Chengtun Mining Group Co., Ltd — Annual Report 2016

Mar 9, 2017

公司代码： 600711 公司简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过 2016 年度利润分配方案为：以公司总股本

1,497,052,305 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.2 元人民币(含税)，合计派发现金 股利 29,941,046.1 元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		盛屯矿业	600711		雄震矿业
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		邹亚鹏
办公地址		厦门市金桥路 101 世纪金桥园商务楼 4楼
电话		0592-5891693
电子信箱		zouyp@600711.com

• 2 报告期公司主要业务简介

从 2007 年开始，公司主要从事有色金属行业。有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、

1

航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。 随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要。有色金 属不仅是世界上重要的战略物资，重要的生产资料，而且也是人类生活中不可缺少的消费资料的 重要材料。

报告期内，公司主要围绕着有色金属行业开展了矿采选业务、金属贸易业务和产业链增值服 务。

有色金属矿采选业务主要生产锌、铅、铜、钨、锡、金、银等各类精矿，依托矿山资源的优 势，该业务在报告期内发展稳健。

金属贸易业务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料、金属产成品等购销服务。 依托长期深耕有色金属行业的资源优势，报告期内金属贸易业务已逐渐发展成为公司业务的重要 组成部分，收入大幅增长。

报告期内，公司战略性的大力拓展了海外业务，发展海外铅、锌、钴等矿产品贸易业务，以 及投资海外铜钴综合利用项目，取得了不错的发展成果，为公司未来的全球资源战略布局奠定基 础。

金属产业链增值服务业务，为金属产业链企业提供地质勘探，资源价值评估，原料代采，品 质检验，库存管理，价格管理等服务，利用公司专业优势 , 提供高技术含量服务 , 为公司创造价值。 宏观上，金属行业在经历了一个黄金发展期 , 以及近几年的深度调整后，随着供给侧结构性改革初 见成效 , 行业复苏迹象明显，优势企业加快结构调整、业务升级的步伐。这为公司扩大资源储备提 升行业地位创造了良好的外部环境。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上 年 增减(%)	2014年
总资产	9,897,755,048.96	8,207,499,913.83	20.59	5,943,568,278.27
营业收入	12,710,021,494.67	6,661,997,722.89	90.78	3,347,957,788.77
归属于上市公 司股东的净利 润	188,564,934.32	138,454,522.79	36.19	150,193,645.05
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	267,124,406.72	116,698,387.01	128.90	130,499,957.66
归属于上市公	4,009,492,133.11	3,843,651,634.32	4.31	3,606,606,724.24

2

司股东的净资 产
经营活动产生 的现金流量净 额	137,155,222.12	-842,893,839.67	不适用	-466,427,908.44
基本每股收益 （元／股）	0.126	0.092	36.96	0.114
稀释每股收益 （元／股）	0.126	0.092	36.96	0.114
加权平均净资 产收益率（%）	4.810	3.767	增加27.69 个百分点	4.977

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,106,477,373.58	2,546,832,110.83	3,761,188,876.24	4,295,523,134.02
归属于上市公司股东 的净利润	5,737,571.78	48,380,929.15	62,939,189.04	71,507,244.35
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	5,098,977.72	43,541,530.49	89,487,409.15	128,996,489.36
经营活动产生的现金 流量净额	-44,038,953.46	27,985,746.50	-154,355,143.26	307,563,572.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

• 4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）				131,281
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								136,999
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量		质押或冻结情况		股东 性质
						股 份	数量

3

					状 态
深圳盛屯集团 有限公司	0	235,321,843	15.72	0	质 押	235,300,000	境内非 国有法 人
姚雄杰	40,956,470	81,261,470	5.43	40,305,000	质 押	79,779,870	境内自 然人
海通证券股份 有限公司约定 购回式证券交 易专用证券账 户	52,300,000	52,300,000	3.49	0	无		其他
厦门建发股份 有限公司	0	20,000,000	1.34	0	无		境内非 国有法 人
海通期货股份 有限公司－海 通玄武锐泽精 选2 号资产管 理计划	19,300,000	19,300,000	1.29	0	无		其他
金鹰基金－招 商银行－金鹰 基金盛屯2 号 资产管理计划	18,890,923	18,890,923	1.26	0	无		其他
华宝信托有限 责任公司－ “辉煌”3 号 单一资金信托	0	16,575,641	1.11	0	无		其他
华宝信托有限 责任公司－ “辉煌”23 号 单一资金信托	0	14,374,359	0.96	0	无		其他
广州期货股份 有限公司－广 州期货清泉明 德牪犇2 号资 产管理计划	12,500,000	12,500,000	0.83	0	无		其他
诺安资产－工 商银行－诺安 资管星雨7 号 专项资产管理 计划	10,400,802	10,400,802	0.69	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行 动的说明		1、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛屯集 团有限公司和姚雄杰是一致行动人。

4

	2、金鹰基金－招商银行－金鹰基金盛屯2 号资产管理计划由实际 控制人姚雄杰先生持有。 3、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	无

• 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

==> picture [240 x 165] intentionally omitted <==

• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

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5

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名 称	简 称	代码	发行日	到期日	债券余额	利 率	还本付息方式	交易 场所
盛屯矿 业2013 年公司 债券	13 盛 屯 债	122283	2013 年 12 月12 日	2016 年 12 月12 日	200,000,000	8	本次债券本金采用 提前偿还方式，已 于2016 年12 月12 日摘牌。	上海 证券 交易 所
盛屯矿 业2014 年公司 债	14 盛 屯 债	122350	2014 年 12 月26 日	日2019 年12 月 26 日	450,000,000	7.7	本次债券本金采用 提前偿还方式，若 发行人放弃赎回权 且债券持有人放弃 回售权或放弃部分 回售权，则在本次 债券存续期第4 个 和第5 个计息年度 分别偿付剩余本金 的50%和50%，最后 2 年的利息随当年 兑付的本金部分一 起支付。	上海 证券 交易 所
盛屯矿 业2015 年公司 债券	15 盛 屯 债	122472	2015 年 9 月24 日	2020 年 9 月24 日	500,000,000	7	本次债券本金采用 提前偿还方式，若 发行人放弃赎回权 且债券持有人放弃 回售权或放弃部分 回售权，则在本次 债券存续期第4 个 和第5 个计息年度 分别偿付剩余本金 的50%和50%，最后 2 年的利息随当年 兑付的本金部分一 起支付。	上海 证券 交易 所
盛屯矿 业非公 开发行 2016 年 公司债 券（第 一期）	16 盛 屯 01	135692	2016 年 7 月25 日	2019 年 7 月25 日	500,000,000	8	3 年，附第二年末发 行人赎回选择权、 上调票面利率选择 权和投资者回售选 择权。	上海 证券 交易 所
盛屯矿	16	145167	2016 年	2019 年	500,000,000	7.1	3 年，附第二年末发	上海

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业非公 开发行 2016 年 公司债 券（第 二期）	盛 屯 02		11 月14 日	11 月14 日			行人赎回选择权、 上调票面利率选择 权和投资者回售选 择权。	证券 交易 所
盛屯矿 业2016 年度第 一期短 期融资 券	16 盛 屯 矿 业 CP 00 1	041669 029	2016 年 12 月2 日	2017 年 12 月5 日	250,000,000	5.7	1 年还本付息	中国 银行 间市 场交 易商 协会

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，联合信用评级有限公司给予公司主体评级 AA ，公司债券评级 AA 。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

√适用 □不适用
主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率	0.59	0.51	15.69
EBITDA全部债务比	0.09	0.25	-64.00
利息保障倍数	2.13	2.54	-16.14

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年全球经济仍然面临较大下行压力，全年国内外市场有色金属价格仍处于低位，行业竞 争进一步激烈。在此情况下，公司经过团队不断努力，全年营业收入和净利润都得到了快速增长。 2016 年全年公司实现营业收入127.10 亿元，同比增长90.78%，实现了去年的既定目标；归属于 上市公司股东的净利润为1.89 亿元，同比增长36.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润2.67 亿元，同比增长128.90%。

7

2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的 时点 备注(受重要影响的 报表项目名称和金 额) 公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司的 无形资产-采矿权资源储量增加，造成每吨 摊销数发生变化。子公司单体无形资产采 矿权摊销额由2.89元/吨调整为2.45元/吨； 合并报表层面无形资产采矿权摊销数由 204.73 元/吨调整为130.51 元/吨。相关事 项详细见2015 年12 月2 日企业公告，公 告编号为临2015-139。 2015年11月经 公司董事会同 意 2016年1月 1日开始 无形资产、管理费 用、利润总额和净 利润
续：
会计估计变更受重要影响的报表 项目名称和金额 无形资产－采 矿权 管理费用 利润总额 公司全资子公司兴安埃玛矿业有 限公司的无形资产-采矿权资源 储量增加，造成每吨摊销数发生 变化。子公司单体无形资产采矿 权摊销额由2.89 元/吨调整为 2.45元/吨；合并报表层面无形资 产采矿权摊销数由204.73 元/吨 调整为130.51元/吨。相关事项详 细见2015年12月2日企业公告， 公告编号为临2015-139。 -25,869,607.37 -25,869,607.37 25,869,607.37	净利润 19,402,205.53

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来余 额全部抵消。本公司投资的公司明细如下：

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A. 本公司的子公司概况列示如下： （ 1 ）通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公 司 名 称 注 册 地 注册资本 深圳市鹏科 兴实业有限 公司 深 圳 市 680万元 深圳市盛屯 金属有限公 司 深 圳 市 20,000万	实际投资 额 持股 比例 主 营 业 务 是 否 合 并 570万元 60.17 % 兴办实业（具体项目另行申报）；电 子产品、电子元器件、计算机软件技 术开发与销售，信息咨询（不含专营、 专控、专卖商品及限制项目） 是 79,050.04 万元 100% 黑色金属制品、有色金属制品、有色 金属冶炼辅料，建材、矿产品的销售； 电子产品零售；计算机、软件及辅助 设备零售；首饰、工艺品及收藏品批 发（不含文物）；黄金制品销售；矿 业投资（具体投资项目另行审批）； 经济信息咨询；企业管理咨询（不含 人才中介服务限制项目）；国内贸易。 （法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可 后方可经营）等 是

①深圳市鹏科兴实业有限公司 ( 以下简称 “ 鹏科兴 ”) 于 1999 年 12 月成立，注册资本为 680 万元，现 公司持有其 60.17% 股权。

②深圳市盛屯金属有限公司（原名为深圳市源兴华矿产资源投资有限公司， 2015 年 2 月 3 日更名， 以下简称 “ 深圳盛屯金属 ” ）由上海润鹏资源投资服务有限公司出资设立，于 2011 年 4 月 21 日经 深圳市工商行政管理局核准登记，取得了深圳市工商行政管理局核发的 440301105340419 号《企 业法人营业执照》，注册资本为 500 万元整； 2011 年 5 月 17 日上海润鹏资源投资服务有限公司追 增注册资本 4,000 万元 , 由深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字 [2011] 第 004 号验资报告，变更后 公司累计注册资本人民币 4,500 万元； 2011 年 10 月 25 日上海润鹏资源投资服务有限公司追增注 册资本 2,300 万元 , 由深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字 [2011] 第 010 号验资报告，变更后公司 累计注册资本人民币 6,800 万元； 2011 年 11 月 15 日上海润鹏资源投资服务有限公司将持有深圳 市源兴华矿产资源投资有限公司 100% 的股权转让给深圳盛屯集团有限公司，由深圳联合产权交易 所出具 ( 编号： JZ20111115115) 股权转让见证书；盛屯矿业集团股份有限公司以发行股份购买资产 的方式向深圳盛屯集团有限公司收购其持有的深圳源兴华 100% 股权。 2012 年 12 月 31 日，中国 证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份 购买资产的批复》（证监许可〔 2012 〕 1765 号），核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团

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有限公司发 71,888,689 股股份购买相关资产。 2013 年 1 月 5 日，深圳盛屯集团有限公司持有的深 圳源兴华 100% 股权，在深圳市市场监督管理局完成股权变更手续，股权持有人变更为盛屯矿业集 团股份有限公司。 2015 年 2 月公司对其增资 13,200 万元，由深圳市永明会计师事务所有限责任 公司出具验资报告（深永验字 [2015]009 号），增资后的注册资本变更为 20,000 万元。

（ 2 ）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称 注册地 云南鑫盛矿业开 发有限公司 云南玉 溪市 锡林郭勒盟银鑫 矿业有限责任公 司 内蒙古 锡林郭 勒盟 克什克腾旗风驰 矿业有限责任公 司 内蒙古 克什克 腾旗 兴安埃玛矿业有 限公司 内蒙古 兴安盟 深圳市盛屯股权 投资有限公司 深圳市 福田区 贵州华金矿业有 限公司 贵州省 黔西南 州册亨 县 尚辉有限公司 英属维 京群岛 金港企业有限公 司 香港

注 册 资本 实际投资 额 持股比 例 主 营 业 务 是否 合并 500 万 元 4140 万 元 80% 矿产品、建材、化工产品、化 工原料、五金交电的批发零售 是 20,000 万元 60,130.35 万元 100% 矿产资源勘查、开采、选矿及 矿产品经营 是 6,200 万元 19,674.50 万元 89.35% 锡、铜矿采选与销售 是 15,000 万元 80,442.29 万元 100% 铅矿、锌的开采，对铜及其他 矿产资源的勘探，国家明令禁 止以外的矿产品交易；普通货 运。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展 经营活动。）(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动) 是 50,000 万元 80,568.87 万元 100% 对未上市企业进行股权投资； 开展股权投资和企业上市咨 询业务；矿山企业并购及其信 息咨询；经营进出口业务 是 6,400 万元 100% 从事低品位、难选冶金矿及相 关矿产的勘探、开采、选矿、 冶炼、销售本企业产品、黄金、 白银及制品、饰品、黄金矿砂、 珠宝首饰购销 是 630.75 万元 100% 是 100% 是

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贵州贵力实业有 限公司 贵州省 贵阳市 上海振宇企业发 展有限公司 上海市 浦东新 区	5,000 万 港 币 100% 从事矿产资源开发利用咨询 服务,高新技术产品开发咨询 服务 是 10 ， 000 万 元 8,310 万 元 81% 石油制品（除专项审批）、化 工原料及产品（除危险化学 品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学 品）、橡塑制品、环保材料、 电气设备、金属材料、机械设 备、机电设备、棉纺织品、木 材、钢材、建筑材料、矿产品 （除专控）、金属制品的销售， 企业管理服务，投资管理，投 资咨询（除经纪），资产管理， 实业投资，金融信息服务（除 金融业务），接受金融机构委 托从事金融信息技术外包、金 融业务流程外包，从事货物及 技术的进出口业务 是

① 2008 年盛屯矿业集团股份有限公司以 4,140 万收购云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司（以下简 称 “ 鑫盛矿业 ” ） 80% 股权， 2013 年 8 月 19 日该公司更名为云南鑫盛矿业开发有限公司；现该公司 注册资本为 500 万元。

②公司 2010 年通过非公开发行股票的方式收购了锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简 称 “ 银鑫矿业 ” ） 72% 的股权。 2011 年公司受让了牛瑞持有的银鑫矿业 5% 的股权。 2012 年 9 月公 司受让了内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院、内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司分别持 有的银鑫矿业公司 9% 、 14% 股权，并办理了工商登记手续，至此公司持银鑫矿业 100% 的股权。 公司 2012 年 11 月 20 日对银鑫矿业进行增资，增资后银鑫矿业注册资本 20,000 万元，公司持股 100% 。

③ 2011 年 5 月 27 日，公司与唐泉、唐纯、唐德仁签署协议，协议约定公司通过增资取得克什 克腾旗风驰矿业有限责任公司（以下简称 “ 风驰矿业 ” ） 70% 控股权 , 支付给风驰矿业原股东（唐泉、 唐纯、唐德仁）共计人民币 11,134.50 万元，作为其放弃认购增资的补偿款。支付人民币 4,540.00 万元对风驰矿业进行溢价增资，增资后注册资本由原先的 660 万元增加到 2,200 万元，公司占风 驰矿业 70% 股权 , 溢价 3,000 万元形成风驰矿业资本公积。公司已于 2011 年 7 月 26 日将收购克什 克腾旗风驰矿业有限责任公司 70% 的股权的工商过户手续已办理完毕； 2014 年 9 月向风驰矿业增 资 4,000 万元，持股比例变更为 89.35% ，溢价 3,016.90 万元形成对风驰矿业资本公积，股权的工

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商过户手续已当月办理完毕。本公司拥有风驰矿业公司的实际控制权。因此本公司将风驰矿业公 司纳入合并范围。

④公司以发行股份购买资产的方式向刘全恕收购其持有的兴安埃玛矿业有限公司（以下简称 “ 埃玛矿业 ” ） 55% 股权、向盛屯集团收购其持有的深圳盛屯金属 100% 股权。由于深圳盛屯金属持 有埃玛矿业 45% 股权，本次收购完成后，盛屯矿业将实际控制埃玛矿业的 100% 股权。 2012 年底 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公 司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔 2012 〕 1765 号），核准上市公司发行股份购买相关资 产。截止 2013 年 1 月 5 日公司已完成相关股权变更手续。

⑤ 2014 年 6 月公司非公开发行股票的方式募集资金 , 其中以 60,325.67 万元价格收购原 8 名股 东 ( 含自然人 ) 持有的深圳市盛屯股权投资有限公司（以下简称 “ 盛屯股权投资 ” ） 85.71% 股权 , 包括 深圳盛屯集团有限公司持有的 14.2856%, 厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）持有的 14.2856%, 深圳新长融投资企业（有限合伙）持有的 14.2856%, 厦门莉达股权投资合伙企业（有限 合伙）的 21.4286%, 上海和科发股权投资管理企业（有限合伙 ) 的 7.1428%, 唐泉持有的 7.1428%, 顾 斌持有的 4.7619% 和李国刚持有的 2.3809% ；收购完成后盛屯矿业持有深圳市盛屯股权投资 100% 股权（含其子、孙公司尚辉有限公司、深圳市盛屯金融服务有限公司、贵州贵力实业有限公司和 金港企业有限公司） ,2014 年 8 月 18 日工商登记完成。

2014 年 6 月公司非公开发行股票的方式募集资金 , 其中以 1,843.2 万元收购了兴康隆伟业（北京） 科技有限公司持有贵州华金矿业有限公司（以下简称 “ 华金矿业 ” ） 3% 股权 ,2014 年 6 月 2 日已完 成相关发行及过户手续。加上全资子公司盛屯股权投资持有华金矿业 97% 股权，盛屯矿业直接和 间接合计持有华金矿业 100% 股权； 2015 年 3 月盛屯股权投资对华金矿业增资 4,400 万，其直接持 有比例变更为 68.75% ，子公司贵州贵力持有华金矿业 30.31% ，公司持有华金矿业 0.94% 。

⑥ 2015 年 9 月 18 公司以 5100 万向云南宇恒投资开发有限公司购买上海振宇企业发展有限公 司（以下简称 “ 上海振宇 ” ） 51% 股权，该股权在 2015 年 9 月 18 日完成工商变更程序；现注册资 本为 10,000 万元，实收资本为 8,400 万元，少数股东出资最后到期时间为 2018 年 8 月 30 日； 2016 年 5 月公司以 3,210 万元收购了云南宇恒投资开发有限公司持有上海振宇 30% 的股权，收购后合 计持有上海振宇 81% 的股权，因股东上官飞鹤出资未到位，公司合并报表实际持有上海振宇 96.429% 股权。

（ 3 ）通过投资或设立等方式取得的子公司

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公 司 名 称 注册地 盛屯金属有限 公司 厦门市 盛屯电子商务 有公司 厦门市 北京盛屯天宇 资产管理有限 公司 北京市 上海盛屯商业 保理有限公司 上海市 深圳市盛屯金 融服务有限公 司 广东省 深圳市 深圳市盛屯融 资租赁有限公 司 广东省 深圳市

注册资本 实际投资 额 持股 比例 主 营 业 务 是否 合并 60,000 万 元 60,000 万 元 100% 批发零售矿产品（国家专控除 外）、机电产品、家电及电子产 品、纺织品、建筑材料、工艺 品、日用品 是 20,000 万 元 20,000 万 元 100% 信息技术开发、咨询；电子软 硬件产品研发、生产、销售； 计算机硬件及耗材、办公设备 租赁、销售；对矿业、节能环 保业、高新技术产业的投资及 相关技术咨询和服务；经营各 类商品和技术的进出口，但国 家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外 是 10,000 万 元 10,000 万 元 100% 许可经营项目：无。一般经营 项目：资产管理；项目投资 是 20,000 万 元 20,000 万 元 100% 出口保理,国内保理,与商业保 理相关的咨询服务,信用风险 管理平台开发 是 20,000 万 元 21,679.91 781万元 100% 金融信息咨询、提供金融中介 服务、接受金融机构委托从事 金融外包服务（根据法律、行 政法规、国务院决定等规定需 要审批的，依法取得相关审批 文件后方可经营）；股权投资； 投资兴办实业（具体项目另行 申报）；受托管理股权投资基金 （不得以任何方式公开募集和 发行基金）；企业管理咨询、经 济信息咨询、投资咨询（以上 不含限制项目）；珠宝首饰、黄 金饰品及黄金制品销售；经营 进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目取得许可后方可经 营）；市场营销策划；保付代理 （非银行融资类）；供应链管理 及其配套业务 是 50,000 万 元 8,001.26 万元 100% 租赁交易咨询和担保业务（不 含融资性担保业务及其他限制 项目）；融资租赁业务；向国内 外购买租赁资产；租赁资产的 是

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厦门盛屯金属 销售有限公司 厦门市 思明区 深圳市兴安埃 玛金融服务有 限公司 广东省 深圳市 深圳鼎盛金融 服务有限公司 广东省 深圳市	残值处理及维修；与融资租赁 相关的保理业务（非银行融资 类）；仓储管理；物流配送；国 内国际贷运代理 3,000万元 3,000 万 元 100% 金属及金属矿批发；非金属矿 及制品批发；其他电子产品零 售；计算机软件及辅助设备零 售；家用电器批发；日用家电 设备零售；纺织品及针织品零 售；纺织品、针织品及原料批 发；建材批发；其他日用品零 售；首饰工艺品及收藏品批发 （不含文物）；黄金现货销售； 商务信息咨询；投资咨询；其 他未列明商务服务业；经营各 类商品和技术的进出口，但国 家限定公司经营或禁止进出口 的商品除外 3,000万元 3,000 万 元 100% 金融信息咨询、提供金融中介 服务、接受金融机构委托从事 金融外包服务（根据法律、行 政法规、国务院决定等规定需 要审批的，依法取得相关审批 文件后方可经营）；股权投资； 投资兴办实业（具体项目另行 申报）；受托管理股权投资基金 （不得以任何方式公开募集和 发行基金）；企业管理咨询、经 济信息咨询、投资咨询（以上 不含限制项目）；珠宝首饰、黄 金饰品及黄金制品销售 100，000 万元 30,000 万 元 100% 金融信息咨询、提供金融中介 服务、接受金融机构委托从事 金融外包服务（根据法律、行 政法规、国务院决定等规定需 要审批的，依法取得相关审批 文件后方可经营）；股权投资； 投资兴办实业（具体项目另行 申报）；受托管理股权投资基金 （不得以任何方式公开募集和 发行基金）；企业管理咨询、经 济信息咨询、投资咨询（以上 不含限制项目）；珠宝首饰、黄 金饰品及黄金制品销售；经营	是 是 是

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盛屯金属国际 贸易有限公司 新加坡 厦门盛屯钴源 科技有限公司 福建省 厦门市 厦门市翔安区 盛兴弘股权投 资管理合伙企 业（有限合伙） 福建省 厦门市	进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目取得许可后方可经 营）；市场营销策划；保付代理 （非银行融资类）；供应链管理 及其配套业务 1,000万美 元 1,000 万 美元 100% 一般货物贸易（进出口业务）， 金融咨询顾问服务 是 40,024.2 万元 510万元 51% 能源矿产地质勘查；固体矿产 地质勘查；地质勘查技术服务； 其他未列明专业技术服务业 （不含需经许可审批的事项）； 其他未列明科技推广和应用服 务业；科技中介服务；合同能 源管理；对第一产业、第二产 业、第三产业的投资（法律、 法规另有规定除外）；投资管理 （法律、法规另有规定除外）； 资产管理（法律、法规另有规 定除外）；工程和技术研究和试 验发展。 是 9,880万元 9,880 万 元 100% 依法从事对非公开交易的企业 股权进行投资以及相关咨询服 务。 是

①盛屯金属有限公司（以下简称 “ 盛屯金属 ” ）由盛屯矿业集团股份有限公司出资设立的有限

责任公司，于 2001 年 11 月 01 日成立 , 注册资本为 2,500 万元，取得了厦门市工商行政管理局核 发的 350200100005280 号《企业法人营业执照》。 2011 年 4 月 2 日盛屯矿业集团股份有限公司新 增注册资本 2,500 万，并由厦门中汇瑞丰会计师事务所有限公司出具中汇验字【 2011 】第 068 号 验资报告，本次增资后的注册资本为 5,000 万元； 2012 年 7 月 3 日盛屯矿业集团股份有限公司新 增注册资本 5,000 万，并由希格玛会计事务所有限公司厦门分所出具希会厦门分验字【 2012 】第 1017 号验资报告，本次增资后的注册资本为 10,000 万元； 2013 年 12 月 18 日公司股东盛屯矿业 集团股份有限公司新增注册资本 20,000 万，由希格玛会计事务所有限公司厦门分所于 2013 年 12 月 19 日出具了希会厦分验字【 2013 】 0047 号验资报告，本次增资后的注册资本为 30,000 万元； 2015 年 9 月公司再次对其增资 30,00 万，由希格玛会计事务所有限公司厦门分所出具验资报告（希 厦分验字 [2015]0032 号），增资后的注册资本变更为 60,000 万元；盛屯矿业集团股份有限公司现 持有其 100% 股权。

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② 2009 年 1 月 8 日盛屯电子商务有公司（原名为厦门雄震信息技术开发有限公司， 2015 年 4 月更名，以下简称 “ 电子商务 ” ）由公司及子公司盛屯金属共同出资 4,500 万元设立，分别持有其 77.78% 和 22.22% 股权； 2015 年 4 月公司对该企业增资 15,500 万元，由希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）厦门分所出具验资报告（希厦分验字 [2015]0013 号），增资后的注册资本变更为 20,000 万元，公司持有股权比例变更为 95% ，子公司盛屯金属持有比例变更为 5% ； 2016 年 1 月 12 日经 营地址由福建省厦门变更至广东省深圳市，营业执照登记住所由厦门市思明区金桥路 101 号办公 楼第四层东侧 C 单元变更至深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 3 楼。

③北京盛屯天宇资产管理有限公司（以下简称 “ 北京天宇 ” ）由本公司与北京东旭阳资产管理 有限公司共同投资设立，初始持股 52% ，为加强管理公司于 2012 年 12 月收购了剩余的 48% 股权， 目前持有该公司 100% 股权。 2015 年 5 月公司公司对其增资 9,000 万，由北京中同兴会计师事务所

（普通合伙）出具验资报告（中同兴验字 [2015] 第 Y-010 号），变更后的注册资本为 10,000 万元。

④上海盛屯商业保理有限公司（以下简称 “ 上海保理 ” ） 2013 年 12 月由公司及全资子公司盛 屯金属共同出资设立，注册资本 2 亿元，目前注册资金已分两期全部到位；公司持有其 95% 股权， 子公司盛屯金属持有其 5% 。

⑤深圳市盛屯金融服务有限公司（以下简称 “ 盛屯金服 ” ）于 2014 年 9 月 11 日由盛屯股权投 资、福建省六六福投资有限公司、深圳市蒲金珠宝首饰有限公司共同出资组建，注册资本为 10,000 万元，持有股权比例分别为 60% 、 25% 和 15% ； 2015 年 1 月上述股东按照持有比例对该公司进行 增资 10,000 万元，增资后的注册资本为 20,000 万元。盛屯股权投资 2016 年 1 月 20 日与少数股 东深圳市莆金珠宝首饰有限公司和福建省六六福投资有限公司分别签订《股权转让协议》，受让其 持有的分别持有 15% 和 25% 的股权给深圳市盛屯股权投资有限公司，转让价格为分别为 3,629.51 万元和 6,050.41 万元，转让完成后公司间接持有盛屯金服 100% 股权； 2016 年 1 月 14 日股权款已 按照协议全额支付完毕， 2016 年 1 月 28 日盛屯金服已完成股权工商变更手续。

⑥深圳盛屯融资租赁有限公司（以下简称 “ 盛屯融资租赁 ” ）由 2015 年 3 月由公司及孙公司尚 辉公司共同出资 8,000 万元组建，分别持有的股权比例为 70% 和 30% 。

⑦厦门盛屯金属销售有限公司（以下简称 “ 厦门盛屯销售 ” ）于 2015 年 1 月由公司全资子公司 盛屯金属独资成立，注册资本为 3,000 万元，后于 2015 年 3 月转让给公司另一全资子公司埃玛矿 业。

⑧深圳市兴安埃玛金融服务有限公司（以下简称 “ 深圳兴安埃玛 ” ）于 2014 年 12 月由公司的全 资子公司埃玛矿业独资成立，注册资本和实收资本为 3,000 万元。

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⑨深圳鼎盛金融服务有限公司（以下简称 “ 鼎盛金服 ” ）于 2015 年 9 月由公司全资孙公司深圳 兴安埃玛、深圳市中柏投资有限公司和深圳市盛世珠宝有限公司共同出资组建，注册资本为 100,000 万元，实收资本为 30000 万元，持有股权比例分别为 75% 、 5% 和 20% ； 2015 年 12 月深圳 市中柏投资有限公司和深圳市盛世珠宝有限公司将其持有的股权合计 25% 转让给深圳兴安埃玛， 现深圳兴安埃玛持有鼎盛金服 100% 股权。

⑩盛屯金属国际贸易有限公司（以下简称 “ 盛屯国际贸易 ” ）于 2016 年 1 月由公司在新加坡成 立的境外全资子公司，注册资本和实收资本为 1,000 万美元。

⑪ 厦门盛屯钴源科技有限公司（以下简称 “ 厦门钴源科技 ” ）于 2016 年 10 月由公司和公司的母 公司深圳盛屯集团有限公司控制的子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同出资组建，注册 资本为 40,024.2 万元，实收资本为 1,000 万元，持有股权比例分别为 51% 和 49% 。

⑫ 厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “ 厦门盛兴弘 ” ）于 2016 年 8 月由公司和全资子公司盛屯金属共同出资组建，注册资本为 9,880 万元，实收资本为 9,880 万元，持有股权比例分别为 99% 和 1% 。

B 、本公司未纳入合并范围的子公司

无

C 、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

（ 1 ）本期新纳入合并范围的子公司

公司名称 注册地 盛屯金属国际贸 易有限公司 新加坡 厦门盛屯钴源科 技有限公司 福建省厦门 市 厦门市翔安区盛 兴弘股权投资管 理合伙企业（有限 合伙） 福建省厦门 市	注册资本 实际投资额 持股 比例 合并级次 1,000万美元 1,000万美元 100% 一级合并 40,024.2万元 510万元 51% 一级合并 9,880万元 9,880万元 100% 一级合并	合并性 质 新设立 新设立 新设立

（ 2 ）本期不再纳入合并范围的子公司

无

（ 3 ）报告期内发生的同一控制下企业合并 无

盛屯矿业集团股份有限公司

2017 年3 月10 日

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