Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Dec 21, 2016

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-096

盛屯矿业集团股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股 股东深圳盛屯集团有限公司（“盛屯集团”）通知，盛屯集团拟以其持有的本公 司A 股股票作为换股标的非公开发行可交换公司债券。

截至本公告披露日，盛屯集团持有本公司股票数量为23,532.18 万股，占本 公司股本总额的15.72%。根据通知，盛屯集团本次拟非公开发行可交换公司债 券期限不超过3 年，拟募集资金规模不超过人民币7 亿元。在满足换股条件下， 本次非公开发行可交换公司债券的持有人有权在特定期限内将其所持有的本次 可交换公司债券交换为本公司A 股股票。

本次可交换债券发行已经盛屯集团股东会审议通过，尚待监管部门核准。本 次可交换债券的最终发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本 次可交换债券的发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2016 年12 月22 日