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Chengtun Mining Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2014
Apr 14, 2015
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Audit Report / Information
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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）
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- （ 福建省厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼 ）
2014 年公司债券
受托管理事务年度报告
（2014 年度）
债券受托管理人：
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- （住所：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）
签署日期：2015 年 4 月
盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）
目 录
重要提示 ............................................................ 1 第一章 本次债券概况 ............................................... 2 第二章 发行人 2014 年度经营及财务情况 .............................. 3 第三章 募集资金使用情况 ........................................... 7 第四章 本次债券付息情况 ........................................... 8 第五章 债券持有人会议召开情况 ..................................... 9 第六章 本次债券跟踪评级情况 ...................................... 10 第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ...................... 11 第八章 担保人情况 ................................................ 12 第九章 其他事项 .................................................. 13
盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）
重要提示
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“发行人”）对 外公布的《盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露 文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。长城证券对 报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证 券不承担任何责任。
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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）
第一章 本次债券概况
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1104号文核准，盛屯矿业集团股 份有限公司（以下简称“盛屯矿业”、“发行人”或“公司”）获准发行不超过4.5 亿元人民币公司债券。盛屯矿业集团股份有限公司2014年公司债券（简称“本次 债券”）发行规模为4.5亿元。
二、债券名称：盛屯矿业集团股份有限公司2014年公司债券。
三、债券代码及简称：证券代码为122350，证券简称为“14盛屯债”。 四、发行规模：4.5亿元。
五、票面利率：本次债券票面年利率为7.7%。
六、发行日：2014年12月26日。
七、上市日：2015年1月30日。
八、债券期限：本次债券期限为5年（附第3年末发行人赎回选择权、上调票 面利率选择权及投资者回售选择权）。
九、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第3年末 行使赎回权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日2017年12月26日后5个工作 日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3 年的利息在投资者回售支付日2017年12月26日一起支付。本次债券本金的兑付通 过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行 人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。
十、担保人及担保方式：本次债券无担保。
十一、信用等级：经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本 次债券的信用等级为AA。
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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）
第二章 发行人 2014 年度经营及财务情况
一、发行人基本情况
| 一、发行人基本情况 | |
|---|---|
| 公司法定中文名称： | 盛屯矿业集团股份有限公司 |
| 公司法定英文名称： | CHENGTUN MINING GROUP CO.,LTD. |
| 注册地址： | 福建省厦门市翔安区双沪北路1号之2二 楼 |
| 注册资本： | 149,705.2305万元 |
| 股票简称： | 盛屯矿业 |
| 股票代码： | 600711 |
| 股票上市交易所： | 上海证券交易所 |
| 法定代表人： | 陈东 |
| 公司首次注册登记日期： | 1995年1月14日 |
| 办公地址： | 厦门市思明区金桥路101号办公楼第四 层东侧A区 |
| 邮政编码： | 361012 |
| 互联网网址： | www.600711.com |
经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色 金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品 目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能 高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权。
二、经营成果分析
根据发行人 2014 年年度报告，其主要财务数据如下：
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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）
1、发行人2014年度财务状况
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 |
| 资产总计 | 594,356.83 | 391,876.95 | 51.67% |
| 负债合计 | 226,609.68 | 142,499.63 | 59.02% |
| 归属于母公司所有 者权益合计 |
360,660.67 | 243,268.51 | 48.26% |
| 所有者权益合计 | 367,747.15 | 249,377.32 | 47.47% |
2、合并利润表主要数据
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 334,795.78 | 203,757.14 | 64.31% |
| 营业成本 | 296,892.40 | 176,146.66 | 68.55% |
| 营业利润 | 15,582.76 | 11,487.54 | 35.65% |
| 利润总额 | 15,974.53 | 11,595.76 | 37.76% |
| 净利润 | 15,027.34 | 10,475.58 | 43.45% |
| 归属于母公司所有者 的净利润 |
15,019.36 | 10,610.63 | 41.55% |
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,642.79 | 25,804.80 | -280.75% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,157.63 | -17,867.18 | 382.21% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,285.48 | 10,819.49 | 1446.15% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34,484.73 | 18,757.11 | 83.85% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57,195.89 | 22,711.16 | 151.84% |
三、发行人2014年度经营状况
尽管整体上中国有色金属行业仍处于发展放缓、行业竞争加剧的阶段，但随 着公司矿采选业务扩产增效和金属产业链金融服务业务的稳步发展，2014年，公 司实现营业收入33.48亿元，同比增长64.31%；归属于上市公司股东的净利润为 1.50亿元，同比增长41.55%。其中，矿采选业务实现收入4.67亿元，比上年同期
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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）
增长38.89%；金属产业链金融服务及贸易业务共实现收入28.81亿元，比上年同 期增长69.38%。报告期内，公司确定了金属产业链金融服务为公司矿采选业务以 外的重点发展方向，以有色金属采选、贸易及供应链金融为基础，向商业保理、 设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务业 务，努力成为国内领先的金属产业链金融服务综合提供商。
1、 有色金属采选业务：
报告期内，受益于技改扩产的进行以及矿山保暖工程的实施，公司主要矿山 埃玛矿业和银鑫矿业实现提前开工，受气候条件影响较大的选矿厂全年延长生产 时间30%左右，公司旗下矿山通过全体员工的努力，取得了不错的经营业绩。矿 山全年实现矿石处理量73.94万吨，实现并表收入总额为4.67亿元，其中埃玛矿业 收入2.70亿，净利润1.61亿元，超额完成重组利润承诺。公司非公开发行股份募 投项目之一的华金矿业也在2014年下半年并入上市公司，华金矿业全年实现收入 8,590万元，净利润2,605万元，为公司矿产品业务做出贡献。
2、金属产业链金融服务
公司利用在有色金属行业投资和经营管理经验，在有色金属商业保理、供应 链金融、黄金租赁等业务领域已开始布局，积累了经验和人才团队，并取得较好 的经营业绩。报告期内公司金属产业链业务得到了迅速发展，全年取得营业收入 4.53亿元，比去年同期增长262.88%。保理业务截至2014年末已投放业务量达到 1.42亿元，报告期取得营业收入928万元，净利润543万元，公司于2014年底开展 的黄金租赁业务；截止2014年末已投放业务量达到1.86亿元，报告期取得营业收 入727万元，净利润443万元。业务处于快速发展期。
金属产业链金融服务空间广阔，公司将加快业务布局，以金属矿采选、贸易 及供应链金融为基础，向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深 度拓展，完善产业链金融综合服务体系，尽快在金融服务领域奠定行业先发优势， 全面提升公司行业内核心竞争力和综合实力，促进有色金属行业的投融资和发 展。
3、综合贸易业务
2014年公司在既有战略指导下，在综合贸易业务方面得到了较大发展。报告
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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）
期公司综合贸易业务销售收入为24.28亿元，同比增长54.05%。
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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务年度报告（2014 年度）
第三章 募集资金使用情况
一、本次债券募集资金情况
盛屯矿业本次公司债券发行共募集资金4.5亿元（扣除发行费用前）。根据公 开披露的《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》， 本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金和调整公司债务结 构(包括但不限于偿还银行贷款)。
二、本次债券募集资金实际使用状况
报告期内，发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。
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第四章 本次债券付息情况
截至本报告出具日，本次债券还未到付息日。
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第五章 债券持有人会议召开情况
截至本报告出具日，未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。
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第六章 本次债券跟踪评级情况
2015年，联合信用评级有限公司通过对盛屯矿业主体长期信用状况和发行的 2014年公司债券进行跟踪评级，确定：
盛屯矿业主体长期信用等级为AA。
盛屯矿业发行的“14盛屯债”信用等级为AA。
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第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况
截至本报告出具日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发 生变动。
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第八章 担保人情况
本次债券为无担保债券。
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第九章 其他事项
截至本报告出具之日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。
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（此页无正文，为《盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务 年度报告（2014 年度）》盖章页）
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