Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 19, 2013

股票代码： 600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临 2013- 048

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第十五次会议于2013 年8 月18 日以现场和通信传真相结合方式在厦 门召开，会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议由公司监事会召集 人黄志刚主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议、讨论，逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过董事会关于《关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等有关规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，公司董事会认 真进行了自查，据此，公司董事会确认公司具备本次向特定对象非公 开发行股票的条件和资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、逐项表决审议通过董事会关于《关于公司非公开发行股票方 案的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事陈东、应海 珍、孙建成回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

公司于 2013 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，由于市场环境发 生变化，公司决定重新制定本次非公开发行股票的方案。具体内容如 下：

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ A 股）， 每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （二）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机向 特定对象发行股票。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行对象不超过十名，发行对象为姚雄杰和汇添富基 - 金专户 盛世资产管理计划以及证券投资基金管理公司、证券公司、 保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境 外机构投资者、其他机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人 - 或其他合法投资者。除姚雄杰和汇添富基金专户 盛世资产管理计划

以外的发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核 准文件后，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会有 关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则协商确定。

发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（四）定价基准日和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次董事会会议决议公告日，即 2013 年 8 月 20 日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 二十个交易日股票交易均价的百分之九十（定价基准日前 20 个交易 日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准 日前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格为 7.14 元 / 股。具体发 行价格将在公司取得发行核准文件后，由董事会与本次发行的保荐机 构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协 商确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。

• 姚雄杰和汇添富基金专户 盛世资产管理计划不参与本次发行定 价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同 价格认购。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 16,122 万股，其中，姚雄杰认 - 购本次发行规模的 10% ，汇添富基金专户 盛世资产管理计划认购本 - 次发行规模的 6% 。姚雄杰、汇添富基金专户 盛世资产管理计划的管 理人汇添富基金管理有限公司已与公司签订了附条件生效的股份认

购协议。在上述范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际情况与 本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

如公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将根据本次募集资金总 额与除权除息后的发行底价相应地调整。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（六）限售期

• 姚雄杰和汇添富基金专户 盛世资产管理计划认购本次发行的股 份自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。其他特定投资者认购 本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（七）募集资金金额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 115,115 万元，将用 于以下项目：

单位：人民币 / 万元

			单位：人民币/万元
序号	项目名称	项目投资金额	募集资金投资金 额
1	收购盛屯投资85.71%股权及 贵州华金3%股权	62,165.9	62,165
2	增资贵州华金开展勘探项目	4,400	4,400
3	银鑫矿业技改项目	18,554.8	18,550
4	补充公司流动资金	30,000	30,000
	合计	115,120.70	115,115

本次募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目需要， 募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。募集资金到位之前，公 司可根据项目进展情况，先行以自筹资金投入，并在募集资金到位后， 以募集资金置换自筹资金。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八）本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公 司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（九）决议的有效期

本次非公开发行相关股东大会决议的有效期为公司股东大会审 议通过之日起的 12 个月。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十）上市地点

公司本次向特定对象非公开发行的股票在限售期满后，将在上海 证券交易所上市交易。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司本次非公开发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将 按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为 准。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，届时关联股东应回避表 决。

三、审议通过董事会关于《关于公司非公开发行股票预案的议案》

公司于 2013 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，鉴于目前市场环 境发生变化，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 —— 则第 25 号 上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的 要求，重新编制了《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案》， 具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

本次《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案》中包含 的募集资金用途中收购目标资产的相关审计和评估情况如下：

（一） 审计结果

1 、对盛屯投资最近一年及一期的审计结果

根据北京中证天通会计师事务所有限公司（以下简称 “ 中证天通 ” ） 于 2013 年 7 月 16 日出具的审计报告（中证天通【 2013 】审字 1-1207 号），盛屯投资最近一年及一期的合并财务报表主要数据如下：

单位：人民币 / 万元

		单位：人民币/万元
项 目	2013 年6 月30 日	2012 年12 月31 日
资产总额	41,158.46	41,961.44
负债总额	470.07	544.93
所有者权益	40,688.4	41,416.50
项 目	2013 年1-6 月	2012 年
营业收入	-	1,895.21
营业利润	-733.44	-216.69
利润总额	-746.46	-234.17
净利润	-728.11	-461.96

2 、对贵州华金最近一年及一期的审计结果

根据中证天通于 2013 年 7 月 12 日出具的审计报告（中证天通 【 2013 】审字 1-1206 号），贵州华金最近一年及一期的财务报表主要 数据如下：

单位：人民币 / 万元

		单位：人民币/万元
项 目	2013 年6 月30 日	2012 年12 月31 日
资产总额	10,364.99	8,398.35
负债总额	8,442.5	5,989.07
所有者权益	1,922.49	2,409.28
项 目	2013 年1-6 月	2012 年
营业收入	-	3,182.66
营业利润	-491.93	572.47
利润总额	-504.97	539.11
净利润	-486.79	311.32

（二） 评估结果

1 、对盛屯投资股东全部权益价值的评估结果

根据河南亚太联华资产评估有限公司（以下简称“亚太联华”） 于 2013 年 8 月 1 日出具的评估报告（亚评报字【 2013 】 74 号），在 评估基准日 2013 年 6 月 30 日，盛屯投资申报评估的经审计后的资产 总额为 40,996.24 万元，负债 9.22 万元，净资产（股东全部权益） 40,987.02 万元；评估值总资产为 70,398.46 万元，负债 9.22 万元，净 资产（股东全部权益） 70,389.24 万元。与经审计后的账面价值比较， 总资产评估增值 29,402.22 万元，增值率为 71.72% ，净资产（股东全 部权益）评估增值 29,402.22 万元，增值率为 71.74% 。资产评估结果 汇总表如下：

单位：人民币/万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	7,949.83	7,950.22	0.39	0.00%
2	非流动资产	33,046.41	62,448.24	29,401.83	88.97%
3	其中：可供出售金融资产
4	长期股权投资	33,042.76	62,445.01	29,402.25	88.98%
5	投资性房地产	-	-
6	固定资产	3.13	2.71	-0.42	-13.42%
7	在建工程	-	-
8	无形资产	0.52	0.52
9	递延所得税资产	-	-
10	其他非流动资产	-	-
11	资产总计	40,996.24	70,398.46	29,402.22	71.72%
12	流动负债	9.22	9.22
13	非流动负债	-	-
14	负债总计	9.22	9.22
15	净资产（股东全部权益）	40,987.02	70,389.24	29,402.22	71.74%

2 、对贵州华金股东全部权益价值的评估结果

根据亚太联华于 2013 年 8 月 1 日出具的评估报告（亚评报字【 2013 】 73 号），在评估基准日 2013 年 6 月 30 日，采用资产基础法评估的贵

州华金股东全部权益价值为 61,448.02 万元，采用收益法评估的股东 全部权益价值为 63,707.69 万元，资产基础法评估结果比收益法评估 结果低 2,259.67 万元，差异率为 3.68% 。

由于采用资产基础法的评估结果比采用收益法的评估结果具有 更好的确定性和审慎性，本次评估采用资产基础法（其中采矿权采用 折现现金流量法）的评估结果作为评估结论。即：在评估报告所述的 评估结论成立的前提和条件下，贵州华金股东全部权益评估价值为人 民币 61,448.02 万元，资产评估结果汇总表如下：

单位：人民币/万元

	项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	3,165.91	3,138.26	-27.65	-0.87%
2	非流动资产	7,199.08	66,752.26	59,553.18	827.23%
3	其中：可供出售金融资产
4	固定资产	4,008.87	5,398.22	1,389.35	34.66%
5	在建工程	660.32	660.32
6	工程物资
7	固定资产清理
8	生产性生物资产
9	油气资产
10	无形资产	2,487.73	60,692.07	58,204.34	2339.66%
11	开发支出
12	商誉
13	长期待摊费用
14	递延所得税资产	42.16	1.65	-40.51	-96.09%
15	其他非流动资产
16	资产总计	10,364.99	69,890.52	59,525.53	574.29%
17	流动负债	8,442.50	8,442.50
18	非流动负债
19	负债总计	8,442.50	8,442.50
20	净资产（股东全部权益）	1,922.49	61,448.02	59,525.53	3096.27%

3 、对本次非公开发行募集资金购买股权所涉及矿业权的评估结

果

具有矿业权评估资质的资产评估机构北京天健兴业资产评估有 限公司（以下简称“天健兴业”）对本次非公开发行股票募集资金购 买股权所涉及的矿业权进行了评估，并于 2013 年 8 月 1 日分别出具 了《册亨县丫他金矿采矿权评估报告》（天兴评报字 [2013] 第 45 号）、 《册亨县板其金矿采矿权评估报告》（天兴评报字 [2013] 第 44 号）和 《贵州省册亨县丫他金矿详查探矿权评估报告》（天兴评报字 [2013] 第 46 号）。评估结果如下：

矿业权评估结果汇总表

单位：人民币 / 万元

序号	权证种类	矿权名称	评估报告编号	评估结果
1	采矿 权证	丫他	天兴评报字[2013]第45 号	45,298.05
2		板其	天兴评报字[2013]第44 号	11,257.41
3	探矿 权证	丫他	天兴评报字[2013]第46号	3,455.26
合计			-	60,010.72

（三） 盈利预测审核情况

1 、对盛屯投资 2013 年下半年、 2014 年度的盈利预测审核情况 根据中证天通于 2013 年 7 月 31 日出具的盈利预测审核报告（中 证天通【 2013 】审字 1-1209 号），盛屯投资 2013 年下半年、 2014 年 的盈利情况如下：

单位：人民币 / 万元

项目		2013 年度		2014 年 预测数
	1-6 月实际 数	7-12 月预测 数	合计
营业收入	-	2,774.85	2,774.85	11,582.00
营业成本	-	1,126.59	1,126.59	4,093.32
营业税金及附加	-	23.00	23.00	96.00
销售费用	9.88	54.47	64.35	227.35
管理费用	668.59	750.50	1,419.09	1,709.27
财务费用	-18.73	-7.49	-26.22	2.88

资产减值损失	73.70	-	73.70	-
营业利润（亏损以“-”号填 列）	-733.44	827.78	94.34	5,453.18
营业外收入	7.27	-	7.27	3.00
营业外支出	20.29	210.00	230.29	120.00
利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-746.46	617.78	-128.68	5,336.18
所得税费用	-18.35	0.00	-18.35	1,444.75
净利润（净亏损以“-”号填 列）	-728.11	617.78	-110.33	3,891.43
归属于母公司所有者的净 利润	-713.51	617.78	-95.73	3,891.43
少数股东损益	-14.60	-	-14.60	-

2 、对贵州华金 2013 年下半年、 2014 年度的盈利预测审核情况

根据中证天通于 2013 年 7 月 30 日出具的盈利预测审核报告（中 证天通【 2013 】审字 1-1208 号），贵州华金 2013 年下半年、 2014 年 的盈利情况如下：

单位：人民币/万元

项目		2013 年度		2014 年 预测数
	1-6 月实际数	7-12 月预测 数	合计
营业收入	-	2,774.85	2,774.85	11,582.00
营业成本	-	1,126.59	1,126.59	4,093.32
营业税金及附加	-	23.00	23.00	96.00
销售费用	9.88	54.47	64.35	227.35
管理费用	409.53	540.13	949.66	1,266.95
财务费用	-0.19	1.90	1.71	2.40
资产减值损失	72.71	-	72.71	-
营业利润（亏损以“-”号填 列）	-491.93	1,028.76	536.83	5,895.98
营业外收入	7.24	-	7.24	3.00
营业外支出	20.28	205.00	225.28	120.00
其中：非流动资产处置损 失			-
利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-504.97	823.76	318.79	5,778.98

所得税费用	-18.18	-	-18.18	1,444.75
净利润（净亏损以“-”号填 列）	-486.79	823.76	336.97	4,334.23
归属于母公司所有者的 净利润	-486.79	823.76	336.97	4,334.23
少数股东损益			-

由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事陈东、应海 珍、孙建成回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。本议案尚需 提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

四、审议通过董事会关于《关于公司本次非公开发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》

公司于 2013 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》。鉴于市场环境发生变化，公司决定重新编制《盛屯矿业 集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》， 具体内容如下：

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 115,115 万元，将用 于以下项目：

单位：人民币 / 万元

			单位：人民币/万元
序号	项目名称	项目投资金额	募集资金投资金额
1	收购盛屯投资85.71%股权及 贵州华金3%股权	62,166.55	62,165
2	增资贵州华金开展勘探项目	4,400	4,400
3	银鑫矿业技改项目	18,554.8	18,550
4	补充公司流动资金	30,000	30,000
	合计	115,121.35	115,115

以上为本次非公开发行募集资金的全部用途，若本次非公开发行 募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不

足部分。

为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公 司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资 金到位之后予以置换。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事陈东、应海 珍、孙建成回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。本议案尚需 提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

五、审议通过董事会关于《关于批准公司与姚雄杰、盛世成长双 喜添富牛 1 号资产管理计划分别签署附条件生效的 < 股份认购协议之 补充协议 > 的议案》

公司于 2013 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于批准公司与姚雄杰、盛世成长双喜添富牛 1 号资产管 理计划分别签署附条件生效的 < 股权认购协议 > 的议案》。姚雄杰、汇 - 添富基金专户 盛世资产管理计划的管理人汇添富基金管理有限公司 已与公司签订了附条件生效的股份认购协议。

经友好协商，公司与姚雄杰、盛世成长双喜添富牛 1 号资产管理 计划签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事陈东、应海 珍、孙建成回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。本议案尚需 提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

六、审议通过董事会关于《关于批准公司与深圳盛屯集团有限公 司、厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳新长融投资企 业（有限合伙）、厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海和科

发股权投资管理企业（有限合伙）、唐泉、顾斌、李国刚签署附条件 生效的 < 股权转让协议 > ，与兴康隆伟业（北京）科技有限公司签订的 附条件生效的 < 关于贵州华金矿业有限公司之股权转让协议之补充协 议 > 的议案》

根据公司于 2013 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第二十九次会议 通过的决议，公司与兴康隆伟业（北京）科技有限公司签订了附条件 生效的《兴康隆伟业（北京）科技有限公司与盛屯矿业集团股份有限 公司关于贵州华金矿业有限公司之股权转让协议》。

为明确各方在本次股权转让过程中及之后的权利义务，根据《公 司法》、《证券法》、《合同法》和《上市公司证券发行管理办法》等相 关法律、法规、规章及规范性文件的规定，经友好协商，公司与深圳 盛屯集团有限公司、厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）、深 圳新长融投资企业（有限合伙）、厦门莉达股权投资合伙企业（有限 合伙）、上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）、唐泉、顾斌、李 国刚签署附条件生效的《股权转让协议》；与兴康隆伟业（北京）科 技有限公司签署《兴康隆伟业（北京）科技有限公司与盛屯矿业集团 股份有限公司关于贵州华金矿业有限公司之股权转让协议之补充协 议》

由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事陈东、应海 珍、孙建成回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。本议案尚需 提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

七、审议通过董事会关于《关于评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》

公司委托河南亚太联华资产评估有限公司对标的资产进行了评 估，出具了以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的亚评报字【 2013 】 74

号《盛屯矿业集团股份有限公司拟收购深圳市盛屯股权投资有限公司 股权所涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》；以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的亚评报字【 2013 】 73 号《盛屯矿业集团股份有 限公司拟收购贵州华金矿业有限公司股权所涉及的该公司股东全部 权益价值评估报告》。

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对本次非公开发行股 票购买股权所涉及的矿业权进行了评估，出具了以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的天兴评报字【 2013 】第 45 号《册亨县丫他金矿采 矿权评估报告》；以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的天兴评报字 【 2013 】第 44 号《册亨县板其金矿采矿权评估报告》；以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的天兴评报字【 2013 】第 46 号《贵州省册亨县 丫他金矿详查探矿权评估报告》。

经核查，董事会认为，河南亚太联华资产评估有限公司具有证券 期货相关业务评估资格，北京天健兴业资产评估有限公司具有证券期 货相关业务评估资格和矿业权评估资质，上述评估机构的选聘程序符 合相关规定。河南亚太联华资产评估有限公司及其关联人和北京天健 兴业资产评估有限公司及其关联人独立于公司及其关联人，在本次评 估工作中保持了充分的独立性；本次评估报告的假设前提能按照国家 有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象 的实际情况，评估假设前提具有合理性；河南亚太联华资产评估有限 公司和北京天健兴业资产评估有限公司实际评估的资产范围与委托 评估的资产范围一致；河南亚太联华资产评估有限公司和北京天健兴 业资产评估有限公司在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独 立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象 实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论 具备合理性。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事陈东、应海 珍、孙建成回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

八、审议通过董事会关于《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成，董事会提请股东大 会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次非公开发行股票的相 关事宜，授权的具体内容包括：

1 、授权公司董事会办理本次非公开发行申报事项，以及决定并 聘请保荐机构等中介机构；

2 、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非 公开发行有关的各项文件和协议，批准和签署本次非公开发行募集资 金项目实施过程中的重大合同；

3 、授权公司董事会根据监管部门的要求制作、修改、报送本次 非公开发行股票的申报材料，根据非公开发行股票政策变化及有关监 管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次非公开发行的 申请文件作出补充、修订和调整，回复有关监管部门的反馈意见；

4 、授权董事会根据具体情况组织实施本次非公开发行的具体方 案；

5 、授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开 发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司的股份认购、股份登记和锁定上市时间等与上市有关的事宜；

6 、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公 司章程》相应条款及办理工商变更登记；

7 、授权公司董事会办理募集资金专项存储帐户设立事宜，以及 根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围 内对募集资金项目的具体安排进行调整及其他与募集资金使用有关 的相关事宜；

8 、授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票的政策发生 变化或市场条件发生变化时，对本次非公开发行股票方案进行调整等 与本次非公开发行股票有关的其它事宜；

9 、办理与本次非公开发行有关的其他事项。；

10 、上述第 5 项、第 6 项和第 7 项授权自公司股东大会审议通过后 至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过后 12 个月内有效。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事陈东、应海 珍、孙建成回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。本议案尚需 提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

九、审议通过董事会关于《关于召开公司 2013 年第四次临时股 东大会的议案》

公司决定于 2013 年 9 月 4 日通过现场会议和网络投票相结合的 方式召开公司 2013 年第四次临时股东大会，审议本次非公开发行相 关议案。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2013 年 8 月 19 日