Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Mar 10, 2014

长城证券有限责任公司关于盛屯矿业

本次收购盛屯投资及贵州华金股权交易价格的意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公 司非公开发行股票实施细则》、《保荐人尽职调查工作准则》等法律、部门规章 及规范性文件的规定，长城证券对发行人进行了必要的尽职调查，与发行人、发 行人律师、发行人审计师、评估师进行了充分沟通，经核查，保荐机构认为：

河南亚太联华资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格，北京天健 兴业资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格和矿业权评估的资质，评 估机构的选聘程序符合相关规定。河南亚太联华资产评估有限公司和北京天健兴 业资产评估有限公司及其关联人独立于公司及其关联人，在本次评估工作中保持 了充分的独立性；本次评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵 循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理 性；河南亚太联华资产评估有限公司和北京天健兴业资产评估有限公司在评估过 程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则， 运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性 一致，评估结论具备合理性。

基于前述原因及保荐机构对贵州华金现场检查情况、对评估增值原因的分 析，本保荐机构认为盛屯矿业集团股份公司本次收购深圳市盛屯股权投资有限公 司85.71%股权及贵州华金矿业有限公司3%股权交易价格是公允、合理的。

1

2