Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Apr 18, 2013

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013-024

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2013 年 4 月 18 日以现场和通信相结合方式召开，会议应到董事七名，实到董事六名。副董事长 尉琪瑛先生因个人原因无法出席会议，委托董事应海珍女士代为表决。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议 审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司符合发行 公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法 规规定，结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发 行条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》

为拓宽公司融资渠道、优化负债结构，降低财务成本，公司拟发行公司债券。 发行方案如下：

（一）发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币 2 亿元，可一次或分次发行，具体发行

规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述 范围内确定。

表决结果：7__票同意，__0__票反对，__0 票弃权，表决通过。

（二）是否向公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

表决结果：7__票同意，__0__票反对，__0 票弃权，表决通过。

（三）债券期限

公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可为单一期限或多种期限混合 品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权 董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：7__票同意，__0__票反对，__0 票弃权，表决通过。

（四）募集资金使用范围

本次发行的募集资金拟用于调整公司债务结构(包括但不限于偿还银行贷 款)。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司 财务结构确定。

表决结果：7__票同意，__0__票反对，__0 票弃权，表决通过。

（五）股东大会决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之 日起 24 个月内有效。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。

（六）上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公 司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的 其他交易场所上市交易。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。

（七）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能 按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。

本议案所有子预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请股东 大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发 行试点办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出 发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

（1）决定聘请参与本次发行的中介机构，选择债券受托管理人；

（2）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包 括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券 期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担 保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在 股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

（3）执行就本次公司债券发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于 签署所有必要的法律文件；编制及向监管机构报送有关申请文件；并取得监管机

构的批准，为本次发行债券选择债券受托管理人；签署受托管理协议以及制定债 券持有人会议规则；办理本次发行公司债券有关的其它事项；在本次公司债券发 行完成后，根据有关证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行的公司债券上 市交易的相关事宜；及根据适用的监管规则进行必要的相关信息披露）及在董事 会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下，批准、确认及追认 该等步骤；

（4）办理与本次公司债券担保有关的事项；

（5）如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法 律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根 据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续 开展本次公司债券发行工作；

（7）办理与本次发行及上市有关的其他事项；

（8）本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日

止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资 子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

交通银行金尚支行于2012 年授予我公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限 公司（以下简称“大有同盛”）授信额度3500 万元，已于2013 年1 月6 日到期。 因业务发展需要，大有同盛拟继续向交通银行金尚支行申请3500 万元授信，补 充公司运营流动资金需求。我公司为大有同盛以上贷款提供连带责任担保。

兴业银行东区支行于2011 年授予我公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限 公司（以下简称“大有同盛”）授信额度1500 万元，已于2013 年3 月29 日到期。

因业务发展需要，大有同盛拟继续向兴业银行东区支行申请4000 万元授信，补 充公司运营流动资金需求，期限为一年。我公司为大有同盛以上贷款提供连带责 任担保。

因业务发展需要，大有同盛向中国农业银行湖滨支行申请5000 万元授信， 补充公司运营流动资金需求，期限为一年。我公司为大有同盛以上贷款提供连带 责任担保。

截止2012 年12 月31 日，大有同盛总资产为 33870.24 万元 ，净资产为 12320.76 万元；2012 年年度，大有同盛销售收入128225.37 万元，净利润 1002.47 万元。

五、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公 司2013年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2013 年5 月6 日召开公司2013 年第二次临时股东大会。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 18 日