Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Aug 28, 2012

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2012-35

盛屯矿业集团股份有限公司

关于实施 2012 年半年度资本公积转增股本后

调整发行股票价格和数量的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2012 年 8 月 10 日召开 2012 年第四次临时股东大会，审议通过 《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2012 年 6 月 30 日公 司总股本 163,217,300 股为基数，向公司全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增 130,573,840 股，转增后公司总股本将增加至 293,791,140 股。本次资本公积金转增股本，股权登记日为 2012 年 8 月 23 日，除权（除息） 日为 2012 年 8 月 24 日，新增可流通股份上市流通日为 2012 年 8 月 27 日，现已 实施完毕。

2012 年5 月13 日，本公司召开第七届董事会第十三次会议，及2012 年5 月31 日，本公司召开2012 年第二次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重 组方案，在定价基准日至发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除 权、除息事项，盛屯矿业将对本次发行价格和发行数量进行相应调整。

一、发行价格调整

本次发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均 价，即 16.48 元/股，2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年半年度利润分配及资本公 积金转增股本方案实施完毕后，公司本次发行股票的发行价格调整为 9.16 元/股。 具体计算如下：

调整后的发行价格＝调整前的发行价格÷（1+每股的资本公积转增股本） ＝16.48÷1.8＝9.16 元／股。

二、发行数量的调整

根据公司 2012 年第二次临时股东大会确定的标的资产的交易价格和本次发 行股份的发行价格，盛屯矿业拟发行约88,769,614 股面值为1.00 元的人民币普 通股，其中向刘全恕发行48,812,066 股，向盛屯集团发行39,957,548 股，标的 资产折股数不足一股的余额由刘全恕和盛屯集团无偿赠予盛屯矿业。

公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后由于发 行价格调整，本次发行股票的发行数量相应调整为159,707,782 股。具体计算如 下：

公司向刘全恕发行87,819,093 股，计算方法如下：

向刘全恕调整后的发行数量=埃玛矿业55%股权的交易价格÷调整后的发行 价格=80,442.29 万元×10000÷9.16 元/股=87,819,093 股，标的资产折股数不 足一股的余额由刘全恕无偿赠予盛屯矿业；

公司向盛屯集团发行71,888,689 股，计算方法如下：

向盛屯集团调整后的发行数量=深圳源兴华100%股权的交易价格÷调整后的 发行价格=65,850.04 万元×10000÷9.16 元/股=71,888,689 股，标的资产折股 数不足一股的余额由盛屯集团无偿赠予盛屯矿业。

公司本次调整后的发行数量=向刘全恕发行87,819,093 股+向盛屯集团发行 71,888,689 股＝159,707,782 股。

除以上调整外，本次发行股票购买资产方案的其他主要事项均无变化。 特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 27 日