Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Dec 30, 2014

盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 2014 年公司债券

发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1104 号文核准,盛屯矿业集团 股份有限公司(以下简称"发行人")获准向社会公开发行总额不超过 4.5 亿元 的公司债券。根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 2014 年公司债券发行 公告》,盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券(以下简称"本次债券") 发行总额 4.5 亿元,发行价格为每张 100 元,采取网上面向社会公众投资者公开 发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本次债券发行工作已于 2014 年 12 月 30 日结束,发行总额为 4.5 亿元,具 体发行情况如下:

1、网上发行

本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 6.67%,即人民 币 0.3 亿元。最终网上实际发行数量为 0.3 亿元,占本次债券发行总量的 6.67%。

2、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 93.33%,即人 民币 4.2 亿元。最终网下实际发行数量为 4.2 亿元,占本次债券发行总量的 93.33%。

特此公告。

发行人:盛屯矿业集团股份有限公司 联席主承销商:长城证券有限责任公司 联席主承销商:齐鲁证券有限公司 二零一四年十二月三十一日 此页无正文,为《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 2014年公司债券发行结 果公告》之盖章页

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