Chengtun Mining Group Co., Ltd — Annual Report 2019

Apr 24, 2020

公司代码： 600711 公司简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议2019 年利润分配预案为：以现有公司总股本2,308,034,195 股为基数计算，向全 体股东每10 股派发现金红利0.42 元人民币（含税），合计派发现金股利96,937,436.19 元（含 税）。上述利润分配预案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

二 公司基本情况

• 1 公司简介

1 公司简介
股票种类 A股		公司股票简况
	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	上海证券交易所	盛屯矿业	600711	雄震矿业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹亚鹏	卢乐乐
办公地址	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼 财富中心A座33层	厦门市思明区展鸿路81号 特房波特曼财富中心A座33 层
电话	0592-5891697	0592-5891697
电子信箱	zouyp@600711.com	lull@600711.com

2 报告期公司主要业务简介

• 1 、主要业务

公司所在行业为有色金属行业，重点聚焦于锌、钴、铜、镍金属品种，主营业务有有色金属 采选业务、钴材料业务、金属冶炼及综合回收业务和金属贸易和产业链服务。

• 2 、经营模式

• （ 1 ）有色金属采选业务：有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程，采矿方面，

公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面， 公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以 满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。

报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业，华金矿业，主要产品为锌、铅、铜、 钨、锡、金、银等各类精矿。

（ 2 ）钴材料业务：自 2016 年公司战略性布局钴材料业务以来，此项业务得到了迅速发展。 公司依托刚果（金）这个最为重要的钴原料产地，积极利用公司在海外市场已经具备的渠道、人 才、国际经验优势，展开钴材料原矿采购、产品贸易、生产加工等方面业务。

公司在刚果（金）投建并于 2019 年顺利生产运营 30,000 吨电极铜、 3,500 吨钴综合利用项目 以及收购了钴材料深加工企业珠海科立鑫。同时，公司在报告期内积极推进恩祖里的收购，并于 2020 年 3 月实施完成，进一步提升公司在上游资源的控制能力。此外，为继续推进公司钴材料业 务的发展战略，公司在报告期内推进了可转债的发行，拟使用可转债募集资金，在刚果（金）投 建年产 30,000 吨铜、 5800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目，进一步提升公司钴产品的产能 产量，巩固自身的行业地位。

（ 3 ）金属冶炼及综合回收业务 : 报告期内，公司通过发行股份及支付现金收购了四环锌锗科 技股份有限公司，目前四环锌锗拥有产能为 22 万吨锌锭、 40 吨锗回收冶炼，产能位居全国前列， 系四川省改革开放 40 年百强企业。四环锌锗已成为盛屯矿业全资子公司，后续公司将进一步扩大 锌冶炼产能，力争成为锌冶炼领域全国龙头企业。刚果盛屯资源产能里目前也有年产 30,000 吨铜 冶炼。

（ 4 ）金属贸易和产业链服务：主要为有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭等产 品的购销服务，向金属产业链各环节客户如矿山企业、有色金属冶炼企业、加工企业、黄金珠宝 商等提供涵盖地质勘探、资源价值评估、矿产品质检验、库存管理及价格管理等服务，在资金结 算、规避价格风险等方面提供价值增值服务，为行业的健康稳定发展做出贡献，致力于成为行业 最具竞争力的企业。

3 、行业情况

有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、 家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。

新能源汽车行业在国家相关政策引导下保持稳定发展。国家一系列新能源政策，进一步取消 了对国外新能源汽车厂商和电池厂商的各种限制，引入了更激烈的市场化竞争，将带动新能源汽

车产业链相关的企业出现迅速增长的态势。同时新一代移动通讯 5G 的快速发展，各种 5G 设备层 出不穷， 3C 类产品在锂电池消费中的市场需求亦将维持增长。

综上所述，公司所从事的有色金属采选及冶炼业务和钴材料业务是国民经济发展所需和国家产业 政策支持的产业，产业的前景良好，公司经营管理层对公司的发展充满信心。公司力争成为锌冶 炼领域的龙头企业和全球锂电新能源行业富有竞争力的企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	2019年	2018年		本年 比上 年 增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	18,995,444,360.81	16,323,861,658.13	13,479,058,477.66	16.37	12,894,618,836.32	11,254,008,125.50
营业收 入	37,314,269,058.78	33,925,080,032.55	30,754,329,434.27	9.99	22,842,230,563.41	20,667,645,051.42
归属于 上市公 司股东 的净利 润	319,500,557.59	494,903,222.36	420,256,640.51	-35.44	652,394,517.99	610,334,088.20
归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润	159,572,088.75	286,215,606.32	286,215,606.32	-44.25	606,036,440.95	606,036,440.95
归属于 上市公 司股东 的净资 产	9,024,969,478.41	7,988,676,918.26	7,492,736,760.41	12.97	5,013,233,498.08	4,588,788,114.38
经营活 动产生 的现金 流量净 额	689,703,387.41	1,153,769,986.01	859,448,840.56	-40.22	813,089,340.54	996,555,259.12
基本每 股收益 （元／ 股）	0.145	0.257	0.245	-43.58	0.382	0.408
稀释每 股收益 （元／ 股）	0.145	0.257	0.245	-43.58	0.382	0.408
加权平 均净资 产收益 率（%）	3.757	7.202	6.556	减少 3.445个 百分点	14.006	14.203

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收 入	6,917,635,186.26	7,192,060,352.39	9,197,870,572.18	14,006,702,947.95
归属于 上市公 司股东 的净利 润	41,023,481.28	23,016,495.18	112,804,704.82	142,655,876.31
归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 后的净 利润	5,604,460	-31,618,127.02	91,361,414.75	94,224,341.02
经营活 动产生 的现金 流量净 额	-189,252,808.20	296,617,227.46	577,045,278.87	5,293,689.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第一季度数据因合并四环锌锗进行追溯调整。

• 4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）					112,195
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					111,803
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数量
深圳盛屯集团有限 公司	135,235,732	425,982,794	18.46	272,017,381	质 押	266,981,649	境 内

							非 国 有 法 人
林奋生	-13,949,999	113,197,744	4.90	108,914,276	无	0	境 内 自 然 人
深圳盛屯集团有限 公司－深圳盛屯集 团有限公司2017 年 非公开发行可交换 公司债券（第二期） 质押专户	14,970,000	102,570,000	4.44	0	无	0	其 他
山高(烟台)新能源 基金管理中心(有 限合伙)	88,702,928	88,702,928	3.84	88,702,928	无	0	其 他
刘强	74,148,592	74,163,592	3.21	74,158,592	质 押	65,600,000	境 内 自 然 人
姚雄杰	0	60,780,323	2.63	0	质 押	60,395,000	境 内 自 然 人
厦门建发股份有限 公司	13,175,732	22,175,732	0.96	22,175,732	无	0	国 有 法 人
代长琴	21,230,757	21,230,757	0.92	21,230,757	无	0	境 内 自 然 人
厦门信达投资管理 有限公司	20,920,502	20,920,502	0.91	20,920,502	无	0	国 有 法 人
王安术	20,015,731	20,015,731	0.87	20,015,731	无	0	境 内

							自 然 人
上述股东关联关系或一致行动的 说明		1、深圳盛屯集团有限公司－深圳盛屯集团有限公司 2017 年 非 公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户是深圳盛屯 集团 有限公司持有，深圳盛屯集团合计持有公司 22.90%股 份。2、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深 圳盛屯 集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。3、其他股东 之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未 知。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明		无。

• 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

==> picture [214 x 131] intentionally omitted <==

• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

==> picture [261 x 233] intentionally omitted <==

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名 称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付 息方式	交易场 所
盛屯矿 业2015 年公司 债券	15 盛屯 债	122472	2015 年 9 月24 日	2020 年 9 月24 日	3,000.00000	7.00	5 年，附 第三年 末发行 人赎回 选 择 权、上 调票面 利率选 择权和 投资者 回售选 择权。	上海证 券交易 所
盛屯矿 业集团 股份有 限公司 公开发 行2018 年公司 债 券 ( 第一 期)	18 盛屯 01	143696	2018 年 6 月25 日	2023 年 6 月25 日	100,000,000.00	7.50	5 年，附 第二年 末、第 三年末 发行人 赎回选 择权、 上调票 面利率 选择权 和投资 者回售 选 择 权。	上海证 券交易 所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内，公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，联合信用评级有限公司给予公司主体评级 AA ，公司债券评级 AA 。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

√适用 □不适用
主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	51.72	47.62	4.1
EBITDA全部债务比	0.10	0.15	38.23
利息保障倍数	2.18	2.96	-26.35

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

经过公司管理层和全体员工的不懈努力，公司2019 年全年实现营业收入373.14 亿元，同比增长

9.99%，归属于上市公司股东的净利润为3.20 亿元，同比下降35.44%

• 2 导致暂停上市的原因

• □适用 √不适用

• 3 面临终止上市的情况和原因

• □适用 √不适用

• 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

• √适用 □不适用 详情参见本报告“第十一节、财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“ 41. 重要会计

• 政策和会计估计变更 ”

• 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

• □适用 √不适用

• 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往 来余额全部抵消。详见附注八、合并范围的变更，附注九、在其他主体中的权益。