Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Sep 30, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-114

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 9 月 30 日，公司第八届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决 方式在厦门召开，会议应到董事七名，实到董事七名。会议由公司董事长陈东先 生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以 下议案：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司符合非公开发 行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市 公司非公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自 查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行债券的 规定，具备非公开发行债券的条件和资格。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、逐项审议并通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》

根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控 制公司整体融资成本，公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）。 本次非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的方案如下：

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（一）发行规模

本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体 发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在 前述范围内确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请 股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）票面金额及发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易 管理办法》的合格投资者非公开发行，每次发行对象不超过200名。

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配 售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可 以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会

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授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）债券利率及付息方式

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发 行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）赎回条款或回售条款

本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会 授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及 补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据 公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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（十）发行债券的上市

在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海 证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司 债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所由股东大会授 权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十一）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。

本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公 司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采 取相应措施以保障偿债。

根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不 能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但 不限于：

• 1、不向股东分配利润；

• 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• 4、主要责任人不得调离。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十二）本次的承销方式

本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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（十三）本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会 审议通过之日起12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权 公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行，提请股东大会授权董事 会在决议有效期内，全权办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发 行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括 但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发 行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确 定担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事 宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债 券持有人会议规则》；

4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包 括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所 有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券 受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他 规范性文件进行相关的信息披露；

• 5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

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6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、 法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部 门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据公司财务状况和资金需求，确定募集资金用于调整债务结构、偿还 公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额。

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办 理本次发行公司债券有关的上述事宜。

四、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于召开公司 2015 年第 六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2015 年 10 月 23 日召开 2015 年第六次临时股东大会。

《盛屯矿业关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》详见公司于 2015 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年10 月8 日

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