Chengtun Mining Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Apr 14, 2015

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）

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（ 福建省厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼 ）

2013 年公司债券

受托管理事务年度报告

（2014 年度）

债券受托管理人：

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• （住所：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

签署日期：2015 年 4 月

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）

目 录

重要提示 ............................................................ 1 第一章 本次债券概况 ............................................... 2 第二章 发行人 2014 年度经营及财务情况 .............................. 4 第三章 募集资金使用情况 ........................................... 7 第四章 本次债券付息情况 ........................................... 8 第五章 债券持有人会议召开情况 ..................................... 9 第六章 本次债券跟踪评级情况 ...................................... 10 第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ...................... 11 第八章 抵押物情况 ................................................ 12 第九章 其他事项 .................................................. 13

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重要提示

长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“发行人”）对 外公布的《盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露 文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。长城证券对 报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证 券不承担任何责任。

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第一章 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1423号文核准，盛屯矿业集团股 份有限公司（以下简称“盛屯矿业”、“发行人”或“公司”）获准发行不超过2 亿元人民币公司债券。盛屯矿业集团股份有限公司2013年公司债券（简称“本次 债券”）发行规模为2亿元。

二、债券名称：盛屯矿业集团股份有限公司2013年公司债券。

三、债券代码及简称：证券代码为122283，证券简称为“13盛屯债”。 四、发行规模：2亿元。

五、票面利率：本次债券票面年利率为8%。

六、发行日：2013年12月12日。

七、上市日：2013年12月26日。

八、债券期限：本次债券期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人 赎回选择权及上调票面利率选择权）。

九、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。若发 行人在第3年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日2016年12 月12日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债 券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2016年12月12日一起支付。

本次债券本金采用提前偿还方式，若发行人放弃赎回权且债券持有人放弃回 售权或放弃部分回售权，则在本次债券存续期第4个和第5个计息年度分别偿付剩 余本金的50%和50%，最后2年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。本次债 券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国 家有关规定，由发行人在中国证监会和上交所指定的媒体上发布的兑付公告中加 以说明。

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十、担保人及担保方式：发行人以全资子公司兴安埃玛矿业有限公司合法拥 有的采矿权为本次公司债券提供抵押担保。上述采矿权在评估基准日2013年3月 31 日的评估价值为119,782.34万元。

十一、信用等级：经鹏元资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA-，本次公司债券信用等级为AA。

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第二章 发行人 2014 年度经营及财务情况

一、发行人基本情况
公司法定中文名称：	盛屯矿业集团股份有限公司
公司法定英文名称：	CHENGTUN MINING GROUP CO.,LTD.
注册地址：	福建省厦门市翔安区双沪北路1号之2二 楼
注册资本：	149,705.2305万元
股票简称：	盛屯矿业
股票代码：	600711
股票上市交易所：	上海证券交易所
法定代表人：	陈东
公司首次注册登记日期：	1995年1月14日
办公地址：	厦门市思明区金桥路101号办公楼第四 层东侧A区
邮政编码：	361012
互联网网址：	www.600711.com

经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色 金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品 目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能 高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权。

二、经营成果分析

根据发行人 2014 年年度报告，其主要财务数据如下：

1、发行人2014年度财务状况

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单位：万元

			单位：万元
项目	期末余额	年初余额	变动幅度
资产总计	594,356.83	391,876.95	51.67%
负债合计	226,609.68	142,499.63	59.02%
归属于母公司所有 者权益合计	360,660.67	243,268.51	48.26%
所有者权益合计	367,747.15	249,377.32	47.47%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	334,795.78	203,757.14	64.31%
营业成本	296,892.40	176,146.66	68.55%
营业利润	15,582.76	11,487.54	35.65%
利润总额	15,974.53	11,595.76	37.76%
净利润	15,027.34	10,475.58	43.45%
归属于母公司所有者 的净利润	15,019.36	10,610.63	41.55%

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-46,642.79	25,804.80	-280.75%
投资活动产生的现金流量净额	-86,157.63	-17,867.18	382.21%
筹资活动产生的现金流量净额	167,285.48	10,819.49	1446.15%
现金及现金等价物净增加额	34,484.73	18,757.11	83.85%
期末现金及现金等价物余额	57,195.89	22,711.16	151.84%

三、发行人2014年度经营状况

尽管整体上中国有色金属行业仍处于发展放缓、行业竞争加剧的阶段，但随 着公司矿采选业务扩产增效和金属产业链金融服务业务的稳步发展，2014年，公 司实现营业收入33.48亿元，同比增长64.31%；归属于上市公司股东的净利润为 1.50亿元，同比增长41.55%。其中，矿采选业务实现收入4.67亿元，比上年同期 增长38.89%；金属产业链金融服务及贸易业务共实现收入28.81亿元，比上年同 期增长69.38%。报告期内，公司确定了金属产业链金融服务为公司矿采选业务以

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外的重点发展方向，以有色金属采选、贸易及供应链金融为基础，向商业保理、 设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务业 务，努力成为国内领先的金属产业链金融服务综合提供商。

1、 有色金属采选业务：

报告期内，受益于技改扩产的进行以及矿山保暖工程的实施，公司主要矿山 埃玛矿业和银鑫矿业实现提前开工，受气候条件影响较大的选矿厂全年延长生产 时间30%左右，公司旗下矿山通过全体员工的努力，取得了不错的经营业绩。矿 山全年实现矿石处理量73.94万吨，实现并表收入总额为4.67亿元，其中埃玛矿业 收入2.70亿，净利润1.61亿元，超额完成重组利润承诺。公司非公开发行股份募 投项目之一的华金矿业也在2014年下半年并入上市公司，华金矿业全年实现收入 8,590万元，净利润2,605万元，为公司矿产品业务做出贡献。

2、金属产业链金融服务

公司利用在有色金属行业投资和经营管理经验，在有色金属商业保理、供应 链金融、黄金租赁等业务领域已开始布局，积累了经验和人才团队，并取得较好 的经营业绩。报告期内公司金属产业链业务得到了迅速发展，全年取得营业收入 4.53亿元，比去年同期增长262.88%。保理业务截至2014年末已投放业务量达到 1.42亿元，报告期取得营业收入928万元，净利润543万元，公司于2014年底开展 的黄金租赁业务；截止2014年末已投放业务量达到1.86亿元，报告期取得营业收 入727万元，净利润443万元。业务处于快速发展期。

金属产业链金融服务空间广阔，公司将加快业务布局，以金属矿采选、贸易 及供应链金融为基础，向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深 度拓展，完善产业链金融综合服务体系，尽快在金融服务领域奠定行业先发优势， 全面提升公司行业内核心竞争力和综合实力，促进有色金属行业的投融资和发 展。

3、综合贸易业务

2014年公司在既有战略指导下，在综合贸易业务方面得到了较大发展。报告 期公司综合贸易业务销售收入为24.28亿元，同比增长54.05%。

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第三章 募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

盛屯矿业本次公司债券发行共募集资金2亿元（扣除发行费用前）。根据公开 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》，本 次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于调整公司债务结构（包括但不限于偿还 银行贷款）。

二、本次债券募集资金实际使用状况

报告期内，发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金，募集资金 已使用完毕。

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第四章 本次债券付息情况

本次债券的付息日为：2014年至2018年每年的12月12日为上一个计息年度的 付息日，2017年和2018年的应付利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若发行人行使赎回权，或债券持有 人行使回售权，则其赎回/回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的12月 12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

报告期内，发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。

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第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。

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第六章 本次债券跟踪评级情况

截至本报告出具日，鹏元资信评估有限公司尚未出具盛屯矿业2013年公司债 券的跟踪评级报告。

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第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

截至本报告出具日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发 生变动。

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第八章 抵押物情况

13盛屯债采用抵押担保形式。发行人全资子公司埃玛矿业将以其合法拥有的 采矿权作为抵押物为本此债券设定抵押担保，上述采矿权在评估基准日2013年3 月31日的评估价值为119,782.34万元。

截至本报告出具之日，抵押人埃玛矿业生产和销售情况稳定，抵押物未发生 重大不利变化。

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第九章 其他事项

截至本报告出具之日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

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（此页无正文，为《盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务 年度报告（2014 年度）》盖章页）

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年 月 日
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