Chengtun Mining Group Co., Ltd — Annual Report 2020

Apr 27, 2021

公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议2020 年利润分配预案为：每10 股派发现金红利0.1 元（含税）。本次利润分配以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上 述利润分配方案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
股票种类 A股		公司股票简况
	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	上海证券交易所	盛屯矿业	600711	雄震矿业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹亚鹏	卢乐乐
办公地址	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼 财富中心A座33层	厦门市思明区展鸿路81号 特房波特曼财富中心A座33 层
电话	0592-5891697	0592-5891697
电子信箱	zouyp@600711.com	lull@600711.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司致力于有色金属资源的开发利用，尤其是新能源电池等所需有色金属资源，重点聚焦于 钴、镍、铜、锌金属品种，主要业务类型为金属冶炼及深加工业务，有色金属采选业务，有色金

属贸易及其他，服务及其他。

2、经营模式

（1）金属冶炼及深加工业务：

公司主要聚焦于资源矿产国刚果（金）和印度尼西亚，在矿产国锁定矿产资源，在刚果（金） 把铜钴原矿通过电解和湿法工艺，冶炼加工成阴极铜和粗制氢氧化钴，在印度尼西亚把红土镍矿 通过RKEF 工艺加工成镍铁，并且计划最终生产成高冰镍；在国内，公司在广东省珠海市及阳江市， 把粗制氢氧化钴及其他钴原料经过回转窑，深加工成四氧化三钴和硫酸钴。锌锗冶炼方面，公司 在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌，并同时生产锗，以及综合回收多种稀贵金属。

公司目前拥有CCR，设计产能为年产30,000 吨阴极铜，3,500 金属吨粗制氢氧化钴项目；友 山镍业，设计产能年产3.4 万金属吨高冰镍项目；珠海科立鑫，设计产能年产4,500 金属吨四氧 化三钴项目；四环锌锗，设计产能为22 万吨锌锭、40 吨锗回收冶炼项目。

目前，公司刚果（金）子公司CCM 的年产30,000 吨阴极铜，5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目 正在建造过程中。

（2）有色金属采选业务：有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程，采矿方面， 公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面， 公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以 满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。

报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、银鑫矿业的铜钨锡多金属矿，华金矿业金 矿。公司位于刚果（金）的卡隆威铜钴矿山，拥有资源量为矿石量1,346 万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位2.7%，钴金属量4.27 万吨，平均品位0.62%，目前正在着手投建年产阴极 铜30,028 吨、粗制氢氧化钴3,556.4 吨（金属量）项目。

（3）有色金属贸易及其他：主要为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、 矿产品等的购销服务。公司在有色金属贸易行业沉浸多年，在国内国际有着深厚的业务基础，立 足于上海，厦门等贸易港口城市，往内拓展国内矿山和冶炼企业，往外拓展非洲，东南亚等地矿 产品企业，掌握行业信息，促进公司资源业务的稳步发展。

（4）服务及其他：向金属产业链各环节客户提供涵盖地质勘探、资源价值评估、库存管理及 价格管理、融资租赁等配套服务。随着公司发展重心在钴、镍、铜、锌有色金属资源上，这部分 业务公司正在逐步退出中。

3、行业情况

公司从事的钴、镍、铜、锌有色金属资源行业，其资源分布在全球各地，尤其以非洲，东南 亚及太平洋国家，南美等地较为集中。在2020 年全球新冠疫情的影响下，上半年航运，物流，开 工率等都有不同程度的影响，行业的发展受到抑制，但随后各国政府纷纷推出货币宽松政策，又 推动了大宗有色金属价格有较大幅度的增长。新能源汽车行业的在2020 年发展迅速，全球新能源 汽车总销量达到314 万辆，中国新能源汽车总销量136.7 万辆。新能源动力电池的需求预期，推 动了钴镍资源的紧俏和价格的上涨。同时，铜，锌资源也受到全球宏观环境及供需关系的影响， 2020 年处于上涨走势。

公司所从事的钴、镍、铜、锌有色金属资源行业，是国家国民经济发展所需和国家产业政策 支持的产业，有着非常广阔的产业前景。2020 年，公司刚果（金）电极铜从年产一万吨扩产到三 万吨，钴产量也稳步上升；公司子公司印尼友山镍业实现了四条生产线的点火生产，并且生产出 镍铁产品，在镍行业迈开了坚实的一步。公司钴、镍、铜资源在行业中的市场份额进一步发展， 影响力进一步扩大，并且钴铜资源后续的扩产开发计划也在持续进行中，有望在未来迎来快速增 长。公司努力成为新能源资源行业最具成长性和竞争力的企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	23,233,332,947.55	19,589,272,449.09	18.60	16,361,074,137.02
营业收入	39,236,191,435.28	35,902,958,481.47	9.28	32,665,472,127.93
归属于上市公 司股东的净利 润	59,088,000.35	299,759,361.89	-80.29	488,240,491.36
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	136,197,119.78	139,830,893.05	-2.60	279,552,875.32
归属于上市公 司股东的净资 产	10,679,558,926.14	8,985,240,571.69	18.86	7,968,689,207.24
经营活动产生 的现金流量净 额	1,051,537,026.64	689,703,387.41	52.46	859,448,840.50
基本每股收益 （元／股）	0.0255	0.1360	-81.25	0.257
稀释每股收益 （元／股）	0.0255	0.1360	-81.25	0.257
加权平均净资	0.64	3.529	减少2.889个	7.202

	产收益率（% ）			百分点

3.2 报告期分季度的主要会计数据

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	8,899,200,119.36	13,250,270,905.13	10,711,623,956.65	6,375,096,454.14
归属于上市公司股 东的净利润	-29,566,518.98	66,856,311.70	226,000,587.03	-204,202,379.40
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	-50,999,548.31	80,214,174.52	256,062,730.65	-149,080,237.08
经营活动产生的现 金流量净额	-376,979,755.83	-111,504,633.67	909,488,173.37	630,533,242.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

					单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）					141,324
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					170,041
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数量
深圳盛屯集团有限 公司	102,570,000	528,552,794	20.02	272,017,381	质 押	307,981,649	境 内 非 国 有 法 人
林奋生	-22,516,836	90,680,908	3.44	90,680,808	无	0	境 内 自

							然 人
刘强	0	74,163,592	2.81	0	质 押	65,600,000	境 内 自 然 人
姚雄杰	0	60,780,323	2.30	0	质 押	60,395,000	境 内 自 然 人
香港中央结算有限 公司	23,582,301	29,916,308	1.13	0	无	0	未 知
交通银行股份有限 公司－汇丰晋信低 碳先锋股票型证券 投资基金	21,129,203	21,129,203	0.80	0	无	0	其 他
杨学平	0	17,964,628	0.68	17,964,628	质 押	17,964,628	境 内 自 然 人
珠海市科立泰贸易 有限公司	-4,558,333	14,698,397	0.56	14,698,297	无	0	境 内 非 国 有 法 人
中信建投证券股份 有限公司	12,484,471	14,334,380	0.54	0	无	0	国 有 法 人
代长琴	-7,408,400	13,822,357	0.52	0	质 押	13,000,000	境 内 自 然 人
上述股东关联关系或一致行动的 说明		1、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛 屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。2、其他股东之间是 否存在关联关系及是否是一致行动人均未可知。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明		无

• 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

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• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

==> picture [267 x 226] intentionally omitted <==

• 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

• 5 公司债券情况

• √适用 □不适用

• 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名 称	简称	代码	发行日	到期日	债券余 额	利率	还本付 息方式	交易场 所
盛屯矿 业集团 股份有 限公司 公开发	18 盛屯 01	143696	2018年6 月25 日	2020年6 月29 日 （回售）	0	7.50	5 年，附 第二年 末、第三 年末发 行人赎	上海证 券交易 所

	行2018 年公司 债券(第 一期)							回选择 权、上调 票面利 率选择 权和投 资者回 售选择 权。

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，联合信用评级有限公司给予公司主体评级 AA，公司债券评级 AA。

5.4 公司近2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

√适用 □不适用
主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	51.76	53.38	-3.05
EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-14.36
利息保障倍数	1.40	2.33	-40.08

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2020 年度实现营业收入3,923,619.14 万元，同比增长9.28%，实现归属于母公司股东的净 利润5,908.88 万元，同比下降80.29%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为： 13,619.71 万元，同比下降2.60%

2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用 详见附注五、44、（1）重要会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括70 家公司，与上年相比，增加19 个合并主体，其中非同一控 制下合并新增17 家公司，主要为恩祖里铜矿有限公司及其10 家子公司、华玮镍业有限公司及其 子公司友山镍业印尼有限公司、四川比利弗环保科技有限公司、汉源比利弗环保科技有限公司、 石棉环通物流有限公司、四川百乾锌业有限公司等；设立新增2 家子公司，主要为盛屯金属供应 链（成都）有限公司、阳江市科立鑫新能源材料有限公司等。

共减少3 家合并主体，其中因注销减少1 家公司，为盛屯国际供应链有限公司；因转让股权 丧失控制权转为参股公司减少1 家公司，为湖南辉宏科技有限公司；因转让全部股权减少1 家公 司，为石棉县盛屯置业有限公司。

与上年相比，合并范围公司变动情况如下：

序号	公司名称	变动原因
1	恩祖里铜矿有限公司	非同一控制下合并
2	Kalongwe Resources Pty Ltd	非同一控制下合并
3	Kalongwe Mining SA	非同一控制下合并
4	Nzuri Exploration Holdings Ltd	非同一控制下合并
5	Regal Resources Limited	非同一控制下合并
6	Katanga Mining Consultants (pty) Ltd	非同一控制下合并
7	Kalongwe Holdings Ltd	非同一控制下合并
8	Kalongwe Holdings No 2 Ltd	非同一控制下合并
9	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd	非同一控制下合并
10	Western Victoria Energy Pty Ltd	非同一控制下合并
11	Magma Oil Pty Ltd	非同一控制下合并
12	华玮镍业有限公司	非同一控制下合并
13	友山镍业印尼有限公司	非同一控制下合并
14	四川比利弗环保科技有限公司	非同一控制下合并
15	汉源比利弗环保科技有限公司	非同一控制下合并
16	石棉环通物流有限公司	非同一控制下合并

序号	公司名称	变动原因
17	四川百乾锌业有限公司	非同一控制下合并
18	阳江市科立鑫新能源材料有限公司	设立
19	盛屯金属供应链（成都）有限公司	设立
20	盛屯国际供应链有限公司	注销
21	湖南辉宏科技有限公司	处置
22	石棉县盛屯置业有限公司	处置

本集团合并范围的子公司如下：

序号	公司名称	公司 级次	持股比例 （%）	公司简称
1	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	2 级	100	银鑫矿业
2	大理三鑫矿业有限公司	2 级	65	大理三鑫
3	盛屯金属有限公司	2 级	100	盛屯金属
4	深圳市盛屯融资租赁有限公司	2 级	100	盛屯融资租赁
5	盛屯电子商务有限公司	2 级	100	盛屯电子商务
6	克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	2 级	89.35	风驰矿业
7	云南鑫盛矿业开发有限公司	2 级	80	鑫盛矿业
8	深圳市盛屯金属有限公司	2 级	100	深圳盛屯金属
9	兴安埃玛矿业有限公司	2 级	100	埃玛矿业
10	厦门盛屯金属销售有限公司	3 级	100	盛屯金属销售
11	保山恒源鑫茂矿业有限公司	3 级	80	恒源鑫茂
12	盛屯金属贸易（上海）有限公司	2 级	100	盛屯金属贸易
13	北京盛屯天宇资产管理有限公司	2 级	100	北京天宇
14	北京中天盛辉科技有限公司	3 级	100	北京中天
15	上海振宇企业发展有限公司	2 级	96.43	上海振宇
16	西藏辰威贸易有限公司	3 级	96.43	西藏辰威
17	深圳市盛屯股权投资有限公司	2 级	100	深圳盛屯投资
18	贵州华金矿业有限公司	3 级	100	华金矿业
19	深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	3 级	100	埃玛产业
20	深圳市埃玛珠宝有限公司	3 级	100	埃玛珠宝
21	盛屯尚辉有限公司	3 级	100	盛屯尚辉
22	贵州贵力实业有限公司	4 级	100	贵州贵力
23	刚果（金）盛屯矿业有限公司	4 级	100	刚果盛屯
24	四川宏盛钴镍材料供应链有限公司	3 级	100	宏盛钴镍
25	阳江市科立鑫新能源材料有限公司	4 级	100	阳江科立鑫
26	珠海市宏盛新能源科技有限公司	4 级	100	宏盛新能源
27	深圳旭晨新能源有限公司	4 级	100	深圳旭晨

序号	公司名称	公司 级次	持股比例 （%）	公司简称
28	香港旭晨有限公司	2 级	100	香港旭晨
29	旭晨国际有限公司	3 级	100	旭晨国际
30	恩祖里铜矿有限公司	4 级	100	恩祖里
31	Kalongwe Resources Pty Ltd	5 级	100	Kalongwe Resources Pty Ltd
32	Kalongwe Mining SA	6 级	85	Kalongwe Mining SA
33	Nzuri Exploration Holdings Ltd	5 级	90	Nzuri Exploration Holdings Ltd
34	Regal Resources Limited	6 级	90	Regal Resources Limited
35	Katanga Mining Consultants (pty) Ltd	5 级	100	Katanga Mining Consultants(pty)Ltd
36	Kalongwe Holdings Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings Ltd
37	Kalongwe Holdings No 2 Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings No 2 Ltd
38	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd
39	Western Victoria Energy Pty Ltd	5 级	100	Western Victoria Energy PtyLtd
40	Magma Oil Pty Ltd	5 级	100	Magma Oil Pty Ltd
41	宏盛国际资源有限公司	2 级	100	宏盛国际
42	华玮镍业有限公司	3 级	55	华玮镍业
43	友山镍业印尼有限公司	4 级	35.75	印尼友山镍业
44	盛屯金属国际贸易有限公司	2 级	100	盛屯金属国际
45	厦门盛屯钴源贸易有限公司	2 级	51	钴源贸易
46	厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	2 级	100	厦门盛兴弘投资
47	盛屯环球资源投资有限公司	2 级	51	环球资源
48	刚果盛屯资源有限责任公司	3 级	51	刚果资源
49	昭腾有限公司	3 级	51	昭腾公司
50	盛屯新材料有限公司	2 级	100	盛屯新材料
51	刚果盛屯新材料有限责任公司	2 级	100	刚果盛屯新材料
52	珠海市科立鑫金属材料有限公司	2 级	100	珠海科立鑫
53	阳江市联邦金属化工有限公司	3 级	100	阳江联邦
54	阳春市联邦新能源材料有限公司	4 级	100	阳春新能源
55	大余科立鑫新能源科技有限公司	3 级	100	大余科立鑫
56	香港科立鑫金属材料有限公司	3 级	100	香港科立鑫
57	科立鑫国际贸易有限公司	4 级	100	科立鑫贸易
58	四川四环锌锗科技有限公司	2 级	100	四环锌锗
59	盛屯金属供应链（成都）有限公司	3 级	100	成都金属供应链
60	四川比利弗环保科技有限公司	3 级	100	四川比利弗
61	汉源比利弗环保科技有限公司	3 级	100	汉源比利弗

序号	公司名称	公司 级次	持股比例 （%）	公司简称
62	石棉环通物流有限公司	3 级	100	环通物流
63	四川百乾锌业有限公司	3 级	100	百乾锌业
64	汉源四环锌锗科技有限公司	3 级	100	汉源四环
65	四川高锗再生资源有限公司	3 级	100	高锗再生
66	四环国际贸易有限公司	3 级	100	四环国贸
67	成都四环金属贸易有限公司	4 级	100	成都四环贸易
68	石棉四环锌锗合金材料有限公司	3 级	100	四环合金材料
69	西藏盛屯金属材料有限公司	3 级	100	西藏盛屯
70	成都盛威兴科新材料研究院合伙企 业（有限合伙）	3 级	100	成都盛威兴科

本集团本年度合并范围变化详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体 中的权益”相关内容。