Chengtun Mining Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Feb 16, 2015

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING ZHONGZHENG TIANTONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP ）

关于盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金 存放和实际使用情况的鉴证报告

中证天通[2015]审字1－1074 号

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事 会编制的截止2014 年12 月31 日止的《关于公司2014 年度非公开发行股票募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。

贵公司董事会的责任是根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，编制募集资金存放和实 际使用情况报告，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及会计师认为必要的其他证据。

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放和实际使用情况报告发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其 他程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。

本报告是我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求以及贵公司提供的募集资金相关材 料，在审慎调查并实施必要的鉴证程序基础上所做出的职业判断，并不构成我们对贵公司 募集资金的投资项目前景及效益实现的任何保证。

经审核，我们认为贵公司董事会2014 年度募集资金存放及实际使用情况报告已经按《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

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盛屯矿业集团股份有限公司

关于公司2014 年度非公开发行股票募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容 真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429 文核准，2014 年6 月，本 公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民 币1,037,599,080.00 元，扣除发行费用—承销保荐费用16,000,000.00 元及 待付的其它发行费用2,311,148.00 元后，实际募集资金净额为 1,019,287,932.00 元，根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 中证天通[2014]验字第1-1143 号验资报告验证，上述募集资金已于2014 年6 月10 日全部到帐，存放于本公司开设的募集资金专用账户。

本报告期内，公司使用募集资金102,186.00 万元（含利息收入和未支付 的发行费用）。截至2014 年12 月31 日止，本公司累计使用募集资金102,186.00 万元，除公司董事会同意以闲置募集资金9,790 万元暂时补充公司日常经营流 动资金外，其余募集资金92,396.00 万元为投入募集资金承诺投资项目。募集 资金本金余额0 万元，尚未使用的募集资金利息收入20.69 万元，存放在公司 募集资金专户中内。

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具体募集资金的存储情况如下：

单位：万元

对应项目名称	募集资金专项账户	募集资金初 始存放金额	募集资金余额	利息收 入（累计）	截止2014 年12 月 31 日账户余额
收购盛屯投资 85.71%股权及贵州 华金3%股权	中国工商银行股份有限公司厦门思明 支行（账号 4100020729224879310 ）	62,165.00	-	55.41	-
增资贵州华金开展 勘探项目	招商银行股份有限公司厦门分行火炬 支行（账号755901567810603）	4,400.00	-	16.91	16.91
银鑫技改项目	厦门农村商业银行股份有限公司思明 支行（账号9020410030010000461935）	5,594.91		29.87	3.78（注1）
补充公司流动资金	中国农业银行股份有限公司厦门湖滨 支行（账号40328001040042809）	30,000.00	-	4.36	-
合 计		102,159.91		106.56	20.69

注1、该账户包含尚未支付完的增发费用。

二、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金使用实行“统一 规划、集中管理、项目负责、审计监督”的管理原则，设立募集资金专户存 储、专人管理制度，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所 承诺的募集资金使用计划。公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司厦 门思明支行、中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行 、招商银行股份有限 公司厦门分行火炬支行、厦门农村商业银行股份有限公司思明支行于2014 年 6 月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”）， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司监事会、独立董 事享有募集资金使用的监督权等。

目前，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，由公司财务部 专人负责管理。根据规定，如需使用募集资金，相关部门需根据项目报告制

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定资金使用计划，报公司财务部门审核，报公司领导批准后，方可从公司募 集资金专户中支付，尚未对外支付的，资金仍需存放在专户内，不得挪作他 用。公司财务部随时对募集资金使用情况进行监督。

除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行 抽查，一旦发现问题及时予以纠正，形成多方共管的局面。根据公司对募集 资金实际使用的监控情况，上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到 了募集资金安全有效使用的目的。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2014 年1－12 月，公司投入募集资金总额92,396.00 万元，有关募集资 金投资项目进展情况如下：

1、 收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权

本项目计划投资总额62,165.90 万元，拟投入募集资金62,165.00 万元， 截至2014 年12 月31 日，实际完成投资62,165.00 万元。

本项目拟投入募集资金62,165.00 万元，该项目已于2014 年9 月实施完 毕。

2、 增资贵州华金开展勘探项目

本项目计划投资总额4,400.00 万元，拟以募集资金结合自有资金投入， 截至2014 年12 月31 日，尚未投入募集资金。

3、 银鑫技改项目

本项目计划投资总额18,554.80 万元，拟以募集资金5,363.79 万元并结 合自有资金投入，截至2014 年12 月31 日，投入募集资金231 万元。

4、 补充公司流动资金

本项目计划投资总额30,000.00 万元，拟投入募集资金30,000.00 万元， 截至2014 年12 月31 日，实际完成投资30,000.00 万元。

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本项目拟投入募集资金30,000.00 万元，该项目已于2014 年6 月实施完 毕。

（二）募投项目先期投入、对外转让及置换情况

公司无募投项目先期投入、对外转让及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年7 月28 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 9,900 万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 不超过12 个月。截至2014 年12 月公司将尚未投入贵州华金开展勘探项目的 募集资金4400 万元、尚未投入银鑫技改项目的募集资金5,132.79 万元、部 分待支付的发行费用231.11 万元和利息收入26.10 万元合计9790 万元暂时 用于补充公司流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金严格按照承诺的项目使用，没有变更募投项目。

五、募集资金使用中其他需要说明的问题

公司募集资金存放于实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用 的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整 的披露。公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容不存在差异。

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附表：

募集资金使用情况对照表

盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元

盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司			单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额（注1）				101,928.79		本年度投入募集资金总额					92,396
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					92,396
募集资金总额（注1）				101,928.79
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资总 额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 累计投入金 额与承诺投 入金额的差 额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使用状 态日期	本年 度实现的 效益	是否达 到预计效 益	项目 可行性 是否发 生重大 变化
1、收购盛屯投资 85.71%股权及贵州 华金3%股权	—	62,165.00	62,165.00	62,165.00	62,165.00	62,165.00	0	100.00%	已实施完毕	2,591.11	否	否
2、增资贵州华金开 展勘探项目		4,400.00	4,400.00	4,400.00	0	0.00	-4,400.00	0.00%	-	-	-	否
3、银鑫技改项目	—	5,363.79	5,363.79	5,363.79	231.00	231.00	-5,132.79	4.31%	-	—	—	否
4、补充公司流动资 金	—	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	已实施完毕。	—	—	否
合计	—	101,928.79	101,928.79	101,928.79	92,396.00	92,396.00	-9,532.79	93.52%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					1、募集资金承诺投资项目-收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权，本年度盛屯投资实现的效益是2,591.11 万元，预测数是3891.43 万元，效益完成率为66.59%；本年度贵州华金实现的效益是2,604.89 万元，预测数是4,334.23 万元，效益完成率为60.10%。深圳盛屯投资及华金矿业2014 年度净利润实际数未达到盈利预测数,原因是华金矿业 于2014 年10 月底收到册亨县工业和特色产业局《册亨县工业和特色产业局关于贵州华金矿业有限公司停产的通知》 并于2014 年11 月3 日启动建设册亨县丫他至板其公路封闭改造。华金矿业矿区位于该条公路的施工范围，册亨县工 业和特色产业局要求华金矿业在公路建设期间停产，公路建设工期4 个月，预计在2015 年3 月1 日可竣工。 由于 11 月、12 月华金矿业尚处于生产期，该事项对华金矿业今年的生产经营将产生一定的影响。公司于2014 年11 月1 日及时公告该事项。 2、募集资金承诺投资项目-增资贵州华金开展勘探项目,该工作在筹划中未实施，预计2015 年实施。 3、募集资金承诺投资项目-银鑫技改项目,该工作正在有序进行中。
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无

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用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2014 年7 月28 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司以闲置募集资金9,900 万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不 超过12 个月。截至2014 年12 月31 日公司将尚未投入贵州华金开展勘探项目的募集资金4400 万元、尚未投入银鑫 技改项目的募集资金5,132.79 万元、部分待支付的发行费用231.11 万元和利息收入26.10 万元合计9790 万元暂时 用于补充公司流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	2014 年12 月31 日募集资金账户本金余额0 万元，加上利息收入，共结余20.69 万元。节余原因系因利息收入。
募集资金其他使用情况	2014 年6 月20 日，公司七届董事会第四十三次会议审议通过了了《关于对部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，同意公司在 确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，可使用最高额度不超过 1 亿元人民 币的闲置募集资金（2014 年非公开发行股票募集资金）购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品，上述资金额 度在有效期内可以滚动使用，期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。截止2014 年12 月31 日，用于购买 理财产品的余额为0 元。

注1：此处募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金金额。

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