 亿元的可 交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

2017 年 6 月 8 日，盛屯集团 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期） 已成功发行，本期债券发行规模 3 亿元，票面利率 5.7%。本次债券期限为 3 年， 附第 1 年末和第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

因发行深圳盛屯集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期） 业务需要，目前盛屯集团已将其所持有的本公司 59,930,000 股股票质押给本次可 交换公司债券受托管理人国融证券股份有限公司，并划转至质押专户，用于为本 次可交换公司债券交换标的股票或本息偿付提供质押担保，质押股份数量占其持 有公司股份总数的 25.43%，占本公司总股本的 4%。上述质押手续已于 2017 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

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截止本公告日，盛屯集团持有公司股票 235,668,943 股，占公司总股本 15.74%，已累计质押公司股票 235，230,000 股，占其持有公司股份总数的 99.81%， 占公司总股本 15.71%。

公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 9 日

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