Chengtun Mining Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

中信证券股份有限公司

关于盛屯矿业集团股份有限公司2020 年度募集资金存放与实际 使用情况专项核查报告

作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”或“发 行人”）的公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券”或“保荐机构”）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，对盛屯矿业履行了持 续督导义务，现就盛屯矿业 2020 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246 号）核准，盛屯矿业于 2020 年 3 月 2 日公开发行 2,386.456 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集 资金总额人民币 2,386,456,000 元，扣除承销及保荐费用 18,818,736.00 元后的募 集资金为 2,367,637,264.00 元，已由中信证券于 2020 年 3 月 6 日汇入公司募集资 金专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行 手续费等其他发行费用 1,437,645.60 元，公司本次募集资金净额为 2,366,199,618.40 元。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）验资，并出具了《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 认购资金实收情况验资报告》（中证天通[2020]证审字第 0400002 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盛

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屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签 订了《募集资金三方监管协议》（详情请见公司于 2020 年 3 月 11 日披露的《盛 屯矿业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》编 号：临 2020-023），明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

（二）募集资金存放情况如下

截至 2020 年 12 月 31 日，公司剩余 4 个募集资金专户，具体情况如下：

金额单位：人民币元

对应项目 名称	募集资金专户	募集资金初 始存放金额	募集 资金 余额	利息收入 （累计）	截至2020 年12 月31 日账户余额
刚果（金） 年产 30,000吨 电铜、 5,800吨粗 制氢氧化 钴（金属 量）湿法冶 炼项目	中国工商银行股份有限公 司厦门思明支行 （410002072920005141）	450,000,000	0	363,886.93	363,886.93
	兴业银行股份有限公司厦 门分行 （129680100100962592）	450,000,000	0	724,094.60	724,094.60
	交通银行股份有限公司厦 门吕岭支行 （35200066501300024518 4）	400,000,000	0	342,307.55	342,307.55
	中信银行股份有限公司厦 门分行 （8114901012000146961）	400,000,000	0	363,474.21	363,474.21
补充流动 资金项目	招商银行股份有限公司厦 门政务中心支行 （755901567810205）	200,000,000	0	1,667.81	已销户
	厦门银行股份有限公司故 宫支行 （80116700000967）	200,000,000	0	1,945.88	已销户
	中国银行股份有限公司厦 门会展中心支行 （429978781468）	200,000,000	0	5,549.55	已销户
	中国农业银行股份有限公 司厦门金融中心支行 （40328001040059340）	67,637,264	0	563.99	已销户
	合计	2,367,637,264	0	1,803,491	1,793,763

注：募集资金初始存放金额中包括未支付的发行费用。

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三、 2020 年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照说明详见下表：

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募集资金使用情况对照表

盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元

盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司			单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				236,763.7264		本年度投入募集资金总额					66,763.7264
变更用途的募集资金总额					无	已累计投入募集资金总额					66,763.7264
变更用途的募集资金总额比例					无
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
刚果（金）年产30,000 吨电铜、5,800吨粗制 氢氧化钴（金属量） 湿法冶炼项目		170,000.00	170,000.00	未作分期 承诺	0	0	不适用	0	—	不适用	不适用	否
补充流动资金项目		68,645.60	68,645.60	未作分期 承诺	66,763.7264	66,763.7264	不适用	97.26[注1]	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		238,645.60	238,645.60	—	66,763.7264	66,763.7264	—	27.98	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					截至2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为169,999.99万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无

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募集资金其他使用情况 无

注 1：本项目拟投入募集资金 1,700,000,000 元，2020 年公司进行了项目投建的前期准备，包括根据项目可行性研究报告进行设备的选定等工作。由于新冠疫情爆发，项目所在地 的人员进出、物流运输等方面都受到了较大影响，项目建设现场工作的开展受制约，截至 2020 年 12 月 31 日，本项目暂未从募集资金账户进行项目投资支出。本项目于 2021 年开 始投资资金支出，截至本报告出具日，该项目已投入募集资金 376,925,224.14 元，目前项目各项投资建设活动进展顺利。

注 2：补充流动资金项目的募集资金投入实际已经 100%完成，与募集资金承诺投资总额存在 1,881.8736 万元的差额，为募集资金到账前扣除的保荐承销费用。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

会计师认为，盛屯矿业 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编 制，公允反映了盛屯矿业 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构主要核查工作及核查意见

在 2020 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等 多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核 要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介 机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，保荐机构认为：盛屯矿业严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等 情形；根据盛屯矿业出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 截至 2020 年 12 月 31 日，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

王家骥

陈杰裕

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中信证券股份有限公司
年 月 日
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