Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jun 3, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-058

盛屯矿业集团股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及公司拟采取措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年2 月12 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。目 前，公司非公开发行股票申请文件正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“证 监会”）审核阶段。2015 年5 月25 日，公司收到证监会出具的《中国证监会行 政许可项目审查反馈意见通知书〈盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票申 请文件反馈意见〉》（150540 号）。根据反馈意见要求，现将本次非公开发行摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司拟采取的措施公告如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次向特定对象非公开发行股票数量不超过439,694,656 股（含），发 行价格不低于6.55 元/股，募集资金总额不超过人民币28.80 亿元。本次发行完 成后，公司总股本和归属于母公司普通股股东权益将有较大幅度的增加。由于募 集资金效益释放需要一定的时间，在公司股本和净资产均增加的情况下，每股收 益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

假设前提：

1、假设本次非公开发行于2015 年8 月31 日前实施完毕，该完成时间仅为 公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

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2、假设宏观经济环境、公司行业情况没有发生重大不利变化；

3、假设本次非公开发行的最终发行价格为发行底价，即6.55 元/股，发行 数量为43,969.47 万股，募集资金总额为28.8 亿元，扣除发行费用后的募集资 金净额为28.4 亿元；

4、公司 2015 年发行前后的财务指标是基于 2014 年度审计报告的数据。 同时，考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响， 2015 年公司整体收益情况较难预测，假设 2015 年收益情况有以下4 种情形：

A、公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度审计报告的数据持 平；

B、公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度审计报告的数据增 长30%

C、公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度审计报告的数据增 长60%

D、公司 2015 年度归属于母公司的净利润比 2014 年度审计报告的数据增 长100%

5、公司经营环境未发生重大不利变化；

6、 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对 2015 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。

基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响对比如下：

		2015 年	2015 年
项目	2014 年
		不考虑本次发行	考虑本次发行
总股本（万元）	149,705.23	149,705.23	193,674.70
假设2015 年净利润与2014 年持平
归属于母公司股东的净利润（万元）	15,019.36	15,019.36

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期末归属于母公司的所有者权益（万元）	360,660.67	375,680.03	659,680.03
基本每股收益（元）	0.114	0.100	0.091
加权平均净资产收益率	4.977%	4.079%	3.245%
假设2015 年净利润比2014 年增长30%
归属于母公司股东的净利润（万元）	15,019.36	19,525.17
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	360,660.67	380,185.84	664,185.84
基本每股收益（元）	0.114	0.130	0.119
加权平均净资产收益率	4.977%	5.271%	4.198%
假设2015 年净利润比2014 年增长60%
归属于母公司股东的净利润（万元）	15,019.36	24,030.98
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	360,660.67	384,691.65	668,691.65
基本每股收益（元）	0.114	0.161	0.146
加权平均净资产收益率	4.977%	6.448%	5.142%
假设2015 年净利润比2014 年增长100%
归属于母公司股东的净利润（万元）	15,019.36	30,038.72
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	360,660.67	390,699.39	674,699.39
基本每股收益（元）	0.114	0.201	0.183
加权平均净资产收益率	4.977%	7.996%	6.387%

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后，公司净资产规模增加较大，虽然募集资金投资项目效益较 好，但是募集资金投资项目效益完全释放需要一定的时间，短期内难以将相关利 润全部释放，从而导致公司的净资产收益率和每股收益存在被摊薄的风险。特此 提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、关于有效防范即期回报被摊薄的风险及提高未来的回报能力采取的措

施

1、保障募投项目投资进度，尽早实现项目效益

本次发行募集资金将用于“增资盛屯保理，拓展金属行业商业保理业务”、 “增资盛屯融资租赁，拓展金属行业设备融资租赁业务”、“增资盛屯金属，拓 展金属产业供应链金融业务”、“增资盛屯黄金租赁、埃玛黄金租赁，拓展黄金 租赁业务”以及“投资金属产业链金融服务综合信息化平台项目”。募集资金投 资项目符合国家相关的产业政策及公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展 前景和经济效益。项目实施后，公司将丰富和完善金属产业链金融板块的布局，

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培育利润增长点，增强公司盈利能力和核心竞争力，促进公司的长远、健康发展。 本本次募集资金投资项目的顺利实施和效益释放，有助于填补本次发行对即期回 报的摊薄，符合公司股东的长期利益。

本次发行募集资金到位后，公司将保障募集资金投资项目进度，争取早日 达产并实现预期效益，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

2、加强募集资金管理，确保募集资金规范、高效使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效， 公司将严格按照《募集资金管理办法》规定的募集资金专户存储和使用要求进行 管理。 本次募集资金到位后，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 募集资金三方监管协议，将严格遵照制度要求存放于董事会指定的专项账户中， 在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续，并设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的 资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效 率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

3、完善投资回报机制，积极回报广大投资者

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该修改后的 《公司章程》中进一步修改完善了现金分红的时间间隔、差异化的现金分红政策、 董事会及股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制等。

为保持回报股东机制的连续性和稳定性，公司2015 年第一次临时股东大会 审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划 （2015-2017 年）》，从而进一步 明确现金分红条件、比例、差异化现金分红的政策和未来三年股东具体回报规划， 体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

本次非公开发行完成后，公司将按照相关法律法规、《公司章程》、《未来三 年股东分红回报规划 （2015-2017 年）》的规定，在符合条件的情况下，重视和

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积极推动对股东的利润分配，特别是现金分红，有效维护和增加对股东的回报。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年6 月4 日

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